Observatorio económico y social Anáhuac Mayab /// Segundo Trimestre /// 2014

Transcripción

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2 La recuperación de la economía mundial mantiene su curso, aunque a un ritmo moderado. Las expectativas de crecimiento se revisaron a la baja durante el primer semestre del año, proyectándose una expansión de 2.8% a tasa anual en 2014 y de 3.2% en Las economías avanzadas se fortalecen poco a poco, aunque aún con un débil dinamismo. Mientras que para las economías emergentes, tanto en Asia como en América Latina, las proyecciones de crecimiento son positivas; salvo excepciones como Tailandia, Argentina y Venezuela. La primera mitad del año no fue favorable para la economía de Estados Unidos, sin embargo se espera que en la segunda mitad recuperará su ritmo de crecimiento, favoreciendo así a las economías cuyas exportaciones dependen de este mercado, como es el caso de México.

3 Para la economía mexicana también se revisaron las expectativas de crecimiento a la baja. Se proyecta que el producto interno bruto crecerá a una tasa de 2.65% en 2014 y de 3.87% en Los sectores con mejor desempeño durante el primer semestre del año fueron el primario, la industria manufacturera y los servicios. Por su parte, la confianza del consumidor sigue recuperándose y la creación de empleo formal conserva una trayectoria positiva. También se espera que el peso mantenga su valor frente al dólar al cierre del año; mientras que el precio del petróleo sigue su tendencia a la baja. Yucatán en particular, mantiene resultados positivos en el mercado laboral, al posicionarse en el primer trimestre de 2014 como la sexta entidad con mayor tasa de participación de la población en el mercado laboral y la segunda entidad con menor tasa de desocupación. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la empresa consultora Manpower, para el tercer trimestre de 2014 los empresarios yucatecos reportaron intenciones de contratación inferiores al promedio nacional. La economía de Yucatán presentó un desempeño positivo durante el segundo trimestre de 2014, los indicadores con resultados favorables durante este periodo fueron la producción de granos, carne de pavo y miel; la industria manufacturera; las exportaciones y el turismo. En contraste, la producción de cítricos aún no se recupera del todo, al igual que la producción de carne de porcino, la industria de la construcción y el comercio. Uno de los retos que enfrenta la producción agropecuaria, es el bajo valor agregado con el cual se venden los productos, tanto en el mercado interno como al exterior. En este contexto, en la sección Oportunidades de Inversión de esta edición del Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab, se aborda el sector agroindustrial. En específico, se analiza el potencial de la agricultura orgánica como oportunidad de negocio. El proceso de producción es el primer paso para añadir valor a los productos, en este sentido, un sistema de producción orgánico no sólo aumenta la calidad y sanidad de los productos, sino que también favorece la sostenibilidad de largo plazo de la producción, el uso de insumos locales, así como una distribución más equitativa de las ganancias a través de la cadena productiva.

4 1 Observatorio económico y social Anáhuac Mayab /// Segundo Trimestre /// 2014 Las expectativas de crecimiento de la economía mundial se han revisado a la baja. No obstante, la economía mundial mantiene su senda de recuperación, aunque a un ritmo lento. De acuerdo con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, se espera que la economía mundial crecerá a una tasa anual de 2.8% en 2014 y de 3.2% en Para las economías avanzadas se espera un crecimiento de 2.0% en 2014 y de 2.4% en En Estados Unidos, las noticias económicas de la primera mitad del año no han sido alentadoras. Durante el primer trimestre su economía presentó una caída de 2.9% anual, la mayor contracción económica observada desde A pesar de ello, se espera que la economía estadounidense se recuperará en lo que resta del año, tal y como lo soportan los indicadores de empleo, de inversión y de consumo privado Organización de las Naciones Unidas (2014). World Economic Situation and Prospects. Update as of mid New York, U.S 2.-Ibíd. 3.- BBVA Research (2014). Flash Semanal EEUU. Análisis Macroeconómico. 30 de junio de Organización de las Naciones Unidas (2014). Op. cit.; BBVA Research (2014).

5 En Europa la recuperación continúa, aunque tal como en trimestres previos, con diferencias entre países. Alemania ha moderado su crecimiento, aunque éste se mantiene sólido y equilibrado, esperando que la tasa de desempleo se reducirá a un nivel de 5.5%. Francia por su parte, presenta dificultades para consolidar su recuperación, presentando su economía un estancamiento en el primer trimestre del año, así como una caída de los indicadores de confianza en mayo. En Italia, la recuperación también ha sido pausada, apoyándose ésta en la demanda externa. Mientras que en España la recuperación avanza lentamente, impulsada por el crecimiento de la demanda interna; aunque aún se esperan tasas de desempleo cercanas al 25%. 5 En Asia, se espera que la economía japonesa crecerá a una tasa de 1.4% al cierre del año, reflejo de los aumentos de las tasas tributarias al consumo. En esta economía se Flash Semanal EEUU. Análisis Macroeconómico. 07 de julio de BBVA Research (2014). Observatorio económico Europa. 17 de junio de Organización de las Naciones Unidas (2014). Op. cit. 7.- Ibíd. 8.- Ibíd. observa también una lenta recuperación del mercado laboral, así como aumento en las tasas de inflación y la depreciación del yen. 6 En lo que respecta a las economías emergentes de esta región, las expectativas son en general positivas. Si bien se espera que la tasa de crecimiento de China se moderará durante los próximos años, esto es resultado de las políticas gubernamentales encaminadas a incrementar la calidad del desarrollo y a la reestructuración de su economía. Tailandia en contraparte, presenta expectativas negativas de crecimiento (-2%) debido principalmente a las tensiones políticas que se viven en ese país y a sus efectos en la demanda interna 7. En lo que respecta a América Latina, México y Centroamérica empiezan a beneficiarse del mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos. En contraste con Argentina y Venezuela, cuyas economías enfrentan bajas en su crecimiento y altas tasas de inflación 8. País / Región Perspectivas de la Economía Mundial (Variaciones porcentuales anuales) Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona Euro Japón Economías emergentes América Latina y el Caribe Brasil China India Rusia Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2014). World Economic Situation and Prospects. Update as of mid New York, U.S.

6 2 Observatorio económico y social Anáhuac Mayab /// Segundo Trimestre /// 2014 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2014 la economía nacional creció a una tasa anual de 1.8%. Los sectores que presentaron un mayor dinamismo durante este periodo fueron el primario (4.9%), los servicios corporativos (4.7%) y la industria manufacturera (4.3%); mientras que los sectores con peor desempeño fueron los servicios de esparcimiento (-3.8%), la industria de la construcción (-2.8%) y los servicios de apoyo a los negocios (-0.72% ) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales.

7 Después de que el INEGI diera a conocer estas cifras, la Secretaría de Hacienda recortó el pronóstico de crecimiento económico del país de 3.9% a 2.7% para este año. Por su parte, los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México proyectan que la expansión de la economía nacional será de 2.65% en 2014 y de 3.87% en Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Junio Evolución trimestral y expectativas de crecimiento del PIB Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales; Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Junio 2014.

8 El desempeño de la industria constituye uno de los principales indicadores de la actividad económica. En mayo del año en curso este sector mostró un crecimiento interanual de 3.6%. Los subsectores que registraron mayor crecimiento fueron fabricación de equipo de transporte (13.4%); industrias metálicas básicas (11.7%); y fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (5.8%). En contraparte, los subsectores con peor desempeño fueron la impresión e industrias conexas (-8.0%); la fabricación de muebles, colchones y persianas (-7.5%); y la fabricación de insumos textiles (-6.8%) 11. La confianza de los consumidores sigue recuperándose mes con mes, ubicándose el Índice de Confianza del Consumidor en 91 puntos (enero de 2003=100) en el mes de junio. No obstante, este nivel es 2.5% inferior al observado en junio de Sobre el empleo, se tiene que en el mes de mayo de 2014 el número de cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mostró un incremento de 530,318 trabajadores, en comparación con el mismo mes de Respecto a las relaciones comerciales del país con el exterior, de enero a mayo el déficit de la balanza comercial fue de 673 millones de dólares y se proyecta que al cierre del año éste llegará a 4 mil 718 millones de dólares 14. El tipo de cambio alcanzó un valor de 13 pesos por dólar al cierre del segundo trimestre de 2014 y se estima que al cierre del año su valor será de pesos por dólar. Por otra parte, el precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano se ubicó en dólares por barril en marzo de 2013, cotización 1.8% menor que la registrada en igual mes de INEGI. Op. cit INEGI y Banco de México Secretaría del Trabajo y Previsión Social Banco de México Petróleos Mexicanos. Indicadores Petroleros. Marzo 2014.

9 3 Observatorio económico y social Anáhuac Mayab /// Segundo Trimestre /// Empleo y Salarios De acuerdo con datos del INEGI, al primer trimestre de 2014 la población económicamente activa (PEA) del estado sumó un total de 974 mil 426 personas, de las cuales 950 mil 733 estaban ocupadas (60.9% hombres y 39.1% mujeres). Con relación al primer trimestre de 2013, lo anterior significó un incremento de la población ocupada de 3 mil 565 personas. Yucatán se encuentra entre las entidades federativas con mayor participación de la población en el mercado laboral. En el primer trimestre de 2014 se ubicó como la sexta entidad con mayor tasa de participación, con 62.4% de la población en edad de trabajar.

10 Entidades Federativas con mayor Tasa Neta de Participación (I Trimestre 2014) Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Asimismo, en el primer trimestre del año el estado se ubicó como la segunda entidad con menor tasa de desocupación, 2.4% de la PEA. Esta tasa es inferior a la nacional, misma que fue de 4.8% durante el periodo de referencia. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la empresa consultora Manpower, para el tercer trimestre de 2014 los empresarios de Yucatán presentan intenciones de contratación por debajo del promedio nacional 16. Por sectores económicos, durante el primer trimestre de 2014 la industria de la construcción presentó un aumento considerable en su plantilla laboral, seguida de los servicios profesionales, financieros y corporativos y de las manufacturas. En contraparte, el sector primario, los servicios de transporte y comunicación y los restaurantes y servicios de alojamiento fueron las actividades que registraron los mayores recortes en el número de personas ocupadas Manpower (2014). Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower. México. Segundo trimestre 2014.

11 Entidades Federativas con menor Tasa de Desocupación (I Trimestre 2014) Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Sector/Rama de Actividad Económica Variación (I Trim 2014 I Trim 2013) En cuanto a los ingresos percibidos por los trabajadores en Yucatán, se tiene que al primer trimestre de 2014, 7.6% de la población ocupada no recibía ingresos por la labor realizada, 19.9% obtenía hasta un salario mínimo, 28.2% más de 1 y hasta 2, 20.4% más de 2 y hasta 3, 13.8% más de 3 y hasta 5, y 7.4% más de 5 salarios (el 2.6% restante se refiere al grupo no especificado). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

12 3.2. Actividad Económica seis toneladas, cantidad 4.9% menor que la reportada de enero a mayo de Sector Agropecuario Industria Manufacturera De enero a mayo de 2014, la producción de limón en Yucatán sumó 5 mil 912 toneladas, con un rendimiento de 7.4 Ton/Ha. Esto significó una caída de 53.5% en la producción y de 42.7% en el rendimiento por hectárea, en comparación con lo reportado en el mismo periodo de La producción de naranja por su parte, sumó 2 mil 731 toneladas, con un rendimiento de 5.2 Ton/Ha., esto es, un retroceso de 35.3% en la producción y de 22.3% en el rendimiento, en comparación con el mismo periodo de Respecto a la producción de granos, el maíz sumó 8 mil 428 toneladas de enero a mayo, cantidad 29.8% mayor que la observada en el mismo periodo del año previo. El rendimiento de la producción de maíz durante el periodo de referencia fue de 3.07Ton/Ha., 9.5% mayor que el registrado en Por su parte, la producción de sorgo forrajero en verde sumó 3 mil 850 toneladas y un rendimiento de Ton/Ha (sin cambios respecto a lo reportado en el primer trimestre del año), lo que significó un crecimiento de 250% en la producción y un retroceso de 41.7% en el rendimiento, en comparación con el mismo periodo de Yucatán mantiene su liderazgo nacional en producción de miel, con 6 mil 447 toneladas generadas de enero a mayo de 2014, cantidad 41.6% mayor que la producida en el mismo periodo de De igual forma, el estado se ubicó como el primer productor de carne de pavo en el país, con mil 782 toneladas (22.3% más que de enero a mayo de 2013). Mientras que en la producción de carne de porcino, el estado ocupó el quinto sitio, con 45 mil De acuerdo con datos del INEGI, la industria manufacturera yucateca registró un crecimiento de 11.7% durante el mes de marzo de En contraste, el índice nacional de la actividad manufacturera avanzó a una tasa interanual de 7.0% durante el mes de referencia Industria de la Construcción En el mes de abril de 2014 el valor real de la obra construida en el Estado fue de millones de pesos, lo que representa una caída de 8.5% en comparación con abril de Por su parte, el indicador nacional mostró un crecimiento de 3.6% durante el periodo de referencia Comercio Con base en datos del INEGI, en abril de 2014 las ventas de los establecimientos comerciales al por menor en Mérida registraron una caída de 1.6% en comparación con igual mes de 2013, mientras que el indicador nacional cayó 0.4% en el mismo periodo. Por su parte, las ventas de los establecimientos comerciales al por mayor en Mérida presentraron un retroceso de 9.0% en comparación con las observadas en abril de 2013, mientras que el indicador nacional presentó una caída de 2.4% en ese periodo Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) INEGI. Encuesta Industrial Mensual INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales.

13 Ventas al por menor en establecimientos comerciales Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales Sector Externo Durante el primer semestre de 2014 se movilizaron 16 mil 499 contenedores de exportación por Puerto Progreso, representando esto un incremento de 2.5% en comparación con Asimismo, se recibieron 17 mil 185 contenedores de importación, lo que significó una variación de 7.5% a tasa anual 21. En el ámbito nacional, de enero a mayo de 2014 las exportaciones no petroleras sumaron 140 mil 135 millones de dólares, monto 5.4% mayor que el observado en el mismo periodo de Por su parte, las importaciones no petroleras acumularon un monto de 142 mil 561 millones de dólares, nivel 2.8% superior al registrado durante el mismo periodo de Respecto a la inversión extranjera directa, durante el primer trimestre del año ingresó a Yucatán capital extranjero por un monto de 2.2 millones de dólares, cantidad 65.3% inferior que la ingresada al estado durante el primer trimestre de Este capital provino principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Venezuela y Canadá. En el ámbito nacional, el monto recibido fue de millones de dólares, cantidad menor en 77.5% que la reportada en el primer trimestre de Por otra parte, en el segundo trimestre de 2014 el monto de las remesas familiares en Yucatán creció 4.5% en comparación con el mismo periodo de 2013, al sumar 30.4 millones de dólares. Por su parte, las remesas

14 nacionales sumaron 9 mil 580 millones de dólares de enero a mayo de 2014, un aumento de 7.9% en comparación con el mismo periodo de Turismo En el sector turismo se mantiene la tendencia positiva. De acuerdo con datos del programa Datatur, el porcentaje de ocupación hotelera en el estado se ubicó en 51% en promedio durante los meses de abril y mayo de Durante ese periodo, 411 mil 851 personas visitaron la entidad con pernocta, esto es 10.5% más en comparación con lo observado en el mismo periodo de Durante el periodo de referencia, la ciudad de Mérida registró una ocupación hotelera promedio de 55.7%. Esto significó la llegada de 379 mil 94 visitantes con pernocta a la capital del estado 25. Inflación Anual 3.3. Precios Las alzas en el nivel de precios se han mantenido en lo que va del año. En junio de 2014 el índice de precios al consumidor en Mérida mostró un incremento anual de 4.29%, tasa superior que la observada en el ámbito nacional (3.75%) y que la registrada localmente en junio de 2013, cuando fue de 3.58% Administración Portuaria Integral de Progreso Banco de México Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera Banco de México Datatur INEGI. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Índices de Precios.

15 4 Oportunidades de Inversión Uno de los sectores económicos que presenta atractivas oportunidades de inversión en el estado, es la agroindustria. En esta edición del Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab se analizan algunos de los nichos de mercado de esta actividad. La producción del sector primario de Yucatán representó el 3.2% del producto interno bruto estatal en Entre los principales productos agropecuarios y pesqueros que se generan en el estado, se encuentran: Carne en canal de porcino, carne en canal de ave, carne en canal de bovino, miel, pulpo, mero, maíz, papaya, limón, naranja, chile habanero, melón, henequén, coco, pepino y aguacate 28. En particular en la agricultura, Yucatán cuenta con potencial no aprovechado en la producción intensiva, en productos tales como el chile habanero, la pitahaya, la papaya, los cítricos y las hortalizas de invierno como el pepino y la berenjena Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales SAGARPA-GOBEY, Panorama agroalimentario y pesquero 2011 de Yucatán; OCDE (2007). Estudios Territoriales de la OCDE: Yucatán, México Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste Idom (2010) Estudio para la Creación de un Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur. México Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2009). Monitor Agroeconómico 2009 del Estado de Yucatán OCDE (2007). Op. cit. Adicionalmente, con base en un análisis de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se tiene que entre los principales productos cultivados en Yucatán y que son competitivos en el mercado externo están: El tomate rojo, el pepino, el aguacate, el chile, el mango, la papaya, la lechuga y la berenjena 30. Uno de los retos que enfrenta la producción agrícola, es el bajo valor agregado con el cual se venden los productos tanto en el mercado interno como al exterior. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha destacado la importancia de invertir en innovación en las actividades primarias, no sólo para ayudar a mejorar la productividad, sino también para disminuir el deterioro ambiental 31. En este contexto, la agricultura orgánica representa una oportunidad no sólo para incrementar el valor de los cultivos producidos, sino también para la conservación del medio ambiente y para mejorar la salud de los consumidores. De acuerdo con un estudio de la International Federation of Organic Agriculture Movements, al cierre de 2012, 37.5 millones de hectáreas eran cultivadas orgánicamente en el mundo. Las regiones con mayores extensiones de tierra con producción orgánica son: Oceanía

16 (12.2 millones de hectáreas, 32% de la producción mundial); Europa (11.2 millones de hectáreas, 30% de la producción mundial); y Latinoamérica (6.8 millones de hectáreas, 18% de la producción mundial) 32. La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento al uso de insumos locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de comercialización más justa. En este sentido, un sistema de producción orgánico, incluye entre sus principales atributos 33 : Mejora la diversidad biológica del sistema. Conserva la fertilidad del suelo al largo plazo. Recicla desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables. Promueve el uso saludable del agua, el suelo y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resultar de la producción agrícola. Genera empleo rural. Promueve la seguridad y soberanía alimentaria. Contribuye a una distribución más equitativa de los beneficios en la cadena agroalimentaria. Por otra parte, entre las ventajas económicas de la producción orgánica se encuentran 34 : Menor número de competidores. Menos intermediarios. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto. Los sistemas agrícolas orgánicos tienden a ser más diversos que los convencionales, resultando en una mayor estabilidad económica Sostenibilidad a largo plazo de la producción agrícola. Mercado en crecimiento. Si bien la producción orgánica presenta diversas ventajas, también es cierto que involucra mayores costos que la producción convencional. Estos mayores costos se deben tanto al proceso de producción que restringe el uso de químicos como fertilizantes y pesticidas; como a las certificaciones que los productores pueden obtener para garantizar la confiabilidad de sus productos. Por otra parte, existen diferentes apoyos para los productores orgánicos. Localmente, la Secretaria de Fomento Económico a través del Centro Pymexporta proporciona apoyos con stands para participar en la Feria Biofach, la principal feria internacional de productos orgánicos, con sede en la ciudad de Nüremberg, Alemania Willer, H. & Lernoud, J. (2014). Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL-IFOAM survey on organic agriculture worldwide 2014 Part 1: Global data and survey background. Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, Switzerland Soto, G. (2003). Agricultura Orgánica: Una herramienta para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza. FIDA, RUTA, CATIE y FAO Elzakker, B. & Eyhorn, F. (2010): La Guía de Negocios Orgánicos. Desarrollar cadenas de valor sostenibles con los pequeños agricultores. IFOAM

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