Evolución del mercado de flores en Estados Unidos

Transcripción

1 Evolución del mercado de flores en Estados Unidos Enero-octubre 2014

2 Introducción Expoflores, con el apoyo del área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos en los períodos enero octubre Este informe analiza la situación macroeconómica general de los Estados Unidos, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral y crecimiento de las importaciones de bienes. También se observan los principales factores que impulsaron el crecimiento económico del tercer y cuarto trimestre de Finalmente se presenta la evolución de las exportaciones de flores, en particular de las rosas al mercado americano hasta octubre 2014; y se examina el cambio del precio por kilogramo de exportación y una comparativa con nuestro principal competidor, Colombia.

3 Índice Introducción 2 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS OCTUBRE 2014 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU. 4 Evolución del Dólar 6 Evolución de las exportaciones de flores 7 Distribución del mercado de flores 8 EE.UU.: Importación de flores por País Proveedor 10 EE.UU.: Importación de rosas por País Proveedor 11 Análisis de Precio por kilo 11 Flores en general 11 Análisis del precio del mercado de rosas 12

4 Mercado de Estados Unidos 2014 Situación macroeconómica trimestral de EE.UU. En el primer trimestre de 2014, la economía de Estados Unidos mostró una desaceleración en su economía de -2,1%, la principal causa fue la baja en el consumo privado, el cual representa el 70% del PIB. Dado el fuerte temporal de invierno, los consumidores se quedaron en casa, interrumpiendo así el flujo habitual de la mayoría de actividades eco nómicas como la actividad inmobiliaria. También se redujeron las exportaciones en 7%, la inversión empresarial 2,1% y el gasto público. El segundo y tercer trimestre muestran un importante crecimiento de la economía de EEUU, 4,6% y 5% respectivamente. La recuperación económica en estos trimestres está dada por varios factores entre estos: el crecimiento del gasto de consumo privado y la inversión empresarial. El tercer trimestre denota un inesperado crecimiento, la tercera estimación mejora la variación del PIB en 1,1 puntos porcentuales, destacándose la contribución positiva del gasto de los consumidores (3,2%), el incremento de las exportaciones (4,5%), incremento de la inversión fija residencial y no residencial real (8,9%) y el gasto de los gobiernos federal y local. También se evidencia una reducción de las importaciones en 0,9%. Además, existen factores endógenos que benefician a la economía americana como la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar ante una posible subida de las tasas de interés a corto plazo. Se pronostica que la economía de Estados Unidos cierre el 2014 con un crecimiento de 3% y para el 2015 y 2016 con un crecimiento de 2,5% y 3% respectivamente.

5 Producto Interno Bruto Real Tasas de variación trimestral (t/t-4) En el segundo y tercer trimestre la tasa de desempleo se situó en 6,20% y 6,10% respectivamente en comparación con el En el 2014 se generaron más empleos que en los últimos cuatro años, lo que demuestra un claro fortalecimiento del mercado laboral debido a la recuperación económica de Estados Unidos. Por su parte la inflación se mantiene en niveles inferiores al 2% desde el primer trimestre del La inflación registrada en el tercer trimestre del 2014 fue de 1,10%. Fuente: Central Bank of the United States (FED) Elaboración: Expoflores Evolución de la inflación y desempleo Tasas de variación trimestral t/t-4 Según la Reserva Federal (FED), las importaciones de bienes y servicios incrementaron en el segundo y tercer trimestre de 2014, un 4,4% y 3,6% respectivamente en comparación con el Las importaciones en el tercer trimestre muestran una desaceleración de 0,9% en comparación con el trimestre anterior, esto contribuyó al crecimiento general de la economía en este período. Fuente: Central Bank of the United States (FED) Elaboración: Expoflores Importaciones totales de EE.UU. Tasas de variación trimestral Fuente: Central Bank of the United States (FED) Elaboración: Expoflores

6 Evolución del Dólar En el 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocándose en USD 1,18 por cada euro. La rápida recuperación económica de Estados Unidos impulsó el fortalecimiento del dólar frente al euro, hundiendo más a la eurozona que es víctima de un estancamiento económico. En el 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocándose en USD 1,18 por cada euro. Por un lado, la apreciación del dólar trae consigo ventajas para una economía dolarizada como el incremento del poder adquisitivo. Ahora con los mismos dólares podemos comprar más de otras economías puesto que sus monedas han sufrido un proceso de depreciación frente al fortalecimiento del dólar. Por otro lado, el sector exportador es víctima de un encarecimiento de sus productos en el exterior, y se enfrenta a competir con productos más baratos provenientes de economías beneficiadas por la depreciación de sus monedas. Según pronósticos, el euro podría ubicarse por debajo de USD 1,10. La apreciación es cada más fuerte provocada principalmente por una posible subida de las tasas de interés a corto plazo. Tipo de cambio USD/euro Fuente: Bloomberg

7 Evolución de las exportaciones de flores La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación. 1 Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Según el BCE, a este país se envió más del 44% de las exportaciones totales de enero a octubre de 2014, y 28% de las exportaciones no petroleras. Lo mismo sucede en el sector floricultor, EE.UU. representó el 40% de las exportaciones de flores hasta octubre En los primeros diez meses del 2014, las exportaciones de flores a Estados Unidos alcanzaron los USD 277,3 millones en valor FOB, registrándose una caída de 5% con respecto al mismo periodo de 2013, año que se exportaron USD 291,5 millones. En este periodo el promedio de crecimiento de los últimos 5 años fue de 8%. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra una caída del 11% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 49,3 mil toneladas exportadas. Esta reducción del volumen exportado es la más fuerte desde el Exportaciones totales de flores a Estados Unidos Toneladas 46,030 47,918 77,821 57,378 44,594 73,987 35,204 37,804 40,808 40,328 54,974 49,371 Fuente: Banco Central Del Ecuador USD Miles Fob 176, , , , , , , , , , , ,273 Var. Anual (Tons) 4% 62% -26% -22% 66% -52% 7% 8% -1% 36% -10% Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU. enero-octubre Fuente: Banco Central Del Ecuador A través de los años, el sector floricultor fortaleció su producción utilizando la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a Var. Anual (USD Fob) 10% 5% 6% 8% 55% -47% 12% 9% 3% 20% -5% eneoct 1 Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación.

8 EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tendencia al alza. Algunos años se observa variaciones negativas, por ejemplo, en el 2009, las exportaciones sufrieron una caída del 43% respecto del año anterior debido a la crisis financiera internacional. Desde 2007 hasta 2013, las exportaciones registran un crecimiento de aproximadamente 18% por debajo del registrado en el periodo (52.72%). Al analizar las exportaciones de flores mensuales, se observa variaciones positiva en febrero (31%), marzo (27%) y junio (50%), mientras que los demás meses registran caídas. Resaltemos que en febrero se envió el 18% de las exportaciones registradas hasta octubre Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. USD miles Fuente: Banco Central Del Ecuador Distribución del mercado de flores enero-octubre 2014 Distribución del mercado de flores Fuente: BCE En el 2014, Estados Unidos se mantiene como principal socio comercial para el sector floricultor ecuatoriano. Las exportaciones hacia este país representan el 41% del total, seguido del mercado ruso (24%), europeo (18%) y otros mercados (17%). Dentro de los productos de exporta- ción a este mercado, resaltan las rosas con una participación del 69% en valor FOB, las cuales dejaron ingresos para el sector floricultor de alrededor de $190 millones en 34 mil toneladas exportadas hasta octubre 2014.

9 Exportaciones por tipo de flor enero- septiembre 2014 Fuente: Banco Central Del Ecuador El rubro más fuerte de exportación después de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 27% de las exportaciones. Hasta octubre, se registró USD 75 millones de exportación de este producto, el cual experimentó una ligera variación positiva de 0,25% con respecto al mismo periodo de Por otro lado, las exportaciones de lirios registran USD 6,5 millones exportados con una reducción de 6% con respecto a Exportaciones a Estados Unidos por tipo de flor Los demás productos exportados en su mayoría flores de verano representan el 2% de la exportación total y registran variaciones negativas a excepción de los envíos de alstroemeria, gerbera y otros tipos de crisantemos, 10%, 26% y 21% respectivamente. eneoct Subpartida Descripción Rosas Los demás Gypsophila Gypsophila Lirios Los demás Claveles Los demás Crisantem. Alstroemeria Aster Gerbera Claveles Los Demás Crisantemos Orquídeas Total Tons 36, , , , , , , Participación USD Miles Tons USD Miles Tons USD Miles Tons 34, , % -0.07% 68.96% 9, , % 3.85% 19.09% 3, , % -9.94% 6.18% 1, , % -6.16% 2.07% , % % 1.04% , % 20.93% 1.55% % 10.45% 0.44% % % 0.37% % 25.74% 0.21% % % 0.06% % % 0.00% % % 0.03% % % 0.00% 49, , , , , , , , , ,458 USD Miles 68.53% 20.65% 6.32% 2.35% 0.74% 0.72% 0.22% 0.21% 0.18% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00%

10 EE.UU.: Importación de flores por país proveedor Hasta octubre de 2014, el 81% de la demanda de flores en EE.UU. fue cubierta por Colombia y Ecuador con el 63% y 18% de participación respectivamente. Proveedores de flores como Holanda, México y Canadá controlan el 12% de este mercado. Para Colombia, el mercado americano representa el 76% del total exportado, mientras que para Ecuador significa el 41%, este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mercados. Desde el lado de las importaciones de flores, observamos que EEUU incrementó su demanda mundial en 2% impulsando a que algunos proveedores registren variaciones positivas de enero a octubre Las importaciones desde Ecuador y Colombia incrementaron en 1%, mientras que Holanda, Canadá y México crecieron 7%, 3% y 15% respectivamente. Por su parte, nuevos proveedores de flores como Kenia y Etiopía incrementaron significativamente sus exportaciones, 50% y 100% respectivamente. Hasta septiembre 2014, se reportaron USD 4,6 millones importados desde Kenia y USD 1,3 millones de Etiopía. EE.UU: Importaciones de flores enero-octubre 2014 Fuente: ITC, Trademap EE.UU.: Importaciones de flores por país proveedor enero-octubre USD Miles Fuente: ITC, Trademap Se espera que la recuperación económica de EE.UU. mejore el consumo interno y se incremente paulatinamente la demanda de flores cortadas.

11 EE.UU.: Importación de rosas por país proveedor A nivel mundial sin duda la flor más solicitada es la rosa, debido a sus múltiples características como su extenso número de variedades y magníficos colores. En particular, la rosa ecuatoriana es atractiva para el consumidor americano ya que cumple con ciertas características de calidad como su larga vida en florero y el magnífico tamaño de los tallos y los botones. Dentro de las importaciones de rosas, nuestro país se encuentra como segundo abastecedor del mercado después de Colombia. Hasta octubre de 2014, el 96% del mercado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto de Ecuador y Colombia, 65% y 31% respectivamente. Según datos obtenido del Centro Internacional del Comercio, las importaciones de rosas ecuatorianas crecieron 21%, por encima del crecimiento de Colombia (2%) y Guatemala (2%), mientras que las importaciones desde Kenia se han incrementado 50%, al pasar de USD 3,4 millones hasta octubre del 2013 a USD 5 millones en el Análisis de precio por kilo Flores en general Según datos del BCE, hasta octubre se registró un precio promedio por EE.UU.: Importaciones de rosas por país proveedor enero-octubre USD Miles Fuente: ITC, Trademap Kilo de USD 5, 80, USSD 0,30 centavos más que el 2013, lo que implica un crecimiento de 5%. En general los precios mensuales han sido superiores a los registrados en el 2014, esto explica por qué las exportaciones en valor no cayeron en la misma proporción que el volumen. El precio registrado en febrero fue el más alto del año (USD 6,9), para marzo el precio había caído a USD 5,6. Exportaciones totales de flores enero-octubre precios por kilo Fuente: ITC, Trademap

12 Específicamente en el mercado de los Estados Unidos, el precio se incrementó en un 6% en el periodo enero octubre 2014 con respecto al Durante el 2014 se registraron precios superiores a los del 2013, sobretodo en enero y febrero donde estos se colocaron por encima de USD 6,30 por kilo exportado. Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU. Precios por kilo Colombia: Exportaciones de flores a EEUU precios por kilo Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) Fuente: ITC, Trademap Colombia, nuestro principal competidor, por su parte ha mostrado una caída del precio por kilo del 3,37% de enero a septiembre 2014 en relación al Sin embargo, en los dos últimos años los precios de exportación son superiores a los registrados en el Ecuador, pudiendo esto ser a causa de la perdida de las preferencias arancelarias ATPDEA por parte de Ecuador y la entrada en vigencia del TLC en Colombia. Análisis del precio del mercado de rosas Por otra parte, los precios por kilo exportado de rosas al mundo registran un incremento de 2,65% hasta octubre 2014, USD 0,15 centavos más que el Ecuador: Exportaciones totales de rosas precios por kilo Fuente: ITC, Trademap

13 Los precios por kilo de rosa exportado a Estados Unidos se mantienen por encima de los registrado en el Hasta octubre los precios por kilo experimentaron un incremento del 7,4%, USD 0,38 centavos más que el mismo periodo del Los valores más altos se registraron en enero y febrero meses donde se envía la flor por San Valentín. Colombia, presenta un decrecimiento del 5,8% en los precios por kilogramo de las rosas de exportación al mercado de Estados Unidos a septiembre Ecuador: Exportaciones de rosas a EE.UU. Precios por kilo Fuente: BCE Colombia: Exportaciones de rosas a EEUU precios por kilo Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) Más información: estudioeconomico@expoflores.com