INFORME SECTORIAL SECTOR DE INDUSTRIA GRÁFICA: LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

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1 INFORME SECTORIAL SECTOR DE INDUSTRIA GRÁFICA: LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 2009 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional

2 INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL: 3 1. SITUACION GENERAL DEL SECTOR Libros, folletos e similares Revistas 5 2. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial argentina Análisis de la balanza comercial argentina Exportaciones argentinas del sector Análisis de las exportaciones argentinas del sector Importaciones argentinas del sector Análisis de las importaciones argentinas del sector 112 ANEXOS 121 I. Ferias Internacionales 122 II. Listado de Empresas del Sector 123 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios 136 IV. Fuentes Consultadas 138 2

3 INTRODUCCIÓN GENERAL El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables. Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos Oferta Exportable Histórica o Real. La selección de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de Industria Gráfica, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados en el citado período tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU). 3

4 1. Situación general del sector La industria gráfica está compuesta principalmente por la producción y edición de libros, folletos, y revistas. Este sector en la Argentina se ha desarrollado en los últimos años de una manera intensa debido al crecimiento de la demanda interna, producto de la mejora en el ingreso nacional, y al grado de eficiencia de nuestra industria como proveedora de los mercados hispanoparlantes, siendo nuestros principales compradores los países latinoamericanos. 1.1 Libros, folletos e similares. Si consideramos el mercado del libro en la Argentina, resulta interesante analizar los datos proporcionados por la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. Como resultado destaca que cinco de cada diez personas no tienen hábito de la lectura; tres leen libros al menos una vez por semana (por lo que se los considera lectores frecuentes) y uno lo hace en forma ocasional (lectores esporádicos). Entre los lectores de libros, la mayoría prefiere cuentos y relatos, textos históricos, técnicos y novelas. También son frecuentadas las tiras cómicas y los libros de viaje. Los jóvenes que dijeron que estudian se definen como lectores en el 52%, mientras que los dicen que nunca leen son las amas de casa y los desocupados. Otro dato suministrado por la Secretaría de Cultura es que del pequeño grupo de los que gustan ir a las salas de lectura, el 75% asiste a la escuela primaria, secundaria o universitaria. Por esa razón, la Secretaría de Cultura decidió comprar más textos escolares y diccionarios técnicos. Otro aspecto del sector, revelado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) sobre la industria del libro en Argentina, desdobla el mercado del siguiente modo: Cautivo: 10 % de la población. Lectores y vendedores relativamente intensivos. Cautivo de no lectores: 5 % del total de personas. Compradores intensivos que coleccionan libros antes de leerlos. Periférico: 20 % de habitantes. Compradores no intensivos. Potencial: el 15 % de la gente. Lectores que no compran libros. Inaccesible: el 50 % de la población. No lee ni compran textos de lectura. Un ámbito estratégico para el desarrollo de la industria del libro fueron las ferias especializadas. Las exposiciones comenzaron a realizarse en año 1975 concurriendo por ejemplo a la primera edición de la Feria del Libro en Buenos Aires personas. Al año siguiente la cantidad de personas se duplicó. En poco tiempo más esta feria se convirtió en la más grande de su tipo en el mundo de habla hispana. En 1984 la visitaron un millón de personas, record de asistentes con el regreso a la democracia. 4

5 En el año 2000 el Centro Municipal de Exposiciones pierde su huésped tan famoso y la Feria del Libro se muda al predio de la Sociedad Rural en Palermo. 1.2 Revistas El crecimiento del PBI de la Argentina para el año 2008 fue de 7%, con una tendencia decreciente para 2009 como producto de la crisis internacional y sus repercusiones en el mercado interno. Estos 6 años consecutivos de crecimiento económico, facilitaron la creación de una expectativa más favorable hacia el consumo de publicaciones en general y, en particular dentro del mercado de las revistas. Como puede observarse en la Tabla 1, la circulación bruta de revistas, fascículos y adicionales en la Capital Federal y el GBA, tuvo un decrecimiento del -1.7%. Tabla 1 Circulación Bruta de Revistas, Fascículos y Adicionales en Capital y Gran Buenos Aires (miles) Fuente: Centro de Distribución de Revistas Año Tabla 2 Las ediciones de revistas en Capital y Gran Buenos Aires que muestra la Tabla 2, es decir, la oferta puesta en el mercado, fueron de en En el 2007 las colocaciones fueron de , lo que significa un incremento de 0,9% en 2008 con respecto a Estos valores están aún lejanos a los anteriores a la crisis de 2002, donde la oferta superaba las ediciones anuales. 5

6 Número de ediciones de revistas en Capital y Gran Buenos Aires Fuente: Centro de Distribución de Revistas Tabla 3 Como puede verse en la Tabla 3, se analiza el comportamiento de las revistas por género en todo el país (circulación bruta) durante los 10 últimos años. En el año 2008 el total global fue de 119,1 millones. Como puede observarse, hay revistas que tienen mayor preponderancia que otras, como ser, los títulos de actualidad 38,3 millones, mujer y hogar 19,6 millones, didácticas 18,9millones de dólares y deportes y tiempo libre 16,7 millones. Siguiendo con el análisis general de la circulación bruta, se observa que a partir 1999, año que la circulación total llega a 186,4 millones, dicho total va en disminución, hasta el 2003, año en el que el total acumulado pasa de 64 millones de ejemplares a 68 millones, continuando así con un incremento progresivo hasta

7 Circulación Bruta de Revistas por Género (en millones) acumulados anuales - Año Género CAP-GBA 1.Técnicas/Científicas/Prof. 3,8 3,3 2,9 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2.Didácticas 13,8 10,8 8,7 3,7 3,8 5,5 5,8 6,8 8,1 9,5 3.Ilustradas/Historietas 4,7 7,0 3,9 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6 3,1 1,4 4.Mujer y Hogar 17,5 14,1 12,3 5,9 6,0 7,0 7,0 8,4 7,6 8,6 5.Deportes y Tiempo Libre 11,6 11,4 9,5 6,2 7,3 8,6 9,4 10,1 9,9 11,1 6.Espectáculos y Arte 8,4 6,1 4,8 2,7 2,8 2,9 3,4 2,8 2,6 1,7 7.Actualidad 20,2 18,4 14,9 9,6 10,8 12,9 12,4 12,5 12,4 13,2 8.Varios 8,2 8,1 5,9 4,6 5,4 5,5 5,3 4,8 7,0 6,9 TOTAL NACIONALES 88,2 79,2 62,9 35,4 38,9 45,7 46,9 49,0 53,7 55,4 TOTAL EXTRANJERAS 11,7 10,7 8,7 3,4 4,0 5,4 5,5 6,0 6,2 6,7 TOTAL CAP-GBA 99,9 89,9 71,6 38,8 42,9 51,1 52,4 55,0 59,9 62,1 INTERIOR 1.Técnicas/Científicas/Prof. 3,9 3,8 2,5 0,6 0,5 1,0 0,8 0,5 0,4 0,6 2.Didácticas 17,4 14,8 10,5 3,3 3,7 4,8 6,9 7,9 9,1 9,4 3.Ilustradas/Historietas 3,5 2,8 2,1 0,9 0,8 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 4.Mujer y Hogar 17,0 14,1 11,5 4,7 4,6 6,4 7,7 9,9 10,5 11,0 5.Deportes y Tiempo Libre 8,1 6,0 4,6 3,3 3,9 5,0 5,8 6,2 5,3 5,6 6.Espectáculos y Arte 3,5 1,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 1,8 1,5 0,4 7.Actualidad 26,0 22,1 15,7 8,9 8,2 12,6 16,1 18,2 22,4 25,1 8.Varios 0,6 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 TOTAL NACIONALES 80,0 65,7 49,9 23,0 23,1 32,5 40,6 46,0 50,9 53,5 TOTAL EXTRANJERAS 6,5 6,4 6,5 2,2 2,0 2,6 3,6 3,4 3,4 3,5 TOTAL INTERIOR 86,5 72,1 56,4 25,2 25,1 35,1 44,2 49,4 54,3 57,0 TOTAL GENERAL 1.Técnicas/Científicas/Prof. 7,7 7,1 5,4 2,1 2,1 3,0 2,8 2,5 3,4 3,6 2.Didácticas 31,2 25,6 19,2 7,0 7,5 10,3 12,7 14,7 17,2 18,9 3.Ilustradas/Historietas 8,2 9,8 6,0 2,1 2,0 2,6 3,1 2,9 4,6 2,7 4.Mujer y Hogar 34,5 28,2 23,8 10,6 10,6 13,4 14,7 18,3 18,1 19,6 5.Deportes y Tiempo Libre 19,7 17,4 14,1 9,5 11,2 13,6 15,2 16,3 15,2 16,7 6.Espectáculos y Arte 11,9 7,9 6,1 3,9 4,0 4,1 5,0 4,6 4,1 2,1 7.Actualidad 46,2 40,5 30,6 18,5 19,0 25,5 28,5 30,7 34,8 38,3 8.Varios 8,8 8,4 7,6 4,7 5,6 5,7 5,5 5,0 7,2 7,0 TOTAL NACIONALES 168,2 144,9 112,8 58,4 62,0 78,2 87,5 95,0 104,6 108,9 TOTAL EXTRANJERAS 18,2 17,1 15,2 5,6 6,0 8,0 9,1 9,4 9,6 10,2 TOTAL GENERAL 186,4 162,0 128,0 64,0 68,0 86,2 96,6 104,4 114,2 119,1 (1) No se incluyen fascículos y libros seriados (2) La información de Interior fueron provistas por: Editorial Atlántida, Editorial Perfil, Bertran y Distribuidora General de Publicaciones. Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas 2008.

8 Circulación Bruta Mensual de Revistas por Género (en miles) año 2008 Género ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CAP-GBA 1.Técnicas/Científicas/Prof Didácticas Ilustradas/Historietas Mujer y Hogar Deportes y Tiempo Libre Espectáculos y Arte Actualidad Varios TOTAL NACIONALES TOTAL EXTRANJERAS TOTAL CAP-GBA INTERIOR 1.Técnicas/Científicas/Prof Didácticas Ilustradas/Historietas Mujer y Hogar Deportes y Tiempo Libre Espectáculos y Arte Actualidad Varios TOTAL NACIONALES TOTAL EXTRANJERAS TOTAL INTERIOR TOTAL GENERAL 1.Técnicas/Científicas/Prof Didácticas Ilustradas/Historietas Mujer y Hogar Deportes y Tiempo Libre Espectáculos y Arte Actualidad Varios TOTAL NACIONALES TOTAL EXTRANJERAS TOTAL GENERAL Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas

9 Tabla 4 Ranking de venta de revistas En las siguientes tablas se observa el ranking de venta de los 10 títulos principales discriminados en semanales, mensuales-quincenales-bimestrales y las revistas con más del 40% de sus ventas por suscripción. 9

10 Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas

11 2. Características de la producción del sector Teniendo en cuenta la amplia gama de características que se desarrollan dentro de la producción de este sector, diversas variables serán consideradas para el análisis de su comportamiento. Total de obras en el NSBN (Numeración Internacional Normalizada para Libros) (Comparación años 2005/2004) TITULOS % DIF. Novedades ,47% Reimpresiones % TOTAL % EJEMPLARES % DIF. Novedades ,73% Reimpresiones % TOTAL ,09% Utilización de papeles para la impresión de distintos tipos de publicaciones Como puede apreciarse, el papel Obra Nacional, con una utilización de kg. anuales, se destaca como el papel más utilizado. Luego, continúa el papel ilustración importado, con kg., y finalmente el papel ilustración nacional con kg. El resto de papeles utilizados está expresado en el cuadro que sigue: El total de tipos papeles utilizados durante 2006 alcanzó a kg. 11

12 Tipo de papeles utilizados Tipo de Papel Kg. Interior Kg. Tapas Diario Nacional Diario Importado Obra Nacional Obra Importada Ilustración Nacional Ilustración Importada Semibiblia Nacional Semibiblia Importada Cartulina Nacional Cartulina Importada TOTAL Ubicación Geográfica de Editoriales Registradas Zona Cantidad % Capital Federal ,77 Prov. de Buenos Aires ,25 Resto del país ,88 Exterior 9 0,10 Los tipos de encuadernación que caracterizan a la bibliografía argentina es en primer lugar la rústica, la que edita más de 30 millones de ejemplares. Otro tipo, es el conocido como encuadernada que le da forma a 2.54 millones de ejemplares, quedando en tercer lugar otros y sin determinar por un valor conjunto de 21.7 millones de volúmenes. 12

13 Tipo de Encuadernación Tipo Títulos Ejemplares Encuadernada Otros Plástico Rústica Tela Sin determinar Otros soportes Se tradujeron las lenguas más conocidas, y a veces no tan habituales, creándose un cuadro amplio donde se destaca el idioma castellano, con 48.1 millones de ejemplares y 15.8 miles de títulos ocupa el primer lugar, seguido por el idioma inglés, francés, alemán, japonés, italiano y portugués. 13

14 Edición de Libros en Distinto Soporte TIPO TITULOS EJEMPLARES Braile Cassette CD-ROM Disquette DVD E-Book Internet Laser Disc 0 0 Papel Sin determinar Video TOTAL Fuente: Cámara Argentina del Libro Actualmente, los libros se editan en diversos tipos de soportes tal como, empezando con el papel simple, pasan luego por el CD-ROM, el internet, el E-book y el cassette. 14

15 3. COMERCIO EXTERIOR 3.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EDITORIALES Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF Análisis de la balanza comercial argentina La balanza comercial argentina en materia de productos editoriales ha resultado continuamente deficitaria en el período De ello se desprende que, en términos de valor, las importaciones de tales productos han sido siempre superiores a las exportaciones. Dicho déficit ha registrado un aumento progresivo, habiendo pasado del 4,6% en 2004 al 30% en 2008, dado que si bien las exportaciones de nuestro país en términos absolutos han aumentado en el quinquenio un 52%, las importaciones han crecido en una proporción mayor (157,7%). En tal sentido, mientras la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones resulta del 11,33%, la de las importaciones ha alcanzado el 26,96% entre

16 De tal forma, mientras el crecimiento de las importaciones ha sido constante interanualmente, las exportaciones se han comportado de modo más errático, reconociendo una caída entre los años Balanza Comercial Productos Editoriales Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF 16

17 3.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS EDITORIALES, EN US$ FOB Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 EXPORTACIONES US$ FOB Exportaciones argentinas del cap. 49, en u$s FOB Descripción Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año diccionarios,enciclopedias y en hojas sueltas Otros,ncop comerciales y Diarios y publicaciones periódicas,ncop Estampas,grabados y fotografías Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos Calcomanías excluidas vitrificables similares,en hojas sueltas Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Música manuscrita o impresa Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales

18 máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur Esferas cartográficas impresas Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográfico s o similares Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo Calcomanías vitrificables Cheques de viajero Fuente CEI en base a INDEC Exportaciones argentinas del cap. 49, en u$s FOB País Producto Descripción Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 México similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop

19 Suma México Brasil similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Cheques de viajero Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Brasil Chile similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos

20 Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Chile Uruguay similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas

21 o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Uruguay Venezuela similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Venezuela Perú similares,en hojas sueltas

22 Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares 1 Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Perú Paraguay similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o

23 similares Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Paraguay España similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur

24 comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma España Colombia similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos 580 Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares 14 Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Colombia Estados Unidos similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo Diarios y publicaciones

25 periódicas,ncop. Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Estados Unidos Bolivia similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables

26 Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Bolivia Ecuador similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Ecuador Guatemala similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos

27 sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Guatemala Puerto Rico (E similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur 0 25 comerciales y Estampas,grabados y fotografías

28 Otros,ncop Suma Puerto Rico (E Panamá similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Panamá El Salvador similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase

29 (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma El Salvador Costa Rica similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Costa Rica Nicaragua similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas

30 Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Calcomanías vitrificables Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Nicaragua República Domi similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas Calendarios de cualquier clase (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur 12 1 comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma República Domi

31 Nigeria sueltas (*)Impresos y catálogos comerciales máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no mercosur 1 comerciales y Otros,ncop Suma Nigeria Egipto Diarios y publicaciones periódicas,ncop. 46 comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma Egipto SudÁfrica similares,en hojas sueltas sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Esferas cartográficas impresas Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos 11 Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares Calcomanías excluidas vitrificables Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas comerciales y Estampas,grabados y fotografías Otros,ncop Suma SudÁfrica Italia similares,en hojas sueltas Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos sueltas Diarios y publicaciones periódicas,ncop Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños Música manuscrita o impresa Esferas cartográficas impresas 55 31