PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA

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1 PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA Clasificación de la industria 4 Caracterización del sector 5 Producción 6 Ventas 8 Exportaciones 9 Importaciones 16 Oportunidades comerciales 22 Canales de distribución 23 Precios 24 Logística y tarifas 28 Perspectivas 42 TABLAS Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia 4 Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos 7 Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia 9 Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia 11 Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades 12 Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea blanca 15 Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia 18 Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades 19 Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca 21 Tabla 10: Empresas de transporte marítimo 30 Tabla 11: Empresas de transporte terrestre 32 Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares 35 Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura 36 Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena 38 Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla 40 GRÁFICAS Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%) 7 Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%) 8 Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca 10 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea blanca, Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de línea blanca Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea blanca 17 Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de productos de línea blanca, Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca 22 Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia 30 Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Productos de línea blanca en Colombia/Inteligencia de mercados Refrigeradores domésticos, productos más exportados Por: Legiscomex.com Septiembre 24 del 2008 Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros fue la categoría más exportada por Colombia al mundo, con USD26,5 millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales. El Gobierno y el sector privado de Colombia se han dado a la tarea de detectar aquellas industrias que hoy son consideradas como emergentes, pero que en los próximos años podrían convertirse en pieza fundamental de la economía de ese país. Durante este proceso, con el que se busca lograr la transformación productiva de la Nación, se identificaron varias que podrían convertirse en sectores de clase mundial y entre las que se encuentran los electrodomésticos de línea blanca, es decir, la fabricación de neveras, lavadoras, cocinas, aires acondicionados y calentadores. El desempeño de este segmento durante los últimos años ha sido sobresaliente, así lo demuestra la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) que reporta que durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2007 la producción del sector se incrementó en un 26% y las ventas en un 29%. Además, pese a ser un sector con una balanza comercial deficitaria, las exportaciones se incrementaron durante los últimos tres años en un 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005, a USD65,6 millones, en el Esta situación se explica en buena medida, por el crecimiento que han tenido las ventas internacionales a Venezuela, que el año pasado representaron el 75,6% del mercado. Sin embargo, ese mismo mercado venezolano es el que tiene preocupados a los productores colombianos. De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, es tal la incertidumbre que hoy tienen los empresarios frente a lo que pueda pasar en materia política o económica en el vecino país, que planear la producción de los próximos meses se ha convertido en toda una proeza. De ahí que uno de los retos que afronta el sector es diversificar el destino de sus exportaciones. Para ello, ya han empezado a identificar mercados potenciales en los que podrían aumentar las ventas, como es el caso de Centroamérica, Cuba, Perú y EE UU. No obstante, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI tiene claro que dicha diversificación solo se logrará si se reducen los costos de las materias primas, se invierte mucho más en innovación y desarrollo, si el sector público promueve la internacionalización de la industria y si se cuenta con una logística de exportación adecuada. Septiembre 24 del de 43

4 Clasificación de la industria El sector de electrodomésticos se divide en tres categorías: blanca, marrón y pequeños artefactos. En la línea blanca se encuentran: Lavadoras. Cocinas. Refrigeradores para uso doméstico. Calentadores. Ventiladores y aires acondicionados. Para la elaboración de este estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes posiciones arancelarias, de acuerdo con el Arancel Armonizado de Colombia: Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia Nº Posición arancelaria Descripción --Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W Los demás Con equipo de enfriamiento inferior o igual a BTU/hora Los demás De volumen inferior a 184 litros De volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros. ---De volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros Los demás De absorción, eléctricos Los demás Máquinas totalmente automáticas Las demás máquinas, con secadora centrífuga incorporada Las demás. Septiembre 24 del de 43

5 Nº Posición arancelaria Descripción --Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg. -Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores electrónicos de inmersión Radiadores de acumulación Estufas Los demás Hornos Cocinas Hornillos parrillas y asadores. Fuente: Arancel Armonizado de Colombia - Legis S.A. Caracterización del sector De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mercado colombiano de electrodomésticos se caracteriza por tener una oferta concentrada en grandes empresas, en la que se destacan fabricantes nacionales como Haceb, Challenger, Indusel y Landers. Durante los últimos años, las fusiones y adquisiciones se han convertido en una tendencia marcada del sector. Ejemplo de ello es Mabe, compañía que incursionó en el país comprando la planta de Philips en Manizales y la marca Centrales. De esta manera, se convirtió en la única multinacional que fabrica y ensambla en Colombia. Algunas empresas del sector están integradas verticalmente, ya que producen sus propios insumos, mientras que otras han generado a su alrededor el surgimiento de nuevas compañías proveedoras de ciertas materias primas especializadas. No obstante, existe un alto grado de importación de la mayoría de insumos. Desde el punto de vista de la producción local, el sector jalona el consumo de plásticos, aceros, cartones, pinturas y vidrio nacional de uso general, pero en aquellos insumos que requieren características especiales hay gran dependencia de producción extranjera como es el caso de ciertos aceros de esmaltación y reaplanados, plásticos como ABS y SAN y componentes como compresores, temporizadores y termostatos, entre otros. El mercado colombiano también se caracteriza por ser altamente competitivo, debido a que desde finales de la década de los noventa han ingresado nuevos competidores internacionales, lo que ha obligado a la industria nacional a modernizarse, a acogerse a tendencias ambientales y a realizar la reconversión de su producción. Septiembre 24 del de 43

6 No obstante, según la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, no hay oferta de mano de obra calificada y es difícil conseguirla. Por ello, el sector ha desarrollado con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) titulaciones más adecuadas a los nuevos requerimientos técnicos de la industria. Así por ejemplo, en el 2007 se lanzó el programa en electrogasodomésticos, que tiene como objetivo la formación de técnicos en esta área. Entre los importadores de talla mundial que tienen presencia en Colombia se encuentran LG, Samsung, Whirlpool y Electrolux, entre otros, con producciones originadas principalmente en México, Chile y Brasil y, de manera creciente, en Corea del Sur y China. De igual forma, existen marcas nuevas provenientes de Ecuador, China y EE UU, algunas muy serias, pero también hay importadores de oportunidad, que son flexibles frente ante las obligaciones, las prácticas comerciales y las normas de competencia. De acuerdo con la ANDI, en los últimos años el sector ha tenido el mejor comportamiento de toda su historia, ya que el consumo nacional y las exportaciones han superado las expectativas, debido en buena medida a la confianza, las tasas de interés, la innovación y la mejor experiencia de venta entre otros factores. Sin embargo, la Cámara de Electrodomésticos señala que si bien los crecimientos de los últimos tres años han sido muy superiores a la industria, las expectativas son menores en el corto plazo, debido a la incertidumbre que existe sobre el comportamiento del mercado de EE UU y Venezuela, causada por la crisis económica, en el primero de los casos, y la inestabilidad política, en el segundo caso. En el largo plazo hay más confianza con el restablecimiento de la dinámica regional. Producción De acuerdo con la EOIC de la ANDI, la producción del sector creció en un 26% entre el 2006 y el 2007 y presentó el mayor incremento de la industria, después del sector automotor. Entre el 35% y 50% de la producción colombiana se destinó a la exportación. Septiembre 24 del de 43

7 Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%) Fuente: EOIC ANDI, 2007 Según las cifras reportadas a la Superintendencia de Sociedades, las inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos tuvieron un promedio de crecimiento 7,4% entre el 2000 y el Este desempeño, que en apariencia es bajo, obedece a que durante muchos años las empresas del sector trabajaron con una parte significativa de su capacidad productiva en reposo. Esta capacidad ociosa se fue reduciendo en los últimos años gracias al boom de la economía. Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos DATOS/AÑO TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO SUBTOTAL INTANGIBLES TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO Fuente: Supersociedades, 2007 Durante el 2007, las empresas del sector realizaron inversiones cercanas a los USD20 millones, dirigidas principalmente a aumentar la capacidad productiva, mejorar los procesos y garantizar el control de calidad. Septiembre 24 del de 43

8 De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2005 (últimos datos oficiales disponibles), la fabricación de aparatos de uso doméstico tiene una participación en la producción bruta nacional de 0,69%. Los productos de la cadena que mayor representatividad tuvieron fueron las neveras de uso doméstico y las cocinas, de las cuales se produjeron, en el 2005, y unidades, respectivamente. En general, la línea blanca es la de mayor participación en la producción nacional de aparatos domésticos. Según cifras del DANE, el sector empleó personas en el 2005, que generaron un valor agregado aproximado de COP millones. Ventas Durante el 2007, las ventas totales (incluidas las exportaciones) del sector de electrodomésticos crecieron en un 29%, en tanto que las ventas nacionales se incrementaron en un 18%, de acuerdo con la EOIC de la ANDI. Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%) Fuente: EOIC ANDI, 2007 Según la Superintendencia de Sociedades, durante el 2006 las ventas del sector sumaron COP3,46 billones, que representaron un incremento del 31%, con respecto al Septiembre 24 del de 43

9 Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia TOTAL SECTOR AÑOS CRE CRE VENTAS % 55% COSTO DE VENTAS % 56% UTILIDAD BRUTA % 49% GASTOS DE ADMON % 48% GASTOS DE VENTAS % 59% UTILIDAD OPERACIONAL ,1% 33% INGRESOS NO OPERACIONALES % 65% GASTOS NO OPERACIONAL % 60% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS % 23% AJUSTES POR INFLACION % -38% IMPUESTO RENTA Y COMPLEMEN % 45% Fuente: Supersociedades, 2007 Exportaciones Entre enero y junio del 2008, las exportaciones de productos de línea blanca realizadas por Colombia sumaron USD31 millones, representadas en unidades, según información estadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Durante el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a USD65,6 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 24%, con respecto al año anterior, cuando se registraron exportaciones por USD53,1 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005, a USD65,6 millones, en el Septiembre 24 del de 43

10 Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com *2008 Enero - junio Por valor, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, durante los primeros seis meses del 2008, con USD19,7 millones. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con USD4,3 millones; las demás cocinas, con USD2,4 millones; ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con USD2,1 millones, y refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a 184 litros, con USD1,2 millones. En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, con USD26,5 millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con el 32,9%; las demás cocinas, con el 12,5%, y ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con el 6,2%. Septiembre 24 del de 43

11 Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia Nº Posición arancelaria Descripción ---De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l ---De volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l 2007 USD FOB Participación ,5% ,9% Cocinas ,5% Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W ,2% De volumen inferior a 184 l ,4% Los demás ,3% hornos ,1% Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión ,1% Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg --Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de Alimentos ,9% ,1% Los demás ,0% máquinas totalmente automáticas ,0% Los demás ,0% Hornillos, parrillas y asadores 709 0,0% Total ,0% Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com La categoría que más incrementó sus exportaciones fue la de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, ya que las exportaciones, entre el 2006 y el 2007, aumentaron en un 183%, al pasar de USD7,6 millones a USD21,6 millones. Las ventas internacionales de calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión también tuvieron un desempeño sobresaliente, debido a que las exportaciones crecieron en un 84%, al pasar de USD , en el 2006 a USD , en el De igual forma, se incrementaron las ventas de los demás Septiembre 24 del de 43

12 ventiladores, en un 81%, y las de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a 184 litros, en un 55%. Por su parte, las ventas de las demás cocinas decrecieron en un 39%, entre el 2006 y el 2007, al pasar de USD13,4 millones a USD8,1 millones. En tanto, las exportaciones de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros disminuyeron en un 3%, durante el mismo periodo, al pasar de USD27,3 millones a USD26,5 millones. Por cantidad, los productos más exportados por Colombia, entre enero y junio del 2008, fueron las demás cocinas, con unidades. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con unidades; ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con unidades; calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con unidades, y refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con unidades. En el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a unidades. De esta forma, presentaron un decrecimiento anual del 24%, con respecto al año anterior, cuando se exportaron unidades. Las demás cocinas fue el producto más exportado por Colombia, en el 2007, con unidades. No obstante, presentó un decrecimiento del 50%, al pasar de unidades, en el 2006, a , en el Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con unidades; refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con unidades; refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con unidades, y calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con unidades. Este grupo concentró el 95,4% de las ventas internacionales. Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación Cocinas ,5% Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W ,2% Septiembre 24 del de 43

13 Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l ---De volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l ,6% ,8% Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión ,4% De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l ,8% De volumen inferior a 184 l ,4% Los demás ,5% hornos ,5% Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg ,2% De volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l ,2% Los demás 994 0,1% Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de Alimentos 61 0,0% máquinas totalmente automáticas 25 0,0% Hornillos, parrillas y asadores 15 0,0% Los demás 3 0,0% Total ,00% Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com Durante los primeros seis meses del 2008, Venezuela continuó siendo el principal destino de las exportaciones de electrodomésticos con USD25,9 millones. Le siguieron Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, México y EE UU. Este grupo de países concentró el 99,2% de las ventas internacionales realizadas por Colombia. Septiembre 24 del de 43

14 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea blanca, 2008 Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com Durante el 2007, Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de productos de línea blanca al concentrar el 75,6% del mercado. Le siguieron Perú, Ecuador, Cuba, Honduras y Guatemala. Este grupo de países participó con el 98% de las ventas internacionales. Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de línea blanca Nº País 2007 USD FOB Participación 1 Venezuela ,6% 2 Perú ,7% 3 Ecuador ,4% 4 Cuba ,0% 5 Honduras ,9% 6 Guatemala ,5% 7 República Dominicana ,7% 8 Costa Rica ,3% 9 México ,3% 10 EE UU ,2% Septiembre 24 del de 43

15 Nº País 2007 USD FOB Participación 11 Bolivia ,1% 12 Panamá ,1% 13 Zona Franca ,1% 14 El Salvador ,1% 15 Antillas Holandesas ,0% Otros ,1% Total ,00% Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com Las exportaciones a Perú se incrementaron en un 94%, al pasar de USD2,2 millones, en el 2006, a USD4,4 millones, en el También aumentaron las ventas internacionales a Ecuador, en un 59% y las que tenían como destino Venezuela, en un 47%. Por su parte, las exportaciones a Cuba de productos de línea blanca decrecieron en un 62%, al pasar de USD8,6 millones, en el 2006, a USD3,2 millones, en el Mabe Colombia S.A. fue la principal empresa exportadora al concentrar el 37,1% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguieron Mabe Colombia S.A. Altex Cod.034, Industrias Haceb S.A., Challenger S.A., Groupe SEB Colombia S.A., Industria de Electrodomésticos S.A. (Indusel S.A.) y Sociedad Unida de Electrodomésticos Sudelec S.A. Este grupo de compañías representa el 96,5% del mercado. Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea blanca 2007 USD Nº NIT Razón social Participación FOB MABE COLOMBIA S.A ,1% MABE COLOMBIA S.A. ALTEX COD ,7% INDUSTRIAS HACEB S.A. COD UAP ,3% CHALLENGER S.A ,9% GROUPE SEB COLOMBIA S.A. UAP ,3% INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A. INDUSEL S.A ,2% SOCIEDAD UNIDA DE ELCTRODOMESTICOS S.A. SUDELEC S.A ,1% BOCCHERINI LTDA ,8% Septiembre 24 del de 43

16 Nº NIT Razón social 2007 USD FOB Participación INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS S.A ,8% SIEMENS S.A COD UAP ,5% COIN LTDA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA. ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPAÑIA S. EN C ,2% ,2% C.I. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDIEXPO LTDA ,1% C.I. COCINEX S.A ,1% SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES. SATENA ,1% AIRETECNICA S.A ,1% N.D ,1% CARBONES DEL CERREJON LLC ,1% LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ,0% FAMAG LTDA ,0% Otros ,4% Total ,0% Fuente: DANE cálculos Legiscomex.com Importaciones Durante los primeros seis meses del 2008, las importaciones colombianas de productos de línea blanca sumaron USD105,5 millones. En el 2007, las compras internacionales de Colombia fueron de USD134,4 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 17%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD95,5 millones a USD134,4 millones. Septiembre 24 del de 43

17 Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea blanca Fuente: DANE - cálculos Legiscomex.com *2008 enero - junio Por valor, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg fue la posición arancelaria más importada por Colombia entre enero y junio del 2008, debido a que concentró el 48,6% del mercado. Le siguieron máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg., con el 20,7%; los demás ventiladores, con el 6,5%, y los refrigeradores de compresión de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con el 5,7%. Este grupo de productos concentró el 81,5% de las compras internacionales realizadas durante este periodo. Durante el 2007, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg fue el producto más importado por Colombia, con el 47,8%, seguido por máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg., con el 18,8%; los demás ventiladores, con el 6,7%, y los demás refrigeradores domésticos de compresión, con el 5,8%. Septiembre 24 del de 43

18 Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia No. Posición arancelaria Descripción 2007 USD CIF Participación Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg ,8% máquinas totalmente automáticas ,8% Los demás ,7% Los demás refrigeradores domésticos de compresión ,8% Hornillos, parrillas y asadores ,5% De volumen superior o igual a 184 litros, pero injferior a 269 litros. --Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W ,0% ,7% hornos ,3% Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de Alimentos ,4% Hornillos, parrillas y asadores ,4% De volumen inferior a 184 litros ,7% Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión ,3% Cocinas ,3% Los demás ,2% Total ,0% Fuente: DANE, DIAN cálculos Legiscomex.com Por cantidad, los demás ventiladores fue la categoría de producto más importado por Colombia, con unidades, durante el Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con unidades; máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg, con , y máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg, con Este grupo concentró el 73% de las compras internacionales. Septiembre 24 del de 43

19 Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades Nº Posición arancelaria Descripción Cantidad Participación Los demás % Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W % Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg % máquinas totalmente automáticas % Hornillos, parrillas y asadores % hornos % De volumen superior o igual a 184 litros, pero injferior a 269 litros. -Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión De volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros. Los demás refrigeradores domésticos de compresión % % % % De volumen inferior a 184 litros % Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de Alimentos % Los demás % Cocinas % Total % Fuente: DANE, DIAN cálculos Legiscomex.com Entre enero y junio del 2008, México fue el principal proveedor de las importaciones de sector de línea blanca con una participación del 33,4%. Le siguieron China, EE UU, Corea del Sur, Tailandia, Chile, Italia y Alemania. Este grupo concentró el 96,3 de las compras internacionales efectuadas durante este periodo. Septiembre 24 del de 43

20 Durante el 2007, México se consolidó como el principal proveedor de las compras internacionales, con el 28,5% del mercado (USD38,3 millones). Le siguieron Corea del Sur (USD31,9 millones), EE UU (USD31,4 millones), China (USD18,4 millones), Brasil (USD4,3 millones) y Chile (USD2,6 millones), entre otros. Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de productos de línea blanca, 2007 Fuente: DANE, DIAN cálculos Legiscomex.com L.G. Electronics Colombia Ltda. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 23,9% de las compras internacionales de los productos de línea blanca realizadas en el Le siguieron Whirlpool Colombia S.A., Samsung Electronics Colombia S.A., Mabe Colombia S.A., Electrolux S.A., Industrias Haceb S.A. y Landers y Cía S.A. Este grupo de empresas concentró el 82,8% del mercado. Septiembre 24 del de 43

21 Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca 2007 USD Nº NIT Razón social Participación CIF L.G. ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ,9% WHIRLPOOL COLOMBIA S.A ,7% SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A ,3% MABE COLOMBIA S.A ,3% ELECTROLUX S. A ,8% INDUSTRIAS HACEB S.A. - UAP ,6% LANDERS Y CIA. S.A ,1% ALMACENES EXITO S.A ,7% CARULLA VIVERO S.A ,7% APPLICA DE COLOMBIA LTDA ,7% COMERCIALIZADORA COMET S A ,6% INDUSTRIAL TAYLOR LTDA ,6% OSTER DE COLOMBIA LTDA ,5% CONTINENTE S.A ,5% SODIMAC COLOMBIA S.A. UAP COD ,5% COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. UAP COD ,4% CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA COD. UAP ,4% CARBONES DEL CERREJON LLC ,4% AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA ,4% TRANSAIRE LTDA ,3% Otros ,6% Total ,0% Fuente: DANE, DIAN cálculos Legiscomex.com Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de productos de línea blanca es deficitaria, con tendencia decreciente del 8%, durante los últimos tres años. Septiembre 24 del de 43

22 Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca Fuente: DANE, DIAN cálculos Legiscomex.com Oportunidades comerciales Una de las mayores preocupaciones que tiene el segmento de línea blanca es la dependencia que hoy tiene del mercado venezolano, ya que entre el 30% y el 50% de lo que produce cada empresa tiene como destino ese país. Por ello, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, con el apoyo de sus afiliados, ha venido trabajando en la identificación de mercados potenciales, entre los que se encuentran: Cuba: a pesar de que las exportaciones a este destino decrecieron en el último año, la ANDI considera que hay un potencial interesante para las cocinas eléctricas, ya que a diferencia de lo que está pasando actualmente en Colombia, en ese país los hogares están migrando de gas al uso de electricidad eficiente. Perú: aunque es un mercado en el que existe una fuerte presencia de electrodomésticos de contrabando, que provienen principalmente de Asia, puede haber un gran potencial sobre todo para cocinas y neveras. Ecuador: aunque en este país existen fábricas importantes de cocinas y refrigeración, Colombia compite exitosamente en esas dos líneas, lo que abre la posibilidad para incrementar las ventas internacionales a ese destino. Centroamérica: el sector espera que con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se incrementen las exportaciones de neveras y cocinas. Sin embargo, sostiene la ANDI que la negociación fue más exitosa en la primera categoría que en la segunda. Adicionalmente, este es un Septiembre 24 del de 43

23 mercado altamente competido, debido a la presencia que allí tienen los productos provenientes de México. EE UU: las importaciones realizadas por este país durante los últimos 15 años se han incrementado de manera sostenida, lo que hace prever que esta tendencia podría continuar hacia el futuro. En este país, la producción de línea blanca busca identificar nichos de mercado que no estén siendo atendidos adecuadamente, con el fin de aprovechar las ventas arancelarias que traerá la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Colombia y EE UU. Canales de distribución De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, desde el punto de vista comercial la cadena está conformada por distribuidores y almacenes especializados, grandes superficies y comercio informal. ELECTRODOMÉSTICOS MAYORISTAS Son los que distribuyen y/o comercializan productos en el ámbito nacional e internacional. HIPERMERCADOS (Minorista) COMERCIO INFORMAL (Minorista) ALMACENES ESPECIALIZADOS (Minorista) Fuente: Legiscomex.com, con información de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI En los últimos años se ha presentado un crecimiento importante en la participación de las grandes superficies, debido a los esquemas de crédito, de garantías y de experiencia de ventas que atrae al consumidor. Septiembre 24 del de 43

24 Sin embargo, se prevé una desaceleración del crecimiento, debido a las medidas que ha tomado el Banco de la República para frenar la inflación y entre las que se encuentran el incremento en las tasas de interés. Precios Legiscomex.com presenta los precios al consumidor de los principales productos de línea blanca comercializados en Colombia. Cocinas Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008 Septiembre 24 del de 43

25 Lavado y secado Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008 Septiembre 24 del de 43

26 Refrigeración Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008 Septiembre 24 del de 43

27 Ventiladores y aires acondicionados Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008 Septiembre 24 del de 43

28 Logística y tarifas Colombia cuenta con una infraestructura logística aérea y marítima adecuada para el comercio internacional, donde el transporte marítimo es el principal modo utilizado. Sobresalen los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Puerto Bolívar, Santa Marta y Coveñas. El transporte aéreo se ubica en el segundo lugar en movilización de carga internacional. Colombia cuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional, los más importantes son, en su orden, el Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, José María Córdova, en Rionegro (Medellín); Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Cali); Ernesto Cortissoz, en Soledad (Barranquilla); Rafael Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija (Santander); Camilo Daza, en Cúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la Isla de San Andrés. Según la Aeronáutica Civil de Colombia. Cabe resaltar que el transporte multimodal, para la modalidad de importación, se ha convertido en un modo importante para Colombia, debido a que permite a través de la combinación de varios modos de transporte enviar la carga al destino solicitado y más adecuado para el comprador, al mismo tiempo que permite la reducción de costos y tiempos por emplear un solo documento de transporte. Por su parte, el transporte por carretera cuenta con kilómetros y es el principal modo utilizado para las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador. Transporte marítimo Según la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), las aduanas que sobresalen en la entrada de artículos de línea blanca vía marítima a Colombia son Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Turbo y Santa Marta. Para el año 2007 se importaron USD163,9 millones referentes a esta línea. La línea de lavadoras, para este periodo, fue el artículo de mayor importación e intervino con 66%, que equivale a USD107,5 millones. Las aduanas principales por donde ingreso esta mercancía fueron Cartagena con una proporción del 60% y Buenaventura con el 39%, Cali, Barranquilla, Manizales y Turbo registraron una participación menor. México concentró el 42% de la proveeduría, seguido por EE UU, con el 23%; China, con el 17%, y Tailandia, con el 10,5%. Las compras internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de 26%, correspondiente a USD42,5 millones. las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una participación del 60%, seguida por Buenaventura, con 18%, y Barranquilla, con 13%. El proveedor principal fue China que agrupo el 42%, le siguió EE UU (19%), Corea del Sur (18%), Panamá (7%) y Hong Kong (6%), entre otros. Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 5% que asciende a USD8,7 millones. Se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 45%del total de la mercancía que ingresó, seguida por Buenaventura, con el 19%; Barranquilla, con el 13%; Bogotá, con el 12%, y Medellín con el 4%. EE UU con 49%, China, con 19% e Italia con 12% fueron los principales proveedores de dichos artículos para el Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 2% correspondiente a USD3,8 millones, donde las aduanas que concentraron la entrada de este tipo de mercancía fueron Cartagena que agrupó el 79,5%, seguida por Buenaventura, con el 13,4%, y Cali con 5.6%. Los principales proveedores fueron Tailandia (32%), China (26%), México (21%), Chila (10%) y EE UU (5%). Septiembre 24 del de 43

29 En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 1% correspondiente a USD1,4 millones, las compras externas se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 55%, Cartagena, con 30%; Barranquilla, con 7%, y Manizales 2%. China con 68,5%, EE UU, con 10%; Hong Kong y España, con 9% respectivamente, fueron los principales proveedores. En exportación, según la DIAN, las aduanas que se destacan en la salida de artículos de línea blanca vía marítima son Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Para el año 2007 se exportaron USD22,9 millones de línea blanca. Durante este periodo, las ventas externas de refrigeradores vía marítima fueron las más importantes con una participación del 70%, correspondiente a USD16 millones, donde las aduanas que concentraron la salida de este tipo de mercancía fueron Buenaventura con el 46%, Barranquilla, con el 30%, y Cartagena, con el 24%. Entre los principales destinos se encontraron Venezuela (51%), Perú (26%), Ecuador (12%), Guatemala (6%) y República Dominicana (3%), entre otros. Por su parte, las exportaciones de cocinas concentraron el 23% que asciende a USD5,3 millones, se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 79%, seguida de Barranquilla, con el 13%; Santa Marta, con el 7%, y Buenaventura, con el 1%. Cuba con 61%, Honduras, con 30%, y Venezuela, con 12%, fueron los principales destinos de las ventas externas de dichos artículos para el Las ventas internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de 2,5% equivalente a USD , las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una participación del 67%, seguida por Buenaventura, con 22%, y Riohacha, con 8%. Venezuela concentró el 37% de las compras, siguió Panamá (24%), Ecuador (14%), EE UU (8%), Salvador (7%), Puerto Rico (5%), y Rumania (3%), entre otros. La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 2,5%, que equivale a USD , donde la principal aduana fue Cartagena con una proporción del 99% y Venezuela concentró éste mismo porcentaje de las compras. En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 2% correspondiente a USD , las ventas internacionales se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 56% y Cartagena con 44%. Perú con 48%, México, con 19%; Costa Rica, con 11%; Guatemala, con 10%, y Bolivia, con 7% fueron los principales destinos. Septiembre 24 del de 43

30 Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIAN Tabla 10: Empresas de transporte marítimo Empresa Teléfono País AGENCIA MARITIMA ALTAMAR LTDA (575) COLOMBIA AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S.A. (575) COLOMBIA AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA (571) COLOMBIA AGENCIA MARITIMA TRANSMARES (571) COLOMBIA BROOM COLOMBIA S A (571) COLOMBIA AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA (571) COLOMBIA CIA TRANSPORTADORA P&O NEDLLOYD B.V. (93) ESPAÑA EDUARDO L GERLEIN S.A GERLEINCO (571) COLOMBIA EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA. (574) COLOMBIA FRONTIER AGENCIA MARITIMA (575) COLOMBIA GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A. (571) COLOMBIA MAERSK COLOMBIA S.A (574) COLOMBIA Septiembre 24 del de 43

31 Empresa Teléfono País MARITRANS LTDA. (571) COLOMBIA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S (571) COLOMBIA NAVEBUN LTDA. (572) COLOMBIA NAVEGAR E.U. (575) COLOMBIA NAVES S.A. (571) COLOMBIA RAPIDO HUMADEA S.A. (571) COLOMBIA SEABOARD DE COLOMBIA S.A. (575) COLOMBIA T D M TRANSPORTES S A (574) COLOMBIA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO TENORI (572) COLOMBIA TURBADUANA LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDI (574) COLOMBIA Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Transporte multimodal De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen en cuanto a importación de artículos de línea blanca vía multimodal a Colombia son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Pereira. Para el año 2007 se importaron USD42,3 millones referentes a esta línea. La Línea de lavadoras, fue el principal artículo importado con una participación en este periodo de 54% correspondiente a USD22,9 millones. Las compras externas se acentuaron en la aduana de Cali que concentró el 99,9%. Corea del Sur con 40%, China, con 32%, y Tailandia, con 28%, fueron los principales proveedores. Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 30,7% equivalentes a USD13 millones, donde la aduana de Cali concentró el 99,7%. Los principales proveedores fueron México con el 74% y Corea del Sur, con el 26%. La línea de ventiladores, para este periodo, intervino con el 7,8% igual a USD3,3 millones, estas importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del 45%, seguida por Pereira, con el 35%; Medellín, con el 14%; Cali, Armenia, Barranquilla y Cúcuta concentraron un menor porcentaje de participación. China agrupo el 29% de las ventas, seguido de EE UU y Panamá, con el 17% respectivamente; Italia, con el 14%; México, con el 7%; Corea del Sur, con el 5%, y Hong Kong, con el 3,5%, entre otros. Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 7% que sumó USD3 millones, se destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 69% y 23% respectivamente. China con 35%, EE UU, con 19%; Italia, con 18%, y Hong Kong, con el 15% participaron en la proveeduría de dichas artículos para el Finalmente, las compras internacionales de calentadores participaron para dicho año con el 0,5% equivalente a USD , las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una proporción del 77,6%, seguida de Medellín, con el 17%; Cali, con el 5%, y Armenia, con el 0,4%. EE UU concentró el 66%, porcentaje que lo convirtió en el socio principal, le siguió China, con el 18%; España, con el 7%, y Brasil con el 5%, entre otros. Septiembre 24 del de 43

32 Transporte carretero Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca vía carretera son Cúcuta, Ipiales, Maicao, Bogotá y Medellín. Para el año 2007 se importaron USD49,9 referentes a estos productos. La línea de refrigeradores fue el producto de mayor exportación para este periodo, su participación fue de 77% correspondiente a USD34 millones, las ventas externas se acentuaron en la aduana de Cúcuta, frontera con Venezuela, con una proporción del 96,5%, le sigue Ipiales, frontera con Ecuador, con 3%, y Maicao, frontera con Venezuela, con 0,5%. Los principales destinos fueron Venezuela y Ecuador con 97% y 3% respectivamente. Los ventiladores, para este periodo, agruparon el 10% igual a USD4,3 millones, estas exportaciones se realizaron por las aduanas de Cúcuta (86%) e Ipiales (14%), donde Venezuela y Ecuador concentraron su participación con 86% y 14% respectivamente. Durante el 2007, las ventas internacionales de cocinas participaron con 8% correspondiente a USD3,6 millones, donde la aduana de Cúcuta obtuvo una proporción del 89% y la de Ipiales del 11%. El principal comprador fue Venezuela que concentró el 89% y Ecuador se ubicó en el segundo lugar con el 11%. Por su parte, las exportaciones de lavadoras concentraron el 4% que sumó USD1,7 millones, se destacan las aduanas de Cúcuta e Ipiales que concentraron el 96% y el 4 % respectivamente. Así, los principales destinos son Venezuela y Ecuador con el mismo porcentaje de participación. Las ventas externas de calentadores agruparon el 1% equivalente a USD , las aduanas más utilizadas fueron Cúcuta con el 52%, Ipiales, con el 46%; Bogotá, con el 1%, y Medellín, con el 1%, donde Venezuela concentró el 52% de las compras, seguido de Ecuador, con el 46%, y Zona Franca de Bogotá y Zona Franca de Medellín con el 1% respectivamente. Tabla 11: Empresas de transporte terrestre Razón Social Teléfono País COLOMBIANA DE TANQUES LTDA. (571) COLOMBIA COMPANIA DE CARGA MOVITRANSPORTES LTDA. (571) COLOMBIA COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA COO (571) COLOMBIA COORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDA CORDIANDINA LTDA (571) COLOMBIA COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (571) COLOMBIA "COORDICARGAS" COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS S.A CORDITRAFICOS (571) COLOMBIA EMBAPACK DE COLOMBIA LTDA (571) COLOMBIA Septiembre 24 del de 43

33 Septiembre 24 del de 43 Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia Razón Social Teléfono País ENVIA COLVANES LTDA. (571) COLOMBIA INANTRA (571) COLOMBIA LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. (571) COLOMBIA LOGIN CARGO LTDA (571) COLOMBIA LOGISTICA INMEDIATA LTDA (571) COLOMBIA MAMUT DE COLOMBIA S.A (571) COLOMBIA MOTOTRANSPORTAR S.A. (571) COLOMBIA PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A PROCAM COLOMBIA (571) COLOMBIA PRUEBA VENTANA (574) COLOMBIA RAPIDO HUMADEA S.A. (571) COLOMBIA TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL LTDA TRANSCOME (571) COLOMBIA TRANSPORTES 3T S.A. (571) COLOMBIA TRANSPORTES BOTERO SOTO (574) COLOMBIA Transportes Gómez Betancourt (571) COLOMBIA TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA (571) COLOMBIA TRANSPORTES JOALCO S.A (571) COLOMBIA TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A (571) COLOMBIA TRANSPORTES VIGIA S.A. (571) COLOMBIA VANDECARGA S.A. (571) COLOMBIA Fuente: Proexport Colombia Transporte aéreo De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen para la importación de artículos de línea blanca vía aérea a Colombia son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año 2007, se importaron USD8,7 millones referentes a esta línea. Las compras internacionales de ventiladores fueron las más importantes con una participación de 67,5% equivalente a USD5,9 millones. Las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una proporción del 86%, seguida por Medellín, con 6%; Cali, con 4%; Barranquilla, con 3%, y Cartagena, con 1%. EE UU concentró el 79% de las ventas, seguido por Alemania (3,8%), Países Bajos (3%), Panamá (2,7%), y Brasil (2%), entre otros. Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron 20,6% que asciende a USD1,8 millones, se destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 74% y 22% respectivamente. EE UU con el 46%, China, con el 20,5% e Italia, con el 15% participaron en la proveeduría de dichas artículos para el En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 6,8% correspondiente a USD , las compras externas se acentuaron en la aduana de Bogotá que concentró el 94%. México con 39,5%, EE UU, con el 26%; Brasil, con el 16%, y Dinamarca, con el 13% fueron los principales proveedores. La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 4,6% que representa USD , estas importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del