Resumen Características del Aceite de Oliva Por qué invertir en el Sector Olivícola en Uruguay Sector Olivícola a nivel mundial...

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2 Contenido Resumen... 2 Características del Aceite de Oliva... 2 Por qué invertir en el Sector Olivícola en Uruguay... 3 Sector Olivícola a nivel mundial... 3 Comercio internacional de Aceite de Oliva... 4 Importadores mundiales de Aceite de Oliva... 5 Exportadores mundiales de Aceite de Oliva... 6 Precio promedio de exportación de los principales países exportadores... 6 Precios al productor mensual de Aceite de Oliva... 7 Comercio internacional de Aceitunas... 7 Principales orígenes y destinos del comercio de Aceitunas... 8 Sector Olivícola en Uruguay... 8 Exportaciones uruguayas de Aceite de Oliva Exportaciones uruguayas según mercados de destino Exportaciones uruguayas por empresa Importaciones uruguayas de Aceite de Oliva Importaciones uruguayas según mercados de origen Condiciones de acceso a los principales mercados importadores Unión Europea Estados Unidos Cuadro arancelario comparativo Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a Estados Unidos (2013) Anexo II- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a la Unión Europea (2014)

3 Resumen El sector olivícola lleva a cabo su producción a través de la extracción de los olivos. Está compuesto principalmente por la producción de aceite de oliva y de aceitunas. Este sector ha tenido una gran incidencia a nivel nacional e internacional. Siendo los principales exportadores e importados los países pertenecientes a la Unión Europea. En Uruguay, este sector se inició en el año 2003 y se consolidó a partir del Debido a las características de dicho país, el objetivo es obtener un producto de alta calidad y no apuntar a los volúmenes de producción. La producción mundial de aceite de oliva para la temporada 2013/2014 fue de mil toneladas, un 32% superior a 2012/2013. El consumo mundial se situaría en el entorno de las mil toneladas. Por su parte, se observó un crecimiento del 22% en el comercio mundial. Las exportaciones mundiales alcanzaron un total de US$ miles de millones. Mientras que las importaciones de este producto totalizaron los US$ miles de millones. La producción de aceitunas, por otro lado, se resumió en toneladas en la campaña 2013/2014, siendo relativamente constate respecto a 2012/2013. Sin embargo, el consumo mundial de aceitunas registró un leve descenso, alcanzando las toneladas. En lo referente al comercio internacional de aceitunas se señala que tuvo un comportamiento similar al observado en el período anterior. Para la próxima temporada 2014/2015 se espera una reducción en el entorno del 2% en la producción de aceite de oliva a nivel mundial. Desde 2009 en Uruguay, el comercio de aceite de oliva ha sido creciente. En 2013 se alcanzó el valor máximo exportado por un total de US$ 661 mil. Aunque en los diez primero meses de 2014 las exportaciones registraron 2 valores menores. Los principales mercados de destino son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Las importaciones, por otro lado, han tenido un comportamiento volátil a lo largo de los años. A partir de 2012 éstas comienzan a descender hasta alcanzar en 2014 el valor mínimo registrado en el período por un total de US$ mil. Por su parte, los principales países de origen de las importaciones uruguayas son, España, Argentina e Italia. Características del Aceite de Oliva El sector del aceite de oliva se enmarca dentro de la industria agroalimentaria y está vinculado al subsector de la producción de olivas, de grasas y aceites animales o vegetales. El aceite de oliva es aquel obtenido del fruto del olivo. Dependiendo de su composición y método de extracción este puede calificarse como, Aceite de Oliva Virgen, Aceite de Oliva Refinado o Aceite de Oliva. El aceite de oliva virgen se extrae del jugo oleoso de la aceituna al separarlo de los demás componentes. El término virgen indica que el aceite se ha obtenido del fruto del olivo por procedimientos mecánicos y no ha recibido tratamiento posterior. En condiciones adecuadas de extracción, presenta características extraordinarias de color, sabor y aroma. Y su calidad depende del proceso de cosecha y post cosecha, del proceso de extracción y almacenamiento. El proceso de extracción de aceite tiene lugar en plantas llamadas almazaras. Para lograr la máxima calidad, la extracción se realiza sobre la base de los criterios internacionales. Una vez obtenido el aceite, se somete a análisis químicos y sensoriales que van a determinar su calidad y clasificación comercial. Existen distintos tipos de aceite de oliva virgen, entre los que se encuentra el extra virgen, el virgen y el virgen corriente. El primero corresponde al aceite de mayor calidad, que cumple con todos los requisitos en cuanto a aroma y sabor, y tiene un grado de acidez no superior a 0.8. El segundo, es un

4 aceite de calidad que posee leves defectos cuyo grado de acidez es dos, pero que no requiere de un proceso de refinado. Mientras que el tercero, es de buen gusto, aunque no tan gustoso como los anteriores, teniendo un grado de acidez máximo de tres. Por qué invertir en el Sector Olivícola en Uruguay 1 Uruguay se encuentra ubicado entre los paralelos 30º y 35º. Latitud análoga a la de la cuenca del Mediterráneo, principal zona de producción del olivo a nivel mundial. Posee suelos arenosos, pedregosos, con buen drenaje, que son de baja productividad para la ganadería y no aptos para la agricultura, pero adecuados para el cultivo de olivo. Al ser un cultivo de bajo requerimiento en cuanto a calidad de suelo, constituye una actividad complementaria para aumentar la productividad de algunas áreas agrícolas. Asimismo, la tierra y su manutención son relativamente menos costosas comparados con los valores internacionales en áreas de producción con condiciones similares. El agua es un factor crítico en el desarrollo de la planta y en su productividad. Uruguay tiene disponibilidad de agua de milímetros promedio anuales, lo cual asegura una velocidad de crecimiento mayor a la de la cuenca mediterránea (sin riego). Uruguay posee acuerdos y preferencias comerciales con uno de los principales países importadores de aceite de oliva y aceitunas, que son Brasil y Estados Unidos, lo cual le permite poder ingresar a este mercado con mayor facilidad. La producción agrícola nacional presenta condiciones favorables desde el punto de vista tributario. El manejo del olivo requiere una preparación del suelo, una tutorización adecuada, control de malezas, podas periódicas de formación y luego de mantenimiento. Esto facilita la incorporación del olivo a las actividades agropecuarias nacionales. Uruguay tiene una ventaja comparativa con respecto a los países europeos debido a los bajos costos de recolección del olivo y a los bajos costos de la mano de obra de laboreo y del mantenimiento. El país ofrece estabilidad políticaeconómica lo que garantiza que no cambian de forma significativa las condiciones de la inversión realizada, tratándose de un cultivo de largo plazo. Sector Olivícola a nivel mundial 2 La producción mundial de aceite de oliva (NCM 1509), creció entre 2000/2001 y 2010/2011 un 16%, temporada en la que se presenció su mejor cosecha cuando alcanzó mil toneladas. En el período 2012/2013, sin embargo, dicha producción disminuyó debido principalmente a una disminución del 38% en la producción europea, siendo particularmente relevante España. El Consejo Oleícola Internacional (COI) en su versión preliminar, indica que la producción para el período 2013/2014 fue aproximadamente de mil toneladas, habiendo aumentado un 32% respecto a la temporada anterior. Si bien el aceite de oliva se produce en diversas regiones del mundo, la zona mediterránea es la más relevante a nivel mundial. España superó enormemente su participación en el período previo, habiendo producido un total de toneladas ocupando el 57% de la producción global. Los principales tipos de olivares en este país son hojiblanca, lechín, verdial, picual y arbequina. Italia por su parte, produce cerca del 14.5% de la producción mundial de aceite de oliva, siendo los principales tipos: leccino, frantoio, 1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Asociación Olivícola Uruguaya. 3 2 Fuente: Consejo Oleícola Internacional (Septiembre Junio 2014).

5 carolea y coratina. Mientras que en Grecia la producción descendió respecto a 2012/2013 alcanzando ésta un total de 135 mil toneladas con una participación del 7.4%. El COI prevé para 2014/2015 que la producción total de aceite de oliva descenderá aproximadamente en un 2%. Asimismo, se espera que en España y Portugal dicha producción disminuya, mientras que en Grecia e Italia se espera que aumente. En lo que respecta al consumo de aceite de oliva, el mismo en los últimos 10 años se ha incrementado a una tasa promedio anual de 2%. En el período 2013/2014 el consumo mundial se situaría cercano a las mil toneladas, donde mil toneladas fueron por parte de los miembros de la COI y 713 mil por aquellos países que no son miembros. A nivel regional Brasil es un gran consumidor de aceite de oliva (73 mil toneladas), mientras que Argentina y Chile son los principales productores con 30 mil y 32 mil toneladas respectivamente. Las aceitunas de mesa, por otro lado, rondaron las toneladas de producción mundial en la campaña 2013/2014, según datos preliminares del COI, sin haber experimentado grandes cambios respecto al período anterior. El 91% de la producción total estaría concentrada en el conjunto de miembros de la COI, donde Europa en su conjunto habría disminuido su producción total en un 6%. En el caso de España y Portugal aumentaron su producción en 16% y 9% respectivamente. Mientras que Grecia e Italia bajaron su producción en un 49% y 45% respectivamente. Es relevante mencionar que Turquía alanzó en esta fase su nivel máximo de producción (430 mil toneladas). Los países que no pertenecen a la COI tuvieron una producción similar al periodo anterior alcanzando las 222 mil toneladas aproximadamente. Respecto al consumo, se prevé que alcance niveles levemente inferiores a 2012/2013. La Unión Europea alcanza niveles de consumo de 669 mil toneladas, Turquía 355 mil, Egipto 290 mil y Estados Unidas 210 mil toneladas. Comercio internacional de Aceite de Oliva 3 En el periodo comprendido entre los años , el comercio del Aceite de Oliva (NCM4 1509) a nivel mundial se mantuvo relativamente estable. En 2012 el comercio de dicho producto decreció un 4.04% si lo comparamos con el año anterior. Mientras que en 2013 estamos ante un período de crecimiento de la producción de aceite de oliva, observando un incremento del 22.58%. El aceite de oliva es un commoditie y como tal, tuvo una fase comercial de expansión que abarcó el periodo En producto de la crisis mundial- el comercio se desaceleró para retomar su senda de crecimiento en 2010, aunque no alcanzara los valores previos a la crisis económica internacional. Tabla Nº 1- Importaciones mundiales de aceite de oliva (US$ Miles) Tabla Nº 2- Importaciones mundiales de aceite de oliva (Miles de toneladas) Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map.

6 Importadores mundiales de Aceite de Oliva 4 El principal país importador de aceite de oliva para el periodo analizado fue Italia (23%), con un total de US$ millones en Luego le siguió en orden de importancia: Estados Unidos (16%), Francia (7%), Brasil (5%) y Portugal (5%). Cabe destacar que en esta fase los importadores principales del producto considerado tuvieron variaciones positivas respecto a igual período Asimismo, el aumento de las importaciones de China y Brasil les permitió escalar varias posiciones en el ranking de países compradores de aceite de oliva. Tabla Nº 3 - Principales países importadores (US$ Miles). Importadores Part Var. 2013/2012 Italia % 10% Estados Unidos % 16% Francia % 25% Brasil % 21% Portugal % 47% España % 167% Alemania % 26% Japón % 31% Reino Unido % 21% China % 14% Canadá % 11% Otros % 22% Mundo % 23% Italia Para las importaciones del aceite de oliva, el principal proveedor de Italia fue España con el 52% de participación sobre el total demandado. Luego le siguen en importancia, Grecia (30%) y Túnez (13%). Este país importa aceite de oliva para luego re-exportarlo con su marca personal, razón por la cual es el principal importador y el segundo mayor exportador del mundo. Dentro de los principales proveedores de Italia, sólo España experimentó un descenso en las ventas de éste país. Estados Unidos Estados Unidos se ubicó en la segunda posición de las importaciones mundiales de aceite de oliva durante el año 2012 y logró mantenerla en En este año, demandó US$ millones de éste tipo de mercadería. El monto total comprado por dicho país significó un aumento del orden del 16% en relación a lo registrado el año anterior. La principal partida de importación de Estados Unidos fue: Aceite de Oliva Virgen (NCM ), representando el 71% del total importado durante el 2013, que disminuyó su participación respecto a Mientras que los tres principales mercados proveedores de Estados Unidos son Italia, España y Túnez, quienes obtuvieron participaciones porcentuales por sobre el total de 50%, 20% y 10%, respectivamente. 4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 5

7 Exportadores mundiales de Aceite de Oliva 5 España fue el país que más exportó aceite de oliva en el año 2013, con un monto exportado de US$ millones ( toneladas). Seguido por Italia quien, luego de haber decrecido en el 2012 un 7% volvió a incrementar su actividad exportadora alcanzando un total de millones de dólares.. Argentina y Chile se destacan entre los países de la región, con y toneladas respectivamente, como exportadores de aceites de oliva. Las exportaciones de Argentina alcanzaron, en 2013, su punto máximo cuando totalizaron un valor exportado de US$ millones. Tabla Nº 4 - Principales países exportadores (US$ Miles) Exportador Part Var 2013/2012 España % 9% Italia % 11% Grecia % 58% Túnez % 34% Italia, Portugal y Francia se presentaron como los tres principales mercados de destino de los envíos españoles de aceite de oliva, con participaciones porcentuales de 30%, 11.5% y 12%, respectivamente. Italia Italia se posicionó como el segundo mayor exportador de aceite de oliva durante el año 2013, con exportaciones que superaron los US$ millones. El producto aceite de oliva virgen -partida fue el más exportado. En cuanto a los principales mercados de destino para los envíos italianos se encuentran: Estados Unidos, Alemania y Japón, con una participación del 52% sobre el total exportado. Precio promedio de exportación de los principales países exportadores 6 El precio promedio del aceite de oliva a nivel exportador no ha recuperado los valores que tenía antes de la crisis internacional de fines de En 2013, Túnez fue el país que registró el menor precio de exportación, seguido de España. Tabla Nº 5 Precio promedio de exportación. Miles US$/Toneladas Portugal % 34% Turquía % 284% Argentina % 54% Francia % 13% Chile % 22% EEUU % 29% Otros % -9% Mundo % 20% Miles US$ / Ton España 4,14 3,25 2,91 3,04 2,88 3,66 Italia 5,32 4,56 4,28 4,5 4,09 5,01 Túnez 2,03 2,21 2,59 3,1 2,47 3,34 Grecia 7,93 4,45 3,87 3,3 3,22 3,97 Portugal 5,64 4,58 4,26 4,1 3,51 4,32 España 5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 6 6 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map.

8 Precios al productor mensual de Aceite de Oliva 7 Como consecuencia del proceso de producción utilizado, el aceite de oliva resulta ser costoso en comparación con otros tipos de aceite. Asimismo, debido a los niveles de stocks y las cosechas de olivas, sus precios resultan ser muy volátiles. Por su parte, en Europa existen tres mercados de precios para los productores de este bien: Jaén en España, Bari en Italia y Chania en Grecia. Dichos precios inciden tanto en los precios de producción como en la formación de los productos exportables. Gráfico Nº1 Precio promedio mensual al productor de los precios. A finales de septiembre se alcanzó el monto de 4.10/kg lo que significó un crecimiento del 37% respecto al año previo. En Grecia, por otro lado, los precios se mantuvieron relativamente constantes entre julio y agosto de este año, para luego aumentar en septiembre hasta alcanzar su valor máximo ( 2.10/kg) también observado en abril del mismo año, siendo 5% mayor al constatado en 2012/2013. En lo referente a los precios de productor del aceite de oliva refinado, observamos comportamientos similares al aceite de oliva extra virgen, aumentando a partir de junio y teniendo leves descensos en septiembre. A finales de este mes, España alcanzó los 2.67/kg lo que implica un 10% superior a los niveles obtenidos en igual período de 2012/2013. Los precios italianos se movieron en el mismo sentido que los españoles, estando por encima un 4% al del año anterior. Source: International Olive Council September 2014 El precio al productor mensual del aceite de oliva extra virgen fue fluctuante a lo largo del período. Si bien en el mes de junio se notó una disminución de los precios en los mercados principales, en el mes de septiembre se observó un incremento de los mismos. Dicho incremento fue superior a los precios observados en igual periodo del año anterior. En España, específicamente los precios han tenido una tendencia creciente desde junio de 2014 hasta septiembre, donde descendió. A pesar de su caída, el precio alcanzado fue un 5% superior al del año anterior. El valor máximo de los precios al productor obtenido fue en marzo de 2013 por un total de 3.02/kg. En el caso de Italia, también observamos una tendencia creciente Comercio internacional de Aceitunas 8 En el período 2013/2014 el comercio mundial de aceitunas de mesa permaneció relativamente constante respecto a la fase anterior, constatando un total de toneladas aproximadamente. Donde, si bien los países de la COI tuvieron una mayor participación en el total, se observa una desaceleración de los integrantes de la Unión Europea. El desempeño de los países no miembros de la COI no tuvo grandes variaciones respecto a 2012/2013 rondando las 222 mil toneladas. Por otro lado, se espera una leve reducción del consumo para el período analizado. 7 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Consejo Oleícola Internacional (Septiembre Junio 2014). 7 8 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Consejo Oleícola Internacional (Junio 2014).

9 Principales orígenes y destinos del comercio de Aceitunas 9 En 2013, España, Grecia, Marruecos y Turquía fueron los principales exportadores de aceitunas, con participaciones del 42%, 20%, 7% y 6% respectivamente. En tanto, los principales países importadores de este producto durante el mencionado año fueron: Estados Unidos, Brasil, Alemania y Francia representando un 24%, 7%, 7% y 7% del total respectivamente. Gráfica Nº 2 - Principales países exportadores de Aceitunas (% Part.) Gráfica Nº 3 - Principales países importadores de Aceitunas (% Part.) Sector Olivícola en Uruguay 10 El aceite de oliva pertenece a la rama de actividad agroalimentaria, específicamente al subsector de producción de olivas, de grasas y aceites animales y vegetales. Se espera que el PBI de industrias asociadas al agro 11 para el año alcance los millones de dólares corrientes, lo cual representa el 38,9% del PBI agroindustrial y el 4,3% del PBI total. En precios constantes, este sector alcanzó los $ millones con una participación del 45,2% en el PBI agroindustrial y del 5,2% en el PBI total. El sector olivícola uruguayo comenzó a consolidarse a partir del año 2002 sobre la base del desarrollo de plantaciones que se han mantenido en los últimos diez años. Desde sus inicios su superficie se ha expandido considerablemente actualmente se encuentra en el orden de las hectáreas plantadas, constituyéndose como el primer rubro frutícola por área plantada. La mayor parte de las plantaciones están concentradas en Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres, y Colonia, aunque en los últimos años se plantaron olivos en Paysandú y Salto. Como la fruta debe ser procesada dentro de las 24 horas de recogida, la cercanía de las plantaciones a la planta procesadora resulta vital. Asimismo el transporte de la fruta afecta la calidad y aumenta los costos, como consecuencia las almazaras se encuentran ubicadas en zonas cercanas a las plantaciones. El sector olivícola integra más de 250 empresas a lo largo de su cadena agroindustrial, que durante los periodos de cosecha alcanza entre y puestos de trabajo, habiendo otras afincadas en los predios. Asociadas a dichas empresas que representan la producción, hay un gran número de organizaciones directamente relacionadas entre las cuales se destacan: viveros, asesores técnicos, servicios de 9 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. Partida arancelaria utilizada: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Asociación Olivícola del Uruguay (ASOLUR). 11 Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario Incluye las industrias de alimentos, fabricación y lavado de tops, madera (excepto muebles) y curtiembres. 12 Información preliminar.

10 plantación, laboreo y mantenimiento, maquinaria agrícola, insumos agropecuarios, empresas de riego, entre otras. Asimismo, este sector está apoyado por diferentes instituciones a nivel nacional (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Intendencias, Ministerios y Uruguay XX) e internacional -(Consejo Oleícola Internacional. El COI es el principal órgano regulador de la actividad a nivel mundial y Uruguay ha sido miembro desde mediados de En el caso de INIA se trabaja en aspectos agronómicos y del procesamiento de aceituna, mientras que con la Facultad de Química se trabaja en lo referente a análisis y control de los aceites, aspectos relacionados con los consumidores, así como en la formación de expertos en aceite de oliva; existiendo un alto grado de interacción entre ambos organismos Cuadro Nº1- Mapa de la Cadena Agroindustrial Olivícola Fuente: Conglomerado Agroindustrial Olivícola 9

11 Los métodos de cultivo utilizados son el de regadío (con riego automatizado) y el de secano (sin riego automatizado). El 90% del cultivo se realiza sin riego en Uruguay, siendo la variedad más plantada la española conocida como Arbequina que representa el 50% de las plantaciones. La cosecha se extiende por unos 3 o 4 meses entre marzo y mayo. Dependiendo de la variedad, la planta está lista para comenzar a cosechar sus frutos en un plazo de entre 3 y 6 años desde su plantación. Por otro lado, los plantíos alcanzan su plenitud productiva entre los 6 y 10 años. Por su parte, para el 2020 se estima un crecimiento exponencial de la cantidad de litros de aceite de oliva producidos por año, previendo una producción superior a los 10 millones de kilos. Teniendo en cuenta las dimensiones de Uruguay, el sector olivícola no puede generar una producción masiva, como consecuencia, su objetivo es producir bienes de una muy alta calidad no es competitivo en términos de volumen- y encontrar nichos de mercados regionales e internacionales en el cual colocar su producción. Para ello, el sector desarrolló un sello de calidad debidamente controlado el cual asevera la excelencia del producto y su autenticidad de origen uruguayo, asegurando que el producto cumpla con las normativas estipuladas. Dicho sello busca ser una herramienta de venta para posicionar a Uruguay en el contexto local e internacional como productor de aceite premium. En 2010 y 2011 se elaboraron kilos para la venta en el mercado local y en el exterior en comparación con los kilos elaborados en En el 2012 la producción fue de kilos aproximadamente. Los volúmenes que se han producido hasta el momento han podido colocarse con relativa facilidad en el mercado interno. Se estima, por otro lado, que en el año 2014 la producción de aceite de oliva alcanzaría el millón de litros. Dentro de los mercados de destino, el mercado brasilero es visto como uno de los más atractivos producto de su cercanía geográfica y pertenencia al Mercosur, además del gran poder adquisitivo de los brasileros, por el crecimiento de su población y su nivel de consumo. Estados Unidos, Canadá, México 10 y países asiáticos como China, Japón e India, también son distinguidos como mercados potenciales. China en la actualidad es uno de los grandes importadores, Japón paga muy altos precios e India aumenta sensiblemente su consumo. El aceite de oliva comenzó a exportarse a partir de 2008, recibiendo una gran variedad de premios internacionales, entre los que se destacan Flos Olei (Italia), Olivinus (Argentina) y Terra Olivo (Israel). En nuestro país existe una gremial de productores, que agrupa a más de 100 socios, conocida como Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR). Dicha Asociación fue creada en 2004 y tiene una representatividad de más del 90% del sector, tanto en superficie como en producción. Exportaciones uruguayas de Aceite de Oliva 13 A partir del año 2009 las exportaciones de aceite de oliva han tenido una tendencia creciente. En el año 2013 se registró el mejor comportamiento de las exportaciones de este producto alcanzando los US$ 661 mil, lo que equivale a más de 123 mil toneladas. Cabe mencionar que no se registra exportaciones de aceite de oliva en el período En lo que va de 2014, las exportaciones de aceite de oliva disminuyeron respecto a Con una disminución del 27,4% las cifras indican un valor exportado de US$ Mientras que en toneladas dicha disminución alcanzó el 34,3%. 13 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA.

12 Grafico Nº 4- Exportaciones uruguayas de Aceite de Oliva Tabla Nº 6- Exportaciones uruguayas de Aceite de Oliva (2008-Octubre 2014) Año Exportación US$ Kg. Neto Exportación FOB US$ Kg. Neto Exportación Exportaciones uruguayas según mercados de destino Los principales destinos de las exportaciones en 2013 fueron, Estados Unidos (78%), Brasil (15%) y Argentina (5%). Para los datos parciales de 2014 los destinos principales se mantienen con una participación relativa de 34%, 23% y 40% respectivamente. Destino Estados Unidos de América Tabla Nº 7- Principales destinos de exportación de Aceite de oliva en US$. Participación 2013 Participación 2014 Var. 2013/2012 Var. 2014/ % 34% 259% -78% Brasil % 23% 98% -19% Argentina % 40% 1631% 290% Japón % 2% 79% Islas Malvinas % 0% 39% -51% Canadá % Z.F. Montevideo % 967% Italia 703 Bélgica 480 Corea del % Sur Total % 100% 237% -49% 11

13 Exportaciones uruguayas por empresa En el período existen 18 empresas nacionales exportadoras de aceite de oliva, lo cual denota el considerable crecimiento que tuvo este sector en Uruguay, ya que en el período se contaba con 13 empresas de esta índole. A pesar de ello, existen varias que en lo que va del año 2014 no han registrado exportaciones. El monto total exportado en el 2013 fue de US$ , mientras que la cantidad de exportaciones realizadas en los primeros nueve meses del 2014 fue de US$ En el año 2013 la principal empresa exportadora fue Nuevo Manantial S.A. exportando un total de US$ lo que significó el 33% del total exportado. Los mercados de destino de esta empresa son Estados Unidos (99.7%) e Italia (0.3%). Mientras que en lo que va de 2014 la principal empresa exportadora es Verydian S.A constituyendo el 33% del total exportado alcanzando los US$ Esta empresa tiene como único mercado de destino a Estado Unidos. Verydian S.A fue la segunda empresa exportadora en 2013 con una participación del 22% siendo el monto exportado US$ e igual mercado de destino. En 2014, por otro lado, CIA. OLEAGINOSA URUGUAYA S.A. fue la que ocupó el segundo lugar, logrando una participación de un 30% alcanzando los US$ Esta empresa sólo le exporta a Argentina. Agroland S.A fue la tercera empresa exportadora tanto para 2013 como para el 2014 constatando un valor de US$ representando el 21% del total en En este caso los países de destino fueron EEUU (45%), Brasil (27%), Argentina (25%) y Bélgica (0.4%). En 2014 su participación fue del 23% exportando un total de US$ El destino de sus exportaciones tuvo a Brasil (94%) como principal destino seguido por Estados Unidos (6%). Gráfica Nº5 - Empresas uruguayas exportadoras de Aceite de Oliva ( ) Importaciones uruguayas de Aceite de Oliva Las importaciones medidas en dólares de aceite de oliva han tenido un comportamiento volátil en la fase , observándose una fase de crecimiento entre 2007 y 2008 (15%) para que posteriormente en 2009 dicho valor descienda un 19% aproximadamente. En el año 2010 comenzó un nuevo ciclo de crecimiento de las mismas, constituyendo la mayor variación a lo largo del periodo (30%). Dicho crecimiento permaneció hasta 2011, año en que se registró el mayor monto importado en dólares, totalizando US$ A partir de 2012 inicia una nueva fase de detrimento la cual se mantiene hasta octubre de El valor más bajo de las importaciones en dólares se registró en lo que va del 2014 con un total de US$ , observándose una variación del 37% respecto a En cuanto a las importaciones medidas en Kg, se destaca el año 2012 habiéndose realizado importaciones por el total de Kg. Mientras que la menor cantidad importada se registró en los primeros diez meses del 2014 por un total de kg. Cabe destacar que el total importado en 2013 fue de kg, por lo que es posible que para el año cerrado 2014 se alcance dichas cantidades. 14 Datos parciales 01/01/ /10/

14 Tabla Nº 8- Importaciones uruguayas de Aceite de Oliva Año US$ Kg Netos Var. anual USD % % % % % % % Gráfica Nº6- Importaciones uruguayas de Aceite de Oliva (US$ y Kg Neto) La tendencia decreciente de las importaciones uruguayas en los últimos años puede ser explicado por el mayor grado de consolidación del sector olivícola en Uruguay. A medida que los olivares incorporan nueva tecnología y mejora, por lo tanto, la productividad del trabajo, menos necesario resulta ser la importación de dichos productos. Esto es resultado del objetivo impuesto por dicha comunidad de producir productos de alta calidad. Importaciones uruguayas según mercados de origen El principal origen de las importaciones uruguayas de aceite de oliva en 2013 fue España, representando el 40% del total. Luego le siguieron en orden de importancia Argentina (32%) e Italia (21%). En 2013 se comenzó a importar desde Estados Unidos, aunque los niveles de compra no fueron de gran magnitud. En el año 2014 EEUU no participó dentro de las importaciones uruguayas de aceite de oliva, en su lugar, se comenzó a importarle desde Alemania. Es importante destacar que en los últimos tres años los países de origen de las importaciones no han variado así como tampoco su importancia relativa. Entre 2012 y 2013 tanto España como Argentina han reducido su participación en un 3% y 13% respectivamente, mientras que Italia tuvo una mayor incidencia en el presente año constatando una variación del 62%. Chile, por otro lado, es parte del esquema de importación uruguayo desde el año 2011, y para el año 2013 tuvo una participación relativa del 5%, mientras que la variación respecto a 2013 fue del 109%. En lo que respecta al período Enero-Octubre de 2014 en comparación con el año 2013, se observa una disminución de la participación relativa de los tres países. Las importaciones desde España descendieron un 35%, Argentina un 41%, mientras que la disminución para Italia fue del 40%. Las importaciones de Chile, por su parte, disminuyeron respecto a 2013 en un 2%, obteniendo una participación relativa en lo que va del 2014 del 5%. 13

15 Tabla Nº 9- Orígenes de importación de aceite de oliva en US$. País de Origen España Argentina Italia Chile Indonesia Grecia Francia México Estados Unidos Total general Tabla Nº 10- Participación de la importación de aceite de oliva en US$. País de Origen Participación 2013 Participación 2014 Var. 2013/2012 Var. 2014/2013 España % 41% -3% -35% Argentina % 32% -13% -41% Italia % 21% 62% -40% Chile % 5% 109% -2% Indonesia 0% 0% Grecia % 0% Francia 178 0% 0% Total general % 100%

16 Condiciones de acceso a los principales mercados importadores Unión Europea 15 Para la importación de aceite de oliva, la Unión Europea (UE) considera las normas establecidas por el Consejo Oleícola Internacional. Las condiciones que competen al sabor, aroma, color y textura se basan en el reglamento (CEE) Nº 2568/91 de la Comisión: Envasado: el envase puede tener una capacidad máxima de 5 litros, con un sistema de apertura que permita que pierda su integridad después del primer uso y con un etiquetado que contenga las características del aceite correspondiente. En caso de que el aceite de oliva vaya a ser consumido en restaurantes, hospitales o establecimientos similares, se permite una capacidad superior. Grado de acidez: los parámetros de calidad exigidos para el aceite de oliva extra virgen son esteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs) y esteres metílicos de ácidos grasos (FAME). El aceite de oliva y aceites de orujo de oliva que se hayan fabricado y etiquetado legalmente en la UE o importados legalmente en la UE y despachadas a libre práctica antes del 01 de abril 2011 podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias. Control de los contaminantes en los productos alimenticios: el Reglamento (CEE) Nº 315/93 y los procedimientos comunitarios de contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regulan la presencia de contaminantes en los productos alimenticios en la UE. Si los alimentos no cumplen con la reglamentación a nivel toxicológico el producto no podrá ser colocado en el mercado de la UE. El porcentaje de aceite de oliva debe ser declarado para las mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales, cuando la presencia de aceite de oliva se ponga de relieve en el etiquetado, fuera de la lista de ingredientes mediante palabras, imágenes o gráficos. El Reglamento prohíbe destacar la presencia de aceite de oliva en el etiquetado mediante imágenes o representaciones gráficas, a menos que el aceite de oliva represente un mínimo del 50% de la mezcla en cuestión. Estados Unidos 16 Para comercializar aceite de oliva en Estados Unidos es necesario cumplir con las normas establecidas por la FDA (Food and Drug Administration). Existen una serie de requisitos que son necesarios para importar productos alimenticios al país. En primer lugar, es obligatorio que los establecimientos extranjeros cuenten con un agente en el país, el cual sirva de facilitador en el contacto con la FDA. En segundo lugar, las instalaciones alimenticias tienen la obligación de registrase ante la FDA. Por último, los 15 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de External Trade Export HelpDesk Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Pro Argex y Food and Drug Administration.

17 importadores deben notificar con una cierta antelación los envíos. Envasado: Todos los alimentos deben llevar dos tipos de etiquetados obligatorios: el general y el nutricional. Además deberá figurar el país de origen del producto en ingles. Asimismo, es obligatorio indicar en el etiquetado nutricional el contenido de ácidos grasos trans. Códigos de barras: Algunos importadores estadounidenses exigen que los productos importados vayan etiquetados con el UPC o código de barra utilizado en el país (12 dígitos). La Environmental Protection Agency determina cuales son los pesticidas permitidos y sus tolerancias, pero es la FDA la que se ocupa de controlar su cumplimiento. Los productos orgánicos que se exporten a Estados Unidos deben estar certificados por alguna de las entidades certificadoras reconocidas por el Agricultural Marketing Service. Cuadro comparativo 17 arancelario El siguiente cuadro 18 muestra el arancel aplicado por los cinco principales importadores mundiales de aceite de oliva a los cinco principales exportadores mundiales. Túnez es el país que presenta mayores aranceles para ingresar a los principales países importadores. No obstante, tiene un acuerdo con Brasil y Estados Unidos que le permite un trato preferencial para ingresar a dicho mercado de destino. Uruguay, por su parte, ingresa a Brasil con arancel 0%, producto de la Tarifa Preferencial para países del Mercosur. Y por ello Brasil se convirtió en uno de los principales destinos de exportación de Uruguay de aceite de oliva. Es importante mencionar que Uruguay ha dejado de ser beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Esto se debe a que Uruguay fue clasificado por el Banco Mundial como país de altos ingresos. Para el caso de Estados Unidos, dicha situación será aplicada a partir del año 2016 (Ver los aranceles en Anexo I). Por su parte, dicha preferencia fue revocada para el mercado de la Unión Europea desde enero de Como consecuencia, a partir de este año el aceite de oliva ingresó a este mercado con el arancel aplicado a la Nación Más Favorecida (NMF), los cuales se detallan en el Anexo II. 17 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Mac Map. 16

18 Tabla Nº11 - Aranceles Promedio Importador Italia Estados Unidos (datos 2013) Francia Exportador España Italia Grecia Tunez Portugal 0% European Union Rate (1,15% ad valorem) (0,93% ad valorem) (1,37% ad valorem) (1,02% ad valorem) 0% European Union Rate X (1,15% ad valorem) (0,93% ad valorem) (ad valorem1,37%) (1,02% ad valorem) 0% European Union Rate 0% European Union Rate (1,15% ad valorem) (0,93% ad valorem) (ad valorem1,37%) (1,02% ad valorem) 0% European Union Rate ,28 EUR/Ton MNF (48,18% ad valorem) ,55 EUR/Ton MNF (40,44% ad valorem) ,21 EUR/Ton MNF (49,36% ad valorem) 0% Tarifa preferencial para los países del SGP ,28 EUR/Ton MNF (48,18% ad valorem) ,55 EUR/Ton MNF (40,44% ad valorem) ,21 EUR/Ton MNF (49,36% ad valorem) 0% European Union Rate (1,15% ad valorem) (0,93% ad valorem) US$/Ton MNF (ad valorem1,37%) (1,02% ad valorem) 0% European Union Rate Brasil (datos 2012) MFN 10% MFN 10% MFN 10% 9,00% Tarifa preferencial para los países del SGP ,28 EUR/Ton MNF (48,18% ad valorem) MFN 10% Portugal 0% European Union Rate 0% European Union Rate 0% European Union Rate ,55 EUR/Ton MNF (40,44% ad valorem) ,21 EUR/Ton MNF (49,36% ad valorem) X 17

19 Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a Estados Unidos (2013). Producto Régimen arancelario Arancel aplicado Equivalente ad valorem Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato de menos de 18 kg Derechos NMF (Aplicada) US$50,00 / Ton 1,15% Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato 18 kg o más Derechos NMF (Aplicada) US$ 34,00 / Ton 0,93% Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato de menos de 18 kg Derechos NMF (Aplicada) US$ 50,00 / Ton 1,37% Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato 18 kg o más Derechos NMF (Aplicada) US$ 34,00 / Ton 1,02% Anexo II- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a la Unión Europea (2014). Producto Régimen arancelario Arancel aplicado Equivalente ad valorem Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato de menos de 18 kg Derechos NMF (Aplicada) EUR / Ton 48,18% Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso con el envase inmediato 18 kg o más Derechos NMF (Aplicada) EUR 1721,55 / Ton 40,44% Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente Derechos NMF (Aplicada) EUR 1861,21 / Ton 49,36% 18