INDUSTRIA TEXTIL EN ARGENTINA. Parte Uno: Información del Mercado

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Alicia Clara Maestre Páez
hace 6 años
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2 INDUSTRIA TEXTIL EN ARGENTINA Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local ,000 Tn./Año ,000 Tn./Año Producción Nacional de Algodón Fuente: Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil-2014

4 EL MERCADO Evolución del Sector Textil Argentina Actividad del sector (% Incremento) 14,6 % 6,2 % 3,2 % -1,4 % Capacidad instalada 83,5 % 80,5 % 79 % 76,5 % Fuentes: INDEC, Fundación Pro-Tejer, datos de elaboración propia

5 EL MERCADO 3) Evolución del Sector Textil: Exportaciones 2010 / 2013 Volumen exportado (Millones de USD) Fuentes: INDEC, Fundación Pro-Tejer, elaboración propia

6 EL MERCADO 3) Evolución del Sector Textil: Importaciones 2010 / 2013 Volumen importado (Millones de USD) Fuentes: INDEC, Fundación Pro-Tejer, elaboración propia

7 EL MERCADO 3) Evolución del Sector Textil: Importación de Bienes de Capital 2010 / Millones de USD Fuentes: INDEC, Fundación Pro-Tejer, elaboración propia

8 EL MERCADO Oferta de la Industria Textil Argentina A continuación se detallan 13 fábricas son las líderes en hilanderías y tejedurías Están ubicadas en la región del norte, oeste y sur del país. Hilanderías y Tejedurías en función a su Localización de las Plantas Alpargatas Provincia Corrientes Santista Provincia Tucumán Santa Ana Provincia del Chaco Vicuña Provincia de San Juan

9 EL MERCADO Oferta de la Industria Textil Argentina Hilanderías y Tejedurías en función a su Localización de las Plantas Karatex Provincia La Rioja Ritex Provincia La Rioja Coteca Provincia La Rioja y Tucumán Larzon Provincia La Rioja Tendlan Provincia Catamarca

10 EL MERCADO Oferta de la Industria Textil Argentina Cottomina Provincia Santiago del Estero Passalotti Provincia Chubut-Trelew Telplatex Provincia de Corrientes y Tucumán Tipoiti Provincia de Corrientes Fuente: 1)Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil- de la Republica Argentina ) Fundación Pro-Tejer de la Republica Argentina- 2014

11 EL MERCADO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TEXTIL La industria textil tiene un mercado muy diversificado en Argentina, la oferta es muy variada en sus estilos, formas y componentes dada la demanda principalmente centrada en el sector indumentario como línea blanca de cama y de baño y/o textil decorativo. En resumen la oferta de estos productos en el mercado Argentino apunta tanto a los segmentos ABC1, C2,C3 y D1D2, con bienes de origen nacional como importados. Niveles Socioeconómico en Argentina ABC1= Clase alta-alta, Alta y Media Alta C2= Clase Media Típica C3= Clase Media Baja D1D2= Clase Baja y clase Baja Media

12 EL MERCADO Localización Geográfica de la Demanda La demanda esta compuesta por: Confeccionistas, Talleres de indumentaria, etc. Fabricas de Línea Blanca ( toallas y sabanas ) Fabricas de Línea de Decoración del Hogar y Empresa Fabricas de Línea de Mobiliario ( telas para juego de sillas, sillones, etc.)

13 Principalmente están ubicadas en las siguientes ciudades: Mercado Potencial % Capital Federal 15 Gran Buenos Aires 35 Rosario 10 ( Región Noreste ) Córdoba 20 ( Región Noroeste) Mar del Plata 5 Trelew 10 (Región Patagónica) Otras 5 TOTAL PAIS. 100 %

14 También debemos de mencionar la existencia de parques o áreas de Promoción Industrial. Ahí el gobierno nacional, provincial y municipal llevan a cabo una línea de incentivos impositivos para la empresas que se radiquen en esos predios, los cuales citamos como ejemplo de importancia en cuanto a volumen de fabricación de bienes textiles: Ciudad de Rio Grande - Provincia de Tierra del Fuego Ciudad de Villa Mercedes - Provincia de San Luis Ciudad de Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires Ciudad de Pergamino - Provincia de Buenos Aires Provincia de Catamarca Provincia de La Rioja

15 COMERCIO EXTERIOR 1- Importaciones Composición de las Importaciones 2013 Porcentual / Dólares Toneladas Prendas de vestir 21,80 % 4,70 % Tejidos planos 19,80 % 17,30 % Hilados 17 % 27 % Tejidos de punto 8,90 % 11,10 % Total dólares millones de dólares Total toneladas toneladas Fuente: INDEC, Fundación Proteger, elaboración propia

16 COMERCIO EXTERIOR 1- Importaciones Total de Importaciones por origen 2013 China 32% Brasil 23% INDEC, Fundación PRO-TEJER y elaboración propia

17 COMERCIO EXTERIOR 1.1 Importaciones de Denim Año Dólares miles USD Peso Neto Kilos ,803 1, ,130 2, ,600 2, ,197 1, ,075 1,000 Fuente: INDEC- NOSIS

18 COMERCIO EXTERIOR 1.1 Ranking de países importadores de Denim Año Brasil China Ecuador , , , Fuente: INDEC- NOSIS

19 COMERCIO EXTERIOR 1.2 Importaciones de Tejido de Lana Año Dólares miles Kilos (Miles) , , , , ,075 Fuente: INDEC- NOSIS

20 COMERCIO EXTERIOR 1.2 Importaciones de Hilo Acrílico Año Dólares miles Kilos (Miles) ,464 9, ,269 11, ,409 11, ,347 9, ,576 11,866 Fuente: INDEC- NOSIS

21 COMERCIO EXTERIOR 1.3 Ranking de importadores de Hilo Acrílico Periodo India Indonesia China Tailandia ,112 5,869 2, ,985 6,070-1, ,195 6,585-1, ,575 6, ,258 7, Fuente: INDEC- NOSIS

22 COMERCIO EXTERIOR 2- Importaciones desde Ecuador a Argentina : TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85 % EN PESO, MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DE PESO SUPERIOR A 200 g/m2. -Con hilados de distintos colores: --Tejidos de mezclilla («denim») Con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000

23 COMERCIO EXTERIOR 2- Importaciones desde Ecuador a Argentina : TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85 % EN PESO, MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DE PESO SUPERIOR A 200 g/m2. -Con hilados de distintos colores: --Tejidos de mezclilla («denim») Los demás

24 COMERCIO EXTERIOR 2- Importaciones desde Ecuador a Argentina Volumen importado del Ecuador Denim 2011 Totales (peso neto): Brasil 2,010,345 Ecuador 229,948 China 16,855 Fuente: INDEC-NOSIS

25 COMERCIO EXTERIOR 2- Importaciones desde Ecuador a Argentina Volumen importado del Ecuador Denim 2012 Totales (peso neto): Brasil 786,365 Ecuador 156,599 Fuente: INDEC-NOSIS

26 CANALES DE COMERCIO Canal Directo Corto: Son locales de los propios fabricantes ( hilanderías y tejedurías ) que llegan a fabricantes importantes en volumen en forma directa sin intervención alguna. Canal Indirecto Corto: Utilizan este canal de abastecimiento los fabricantes (hilanderías y tejedurías) a Distribuidores y Mayoristas que venden a confeccionistas pequeños y otros rubros textiles Canal Indirecto largo: Que serian directamente los Importadores que pueden vender directamente a fabricantes o abastecen al comercio mayorista y estos a sus clientes confeccionistas.

27 Zona mayorista/importadores, calle Azcuénaga, Buenos Aires

29 CANALES DE COMERCIO Cadena de Industrialización Textil Productores de Materia Prima (algodón y sintético) Hilanderías Tejedurías Importadores Distribuidores Mayoristas

30 CANALES DE COMERCIO Cadena de Distribución de productos Textiles Distribuidores/Mayoristas Minoristas Mercado Final - Usuarios

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