Informe. Informe de prospectiva de la industria navarra. Enero febrero marzo Con la colaboración de:

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1 Informe Informe de prospectiva de la industria navarra Enero febrero 13 marzo 13 Con la colaboración de:

2 Introducción La Cámara de Comercio e Industria, en colaboración con Corporación MONDRAGON llevan a cabo un análisis de prospectiva centrado en la industria de Navarra. El trabajo se realiza con una periodicidad bimestral, con el fin de analizar las perspectivas y evolución de un conjunto de variables. Este informe recoge los resultados obtenidos en la primera encuesta, realizada entre el 19 y 28 de febrero y correspondientes, por tanto, al primer bimestre de 13. En la encuesta han participado un total de 74 de empresas industriales de Navarra. La segmentación sectorial y por zona geográfica se detalla en el Anexo, así como los detalles técnicos de los cálculos realizados para la obtención de los índices presentados en este informe. Como se explica en el anexo, los índices presentados están definidos entre los valores de y. Un valor de, implica que el % de las empresas encuestadas informan de una mejora (en la variable analizada), un valor de, por el contrario, supondría que el % de las empresas encuestadas informan sobre un empeoramiento y un valor del índice de 5, señala la ausencia de cambios. Por tanto, el valor de 5 se toma como referencia para evaluar si, de acuerdo a las empresas encuestadas, la variable considerada presenta una mejoría o un deterioro. Dado que esta es la primera encuesta que se realiza, los índices presentados se refieren a las expectativas de las empresas en los dos primeros meses del año, en relación al cierre del 12. Se presentan en primer lugar los resultados obtenidos para toda la muestra de empresas encuestada y a continuación se desglosan de acuerdo a la rama industrial y la zona de Navarra. Finalmente se hace una breve comparación con las empresas de Corporación MONDRAGON, en relación al conjunto de la muestra. 2

3 1. Perspectiva general Las perspectivas empeoran en los primeros meses del año de acuerdo a las empresas industriales de Navarra El índice compuesto así lo sugiere dado que de acuerdo a las empresas, éste apenas alcanza un 38,9, muy por debajo del valor de mantenimiento de expectativas (5). Las previsiones en torno a la facturación de las empresas en el primer trimestre del año (en comparación al último del año 12) también apuntan a un comienzo de año peor en comparación al cierre de 12. El índice compuesto se sitúa en 38,5, lo cual sugiere un deterioro importante de las perspectivas de facturación en el primer trimestre del año. A continuación se recogen en el siguiente gráfico los índices para cada una de las variables analizadas. Índice Desglose de indicadores 3

4 Como se observa, todos los índices muestran un deterioro con respecto al cierre de 12. La valoración más negativa se refiere al entorno económico de la Comunidad foral, muestra del empeoramiento percibido por las empresas consultadas. Llama la atención el indicador referido a la inversión, dado que es el que más se aproxima al valor de igualdad. Las empresas prevén un descenso medio del 25% en nuevos pedidos, lo cual unido al descenso previsto en los precios, supone una estimación de una caída media de la facturación del 12% en relación al final del 12. De acuerdo a las cifras de empleo de enero y febrero ofrecidas por del Servicio Público de Empleo (SEPE), las empresas prevén también un descenso del personal. 4

5 2. Análisis por ramas industriales y tamaño empresarial Ramas industriales El análisis de los índices por rama de actividad muestra diferencias, siempre dentro de un entorno de prospectivas negativas, para los dos primeros meses del año. Las ramas industriales consideradas, así como los índices estimados se recogen en los siguientes gráficos. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Energía, extracción e industria química Fabricación maquinaria. Transformación metal. Material transporte Industria alimenticia Textil, cuero, calzado, madera, caucho, papel Otros El desglose por sectores industriales indica las peores previsiones para las ramas de la industria Alimenticia y las de Textil, Cuero, Calzado, Madera, Caucho Y Papel. De los dos sectores más importantes de la muestra e importantes para la economía navarra como son la rama de Fabricación de maquinaria e Industria de la alimentación, las previsiones para la primera son menos negativas, pero siempre en niveles muy inferiores al nivel de mantenimiento de actividad. En cuanto a la segunda, la industria de la alimentación, el índice compuesto se sitúa en un valor muy bajo (18,25) lo cual refleja un empeoramiento importante con respecto al año anterior. 5

6 Indice compuesto por sectores industriales 8 Índice 6 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 El siguiente gráfico permite valorar la dispersión en los indicadores de los índices compuestos para cada una de las ramas industriales. Como se puede apreciar, existe coincidencia entre los sectores en valorar muy negativamente el actual entorno económico, siendo éste el indicador con peor perspectivas. El indicador que presenta mayor dispersión es el de los nuevos pedidos y la facturación, que explican, por tanto, las diferencias existentes en las perspectivas entre las ramas industriales. En cuanto a los nuevos pedidos, la rama de Fabricación de maquinaria mantiene prácticamente la actividad (el índice de facturación se situó en 46), frente a las ramas de Textil, Cuero, Calzado, Madera, Caucho, Papel para las que las previsiones de nuevos pedidos son realmente bajas. Pese a la dispersión en algunos indicadores (como nuevos pedidos o facturación), existe cierta homogeneidad en las previsiones de empleo. Son mayoría las empresas que apuntan a un descenso en sus plantillas siendo, no obstante, la rama de Fabricación de maquinaria la que ofrece una previsión menos mala. 6

7 Índice Índices por sector industrial Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Tamaño empresarial El gráfico que se presenta a continuación refleja que aunque tanto las grandes como las pequeñas empresas prevén un empeoramiento en los primeros meses del año, las previsiones son menos malas para las empresas de mayor tamaño. Esto es lógico considerando que son las más grandes las que tienen más capacidad de inversión, o están más internacionalizadas. 7

8 Índice compuesto por tamaño de empresa (núm.trab) Índice Menos de 15 Entre 16 y 25 entre 26 y 7 más de 7 El desglose de los indicadores para cada una de las variables analizadas evidencia también la diferencia entre grandes y pequeñas empresas. Estas son más evidentes en cuanto a la facturación, los pedidos e inversión previstas, para las que el descenso esperado es mayor entre las pequeñas empresas. Sin embargo, existe más homogeneidad en la previsión en el descenso de los precios, la rentabilidad y el empleo. 8

9 Índice Índices por tamaño empresarial (núm. Trab) Menos de 15 Entre 16 y 25 3 entre 26 y 7 más de 7 3. Análisis por zonas de Navarra El desglose del análisis por área geográfica denota también que la prospectiva de deterioro en los primeros meses se extiende en toda Navarra, aunque se aprecian ciertas diferencias. Las zonas del Noroeste y Pirineo así como la Ribera alta y Tudela presentan peores expectativas que Pamplona y la Zona media y Tierra Estella. 9

10 Índice Índice compuesto por zona geográfica Noroeste y Pirineo Pamplona Tierra Estella y zona media Ribera alta y Tudela Si se analiza el desglose de los indicadores que forman el índice compuesto, las empresas de Tierra Estella, zona media y Pamplona presentan mejores perspectivas en relación a sus pedidos, y en menor medida a su facturación. Existe, al igual que en el desglose por ramas industriales, mayor homogeneidad en la previsión de empleo e inversión, con una clara mayoría de empresas que las valoran de manera negativa. Cabe destacar que las empresas de La Ribera, pese a ser las que mayor descenso prevén en su nivel de pedidos, son las que al mismo tiempo señalan una menor reducción en sus expectativas de inversión. Con la información disponible no es posible concluir que exista relación entre estas variables. El gráfico indica que las empresas de la zona Noroeste y Pirineo presenta peores expectativas en todos los indicadores salvo uno (pedidos previstos). Claramente, su valoración del entorno económico actual es peor en comparación al cierre del año 12.

11 Índice Índices por zona geográfica Noroeste y Pirineo Pamplona Tierra Estella y zona media Ribera alta y Tudela 4. Las empresas de Corporación MONDRAGON De las nueve empresas industriales ubicadas en Navarra y pertenecientes a Corporación MONDRAGON (empresas MONDRAGON) cinco participaron en la encuesta. Esto limita la capacidad de comparación pero, no obstante, en el siguiente gráfico se recoge la valoración de cada uno de los indicadores en relación al total de las empresas consultadas. Como se puede apreciar en el gráfico, las empresas MONDRAGON son más pesimistas en cuanto a su facturación y al entorno económico actual que el conjunto de las empresas. No obstante, las expectativas (negativas) son similares en cuanto a los nuevos pedidos, la actividad y los precios cobrados. Se observa, no obstante, que las empresas MONDRAGON presentan mejores perspectivas en relación al empleo y la inversión. En cuanto a la primera, éstas esperan mantener el empleo en sus empresas (frente al descenso esperado en el conjunto de la muestra). En relación a la inversión, esperan un incremento, frente al descenso previsto para el conjunto de la muestra. Esto, puede apuntar a diferentes estrategias para afrontar la crisis, según la cual apostarían por el mantenimiento del 11

12 empleo y el incremento de la inversión para hacer frente al descenso de la facturación y la rentabilidad de las operaciones. En conjunto, el índice compuesto (36,75), para las empresas MONDRAGON señala que estás también perciben un serio empeoramiento en los primeros meses del 13. Índice Desglose de indicadores empresas MONDRAGON INDICE GLOBAL MONDRAGON 12

13 5. Conclusiones Se resumen a continuación las principales conclusiones y aspectos más relevantes de los resultados obtenidos: La industria navarra valora muy negativamente el comienzo del año 13. El entorno económico es claramente peor que a finales de 12. El empleo seguirá resintiéndose en la industria navarra. Las perspectivas son menos negativas en la Fabricación de maquinaria, la Industria de la Energía y Extracción y Otras. Las perspectivas son menos negativas para las empresas ubicadas en Pamplona y la Zona Media y Tierra Estella. Las empresas en el Pirineo y Ribera alta y Tudela presentan peores perspectivas. Las perspectivas son peores para las empresas de menor tamaño (con menor número de trabajadores). Las perspectivas son más negativas para las empresas pequeñas, localizadas en la Ribera alta, Tudela o el Pirineo y noroeste de Navarra y pertenecientes a la industria alimentaria, y Textil, Cuero, Calzado, Madera, Caucho y Papel. Las empresas de Corporación MONDRAGON encuestadas prevén mantener el empleo e incrementar la inversión mientras que la industria prevé descensos en ambas variables. 13

14 ANEXO Cálculo del Índice compuesto de prospectiva El índice compuesto es una media ponderada de los índices obtenidos para las variables recogidas en la encuesta. Las ponderaciones utilizadas se describen a continuación: Facturación:,2 Actividad:,15 Nuevos pedidos:,2 Precios cobrados:,1125 Rentabilidad:,1125 Empleo:,1125 Inversión:,1125 Para determinar las ponderaciones, se ha otorgado un mayor peso a las variables que más inciden en la marcha de las empresas en el corto plazo y de carácter coyuntural, (facturación y nuevos pedidos), frente a otros más de largo plazo y estructurales como el empleo y la inversión. La variable referida al entorno económico y empresarial no se ha tenido en cuenta para el cálculo del índice compuesto por considerarse más una variable de opinión y no tan relacionada con la marcha de la empresa encuestada, La muestra y tasa de respuesta La encuesta fue enviada el 19 de febrero por correo electrónico a una muestra de 597 empresas en toda Navarra. EL 26 de febrero se envió un recordatorio a aquellas que no habían contestado. El número final de empresas que han participado en la encuesta es de 74, lo que supone una tasa de respuesta del 12% y un error muestral algo superior al 5%. Esto hace que la interpretación de los resultados para las submuestras analizadas (rama empresarial, zona geográfica y tamaño de empresa) deba realizarse con cierta cautela debido al reducido tamaño de algunos de los subgrupos. 14

15 El desglose de la muestra por rama industrial, sector de actividad y tamaño de empresa se recogen en las siguientes tablas. Segmentación por zona de Navarra Zona Frecuencia Porcentaje Noroeste y Pirineo 12 16,2 Pamplona 34 45,9 Zona Media y Tierra Estella 16 21,6 Ribera alta y Tudela 12 16,2 Total 74, Segmentación por sector de actividad Rama industrial Frecuencia Porcentaje Energía, extracción e industria química 3 4,1 Fabricación maquinaria. Transformación 33 44,6 metal. Material transporte Industria alimenticia 13,5 Textil, cuero, calzado, madera, caucho, 8,8 papel Otros 27, Total 74, Segmentación por tamaño de empresa (número de trabajadores) Número de trabajadores Menos de ,7 Entre 16 y ,3 Entre 26 y ,7 Más de ,3 Total 74, 15