BOLETÍN SITUACIONAL ARROZ

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1 RESUMEN La producción mundial de arroz del año 214 incrementó levemente en.82% con respecto al año 212, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado Este comportamiento no incidió directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales descendieron. El alza en la producción afectó los precios a nivel internacional ya que disminuyeron en 2.87%. Los precios mensuales del año 214, evidenciaron distinto comportamiento al registrado en el histórico (2 214) debido a la estacionalidad propia del cultivo, observando un mayor precio en el segundo semestre del año, ya que se evidencia una tendencia al alza a partir del mes de junio hasta agosto como se observa en la figura 2. El precio máximo se obtuvo en el mes de agosto con 43 USD/t y el precio mínimo se reporto en el mes de mayo con 369 USD/t. La producción de arroz ecuatoriano en el año 214 disminuyó en 4.45% con respecto al año 213, dicho comportamiento es distinto a la evolución de la producción internacional y se produjo por la presencia de enfermedades y condiciones climáticas que afectaron al cultivo. Este descenso de la producción nacional afectó a las exportaciones ya que se redujeron de forma considerable. Además provocó un aumento en los precios a nivel de productor y mayorista. USD/Tonelada La superficie nacional cosechada disminuyó en 5.18% con respecto al año 213, razón por la que los niveles de rendimiento también disminuyeron en.77% debido a que el cultivo de arroz presentó problemas de vaneamiento y plagas DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional FOB del arroz (15% grano partido Tailandia Bangkok), del año 214, disminuyó 2.87% con respecto al año 213. Esta reducción se debe al aumento de la producción a nivel mundial. En la figura 1 se observa una tendencia al alza hasta el año 28. Año en el que se obtuvo el precio más alto de todo el periodo analizado (65 USD/t). Para luego experimentar una caída en los siguientes años. Para el año 214 se obtuvo un precio de 44 USD/t. USD/Tonelada Figura 1. Comportamiento históricos (2 214) de los precios internacionales de arroz/ Tailandia Fuente: The rice exporters associarion Figura 2. Precios internacionales de arroz durante el año 214/ Tailandia Fuente: The rice exporters associarion 2.2 Precios a nivel nacional Contrario al descenso de los precios internacionales, los precios nacionales de arroz a nivel de productor y mayorista (precio promedio de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca) aumentaron en 6.5% y 1.76% respecto al año 213. El precio promedio a nivel de productor de arroz en cáscara seco y limpio para el año 214 fue de 36.3 USD/ saca 2 lb, mientras que en el 213 fue de USD/saca 2 lb. A nivel mayorista el precio del arroz pilado natural grano largo para el año 214 fue de USD/qq y en el 213 fue de USD/qq. USD/Presentación Productor (Saca aprox 2 lb) Precios Mayorista (qq) Figura 3. Precios nacionales para productor y mayorista (precio promedio de mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de arroz durante los años 213 y 214. Fuente: SINAGAP Teléfono 3961 ext 197 / e mail: dapi@magap.gob.ec

2 2 BOLETÍN SITUACIONAL En la figura 4, se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 214, a nivel de productor para el arroz en cáscara seco y limpio, estos oscilaron entre 32. (mayo) y 4.34 (noviembre) USD/ saca 2 lb. Los precios a nivel mayorista para arroz pilado natural grano largo presentaron un comportamiento parecido al de los precios a nivel de productor, estos oscilaron entre (marzo) y 44.5 (agosto) USD/qq. USD/Presentación Figura 4. Comportamiento de los precio al productor y mayoristas de arroz. Fuente: SINAGAP 2.3 Importaciones a nivel internacional 44.5 Productor (Saca aprox 2 lb) Precios Mayorista (qq) 4.34 Las importaciones de arroz nivel mundial disminuyeron en 6.52% con respecto al año 213. Alcanzando un volumen de (4,7,713 t). Esta tasa de variación fue inferior a la tasa de crecimiento interanual registrada en el periodo (8.28%). El año que registró un mayor volumen de importaciones fue el 22 (43,272,423 t). Millones de Figura 5. Importaciones mundiales de arroz desde el año 21 al 214. Se incluye arroz con cáscara, descascarillado, semiblanqueado, blanqueado, pulido, glaseado y partido. Fuente: TRADEMAP, 214 Iraq 2.7% Benin 3.49% Arabia Saudita 3.55% Figura 6. Participación de importaciones mundiales de arroz por países. Se incluye arroz con cáscara, descascarillado, semiblanqueado, blanqueado, pulido, glaseado y partido Fuente: TRADEMAP, Importaciones a nivel nacional Otros 75.8% Nigeria 4.1% China 6.38% Mozambique 4.69% Durante el año 214, las importaciones de arroz disminuyeron en 26.46% respecto al año 213. Registrando un valor de 189 t. Como se observa en la figura 7, el valor de las importaciones es bajo, con excepción del año 212 en donde se importó 44,886 t de arroz, esto se debió principalmente a que la producción nacional se vio afectada por la presencia del caracol, por lo que se tuvo que recurrir a la importación del producto para poder satisfacer una demanda. 1, 2, 3, 4, 5, Importaciones 44, Figura 7. Importaciones nacionales de arroz desde el año 2 al 214. Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y partido. Con respecto a las importaciones mensuales nacionales para el año 214, se puede observar en la figura 8, que las importaciones son mínimas y no se registraron valores desde agosto hasta octubre. Mayo registró el volumen más alto importaciones con 33 t, mientras que enero fue el de menor volumen con 1 t. En la figura 6 se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 214. Los principales importadores de arroz fueron: China con el 6.38% del comercio mundial, seguido por Mozambique con el 4.69%, Nigeria con el 4.1%, Arabia Saudita con el 3.55%, Benín con el 3.49%, e Iraq con el 2.7% Importaciones Figura 8. Importaciones nacionales de arroz para el año 214. Solo se registró importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado y pulido o glaseado. Teléfono 3961 ext 197 / e mail: dapi@magap.gob.ec

3 3 BOLETÍN SITUACIONAL 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 214*, la producción mundial de arroz incrementó en.82% con respecto al año 212. Este leve aumento se debió a los problemas climáticos que enfrentaron los principales productores mundiales, China e India. Esta tasa de crecimiento fue inferior a la tasa de crecimiento promedio registrada en el periodo (1.75%). En los años 213 y 214 se registró los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (74,92,532 t). Millones de Tonelada * Figura 9. Producción mundial de arroz con cáscara desde el año 2 al * Datos estimados Fuente: Faostat En la figura 1 se presenta la estructura de producción a nivel mundial en el año 214*. Los principales productores de arroz fueron: China con el 27.7% de la producción mundial, seguido por India con el 21.49%, Indonesia con el 9.62%, Bangladesh con el 6.95%, Vietnam con el 5.94% y Tailandia con el 4.87%. El 23.43% restante de la producción corresponde a 111 países. tendencia de la producción ha sido variable. En el año 21 se alcanzó el nivel más alto de producción (1,76,193 t). El nivel que se obtuvo en los últimos años no superó al nivel de producción del año 21 ya que solo se registraron 1,448,392 t. Millares de 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Figura 11. Producción Nacional de arroz en cáscara desde el año 2 al 214. Fuente: ESPAC 3.3 Exportaciones a nivel internacional 1,76 1,516 1, Las exportaciones de arroz a nivel mundial disminuyeron en.59% con respecto al año 213. Esto implica que la producción fue destinada al consumo interno de cada país. El comercio mundial en los últimos años se ha visto influenciado por la política de subvención de arroz de Tailandia implementada en el año 211, ya que esta política fomentó la producción de arroz, ocasionando un incremento en la oferta a nivel mundial. En la figura 12, se puede observar niveles altos de exportaciones en los últimos años, como producto del incremento en la oferta. En el año 213 se registró el valor más alto de exportaciones (4,972,554 t). Mientras que el año 214 dicho rubro descendió levemente, registrando un valor de 4,731,158 t. Indonesia 9.62% Bangladesh 6.95% India 21.49% VietNam 5.94% Tailandia 4.87% Otros 23.43% China 27.7% Millares de 45, 4,, 3, 25, 23,137 2, 15, 1, 5, 4,973 4, Figura 1. Participación de producción mundial de arroz con cáscara para el año 214. Fuente: Faostat 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional del año 214, presentó distinto comportamiento a la producción internacional, disminuyendo en 4.45% con respecto al año 213. Esto se debió a la presencia de enfermedades que causaron el vaneamiento del cultivo y a la existencia de condiciones climáticas adversas (en Babahoyo) lo que afectó directamente a la producción y al rendimiento del arroz. La Figura 12. Exportaciones mundiales de arroz con cáscara (arroz paddy) desde el año 21 al 214 Fuente: TRADEMAP, 214 El 27.4% de las exportaciones a nivel mundial en el año 214, pertenecen a India lo que lo ratificó como el principal país exportador de arroz para ese año. El segundo país exportador de arroz fue Tailandia con el 26.93% del comercio mundial, seguido por Pakistán con el 9.28%, Vietnam con el 8.86%, Estados Unidos con el 8.56% y Uruguay con el 2.%. Teléfono 3961 ext 197 / e mail: dapi@magap.gob.ec

4 4 Figura 13. Participación de exportaciones mundiales de arroz para el año 214. Se incluye arroz con cáscara, descascarillado, semiblanqueado, blanqueado, pulido, glaseado y partido. Fuente: TRADEMAP, Exportaciones a nivel nacional Ecuador en el año 214 disminuyó de manera notable sus exportaciones de arroz con respecto al año 213, pasando de 43,227 t a 32 t. Esta disminución se debió a que Colombia, uno de nuestros principales destinos de exportación de arroz, no estableció contingentes de importación para el año 214. Como se observa en la figura 14, la tendencia de este rubro es variable. El año que registró un mayor volumen de exportaciones fue el 26 (161,34 t). 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 161,34 43,227 Figura 14. Exportación nacional de arroz durante el año 2 al 214. Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado, pulido y partido Exportaciones Las exportaciones ecuatorianas de arroz en el 214, se comercializaron a partir del mes de marzo. En el cual se registró los niveles más altos de exportaciones con 6 t, mientras que en el mes de noviembre se registró el menor nivel de exportaciones con 7 t. Las exportaciones se limitaron a Perú Tailandia 26.93% Pakistán 9.28% 6 Vietnam 8.86% Exportaciones Estados Unidos 8.56% Uruguay 2.% Otros 16.61% India 27.4% Figura 15. Exportaciones nacionales de arroz fresca durante el año 214. Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado, pulido y partido 7 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el año 214 la producción a nivel nacional disminuyó 4.45% respecto al año 213. La superficie cosechada influyó en este descenso ya que los niveles descendieron en 5.18% con respecto al 213. Razón por la que los niveles de rendimiento también experimentaron una baja de.77%. En la figura 16 se observa que la superficie cosechada tiene una tendencia variable durante el periodo analizado. La disminución de la superficie para el año 214 (5.18%) respecto al 213 es superior a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 13 años (1.47%). Con respecto al rendimiento, se observa una tendencia variable. La reducción obtenida en el ultimo año es inferior a la tasa de crecimiento interanual del periodo (4.11%). ha Cosechadas 45, 4,, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Figura 16. Superficie y rendimiento nacional de arroz en cáscara durante el año 2 a 214 Fuente: ESPAC Las principales provincias productoras en el año 214 fueron: Guayas con el 67.27% de la producción nacional y con un rendimiento de 3.99 t/ha y Los Ríos con el 27.49% de la producción nacional y con un rendimiento 3.84 t/ha. 4.2 Costos de Producción 421, ,72 376, , Superficie Rendimiento Superficie, Producción y Rendimientos de Arroz 214 PROVINCIA Superficie sembrada Superficie cosechada Producción Rendimiento (ha) (ha) (t) (t/ha) Total Nacional 397, ,182 1,448, GUAYAS 254,87 243, , LOS RÍOS 112,171 13, , MANABÍ 18,416 15,848 52, ORELLANA 8,494 8,416 15, Otros 4,79 4,413 8, El costo total para producir una hectárea de arroz (riego) en el año 214 fue de USD 1,443.. Con respecto a la estructura de costos, el 25.64% es destinado a la preparación del terreno. El 2.3% a la siembra en donde se incluye semilla y mano de obra. El 21.34% al control fitosanitario. El 18.23% a la cosecha y el 14.48% restante a la fertilización. Mientras que el costo total para producir una hectárea de arroz (secano) en el año 214 fue de USD 1,53.. Con respecto a la estructura de costos, el 34.% es destinado al control fitosanitario. El 19.85% a la fertilización. El 16.62% a la cosecha. El 15.19% a la preparación de terreno y el 14.34% restante a la siembra. tm / ha (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando Teléfono 3961 ext 197 / e mail: dapi@magap.gob.ec

5 5 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN COSTO (USD/ha) COSTO (USD/ha) RIEGO SECANO Preparación del terreno Siembra Fertilización Control de Fitosanitario Cosecha COSTO TOTAL 1,443. 1,53. Fuente: MAGAP CGSIN 4.3 Crédito para la producción Crédito Público El monto total de crédito público para el cultivo de arroz en el año 214 fue de USD 9,772,32. Estos recursos económicos han servido principalmente para financiar las siembras realizadas en el ciclo de verano. El 81.33% de los fondos desembolsados correspondieron al Banco Nacional de Fomento (BNF) y el 18.67% restante a la Corporación Financiera Nacional (CFN). El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 214 fue de USD 7,97,85., beneficiando a 2,792 personas de 13 provincias del Ecuador, siendo julio el mes con mayor recursos desembolsados USD 1,531,561. Por otro lado, el monto total de crédito destinado por la CFN fue de USD 1, ; beneficiando a 3 personas de cinco provincias del país, el mes que mayor recursos se desembolsó fue agosto con USD 453,688. Miles de USD 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Figura 17. Crédito del Sistema Financiero Público para arroz en el año 214 Fuente: BNF, CFN Crédito Privado BNF 453 1,531 CFN El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 214, fue de USD 45,227,4 beneficiando a 2,91 personas de 15 provincias del Ecuador, siendo junio el mes con mayor recursos desembolsados USD 5,15,886. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 214, fue de USD 7,41,695, beneficiando a 1,432 personas de 11 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue diciembre con USD 1,371,9. Miles de USD 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 364 1,371 2,514 SBS 5,151 SEPS Figura 18. Crédito del sistema financiero privado para arroz en el año 214 Fuente: SBS, SEPS 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo La mayor área sembrada de arroz en el país está en la región Costa, pero también se siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía en pocas cantidades. Las provincias productoras más representativas en el cultivo de arroz, en relación a su superficie son: Guayas, Los Ríos y Manabí. Con respecto a esto, las siembras de invierno empezaron en el mes de enero y febrero con algunos retrasos por falta de lluvias y regularización del invierno, esto debido a que la decisión de siembra depende directamente de la pluviosidad. Las cosechas de invierno empezaron a partir de junio y julio en las provincias de Guayas y Manabí, y a partir del mes de mayo y julio en la provincia de Los Ríos. En verano las siembras empezaron en la última quincena de mayo y primera semana de junio en las tres provincias, y las cosechas a partir del mes de noviembre y diciembre para las provincias de Guayas y Manabí y en octubre y noviembre para la provincia de Los Ríos. El problema que se presentó en el cultivo de arroz es la falta de sincronización de siembras, ya que existen cultivos contiguos en varias fases fenológicas. En un mismo sector productivo se encuentran cultivos de 15 o 2 días de siembra, unos cultivos que están floreciendo y otros ya maduros; provocando que existan aplicaciones cruzadas de agroquímicos en etapas que no se necesitan. Estas aplicaciones causan estrés en las plantas y se presenta el vaneamiento, lo que conlleva a una reducción en el rendimiento y producción. El monto total de crédito privado para el cultivo de arroz en el año 214 fue de USD 52,638,49. El 85.92% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 14.8% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Teléfono 3961 ext 197 / e mail: dapi@magap.gob.ec

6 6 Cuadro 1. Etapas fenológicas del cultivo de Arroz ETAPAS PRODUCTIVAS MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SIEMBRA GERMINACION MACOLLAMIENTO ELONGACION DEL TALLO FLORACION GRANO PASTOZO MADURACION Y COSECHA GUAYAS LOS RIOS MANABI Fuente: SINAGAP 4.5 Agroclima Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de arroz, se requiere una temperatura entre los 22 a 3 C y una precipitación por ciclo de entre 8 a 1,2 mm de agua. (Fuente: INIAP, 28). Para el año 214, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de arroz, Guayas y Los Ríos, se encontraron dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo; como se observa en la figura 19. Guayas registró una temperatura promedio anual C. y Los Ríos una temperatura promedio anual de 26.3 C. Centígrados Óptimo Max Óptimo Min Figura 19. Temperatura media del año 214 Fuente: INAMHI, 214 Guayas Los Ríos En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 214 fue de 1,5.25 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación fue de 1,42.45 mm, valor que abasteció las necesidades hídricas del cultivo con excepción de los meses de marzo y abril como se observa en la Figura 21. Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la provincia de Guayas de la estación meteorológica de Milagro, y en la provincia de Los Ríos de la estación meteorológica Pichilingue. Precipitación mm ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación Promedio Precipitación 214 Requerimiento de cultivos Figura 2. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 214 de la provincia de Guayas. Fuente: INAMHI, Precipitación El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de arroz es 24 mm promedio mensual. En la provincia de Guayas, la precipitación acumulada del año 214 fue de 1,87mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 1,76 mm, valor que fue suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo con excepción de los meses de marzo y abril como se observa en la figura 2.

7 45 4 Precipitación mm ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación Promedio Precipitación 214 Requerimiento de cultivos Figura 21. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 214 de la provincia de Los Ríos. Fuente: INAMHI, 214 Tania Pozo (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3961 ext / e mail: tpozo@magap.gob.ec Roberto Moreira (Líder Nacional del Cultivo de Arroz) teléfono + (593 2) 3961 ext / e mail: rmoreira@magap.gob.ec