Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile: Diagnóstico y Propuestas Noviembre 2013

Transcripción

1 Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile: Diagnóstico y Propuestas Noviembre 2013

2 Contenido I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica IV. Propuestas 2

3 Sectores de la Industria Metalúrgica Metalmecánica La Industria M-M en Chile se caracteriza por la gran heterogeneidad de su oferta así como por la gran diversidad de empresas que la componen 3

4 El año 2012, el PIB de la Industria Manufacturera representó del orden de 10% del PIB nacional, mientras que el PIB de la Industria M-M representó 2,4% PIB de la Industria Metalúrgica Metalmecánica 4

5 De la comparación internacional, se concluye que hoy Chile cuenta con una Industria M-M relativamente pequeña Comparación internacional: PIB IM-M como porcentaje del PIB nacional 5

6 Sin embargo, en términos de oferta, esta representó el 11% del total ofertado en el país, superando los US$ millones Oferta de la Industria M-M por subsectores y contribución a la oferta total del país 6

7 Por el lado de la demanda, en tanto, 93% de demanda fue local y un 7% exportaciones Demanda de la Industria M-M por subsectores y contribución a la demanda total del país 7

8 La Industria M-M se caracteriza por ser relativamente intensiva en el uso de mano de obra, particularmente de mano de obra técnica Capital humano en la Industria Metalúrgica Metalmecánica 8

9 Relación con el resto de los sectores económicos Demanda que enfrenta la Industria M-M por sector económico (2010, en %) 9

10 Relación con el resto de los sectores económicos Proveedores de la Industria M-M por sector económico (2010, en %) 10

11 Contenido I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica IV. Propuestas 11

12 Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica Evolución de la Participación de la Industria Manufacturera en el PIB Nacional entre 1930 y 2010 (en %) 12

13 Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Indicador de Producción Física por Subsectores de la Industria M-M para el período

14 Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Índice de Ventas Físicas por Subsectores de la Industria M-M para el período

15 Productividad total de factores negativa desde 2006, con excepción del año 2008 Evolución de la Productividad Total de Factores de la Industria Manufacturera (variación anual, en %) 15

16 La materia prima y otros insumos básicos es lo que más impacta el costo de operación, llegando a representar el 80% en 2008 Evolución de la Estructura de Costos de las Empresas de la Industria M-M para el período (en % como participación de los costos directos, ENIA) 16

17 Estructura de Costos en base a Estudio Muestral (como % de la participación de costos directos) 17

18 Evolución de la Participación de la Industria M-M en el Total de Exportaciones de la Industria Manufacturera y de las Exportaciones Nacional, durante el período (en %) 18

19 Evolución del Valor de las Importaciones de la Industria M-M durante el período (en miles de millones de US$, a precios corrientes) 19

20 Contenido I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica IV. Propuestas 20

21 Posición de Chile en el Ranking de Mundial de Competitividad 21

22 Principales obstáculos y desafíos que enfrenta la Industria M-M 22

23 Estrategias competitivas de las empresas de la Industria M-M 23

24 Contenido I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica IV. Propuestas 24

25 1. Volatilidad y presión cambiaria PROPUESTA 1 Igualar el precio del cobre utilizado para determinar el gasto fiscal al precio de largo plazo que utiliza CODELCO en la valorización de sus proyectos mineros. PROPUESTA 2 Aumentar la tasa de ahorro de los ingresos provenientes del cobre. 25

26 2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos Chile se sitúa entre los países con mayores tarifas eléctricas del mundo TARIFA ELECTRICA INDUSTRIAL (US$/MWh) 26

27 2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos Lo que provocaría pérdidas de competitividad de hasta 30% 27

28 2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos PROPUESTA 4 Definir y mantener condiciones que permitan la construcción de una matriz energética sustentable, competitiva y confiable Propuestas del CADE: Ordenamiento territorial y compensaciones Especificar y completar la reglamentación y permisos Fortalecer la fiscalización de derechos de agua Potenciar el mercado spot Posibilitar el acceso a terminales de GNL 28

29 3.Escasez de mano de obra calificada Productividad trabajadores chilenos 29

30 3. Escasez de mano de obra calificada Universitarios v/s Técnicos 30

31 3. Escasez de mano de obra calificada PROPUESTA 5 PROPUESTA 6 Cambio institucional Incentivos tributarios PROPUESTA 7 PROPUESTA 8 PROPUESTA 9 PROPUESTA 10 Becas de maestros-guías Consejos de Competencia Estudio trianual sobre demanda y oferta futura laboral Legislación laboral 31

32 4. Capacidad de innovación Gasto en I+D como porcentaje del PIB 32

33 4. Capacidad de innovación PROPUESTA 11 Incrementar el tope máximo de la franquicia tributaria PROPUESTA 12 Desarrollar un sistema de información sobre los recursos públicos destinados a innovación 33

34 5. Institucionalidad 34

35 Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile: Diagnóstico y Propuestas Noviembre 2013