WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: índice IBEX 35, y acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA.

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1 WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: índice IBEX 35, y acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA. CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2015, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 17 de diciembre de 2015 y publicado en la página web de la CNMV el 17 de diciembre de A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: del F5722 al F5782, ambos inclusive. Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,11 ES SU8 CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,11 ES SV6 CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,14 ES SW4 CALL BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,1 ES SX2 CALL BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,12 ES SY0 CALL IBE 6 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,07 ES SZ7 CALL IBE 6 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,1 ES TA8 CALL IBE 6,25 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,07 ES TB6 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,06 ES TC4 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,5 0,07 ES TD2 CALL IBEX 8500 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,001 0,29 ES TE0 CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,001 0,16 ES TF7 CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,001 0,21 ES TG5 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,001 0,09 ES TH3 CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,001 0,27 ES TI1 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,001 0,13 ES TJ9 CALL ITX 29 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,47 ES TK7 CALL ITX 29,25 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,6 ES TL5 CALL ITX 29,5 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,71 ES TM3 CALL ITX 30 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,78 ES TN1 CALL ITX 30,25 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,5 0,84 ES TO9 CALL REP 9,5 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,4 ES TP6 CALL REP 9,75 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,41 ES TQ4 CALL REP 10 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,39 ES TR2 CALL REP 10,25 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,4 ES TS0 CALL REP 10,5 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,5 0,4 ES TT8 CALL SAN 4 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,06 ES TU6 CALL SAN 4,25 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,06 ES TV4 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,05 ES TW2 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,07 ES TX0 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,12 ES TY8 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,15 ES TZ5 1

2 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,09 ES UA6 CALL TEF 10,25 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,16 ES UB4 PUT BBVA 5 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,06 ES UC2 PUT BBVA 5 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,1 ES UD0 PUT BBVA 5 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,15 ES UE8 PUT BBVA 4,75 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,14 ES UF5 PUT BBVA 4,5 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,5 0,13 ES UG3 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,02 ES UH1 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,05 ES UI9 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,07 ES UJ7 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,001 0,15 ES UK5 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,001 0,34 ES UL3 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,001 0,43 ES UM1 PUT IBEX 7500 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,001 0,33 ES UN9 PUT ITX 28 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,61 ES UO7 PUT ITX 27 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,76 ES UP4 PUT ITX 26,75 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,88 ES UQ2 PUT REP 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,12 ES UR0 PUT REP 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,24 ES US8 PUT REP 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,31 ES UT6 PUT REP 8,5 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,33 ES UU4 PUT SAN 3,25 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,03 ES UV2 PUT SAN 3,25 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,08 ES UW0 PUT SAN 3,25 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,12 ES UX8 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 13/04/ /05/ ,5 0,26 ES UY6 PUT TEF 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /06/ ,5 0,27 ES UZ3 PUT TEF 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /07/ ,5 0,33 ES VA4 PUT TEF 8,75 EUR AMERICANO 13/04/ /08/ ,5 0,39 ES VB2 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 13/04/ /09/ ,5 0,37 ES VC0 Emisor: Caixabank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A Fecha de emisión: 13 de abril de Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: Caixabank, S.A. Entidad colocadora: Caixabank, S.A. Entidad especialista: Caixabank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier 2

3 momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: - Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de mayo de 2016, el último día de negociación será el 19 de mayo de Para warrants con Fecha de Vencimiento 17 de junio de 2016, el último día de negociación será el 16 de junio de Para warrants con Fecha de Vencimiento 15 de julio de 2016, el último día de negociación será el 14 de julio de Para warrants con Fecha de Vencimiento 19 de agosto de 2016, el último día de negociación será el 18 de agosto de Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de septiembre 2016, el último día de negociación será el 15 de septiembre de Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 10 de marzo de 2016 y en el Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2015 de Caixabank, S.A., arriba referenciado. CaixaBank, S.A. 3

4 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN MILES DE EUROS) 2INVE LYXIBEX2INVE 758 A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B ACS ACS CONST ACX ACERINOX AENA AENA ALM ALMIRALL 676 AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA APPS APPLUS SERVICES 391 AXIA AXIARE 548 BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CIE CIE AUTOMOT. 570 CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL 767 DIA DIA EBRO EBRO FOODS EKT EUSKALTEL 720 ELE ENDESA ENC ENCE 689 ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O 594 GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B 547 HIS HISPANIA ACT. 372 IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA IDR INDRA A ITX INDITEX LBK LIBERBANK 837 LOG LOGISTA 587 LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL 966 OHL OBR.H.LAIN PHM PHARMA MAR 305 POP B.POPULAR PSG PROSEGUR 925 REE RED ELE.CORP

5 REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS 823 RESTO VALORES 300 APLICABLE A PARTIR DEL DIA 18 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de 2016 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN MILES DE EUROS) 2INVE LYXIBEX2INVE A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B ACS ACS CONST ACX ACERINOX AENA AENA AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA EBRO EBRO FOODS ELE ENDESA ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GRF GRIFOLS IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA IDR INDRA A ITX INDITEX LBK LIBERBANK

6 LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL OHL OBR.H.LAIN POP B.POPULAR PSG PROSEGUR REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS RESTO VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DIA 18 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de 2016 SOCIEDAD DE BOLSAS A V I S O La entrada en funcionamiento de aplicaciones externas homologadas, con introducción de órdenes de forma automática al SIBE, hace necesaria la incorporación de un filtro de volumen máximo para este tipo de propuestas (Instrucción Operativa 59/2004). De acuerdo con lo anterior, estos Sistemas solicitarán la validación a un operador autorizado cuando el efectivo de la misma supere los siguientes importes: VALOR EFECTIVO A3M ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION ABEABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABGABENGOA ABG.PABENGOA CLASE B ACSACS ACX ACERINOX ADV ADVEO GROUP INTERNATIONAL AENA AENA AIR AIRBUS GROUP ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A ALM ALMIRALL S.A AMP AMPER AMS AMADEUS IT HOLDING ANA ACCIONA APAM APERAM APPS APPLUS SERVICES AXIA AXIARE PATRIMONIO SOCIMI BAY BAYER BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BDL BARON DE LEY

7 BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES CABK CAIXABANK CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES CDR CODERE S.A CIE CIE AUTOMOTIVE CLNX CELLNEX TELECOM COL INMOBILIARIA COLONIAL DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION EBRO EBRO FOODS EDR EDREAMS ODIGEO EKT EUSKALTEL ELE ENDESA ENC ENCE ENERGIA Y CELULOSA ENG ENAGAS EZE GRUPO EZENTIS FAE FAES FARMA FCC ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS FER FERROVIAL GALQ GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A GAM GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA GAS GAS NATURAL SDG GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE GRF GRIFOLS S.A GRF.P GRIFOLS S.A. CLASE B HIS HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A IAG INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP IBE ACCIONES IBERDROLA IDR INDRA SISTEMAS S.A ITX INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX LBK LIBERBANK LOG COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS LRE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI MAP MAPFRE MCM MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL MDF DURO FELGUERA MEL MELIA HOTELS INTERNATIONAL MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI MTS ARCELORMITTAL N1 NMAS1 DINAMIA NAT NATRA NHH NH HOTEL GROUP NTH NATURHOUSE HEALTH OHL OBRASCON HUARTE LAIN OLE DEOLEO ORY ORYZON GENOMICS PAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA PHM PHARMA MAR POP BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A PRS PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA PSG PROSEGUR QBT QUABIT INMOBILIARIA RDM RENO DE MEDICI REE RED ELECTRICA CORPORACION REP REPSOL RLIA REALIA BUSINESS ROVI LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A SAB BANCO DE SABADELL SAN BANCO SANTANDER S.A SAY SAETA YIELD SCYR SACYR SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION TLGO TALGO TRE TECNICAS REUNIDAS S.A TRG TUBOS REUNIDOS S.A TUB TUBACEX UBS URBAS GRUPO FINANCIERO VID VIDRALA

8 VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS Para el resto de valores el filtro se aplicará a las órdenes con efectivo superior a Estos importes han sido calculados teniendo en cuenta la composición del Ibex-35 al día de la fecha. Si esta composición fuese modificada, los importes de los valores afectados variarían en función de la Instrucción Operativa de aplicación. 15 de Abril de 2016 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES POR RAZON DE SU CUANTIA.- (NORMA 1ª CIRCULAR 3/1991 C.N.M.V.) TENDRAN LA CONSIDERACION DE POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES, Y POR LO TANTO SERAN RECHAZADAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTº 3º, 1, C), DE LA O.M. DE 5 DE DICIEMBRE DE 1991, AQUELLAS CUYAS CUANTIAS PARA CADA CLASE DE VALOR SEAN SUPERIORES A LAS SIGUIENTES: V A L O R V O L U M E N 2INVE LYXIBEX2INVE A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B ACS ACS CONST ACX ACERINOX AENA AENA ALM ALMIRALL AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA APPS APPLUS SERVICES AXIA AXIARE BBVA BBVA BBVAI ACC IBEX ETF BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC CIE CIE AUTOMOT CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA DXIBX DXIBX35TRN EBRO EBRO FOODS EKT EUSKALTEL ELE ENDESA ENC ENCE ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B HIS HISPANIA ACT IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA

9 IDR INDRA A ITX INDITEX LBK LIBERBANK LOG LOGISTA LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL OHL OBR.H.LAIN PHM PHARMA MAR POP B.POPULAR PSG PROSEGUR REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS RESTO DE VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DIA 18 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE 2.016, AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de 2016 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION CODERE, S.A. La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa acciones de CODERE, S.A., de 0,20 euros nominales cada una y prima de emisión de 0,13362 euros por acción, con los mismos derechos que las que están actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta y que han sido íntegramente desembolsadas mediante compensación de créditos. Todo ello elevado a público mediante escritura del 6 de abril de 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 18 de abril de 2016 y su Código ISIN es ES Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Bilbao, 15 de abril de Manuel Ardanza Presidente 9