EL SECTOR DEL AZUCAR TRAS LA REFORMA DE LA OCM Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

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1 EL SECTOR DEL AZUCAR TRAS LA REFORMA DE LA OCM Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola Los precios del azúcar durante las campañas 2007/08 y 2008/09 han sido muy variables, debido a diversas situaciones macroeconómicas más que, por causas propias del sector, aunque la evolución de los precios han sido menos llamativos que para el resto de las materias primas, como los cereales y el arroz principalmente. La presión mundial de los inversores financieros, la devaluación del dólar, la subida del precio del petróleo y los fletes, han influido notablemente en los precios mundiales, afectando por consiguiente en las futuras siembras de caña y remolacha. Este hecho, se ha puesto de manifiesto en algunos países asiáticos como la India y China, donde los agricultores optan por la siembra de cereal o arroz con mejores rendimientos económicos, en lugar de los bajos beneficios de la caña y de la remolacha recibidos hasta la fecha actual. La presión ha ido desapareciendo en los últimos meses de 2008, contando en estos momentos con unos precios más o menos estables. La situación del sector del azúcar en la UE, tras la reforma de la OCM de 2006, ha logrado los objetivos básicos de la PAC, llegando en los cuatro últimos años desde su aplicación a una reducción de la producción en casi 6 millones de t y en 4 millones de t las existencias iniciales comunitarias, consiguiendo además otros objetivos, como rebajar los precios, reducir los stocks y lograr un sector más sostenible y competitivo. E l balance del sector del azúcar a nivel mundial, según fuente de International Sugar Organization (ISO) queda reflejado en el cuadro 1. Las previsiones de producción de azúcar bruto para la campaña 2008/09 podrían llegar a 162,3 millones de t, que representa un descenso de 6,3 millones de t con respecto a la campaña anterior, prácticamente centrado en Asia y Oceanía. Por otra parte, el consumo se prevé un aumento del 2,3%, llegando a casi 166 millones de t, lo que significa que se puede llegar a un déficit mundial de 3,8 millones de t, frente al superávit registrado en la campaña anterior de 6,6 millones de t. El comercio mundial previsto para la campaña actual, estaría a la par en torno a 47,8 millones de t de importaciones, que pueden representar un 4,3% de incremento con respecto a la campaña anterior y con el mismo volumen de azúcar exportado, que representa un ligero aumento del 0,6% con respecto a 2007/08 y por último las existencias finales notarían un descenso de 5,2 % con respecto a la campaña anterior. Cuadro 1. Balance mundial del sector del azúcar bruto en millones de t 2008/ /08 Variación % Producción 162,3 168,6-3,5 Consumo 165,9 162,1 2,3 Importaciones 47,8 45,8 4,3 Exportaciones 47,8 47,5 0,6 Existencias finales 65,7 69,3-5,2 Fuente :ISO 1

2 En la representación grafica según fuente de FAS-USDA Foreign Agricultural Service United Status Department of Agriculture, muestra la evolución del sector del azúcar en los 25 últimos años, donde se observa una tendencia creciente en la producción y el consumo, mientras que, los excedentes varían constantemente a lo largo de este periodo. La producción estimada por el USDA apunta a 159 millones de t, cifra inferior a la facilitada por ISO o por la Confederación Europea de Cultivadores de Remolacha (CIBE) en torno a los 162 millones de t. Brasil, es el mayor país productor mundial con el 20%, seguida de India, China y Tailandia, estos países junto con otros países asiáticos, constituyen el 40% de la producción mundial. El conjunto de estos países exportan el 56% de las exportaciones mundiales, por lo que merece hacer un estudio de los principales países productores y exportadores de este sector muy extendido por todo el mundo. La producción de azúcar bruto en Brasil para 2008/09 se estima en 32,5 millones de t, siendo las exportaciones previstas de 20,3 millones de t, ambos valores son similares a las campañas anteriores. Brasil se mantiene como principal exportador del mundo, a pesar de ser menos competitivo por los costes elevados de producción y la subida del real en las dos últimas campañas con respecto a sus principales competidores asiáticos. La producción de bioetanol, se estima en 26,9 billones de litros (37 % de la producción mundial), siendo una cantidad importante destinada al consumo interno (22,5 billones de litros), utilizado más del 85 % en el parque automovilístico brasileño. Los stocks para final de campaña podrían llegar a 765 miles de t, bastante superiores a los 465 miles de t de la campaña 2007/08 o del deficit de 485 miles de t de la campaña 2006/07. En la India, la producción de caña de azúcar ha descendido en estas tres últimas campañas, pasando de 30,8 millones de t en 2006/07 a 28,6 millones de t en 2007/08, siendo las previsiones de 22,9 millones de t para la campaña 2

3 2008/09. Los stocks, por el contrario son excesivamente altos, pueden alcanzar a 10,5 millones de t, lo que representan casi la mitad de la producción para la campaña actual. Las causas de la floja actividad en el cultivo, se debe a los bajos precios percibidos por los agricultores indios, en relación al resto de cultivos como el trigo, maíz y arroz principalmente, que por el contrarío experimentaron un crecimiento notable en las dos campañas anteriores. Existen además otras razones de la escasa rentabilidad del cultivo de caña de azúcar: poca fertilización y uso de pesticidas utilizados, así como causas metereologícas desfavorables de las últimas campañas, han afectado negativamente a la producción y reducirla a un 20%. Las importaciones nulas hasta esta campaña, podrían llegar a 1 millón de t en 2008/09, mientras que, las exportaciones que llegaron a 2,7 millones de t en 2006/07 y casi 5 millones de t en 2007/08, pasarían a ser inexistentes y llegar a 0,3 millones de t en 2008/09. La producción de bioetanol, no se obtiene directamente de la caña de azúcar o del maíz como en el resto de países, sino de la industria principalmente de melazas o de subproductos de la industria, sujeto al programa actual autorizado por el gobierno indio, difícil de conseguir por los altos precios registrados, de las materias primas como por los subproductos en la industria en general. La superficie de siembra de caña de azúcar en 2008/09 en China, representa el 84% y el resto del azúcar procedente de la remolacha. A pesar del crecimiento de la siembra con respecto a la campaña anterior, la producción sería similar en torno a 15,8 millones de t con respecto a la campaña 2007/08 record en producción. Sin embargo, y a pesar de los buenos rendimientos obtenidos en la producción por mejoras en los cultivos, los agricultores chinos encuentran en otros cultivos: como el tomate y las semillas oleaginosas, más rentabilidad, que el cultivo de la caña o remolacha, donde los costes de fertilizantes, carburantes y mano de obra han experimentado un notable incremento del 40%. Las importaciones previstas en China llegarían al 0,6 millones de t, frente a 0,9 millones de t de la campaña anterior, lo que se deduce que los stocks sigan incrementando campaña tras campaña, pasando de 0,7 millones de t en 2006/07 a 1,4 millones de t en 2007/08 y a 3,3 millones de t en 2008/09, siendo el comercio de exportación chino prácticamente nulo. La producción de caña de azúcar en Tailandia, ha sido excelente en estas tres últimas campañas, debido a unas condiciones metereológicas óptimas, llegando alcanzar los 7,9 millones de t, en 2008/09 cifra ligeramente superior a la campaña pasada. La producción de bioetanol a base de caña de azúcar, está descendiendo, a favor del obtenido a partir de melaza de mandioca principalmente, donde su producción sigue en aumento, al mismo ritmo del nº de plantas en construcción para bioetanol a base de mandioca. Las exportaciones de azúcar representan el 64 % de la producción, siendo el consumo interno muy escaso con sólo 2,3 millones de t, y llegando a unos stocks finales de 3 millones de t, al final de la campaña 2008/09. Resumiendo, del conjunto de países productores de azúcar podemos decir: que Brasil, China y Tailandia han aumentado su producción en las tres últimas campañas, mientras que, en la UE, EEUU, Australia, Pakistán y Rusia importantes productores de azúcar también, han ido reduciendo su producción 3

4 Progresivamente. A continuación, nos centraremos en repasar la situación actual en la UE-27, donde el cultivo de la remolacha es común en la mayoría de los Estados miembros, señalando los efectos del sector azucarero tras la reforma de la OCM en Sector del azúcar en la UE La UE lideró el mercado mundial del azúcar en la anterior década, mientras que Brasil y la India ocupan los primeros puestos en producción y comercio internacional en la década actual. La UE, ha tenido que hacer un verdadero esfuerzo para adecuar el sector del azúcar, con el resto de productos agrícolas acogidos a la PAC. Los objetivos básicos de la reforma del sector del azúcar han sido tres: 1) disminución de los precios de referencia en un 36% en 4 años, pasando así de 631,9 /t en la campaña 2006/07, a 404,4 /t en 2009/10. 2) una compensación para los agricultores de remolacha en forma de pago único por explotación, y dentro de los límites presupuestarios de la PAC y 3) un fondo de reestructuración para aquellas empresas que renuncien a su cuota de producción. Tras la entrada en vigor de la OCM en 2006, se ha llegado alcanzar un objetivo muy importante y de gran dificultad a la vez la renuncia de 5,8 millones de t de la cuota de producción. Esta cantidad está muy próxima al objetivo fijado inicial de 6 millones de t, quedando así reducida la cuota total a 14 millones de t (de las que 13,3 millones de t corresponden azúcar y el resto a isoglucosa). La producción de azúcar en la UE, se concentra en 18 Estados miembros (23 antes de la reforma) todos los países productores gozan de mejores condiciones meteorológicas y casi el 70% se encuentra en los 7 Estados miembros con mejores rendimientos de cultivo de remolacha. Francia y Alemania juntas, representan casi la mitad de la producción de la cuota de azúcar, Polonia participa con el 10% y el Reino Unido con el 8%. Todos estos Estados miembros son los principales países productores de remolacha y por tanto, con más porcentaje de cuota asignada por campaña. En España la superficie de siembra de remolacha se ha reducido de ha de la campaña 2006/07 a ha en la campaña 2008/09, siendo las cuota asignadas de t de azúcar y de t de isoglucosa en la campaña 2008/09. Las gráficas adjuntas de fuente de ISO, recogen la evolución de la producción y el comercio en la UE de los últimos años, donde se refleja una disminución progresiva de la producción a partir de la campaña 2006/07, campaña que coincide con la entrada en vigor de la OCM. Por otra parte, se observa un incremento de las importaciones, mientras que, las exportaciones prácticamente pueden ser nulas en la campaña actual, si lo comparamos con la actividad exportadora de las campañas anteriores a la reforma, situación que coincide lógicamente por el descenso de la producción y la eliminación de las restituciones a las exportaciones. 4

5 El balance del sector del azúcar en la UE dentro y fuera de cuota, queda reflejado en el cuadro 2, donde se observan importantes cambios en los cuatro años de referencia, desde el inicio de la reforma de la OCM y las previsiones futuras para la campaña 2009/10. Cuadro 2. Balance del sector del azúcar en 1000 t (campañas 2006/07 a 2009/10) 2006/ / /09 provisionales 2009/10 estimaciones Stocks iniciales Producción Importaciones Disponibilidad Consumo Exportaciones Stocks finales Fuente: Comunidad Europea 5

6 Los stocks iniciales se han reducido notablemente desde el inicio de la reforma hasta las estimaciones de la campaña 2009/10. Dentro de cuota en la campaña 2006/07 (julio a septiembre), los stocks iniciales alcanzaron a 5,8 millones de t, de las cuales 4,3 millones de t, corresponde almacenamiento privado y 1,4 millones de t a intervención; mientras que fuera de cuota, sólo llegaron a 165 miles de t, pudiendo reducirse en 2009/10 a 1,8 millones de t cantidades dentro de cuota totalmente almacenadas por empresas privadas, siendo nulo la intervención, llegando a 270 miles de t fuera de cuota. La producción de azúcar sujeto a cuota se reduce campaña tras campaña pasando de 16,2 millones de t al inicio de la reforma, a 15,2 millones de t en 2007/08 y en 13,6 millones de t en 2008/09 y a unas estimaciones algo superiores para 2009/10 de 13,8 millones de t (al incorporase a esta campaña parte de azúcar no agotado de la campaña anterior). Las producciones fuera de cuota en cada campaña, oscilan alrededor 3 millones de t, lo que representa un 18% de la producción total. Las importaciones por el contrario, notarían un aumento notablemente hasta alcanzar en 2009/10 los 4 millones de t, como consecuencia de la disminución de la producción y por el aumento del consumo. Las importaciones de azúcar, proceden de países que gozan de Acuerdos preferenciales con la UE y por consiguiente con derechos arancelarios reducidos o nulos: Acuerdos con los países ACP-India, con los países acogidos a la iniciativa EBA (Everything But Arms), países menos avanzados (PMA), Concesiones CXL con Cuba, Brasil, Australia y otros terceros países, además de otros Acuerdos con los Balcanes y otros importantes contingentes con derechos reducidos o nulos, que pueden abrirse en caso de necesidad o inestabilidad de los mercados en la UE, como son los contingentes adicionales o indústriales. A partir de la campaña 2009/10, las importaciones de azúcar de los Estados ACP e India, entrarían libres de derechos hasta un umbral determinado fijado en: 1,38 millones de t para la campaña 2009/10; de 1,45 millones de t para 2010/11 y de 1,60 millones de t desde 2011/12 a 2014/15. La india tendría el mismo volumen de t con derechos arancelarios cero y separado del resto de países ACP y PMA, igualmente gozarían de los mismos privilegios actuales, e incluso y en caso de no existir ofertas la UE se haría cargo de este contingente. El consumo de azúcar en la UE, tiende ligeramente aumentar entre 18 y 19 millones de t en las tres últimas campañas, siendo el consumo en la UE superior a la producción tras la reforma de la OCM del azúcar. Basta recordar que antes de la reforma, la producción superaba al consumo entre 2 a 4 millones de t. y después de la reforma la situación es viceversa. El consumo ligado directamente a la producción y al comercio, se vería también incrementado para otros usos distintos al consumo humano, así se desprende este espectacular aumento en el consumo para bioetanol, que ha pasado de 477 miles de t en 2006/07, a miles de t en 2007/08, a miles de t en la campaña 2008/09 y las previsiones de miles de t para 2009/10. La producción de azúcar, tanto para la industria como para bioetanol, procede del azúcar fuera de cuota. 6

7 Las exportaciones de azúcar cada vez menos dinámicas, han perdido cuota en el mercado comunitario, pasando de 3,2 millones de t desde la aplicación de la reforma a 2,4 millones de t de la campaña siguiente, con escasas restituciones a la exportación. Las exportaciones de la campaña 2008/09 sólo estarían en la mitad de lo exportado en la campaña anterior, habiéndose eliminado por completo las restituciones concedidas a este sector, por tanto, las previsiones a falta de estas ayudas y con un consumo en alza, es previsible que las exportaciones sigan descendiendo, hasta llegar escasamente a superar el millón de t. Los stocks finales en la UE, irían reduciéndose campaña tras campaña, siendo de 2,5 millones de t en 2006/07 sujeto a cuota, de los cuales 0,6 millones de t, estarán en poder de los organismos de intervención y casi 1 millón de t, serían los stocks finales fuera de cuota, mientras que, las previsiones para 2009/10 los sctocks dentro de cuota, alcanzarían los 2,2 millones de t, pero no habría intervención al igual que la campaña anterior. Precios Los precios del azúcar siguen siendo inestables y al contrario que el resto de materias primas como los cereales, sólo sufrieron un ligero aumento del 21% en las campañas 2007/08 y 2008/09 en relación con el trigo, soja, café, maíz etc., donde los precios registraron una espectacular subida con respecto a otras campañas. Según el USDA, es difícil predecir los precios del azúcar a nivel mundial, ya que dependen más de situaciones macro-económicas, que de circunstancias propias del mercados. Esta situación ya detectada de forma significativa a principios de 2008, donde los precios subieron de una forma espectacular a pesar de haber excedentes importantes de azúcar, se convirtió junto con el resto de las materias primas, como productos atractivos para los fondos de inversión y para los especuladores principalmente. Sin embargo, a partir de abril del mismo año y por causas ajenas al mercado del azúcar, como fueron la devaluación del dólar, elevados precios del petróleo, presión de los inversores financieros, subida de fletes, crisis financiera entre otros, dieron pié a una subida de los precios del azúcar a nivel mundial, hasta septiembre donde los precios caen en picado al ceder la presión ejercida a lo largo del año (financiera, transporte, moneda etc.). Como resultado de esta situación, ajena al propio sector, se obtienen a finales de 2008 unos precios en torno a 12 centavos de dólar por libra, mientras que, en los nueve meses anteriores alcanzaron los 15 centavos de dólar por libra. Esta reducción se debió, al llegar a una situación más normalizada en los mercados mundiales, con menos presión por los mercados futuros, con una bajada sustancial de fletes y petróleo principalmente. En las gráficas ajuntas, se observa la evolución de los precios del azúcar con respecto al resto de las materias primas, en una campaña marcada por tener precios muy variables, y generalizada para todos los productos del sector primario. 7

8 Bioetanol Sólo como referencia es importante hacer constar la evolución de la situación del bioetanol en el mundo, no haremos más comentarios al respecto al ser un tema muy extenso, aunque es necesario hacer un ligero comentario de su producción y distribución, por la gran importancia de su necesidad a nivel mundial. La producción de bioetanol, aumenta año tras año a un ritmo acelerado, pasando de unos 18 billones de litros al inicio de la década, a las previsiones de llegar a 75 billones de litros en 2009/10. En la revista Boletín Económico de ICE nº 2897 de 2006 del mismo autor, hace referencia con más detalle al tema de biocarburantes. La producción de bioetanol está centrada principalmente en Brasil, obtenido a partir de la caña de azúcar, seguido de EEUU a partir de maíz. Es importante ver en las gráficas las previsiones en la UE para 2009 que llegarían a los 4,7 billones de litros, siendo Francia, Alemania, España y Polonia, los principales países comunitarios productores de bioetanol. En las gráficas se observa la producción de los principales productores de bioetanol en Brasil y EEUU en estos 10 últimos años, así como la producción en los 4 últimos años del resto de los países productores, donde la UE juega un importante papel. 8

9 Conclusiones Los precios de los cereales están siendo más sugerentes para el agricultor, que los precios percibidos por el agricultor de caña ó remolacha, lo que ha motivado una reducción en el cultivo de la caña y de la remolacha en los principales países del mundo, excepto en Brasil. Esta situación, no obstante es impredecible que suceda en un futuro, ya que el mercado de materias primas, se inclina más que por una situación propia de los mercados, por una situación macroeconómica a nivel internacional (inversionistas financieros, cotización del $, precios del petróleo, fletes etc.). Por otra parte, la UE tiene que acatar el proceso de reforma aprobado dentro de la OCM, que le obliga a una reestructuración sectorial ya muy encaminada y velar constantemente por su producción, consumo, excedentes en este sector del azúcar, sin olvidar, los compromisos internacionales adquiridos dentro del marco de la OMC, y ó cualquier otra medida que garanticen la existencia del sector, su sostenibilidad y su competitividad. 9