AGRO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Transcripción

1 AGRO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrarte Presidente de la Asociación Rural del Uruguay Agosto, 2016

2 La importancia del agro en la economía nacional EFECTO DIFUSION TOTAL Agropecuario 6,22 Ind. Manufacturera 5,47 Servicios 6,08 Resto de la economía 5,88 Promedio de la economía 5,91 Efecto difusión: La demanda adicional hacia el sector agropecuario genera beneficios 6 veces mayor que se difunden hacia el resto de la economía. Es el sector que más derrame genera en el resto de la economía En las exportaciones agroindustriales representan en los últimos años cerca del 80% de las exportaciones de bienes Exportaciones de bienes En millones de USD corrientes Export. agroindustriales Export. NO agroindustriales Exportaciones de bienes: año 2015 En % sobre millones de USD Export agroindustriales No agroindustriales % 83% Fuente: BCU, Uruguay XXI, DECON VALOR AGREGADO = INNOVACIÓN + DESARROLLO

3 EXPORTACIONES

4 Exportaciones en caída Exportaciones de bienes. Primer semestre 2016 Participación % Carne bovina Soja Celulosa Concentrado de bebidas Lácteos Arroz Cuero y manufacturas Productos farmacéuticos Madera y prod. de madera Lana y tejidos 3,4% 3,1% 2,8% 2,7% 4,5% 6,7% 6,6% 16,0% 15,2% 14,5% China sigue siendo el principal destino de exportaciones. El 75% de la soja exportada por Uruguay va hacia China Var. % 2016/2015-8% -20% 7% 3% -12% 4% -11% 36% 5% -18% China Brasil Estados Unidos Países Bajos Argentina Carne bovina, soja y celulosa representan el 46% de las exportaciones de bienes Exportaciones de bienes. Primer semestre 2016 Principales destinos Var. % 2016/2015 México Italia Alemania 3% 3% 4% 5% 6% 7% 14% 23% -9% -29% 42% 15% 0% -1% 19% -20% Venezuela Turquía 2% 2% -51% 349% Fuente: BCU, Aduanas

5 La situación del sector exportador es compleja Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 Indice Excedente Bruto Ind. Exportadora Base 2005=100 Promedio Abr 06 - Abr 16 Abr-16 88,9 El Índice de Excedente Bruto de la Industria Exportadora muestra una importante caída desde inicios de 2016, y se sitúa por debajo del promedio de los últimos 10 años Tipo de Cambio Real Efectivo Global Base 2010=100. Desvío respecto al promedio Ene 77 - Jun 16 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ene-77 Ene-80 Ene-83 Ene-86 Ene-89 Ene-92 Ene-95 Ene-98 Ene-01 Ene-04 Ene-07 Ene-10 Ene-13 Ene-16-10% -20% -30% -40% -50% Jun-16-32% Jun-16-32% Fuente: BCU

6 SITUACIÓN del AGRO

7 AGRICULTURA: Los dos principales cultivos con futuro incierto SOJA: Area sembrada y Producción En hás y miles de tn. Miles de Hás Producción -29% 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Miles de tn La cosecha de soja fue de las más bajas en los últimos años, con una pérdida de 29% respecto del año anterior (300 millones de U$S). Aprox. 90% de la soja se tuvo que secar, aumentando el costo a los productores, con problemas de calidad Los precios para la próxima zafra en Uruguay rondan los USD 350. La cosecha de arroz sufrió grandes pérdidas por el exceso de lluvias en la última zafra Las pérdidas por este motivo, más la baja en el precio esperado hacen que sea incierta el área sembrada para 2016/2017, aunque ya se planteó por el MGAP una reducción del 8% ARROZ. Area sembrada En hás % Fuente: MGAP 80% de la soja exportada es VA que queda en el país

8 La lechería en momentos críticos INTERNACIONAL?? PRECIO Remisión de leche a planta En miles de lts % Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2015 Ene-Jun 2016 Remitentes En tan sólo 5 años se han perdido unos Fuente: MGAP, INALE

9 Los resultados de las empresas ganaderas son cada vez más ajustados Ingreso de capital CRIA En USD constantes de Jun DEA-ARU FUCREA 36 Medidos en dólares constantes, los márgenes han presentado una tendencia a la baja en los últimos años Estos resultados no consideran el pago de renta 2010/ / / / / /2016 FUCREA, PB ganadero / PB Total es el 65%, PB cultivos / PB Total 25%. El PB NO GANADERO cayó un 21% en el último ejercicio (modelo DEA-ARU no lo tiene) Ingreso de capital INVERNADA En USD constantes de Jun DEA-ARU FUCREA / / / / / /2016 Fuente: BCU, INE, FUCREA, ARU

10 Evolución de los impuestos y el ingreso ganadero Impuestos al Agro y Margen Neto Cría Indice base 2006 = Margen neto Impuestos al capital Impuestos a la renta Impustos al gasto Est Composición de los impuestos al agro En mill. de USD % 51% 50 26% 0 Devolución de impuestos Impuestos a la renta Impustos al gasto Impuestos al capital 12% 34% 54% Reforma tributaria 2007? -50 Fuente: DGI, ARU

11 Cada año se necesitan más hectáreas para cubrir la canasta familiar CRIA: márgenes netos En USD corrientes por há. INVERNADA: márgenes netos En USD corrientes por há / / / / / /16 CRÍA: hectáreas necesarias para cubrir canasta familiar 2010/ / / / / /16 INVERNADA: hectáreas necesarias para cubrir canasta familiar / / / / / / / / / / / /16 Fuente: Búsqueda, ARU

12 Los productos forestales siguen creciendo PRODUCTOS FORESTALES. Exportaciones En miles de USD % Exportaciones por producto. Año % 0% 0% Pulpa de madera Las exportaciones de celulosa ocupan el tercer lugar dentro del total del exportaciones de bienes de Uruguay 4% 4% 4% 4% Madera aserrada Tableros de madera y hojas de chapa Astillas y particulas (Chips) Papel y cartón 82% Madera en rollo Papel recuperado Residuos de madera Fuente: MGAP, Sociedad de Productores Forestales

13 Lo típico es que sea responsabilidad de los Estados desarrollar la infraestructura logística Jaakko Sarantola (Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios en Uruguay de UPM) OBRAS EN INFRAESTRUCTURA NO ACOMPASARON EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL URUGUAY

14 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

15 Los créditos otorgados aumentan Créditos al Sector Agropecuario En millones de USD Jun Créditos VENCIDOS del Sector Agropecuario Como % del total de créditos al sector 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,3% El crédito al sector agropecuario aumenta sostenidamente, pero mucho más en relación al producto Creditos al sector agropecuario Como % del PIB Agropecuario Fuente: BCU 24% 32% 27% 34% 37% 31% 38% 46% 63% 73% 77% 78% I Est II.2016 CREDITOS POR SECTOR En millones de USD a Junio de cada año Jun-05 Jun-10 Jun-16 Ganadería Explotaciones agrícolas-ganaderas Lechería Silvicultura Arroz Serv. Agrícolas Oleaginosas Trigo+Cebada+Otros cultivos Serv. Ganaderos Hortalizas + Frutas Otros TOTAL AGRO

16 SITUACIÓN ECONÓMICA

17 I.2012 II.2012 III.2012 IV.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 I.2016 II.2016 IV.2016 II.2017 IV.2017 La economía seguiría estancada PIB Total Var. real acumulada 12 meses 4,6% 3,0% 3,7% 4,6% 4,4% 4,0% 3,5% 1,6% -0,1% 0,04% -0,01% 0,3% 0,7% Las expectativas de los agentes consultados por el BCU indicarían que la economía seguiría estancada en los próximos trimestres La inflación sigue siendo un problema y el Déficit Fiscal sigue en el entorno del 3,5% del PIB Variación del IPC Variación acumulada año movil % Fuente: BCU, INE, MEF Rango meta Jun-16 10,9% Ene-05 Jul-06 Ene-08 Jul-09 Ene-11 Jul-12 Ene-14 Jul-15 IPC % Resultado Fiscal Global Como % del PIB 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% Ene-10 Abr-11 Jul-12 Oct-13 Ene-15 Abr-16

18 Qué representa el déficit fiscal? Exportaciones vs. Déficit Fiscal En mill de USD Carne Bovina Arroz Déficit Fiscal Exportaciones vs. Déficit Fiscal En mill de USD Soja Lácteos Déficit Fiscal meses a Jun-2016 Exportaciones vs. Déficit fiscal Indice Base 2010= meses a Jun-2016 Carne bovina Soja Arroz Lácteos Déficit Fiscal x 4,3 x 1, meses a Jun-2016 Fuente: BCU, INE, MEF

19 PERSPECTIVAS MUNDIALES

20 Indicador de perspectivas de comercio mundial de la OMC El nuevo indicador de comercio de la OMC para el primer trimestre de 2016 indica que el comercio mundial seguirá siendo lento durante el resto del año. No obstante, el comercio de las materias primas agrícolas crecerán por encima de la tendencia. Fuente: OMC

21 En los próximos 35 años habrá 2 personas más en el mundo por segundo Población mundial En miles de millones de personas : 7, : 9, : % En 2050 la población mundial será superior a los 9,5 mil millones de personas Fuente: FAO

22 En 2050 más del 67% de la población será urbana Población urbana Como % de la población total 54% 67% En 2015 en América Latina la población urbana era cercana al 80% de la población total El incremento de los ingresos per cápita y la urbanización de la población determinan que se incremente el consumo de carnes PIB per cápita En USD constantes de 2005 USD USD Fuente: FAO, Banco Mundial

23 Cereales Oleaginosas Carne Lácteos Cereales Oleaginosas Carne Lácteos En 2050 más del 67% de la población será urbana Crecimiento consumo y población 2025 vs En % % Crecimiento Consumo Crecimiento Población El crecimiento del consumo será mayor al crecimiento de la población 0 Países desarrollados En desarrollo (Excl. Africa Sub-Sahariana) Crecimiento Consumo mundial de Carne vacuna Base = Crecimiento Consumo mundial de Leche en Polvo Entera Base = Fuente: FAO, Banco Mundial

24 China destino importante para Uruguay Importaciones de China En mill de USD Alimentos Totales Exportaciones de carne bovina. Participación porcentual en las exportaciones en USD UE Exportaciones de soja. Participación porcentual en las exportaciones en USD China China % 20% 15% 14% 10% 9% 7% NAFTA % 5% 5% 5% 10% Egipto % 21% 19% 33% 22% 23% 12% Fuente: National Bureau of Statistics of China, Aduanas 6% 9% 7% 6% 8% 1% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MERCOSUR Israel Rusia Otros destinos % 9% 1% 9% 7% % 8% 4% 8% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alemania Países Bajos Otros destinos

25 Argentina y Brasil retomarían crecimiento mejorando las perspectivas para Uruguay Argentina PIB variación anual en % Brasil PIB variación anual en % 3,0% 0,9% -1,2% -3,3% Est Argentina se contraerá en 2016, para2017 se espera que la economía se recupere y crezca Est Est Se espera una contracción de Brasil en 2016, pero para 2017, la economía empieza a recuperarse Est Uruguay PIB variación anual en % 0,6% 1,3% Est Est Fuente: INDEC, IBGE, BCU, Focus Economic

26 HACIA EL FUTURO: AVANZAR EN SOLUCIONES

27 MERCADOS INSERCION INTERNACIONAL con acuerdos de comercio estables. Mercosur en crisis. (UE, Chile, China, Brexit como oportunidad) DIFERENCIACION, DIVERSIFICACIÓN (VA=I+D) Trabas NO arancelarias. (COP 21, Medioambiente, Bienestar Animal, etc). PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD vs COSTO PAÍS (inversión e innovación necesitan de certezas) Combustible y energía a valores internacionales competitivos. Carga tributaria excesiva, impactando en la rentabilidad. Infraestructura y logística, reducir costos de llevar producción a puerto. Negociación Salarial (escuchar a todas las partes, retroactividad 1 julio) TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio que acompase a nuestros principales clientes y competidores. Evitar transferencias de recursos del sector exportador.

28 EL VERDADERO MOTOR DEL PAÍS

29 Los países exitosos son aquellos que apuestan a la educación y a la fortaleza de sus empresas Bernard Shaw MUCHAS GRACIAS