COREA DEL SUR. Lander H. Román Alfaro Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

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Eduardo Prado Alvarado
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1 COREA DEL SUR Lander H. Román Alfaro Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

Herramienta SIL Caracterización de la industria TI mexicana Principales sectores demandantes de soluciones informáticas y

2 CONTENIDO 1. Infraestructura en Corea Sur 2. Logística exportación vía marítima y aérea 3. Equipos especiales para movilizar mercancías perecederas 5. Herramienta SIL Caracterización de la industria TI mexicana Principales sectores demandantes de soluciones informáticas y tendencias que dinamizarán la industria Oportunidades y retos que presenta el mercado mexicano 4. Requisitos de exportación 6. Recomendaciones logísticas Modelos de incursión para ingresar al mercado Conclusiones y recomendaciones 2

3 I. Infraestructura y estadísticas hacia Corea del Sur

4 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Corea del Sur es un país de Asia oriental, ubicado en la parte sur de la Península de Corea, la superficie total de su territorio es de 98,480km². Está compuesta por una red de carreteras de 100,279 Km., tiene más de km. de ferrocarril, que cubre aproximadamente todo el país. Su tráfico marítimo se concentra en Busan, tiene un rol estratégico en el comercio del país, ya que conecta el Océano Pacífico con el continente Asiático. Su infraestructura aeroportuaria está compuesta por un total de 105 aeropuertos, sin embargo, los aeropuertos de Incheon y Gimhae, son los que concentran la mayor tráfico.

5 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 25 puertos, 105 aeropuertos 58.9 mil toneladas, % vía portuaria, 2.62% inspeccionada Km2 Superficie total del territorio Fuente: Banco Central CR, PROCOMER $51.1 millones en bienes, días transito desde Costa Rica

6 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Corea del Sur: Índice desempeño logístico Aspecto evaluado Corea del Sur - 21 Costa Rica - 87 Eficiencia Aduanera ,39 Calidad de la infraestructura ,43 Competitividad en Transp. Int'l. carga ,63 Competencia y calidad en los servicios logísticos ,86 Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos de mercancías ,83 Puntualidad en el transporte de carga ,04 Fuente: The World Bank, 2014 El índice varia entre 1 y 5, donde 5 es el mejor desempeño logístico de un país

7 II. Logística de exportación marítima, aérea y costos

8 Rutas de algunas navieras

9 Opción 1: NAVIERA CMA - CMG Fuente: Pagina web de la naviera

10 Opción 2: NAVIERA APL Ruta naviera APL Fuente: Pagina web de la naviera

11 Opción 3: NAVIERA MAERSK LINE Ruta naviera Maersk Line Fuente: Pagina web de la naviera

Logística vía marítima hacia Corea del Sur Consolidadores 72% Schenker, Expeditors, Savino Mundo Trans,

Lloyd MSC, NYK, CMA CGM, ZIM Agencies, MOL Características del servicio Ofrecen servicio: Busan 91%,

Tiempo de tránsito Busan 22-32 días Kwangyang 32 días Inchon 23-32 días Escalas: 2 Balboa PA,

12 Logística vía marítima hacia Corea del Sur Consolidadores 72% Schenker, Expeditors, Savino Mundo Trans, DHL, Intramar, etc. Navieras: 54% Maersk Line, APL, H.Lloyd MSC, NYK, CMA CGM, ZIM Agencies, MOL Características del servicio Ofrecen servicio: Busan 91%, Kwangyang 28% Inchon 70%. Tiempo de tránsito Busan días Kwangyang 32 días Inchon días Escalas: 2 Balboa PA, Manzanillo MX Frecuencias Semanales Todos los días excepto (L-D) Equipos especiales para exportar producto perecedero con tiempos tránsito largos: Starcare Purfresh Atmosfera - Controlada - Transfresh Fuente: Operadores logísticos consultados

13 Costos de exportación marítima Origen: Caldera, Costa Rica Destino: Busan, Corea del Sur Costo contenedor completo FCL Contenedor 20 STD US$ 1005 Contenedor 40 STD - HC US$ 1300 Contenedor 40 RFR US$ 4298 Transporte marítimo carga consolidado Consolidado 100 Kg. US$ 240 Flete marítimo ( Kg. ) US$ 1.30 Otros gastos aprox. US$ 95 Principal puerto de salida Pto Limón Fuente: Operadores logísticos consultados Costos adicionales: Tramites de exportación USD$ Tica free.usd$ Manejo documentos.usd$ Confección BL.. USD$ Inland GAM- LIO..USD$ Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar

Comparativos con otros socios comerciales mercancía seca (costo en US$) Diferencia de 215% entre Busan- Corea del Sur y St. Petersburgo, en Rusia $4.096 $3.407 $3.002 $1.900 $2.276 $2.635 $1.235 $1.

14 Comparativos con otros socios comerciales mercancía seca (costo en US$) Diferencia de 215% entre Busan- Corea del Sur y St. Petersburgo, en Rusia $4.096 $3.407 $3.002 $1.900 $2.276 $2.635 $1.235 $1.300 Shanghai Busan Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo St. Petersburgo Vancouver Costo: Port to port, 1 x 40 STD 20 toneladas, 67 m3 para carga seca Fuente: Información suministrada por operadores logísticos, actualizada a Oct. 2016

15 Comparativos con otros socios comerciales mercancía refrigerada (costo en US$) $5.874 $4.200 $4.298 $4.700 $4.280 $4.350 $4.870 Un 36.6% más bajo movilizar mercancías con productos perecederos de Busan que de St. Petersburgo, Rusia $4.550 Shanghai Busan Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo St. Petersburgo Vancouver Costo: Port to port, 1 x 40 Refriferado, 20 toneladas, 67 m3 para carga perecedera Fuente: Información suministrada por operadores logísticos, actualizada a Oct. 2016

Corea del Sur exige la norma NIMF-15 (medida fitosanitaria).

16 Consideraciones marítimas desde Costa Rica Costa Rica tiene servicio tanto por Caldera, como por Puerto Limón para movilizar mercancías a Corea del Sur. Frecuencias semanal, todos los días excepto Lunes y Domingo. Corea del Sur exige la norma NIMF-15 (medida fitosanitaria). Movilizar mercancías a Corea del Sur, es un 16% más bajo que movilizarlas a Miami, USA. Ruta: Caldera CR, Corinto NI, Manzanillo MX, Busan, Corea del Sur, el tiempo tránsito aproximado es de 22 días.

17 Logística de exportación vía aérea

Aeropuerto Internacional de Incheon Desde 2005-2009, fue seleccionado como el "mejor aeropuerto intl.

18 Aeropuerto Internacional de Incheon Desde , fue seleccionado como el "mejor aeropuerto intl. del mundo" por el Consejo Internacional de Aeropuertos Es el N. 8 de ASIA, 11 mundo en pasajeros, 5 en trafico de mercancías, 1 en tecnología de todo el continente Asiático

19 Consideraciones aéreas importantes Logística aérea Corea del Sur Aerop. Intl.Busan Aeropuerto Intl. Incheon Consolidadores aéreos DHL, Rex Cargo, Europarnerts, Lanico, Oceánica Internacional, UCT Otras empresas DHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors,Schenker, Panalpina, Servica, etc. Tiempo Tránsito Entre 2 y 3 días tiempo de tránsito aproximadamente Salidas Diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado. Fuente: Operadores logísticos consultados

20 Consideraciones aéreas importantes Salidas diarias, tiempos de transito cortos entre 2 y 3 días. Ruta de algunas líneas aéreas son: Delta (Atlanta, New York,), Continental (Houston, San Francisco), Iberia (Madrid, Praga), British Airways (Miami, Londres), United (New York, Los Ángeles), una escala de origen a destino. El costo aéreo es casi 3 veces mayor al marítimo. Más de un 70% operadores logísticos inscritos IATA ofrecen servicio hacia Corea Sur.

Costos de exportación vía aérea Origen: San José, Costa Rica Destino: Busan, Corea del Sur Transporte aéreo Flete aéreo mínimo 100 kg. US$ 475 Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.96 Otros gastos aprox.

21 Costos de exportación vía aérea Origen: San José, Costa Rica Destino: Busan, Corea del Sur Transporte aéreo Flete aéreo mínimo 100 kg. US$ 475 Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.96 Otros gastos aprox. US$ 235 Aeropuerto de salida Juan Santamaría Cargos de Aerolínea Combustible Mínimo $20.00 Seguro Mínimo $ DGAC Mínimo $ 1.00 Documentación AMS Guía aérea $ 0.70 por Kg. $0.15 por Kg $0.01 por Kg $25.00 $12.00 $45.00 Cargos de Origen Manipulación carga Pick up SJO Mínimo $ Embalaje. DUA Exportación $35.00 por AWB $0.7 por kg Tipo carga $ por AWB Cargos en destino (1) Manipulación Docum.Transfer (si es necesario) $ por embarque $75.00 otro broker Courier $ Flete interno (radio 50 Km. aéreo) $0.45 por Kg. Fuente: Operadores logísticos consultados

22 III. Equipos especiales para la exportación (PRODUCTOS PERECEDEROS)

23 Atmósfera Controlada Oxígeno 21% Atmósfera Normal Dióxido de Carbono 0.03% Nitrógeno 78% Atmósfera típica deseada Dióxido de Carbono 5% Oxígeno 2% Nitrógeno 93%

24 I. Atmósfera Controlada Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad y la temperatura. Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.

25 II. Purfresh Reducción de pérdida de producto Control de maduración tiempo tránsito Realza la Calidad de la Fruta Reduce los gastos en limpieza

27 III. StarCare Características Técnicas Capaz de mantener niveles de +/- 1,0% desde el setpoint. Tecnología avanzada de membrana. Sensores disponibles: Oxígeno (O 2 ), Dióxido de carbono (CO 2 ) y Humedad (H 2 O). Entrada automática de aire fresco.

28 Cuánto cuesta el transporte marítimo con Atmósfera controlada? Ejemplo: Tarifa de un contenedor de US $ Costo adicional de AC 800 US $ aproximadamente US $

29 IV. REQUISITOS PARA EXPORTAR

30 REQUISITOS DE EXPORTACIÓN Factura comercial Lista de empaque (opcional) Bill Of. Lading Guía aérea (contrato transporte) Declaración Única Aduanera de exportación Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere) Fitosanitario de exportación (perecedero) NIMF15 SOLAS

31 V. SISTEMA INTEGRADO DE LOGíSTICA

32 Fuente: Sistema Integrado de logística

33 Fuente: Sistema Integrado de logística

completa Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos Sistema Integrado de Logística (SIL)

34 VI. Recomendaciones logísticas Componentes Logísticos INCOTERMS2010 Evaluar cadena abastecimiento Distribución local / Revisión de los costos y procesos logísticos / Analizar la oferta logística completa Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos Sistema Integrado de Logística (SIL) Tomar en consideración Contrato compra y venta intl. Medio de pago Seguro de mercancías Seguro al crédito de exportación

35 Conclusiones Es más bajo movilizar mercancías hacia Corea del Sur que movilizar a algunos países de la región. 99% mercancías se movilizan vía marítima, ya que representa el menor costo de transporte. Tenemos salidas a los principales puntos en Corea del Sur en frecuencias semanales. Los principales operadores logísticos del país ofrecen servicio a ese mercado.

36 Conclusiones El tiempo de transito vía aérea es de aprox. 2 a 3 días Es más rápido llegar a Corea del Sur (22 a 32 días), que llegar a mercados en el Caribe como Martinica (26 a 34 días), Similar a Sur América (Ecuador 24 días), Perú (23 días). Movilizar mercancías a Corea del Sur, es un 16% más bajo que movilizarlas a Miami, USA.

37 Muchas gracias Lander Huimber Román A Analista de Logística info@procomer.com 800-PROCOMER ( )

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