DINAMICA ENERGETICA REGIONAL JORGE MATUTE M. PRESIDENTE FEDERACION NACIONAL TRABAJADORES DEL PETROLEO DE CHILE FENATRAPECH OCTUBRE DEL 2006

Transcripción

1 DINAMICA ENERGETICA REGIONAL JORGE MATUTE M. PRESIDENTE FEDERACION NACIONAL TRABAJADORES DEL PETROLEO DE CHILE FENATRAPECH OCTUBRE DEL 2006

2 1 Matriz Energética Mundial MATRIZ ENERGETICA (% DE CONSUMO AÑO 2005) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9% 23% 37% 21% 21% 41% 22% 17% 10% 49% 19% M UNDO OCDE AM ÉRICA LATINA 5% 47% 42% ARGENTINA 6% 12% 18% 38% 26% CHILE Gas Natural Petróleo Hidroeléctrica Carbón Bíomasa y Renovables Nuclear

3 MATRIZ ENERGÉTICA 2005 (% CONSUMO) MUNDO OCDE AMÉRICA LATINA ARGENTINA CHILE Bíomasa y Renovables 9% 3% 17% 5% 12% Nuclear 7% 11% 1% 1% 0% Hidroeléctrica 3% 2% 10% 5% 18% Carbón 23% 21% 4% 0% 6% Gas Natural 21% 22% 19% 42% 26% Petróleo 37% 41% 49% 47% 38% Total Hidrocarburos 58% 63% 68% 89% 64%

4 CHILE EVOLUCIÓN DE DE LA LA MATRIZ ENERGETICA NACIONAL PRE-RESTRICCIÓN 17% 15% 14% 15% 12% 11% 6% 6% 11% 8% 9% 16% 15% 18% 18% 20% 19% 15% 37% 38% 41% 29% 38% 43% 32% 26% 15% 18% 19% 9% Leña y Otros Carbón Hidroelectricidad Petróleo Crudo Gas Natural CHILE Fuente: CNE - ENAP

5 El consumo de petróleo y gas natural alcanza a cifras del orden del 60% de la matriz energética, y se espera que siga aumentando su participación. La demanda anual por hidrocarburos en Chile alcanza aproximadamente a 13 millones de m 3, de los cuales ENAP abastece el 85% e Petróleo crudo 48% 38% 45% 39% 39% Gas natural 9% 9% 7% 18% 33% Carbón 9% 12% 16% 8% 4% Hidroelectricidad 18% 23% 17% 21% 14% Leña y otros 16% 18% 15% 14% 10% Consumo bruto (Teracal) Tasa prom. crecimiento anual 2,9% 6,3% 5,1% 6, 0% Fuente: Comisión Nacional de Energía e: Estimado Consumo de energía primaria en Chile

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7 2 Energía Hidroeléctrica El crecimiento de la demanda actual de electricidad de 6% a 8% al año representa un atractivo escenario de negocios para las generadoras eléctricas. En este escenario la diversificación y la seguridad de las fuentes de generación se ve necesario. Chile produce energía principalmente a través de la Hidroelectricidad y la combustión de hidrocarburos fósiles. Para un desarrollo económico sustentable, Chile requiere asegurar un abastecimiento estable de fuentes de energía para generación eléctrica y desarrollo industrial, las alternativas que se visualizan son: GNL y Geotermia

8 Oferta & Demanda Energética ZONA CENTRAL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL (SIC) Demanda Max MW 6% Capacidad Instalada MW Capacidad sin CC en Crisis Demanda Max MW 7% Demanda Max MW 8% INICIO GNL Período crítico INICIO GEOTERMIA 8.000? HOY 1 Central Geotérmica 40 MW 1 Central GNL 240 MW Inicio cortes de gas que impiden operar a las centrales de CC, reduciendo la potencia disponible en el SIC en un 10% (aprox. 700 MW)

9 Esta tendencia se explica, por la madurez alcanzada en el desarrollo de la generación eléctrica utilizando recursos hídricos Composición Generación Energía Eléctrica, Año % 90% 9% 1% 80% 70% 32% 62% 45% Nuclear, Tcal 60% 50% 40% 30% 59% 87% 24% 78% Hidroenergía, Tcal Carbón Mineral, Tcal Gas Natural, Tcal 20% 10% 0% 38% 31% 9% 5% 14% 6% Argentina Bolivia Brasil Chile Perú Fuente: Olade

10 3 Producción de Petróleo

11 La producción de crudo en el mundo se incrementa en 1 millón de barriles por día cada año

12 En América Latina, Argentina y Venezuela han reducido su producción. Brasil muestra un crecimiento relevante de producción en los últimos años

13 3 Gas Natural ENTORNO MUNDIAL La demanda mundial por Gas Natural ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos 50 años Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003

14 y se espera que esa tendencia se siga manteniendo en el largo plazo TCF Norte América Centro y Sudamérica Europa Rusia Medio Oriente Africa Asia Pacifico Fuente: EIA/Internatrional energy Outlook 2003

15 USOS DEL GAS NATURAL

16 Europa y Eurasia, junto con el Medio Oriente constituyen hoy las mayores reservas mundiales de GN. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003

17 Durante el 2003, un 6,5% del consumo de gas natural del mundo fue suministrado como GNL, del cual un 67% corresponde a transacciones en Asia Pacífico. La tasa de crecimiento de uso de GNL en el 2004 es de 12,5% respecto al 2003 y se proyecta un crecimiento mundial de un 233% para el La continua disminución de los costos de producción harán cada día más competitivo el suministro GNL en relación al del gas vía gasoductos. El mercado del GNL está evolucionando hacia un mayor grado de flexibilidad para transacciones de corto plazo, mercado spot. Sin embargo, en el mediano plazo seguirán dominando en el mercado los contratos de largo plazo, pero con mayores flexibilidades.

18 ENTORNO REGIONAL El Conosur demandará crecientes niveles de energía para su desarrollo y el gas natural se proyecta como el mejor combustible para suplir esta demanda. Esta tendencia se explica, por la madurez alcanzada en el desarrollo de la generación eléctrica utilizando recursos hídricos. Se estima que la demanda de gas natural crezca un 2,5% mientras que la oferta en 1% en el período El uso de GN irá en aumento en todos los frentes de consumo, superando incluso la demanda por crudo en el largo plazo. El consumo de petróleo y gas natural continuará creciendo en términos absolutos en Chile.

19 BALANCE DE RESERVAS DE GAS EN LA REGIÓN Reservas Probadas TCF Producción 2004 Mm3/día Consumo 2004 Mm3/día Argentina Bolivia Brasil Chile 22 Colombia Perú 9 Trinidad & Tobago Venezuela Fuente BP

20 Existen reservas muy relevantes de gas natural en la Región, sin embargo la mayor parte de los países latinoamericanos serán crecientemente importadores. El Cono Sur de América demandará crecientes niveles de energía para su desarrollo futuro y el Gas Natural jugará un rol protagónico, ya que es la alternativa que tiene mayor potencial para crecer y por tener un precio relativamente más bajo que otros combustibles derivados del petróleo. En el largo plazo se mantendrían como exportadores netos Venezuela, Bolivia y Perú Para desarrollar y comercializar las reservas de gas de la Región se requiere de importantes inversiones que se han venido postergando, como consecuencia de un ambiente poco atractivo para los inversionistas.

21 MATRIZ ENERGÉTICA DEL CONO SUR Tasa Anual ME: 3% GN: 4% Tasa Anual ME: 6% GN: 14% Tasa Anual ME: 5% GN: 13% Matriz Energética (Tcal) Tasa Anual ME: 3% GN: 11% Tasa Anual ME: 6% GN: 25% Otros Hidroenergía Petróleo Gas Natural Fuente: Olade y CNE (Chile)

22 4 Proyectos GNL Lago Mercedes y Geotermia La situación de reservas en Argentina, junto con la negativa de Bolivia a exportar su gas natural a Chile, requiere del desarrollo de nuevas soluciones de abastecimiento seguro de energía para el país, de un combustible que representa el 26% de la matriz energética. Las alternativas que se visualizan son: desarrollar el Proyecto GNL y continuar con la campaña exploratoria por Gas natural en Magallanes. Actualmente el país importa un 63% de sus recursos energéticos para la generación eléctrica, concentrados principalmente en el SIC donde abastece el 93% de la población. La matriz energética a raíz de la crisis se modificó llegando al extremo que hoy el 55% de la electricidad proviene del recurso agua, 16% del Carbón, 4% del Diesel y sólo un 22% del Gas Natural. A partir del alto potencial de energía geotérmica existente en Chile ( MW) y su contribución a la descontaminación del medio ambiente, ENAP ha procedido a evaluar a través de inversiones marginales, la factibilidad de desarrollar proyectos geotermales en el norte de Chile (La Torta y Apacheta) y el sur de Chile (Chillan y Calabozo).

23 GAS NATURAL LICUADO Durante el 2003, un 6,5% del consumo de gas natural del mundo fue suministrado como GNL, del cual un 67% corresponde a transacciones en Asia Pacífico. La tasa de crecimiento de uso de GNL en el 2004 es de 12,5% respecto al 2003 y se proyecta un crecimiento mundial de un 233% para el La continua disminución de los costos de producción harán cada día más competitivo el suministro GNL en relación al del gas vía gasoductos. El mercado del GNL está evolucionando hacia un mayor grado de flexibilidad para transacciones de corto plazo, mercado spot. Sin embargo, en el mediano plazo seguirán dominando en el mercado los contratos de largo plazo, pero con mayores flexibilidades.

24 PROYECTO GNL: FUNDAMENTOS HOY EL PROYECTO DE GNL ES FACTIBLE PORQUE: Existe una demanda incremental de gas natural en Chile. Hay necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento y tenemos que dar seguridad de suministro. Existen grandes reservas de gas natural en el mundo. ENAP ha tomado en cuenta la tendencia mundial y la experiencia de países que ya cuentan con GNL. La situación de gas natural en el Cono Sur es incierta para Chile. Hay avances tecnológicos que permiten reducir los costos en GNL. Existe interés de empresas en proveer GNL y monetizar reservas. Observamos mayor flexibilidad comercial para realizar transacciones.

25 Proyecto GNL: Características El Proyecto consiste en la construcción de un muelle para descarga, estanques de almacenamiento, una planta regasificadora y gasoductos para conexión con redes existentes. La inversión total del proyecto se estima en US$ 400 millones. La inversión será realizada por un consorcio internacional que cuente con reservas de gas natural y que quiera vender esa producción a las empresas consumidoras que se está conformando en nuestro país.

26 El proyecto considera la construcción de Terminal Marítimo y Planta de Regasificación: Muelle de descarga de GNL: Tres estanques de almacenamiento: Se inicia la operación con dos. Planta de regasificación. Tuberías de descarga de GNL y una línea de tubería de retorno de gas. Sistemas de Control y Seguridad: Control automático de proceso, sistema de monitoreo de seguridad y parada segura, detección de explosividad e incendio Edificaciones, equipos e instalaciones auxiliares Gasoducto para conexión con gasoductos existentes.

27 Emplazamiento del Terminal

28 El desarrollo del GNL como fuente de energía tendrá un rol protagónico en el futuro Mayor interconexión entre los mercados regionales Mayor oferta de productores de GN para un mismo mercado Mayor competencia entre mercados regionales Mayor convergencia de precios

29 PROYECTO LAGO MERCEDES La información disponible nos muestra que es posible encontrar nuevas reservas de gas natural en esta zona de la Isla de Tierra del Fuego, y en continente, en los bloques Dorado-Puerto Sara, Punta del Cerro y Riquelme-Manzano. En Lago Mercedes se inició la perforación del primer pozo y para los bloques en continente se comienzán con las tareas de sísmica en enero de 2006, tarea que abarcará un área de Km2.

30 PROYECTO GEOTERMIA Chile tiene una gran capacidad de recursos geotérmicos de alta temperatura cuyo producto principal es la generación de electricidad Esta energía es ambientalmente más amigable que muchas otras fuentes de energía, en particular, los hidrocarburos. Es una Generación confiable a altas exigencias de factores de carga. No está afecta a los efectos del clima y funciona como energía base. Existe un alto grado de madurez tecnológico en la Industria. Tiene bajos costos operacionales. Es una energía renovable

31 Aunque se desconoce con exactitud la magnitud del potencial geotérmico útil para generación eléctrica, éste se estima del orden de 3 mil MW de potencia instalable, distribuido a lo largo del territorio nacional. El potencial estimado durante el 2002 para algunas zonas del país está entre MW, la mayoría de las cuales cuentan con concesiones de exploración. Los avances en dicha exploración, hacen que estos valores estén en permanente evaluación, aún cuando el orden de magnitud del potencial del país no debiera experimentar variaciones importantes. Potencial, MW Otros: Total: Fuente: ENAP

32 ENAP y ENEL a través de ENAG S.A. están elaborando un programa de trabajo que se desarrollará en las concesiones Calabozo y Chillán, para decidir acerca de la instalación de plantas de generación de electricidad, mediante geotermia. En paralelo, se negocia la incorporación de ENEL en la sociedad GDN para activar los trabajos en las concesiones Apacheta y La Torta-El Tatio En estas cuatro concesiones, se pretende invertir del orden de 5,9 millones de dólares entre este año y el 2006, complementando a los casi 6 millones invertidos en el pasado luego que se promulgara la ley de geotermia que le permitió a ENAP, participar en este tipo de actividad. Sociedad Geotermica del Norte GDN Empresa Nacional de Geotermia ENAG 50,1% 49,9% ENAP CODELCO 51% 49% ENAP ENEL Inversión US$ 3,5 Millones Inversión US$ 2,39 Millones

33 El programa de trabajo que se desarrollará en las concesiones Calabozo y Chillán Chillán Exploración Planta piloto (5 MW) Construcción de la central (40 MW) Calabozo Nuevas concesiones de exploración 2005 Exploración Realización power plant (40 MW)

34 Integración versus Interconexión En el Cono Sur de América existe una amplia red de gasoductos que permitirían transportar gas natural hacia los centros de consumo. Adicionalmente existen otros gasoductos en proyecto que, en caso de construirse, interconectarían todo el Cono Sur: Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. La integración energética no ha avanzado sin embargo al ritmo de la interconexión gasífera. Como consecuencia, los gasoductos no cumplen el objetivo de suministrar gas en forma confiable. En una Conferencia latinoamericana sobre comercio Trans-fronterizo de gas en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el Director ejecutivo de la AIE, destacó la importancia del rol de los gobiernos para lograr que se incrementara la participación del gas natural en la matriz energética en la región

35 Caribbean Sea Proven gas reserves: Marketed production: PANAMA COLOMBIA 147 tcf 1.0 tcf VENEZUELA TRINIDAD & TOBAGO GUYANA SURINAME Proven gas reserves: Marketed production: FRENCH GUIANA North Atlantic Ocean 20 tcf 109 bcf ECUADOR PERU Proven gas reserves: 11 tcf Marketed production: 32 bcf Proven gas reserves: 7.0 tcf Marketed production: 282 bcf Proven gas reserves: 4.0 tcf Marketed production: 10.5 bcf BRAZIL Proven gas reserves: 7.7 tcf Marketed production: 272 bcf BOLIVIA CHILE Proven gas reserves: 57.3 tcf Marketed production: 160 bcf PARAGUAY Proven gas reserves: 3.3 tcf Marketed production: 60 bcf South Pacific Ocean ARGENTINA URUGUAY South Atlantic Ocean? Proven gas reserves: 27 tcf Marketed production: 1.5 tcf 0 Source: IEA. Km ?? SOUTH AMERICA Proven gas reserves: Marketed production: 290 tcf 3.8 tcf Proven natural gas reserves

36 Map 5 Projected cross-border gas flows in South America, 2010 Caribbean Sea VENEZUELA LNG exports PANAMA Caracas Bogotá COLOMBIA Quito ECUADOR VENEZUELA TRINIDAD & TOBAGO LNG exports TRINIDAD & TOBAGO GUYANA SURINAME FRENCH GUIANA North Atlantic Ocean BRAZIL LNG IMPORTS PERU BRAZIL Lima PERU LNG exports? BOLIVIA La Paz? Brasilia BOLIVIA LNG exports through CHILE orperu CHILE PARAGUAY Asunción Sao Paulo GNL Santiago? ARGENTINA Buenos Aires URUGUAY Montevideo South Pacific Ocean? South Atlantic Ocean? 0 Km LNG export terminal Source: IEA.

37 Para que se incremente y liberalice el comercio transfronterizo de gas natural en América del Sur se requerirá resolver entre otros los siguientes desafíos: Estructura de impuestos para los diferentes combustibles. Costos de entrada versus impactos medioambientales. Regulaciones del comercio internacional entre países. Impacto de situaciones internas entre países vecinos. Para lograr la integración energética se requiere: Estabilidad en la Región Políticas comunes Respeto de los Acuerdos Los efectos de una real integración energética regional debería ser: precios razonables, incremento en la seguridad de suministro y en la calidad del servicio y desplazamiento de inversiones.