Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)

Transcripción

1 ARNEDO ÁREA El sector español del calzado Nuevo escenario internacional Imanol Martínez Junio 2014 (FICE) INDICE 1. Introducción al calzado español 2. Situación actual 2.1. Estructura industrial 2.2. Exportaciones 2.3. El mercado mundial del calzado 2.4. La distribución 3. Plan de promoción exterior 4. Calendario ferial

2 1. Introducción al calzado español 2

3 Artesanía Estilo Zapatos deseables y aspiracionales de alta calidad Innovación Éxito Segundo mayor productor y exportador de Europa Moda SHOES FROM SPAIN Zapato de moda La mejor relación calidad precio Especializada Una industria tradicional que pasa de generación a generación Diseño Orientado a la exportación Se venden a más de 140 países Calidad España está de moda arquitectos, cultura, arte, cine, gastronomía,, Zapatos de España.de moda en el mundo España es el segundo país productor y exportador de calzado de la Unión Europea y el décimo a nivel mundial, y se sitúa entre los principales países en la producción de calzado de diseño y alta calidad. 1 de cada 4 zapatos fabricados en Europa es español. Las empresas españolas de calzado representan el 20% del total de la UE. El 70% de la producción española se exporta. 3

4 Zapatos de España.de moda en el mundo Durante 2013, 135 millones de personas en el mundo calzaron zapatos españoles Los zapatos de España están presentes en el 70% de los países del mundo. Zapatos de España.de moda en el mundo El zapato español ha desarrollado una personalidad única gracias a su apuesta en firme por la moda, la innovación, el diseño, la calidad,.. Las marcas españolas han logrado situarse como un referente de diseño y calidad en los principales mercados internacionales, estando presente en los mejores escaparates del mundo, con tiendas propias (+400) en más de 100 ciudades de 45 países, desde Milán a Londres, pasando por los centros de la moda de Nueva York, París o Tokio. 4

5 Los zapatos de España se venden en más de 170 países de todo el mundo El enorme esfuerzo de las firmas españolas en la apertura de tiendas propias en otros países, la diversificación de mercados internacionales, además de su apuesta por la moda, el diseño y la innovación, ha provocado que las firmas españolas estén cada vez más presentes en mercados internacionales con un mejor posicionamiento. La presencia permanente de las marcas españolas en las principales ferias internacionales como themicam-milán, GDS-Düsseldorf, WHO S NEXT-París, FNPLATFORM-Las Vegas,, los zapatos de España tengan una mayor proyección internacional. Es en este momento en el que todo lo español (nuestros arquitectos, diseñadores, nuestra cultura, arte, gastronomía,... y las marcas españolas) está de rabiosa actualidad en los mercados más influyentes del mundo, y nuestras empresas están demostrando su capacidad para seguir las estrategias adecuadas en un entorno cada vez más competitivo, queremos destacar una realidad que ha pasado desapercibida para muchos españoles que nuestro país está en la vanguardia mundial del calzado. 2. Situación actual 5

6 SITUACIÓN ACTUAL - CIFRAS Características Mano de obra intensiva. Atomización y especialización, grupos empresariales. Concentración geográfica. Alto grado de presencia internacional. Producto altamente competitivo en el segmento de calidad medio-alto y alto. Orientado al valor añadido (moda y el diseño). EL SECTOR DEL CALZADO /11 % Empresas (más de 2 asalariados) ,0% Empleo ,0% Producción Pares (millones) 92 0,7% Valor (millones ) 1.620,0 2,6% Exportación Pares (millones) 134,8 2,0% Valor (millones ) 2.260,4 10,0% Importación Pares (millones) 328,9 3,7% Valor (millones ) 2.069,8 0,8% SITUACIÓN ACTUAL El sector español del calzado no pierde competitividad relativa en relación con sus competidores europeos más directos. El sector ha superado razonablemente bien la peor fase de la crisis y mejor que otros sectores españoles gracias a la exportación. Las exportaciones durante 2013 han batido records. Los resultados del ejercicio 2013 ponen de manifiesto que las estrategias que se han venido siguiendo por las empresas (innovación, marca, cooperación, medioambiente, distribución, diversificación de mercados, etc.), son las acertadas y están permitiendo afrontar la crisis con mayor solvencia 6

7 2.1. Estructura industrial 2013 Estructura Industrial 2012 Empresas (de más de dos asalariados) Empleo

8 Estructura Industrial Estructura industrial por zonas geográficas Nº Empresas Comunidades Autónomas Empresas % Comunidad Valenciana ,5% Castilla- La Mancha 133 9,4% La Rioja 129 9,1% Aragón 58 4,1% Islas Baleares 50 3,5% Región de Murcia 41 2,9% Andalucía 18 1,3% Resto 44 3,2% Total ,0% Fuente: INE. 15 Estructura Industrial Nº empresas Aragón 4,1 % La Rioja 9,1 % Baleares 3,5 % Andalucía 1,3 % Murcia 2,9 % Comunidad Valenciana 66,5 % Castilla-La Mancha 9,4 % 16 8

9 2.2. Exportación

10 Exportación 2013 % 13/12 Exportaciones Pares (millones) 134,8 1,9 % Valor (millones ) 2.260,4 10,3 % 19 Exportaciones de calzado Las exportaciones en 2013 han alcanzado los 2.260,4 millones de euros superando en un 7% la cifra record de Este dato representa un aumento del 10,3%, el doble del crecimiento de las exportaciones totales de España (+5,2%). Mayor diversificación de mercados. Las exportaciones fuera de la UE aumentan un 15,6% en volumen y un 13,3% en valor. Buenos resultados en USA, Rusia y Asia (con Japón, China y Corea del Sur a la cabeza). La UE es el principal comprador. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido encabezan el listado de los países compradores más importantes de calzado español

11 Evolución exportaciones de calzado enero-diciembre (millones ) Millones Evolución exportaciones de calzado enero-diciembre (millones pares) Millones pares

12 Comercio exterior Estamos ante un sector tradicionalmente exportador de la economía española, donde el 70 % de la producción va destinada a los mercados exteriores. Es el sector de bienes de consumo con la mayor tasa de propensión exportadora de la economía española Evolución de las exportaciones (millones de ) millones de euros EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (VALOR) Euros Año Exportación Importación 12

13 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (VOLUMEN) Miles Pares Año/Year Exportación Importacíón Exportaciones Por CCAA CC.AA. Miles 13/12% %2013 Comunidad Valenciana ,5 8,5% 45,7% Galica ,5 6,6% 13,2% Cataluña ,8 18,0% 10,9% La Rioja ,3 5,9% 7,4% Castilla-La Mancha ,5 7,5% 5,8% Islas Baleares ,2-4,3% 5,1% Madrid ,2 177,2% 4,2% Región de Murcia ,4 6,0% 3,1% Aragón ,6-6,7% 2,3% Andalucía ,6 25,4% 1,0% Otras ,0-13,0% 1,2% TOTAL ,7 10,3% 100,0% 13

14 Exportaciones Principales compradores China 1,6% México/Mexico 1,7% Polonia/Poland 1,8% Suecia/Sweden 1,0% Turquía/Turkey 1,3% Rusia/Russia Grecia/Greece 1,8% 2,0% Japón/Japan 2,0% Países Bajos/Netherlands 2,5% Bélgica/Belgium 3,8% Suiza/Switzerland 0,9% EE.UU./USA 5,7% Principales compradores / Main Buyers 2013 Otros / Others 16,4% Reino Unido/UK 7,6% Portugal 9,1% Francia/France 21,2% Italia/Italy 10,4% Alemania/Germany 9,2% Exportaciones Por tipo de producto Exportación por tipo de calzado Valor Exports by type of footwear Value Piso de madera Otros / / Others Wooden sole 5,3% 1,3% Textil / Textile 17,2% Piel Señora / Leather Ladies' 39,5% Caucho-Plástico / Rubber-Plastic 14,0% Piel Niño / Leather Children's 6,6% Piel Caballero / Leather Men's 16,1% 14

15 América 9,71% Exportaciones Por continentes Exportaciones de calzado 2013 (millones ) Por continentes Asia 7,83% Oceanía África 0,81% Resto 1,60% 0,05% Europa 80,00% Las exportaciones a los países del continente Europeo representan el 80% de la exportación total. El 10% de las exportaciones se dirigen al continente americano con un crecimiento del 11%. Asia supone el 8% del total y presenta la mayor tasa de crecimiento con un 20%. The footwear universe can be divided into mature markets and growing markets Exportaciones de calzado por continentes America 10% Europa 80% ASIA 8% Africa 2% Oceanía 1% 30 15

16 Principales mercados en valor FRANCIA % 13/12 Pares (millones) 30,5 8,6 % Valor (millones ) 478,4 6,8 % 32 16

17 ITALIA % 13/12 Pares (millones) 15,2-1,7 % Valor (millones ) 234,7-3,4 % 33 ALEMANIA % 13/12 Pares (millones) 10,5 13,4 % Valor (millones ) 207,2 7,4 % 34 17

18 PORTUGAL % 13/12 Pares (millones) 19,8 32,1 % Valor (millones ) 205,1 40,7 % 35 REINO UNIDO % 13/12 Pares (millones) 6,4-8,6 % Valor (millones ) 153,9-0,6 % 36 18

19 ESTADOS UNIDOS % 13/12 Pares (millones) 3,3 19,2 % Valor (millones ) 128,9 13,4 % 37 BÉLGICA % 13/12 Pares (millones) 4,5 10,5 % Valor (millones ) 86,7 9,4 % 38 19

20 PAÍSES BAJOS % 13/12 Pares (millones) 2,1 5,9 % Valor (millones ) 56,9 1,7 % 39 JAPÓN % 13/12 Pares (millones) 1,8 12,1 % Valor (millones ) 44,5 10,7 % 40 20

21 GRECIA % 13/12 Pares (millones) 3,0 10,1 % Valor (millones ) 44,4 9,6 % 41 RUSIA % 13/12 Pares (millones) 1,3 17,1 % Valor (millones ) 41,1 23,6 % 42 21

22 POLONIA % 13/12 Pares (millones) 2,5-72,0 % Valor (millones ) 40,5 12,4 % 43 MÉXICO % 13/12 Pares (millones) 1,4 2,6 % Valor (millones ) 38,7 10,4 % 44 22

23 CHINA % 13/12 Pares (millones) 0,9 44,8 % Valor (millones ) 36,8 16,9 % 45 TURQUÍA % 13/12 Pares (millones) 1,9 18,4 % Valor (millones ) 30,1 16,1 % 46 23

24 SUECIA % 13/12 Pares (millones) 0,7 13,0 % Valor (millones ) 22,3 15,0 % 47 SUIZA % 13/12 Pares (millones) 0,9 2,2 % Valor (millones ) 21,3-2,8 % 48 24

25 CANADÁ % 13/12 Pares (millones) 0,6 30,1 % Valor (millones ) 18,9 24,8 % 49 IRLANDA % 13/12 Pares (millones) 1,6 217,8 % Valor (millones ) 18,4 41,2 % 50 25

26 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS % 13/12 Pares (millones) 0,6 8,1 % Valor (millones ) 18,1 20,9 % 51 AUSTRIA % 13/12 Pares (millones) 0,7-7,6 % Valor (millones ) 18,1-3,7 % 52 26

27 RUMANÍA % 13/12 Pares (millones) 1,1-11,5 % Valor (millones ) 17,6 14,8 % 53 DINAMARCA % 13/12 Pares (millones) 0,5-1,5 % Valor (millones ) 16,7-7,2 % 54 27

28 AUSTRALIA % 13/12 Pares (millones) 0,4 12,2 % Valor (millones ) 14,7 5,3 % Avance 28

29 Exportaciones de calzado (Enero-marzo) Las exportaciones durante el primer trimestre de 2014 han alcanzado los 734 millones de euros (42,2 millones de pares), superando la cifra record de Estos datos representan un aumento del 10% tanto en volumen como en valor, el triple del crecimiento medio de las exportaciones totales de España (+3,2%). La UE es el principal comprador. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido encabezan el listado de los países compradores más importantes de calzado español. El sector presenta un superávit comercial de 72,5 millones de euros. Las exportaciones de calzado a nuestros socios europeos presentan en general un comportamiento positivo. Las ventas a los 28 miembros UE han aumentado un 10%. Destacan asimismo los aumentos en Asia (Japón, China, Corea del Sur o Hong Kong). Por el contrario se frena el crecimiento en Estados Unidos y Rusia, debido en gran medida a la fortaleza del euro. 57 Exportaciones Principales compradores (I) Clasificación en términos de valor ENERO / MARZO (ACUMULADO) Variación % /13 % sobre total Pares Precio medio Volumen Valor Precio medio exportaciones % % % volumen valor Francia ,39-2,79% 5,46% 8,49% 20,69% 21,90% Italia ,12 12,49% 1,45% -9,82% 14,39% 11,69% Alemania ,59-8,55% 4,76% 14,56% 7,20% 9,36% Portugal ,87 7,31% 16,56% 8,62% 10,60% 6,63% Reino Unido ,57 16,50% 13,21% -2,82% 4,64% 6,30% Bélgica ,86 18,60% 29,01% 8,78% 3,49% 4,79% EE.UU ,14 3,28% 5,12% 1,78% 2,35% 4,76% Japón ,00 27,50% 10,21% -13,56% 2,72% 2,82% Países Bajos ,36 9,33% 3,10% -5,70% 1,95% 2,62% Grecia ,15 35,95% 39,75% 2,80% 2,67% 2,33% Rusia ,93 3,23% -4,48% -7,47% 1,55% 2,23% China (R.Pop.) ,23 25,80% 22,24% -2,83% 0,78% 1,71% Polonia ,73 1,36% 13,35% 11,83% 1,48% 1,59% México ,97 4,89% 3,40% -1,42% 1,11% 1,53% 29

30 Exportaciones Principales compradores (II) Clasificación en términos de valor ENERO / MARZO (ACUMULADO) 2014 Variación % 14/ % sobre total Pares Precio medio Volumen Valor Precio medio exportaciones % % % volumen valor Turquía ,61 19,00% 10,03% -7,53% 1,63% 1,37% Austria ,91 179,92% 56,11% -44,23% 1,47% 1,18% Suiza ,72-15,84% -7,80% 9,54% 0,72% 1,07% Canadá ,37 20,20% 18,62% -1,32% 0,73% 1,07% Irlanda ,04 454,56% 74,24% -68,58% 2,27% 1,05% Corea del Sur ,97 100,80% 47,77% -26,41% 1,00% 0,92% Suecia ,75 30,70% 11,16% -14,95% 0,62% 0,89% Emir.Ar.Un ,80 45,01% 23,51% -14,83% 0,60% 0,82% Rumanía ,49 31,80% 40,82% 6,84% 0,77% 0,68% Dinamarca ,97 3,05% -7,19% -9,94% 0,42% 0,67% R. Checa ,08-53,27% -11,84% 88,67% 0,44% 0,66% Hong Kong ,01 26,70% 20,89% -4,58% 0,35% 0,66% Andorra ,22 8,37% 14,18% 5,36% 0,41% 0,55% Otros países ,92 10,06% 5,71% -3,95% 12,93% 8,12% TOTAL ,37 9,82% 9,24% -0,53% 100,00% 100,00% Fuente: D.G.A : Elaboración: FICE - INESCOP Exportaciones Por tipo de producto ENERO / MARZO (ACUMULADO) 2014 Variación % 14/ % sobre total Pares Precio medio Volumen Valor Precio medio exportaciones % % % volumen valor Piel: Mujer ,42 15,22% 16,09% 0,75% 23,35% 43,58% Hombre ,31 8,42% -0,76% -8,47% 8,46% 14,27% Niño ,39 14,24% 4,81% -8,25% 6,96% 6,96% Subtotal piel ,05 13,49% 10,67% -2,49% 38,77% 64,82% No piel: Caucho o Plástico ,27 15,88% 7,97% -6,83% 30,56% 12,79% Textil ,73-5,49% 1,65% 7,55% 23,73% 16,02% Piso de Madera ,92 10,76% -13,52% -21,93% 1,96% 1,46% Otros Calzados ,18 36,60% 33,38% -2,36% 4,98% 4,92% Subtotal no piel ,98 7,62% 6,70% -0,86% 61,23% 35,18% TOTAL CALZADO ,37 9,82% 9,24% -0,53% 100,00% 100,00% Fuente: D.G.A : Elaboración: FICE - INESCOP 30

31 Exportaciones Por CC.AA. Enero-marzo / % % s/ total Comunidad Valenciana ,1 18,67% 52,58% Galicia ,6-2,49% 9,54% La Rioja ,9 2,50% 9,05% Cataluña ,9-5,61% 8,03% Castilla-La Mancha ,6 24,57% 5,85% Islas Baleares ,5-18,77% 4,49% Región de Murcia ,8 3,93% 3,91% Comunidad de Madrid ,3 58,62% 2,70% Aragón ,2-18,00% 1,64% Andalucía ,0 13,79% 1,07% Resto ,1-23,31% 1,14% TOTAL ,0 9,24% 100,00% Fuente: Dirección Territorial de Comercio Exterior en Valencia. M inisterio de Economia y Competitividad Elaboración: FICE 2.3. El mercado mundial del calzado 31

32 Top 10 Países Fabricantes / Top 10 Footwear Producers (millones pares/million pairs) Millones pares/ Milion pairs China India Brasil Vietnam Indonesia Pakistán Bangladesh Turquía México Italia Fuente/Source: Top 10 Países Consumidores / Top 10 Footwear Consumers (millones pares/million pairs) Millones pares/million pairs China India Estados Unidos Brasil Japón Indonesia Reino Unido Rusia Alemania Francia Fuente/Source: 32

33 2012 USD (millones)/usd (millions) Top 15 Países Exportadores / Top 15 Exporters (valor/value) China Italia Vietnam Hong Kong Bélgica AlemaniaIndonesia Países Bajos España Francia Portugal India Reino Unido Rumanía Panamá Fuente/Source: Top 15 Países Importadores / Top 15 Importers (valor/value) USD (millones)/usd (millions) Estados Alemania Francia Reino Unidos Unido Japón Italia Hong Kong Rusia Países Bajos Bélgica España Canadá Corea del Sur China Australia Fuente/Source: 33

34 2012 COMPARATIVA COSTES LABORALES Coste/hora US $ 1 Etiopía $0,32 2 Bangladesh $0,44 3 Camboya $0,61 4 Vietnam $0,80 5 India $0,85 6 Nicaragua $1,22 7 Tailandia $1,32 8 El Salvador $1,33 9 Indonesia $1,75 10 Rep. Dominicana $1,81 11 China $1,90 12 Guatemala $2,15 13 Brasil $3,59 14 México $3,87 15 Portugal $6,35 16 España $15,53 17 Italia $18,26 18 Japón $25,66 Fuente/Source: GFP. Peter Mangione Associates Fuente/Source: INE 2.4. La distribución 34

35 Distribution is changing: department stores (and the Internet!) will replace retail stores El mercado mundial del calzado por canales de distribución Mercato mondiale delle calzature ( B, per ) canale distributivo ( B, ) 100% % 9% 7% 18% 158 3% 9% 12% 176 6% 9% 17% Internet GDO Gran distribución Department Store CAGR % 3% 14% CAGR % 1% 9% 60 35% 24% 27% Cadenas Catene tiendas 8% 5% % % 25% % 20% 2012 Dettaglio Tienda specializzato especializada Non No organizzata organizada -2% -1% -1% -2% Fuente: Federación Bain processing de Industrias on Euromonitor, del Calzado Español Datamonitor, Istat, ICE data. 69 El mercado minorista del calzado en España El valor del mercado minorista de calzado en 2012 se situó en los millones de euros, un 2,6% menos que en Canal Ventas (millones ) Cuota mercado Variación 13/12 % Cadenas de zapaterías ,6% 0,8% Zapaterías independientes ,3% -6,5% No especializado (hipermercados, supermercados, grandes almacenes o tiendas de confección) ,1% -2,4% El calzado de mujer representa el 55% del total de las ventas, frente al 25% de caballero y el 20% de infantil. Establecimientos especializados en venta de calzado: Zapaterías independientes.. 69% Cadenas especializadas.. 31% El 50% de las tiendas se concentra en Cataluña, Madrid y Andalucía. Tendencia a la reducción de puntos de venta independientes frente a una mayor penetración de cadenas especializadas que se consolida en los últimos años con nuevas aperturas. Cierta concentración en las principales cadenas y grandes superficies. Los 5 principales operadores, alcanzaron una participación conjunta del 23,5% sobre el valor total del mercado minorista. Fuente: DBK 35

36 La venta de moda online en nuestro país: millones millones millones millones millones Distribución de la facturación: Por tipo de producto: 70% para confección, 18% para calzado 12% para complementos de confección y artículos de marroquinería. Y por tipo de operador: Outlets online.61,0% Cadenas de moda tradicionales 23,6% Empresas de venta a distancia. 15,4% Fuente: Informe DBK Moda en Internet 3. PLAN DE PROMOCION EXTERIOR 36

37 Plan de promoción exterior FICE ha coordinado la participación y promoción de 650 empresas españolas en las dos ediciones de casi 20 ferias y exposiciones. En las dos campañas de publicidad (primavera/verano y otoño/invierno) en medios dirigidos al consumidor han participado 30 empresas. Desde FICE se ha coordinado la contratación de 70 anuncios con una inversión publicitaria total de medio millón de euros. Por último, 22 empresas han participado en los siguientes planes coordinados entre FICE e ICEX: Planes de comunicación en Alemania e Italia Plan China 2013 La Federación ha realizado una amplia campaña de promoción y comunicación de los distintos eventos entre los profesionales, poniendo un especial énfasis en los medios on-line (web, publicidad, newsletters, banners, blogs, apps etc ) Plan de promoción exterior 1. Ferias País Feria Lugar Fechas 2013 Alemania GDS Düsseldorf marzo sept Brasil FRANCAL Sao Paulo julio China themicam SHANGHAI Shanghai abril octubre España MODACALZADO / METROPOLIS Madrid marzo sept Francia WHO S NEXT París enero julio Italia Rusia EXPO RIVA SCHUH Riva del Garda enero junio themicam Milán marzo sept OBUV MIR KOZHI Moscú marzo octubre EUROSHOES Moscú agosto MOSSHOES Moscú sept UK PURE LONDON & SCOOP Londres febrero agosto USA FNPLATFORM & PROJECT Las Vegas febrero agosto FFANY Nueva York febrero agosto junio diciembre 37

38 2013. Plan de promoción exterior 2. Exposiciones País Actividad Lugar Fechas 2013 Japón Shoes from Spain Exhibition Tokio 31 enero-1 febrero julio Corea del Sur Spain Fashion Exhibition Seúl julio

39 País Feria Lugar Fechas Francia WHO S NEXT París enero julio 2 Italia EXPO RIVA SCHUH Riva del Garda enero junio themicam Milán marzo 31 ago-3 sep 3 Alemania GDS Düsseldorf marzo 30 jul-1agosto 5 UK PURE LONDON Londres febrero agosto MODA FOOTWEAR Birmingham febrero agosto FNPLATFORM & PROJECT Las Vegas febrero agosto 6 USA febrero agosto FFANY Nueva York junio dic 9 Japón SHOES FROM SPAIN Exhibition Tokio enero julio OBUV MIR KOZHI Moscú marzo 30 sep-3 oct 11 Rusia EUROSHOES Moscú febrero agosto MOSSHOES Moscú marzo sept 14 China themicam SHANGHAI Shanghai marzo sept 15 Turquía AYMOD Estambul abril nov 29 Corea del Sur SPAIN FASHION EXHIBITION Seúl febrero julio 37 Chile IF S CHILE Santiago junio noviembre 39

40 Francia MES FECHAS FERIA LUGAR Enero Men's Fashion Paris (desfiles) Paris Enero CAPSULE Paris Mens París Enero Tranoï Homme Paris Enero Haute Couture Paris Paris Enero Playtime Paris París Enero Tranoï Preview París Enero Who's Next Paris París Febrero Première Vision, Clothing Textile Fair París Febrero Le Cuir à Paris París Febrero 25 febrero-5 marzo PARIS FASHION WEEK (desfiles) Paris PARIS FASHION WEEK Febrero 28 febrero-2 marzo CAPSULE Paris Womens París Febrero 28 febrero-3 marzo PREMIÈRE-CLASSE TUILERIES Paris Febrero 28 febrero-3 marzo PARIS SUR MODE ATELIER Paris Febrero 28 febrero-3 marzo ATMOSPHERE'S Paris Febrero 28 febrero-3 marzo THE BOX Paris Febrero 28 febrero-3 marzo TRANOÏ FEMME Paris Febrero 28 febrero-3 marzo ZIPZONE Paris Febrero 28 febrero-3 marzo VENDÔME LUXURY Paris Marzo TEC ITALMODA. Tendances Européennes de la Chaussure. Porte de Versailles París 40

41 MES FECHAS FERIA LUGAR Junio Men's Fashion Paris (desfiles) Paris Junio CAPSULE Paris Mens París Junio 29 junio - 01 julio Tranoï Homme Paris Julio Tranoï Preview París Julio Who's Next - Prêt à porter París Julio Haute Couture Paris Paris Septiembre TEC ITALMODA. Tendances Européennes de la Chaussure. Parc Floral de Paris París Septiembre Première Vision, Clothing Textile Fair París Septiembre Le Cuir à Paris París Septiembre 23 sept - 1 oct PARIS FASHION WEEK (desfiles) Paris PARIS FASHION WEEK Septiembre CAPSULE Paris Womens Paris Septiembre PREMIÈRE-CLASSE TUILERIES Paris Septiembre PARIS SUR MODE ATELIER Paris Septiembre ATMOSPHERE'S Paris Septiembre THE BOX Paris Septiembre TRANOÏ FEMME Paris Septiembre ZIPZONE Paris Septiembre VENDÔME LUXURY Paris Italia 41

42 MES FECHAS FERIA LUGAR WEB Enero Pitti Immagine Uomo Florencia Enero Pitti Immagine Woman Precollection Florencia Enero White, Men's, Womenswear&Accessories collection Milán Enero Expo Riva Schuh Riva del Garda Enero Milano Moda Uomo (catwalks) Milán Enero Pitti Immagine Bimbo Florencia Febrero Milano Unica Milán Febrero Milano Moda Donna (catwalks) Milán Febrero Milano Prêt-à-porter Milán Febrero SUPER Milán Febrero White, Womenswear&Accessories collection Milán Marzo themicam Milán Marzo MIPEL Milán Marzo Lineapelle Bolonia Mayo Sposaitalia Collezioni Milán sposaitaliacollezioni.fieramilano.it Junio Expo Riva Schuh Riva del Garda Junio Pitti Immagine Uomo Florencia Junio Pitti Immagine Woman Precollection Florencia Junio White Milano (men's, women's & accessories) Milán Junio Milano Moda Uomo (catwalks) Milán Junio Pitti Immagine Bimbo Florencia Julio Pitti Immagine Filati Florencia Agosto 31 agosto - 3 sep themicam Milán Agosto 31 agosto - 3 sep MIPEL Milán Septiembre Lineapelle Milán Septiembre Milano Moda Donna (catwalks) Milán Septiembre WHITE MILANO, Womenswear&Accessories collection Milán Septiembre SUPER Milán Septiembre Milano Prêt-à-porter Milán 42

43 themicam marzo expositores 60% Italia 40% Internacional Expositores españoles: 214 (segundo país en número de expositores) Las empresas de La Rioja representan el 9% del total nacional Visitantes: visitantes, un 6% menos que hace un año. La caída es mayor si se compara este dato con la edición anterior de septiembre (-14%). Nº compradores internacionales: (un 53% del total) 1 ART 10 F22/G BRAKO 6 E62/F BUSSOLA 6 A CALLAGHAN 6 C20-22/D CIENTA 4/B Q D'CHICAS-VIGUERA 6 A EL NATURALISTA 6 A FLUCHOS 10 E GAIMO 6 E GRUPO PITILLOS 6 A HIMALAYA 6 B JOSE SAENZ 5 H MACARENA - LARO 5 M NATURAL WORLD 6 C NATURE 7 L15/M NEOSENS 5 M NOTTON 10 C VICTORIA - BAMBA 10 F32-34/G W.A.G 4/B M Alemania 43

44 MES FECHAS FERIA LUGAR Enero MERCEDES-BENZ FASHION WEEK BERLIN Berlín Enero THE PROJEKTGALERIE SHOWROOM Berlín Enero BREAD & BUTTER BERLIN Berlín Enero PREMIUM Berlín Enero SEEK Berlín Enero LAVERA SHOWFLOOR BERLIN Berlín Enero SHOW & ORDER Berlín Enero PANORAMA BERLIN Berlín Enero THE GALLERY BERLIN Berlín Enero CAPSULE Berlín Enero GREENSHOWROOM Berlín Enero ETHICAL FASHION SHOW Berlín Enero SCOOP Berlín Enero SHOWROOM DAYS Berlín Enero BRIGHT Berlín Enero ISPO International Sports Fair Munich Enero 31 enero - 3 febrero The Gallery Düsseldorf Düsseldorf Marzo GDS, International Shoe Fair Düsseldorf Marzo Moda Made in Italy - M.O.C. Munich BERLIN FASHION WEEK MES FECHAS FERIA LUGAR Julio MERCEDES-BENZ FASHION WEEK BERLIN Berlín Julio BREAD & BUTTER BERLIN Berlín Julio PREMIUM Berlín Julio SEEK Berlín Julio LAVERA SHOWFLOOR BERLIN Berlín Julio SHOW & ORDER Berlín Julio PANORAMA BERLIN Berlín Julio THE GALLERY BERLIN Berlín Julio BRIGHT Berlín Julio CAPSULE Berlin Berlín Julio GREENSHOWROOM Berlín Julio ETHICAL FASHION SHOW Berlín Julio SCOOP Berlín Julio THE PROJEKTGALERIE SHOWROOM Berlín Julio SHOWROOM DAYS Berlín Julio The Gallery Düsseldorf Düsseldorf Julio 29 julio - 1 agosto Tag it! Düsseldorf Julio 30 julio - 1 agosto GDS, Global Destination for Shoes & Accessories Düsseldorf Agosto What about shoes Berlín Septiembre International Leather Goods Fair Offenbach BERLIN FASHION WEEK 44

45 Reino Unido 45

46 MES FECHAS FERIA LUGAR WEB Enero Scoop Londres Febrero Pure London Londres Febrero London Fashion Week Londres Febrero Moda Footwear Birmingham Marzo The Kensington Shoe Event Londres Julio Scoop Londres Agosto Pure London Londres Agosto Moda Footwear Birmingham Septiembre Kensington Shoe Event Londres Septiembre London Fashion Week Londres Estados Unidos 46

47 MES FECHAS FERIA LUGAR Enero Accessorie Circuit Nueva York Enero Intermezzo Collections Nueva York Enero Designers&Agents NY Nueva York Enero Children s Club Nueva York Enero Metropolitan New York Footwear, Apparel & Accessories Market New Jersey Enero Designers&Agents LA Los Angeles Enero CAPSULE New York Mens Nueva York Enero Project NYC Nueva York Enero Project Sole NYC Nueva York Febrero FFANY- New York Shoe Expo (Hilton NY Hotel & FFANY Member Showrooms) Nueva York Febrero The Atlanta Shoe Market Atlanta Febrero CAPSULE Las Vegas Las Vegas Febrero WWD MAGIC Las Vegas Febrero FN PLATFORM Las Vegas MAGIC MARKET WEEK Febrero PROJECT LAS VEGAS Las Vegas Febrero PROJECT MVMNT Las Vegas Febrero THE TENTS Project Las Vegas Febrero MAGIC MEN'S Las Vegas Febrero POOLTRADESHOW Las Vegas Febrero ENKVEGAS Las Vegas Febrero SOURCING MAGIC Las Vegas Febrero WSA at Magic Las Vegas Febrero Designers&Agents NY Nueva York Febrero CAPSULE New York Womens Nueva York Febrero Coterie Nueva York Febrero Sole Coterie Nueva York Febrero Coterie Nueva York Marzo Shoe Market of the Americas Miami Marzo Playtime Nueva York Nueva York Marzo Children's Club Nueva York Marzo Designers&Agents LA Los Angeles Marzo The Metropolitan New York Footwear, Apparel & Accessories Market New Jersey Mayo Accessorie Circuit Nueva York Federación Mayo de Industrias del 05 Calzado - 07 Español Intermezzo Collections Nueva York Mayo Designers&Agents NY Nueva York MES FECHAS FERIA LUGAR Junio FFANY- New York Shoe Expo (Hilton NY Hotel & FFANY Member Showrooms) Nueva York Junio Designers&Agents LA Los Angeles Junio 29 junio - 01 julio Shoe Market of the Americas Miami Julio PROJECT New York Nueva York Julio PROJECT SOLE New York Nueva York Julio CAPSULE New York Mens Nueva York Agosto Accessorie Circuit Nueva York Agosto Intermezzo Collections Nueva York Agosto Children's Club Nueva York Agosto FFANY- New York Shoe Expo (Hilton NY Hotel & FFANY Member Showrooms) Nueva York Agosto CAPSULE Las Vegas Las Vegas Agosto WWD MAGIC Las Vegas Agosto FN PLATFORM Las Vegas MAGIC MARKET WEEK Agosto PROJECT LAS VEGAS Las Vegas Agosto PROJECT MVMNT Las Vegas Agosto THE TENTS Project Las Vegas Agosto MAGIC MEN'S Las Vegas Agosto POOLTRADESHOW Las Vegas Agosto ENKVEGAS Las Vegas Agosto SOURCING MAGIC Las Vegas Agosto Magic Las Vegas Agosto The Atlanta Shoe Market Atlanta Septiembre Shoe Market of the Americas Miami Septiembre CAPSULE New York Womens Nueva York Septiembre Designers&Agents NY Nueva York Septiembre Coterie Nueva York Septiembre Sole Coterie Nueva York Septiembre Coterie Nueva York Octubre Designers&Agents LA Los Angeles Octubre Children s Club New York FFANY- New York Shoe Expo Diciembre (Hilton NY Hotel & FFANY Member Showrooms) Nueva York 47

48 MAGIC MARKET WEEK WWD MAGIC FN PLATFORM SOURCING AT MAGIC MAGIC PROJECT LAS VEGAS ENKVEGAS MAGIC MEN S THE TENTS@PROJECT MVMNT POOLTRADESHOW agosto agosto agosto Las Vegas Convention Center Mandalay Bay Convention Center Confección femenina Feria de calzado Outsourcing para el sector de la confección Outsourcing para calzado Colecciones contemporáneas avanzadas, Premium denim y designer collections Colecciones contemporáneas de mujer Moda masculina clásica y accesorios Diseñadores y lujo Moda joven de tribus urbanas Arte, creatividad, jóvenes diseñadores 48

49 Rusia MES FECHAS FERIA LUGAR WEB Enero Mosshoes Moscú Enero Consumexpo Moscú Febrero Euro Shoes Première Collection Moscú Febrero CPM Collection Première Moscow Moscú Marzo Obuv' Mir Kozhi Moscú Marzo Mosshoes Moscú Junio Mosshoes Moscú Agosto Euro Shoes Première Collection Moscú Septiembre Consumexpo Moscú Septiembre CPM Collection Première Moscow Moscú Septiembre Mosshoes Moscú Septiembre 30 septiembre - 3 octubre Obuv' Mir Kozhi Moscú

50 4. Calendario ferial 2015 CALENDARIO FERIAL INTERNACIONAL 2015 L M M J V S D Pitti Uomo (Florencia, 7-9 enero) Expo Riva Schuh (Riva del Garda, enero) Enero Bread&Butter / Premium (Berlín, enero) Who s Next (París, enero)

51 2015 L M M J V S D 1 Febrero FFANY (Nueva York, 3-5 febrero) GDS (Düsseldorf, 4-6 febrero) Pure London (Londres, 8-10 febrero) Momad Metropolis (Madrid, febrero) themicam (Milán, febrero) FN-Platform/Magic (Las Vegas, febrero) Première-Classe Tuileries / Tranoi (Paris, 27 feb-1 marzo) GRACIAS! Imanol Martínez Director de Marketing imanol@fice.es 51