1. RESUMEN. 2.2 Precios a nivel nacional

Transcripción

1 1. RESUMEN La producción mundial de trigo en el año 2015 subió ligeramente en 1%, para ubicarse en millones de toneladas. No obstante, tanto las importaciones como las exportaciones descendieron, lo cual hace presumir que aumentó al autoconsumo en los países productores. El precio internacional del trigo fijado en el Golfo de México, para el año 2015 se cotizó en 204 USD/t, lo que significó una caída del 28% respecto al año El aumento de la oferta productiva por parte de China, Rusia y la Unión Europea, a lo que se suma la fuerte competencia de las exportaciones, fueron factores que influenciaron a que el precio internacional del cereal se mantenga a la baja. La producción doméstica de trigo abastece apenas con el 2% de la demanda nacional. Para el año 2015, según reporte del INEC, la producción cayó un tercio respecto al año anterior. Situación que fue ocasionado por la pérdida de 360 hectáreas de superficie sembrada a causa de la sequía un 47%, seguido de plagas un 25%, la diferencia del 28% obedeció a otros siniestros. En el 2015, ingresó 908 mil t del cereal por un valor de USD CIF 252 millones, cifra última que representó el 13% de las importaciones agropecuarias. De Canadá y Estados Unidos se importó el 57% y 36% respectivamente, contingente para ser empleado en las industrias de panificación, galletería, pastelería, fideos y alimento balanceado. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional del trigo fijado en el Golfo de Estados Unidos, para el año 2015 se cotizó en 236 USD/t para la variedad Hard Red Winter (HRD), lo que significó una caída del 23% respecto al año 2014; y, para el tipo Soft Red Winter (SRW) se fijó en 221 USD/t, menor en 17% con relación al registrado en el El aumento de la oferta productiva por parte de China, Rusia y la Unión Europea, a lo que se suma la fuerte competencia de las exportaciones, fueron factores que empujaron a la baja el precio internacional del cereal. Figura 2. Precio internacional de trigo, Golfo de Estados Unidos. Año HRW: Hard Red Winter SRW: Soft Red Winter Fuente: ODEPA De lo mencionado anteriormente, por la abundancia del cereal, la tendencia a la baja del precio internacional se manifestó desde inicios de año, para ubicarse en los meses de agosto, noviembre y diciembre del 2015 los valores más bajos. 2.2 Precios a nivel nacional A nivel de productor, el precio promedio del quintal de trigo registrado en las provincias de Bolívar y Chimborazo se fijó en USD para el año 2015, experimentando un aumento del 21% con relación al año anterior. A nivel mayorista, el trigo en grano va directo al procesamiento, por lo tanto, en éste eslabón de la cadena de comercialización se levanta información del precio del saco de 50 kg de harina de trigo; es así que, durante el periodo en análisis, el precio registró un leve aumento, en el orden del uno por ciento. Figura 3. Precios nacionales para productor y mayoristas de trigo. Años 2014 y Fuente: MAGAP-CGSIN Figura 1. Precio internacional de trigo, Golfo de Estados Unidos. Años HRW: Hard Red Winter SRW: Soft Red Winter Fuente: ODEPA

2 2 BOLETÍN SITUACIONAL TRIGO En la figura 4, se observa el comportamiento mensual de los precios durante el año 2015, los registrados a nivel de productor (meses en los que se cosecha) manifestaron un alza promedio mensual del 7% durante el trimestre julio - septiembre; en tanto que el precio de la harina de trigo, osciló en una franja de a dólares por el saco de 50 kg, manifestando una tendencia estable. La distribución por país de las importaciones mundiales se presenta en la figura 6, donde Argelia efectuó compras por 8.5 millones de toneladas, equivalentes al 5.6% de participación en el mercado. Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de trigo. Año Importaciones a nivel nacional Figura 4.- Precios nacionales a nivel de productor y mayoristas (harina de trigo) Años 2014 y Fuente: MAGAP-SINAGAP La importación de trigo para los años 2014 y 2015 registró saltos considerables, con aumentos del 43% y 14% respectivamente. 2.3 Importaciones a nivel internacional A nivel mundial, las importaciones del grano se contrajeron en cinco puntos porcentuales durante el lapso anual Según la fuente de información, estuvo marcado por el descenso de Mozambique e Irán, ambos países sumaron una disminución cercana a las 10 millones de toneladas; mientras que, otras 86 naciones dejaron de comprar algo más de 16 millones de toneladas. Figura 7. Importaciones nacionales de trigo. Años 2000 al Fuente: Banco Central del Ecuador Es necesario mencionar que, la importación de trigo en el Ecuador es de importancia para el desarrollo de actividades agro industriales, toda vez que la producción doméstica tan solo cubre el 2% de la demanda; por lo que, en resolución del COMEX resolvió mantener el diferimiento arancelario al 0% para trigo en grano, harina de trigo y grañones de trigo. Figura 5. Importaciones mundiales de trigo. Años 2001 al Fuente: TRADEMAP De otro lado, Tailandia, Países Bajos, Bangladesh, Argelia y España incrementaron las importaciones de trigo, volumen que alcanzó en conjunto 7.5 millones de toneladas entre el 2014 y Otras 91 naciones, entre ellos países en desarrollo que se tornan dependientes de las importaciones, aumentaron las compras en seis millones de toneladas. En el 2015, ingresaron 908 mil t del cereal por un valor de USD CIF 252 millones, cifra última que representó el 12.7% de las importaciones agropecuarias. De Canadá y Estados Unidos se trajeron el 57% y 36% respectivamente, contingente para ser empleado en las industrias de panificación, galletería, pastelería, fideos y alimento balanceado, donde destacan entre otras empresas importadoras: Moderna Alimentos, Grupo Superior, Pronaca, Industrial Molinera, Gisis y Ecuagran. En la figura 8 se presenta la dinámica de la importación.

3 3 BOLETÍN SITUACIONAL TRIGO Figura 8. Importaciones nacionales de trigo. Año Fuente: Banco Central del Ecuador En el mismo año, se importaron los siguientes derivados de trigo: 647 t de harina; 3,902 t de grañones; 1,774 t de almidón; 975 t de gluten; 6,332 t entre pastas alimenticias y cuscús; 16,235 t entre pan y galletas; y, 46,316 t de salvado de trigo. 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional El trigo es uno de los cereales primarios de mayor consumo y producción en el mundo, es así que, para el año 2015 la producción mundial del grano experimentó un leve aumento que bordeó un punto porcentual respecto al 2014, es decir 5.65 millones de toneladas más del cereal para ubicarse en las millones de toneladas, convirtiéndose en cifra récord. Superávit que aportaron los países de China, Rusia y en menor cantidad la Unión Europea. Figura 10.- Participación de la producción mundial de trigo. Año Fuente: USDA 3.2 Producción a nivel nacional Como ya se ha mencionado, la producción doméstica de trigo abastece apenas con el 2% de la demanda nacional. Para el año 2015, según reporte del INEC, la producción cayó un tercio respecto al año anterior. Situación que se debe a la pérdida de 360 hectáreas de superficie sembrada, a causa de la sequía un 47%, seguido de plagas un 25%, la diferencia del 28% obedeció a otros siniestros. Figura 9.- Producción mundial de trigo. Años 2000 al 2015 Fuente: Faostat Figura Producción mundial de trigo. Años 2000 al Fuente: 2015 Faostat, USDA, 2015 Para el 2015, la dedicación a la siembra del cultivo de trigo en tierras abundantes que anteriormente no eran cultivadas tanto en Europa Oriental como en Rusia, además de la reducción de pérdidas y el aumento de rendimientos, a lo cual se sumó el desarrollo de China, pasando de importador neto a exportador neto. Estos fueron los factores que han permitido el incremento de la producción mundial. Es así que los países tradicionalmente más grandes productores, han sido desplazados para ocupar el primer sitial, la Unión Europea con el 22%, seguido de China con el 18%. A continuación, se presenta la estructura de participación de los países productores de trigo. Figura 11.- Producción nacional de trigo. Años 2000 al 2015 Fuente: INEC-ESPAC El trigo al ser un producto básico en la alimentación ecuatoriana, para el año 2015 su consumo per cápita se estimó en 43 kilos, a través de pan, galletas, pastificio y otras formas; por lo que, tanto las instituciones públicas como la privadas, hacen esfuerzos para la recuperación de terrenos sobretodo baldíos, con la finalidad de producir la gramínea con semilla certificada. 3.3 Exportaciones a nivel internacional No obstante del aumento de la producción mundial para el año 2015, las exportaciones se redujeron en 1%, en otras palabras, 2.4 millones de toneladas menos que las vendidas en el Esto, como consecuencia de la reducción de las ventas por parte de Estados Unidos, Canadá y, otros países en menor cantidad; a lo cual se añade

4 BOLETÍN SITUACIONAL TRIGO 4 la contracción por parte de compradores además del crecimiento poblacional, el mismo que aumentó alrededor de 84 millones de habitantes entre el 2014 y el Todo esto induce a establecer que, la producción destinada al autoabastecimiento creció. de la sequía un 47%, seguido de plagas un 25%, la diferencia del 28% obedeció a otros problemas. Según reporte del Proyecto Agroseguro, la siniestralidad se dio en las provincias de Imbabura (cantón Cotacachi) y Bolívar (mayor incidencia en Guaranda). La producción por su parte, disminuyó en el 53% y por ende el rendimiento, el cual pasó de 1.12 a 0.72 t/ha. Figura 12. Exportaciones mundiales de trigo. Años 2001 al 2015 Fuente: TRADEMAP A continuación se presenta la estructura de exportación detallada por principales países, donde destacan Canadá y Rusia desplazando en ventas al principal exportador, Estados Unidos. Figura 15. Superficie y rendimiento nacional de trigo. Años 2000 a 2015 Fuente: INEC-ESPAC 4.2 Costos de Producción En la estructura de costos de producción para una hectárea de trigo, para el año 2015 las actividades que requirieron de un mayor financiamiento dentro de la estructura de este cultivo fueron la cosecha y fertilización, mismas a las que se destinaron el 34.11% y 30.18% de los costos, respectivamente. Los rubros que más elevaron el costo de estas dos labores fueron el alquiler de la trilladora para el caso de la cosecha y los fertilizantes para obtener una buena germinación del cultivo. Adicionalmente, un 30.01% de los costos se destinó a la preparación del suelo y la siembra, en tanto que el 4.80% restante, correspondió al control fitosanitario. Figura 13.- Participación exportaciones mundiales de trigo. Año Fuente: TRADEMAP Tómese en cuenta que, en cada una de las categorías mencionadas se ha incluido tanto el costo de los insumos necesarios para dicha labor productiva (semilla, maquinaria, fertilizantes, agroquímicos) como la mano de obra necesaria requerida para su aplicación o realización. 3.4 Exportaciones a nivel nacional Cuadro 1. Estructura de costo de producción y mantenimiento de trigo. Conforme a lo expuesto en acápites anteriores, Ecuador es deficitario en la producción de trigo, recurriendo a grandes contingentes de importación; por lo tanto, las exportaciones son nulas. Sin embargo, Ecuador exportó: 108 t de harina; 2,678 t de pastas alimenticias; y finalmente, entre pan y galletas sumaron 1,279 toneladas. 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Según resultados de la Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua, para el año 2015 la superficie sembrada de la gramínea disminuyó a la mitad, ubicándose en 3,225 ha, de las cuales se cosecharon 2,865 ha. Los siniestros se registraron a causa *Los costos presentados no incluyen las actividades de pos cosecha ni costos indirectos. Fuente: INIAP

5 BOLETÍN SITUACIONAL TRIGO Crédito para la producción Crédito Público El financiamiento de la banca pública para el desarrollo productivo del subsector triguero ecuatoriano alcanzó los USD 18,777 en el año 2015, cubriendo las necesidades de 6 beneficiarios. La totalidad del crédito tuvo como soporte al Banco Nacional de Fomento. Citibank, 19% Banco de Guayaquil y otros) mientras que el 3% correspondió a las Cooperativas (60% Mushuc Runa, 21% Juventud Ecuatoriana Progresista). Del efectivo total otorgado por el Sistema Privado, USD 11.3 millones (72%) tuvieron como destino la provincia de Pichincha, particularmente a los cantones de Quito y Mejía. De la cuantía concedida, USD 15,319 se destinaron a la provincia de Pichincha a una tasa de interés del 11.2%, USD 2,296 a Bolívar a la tasa del 5% y USD 1,162 al Azuay a una tasa del 5% de interés. Figura 17.- Crédito del Sistema Financiero Privado para trigo. Año 2015 (USD 15 millones) Fuente: SBS. SEPS Figura 16.- Crédito del Sistema Financiero Público para trigo. Año 2015 (USD 18,777) Fuente: BNF. CFN Como se puede apreciar en la gráfica, el grueso del crédito se otorgó en enero, mes de inicio de siembras Crédito Privado El crédito entregado en el 2015 por la banca privada para el cultivo de trigo sumó USD millones, permitiendo atender 261 operaciones. Del monto, el 97% correspondió a entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (73% Durante el 2015, el 34% del crédito se entregó en el mes de marzo, en tanto que el 43% se ofertó en julio y octubre. 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo El cultivo de trigo se encuentra en casi todas las provincias de la Sierra ecuatoriana, pero su máxima concentración de superficie se encuentra en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Pichincha e Imbabura. En las provincias de la Sierra norte del país, la siembra inició, con la llegada de las primeras lluvias, en el mes de diciembre; mientras que en las provincias de la Sierra centro la siembra inició en el mes de enero, y en algunos casos incluso se extendió hasta marzo debido al retraso de la lluvia. Cuadro 2. Etapas fenológicas del cultivo de trigo Fuente: SINAGAP, Zona 7

6 BOLETÍN SITUACIONAL TRIGO 6 Las principales variedades utilizadas fueron Cojitambo, San Jacinto- Mirador y Vivar. El ciclo de cultivo de estas variedades tuvo una duración entre días hasta llegar a su madurez fisiológica. Una vez completadas sus etapas fenológicas (germinación, macollaje, encañazón, espigazón, maduración lechosa, maduración cérea y maduración córnea), en el mes de junio el cultivo entró en un periodo de secado hasta alcanzar entre % de humedad. Cumplidas estas condiciones, se inició la cosecha en el mes de julio. En este sentido, se observó un pico en la oferta de trigo nacional durante el mes de agosto. En el año 2014, el principal insecto que afectó el desarrollo del cultivo de trigo fue la Babosilla de los Cereales (Lema melanopa), misma que aparece durante el macollaje debido al exceso de agua que se presentó en el cultivo. Adicional, las enfermedades que más afectaron al cultivo fueron la Roya (Puccinia) y el carbón. Su incidencia y severidad no fue significativa debido a la prevención oportuna a través del uso correcto de agroquímicos y desinfección de la semilla. 4.5 Agroclima Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de trigo se requiere una temperatura entre los 10 a 17 C y una precipitación por ciclo de entre 600 a 700 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008). Figura 19. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 2015 de la provincia de Imbabura. Fuente: INAMHI, 2015 producto, la liquidez otorgada por la banca privada, más el requerimiento hídrico del cultivo, se puede decir que, el mes de marzo fue el óptimo para el normal inicio de las siembras (ver figura 19). En el año 2015, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de trigo, Imbabura, Pichincha, y Chimborazo, se encontraron dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo. Sin embargo, Pichincha, en los meses de junio, agosto, septiembre y diciembre, la temperatura estuvo por encima de los 16 C bordeando el nivel máximo óptimo. Figura 20. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 2015 de la provincia de Chimborazo. Fuente: INAMHI, 2015 Figura 18. Temperatura media del año 2015 Fuente: INAMHI, 2015 Para el caso de la provincia de Chimborazo, la precipitación acumulada Elaborado por: Raúl Gaethe. Teléfono ext rgaethe@magap.gob.ec Precipitación El rango de precipitación mensual que requiere el cultivo de trigo es de 108 mm en promedio mensual. del año 2015 sumó mm. En seis meses del año, las lluvias sobrepasaron la normal, notándose una marcada diferencia en marzo, julio, octubre y noviembre. En la provincia de Imbabura, la precipitación acumulada del año 2015 alcanzó los 616 mm. En los meses de marzo, julio y noviembre, las lluvias sobrepasaron la normal, en mm, mm y mm respectivamente. Por otro lado, de acuerdo a la estacionalidad del