- Procedimiento Abierto - Pliego de Prescripciones Técnicas. Número de Expediente: A

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1 - Procedimiento Abierto - Pliego de Prescripciones Técnicas Número de Expediente: A ACUERDO MARCO PARA EL ASESORAMIENTO FINANCIERO Y LEGAL EN TRANSACCIONES MERCANTILES PLAZO DE PRESENTACIÓN: FECHA LÍMITE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE Horario de entrega de 9:00 a 14:00 horas. LUGAR DE PRESENTACIÓN: CESCE, S.A. C/ VELÁZQUEZ Nº Madrid Entregar en Recepción a la atención del Área de Compras. Fecha de Publicación: 02/08/2017 Consultas: Hasta el día 7 de septiembre 2017, vía correo electrónico: proveedores@cesce.es

2 Índice Contenido 1 Objeto de la licitación Aspectos generales del pliego Características de la prestación Medios Técnicos y Humanos del Contratista Metodología Seguimiento y Control de la Ejecución Responsables del proyecto Responsable del proyecto de el/los adjudicatario/s Responsable del proyecto de CESCE Perfiles Requisitos de la propuesta técnica de 8

3 1 Objeto de la licitación La COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA. CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, (S.M.E.) (en adelante, CESCE) está interesada en la selección de un máximo de dos proveedores para la suscripción de un Contrato Marco para el asesoramiento en materia financiera y legal en transacciones mercantiles. CESCE, dentro del marco del Plan Estratégico de la compañía aprobado por el Consejo de Administración del 19 de julio 2017, quiere consolidar en los próximos tres años su posición de empresa líder en el apoyo a la internacionalización de la empresa española reforzando la presencia internacional del Grupo con crecimiento tanto en los países en los que actualmente está presente como en otros países donde se ha detectado demanda de servicios y soluciones del crédito comercial y de caución. A tal efecto, CESCE convoca la presente licitación para la contratación de los servicios de asesoramiento mediante la suscripción de un acuerdo marco con un máximo de dos empresas independiente de prestigio internacional con una red propia con presencia en al menos treinta países, que esté especializada en valoraciones económicas de empresas (concretamente de empresas del sector asegurador), realización de due diligence financiera, fiscal y legal y desarrollo de planes de negocio y estudios de mercado. Las áreas geográficas que se incluirán en el acuerdo marco, vendrán determinadas por las directrices de CESCE. Una vez adjudicado el contrato, CESCE informará a el/los adjudicatario/s del detalle de los países donde quiere realizar su inversión o de las entidades en los que tiene previsto incrementar o adquirir sus participaciones. CESCE, tras la firma del contrato marco que se suscriba con el/los adjudicatario/s, solicitará en cada momento y para cada inversión un trabajo y análisis específico, que se llamará Proyecto. Para cada uno de los Proyectos, CESCE solicitará a el/los adjudicatario/s un presupuesto que incluirá el número de horas de dedicación, miembros del equipo de trabajo con detalle de su experiencia profesional en ese servicio en particular, cotización del trabajo por precio/hora en base al alcance de los trabajos a realizar y precio total. En base a las propuestas presentadas, CESCE, en su caso, suscribirá una Carta de Encargo anexo al contrato marco con uno de los adjudicatarios. El alcance de los trabajos vendrá determinado por el tipo de inversión que se vaya a llevar a cabo en cada ocasión, según el siguiente detalle: 1. Valoración económica de una empresa: llevar a cabo una valoración económica y objetiva de la sociedad en el momento en el que se vaya a llevar a cabo la inversión de acuerdo con los parámetros técnicos de valoración usuales para la valoración de sociedades de seguros. Del mismo modo, deberá valorarse que la compra de las acciones lleve aparejada la prima de control de la Sociedad. 3 de 8

4 Entregable: Informe firmado por el/los adjudicatario/s del contrato. 2. Due diligence: Si se trata de un Proyecto de inversión para incrementar la actual participación de CESCE en una empresa determinada o la compra de una entidad ya establecida: Due diligence que incluirá una evaluación financiera, fiscal, económica de la entidad objeto de estudio. Due diligence legal consistente en la evaluación del estado legal de la empresa que incluirá un informe de las principales contingencias existentes. Due diligence regulatoria consistente en analizar las exigencias de información y autorización, en su caso, que sean precisas tanto ante las autoridades locales como españolas. Entregable: Informe Final con el resultado de la due diligence que se lleve a cabo. 3. Plan de negocio y Estudio de mercado: Si se trata de un Proyecto de nuevo establecimiento en un país en el que CESCE no esté actualmente presente o se pretende la revisión del establecimiento existente, se desarrollará un Plan de negocio acompañado de un estudio de mercado que contemplará, al menos: Análisis del sector asegurador en general y concretamente de seguro de crédito y de caución en el país designado. Análisis y estudio del mercado, su tamaño y nivel de desarrollo. Estudio comparativo de la competencia. Estudio de los requerimientos de establecimiento, tanto desde el punto de vista societario, legal, económico y regulatorio. Análisis de las implicaciones fiscales tanto para el establecimiento local como para la matriz en España, CESCE, y desarrollo de medidas de racionalización fiscal. Implantación en la zona de empresas de suministro de información comercial. Estudio de los canales de distribución en el país. Identificación de las actividades core de negocio que deben ser desarrolladas internamente y aquellas otras actividades o servicios auxiliares que puedan ser externalizadas (tanto dentro como fuera del país). Propuestas de estructura organizativa y modelos de implantación. Entregable: Informe Final con el Plan de Negocio. En cualquier caso, dada la particularidad de cada uno de los Proyectos, CESCE describirá el alcance de cada uno de ellos, ya sea valoración económica, due diligence, Plan de Negocio o, detallando en cada caso, el contenido que deberá tener el Informe Final, que será el entregable. Se tendrá en cuenta en cada uno de los estudios, que CESCE, como inversor tanto en los proyectos de adquisición de participaciones como en aquellos que se decida el establecimiento de una nueva entidad, tenderá a ostentar, en su caso, una posición de control en la entidad. 4 de 8

5 Como resultado de los análisis, estudios y trabajos realizados por la entidad adjudicataria para cada uno de los Proyectos, ésta presentará un Informe Final completo que contendrá la due diligence requerida, el Plan de Negocio o la valoración económica, según sea el caso. El Informe firmado de la valoración económica o el Informe Final del Plan de Negocio o de la Due Diligence servirá para que CESCE pueda valorar adecuadamente la posibilidad de llevar a cabo la inversión de que se trate en cada momento. Asimismo podrá ser presentado a los organismos, entes e instituciones de carácter público a quien procediera solicitar, en su caso, las autorizaciones que pudieran ser necesarias si se optara por una eventual inversión. Para la elaboración del Informe se podrá optar por cualquier método, a criterio de el/los adjudicatario/s, siempre y cuando se obtenga el resultado más objetivo posible. 2 Aspectos generales del pliego 2.1 Características de la prestación El coste del proyecto incluye su gestión, servicios y entregables especificados en el presente pliego. Los gastos relativos al desplazamiento del equipo a las instalaciones del cliente en Madrid, calle Velázquez, 74, deben de estar incluidos en el coste presentado. 2.2 Medios Técnicos y Humanos del Contratista El licitador declara que cuenta con una organización propia y estable, viabilidad económica y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad a la que licita. El licitador se compromete a asignar al Proyecto objeto del presente Pliego, los medios técnicos y personales que se especifican en el presente Pliego. El personal que el licitador asigne para la realización del Proyecto estará compuesto por profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que deban realizar, asumiendo el licitador total responsabilidad respecto a la selección y formación de estos profesionales para la correcta realización del Proyecto que licita. La descripción del equipo de los profesionales/perfiles que el licitador vaya a asignar al Proyecto deberá ser detallada en la oferta, siendo necesario incluir el curriculum vitae y/o perfil profesional del Jefe Único de Proyecto. El licitador se compromete a que los equipos propuestos en su Oferta tengan probada experiencia en las áreas de actuación descritas y sean los que formen parte de la realización del Proyecto objeto del contrato, no admitiéndose, una vez adjudicado el contrato, cambios en el equipo que no sean justificados por causa de fuerza mayor. Si 5 de 8

6 durante la vigencia del contrato se produjeran sustituciones superiores a un treinta por ciento (30%) del total del equipo, CESCE podrá instar la resolución del contrato. Para cada uno de los Proyectos, el/los adjudicatario/s detallarán la composición de los equipos para ese trabajo en concreto, debiendo facilitar curricula de cada uno de los miembros. La comprobación de la falsedad en las cualificaciones del equipo ofertado durante el análisis de la oferta será objeto de exclusión de la misma. Si este hecho se produce una vez adjudicado el contrato, CESCE se reserva el derecho a resolver el contrato o solicitar del licitador la sustitución de aquellos recursos que no cumplan las cualificaciones ofertadas. La organización, control y dirección de la actividad y de los profesionales que formen parte del Equipo de Trabajo (incluido el poder disciplinario y la concesión de permisos y vacaciones) corresponden en exclusiva al licitador, aun cuando éste se encuentre sometido a las instrucciones técnicas de CESCE y exista una supervisión por parte de CESCE. El licitador designará en su oferta técnica un coordinador, que será el Jefe Único de Proyecto que actuará como interlocutor con CESCE y será el único empleado del licitador al que CESCE dé las instrucciones necesarias. El coordinador deberá después transmitirlas a los trabajadores que formen parte del equipo de trabajo. El coordinador estará establecido en España y será el único interlocutor entre CESCE y la red de oficinas de el/los adjudicatario/s para cada uno de los Proyectos, siendo el responsable de gestionar, dirigir y coordinar los trabajos. La ejecución del contrato implicará la dotación de infraestructura suficiente (ordenadores, licencias, software, teléfonos, etc.) a los equipos humanos. Será responsabilidad exclusiva del licitador proveer a aquellos de los equipos antedichos, así como la formación necesaria para realizar el Proyecto. 2.3 Metodología Las ofertas describirán, con el máximo nivel de detalle, la metodología que soportará el Proyecto y que se aplicará a lo largo de él, incluyendo, como mínimo, información referida a: Componentes principales y descripción de la metodología. - Métodos que garanticen la Calidad del trabajo en los servicios de valoración económica, Plan de negocio y estudio de mercado y Due Diligence. - Experiencias. - Aspectos que el licitador considere importante destacar. 2.4 Seguimiento y Control de la Ejecución El licitador deberá proponer un modelo de gestión de la relación que facilite un procedimiento de seguimiento y control de los Proyectos que se vayan a llevar a cabo, y en este contexto, permita exponer, revisar y consensuar los aspectos más relevantes en la ejecución de cada Proyecto. 6 de 8

7 La metodología utilizada para el seguimiento y control de la ejecución de cada proyecto debe tener en cuenta una adecuada gestión de riesgos. Los riesgos de un proyecto son eventos o condiciones inciertas que en el momento de ocurrir pueden ocasionar un impacto negativo en alguno de los objetivos principales del proyecto: alcance, tiempo, costo o calidad. Un riesgo puede estar relacionado con una o más causas, lo cual a su vez puede generar uno o más impactos en el desarrollo del proyecto. Es importante que toda la organización alrededor del proyecto actúe de manera activa, anticipada y consistente frente al proceso de gestión de riesgos. 2.5 Responsables del proyecto CESCE y el/los adjudicatario/s designarán cada uno a un Jefe de Proyecto con autoridad para representar a su respectiva organización en relación con todos los aspectos del contrato. Los responsables de proyecto canalizarán las comunicaciones, instrucciones, consultas y notificaciones que se produzcan en la ejecución del contrato y serán sus representantes en el comité de seguimiento Responsable del proyecto de el/los adjudicatario/s Cada uno de los adjudicatarios nombrará a un Responsable o Jefe único de Proyecto que será el interlocutor. Su función principal será velar por el correcto cumplimiento de las condiciones, plazos y calidad del proyecto asignado, así como su relación con la red de oficinas propias con la que se vaya a llevar a cabo cada uno de los Proyectos. Asimismo coordinará los trabajos con las oficinas y equipos responsables Responsable del proyecto de CESCE CESCE nombrará un responsable por cada proyecto, encargado de toda la toma de decisiones y adopción de medidas por parte de CESCE para el cumplimiento y desarrollo adecuado del proyecto contratados Perfiles Los miembros del equipo de trabajo han de tener experiencia profesional suficiente y probada en asesoramiento en materia financiera y legal en transacciones mercantiles, ya sea en valoraciones económicas, preparación de planes de negocio y realización de Due Diligence. El Jefe de Proyecto tendrá una experiencia de 15 años en asesoramiento en materia financiera o legal en transacciones mercantiles y en gestión y coordinación de equipos. 2.6 Requisitos de la propuesta técnica La propuesta técnica del licitador deberá contener: Red internacional de una misma marca, con oficinas propias en al menos treinta países en las siguientes áreas geográficas: i) América del Norte, ii) América Central y Sur: presencia en al menos cinco países, iii) África Magreb: presencia 7 de 8

8 en al menos dos países, iv) Resto de África: presencia en al menos tres países, v) Europa y vi) Oriente Medio y Asia. Relación de las oficinas en estas áreas. Experiencia en realización de valoraciones económicas de entidades aseguradoras, Desarrollo de Planes de Negocio y estudios de mercado y Due diligence legal, financiera y fiscal. Curriculum vitae del Jefe de Proyecto único en España para la coordinación de los trabajos en cada Proyecto, que deberá tener experiencia y cualificación suficiente, conocimientos jurídicos y financieros, y preferentemente en el funcionamiento del sector público - sociedades mercantiles estatales. Experiencia en el sector asegurador en los servicios descritos en el Pliego. Número de personas adscritos a cada una de las oficinas propias en las áreas geográficas señaladas en el Pliego para las áreas de actividad de valoración económica, Due Diligence y Planes de negocio, así como los años de experiencia. Experiencia probada del contratista o su equipo en asesoramiento en materia de financiera y legal en transacciones mercantiles a entidades, especialmente del Sector Público. Enfoque y entendimiento del proyecto. Mejoras, en su caso 8 de 8