INDICE Introducción Estudio Entorno y Perspectivas Económicas Producción Tecnología Ventas Costos Inversión Empleo Capacitación Apoyos

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2 INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 14 Producción 19 Tecnología 32 Ventas 36 Costos 40 Inversión 43 Empleo 48 Capacitación 60 Apoyos 66 Comercio Exterior 68 2

3 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2006, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,179 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS. 3

4 ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: -Procesos -Principales productos elaborados -Capacidad de producción A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado -Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2006, con relación al año anterior. 6

7 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - Únicamente el 12.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el52.3% lo considera normal. - El 35.5% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2006 en relación al año anterior. 7

8 ESTUDIO Limitantes y Oportunidades. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 83.8%, le siguen el Comercio informal 79.8%y la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 76.4%, los trámites gubernamentales 62.9% y la liquidez57.5%. La Coordinación con proveedores es de las variables considerada como oportunidades pero solo para el 43.3% de los empresarios. La variable que menos les afecta es el abastecimiento de materia prima. 8

9 ESTUDIO Producción: -El 78.9% de la industria se dedica a la cadena completa de procesos de Diseño- Corte Producción - Venta. -El 49.1% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias - Para el 25.5% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 48.0% permaneció igual y para el 26.5% creció. Esto implica un crecimiento promedio de 1.7%. -La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en este semestre es de 73.4% en promedio. -Los insumos son en un 87.7% nacionales y 12.3% del exterior -La Tecnología es nacional en un 54.0% y del exterior 46.0%. Principalmente procede de Estados Unidos 17.6%, de Japón 47.1%, Alemania 14.7% y de Italia 5.9%. 9

10 ESTUDIO Tecnología: La Tecnología es nacional en un 54.0% y del exterior 46.0%. Principalmente procede de Estados Unidos 17.6%, de Japón 47.1%, Alemania 14.7% y de Italia 5.9%. El 5.3% tiene problemas con la tecnología que utiliza El 31.5% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología 10

11 ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del primer semestre del 2006, con relación al mismo semestre del 2005, para el 28.8% de los entrevistados creció, para el 43.9% permaneció igual y para el 28.0% disminuyó. Esto implica un comportamiento promedio del 2.9% Precios de venta: Para el 4.7% disminuyeron, para el 68.2% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 27.1%. Destino de las ventas: El 45.5% de las ventas fueron locales, 27.6% regionales, 26.7% nacionales y 0.2% fueron de exportación. 11

12 ESTUDIO Costos -Los costos se incrementaron en el semestre para el74.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 24.5% y disminuyeron para un 1.0%. Esto implica un crecimiento promedio del 10.8% -Los incrementos en los costos son principalmente en materia prima donde se incrementaron en 9.8%, en servicios un 8.7% y mano de obra un 6.7% 12

13 ESTUDIO Inversiones: El 22.1% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el primer semestre del 2006, de esta inversión el 41.4% fue en maquinaria y equipo, el 30.3% en Capital de trabajo, 17.9% en Infraestructura, 7.6% en investigación y desarrollo y 2.4% en capacitación. Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 20.0% de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, de esta inversión se destinará el 31.8% a Maquinaria y Equipo, el 26.9 a Capital de trabajo, el 21.8% a Infraestructura, el 17.2 a Capacitación y un 2.3% a Investigación y desarrollo. 13

14 ESTUDIO Empleo: El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de enero a junio de 2006 mostró una disminución de 1.3%. De enero a junio de 05 hubo una disminución del 0.6% Estructura del personal :- El 63.6% del personal es de producción, 3.2% es de administración y 17.9% es de ventas Durante el primer semestre de 2006, 31.6% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 19.2% menciona haber recortado personal. En cuanto al próximo semestre el 27.9% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 5.8% recortarán personal. 14

15 ESTUDIO Capacitación El 67.6% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta es para el 48.1% cuando se requiere, y para el 31.2% al contratar personal. Solamente el 20.8% la da periódicamente. El 91.7% de este 67.6% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 8.3% se la da otra institución La capacitación otorgada es principalmente en administración y en producción. El 33.8% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en ventas, administración y mercadotecnia. 15

16 ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 1.9% de las empresas del vestido entrevistadas exporta. De las empresas que no exportan el 34.6% comentan no hacerlo por falta de financiamiento principalmente, la segunda causa es por desconocimiento que es de 21.3% y en tercer lugar para el 16.9% por insuficiente capacidad instalada. Importaciones.- El 9.8% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de El 70.0% de las importaciones es materia prima, el 20% es producto terminado y el 10.0% es maquinaria. 16

17 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 17

18 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco 2do Sem 2005 Universo 1,179 Muestra 170 Submuestra % 80.0% 79.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 56.3% 35.1% 51.3% 41.3% 61.8% 29.3% 52.3% 35.5% Favorable Normal Adverso 20.0% 10.0% 0.0% 18.2% 12.1% 8.6% 7.5% 8.9% 2.7%

19 Opinión: Situación Económica de su empresa al cierre del estre del año en relación con el mismo semestre del año anterior 70.0% 60.0% 59.3% 58.8% 50.0% 52.0% 40.0% 30.0% 44.40% 37.10% 32.0% 27.5% 33.3% 43.0% 35.5% Mejor Igual Peor 20.0% 10.0% 18.50% 8.7% 13.8% 14.6% 21.5% 0.0%

20 Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el presente semestre en relación al semestre anterior? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 35.5% 39.3% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 15.9% % Mejor Igual Peor 20

21 Opinión: Factores que Afectan a las Empresas Limitante Oportunidad No le afecta Otras limitantes Aspecto laboral no actualizado legalmente La corrupción en puertos de entrada al país Falta de apoyo por el gobierno para bajar tasas de interés Piratería China Importaciones Ilegales Comercio informal Bloque Asiático Trámites gubernamentales Liquidez Entorno económico nacional Oferta del mercado (Competencia) Acceso al crédito Demanda del mercado (Ventas) TLC Economía de EU Unión Europea Abastecimiento de mat prima América Latina Coordinación con 21

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23 Su empresa está enfocada a los procesos de: 100% 4.9% 0.9% 8.6% 0.8% 1.6% 12.8% 90% 2.5% 1.3% 6.6% 3.8% 3.7% 1.8% 80% 11.3% 1.8% 70% 60% Otro Compra - Venta Diseño - Venta 50% 40% 30% 20% 10% 72.5% 86.1% 78.9% Diseño - Corte Diseño - Corte - Ventas Diseño - Corte - Producción - Ventas 0%

24 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias: 28.9% 71.1% 34.4% 65.6% 50.9% 49.1% Si No

25 Principales Productos Elaborados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.5% 2.3% 0.8% 0.8% 16.5% 21.3% 17.8% 30.8% 33.5% 28.0% 47.3% 50.0% 43.0% Otros Bebé Textiles Niño/Niña Caballero Dama 25

26 Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año 2do 1er Sem Sem % 50.0% 48.0% 40.0% 30.0% 26.5% 25.5% % 10.0% 0.0% creció permanecio igual bajo Comportamiento promedio de la producción en el semestre: Incremento de 1.7% Otros Bordados telas Manteles Colchas 26

27 Diseño Ha implementado nuevos diseños en sus productos? 2do Sem % 38.8% 19.2% 32.0% 0% 80.8% 61.3% 68.0% Si No Utiliza diseños existentes en el mercado? 100% 3.4% 20.0% 32.1% 67.9% 96.6% 80.0% 27 0%

28 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 88.3% 77.9% 67.7% 78.9% 73.4%

29 Origen de los insumos de la empresa % 10.7% % 15.4% 94.3% 5.7% Nacional Importados % 12.3% 29

30 Está enterado de la reducción de aranceles a algunos productos textiles de importación? 100.0% 21.8% 15.5% No Si 78.2% 84.5% 26.1% 53.3% 0.0% % 46.7% A los que les beneficia: En cuanto estima que será la disminución de sus costos? estre 2005: 24.7% estre 2006: 16.4%

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32 Procedencia de la Tecnología 100% 20.3% 18.7% 79.7% 81.3% 69.2% 78.2% 46.0% 30.8% 21.8% 54.0% Extranjera Nacional 0% 1er s em er s em er s em er s em er s em

33 Procedencia de la Tecnología Extranjera: Japón 47.1% EU 17.6% Alemania 14.7% Italia 5.9% Corea 5.9% Taiwán 2.9% Francia 2.9% Asia 2.9% 33

34 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra % 80% 60% 40% 20% 0% 95.2% 4.8% 89.9% 97.3% 94.7% 10.1% 2.7% 5.3% No Si

35 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 100% 80% 60% 40% 20% 58.3% 41.7% 55.9% 44.1% 31.5% 68.5% No Si 0%

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37 Comportamiento de las Ventas 100% 0.00% 90% 80% -1.4% 31.1% 34.9% 41.8% 17.2% -2.2% 28.0% -2.00% 70% 60% -2.9% -4.00% Disminuyeron Igual 50% 40% 55.6% 61.1% 71.3% 43.9% -6.00% Aumentaron Promedio 30% -7.7% 39.2% -8.00% 20% 10% 0% 28.0% -11.1% 13.2% 4.0% 19.0% 11.5% % % 37

38 Comportamiento de precios de venta promedio 100% 90% 12.0% 8.9% 2.6% 18.9% 2.9% 3.3% 4.0% 4.7% 2.6% 2.0% 80% 70% 60% 50% 40% 54.7% -0.2% 62.8% 69.6% 60.0% 68.2% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 30% 20% 10% 0% -9.5% 33.3% 36.7% 27.1% 18.2% 21.5% % -10.0% -12.0% 38

39 Cómo se compone el destino de sus ventas? 2do Sem % 12.5%14.7% 0.5% 28.8% 19.7% 49.0% 2.4% 66.0% 16.6% 17.1% 0.3% 45.5% 27.6% 26.7% 0.2% Local regional Nacional Exportaciones 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 39

40 40

41 Comportamiento de costos promedio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 12.0% 54.7% 1.4% 1.4% 1.7% 1.0% 12.0% 10.7% 24.5% 10.8% 71.1% 23.6% 10.0% 52.5% 8.0% 6.0% Disminuyeron Igual Aumentaron 40% 30% 20% 10% 2.6% 33.3% 3.4% 27.5% 75.0% 4.2% 45.8% 74.5% 4.0% 2.0% Promedio 0% % 41

42 Incremento de costos promedio en el semestre 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 7.8% 14.4% 14.2% 11.1% 10.5% 10.3% 10.0% 10.4% 8.1% 9.8% 8.8% 6.7% 6.7% 4.6% 4.5% 3.9% 3.6% 3.5% 3.5% 3.2% 2.7% 3.4% 2.6% 3.0% 2.5% 2.8% 1.8% 1.1% Mano de obra Materia Prima Servicios Administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones 42

43 43

44 Realizó la empresa inversión en el estre del año? 100.0% 90.0% 90.3% 83.5% 91.8% 80.0% 70.0% 60.0% 70.2% 77.9% Si 50.0% No 40.0% 30.0% 20.0% 29.8% 22.1% 10.0% 0.0% % 16.5% 8.2%

45 Inversión de la Empresa durante el estre 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 50.1% 34.8% 5.3% 8.3% % 51.7% 75.0% 41.8% 31.8% 30.3% 16.2% 7.9% 1.5% % 17.9% 10.8% 12.1% 9.2% 10.5% 7.6% 5.0% 2.4% Maquinaria y Equipo Capital de Trabajo Investigación y Desarrollo Infraestructura Capacitación 45

46 Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% Si 10.0% 10.1% 5.0% 5.3% 6.7% 0.0%

47 Inversión futura de la empresa 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 5.7% 1.4% 53.6% 35.7% 3.6% % 33.3% 21.7% 0.0% % 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% % 26.9% 21.8% 17.2% 2.3% 2006 Maquinaria y Equipo Capital de Trabajo Investigación y Desarrollo Infraestructura Capacitación 47

48 48

49 Trabajadores Asegurados 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 19,881 20,340 Variación Ene Jun 05: -0.6% 19,770 19,921 19,658 19,683 19,106 19,076 18,942 19,016 19,108 19,020 19,304 19,305 19,110 18,460 19,024 18,646 18,532 18,558 18,338 18,568 18,323 17,500 17,000 16,500 Empleo Lineal (Empleo) Variación Ene Jun 06: -1.3% 16,000 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Tendencia de linea de empleo=

50 Estructura de personal de la empresa 100% 90% 22.6% 7.6% 30.2% 17.9% 80% 70% 60% 81.2% Ventas 50% 40% 30% 63.9% 56.6% 63.6% Producción Administrativos 20% 10% 0% 13.4% 11.2% 13.2% 13.2%

51 Comportamiento del persona en el estre del año 50.0% 45.0% 44.6% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 15.5% 13.0% 5.9% 36.0% 20.3% 20.8% 16.8% 31.6% 19.2% Empresas que contrataron personal Empresas que recortaron personal 0.0%

52 Comportamiento del personal planeado para el próximo semestre 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% % 3.3% 20.8% 6.3% 5.4% % 10.0% 8.2% % 18.8% 11.0% % 16.3% 5.8% Empresas que contratarán personal No sabe Empresas que recortarán personal 52

53 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) 100% 90% 80% 2.6% 7.4% 21.2% 2.1% 4.2% 18.9% 4.5% 12.9% $1, $1, $1, % 60% 26.4% $1, mas de 10 sm mas de 5 sm - a 10 sm 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48.7% 59.4% $ % 14.6% 1.8% 0.6% 0.7% 0.4% 0.1% $ % 12.3% 0.6% 3.5% 0.7% $ $ $ $ mas de 3 sm - a 5 sm mas de 2sm - 3 sm mas de 1sm - 2 sm menos o igual a 1 sm 53

54 Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción? 20.0% 7.4% 7.9% 79.1% 92.6% 87.5% Superiores a las de ley Las de ley No recibe 0.9% 0.0% 4.5%

55 Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos El 20.6% de los entrevistados mencionaron tener algun problema en el área de recursos humanos Rotación Ausentismo Disponibilidad de RH calificados Problemas Sindicales 55

56 56

57 Actualmente da capacitación a sus empleados? 80.0% 70.0% 60.0% 57.7% 67.6% 50.0% 40.0% 48.8% Si 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem

58 Con que frecuencia da capacitación a sus empleados? 60.0% 50.0% 48.1% 40.0% 30.0% 20.0% 20.8% 31.2% % 0.0% periodica cuando se requiere al contratar personal 58

59 Quién la proporciona? % 90.00% 91.70% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% % 10.00% 0.00% Personal interno 8.30% Otra institución 59

60 En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente? 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 12.0% 20.0% 20.0% 14.0% 12.0% 8.0% 6.0% 17.7% 16.8% 15.4% 14.0% 11.1% 9.7% 7.7% 7.4% 18.6% 16.9% 11.9% 10.2% 8.5% 6.8% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Otro Diseño 0.0% 0.0% 0.3% 1.7%

61 Necesita capacitación su empresa? 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 29.7% 57.5% 49.6% 33.8% Si 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem

62 En que áreas o puestos de la empresa necesita? 25.0% 22.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 19.8% 15.5% 10.3% 9.5% 8.6% 15.5% 9.5% 6.9% 4.3% 19.5% 14.6% 12.5% 13.4% 11.3% 12.2% 10.7% 11.0% 10.1% 8.5% 6.5% 6.1% 4.8% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad producción Operación Otro Diseño 0.0% 0.0% 0.0%

63 Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad? Carreteras Energía electrica Telecomunicaciones 63 Aduanas Aeropuerto Transporte urbano

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65 La empresa exporta? 12.0% 11.3% 10.0% 8.0% 6.0% 6.2% 7.6% Si 4.0% 2.4% 2.0% 1.9% 0.0%

66 Por qué no exporta? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 37.0% 34.0% 26.4% 15.1% 38.9% % 18.9% 17.0% 4.7% 24.7% 24.7% 22.0% 9.3% 8.0% 3.3% 2.7% 0.7% % 22.9% 30.0% 29.4% 15.7% 15.0% 13.3% 10.0% 13.3% 8.9% 2.4% 3.3% 1.2% 1.7% % 21.3% 16.9% 10.3% 8.1% 0.7% 2006 Otros No es rentable No cumple normas Trámites Desconocimiento Falta de calidad Falta de diseño Financiamiento Insuficiente cap. Inst. 66

67 Empresas que no exportan La empresa es considerada: 60.0% 69.7% 68.5% 40.0% 30.3% 31.5% Potencialmente exportadora Por desarrollar 67

68 Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? 90.0% 80.0% 83.9% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 38.7% 50.5% Si 20.0% 10.0% 0.0%

69 La empresa importa? 25.0% 22.7% 20.0% 15.0% 17.6% 17.5% 10.0% 9.8% Si 5.0% 8.1% 0.0%

70 Qué importa? Origen de las importaciones 80.0% 70.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 20.0% Otros Unión Europea América Latina y el Caribe TLC Asiático 0.0% Maquinaria Materia Prima Producto terminado 70

71 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 20.2% 17.4% 16.5% 15.6% 0.9% 19.3% 10.1% 35.8% 31.5% 20.1% 16.6% 14.3% 15.5% 14.0% 13.2% 11.0% 9.4% 8.3% 7.8% 1.5% 0.9% Asistencia técnica especializada Promoción internacional Financiamiento Diseño Capacitación Apoyo a eventos y exposiciones Otros 71

72 Empresas afiliadas a CANAIVE participantes en la muestra Si 37% No 63% 72

73 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO López Cotilla No Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J. Tel: Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: Internet: 73