Inteligencia de Mercados

Transcripción

1 Artículo Nº Austria: Un mercado potencial Situada en Europa Central, limita con Alemania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Con una población estimada de 8 millones de habitantes, en el cual el 65% de la población es urbana. Se estima un crecimiento de la población en 0.09% anual. El idioma oficial es el alemán. Sin embargo, en los negocios se emplea además el inglés. Austria es una república federal y democrática, compuesto por nueve Länder (Estados federados): Burgenland, Baja Austria, Alta Austria, Carintia, Salzburgo, Estiria, Vorarlberg, Viena y Tirol. Desde el ingreso de Austria a la Unión Europea en 1995, la moneda oficial es el Euro (EUR), 1 Euro equivale a US$ en fecha del La tasa de crecimiento del PBI fue de 0.7% durante el 2003, 2.2% en el 2004 y 1.9% en el En el 2006, fue de 2.8% debido principalmente a la reactivación económica de Alemania y Suiza; economías con las cuales mantiene estrechas relaciones económica y comercial. Cuadro Nº1 Austria: Indicadores Económicos Indicadores económicos PBI (US$ mil millones) 320.2% 340.6% Crecimiento real del PBI (precios constantes) 2.8% 2.3% PBI per cápita (US$) Tasa de inflación 1.8% 1.7% Fuente: FMI World Economic Outlook Database 1 Para mayor información revisar el portal de Gerencia de Inteligencia de Mercados 1

2 La tasa de inflación y la cuota de desempleo son consideradas las más bajas de Europa. En el 2005, la tasa de inflación fue de 1.8% y la tasa de desempleo de 4.5%. Austria es uno de los países más desarrollados en Europa y realiza grandes inversiones en Europa del Este y Central. Austria es el primer inversionista en Eslovenia y Croacia y el tercer inversionista más importante en Eslovaquia, Hungría y República Checa. El sector agrícola constituye el 2.35% del PBI del país y emplea el 6% del PEA. Las principales actividades agrícolas son la ganadería y el vino. Austria se beneficia de los grandes subsidios agrícolas y se encuentran actualmente desarrollando una agricultura orgánica. Este sector constituye el 10% de la producción agrícola de Austria. El país posee algunos recursos minerales como el hierro, plomo o cobre. Sin embargo, el sector minero tiene una importancia secundaria en términos económicos. Este fenómeno puede ser explicado por la falta de rentabilidad en la extracción de la materia prima. Durante el 2003, el Gobierno de Austria inició una política de reformas estructurales como la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones y de la energía así como las privatizaciones de bancos e industrias. La industria austriaca depende principalmente de los sectores metalúrgicos, electro-químico e ingeniería. La industria del servicio emplea las dos terceras partes del PEA. El sector turístico se encuentra muy desarrollado, con un promedio de 17 millones de turistas por año. Austria ocupa la décima posición en los destinos turísticos más visitados en el mundo. La economía austriaca depende principalmente del comercio exterior representando más de la mitad del PBI. Los tres principales socios comerciales de Austria son Alemania, Italia y Estados Unidos. Mientras que los tres principales destinos de las exportaciones austriacas lo constituyen Alemania, Italia y Francia. Importa principalmente maquinarias y vehículos, alimentos de consumo y productos químicos. Las exportaciones representan el 44.9% y las importaciones el 40.4%. Importación a las regulaciones y aranceles Al ser miembro de la Unión Europea, Austria aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe en Austria una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de Gerencia de Inteligencia de Mercados 2

3 productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado vacuno con hormonas. Enfermedades como encefalopatía bovina espongiforme, llamado comúnmente vaca loca restringe la importación de carne y productos cárnicos a través de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE. En cuanto a las tarifas arancelarias, Austria por ser miembro de la UE, se rige a las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Austria, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base al Ad valorem sobre el valor del CIF de las mercaderías, de acuerdo a las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4.2% en promedio para la tasa general); sin embargo, productos textiles y de confección tienen altas tarifas y sistema de cuotas; los alimentos procesados con tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. Además se han firmado diversos acuerdos bilaterales y multilaterales en la Unión Europea con los siguientes países: - Acuerdos arancelarios con Australia, Canadá, Estados Unidos, México y Corea del Sur. - Acuerdo EU-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) del 1972 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. - Acuerdos de Asociación Euro-Mediterránea con Turquía, Israel, Jordania, Marruecos, Palestina, Túnez, Egipto, Líbano y Siria. - Acuerdos ACP (Países de África, el Caribe y el Pacífico), el 95% de las tarifas en países en desarrollo de África, Islas del Caribe y el Pacífico están en 0%. El Acuerdo Cotonou firmado en el 2000 define el nuevo Acuerdo de Colaboración EU-ACP. - El Sistema Generalizado de Preferencias (GSP): el 54% de las tarifas en países en desarrollo no pertenecientes al marco ACP están en 0%. Por otra parte, la organización encargada de desarrollar las actividades de la normalización es el Österreichisches Normungsinstitut, el cual es miembro del Comité Europeo de Estandarización (CEN). Todos los productos importados deben ser aprobados por el ÖNORM 2 y la Organización austriaca TÜV 3 para productos manufacturados. Es preferible que el exportador obtenga diversos certificados de aprobación para sus productos, incluso si éstos no son necesarios, debido a que dan mayor credibilidad al producto en el consumidor austriaco. 2 ÖNORM: Österreichisches Normungsinstitut/ Austrian Standards Institute en inglés. 3 TÜV: Organismo que garantiza la seguridad técnica en el cuidado de recursos naturales y mejora en la calidad de los productos. Gerencia de Inteligencia de Mercados 3

4 Distribución A pesar de ser un país relativamente pequeño, Austria desempeña un rol estratégico debido a su posición geográfica en la Unión Europea. Actualmente, el mercado austriaco se encuentra saturado en casi todos los sectores y si se desea ingresar a él, la promoción y difusión del producto es de carácter importante. Hoy en día, los consumidores austriacos no les preocupan demasiado el factor producto precio y están más interesados en el servicio al cliente. Las principales zonas comerciales de Austria son Viena, Vorarlberg y Burgenland con zonas importantes como Styria y Tirol. En el 2004, cerca del 80% del sector minorista estaba representado en su mayoría por empresas extranjeras, siendo Alemania el país con mayor presencia. De hecho, Alemania juega un papel importante en el comercio austriaco y posee más del 15% del capital invirtiendo en más de 500 empresas. En el 2003, el sector minorista de alimentos fue valorizado en 14.3 mil millones de euros, un incremento del 3.9% en comparación al año Dos grupos dominaron este sector. En primer lugar, Rewe Austria de origen alemán con una participación de mercado del 30.2% y mayor distribuidor de alimentos en Austria. La segunda empresa es Spar de origen austriaco y con una participación del 28.2%. Las tiendas de rebajas constituyen también un gran mercado representando el 25.6% de las ventas totales del sector minorista de alimentos. Hofer controla el 16.2% de la participación del mercado. La distribución de los alimentos está bien consolidada y se encuentra dominado por pocos grupos grandes que controlan las dos terceras partes de las ventas totales en el país. Entre ellos, cabe destacar los grupos extranjeros Bipa (sector farmacéutico), Lutz e Ikea líderes en la industria del mueble. Mientras que el sector minorista está dominado por grandes grupos alemanes como Markant y Metro. La más grande cadena de tiendas en el país pertenece al grupo Billa. El mercado austriaco está consolidado y es difícil ingresar a este mercado, debido a la gran competencia de empresas extranjeras existentes en Austria. Por ello, se recomienda elegir un distribuidor que cubra toda o parte del país o en todo caso asociarse con una empresa austriaca a fin de obtener ventajas y beneficios en cuanto al conocimiento y experiencia local. Cabe añadir, que estos agentes o distribuidores no sólo cubren Austria sino también a países de Europa Central y del Este. Anualmente, Austria organiza alrededor de 40 exhibiciones para varias industrias a través del país. Esto ayuda a facilitar el encuentro de distribuidores y abastecedores. Dos exhibiciones de inversiones se realizan anualmente; uno en Salzburgo (Gewinn Money World) y la otra en Viena (GewinnMesse Wien). Más de la mitad de la carga de mercancías por carretera transita a través de Austria, constituyéndose uno de los centros neurálgicos entre Europa Occidental y Oriental. Gerencia de Inteligencia de Mercados 4

5 Comercio Exterior entre Perú - Austria El intercambio comercial entre ambos países ha aumentado considerablemente en estos últimos años, principalmente en el año 2006, explicado por el incremento de las compras efectuadas de Austria. (Ver Cuadro N 2) Gráfico Nº1: Intercambio Comercial Perú Austria Intercambio Comercial entre Perú y Austria Valores en Miles US$ 40,000 30,000 20,000 10, Fuente: Aduanas - Perú Elaboración: PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Cuadro Nº 2 Intercambio Comercial Perú Austria Valores en Miles de US$ Años Exportaciones ,380 1,029 Importaciones 20,620 23,797 22,482 26,622 39,772 Balanza Comercial (19,860) (23,299) (21,899) (25,242) (38,743) Intercambio Comercial 21,379 24,295 23,066 28,002 40,801 Fuente: Aduanas - Perú Elaboración: PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Gerencia de Inteligencia de Mercados 5

6 Gráfico Nº2: Exportaciones peruanas a Austria En el 2006, las exportaciones peruanas a Austria representaron un 74.4%, destacando el sector textil, agropecuario y la minería no metalmecánica. El sector no tradicional participó en un 100% de las exportaciones peruanas. 1,500 1, Exportaciones de Perú a Austria Valores en Miles US$ -95.8% -7.1% 27.5% 56.6% 74.4% Fuente: Aduanas - Perú Elaboración: PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Cuadro N 2 Perú: Exportaciones a Austria según sectores económicos Valores en Miles de US$ Sector TRADICIONAL Plomo Cinc Resto Minero Café Total Tradicional NO TRADICIONAL Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal -Mecánico Sidero Metalúrgico Minería No Metálica Maderas Papeles Pieles y Cueros Artesanías Varios Joyería y Orfebrería Total No Tradicional , Total , ,028.7 Fuente: Aduanas Perú Elaborado por PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Gerencia de Inteligencia de Mercados 6

7 Cuadro N 3 Perú: Estructura de las exportaciones peruanas dirigidas a Austria Valores en Miles de US$ Estructura Tradicional No Tradicional ,028.7 Tradicional + No Tradicional , ,028.7 % Tradicional 0.0% 22.1% 0.0% 32.5% 0.0% % No Tradicional 100.0% 77.9% 100.0% 67.5% 100.0% Fuente: Aduanas Perú Elaborado por PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados El sector con mayor representación en las exportaciones peruanas es el agropecuario con un 22%, equivalente a US$ 227 mil en el El segundo sector con mayor demanda en el mercado austriaco es el textil con el 21%, totalizando US$ 218 mil en el Le sigue la minería no metálica con una participación del 17%, equivalente a US$ 171 mil. Mención aparte es el sector de artesanías, sector con un incremento significativo en el 2006, con US$ 174 mil. Gráfico Nº 3: Perú: Exportaciones por Sector Económico Perú: Exportaciones por Sector Económico No Tradicionales a Austria Año 2006 Textil 21% Minería No Metálica 17% Sidero Metalúrgico 8% Pesquero 3% Metal -Mecánico 0% Agropecuario 22% Resto 29% Químico 0% Fuente: Aduanas Perú Elaboración: PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Destacan como principales productos de exportación a Austria durante el 2006 los siguientes productos: guarniciones para frenos con una participación de 15.7%, tara 15.1%, mantas de lana y demás fibras textiles 19.2%, laminados de cinc 6.8%, aceitunas preparadas 4.4%, artículos de joyería 4.3%, peces ornamentales 2.4%; entre otros. Gerencia de Inteligencia de Mercados 7

8 Gráfico Nº4 : Número de Partidas y Empresas exportadoras hacia Austria Número de partidas Número de empresas En el año 2006, se exportaron un total de 137 partidas frente a 120 del Así como el aumento en el número de partidas también se produjo un incremento en el número de empresas; en el 2006, siendo en el 2006, 53 empresas peruanas frente a 46 empresas cuyos productos tuvieron como destino Austria. Fuente: Aduanas - Perú Elaboración: PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Documento elaborado por PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados Fuente de información: The Federation of International Trade Associations Gerencia de Inteligencia de Mercados 8