Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación

Transcripción

1 Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación PERSPECTIVAS LOGROS - AGENDA Agosto 2009

2 El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C., en conjunto con las principales autoridades federales y estatales, así como con el poder legislativo trabaja en estrategias para incrementar y consolidar la competitividad de las empresas IMMEX. Las mismas se han traducido en una agenda teniendo como pilar cuatro objetivos: Facilitación aduanera y fiscal, Certidumbre Jurídica, para el esquema IMMEX Vinculación con la economía nacional, desarrollo de proveedores, Promoción de nuevas inversiones y generación de empleos. En ese sentido, el CNIMME es el organismo que ha alcanzado los mayores logros a favor de las empresas IMMEX: fiscal, aduanal, Decreto IMMEX, seguridad social, entre otros. Page 2

3 Page 3 Sin embargo, debemos reconocer que la situación actual es en muchos sentidos adversa, como se constata en la recesión económica mundial con la consiguiente contracción de exportaciones, que han obligado a las empresas a recurrir a paros técnicos y en última instancia al despido de personal. A lo anterior sumamos las nuevas amenazas mundiales de proteccionismo comercial que podrían inhibir las exportaciones mexicanas a pesar de tratados comerciales. Si bien existen esas amenazas también hay oportunidades entre ellas, fortalecer la plataforma exportadora mexicana por medio de la IMMEX, aumentar el atractivo de México para la inversión productiva, atraer procesos productivos de mayor valor agregado, impulsar una plataforma logística de exportación e incrementar la productividad laboral. Este escenario de retos y oportunidades hace necesario redoblar las actividades que el CNIMME desempeña como representante de la IMMEX.

4

5 Crisis Mundial Optimismo del FMI para 2010 Proyecciones de Crecimiento de PIB: FMI Grupo/País Producto Mundial Economías Avanzadas Estados Unidos Zona Euro Alemania Japón Reino Unido Canadá Economías emergentes Brasil China México Fuente: FMI World Economic Outlook. Julio 2009 Page 5

6 Crisis Mundial Punto de vista que no comparte el Banco Mundial Proyecciones de Crecimiento de Banco Mundial Mundo Estados Unidos Zona Euro Japón Brasil China México Fuente: Banco Mundial Global Development Finance Junio 2009 Page 6

7 ECONOMIA MUNDIAL Las perspectivas de crecimiento para países en desarrollo será cada vez más sombrías, si no se revierte la tendencia descendente de las exportaciones, remesas e inversión extranjera directa. Pérdida de 6 000,000 de empleos en Estados Unidos desde la recesión en Diciembre 2007 a la fecha. El índice de desempleo en Estados Unidos llegó al 9.4%. El mayor en 25 años! Page 7

8 Perspectivas para 2009 y 2010 Se deterioran las expectativas de crecimiento para Empero para 2010 se espera un significativo avance. Crecimiento real del PIB en Mexico Page 8 Fuente: CNIMME con información de INEGI y Expectativas de analistas Banxico (Julio 2009)

9 Perspectivas manufacturas para 2009 La caída en la industria manufacturera empuja la malos resultados de la economía en Expectativas de crecimiento trimestral T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Fuente: CNIMME con información de INEGI y Expectativas de analistas Banxico (Julio 2009) Page 9

10 Perspectivas de inflación Las expectativas de inflación siguen a la baja, por la política restrictiva del Banco de México. Inflación Anual (Crecimiento del INPC) Fuente: CNIMME con información de INEGI, Banco de México (Julio 2009) Page 10

11 Tipo de cambio La expectativa de los analistas es que el tipo de cambio se estabilice y no muestre signos de cambio para el cierre de 2009 y de 2010, Tipo de cambio ($/Dólar) I 08 II 08 III 08 IV Fuente: CNIMME con información de Banco de México. Para 2009 y 2010 expectativas de especialistas (Junio de 2009) Page 11

12 Menor empleo en el 2009 La pérdida de empleos formales al cierre de 2009, no podrá ser compensada en 2010, a pesar de la recuperación esperada. Generación Anual de Empleos Formales 607, , , , , , , Page 12 Fuente: CNIMME con información de STPS y Banco de México para 2009 y 2010 expectativas de analistas (Julio 2009)

13 Empleo perdido en 2009 En los primeros 7 meses del año se han perdido más de 300 mil empleos formales, de los cuales el 55% se encontraban en la industria de la transformación. Empleos permanentes generados o perdidos segun registros del IMSS Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ene-Jul 8,391-55,984-62,010-20,002-37,506-51,856-2,067-6, , ,648 Fuente: CNIMME con información de STPS -323,584 Page 13

14 Crisis de empleo en la IMMEX Entre Octubre de 2008 y Julio de 2009 la IMMEX ha perdido 105,400 empleos. En los últimos dos meses el ritmo de caída ha disminuido. Empleo generado por la IMMEX entre Octubre 2008 y Julio , ,152-3,640-10,189-11,286-6,826-9,438-26,174-36,336 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Page 14 Fuente: Cálculos del CNIMME con información de IMSS y Asociaciones

15 Los estados maquiladores son los que más han perdido empleos. Empleos totales generados o perdidos entre Diciembre 2008 y Julio ,141-27,821 Baja California Coahuila -40,992 Chihuahua -58,705 Distrito Federal -9,311 Jalisco -27,384 México -33,957 Nuevo León -6,485-5,905 Puebla Querétaro -12,209-12,542 Quintana Roo Sonora -27,772 Tamaulipas -4,467 Yucatán Fuente: CNIMME con información de IMSS Page 15

16 México pierde competitividad Evolución de México en el Reporte de Competitividad Global (entre 131 países) Fuente: CNIMME con información de World Economic Forum Page 16

17 México en el Índice Global de Competitividad MÉXICO EN EL REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD Lugar entre 134 economías Calificación (sobre 7) Requerimientos Básicos er pilar: Instituciones ndo pilar: Infraestructura er pilar: Estabilidad Macroeconómica to pilar: Salud y educación primaria Mejoradores de la Eficiencia to pilar: Educación superior y capacitación to pilar: Eficiencia del mercado de bienes mo pilar: Eficiencia del mercado laboral vo pilar: Sofisticación del mercado financiero no pilar: Preparación tecnológica mo pilar: Tamaño del mercado Factores de Innovación vo: pilar: Sofisticación de los negocios vo: Innovación 90 Fuente: Reporte Global de Competitividad , Foro Económico Mundial. 2.9 Page 17

18 Índice Mundial de Paz México perdió 7 lugares en el Índice Global de Paz elaborado por el grupo Vision of Humanity. Es el 14 a nivel regional y está considerado entre los países de nivel intermedio. Posiciones en el Indice Mundial de Paz México Brasil China Polonia Fuente: CNIMME con información de Vision of Humanity Page 18

19 Bajo desempeño logístico comparado con China Aduanas 5.00 México China Posiciones en el Índice de Desempeño Logístico (150 países) México China IDL General Aduanas Puntualidad Costos logísticos internos - Infraestructura Envios Internacionales Infraestructura Envíos Internacionales Competencia Logística Localización y rastreo Costos logísticos internos Puntualidad Localización y rastreo Competencia Logística Fuente: CNIMME con información de Banco Mundial Page 19

20 México y la Educación Escasez de talento reduce productividad de empresas: México lejos de asociar el sector productivo con la educación Matrícula por Área Solución: Identificar las áreas productivas de mayor avance e impulsar a los jóvenes a que adquieran las habilidades para desempeñarse en ellas. Ingeniería 13% Salud 11% Ciencias Sociales, Negocios y Leyes 31% Page 20 Artes, Humanidades y Educación 22% Fuente: OCDE Otros 12% Ciencias 11%

21 China la viene perdiendo frente a México Por los efectos de la devaluación del peso frente al dólar, el costo de la mano de obra comienza a reducirse, lo que hace atractivo reformular proyectos en México. USD$ por hora 4 3 Salarios manufactureros en México Salarios manufactureros en China proyectado 2010 proyectado Fuente: Boston Consulting Group(2008) con información de The Economist Intellingence Unit Page 21

22

23 Oportunidades México Ventaja salarial de México como factor de competitividad mundial contra otros países emergentes de Asia, Latino América, Taiwán y en corto tiempo China. P.ej. CMO x hora Mex= 2.92 usd, Taiwán= 6.58 usd, Singapur = 8.35 usd, Brasil = 5.96 usd (fuente OIT). Mano de obra calificada, productiva y con experiencia en manufactura. Nuevo modelo de inversiones que estará vigente con la reactivación de las economías de las principales potencias (USA/ UE/Japón) en el cual los inversionistas exigirán un esquema que garantice el abaratamiento de costos. Situación geográfica, vecinos del principal consumidor del mundo! Page 23

24 Factores de riesgo para México (I) Finanzas públicas deterioradas Disminución de la producción de petróleo (cae 54.4% ingreso por exportaciones Mayo08-Mayo09) Baja en el turismo (por causas de la influencia) Disminución en las remesas de nuestros paisanos en Mayo 09 (-20% ~ 471 millones usd) Inseguridad como inhibidor de inversiones (7% PIB ~ $770 usd x habitante) Dependencia económica de USA Disminución de IED (40% menor entrada de divisas) Falta de certidumbre fiscal para los nuevos inversionistas y los ya establecidos (IETU, Decreto IMMEX) Desplome de las exportaciones mexicanas Mayo 09 = 31%, Sector IMMEX= 43% Page 24

25 Factores de riesgo para México (II) Países BRIC (Brasil, Rusia, India, China) ganan espacios en IED No reformas estructurales urgentes: Laboral, fiscal, energética, educativa, etc. Depreciación sustancial de la moneda nos podría llevar a presiones inflacionarias Repercusiones severas si las calificadoras internacionales nos quitan el grado de inversión: no tenemos finanzas públicas equilibradas/moneda fuerte que sea aceptada en todo el mundo/ sistema financiero propio esto significa salida de capitales, las tasas de interés y el dólar se presionarán al alza. Este entorno pone las condiciones perfectas para una crisis, en caso de regresar las presiones inflacionarias, además de que las principales variables económicas de México no anticipan una mejora importante en el corto plazo (contracción industria automotriz e IMMEX, creciente tasa de desempleo) Page 25

26 Retos y oportunidades de la IMMEX Contracción mundial que disminuye las ordenes de compra al sector (65% de las maquiladoras pertenecen a Corporativos Americanos) Proteccionismo comercial, que inhibe exportaciones mexicanas. Recesión económica que afecta a Estados Unidos, Japón y Unión Europea, que representan 70% de la economía mundial y que tendrán crecimiento negativo en Peligra meta de inflación Mexico por la presión cambiaria Menor atractivo para la IED ante la baja competitividad, la depreciación cambiaria y las bajas tasas de interés. Creciente competencia mundial por el mercado: Polonia, Hungría, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Honduras entre otros Page 26 Amenazas externas Áreas de Oportunidad El modelo maquilador en Asia experimenta dificultades a) Por la baja en la demanda mundial de productos b) Debido a la lejanía al mercado final, reduce márgenes de utilidad si se combina con contracción en la demanda. China registra aumentos en costos laborales, tiene presiones por cuidado al medio ambiente y por cumplir estándares de calidad. Que el buy american se entienda buy NAFTA product Esta coyuntura es una oportunidad que permitirá captar nuevos proyectos de inversión y/o ampliación de procesos ya existentes.

27 Retos y oportunidades de la IMMEX Amenazas internas Inflación 6.53% acumulada en 2008: se diluyeron los ajustes salariales. Decreto de Beneficios Fiscales de Octubre 2003: interpretación de la autoridad para acumulación del ingreso con respecto a pagos provisionales. Costo de energía eléctrica. Carga Fiscal: IETU 2009 Reglas fiscales cada año cada sexenio. Inseguridad: personas, robo de mercancías y contrabando. Desgravación de Aranceles para productos terminados, que se ensamblan en México (ampliar periodo de desgravación). Mayor costo país: logística, infraestructura y transporte. Déficit de personal técnico - bilingüe. Áreas de Oportunidad Depreciación del peso de Septiembre 2008 a Abril 2009: 26.1 % Pueden volverse atractivas las exportaciones mexicanas hacia Europa, por el tipo de cambio peso-euro China podría encabezar recuperación económica mundial (oportunidad de inversiones para Mexico) Respecto al IETU, extender el plazo más del 2011, en respuesta a las inversiones que se han anunciado por diferentes empresas y sectores Aprovecha facilidades para Procesos de 3Rs. Empatar esquema de empresas certificadas / MOCEIMME con esquemas de Estados Unidos. Formar Uniones Aduaneras TLCAN por sectores / productos Page 27

28 ASPECTOS DE FISCALIZACION CERTIDUMBRE JURIDICO - FISCAL ART. 59 ix del CFF TEMAS EN REVISION RETENCIONES IVA EN OPERACIONES DE CAMBIO DE RÉGIMEN. DECRETO BENEFICIOS 2003 DECRETO IMMEX Page 28

29 NORMATIVIDAD Art. 33º Decreto IMMEX MAQUILA vs PITEX RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ESTABLECI- MIENTO PERMANENTE TRATAMIENTO FISCAL MIGRACION OPERAR COMERCIALIZACION Y MANUFACTURA OPERACIONES DE TRANSFORMACION Y SERVICIOS Page 29

30

31 La IMMEX en cifras Programas 6,031 Divisas Netas 10,165 MDD IMMEX 2009 Ene-Jun Empleos Millones Exportaciones % de Manufactureras 66.8% Page 31

32 Comercio Exterior 99,768 Comercio exterior de la IMMEX ,671 20,850 10,165 70,983 57,718 54,311 78,918 47,552 Exportaciones Importaciones Superávit Page 32 Cifras Enero-Junio de cada año. Millones de Dólares Fuente: CNIMME con información de SHCP-AGA

33 Balanza de la IMMEX En 2009 el superávit de la IMMEX representa... veces Remesas familiares 2.5 Inversion Extranjera Total 1.8 Ingresos por Turismo 1.6 Exportaciones Petroleras 2.0 Page 33 Fuente: CNIMME con información de INEGI y SHCP. Cifras a Primer trimestre

34 Despliegue regional de la IMMEX Porcentaje de plantas IMMEX Frontera Norte Norte Centro Cetro Occidente Centro Sureste Sur Page 34

35 Asociaciones que integran el CNIMME Tijuana Mexicali Nogales Juárez Activas Agua Prieta Chihuahua Acuña Piedras Negras Nuevo Laredo Monterrey Reynosa Matamoros Mérida Guadalajara Campeche Celaya Page 35

36

37 Logros del cabildeo Page 37 Fiscales No establecimiento permanente (LISR Art. 22) No obligatoriedad de resolución particular APA y márgenes de utilidad más bajos. Decreto de beneficios ISR 2003 Exención del Impuesto al activo de propiedad extranjera hasta Acreditamiento de sueldos y salarios contra IETU. Decreto de beneficios en LIETU de Beneficios Ahorros de entre 40% a 60% en distintos conceptos del ISR. Reducción en 50% del impacto del IETU. Ahorros netos cuantificables en millones de dólares Comercio Exterior Pedimento consolidado DTA para importaciones temporales Empresa certificada Empresa certificada Plus MOCEIMME/SECIIT Prevalidación Decreto PROSEC y Regla 8ava. Hand carry (Aeropuertos interior) Despacho Express (Aeropuertos Interior) Participacion en la revision/negociacion decretos IMMEX con la SE Beneficios Ahorros de entre 25 y 30% del costo por no presentar pedimentos individuales. Menores restricciones al aplicar PROSEC en más operaciones. Reducciones en pago de DTA e IGI y multas. Menores costos de operación. Más de 1000 empresas registradas como certificadas Despacho aduanero con aviso electrónico Reducción del impacto del Art. 303 del TLCAN

38 Logros del cabildeo Facilitación aduanera Desarrollo de proveedores Aplicación de Tasa 0% o exención de IVA en transferencias entre empresas IMMEX. Prórrogas para la entrada en vigor de las Validaciones a través del SAAI respecto a los Programas SICEX. Simplificación y Automatización por Internet para la presentación del Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior. Declaración de Valor Provisional de las mercancías, sin que sea necesario proporcionar la manifestación de valor (Regla ), Modificación de plazos para la presentación de pedimentos virtuales (individuales y consolidados Reglas y 5.2.8). El CNIME se constituyó en Centro de Articulación Productiva (CAP) para participar con la Secretaria de Economía en el interés propio de las maquiladoras para desarrollar y/o migrar proveedores a territorio Mexicano, a través de su crecimiento individual o por medio de alanzas estratégicas. Se instrumentó el esquema del CAP con la participación de las Asociaciones Locales de maquiladoras y corporativos de empresas en el extranjero. Se aclaró devolución de recursos no comprobables y se procedió a reintegro por parte de CNIMME. Page 38

39 Logros del cabildeo Laboral y seguridad social Convenio IMSS-CNIMME para exentar de afiliación obligatoria a trabajadores que reciben su sueldo directamente del extranjero Acuerdo con el INFONAVIT para corregir descuentos por crédito habitacional, cuando se registran descensos salariales o pérdida temporal del empleo. Gestión y autorización para la construcción de clínicas de tercer nivel con especialidades del IMMS en diversas ciudades donde fue identificada su demanda. Convenio de Concertación para Mejorar las Condiciones Laborales de la Mujer en la Industria Maquiladora, que vino a ser el primero en su tipo firmado por organismo empresarial en la República Mexicana. Decreto IMMEX Se logró mantener el termino maquila para no perder identidad Se conserva la certidumbre jurídica de tener derecho a los beneficios fiscales logrados hasta antes de la fusión del Decreto PITEX con el de Maquiladoras, con lo que se dio origen al Decreto IMMEX. Operaciones de Terciarización Critico y muy importante: Detener el proyecto de la SE respecto al cambio de operación de las IMMEX,de IMPORTACIONES TEMPORALES A DEFINITIVAS! Page 39

40 Resultados gestión 2008: Al interior Integración Asociaciones CNIMME Reestructura Oficina Central Elaboración de estadísticas y publicaciones internas CNIMME Transparencia en finanzas Renovación Certificación ISO9000 Reforma integral de estatutos Page 40

41 Resultados gestión 2008: Con terceros Lugares ante: *Gobernación *Economía *Aduanas Resolución CAP Presencia en Presidencia de la República Imagen en medios de comunicación CNIMME Interlocutor con gobiernos estatales Acercamiento con embajadas Reposiciona miento Page 41

42 Temas pendientes y Agenda 2009 Decreto de beneficios 2003 (Definir aplicación criterios sobre los beneficios ) Decreto IETU maquiladora (2011) Ampliar esquema MOCEIMME-SECIIT 3Rs Fracción arancelaria única para Remanufactura, Reparación y Reciclaje (DOF 01/04/09 Reglas a la ) Programa de Gobierno a paros técnicos (Prodiat) Revisión Reglas de Origen TLCAN Programa Inversiones y empleo en zonas marginadas Avanzar en desgravación arancelaria de insumos: (R-VIII /PROSEC/HTS = 0% imp.) y ampliar plazos de desgravación para productos terminados Page 42

43 Temas Pendientes y Agenda 2009 Seguridad: establecer canales de comunicación via: ASOC/ CNIMME/SEDECO/GOB.ESTATAL/SE/S.G. Cadena Segura: AGA no baja del padrón de importadores por ilícitos en trasporte, A. A. (40 días plazo e investigación) Nvo. Decreto IMMEX: Temporalidad Mat. Primas: Moceime/Seciit vida programa, Certificadas 36 meses, otras 18 meses. Transfer para IMMEX 3R s, Re-manufacturing, Repair and Recycling process Flexibilidad Examen Apoderado Aduanal, Causales de Cancelación. Devolución IVA (5 días) Bienes Origen México Empleo temporal vs. demanda temporal de productos, para empresas IMMEX Page 43