Edición diciembre inversiones.quito.com.ec

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1 Edición diciembre 2016 inversiones.quito.com.ec

2 INVERTIR EN QUITO El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.

3 EMPLEO 7 INVERSIÓN PRIVADA 8 INVERSIÓN EXTRANJERA 10 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 12 CAPITAL HUMANO 14 SERVICIOS DE SALUD EN QUITO 16 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA 18 INDICADORES TURÍSTICOS 25 ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA 30

4 DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD Desarrollo y gestión de una marca ciudad. Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad. 1 2 Consolidación de información general y sectorial. Análisis de oferta - demanda.

5 El 16 de octubre del 2014 se creó la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son: PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES Desarrollo de mecanismos de inversión. Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos. Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario. POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento. Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano. 3 4 Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.

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7 EMPLEO Evolución del Empleo en Quito ACTUALIZACIÓN A SEPTIEMBRE % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 28% 06% sep.10 dic.10 mar.11 jun.11 sep.11 67% 66% 26% 24% 27% 24% 21% 28% 04% 03% 05% 05% 05% 09% dic.11 mar.12 jun.12 sep.12 dic.12 mar.13 jun.13 sep.13 dic.13 mar.14 jun.14 sep.14 dic.14 mar.15 jun.15 sep.15 dic.15 mar.16 jun.16 Empleo adecuado Empleo inadecuado Desempleo El desempleo en Quito al mes de septiembre 2016 (8,7%) aumentó 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior, superando por 2 puntos a la tasa nacional urbana del mes de septiembre 2016 (6,7%). Los sectores que presentaron una reducción en sus niveles de empleo para el III trimestre del 2016 fueron: Comercio, Industrias Manufactureras, Construcción y Administración Pública. 62% 70% 71% 62% sep.16 Durante el tercer trimestre del 2016, Quito concentró el 18% del empleo adecuado nacional, participación similar con respecto al mismo periodo del Los sectores con mayor participación en el empleo adecuado a septiembre 2016 son: Comercio (16,7%), Industrias Manufactureras (12,3%), y Construcción (9,4%). Fuente: INEC, EMENDU *Dato estimado por falta de publicación del INEC inversiones.quito.com.ec 7

8 INVERSIÓN PRIVADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ENERO-OCTUBRE % Otras 3% Actividades Inmoviliarias. 4% Construcción. 4% Manofactureras. 14% Al por mayor y al por menos. Minas y canteras 54% De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-octubre 2016, Quito ha registrado inversión por USD 596 millones, la cual se encuentra compuesta por aumento de capital USD 575 millones, constitución de compañías USD 19,7 millones y domiciliación USD El monto total de inversión registrado entre enero y octubre 2016 es 6% mayor al registrado durante el 2015, el cual fue de USD 561 millones. Al analizar la inversión por rama de actividad, los sectores que registraron una mayor participación en la inversión del periodo enero-octubre 2016 son: Minas y canteras 54%, Comercio 14%, Industria Manufacturera 12%, Construcción 4% y Actividades Inmobiliarias 3%. Estos cuatro sectores contribuyeron con el 87% del total de inversión en la Capital. Fuente: Superintendencia de Compañias 8 Quito en cifras

9 ACTIVIDAD ECONÓMICA % participación ene-oct 2015 ene-oct 2016 Explotación De Minas Y Canteras. Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor. Industrias Manufactureras. Construcción. Actividades Inmobiliarias. Actividades Financieras Y De Seguros. Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas. Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acond. Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo. Información Y Comunicación. Otras 12% 30% 12% 3% 6% 15% 5% 4% 4% 2% 8% 54% 14% 12% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% La tabla detallada a continuación presenta la participación de la inversión privada para el periodo enero-octubre 2015 y Entre las actividades que incrementaron su participación en la generación de inversión para el periodo en análisis se encuentran: Minas y canteras con un incremento de 42%. Fuente: Superintendencia de Compañias inversiones.quito.com.ec 9

10 INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión Extranjera Directa ENERO-OCTUBRE 2016 IED en Quito (MILLONES DE USD) ENE - OCT 2014 ENE - OCT 2015 ENE - OCT 2016 Para el cálculo de la IED de Quito se toma en cuenta los aumentos de capital de las empresas ecuatorianas con accionistas extranjeros así como las domiciliaciones reportadas por la Superintendencia de Compañías. Entre enero y octubre del 2016, la IED recibida en Quito fue de USD 419 millones, monto 50% superior que el valor recibido en el mismo periodo 2015, el cual alcanzó los USD 280 millones. se tiene un incremento de USD 236 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Quito la ciudad con la mayor concentración de IED a nivel nacional, 61%. Fuente: Superintendencia de Compañias 10 Quito en cifras

11 Inversión Extranjera Directa por País de Orígen - Quito ENERO - OCTUBRE 2016 Estados Unidos de América España 5% 5% Canadá 4% Inglaterra 4% Holanda 72% Colombia 3% Otros 7% De conformidad con la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-octubre 2016, el 72% de la Inversión Extranjera Directa registrada en Quito provino de Holanda USD 303 millones, seguido de España y Estados Unidos con una participación del 5% cada uno. Fuente: Superintendencia de Compañias inversiones.quito.com.ec 11

12 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos económicos por Rama de Actividad Económica - Quito AÑO Industrias Manufactureras Comercio, reparación automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Actividades profesionales, científicas y técnicas Otras actividades de servicios Establecimientos 9,5% Establecimientos 9,6% Establecimientos 33,9% Establecimientos 33,2% Establecimientos 8,9% Establecimientos 9,5% AÑO 2013 AÑO Establecimientos 7,6% Establecimientos 7,3% Establecimientos 8,9% Establecimientos 8,9% Establecimientos 9,6% Establecimientos 9,8% 21,7% Otros Establecimientos 21,7% Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2014 Entre el 2013 y el 2014, en la ciudad de Quito se evidencia un incremento del 3,4% en el número total de empresas activas, siendo los sectores como Transporte, Industrias Manufactureras y Otras Actividades de servicios los que presentaron mayores incrementos al último año. 12 Quito en cifras

13 Establecimientos económicos por tamaño Quito AÑO Mediana Empresa Pequeña Empresa Microempresa Grande Empresa 2013 Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2014 Al 2014 el número de Microempresas en la Capital creció en 3,5% concentrando el 87% del total de establecimientos. Por su parte, las Pequeñas empresas crecieron en 2,9%, las empresas Medianas en 4,9% y las Grandes empresas en 3,5%. inversiones.quito.com.ec 13

14 CAPITAL HUMANO Nivel de instrucción en el DMQ* Toda la población PEA** Primario 27,67% 21,20% Secundario 24,50% 25,7% Superior 22,50% 28,24% Postgrado 2,4% 3,0% Otros 22,9% 21,9% *Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante Quito podría ser calificada como una Ciudad del Conocimiento, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país. Fuente: Censo de Población y Vivienda, Quito en cifras

15 Universidades en Quito Resto del país 69% 31% Quito Quito concentra el 31% del total de instituciones de educación superior registradas y acreditadas del país. De las instituciones de educación superior con categorías más altas (A y B), 12 se encuentran en el DMQ. Fuente: Senescyt 2015 Población Económicamente Activa Resto del país 82% 18% Quito A septiembre de 2016, la PEA de Quito concentró el 17% de la PEA nacional. Del total de la población quiteña, el 46% se encuentra en la Población Económicamente Activa. Fuente: INEC, ENEMDU. Actualización a septiembre de 2016 inversiones.quito.com.ec 15

16 SERVICIOS DE SALUD Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias AÑO 2014 Galápagos Santa Elena Manabí Guayas El Oro Los Ríos Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Azuay Cotopaxi Cañar Chimborazo Imbabura Carchi Pichincha 592 Tungurahua Napo resto del País Morona-Santiago Pastaza Sucumbíos Orellana El 14,30% de los establecimientos de salud del país, se encuentran en la provincia de Pichincha, en donde la ciudad de Quito concentra el 83% del total provincial. Loja Zamora- Chinchipe Total Pichincha ,30% Con internación ,58% Sin internación ,81% Fuente: INEC, Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud Quito en cifras

17 Tasa de Médicos según provincias AÑO 2014 Galápagos Santa Elena Manabí Guayas Los Ríos Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Cotopaxi Chimborazo Imbabura Carchi Pichincha Tungurahua Napo resto del País Pastaza Sucumbíos Orellana Pichincha Población total del País Año Cañar Morona-Santiago Azuay El Oro Loja Zamora- Chinchipe Al 2014 a nivel nacional existen 20 médicos por cada habitantes, lo cual representa un incremento de 4 médicos con respecto a las cifras del En la provincia de Pichincha se nota igual incremento al nacional, pasando de 22 médicos en el 2013 a 26 médicos para el 2014 por cada habitantes. inversiones.quito.com.ec 17

18 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Inflación Anual A OCTUBRE % 6% 5% 5,90% 4% 3% 2% 2,35% 3,86% 3,21% 3,39% 3,03% 1% 0% ENE. 11 MAR. 11 MAY. 11 JUL. 11 SEP. 11 NOV. 11 ENE. 12 MAR. 12 MAY. 12 JUL. 12 SEP. 12 NOV. 12 ENE. 13 MAR. 13 MAY. 13 JUL. 13 SEP. 13 NOV. 13 ENE. 14 MAR. 14 MAY. 14 JUL. 14 SEP. 14 NOV. 14 ENE. 15 MAR. 15 MAY. 15 JUL. 15 SEP. 15 NOV. 15 ENE. 16 MAR. 16 MAY. 16 1,30% JUL. 16 SEP. 16 La inflación anual de Quito al mes de octubre 2016 fue de 1,30%, presentando una reducción de 1,71% con respecto al mes de octubre 2015 y situándose 0,1 puntos bajo la inflación nacional. Entre las divisiones con mayor inflación anual en octubre 2016 se encuentran: Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (16,17%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,56%), Salud (2,51%) y, Bienes y Servicios Diversos (3,88%). Fuente: INEC 18 Quito en cifras

19 Crecimiento Económico Ecuador AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 Crecimiento Económico del Ecuador millones de USD II 09% 2011.III 2011.IV 06% 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 05% 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II 2014.III 05% 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 00% 2015.IV 2016.I 2016.II 10% 08% 06% 04% 02% 00% -02% -02% -04% % variación interanual % PIB real Variación Anual El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio anual de 4,3% entre el 2010 y el Sin embargo, desde el año 2014, la tasa de crecimiento del PIB se ha desacelerado. Para el II trimestre del año 2016, la economía ecuatoriana experimentó una reducción del 3% en comparación al mismo trimestre del año Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec 19

20 Riesgo País A NOVIEMBRE 2016 PUNTOS BÁSICOS nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12 nov 12 ene 13 mar 13 may 13 jul 13 sep 13 nov 13 ene 14 mar 14 may 14 jul 14 sep 14 nov 14 ene 15 mar 15 may 15 jul 15 sep 15 nov 15 ene 16 mar 16 may 16 jul 16 sep 16 nov 16 En el mes de noviembre, el Riesgo País promedio fue de 766 puntos, generado principalmente por las variaciones positivas en los precios del barril de petróleo, las reducciones presupuestarias comunicadas por el gobierno central y las medidas de reactivación económica tras la emergencia del mes de abril de Fuente: Ámbito 20 Quito en cifras

21 Tasas de Interés por segmento A NOVIEMBRE DE 2016 Tasa Activa Efectiva - ene 2016 Tasa Activa Efectiva - nov 2016 *Promedio de todo el segmento 9,32 8,77 25,25 25,03 10,00 9,75 4,98 4,98 7,14 9,50 10,88 10,81 8,14 8,18 16,18 16,86 Productivo Corporativo Comercial* Consumo* Vivienda de Microcrédito Educativo Inmobiliario Inversión Pública interés público Acumulación Simple Al mes de noviembre 2016, segmentos como el crédito Educativo, Consumo Inmobiliario e Inversión Publica han presentado incrementos en sus tasas de interés referenciales, en comparación con las tasas presentadas a inicios del mismo año. Por su parte la reducción más fuerte del periodo la presentó el segmento Microcrédito de acumulación simple con una disminución de 0,59%. Fuente: Banco Central del Ecuador Mediante Resoluciones F; y, F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la normativa para la nueva segmentación de crédito del Sistema Financiero Nacional, motivo por el cual el Banco Central del Ecuador se encuentra en proceso de actualización de las metodologías de las Estadísticas Monetarias y Financieras, y del Sistema de Tasas de Interés. inversiones.quito.com.ec 21

22 Costo de Vida en Quito OCTUBRE DEL 2016 Costo cuidado de salud 99,53 usd Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento) usd Tarifa - bus 0,25 usd Tarifa mínima - taxi 1,45 usd Costo transporte 29,09 usd CANASTA BÁSICA QUITO 710,01 usd Costo alimentos y bebidas 245,05 usd Recreo, material de lectura 27,00 usd Indumentaria 58,09 usd Otros 69,69 usd Fuente : INEC, Canasta Familiar, octubre 2016 En Quito, al mes de octubre 2016, la Canasta Básica Familiar tuvo un valor de $710,01, lo que frente al Ingreso familiar actual, resulta en una restricción en el consumo de $26,81. El ingreso mensual familiar con 1,6 perceptores, tiene una cobertura de 96,2% de la canasta básica. 22 Quito en cifras

23 Ventas No Petroleras ENERO A SEPTIEMBRE (MILLONES USD) , , , , ,169 31,244 36,658 28,261 ene-sep 2014 ene-sep 2015 ene-sep 2016 Nacional Cantón Quito Cantón Guayaquil Fuente: SRI. Durante el periodo enero-septiembre 2016, el total nacional de ventas no petroleras disminuyó 10,4% con respecto a similar periodo del año anterior. Tanto en Quito como en Guayaquil se evidenciaron caídas del 13,1% y 9,5% respectivamente, siendo Quito la ciudad con la mayor concentración de ventas no petroleras (35%), seguida de Guayaquil con una participación del 27%. inversiones.quito.com.ec 23

24 Ventas No Petroleras en el Cantón Quito ENERO - SEPTIEMBRE 2016 Otros Comerciales Alojamiento 19% 38% 3% Construcción 5% Transporte 5% 5% Comunicación 7% Act. profesionales 18% Manufactura Al analizar la composición de las ventas no petroleras de Quito para el periodo enero-septiembre 2016, se puede evidenciar que el sector con mayor participación es Comercio, aportando USD millones al total de ventas no petroleras de la capital, seguido de Manufactura, Actividades Profesionales y Comunicación con aportes de USD 6.568, USD y USD millones respectivamente. Fuente: SRI. 24 Quito en cifras

25 INDICADORES TURÍSTICOS Llegada de turistas a Quito ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic (Estimado) De Enero - Octubre de 2016 llegaron visitantes no residentes, es decir, menos -11.6% en relación al mismo periodo en 2015 ( ); se estima que el 2016 termine con una llegada de 618,000 turistas, es decir con un menos -12,5% resepcto al año anterior. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos inversiones.quito.com.ec 25

26 Llegada de turistas a Quito TURISTAS INTERNACIONALES NO RESIDENTES ( estimado) La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 12% respecto del 2013; en el 2015 el incremento fue del 0,55% con respecto al Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos Quito en cifras

27 Nacionalidad del turista que visita Quito 3% 26% 6% 3% 3% 2% 2% 6% 8% 11% 2% 2% 2% 3% La llegada de turistas por nacionalidad al DMQ tiene a Estados Unidos, Colombia, España entre los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos inversiones.quito.com.ec 27

28 Tasa de ocupación hotelera por categorías SEPTIEMBRE (estimación) Total Ciudad Lujo Primera Segunda Se estima que la ocupación hotelera para este 2016 disminuya con respecto a la de 2015 en 3 puntos porcentuales. Se considera que las categorías de lujo seguirán con la mayor tasa de ocupación con un estimado de 59% en Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos Quito en cifras

29 Capacidad hotelera por plazas El número de plazas de alojamiento ha crecido en 2015 en un 12% en relación al La ciudad cuenta con plazas. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos inversiones.quito.com.ec 29

30 ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA Exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea MILLONES DE USD BANANO CAMARONES EST. DE PESCADO FLORES NATURALES OTROS (62 productos) Históricamente las exportaciones ecuatorianas no petroleras han tenido un mercado importante en los consumidores europeos, siendo así que durante el año 2015 se exportó a los países miembros de la Unión Europea aproximadamente USD millones, representando el 24% de las exportaciones no petroleras. Entre los principales productos comercializados se encuentran: banano USD 831 millones (30%), camarones USD 580 millones (21%), enlatados de pescado USD 474 millones (17%), flores naturales USD 175 millones (6%). Para el 2015 Ecuador mantuvo un superávit de balanza comercial de USD 290 millones. Para el periodo enero septiembre 2016, este bloque económico fue el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, concentrando alrededor del 23%. Fuente: BCE 30 Quito en cifras

31 UE como % de exportaciones totales 100% 80% 60% 40% 40,30% 39,50% 45.90% 46.70% 44% 20% 0% GRANDE MEDIANTE PEQUEÑA MICRO PERSONAS Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, en 2015 alrededor del 32.5% de las exportaciones a la Unión Europea provinieron de MIPYMES, divididas en empresas. Al desagregar por tamaño de empresas, las personas naturales, micro y pequeñas empresas han sido las que concentraron más del 44% de su cartera de exportación en la Unión Europea. Fuente: SENAE, Superintendencia de Compañías, SRI. Elaboración: FEDEXPOR inversiones.quito.com.ec 31

32 Principal productos quiteños de exportación (MILLONES USD) % FLORES NATURALES CACAO JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS PORD. AGRICOLAS ELAB. DE CACAO Al analizar las exportaciones no petroleras de las empresas domiciliadas en el cantón Quito, se observa que en 2015 se comercializaron alrededor de USD 132 millones. Entre los principales destinos de los productos ecuatorianos se encuentran Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia con el 80% del total exportado. Entre los productos quiteños de mayor relevancia se encuentran en primer lugar flores naturales 18%, cacao 15%, jugos y conservas de frutas 13%, productos agrícolas en conserva 12% y elaborados de cacao 10%. Es importante señalar que los productos quiteños tienen un importante componente de transformación y valor agregado. Fuente: SENAE 32 Quito en cifras

33 Beneficios y oportunidades de la firma del acuerdo con la Unión Europea El 11 de noviembre del año en curso el Ecuador suscribió el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE). Este documento también fue suscrito por representantes de Colombia y Perú. De acuerdo a proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial representará para el Ecuador un incremento anual del 0,10 del PIB, del 0,15% en el consumo y de un 0,13 % en la inversión, además de un efecto positivo en la generación de empleos y en mejores ingresos para la población. Con la suscripción del acuerdo, se asegura la liberalización inmediata del 99,7% de la oferta exportable ecuatoriana en los productos agrícolas y del 100% de los productos industriales ecuatorianos. Entre los productos beneficiados se encuentran rosas, frutas, atún, camarón, textiles, maderas y manufacturas plásticas. El Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes representa según FEDEXPOR un marco jurídico estable para las exportaciones y la inversión relacionada con el comercio Ecuador Unión Europea, factores determinantes para construir una visión a largo plazo para los empresarios ecuatorianos. Adicionalmente, Ecuador abre definitivamente una puerta directa con el mayor importador de productos agrícolas y alimentos (35% mundial) 2. inversiones.quito.com.ec 33

34 Tendencias de mercado presentadas por FEDEXPOR Algunas tendencias en el mercado europeo Salud y bienestar: demanda de productos orgánicos, alimentos funcionales y alimentos como medicina. - Alimentos bajo en grasas, vitaminizadas. - Productos light, sin azúcar, a base de soya, altos en fibras. - Alimentos orgánicos crecen a un ritmo mayor que convencionales. Placer: Consumo de diversión, mayor espacio a lo étnico y exótico, preferencia por lo premium y prestigioso, productos gourmet. Conveniencia: El tiempo es de gran importancia (menos tiempo para prepararse alimentos), estilo de vida más acelerado, familias de miembro (mayor cantidad de mujeres trabajando). - Congelados, precocidos, precortados, para microhondas, empaques reciclables. Valor: Consumidores más educados y sofisticados, demanda por lo premium Transversal Calidad como principal factor de compra en consumidor europeo; interés por certificaciones (orgánico, comercio justo, denominaciones de origen, certificaciones ambientales y de calidad de gestión). Fuente: estudios de mercado GTZ Quito en cifras

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