SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONA DE LÁCTEOS

Transcripción

1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONA DE LÁCTEOS 30ª Jornada de Información Económica de FUCREA 1 de noviembre de 2012 Ing. Agr. Gabriel Bagnato Instituto Nacional de la Leche gbagnato@inale.org apedemonte@inale.org

2 CONTENIDOS Indicadores sector nacional Oferta y demanda Dinámica del Mercado Perspectivas Consideraciones finales

3 INDICADORES DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR

4 PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTOR Y REMISIÓN 0,50 0,45 0,40 Prom.: US$ 0,41 Prom.: US$ 0,39 0,35 0,30 0,25 0,20 Prom.: US$ 0, ,15 0,10 0,05 Año 2010 Año 2011 Ene Set 2012 Millones de litros remitidos , % +11% Fuente: INALE, en base a DIEA, FFDSAL e informantes calificados

5 DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN 239 L/cápita Fuente: INALE, en base a DIEA, FFDSAL e informantes calificados

6 EXPORTACIÓN (MILLONES DE US$) Y NÚMERO DE DESTINOS Congreso de AUTEL

7 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN OCT. 2012

8 OFERTA & DEMANDA

9 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Crecimiento Población Consumo per cápita Crecimiento de la demanda

10 CONSUMO MUNDIAL DE LECHE 2011 Congreso de AUTEL

11 DENSIDAD DE POBLACIÓN MUNDIAL CHINA E INDIA 40% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

12 BRIC 50% del crecimiento económico mundial BRIC 40% del PIB mundial para 2050 intercambio de 51 mil millones de US$ (FMI y BM)

13 VARIACIÓN DEL CONSUMO POR REGIÓN 2010/

14 CRECIMIENTO DE LA OFERTA Crecimiento de la oferta Las regiones

15 CAMBIOS EN LA REMISIÓN A PLANTA 2011/2010 Aumento General de la Remisión

16 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES DE LÁCTEOS (EN QUIVALENTES DE LECHE)

17 OFERTA, DEMANDA Y STOCKS Crecimiento de la oferta y la demanda Balance de la Leche mundial Nivel de stocks

18 COSTOS DE PRODUCCIÓN

19 COSTOS DE PRODUCCIÓN

20 40 US$/ 100 Kg COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011

21 DINÁMICA DEL MERCADO Y SUS FUNDAMENTOS

22 DINÁMICA DEL MERCADO INTRNACIONAL Fundamentos de la oferta: Precios altos Ingresos de los tambos/ precios de alimentos Reducción de Stocks La demanda crece/ Desestimulo a la producción Precios bajos Incremento de la producción Retracción de la demanda Aumento de Stocks Progreso Técnico Desarrollo de la cadena láctea Clima/crisis Fundamentos de la demanda: Crecimiento de la población Ingresos de la población Hábitos alimenticios Urbanización

23 Crisis Mundial/Precios altos/ EVOLUCIÓN DEL PRECIO Precios DE elevados/ LA LPE EN LAS Melamina en China/ Desfasaje Precios Eventos desfasaje oferta LICITACIONES oferta demanda Precios climáticos/ DE FONTERRA bajos/eventos demanda bajos/sequía climáticos expectativa del EEUU/ Desfasaje mercado desfasaje oferta oferta demanda demanda

24 POSIBLES ESCENARIOS

25 POSIBLES ECENARIOS

26 CUAL SERÁ EL INDICADOR DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA LECHE? Máximo nivel 55 US$/100 Kg: Activaría producción a nivel mundial generando una sobre oferta importante. Nivel medio 40 US$/100 Kg: Activaría producción de USA UE, generando un equilibrio en el largo plazo en la producción mundial. Mínimo bajo 30 US$/100 Kg: No es sostenible con el actual nivel de costos, solo India, Bangladesh, partes de Latinoamérica. Congreso de AUTEL

27 QUE ESCENARIO ELIGEN??? 42 MESES

28 CONSIDERACIONES FINALES

29 CONSIDERACIONES FINALES La crecimiento de la demanda por lácteos a nivel mundial depende principalmente del crecimiento de la renta de los países deficitarios Precios elevados generan respuestas significativas de la oferta, determinando así bajas importantes en los valores de los lácteos. Los precios bajos operan en sentido contrario. La forma en la que el mercado se comporta genera volatilidad y tiende a profundizarla. Los costos de producción elevados a nivel mundial determinan un piso de precios significativamente superiores a los observados históricamente

30 CONSIDERACIONES FINALES Situaciones específicas del mercado o del clima pueden profundizar o suavizar una tendencia, (melamina China 2008, sequía en Rusia 2010, sequía en EEUU 2012). El aumento de precios acompañado de incrementos en los costos de producción aumenta el riesgo del negocio. Las variaciones de precios y los costos de producción elevados obligan a los actores del sector a profundizar la gestión a nivel de los establecimientos. Ej.: Gestión de riesgo con fuertes esquemas de financiamiento.

31