PERFIL SECTORIAL DE CACAO Y ELABORADOS PARA EL INVERSIONISTA

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Lorenzo Moreno Palma
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2 PERFIL SECTORIAL DE CACAO Y ELABORADOS PARA EL INVERSIONISTA

Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales En el

El PIB per cápita en el 2014 creció 4.75%.

El país tiene una de las tasas más bajas de desempleo en la región con el 3.

3 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales En el 2014 el crecimiento económico fue del 3.8%. El PIB per cápita en el 2014 creció 4.75%. El índice de Gini en Ecuador es de 0.43 a junio El país tiene una de las tasas más bajas de desempleo en la región con el 3.8%, Colombia 9.5% y Perú 7.00%. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Descripción del sector en Ecuador Características del sector En el 2014 el sector El sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representó el 7.

7% del PIB Total La producción creció en los años 2010 2012 31% Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector de Cacao: Cacao en grano Licor de cacao

4 Descripción del sector en Ecuador Características del sector En el 2014 el sector El sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representó el 7.3% del PIB. El sector de manufacturas, entre las que se encuentran las manufacturas de cacao, representó 12.7% del PIB Total La producción creció en los años % Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector de Cacao: Cacao en grano Licor de cacao Manteca de cacao Pasta de cacao Cacao en polvo Chocolates premium y gourmet Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC; Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

5 Estadísticas de Inversión en el Sector

6 Inversión del Sector El sector manufactura de alimentos engloba algunas industrias, entre los cuales se encuentra cacao y elaborados. La inversión mas representativa en cuanto a crecimiento es de Emiratos Árabes Unidos el cual en el 2014, creció 217% en relación al PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL MUNDO DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS Millones USD Países Ene-Ago Estados Unidos 6,383 6,413 4,131 5,447 4,913 2,817 Alemania 3,283 3,947 3,844 4,760 4,699 1,957 Francia 3,155 2,537 1,359 1,287 1,825 1,151 Suiza 2,795 3,010 2,069 2,267 1, China 1 4,292 1, , Emiratos Árabes , Japón 1,240 1,071 1,451 1,570 1, España Reino Unido 2,269 2, Dinamarca Zimbabue Canadá Tailandia Brasil México Otros países 7,891 8,551 8,867 5,922 5,034 5,974 Total 29,809 34,637 25,805 26,220 25,739 15,057 Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

7 Inversión del Sector 120, ,927 Miles USD 135, , ,602 42,300 La inversión total en el sector industrial manufacturero es de USD millones del I TRIM Miles USD La IED en Cacao en grano; incluida en agricultura, silvicultura, caza y pesca; en el 2014 fue de USD millones. 17,861 25,799 38,929 10, , I TRIM Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

8 Costos de Producción en el Sector COSTOS DE OPERACIÓN EN EL SECTOR POR PAÍS País Costo Total (USD) Ecuador 3,087,821 Colombia 3,201,975 Guatemala 3,431,962 Brasil 3,933,139 Los costos de operar en Ecuador son un 8% menos del costo promedio anual de los países competidores. Los costos anuales de operación se basan en los costos laborales y operacionales Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

9 Factores que Influyen en las Inversiones País Clima de Negocios Estilo de Vida Rank Puntaje Rank Puntaje Ecuador Brasil Guatemala Colombia INDICADORES Facilidad de acceso a los préstamos Eficiencia del marco legal para resolver disputas Número de días para hacer cumplir un contrato Protección de la propiedad intelectual Disponibilidad de científicos e ingenieros Calidad de la infraestructura Índice de coste de vida Calidad del sistema educativo Mejor esperanza de vida al nacer Los empresarios del mundo perciben que Ecuador tiene un excelente clima de negocios y un mejor estilo de vida, en comparación con otros competidores. Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

10 Incentivos para el sector

11 Incentivos Sectores Priorizados Cacao y elaborados es un sector priorizado, por lo cual disfruta de los siguientes incentivos. No pago del Impuesto a la Renta durante desde que se generen ingresos para: 5 años Nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)

12 Incentivos Sectores Priorizados A quienes aplican? Nueva Compañía (constituida a partir de la expedición del COPCI - 29 de diciembre del 2010) Nuevas Inversiones Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil Inversiones en: Sectores priorizados Sustitución de importaciones

Otros Incentivos Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador

18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro.

13 Otros Incentivos Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noresidentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro Resolución 82 del COMEX Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

Facilitación Aduanera Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)

electrónica Facilidad de pagos de tributos: - Pago de impuestos a

hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana

14 Facilitación Aduanera Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) - Simplificar tramites, tiempos y costos - Documentación electrónica Facilidad de pagos de tributos: - Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a USD 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana interconectada - ECUAPASS - Aduana con menor tiempo en la región - Trámites electrónicos

15 Estadísticas de Comercio Exterior del Sector

16 Exportaciones del Sector en el Mundo Las exportaciones en el 2014 fueron de USD 49,007 millones, dando una tasa de crecimiento promedio anual de 6.77% en el período de 2010 al ,711 EXPORTACIONES DE CACAO Y ELABORADOS DEL MUNDO Millones USD 43,055 42,801 43,306 49,007 9% 9% PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE CACAO Y ELABORADOS %Participación, % 4% 1% 1% 29% Demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado Manteca, grasa y aceite de cacao Demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar Demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras rellenos Demás preparaciones alimenticias con un peso superior a 2 kg Pasta de cacao, sin desgrasar % 12% 20% Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Cacao en polvo, azucarado o edulcorado Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

17 Exportaciones de Ecuador del Sector PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE ECUADOR DE CACAO Y ELABORADOS %Participación, 2015 Ene-Jul EXPORTACIONES DE CACAO Y ELABORADOS DE ECUADOR Millones USD 710 2% 3% 3% 4% 18% 43% Estados Unidos Países Bajos México Bélgica Alemania Malasia % Canadá 5% 8% 9% China Colombia Otros países Ene-Jul Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

18 Importaciones de Ecuador del Sector IMPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR PRINCIPALES PROVEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR Miles USD / 2015 Ene-Jun Miles USD FOB Toneladas COLOMBIA 4,320 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-5,762 5,595 6,484 7,392 7,847 3,124 21,298 26,491 31,991 36,549 39,850 15, Ene-Jun 9,000 PERÚ 8,000 ESTADOS UNIDOS 7,000 ITALIA 6,000 BRASIL 5,000 CHILE 4,000 3,000 ARGENTINA 2,000 BÉLGICA 1,000 ALEMANIA - ESPAÑA OTROS PAÍSES ,932 1,807 1,768 1,670 1,387 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Chocolates rellenos 16% 62% Demás preparaciones en tabletas o barras con peso superior a 2 kg Pasta de cacao sin desgrasar

19 Importaciones de Ecuador del Sector de Cacao PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR % Participación 2015 Ene-Jun 11% 9% 1% 1% Demás chocolates y preparaciones que tengan cacao Demás chocolate en bloques, tabletas o barras, sin rellenar Chocolates rellenos 16% 62% Demás preparaciones en tabletas o barras con peso superior a 2 kg Pasta de cacao sin desgrasar Otros productos Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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