Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Dirección de Inteligencia Comercial. Condiciones de Acceso a Canadá Alimentos Procesados

Transcripción

1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Inteligencia Comercial Condiciones de Acceso a Canadá Alimentos Procesados Verónica Cerdas, Asistente de Información Comercial Octubre, 2009 IC-IM-10-09

2 Tabla de Contenido Introducción... 2 I. Definición Arancelaria... 4 II. Intercambio Comercial Exportaciones de Costa Rica a. Principales destinos de exportación de la industria alimentaria b. Principales productos exportados por la industria alimentaria Importaciones de Canadá a. Principales importados por la industria alimentaria III. Tratamiento Arancelario Arancel Base Reglas de Origen Cuotas y contingentes IV. Requisitos de Exportación y Barreras No Arancelarias Requisitos de exportación a. Registro de Exportador b. Requisitos documentales Requisitos de importación a. Instituciones y regulaciones generales b. Documentación para el trámite de importación c. Regulaciones de Etiquetado Regulaciones Generales Declaración de Alérgenos Etiquetado de productos orgánicos Etiquetado Nutricional d. Productos Orgánicos e. Regulaciones para frutas y vegetales enlatados f. Regulaciones por partida (HS-6) g. Registro de Marca V. Logística de Exportación Puertos de Entrada Canales de Distribución Referencias

3 Introducción Durante el año 2008, los alimentos procesados (productos clasificados en los capítulos 15 al 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, HS) exportados por Costa Rica correspondieron al 14.1% de las exportaciones del sector industrial nacional (productos clasificados en los capítulos 15 al 98 del HS), solo superado en participación por el sector de eléctrica y electrónica (39.1%). Para este mismo año, la industria alimentaria comprendió el 10.7% de las exportaciones totales, lo que refleja el buen desempeño exportador del sector y su importancia relativa. Si bien por países de destino Estados Unidos (16.9%) y México (13.5%) son los principales mercados, se trata de un sector con mayor diversificación que otros en cuanto a destinos. El mercado canadiense, a donde se dirige cerca del 0.8% de las exportaciones costarricenses del sector, destaca por haber tenido un crecimiento importante en valor exportado en el año 2008 con respecto al año 2007, al pasar de poco más de US$ 1 millón a US$ 8.2 millones. No solo es importante destacar ese crecimiento, sino también el hecho de que Canadá en sí mismo es un mercado que ofrece oportunidades importantes para los productos costarricenses que cumplen con los requerimientos exigentes de sus consumidores además de que se cuenta con una ventaja para la mayoría de los productos de la industria alimentaria, derivada del Tratado de Libre Comercio firmado por ambos países en el año Lo anterior y el desarrollo de importantes tendencias para la industria alimentaria en el mercado canadiense (como el mayor consumo de alimentos saludables, por ejemplo), pueden representar oportunidades de crecimiento para los exportadores de la industria alimentaria nacional. De allí que lo anterior sumado al hecho de que como país debamos continuar diversificando nuestros destinos de exportación, es de particular importancia ofrecer al exportador herramientas que le permitan una incursión exitosa en este mercado. Es preciso indicar que este documento no cosiste en sí un estudio de mercado, ni pretende reemplazarlo, sino que ofrece un recuento de los principales requisitos que deben cumplir los alimentos procesados para ser comercializados en Canadá, además de presentar una breve revisión de los principales canales de comercialización de estos productos en dicho mercado. El documento está estructurado para abordar los siguientes temas: en la primera parte se definen las partidas s que comprenden el sector de alimentos procesados; en la segunda parte se presenta un breve análisis de las estadísticas del intercambio comercial de alimentos procesados entre Costa Rica; la tercera 2

4 parte especifica el tratamiento arancelario que reciben los productos costarricenses; en la cuarta parte se detallan las principales barreras no s y otros requisitos que deben cumplirse para la importación de alimentos procesados en Canadá y finalmente, en la quinta sección se presentan los principales canales de distribución y comercialización de los alimentos procesados en Canadá. La información consignada en este documento ha sido recopilada a partir de la consulta de información a entidades canadienses relacionadas con el control y establecimiento de requisitos de importación de alimentos en Canadá, así como de bases de datos internacionales de estadísticas comerciales y otras informaciones recopiladas por la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en Canadá. 3

5 I. Definición Arancelaria Se entiende por sector industrial a los productos clasificados dentro de los capítulos 15 al 98 del HS. Dentro de este sector, los alimentos procesados corresponden específicamente a los productos clasificados en los capítulos 15 al 24 del HS, que son precisamente los que se analizarán en el presente documento. En el cuadro 1.1 se presentan las partidas s de los productos que corresponden a este grupo, así como las tarifas que aplica Canadá a Costa Rica, al amparo de los términos establecidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito por ambos países. Se presentan también los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) como un punto de referencia de la ganancia derivada de la existencia del tratado entre ambas naciones y de las ventajas s en relación a otros competidores que no reciben ningún tratamiento preferencial. Partida Cuadro 1.1 Canadá: Subpartidas s en las que se clasifican los alimentos procesados Aranceles aplicados a Costa Rica y arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 1 Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09, % 0.0% Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida % 2.5% Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleo estearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo 0% 7.5% 5%, según Aceites de hígado de pescado y sus fracciones 0% Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado 0% 4.5%, según 6.5%, según Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones 0% Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina 0% 0.0% 1 Debe tomarse en cuenta que Canadá tiene suscritos tratados de Libre Comercio con otros países (Estados Unidos y México NAFTA-, Israel y Chile) por lo que para verificar la ventaja derivada del Tratado entre Costa Rica y Canadá frente a algunos de ellos, deberá compararse la Arancel aplicado a Costa Rica con el aplicado a cada uno de esos países con los que hay suscrito un tratado. 4

6 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 0% 7.0% Aceite en bruto, incluso desgomado 0% 4.5% %, según Aceite de soya y sus fracciones, incluso refinado 0% Aceite en bruto de cacahuate y sus fracciones pero sin modificar químicamente 0% 4.5% Aceite de cacahuate y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 0% 9.5% Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, virgen 0% 0.0% Los demás aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado 0% 0.0% Los demás Aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 0% 0.0% Aceite en bruto de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 0% 6.0% Los demás aceites en bruto de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 0% Aceite en bruto de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 11%, según modificar químicamente 0% 4.5% Los demás aceites de girasol 0% Varía entre 9.5% y 11%, según Aceite en bruto de algodón y sus fracciones 0% 4.5% Los demás aceites de algodón 0% 9.5% Aceites en bruto de coco y sus fracciones 0% 6.0% Los demás aceites en coco 0% 11.0% Aceites en bruto de coco, de almendra, de palma o babasú y sus fracciones 0% 6.0% 11%, según Los demás aceites de coco, de almendra, de palma o y sus fracciones 0% Aceites en bruto de nabo (de nabina), colza o mostaza y sus fracciones 0% 6.0% Los demás aceites en bruto de nabo 0% 11.0% Aceites en bruto de aceites de nabo 0% 6.0% Los demás aceites de mostaza 0% 11.0% Aceite de lino en bruto 0% 4.5% Los demás aceites de lino 0% 8.0% 5

7 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Aceite de maíz bruto 0% 4.5% Los demás aceites de maíz 0% 9.5% Aceite de ricino y sus fracciones 0% 0.0% Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 0% Varía entre 6% y 11%, según Los demás aceites aceites de sésamo 0% 0.0% Grasas y aceites, animales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo 0% 11.0% Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo 0% 11%, según Varía entre 7.5% (dentro de la cuota) y /kg (fuera Margarina, excepto la margarina líquida 0% de la cuota) Varía entre 0%, 7.5%, 218% pero no menos que $2.47/kg y 11%, según Las demás margarinas Varía entre 0% y 218% pero no menos que $2.47/kg Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte 0% Glicerol en bruto, aguas y lejías glicerinotas 0% 0.0% Ceras vegetales 0% 0.0% Las demás ceras 0% 0.0% Varía entre 4.5% y 8%, según Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales o vegetales 0% 0.0% Embutidos y productos similares de carne, despojos sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos Las demás preparaciones y conservas Varía entre 0% y 0.95 /kg, según 154.5%, según aplican cuotas homogeneizadas 0% 12.5% Las demás preparaciones y conservas de hígado Varía entre 0% y 238%, según 238%, según, aplican cuotas 6

8 Partida Descripción Las demás preparaciones y conservas de pavo Las demás preparaciones y conservas de aves; Muslos, piernas, incluso unidos Arancel Aplicado a CR Varía entre 0%, 169.5% pero no menor a $6.18/kg, según Varía entre 0% y 249% pero no menor a $10.36/kg Las demás preparaciones y conservas de aves 0% Las demás preparaciones y conservas de la especie porcina de jamones y trozos de jamón 0% Las demás preparaciones y conservas de la especie porcina paletas y trozos de paleta 0% Las demás preparaciones y conservas de la especie porcina, incluidas las mezclas 0% Las demás preparaciones y conservas de la especie bovina 0% Las demás preparaciones y conservas de cualquier animal 0% Arancel NMF Varía entre 0%, 169.5% pero no menor a $6.18/kg, según, aplican cuotas 249% pero no menor a $10.36/kg, según, aplican cuotas 11%, según 9.5%, según 9.5%, según 12.5%, según 11%, según 12.5%, según Varía entre 3% y 6%, según Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 0% Salmón entero o en trozos, excepto el picado 0% 2.0% Arenques enteros o en trozos, excepto el picado 0% Sardinas, sardineles y espadines entero o en trozos 0% 5%, según 9%, según 7

9 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Varía entre 4.5% y 7%, según Atunes, listados y bonitos, entero o en trozos, excepto el pescado picado 0% Caballas entero o en trozos, excepto las caballas picadas 0% 8.0% 9%, según Anchoas enteras o en trozos, excepto las picadas 0% Los demás pescados enteros o en trozos, excepto el pescado picado 0% 7.0% Varía entre 7% y 11%, según Las demás preparaciones y conservas de pescado 0% Caviar y sus sucedáneos 0% 3.0% Cangrejos, preparados o conservados 0% 5.0% Camarones, langostino, preparados o conservados 0% 0.0% 4%, según Bogavantes, preparados o conservados 0% Los demás crustáceos, preparados o conservados 0% 5.0% Los demás crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados 0% 6.5%, según Azúcar de caña sin adición de aromatizante ni colorante 0% $25.57/tonelada, aplican cuotas Azúcar de remolacha sin adición de aromatizante ni colorante 0% $24.69/tonelada Los demás azúcar con adición de aromatizante o colorante $10.28/tonelada $30.86/tonelada Azúcar de caña o remolacha, y sacarosa pura adicionada $10.28/tonelada $30.86/tonelada Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra 0% 6.0% Las demás lactosa y jarabe de lactosa 0% 6.0% Azúcar y jarabe de arce sin adición de aromatizante ni colorante 0% 0.0% %, según Glucosa y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante ni colorante 0% Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructuosa, calculando sobre producto seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50%, en 0% 6.0% 8

10 Partida Descripción peso, excepto el azúcar invertido Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Fructuosa químicamente pura, en estado sólido 0% 0.0% Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido 0% 3.5% Azúcares en forma sólida, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabe de azúcar, con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, de 50% en peso Varía entre 0% y $5.05/tonelada, según Melaza de caña procedente de la extracción o del refinado del azúcar 0% Varía entre 6% y $26.67/tonelada, según 12.5%, según 12.5%, según Las demás melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar 0% Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 0% 9.5% 10%, según Los demás artículos de confitería sin cacao 0% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0% 0.0% Cáscara, películas y demás residuos de cacao 0% 0.0% Pasta de cacao, sin desgrasar 0% 0.0% Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 0% 0.0% Manteca, grasa y aceite de cacao 0% 0.0% Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 0% 6.0% Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 6.0% Chocante y demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 Kg, bien en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2KG 0% Rellenos de chocolate y demás preparaciones 265% pero no menor a $1.15/kg, según alimenticias que contengan cacao 0% 6.0% Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao sin rellenar 0% 6.0% Otros chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 0% Varía entre 5% y 265% pero no menor a $1.15/kg, según 9

11 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menos 0% Varía entre 0% y 244% pero no menor a $2.83/kg, según Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería Los demás extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte 0% Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan huevo 0% Varía entre 6% y 9.5% Varía entre 3% y 267.5% pero no menor a $1.16/kg, según Varía entre 4.5% y 267.5% pero no menor a $1.16/kg, según Varía entre 4% y /kg plus 8.5%, según /kg plus 8.5%, según Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma 0% Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 0% 11.0% Las demás pastas alimenticias 0% 4.01 /kg plus 8.5%, según Varía entre 4.5% y 5.5%, según Cuscús, incluso preparados 0% Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos, 0% 0.0% Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 0% Varía entre 4% y 12.6 /kg plus 8.5%, según 10

12 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 0% Trigo bulgón en los forma de granos trabajados, obtenidos por cocinar los granos duros trabajados 0% Los demás cereales 0% Arancel NMF Varía entre 3% y 9.95 /kg plus 8.5%, según Varía entre 3% y 9.17 /kg plus 6%, según Varía entre 3% y 9.95 /kg plus 6%, según /kg plus 8.5%, según Pan crujiente llamado "Kn ckebrot" 0% Pan de especias 0% 3.0% Galletas dulces (con adición de edulcorante) 0% Barquillos y obleas, incluso rellenos ("guafrettes", "wafers") y "waffles" 0% Pan tostado y productos similares tostados 0% Los demás pan tostado y productos similar tostado, incluso con adición de cacao, hostias, sellos vacíos del tipo de los utilizados para medicamentos 0% Pepinos y pepinillos, preparados o conservados 5.42 /kg plus 4%, según Varía entre 2% y 5.42 /kg plus 4%, según /kg plus 7.5%, según /kg plus 4%, según en vinagre o en ácido acético 0% 8.0% Los demás hortalizas, frutas y otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético 0% 8%, según Tomates enteros o en trozos, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) 0% 11.5% Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) 0% 11.5% Hongos del género Agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) 0% 17.0% 11

13 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) 0% 0% Los demás hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) 0% 17.0% Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida no % 6.0% Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas. 0% Hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservas (excepto en vinagre o en ácido 17%, según acético), sin congelar 0% 8% Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar 0% 6% Arvejas (guisantes, chícharos), preparados o conservadas 0% 8% Frijoles desvainados preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar 0% Los demás frijoles, preparados o conservados, 8%, según sin congelar 0% 8% Espárragos, preparados o conservados, sin congelar 0% 14% 8%, según Aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar 0% Maíz dulce, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas 0% 11% Brotes de bambú 0% 0% Las demás preparaciones de frutas o vegetales 0% Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados 0% Preparaciones homogeneizadas de compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con 14.5%, según 9.5%, según adición de azúcar u otro edulcorante 0% 6.50% Cítricos de compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de fruta u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 8.50% 12

14 Partida Arancel Descripción Aplicado a CR Los demás compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Arancel NMF 12.5%, según 6%, según Cacahuates, preparados o conservados de otro modo 0% Las demás frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 6%, según conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% Piñas tropicales, preparadas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados no comprendidos en otra parte 0% 0% Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Peras, preparadas o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% Albaricoques (damascos, chabacanos), preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% Cerezas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% Varía entre 6% y 9.5%, según Varía entre 6% y 9.5%, según Varía entre 6% y 12.5%, según Varía entre 6% y 8%, según Melocotones (duraznos), incluso los griñones y nectarinas 0% Fresas, preservadas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% 8.50% Palmitos, preservados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% 0% Mezclas de frutas tropicales, preservadas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 0% 6%, según 6%, según Frutas tropicales, conservadas en su jugo de miel 0% Jugo de naranja congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% 13

15 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 0% 0% Jugo de toronja o pomelo de valor Brix mayor a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 0% 0% Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix mayor a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de piña tropical (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de piña tropical (ananá) de valor Brix mayor a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 0% Jugo de tomate, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 12.50% Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Jugo de uva de valor Brix mayor a 30, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Jugo de manzana Brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Jugo de manzana Brix mayor a 20, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% 9.5%, según 9.5%, según Varía entre 9.35 /litro, pero no menor a 8.5% y 4%, según Varía entre 9.35 /litro, pero no menor a 8.5% y 4%, según 14

16 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Jugo de cualquier otra sola fruta o fruto u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Arancel NMF 9.5%, según 9.5%, según Mezcla de jugos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0% Extractos, esencias y concentrados de café 0% 0% Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de café 0% 0% Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 0% 0% Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados 0% 0% Varía entre 6% y 8%, según Levaduras vivas 0% Levaduras muertas, los demás micro organismos mono celulares muertos 0% 0% Polvos preparados para esponjar masas (polvos para hornear) 0% 3% Salsa de soja (soya) 0% 10% "Ketchup" y demás salsas de tomate 0% 13% Harina de mostaza y mostaza preparada 0% Varía entre 3% y 6%, según Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos harina de mostaza y mostaza preparada 0% Varía entre 8% y 11%, según Preparaciones para sopas, potajes o caldo; sopas, potajes o caldos, preparados 0% 6% Preparaciones alimenticias compuestas homogenizadas 0% 11% Helados, incluso con cacao Varía entre 0%, 6.5% y 277% pero no menor a $1.16/kg, según Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 0% 11% Preparaciones alimenticias, N.E.S. 0% Varía entre 6.5% y 277% pero no menor a $1.16/kg, según Varía según 15

17 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve 0% 0% Agua natural ordinaria, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada 0% 6.50% Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 0% 11% Las demás bebidas no alcohólicas (excl. Agua, jugos de frutas o vegetales y leche) 0% Varía entre 3.3 /litre, 11%, 256% pero no menor a $36.67/hl, según Cerveza de malta 0% 0% Vino espuma de uvas frescas 0% 37.4 /litro Vino de uva fresca, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 0% Varía entre 3.74 /litro, 17.2 /litro y $1.10/litro plus 15%, según Vino de uva fresca, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2l 0% Mostos de uva, de una fuerza de alcohol superior al 0,5% 0% Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l 0% Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas en recipientes con capacidad superior a 2l 0% Sidra, perada, aguamiel y otras bebidas fermentadas; mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte 0% Varía entre 2.82 /litro, /litro y $1.41/litro plus 19%, según $1.41/litre plus 19% Varía entre 2.11 /litro y 16%, según Varía entre 2.11 /litro y 16%, según Varía entre 3%, /litro, /litro sobre el alcohol etílico absoluto, según 16

18 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrica superior o igual a 80% vol 0% Arancel NMF Varía entre 4.92 /litro sobre el alcohol etílico absoluto y /litro sobre el alcohol etílico absoluto, según Varía entre /litro sobre el alcohol etílico absoluto y 6.5%, según Alcohol etílico y aguardiente 0% Aguardiente de vino o de orujo de uvas 0% 0% Whiskys 0% 0% Ron y demás aguardientes 0% Gin y ginebra 0% Vodka 0% Licores 0% Varía entre /litro y /litro sobre el alcohol etílico absoluto 4.92 /litro sobre el alcohol etílico absoluto /litro sobre el alcohol etílico absoluto /litro sobre el alcohol etílico absoluto /litro sobre el alcohol etílico absoluto Alcohol etílico de una fuerza de alcohol inferior al 80% 0% Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético 0% 9% Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos; chicharrones 0% 0% Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 0% Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos 3%, según de maíz 0% 0% Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de trigo 0% $98.60/tonelada plus 4%, según 17

19 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los demás cereales 0% Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos Arancel NMF $106.91/tonelada, según de leguminosas 0% 0% Residuos de la industria del almidón y residuos similares 0% 0% 2.5%, según Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera 0% Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 0% 0% Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de cacahuate (maní), incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de algodón, incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de lino, incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de girasol, incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de coco o de copra c incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas o aceites de nuez o de almendra de palma incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Tortas y demás residuos sólidas de la extracción de grasas de otros incluso molidos o en "pellets" 0% 0% Lías o heces de vino, tártaro bruto 0% 0% 18

20 Partida Descripción Arancel Aplicado a CR Arancel NMF Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte 0% 0% Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 0% 4% Varía entre 0% y 205.5% pero no menor a $1.64/kg, según Los demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales 205.5% pero no menor a $1.64/kg, según 5.5%, según Tabaco sin desvenar o desnervar 0% Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 0% 8% Desperdicios de tabaco 0% 6.50% Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco 0% 8% Cigarrillos que contengan tabaco 0% 12.50% Los demás cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco 0% 6.50% Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción 0% 4% Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 0% Los demás tabacos 0% Varía entre 5% y 13%, según Varía entre 5% y 9.5%, según Fuente: Canadian Border Agency. Estos aranceles pueden consultarse en la dirección electrónica: 19

21 II. Intercambio Comercial 1. Exportaciones de Costa Rica Durante el año 2008, las exportaciones de Costa Rica alcanzaron un total de US$9,569.7 millones para un crecimiento del 2.4% con respecto al año De este total, US$ 1,024.5 millones correspondieron a exportaciones de la industria alimentaria, lo cual representa un 10.7% de las exportaciones totales. Por otra parte, las exportaciones de la industria alimentaria representaron el 14.1% de las exportaciones del sector industrial, que ascendieron a un total de US$ 7,267.8 millones en 2009, como se puede apreciar en el gráfico 2.1 ubicándose así como el segundo subsector industrial de exportación del país. Gráfico 2.1 Costa Rica: Exportaciones del sector industrial, 2008 Plástico 2.9% Textiles, cuero y calzado 5.0% Metal-mecánica 5.4% Química 8.1% Otros 11.5% Eléctrica y electrónica 39.2% Equipo de precisión y médico 13.6% Alimentaria 14.1% Fuente: PROCOMER a. Principales destinos de exportación de la industria alimentaria En cuanto a regiones de destino de las exportaciones de alimentos procesados de Costa Rica, se tiene que éstas se concentran en tres regiones: América Central (40.1%), América del Norte (32.2%) y la Unión Europea (15%). Propiamente en cuanto a destinos, el principal mercado de nuestros productos es Estados Unidos (16.9%), seguido de México (13.5%), Nicaragua (10.2%), Holanda (9.4%) y Guatemala (9.1%). 20

22 En el cuadro 2.1 se presentan las exportaciones de alimentos procesados para el período según mercados de destino. De allí se desprende que durante ese año Canadá fue el vigésimo primer destino de exportación del sector, para un valor de US$ 8.2 millones, y una participación del 0.8%. Es importante destacar que durante el período se registró un incremento del de 8.37% en el valor de las exportaciones nacionales de estos productos al mercado canadiense, recuperando parte del valor que anteriormente se había perdido en este mercado 2. Cuadro 2.1 Costa Rica: Exportaciones de la industria alimentaria, por países de destino Valor FOB, Millones de US$ País % 2008 Estados Unidos % México % Nicaragua % Holanda % Guatemala % Honduras % El Salvador % Panamá % República Dominicana % Francia % España % Trinidad Y Tobago % Puerto Rico % Bélgica % Jamaica % Chile % Reino Unido % Colombia % Alemania % Japón % Canadá % Otros % TOTAL % Fuente: PROCOMER 2 Cabe destacar que la baja en el valor exportado hacia Canadá ( ) obedeció a una importante caída en las exportaciones de azúcar, principal producto de exportación del sector y no a condiciones propias del mercado o a falta de potencial del sector. 21

23 Gráfico 2.2 Costa Rica: Composición de las exportaciones de la industria alimentaria, por países de destino 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29.3% 27.3% 26.7% 32.6% 1.4% 0.1% 2.2% 7.4% 0.8% 9.0% 10.4% 9.4% 7.5% 10.6% 11.4% 9.1% 9.9% 10.8% 9.4% 10.3% 9.7% 10.5% 10.2% 10.1% 11.6% 7.4% 13.5% 10.8% 22.9% 25.1% 15.6% 16.9% Estados Unidos México Nicaragua Holanda Guatemala Honduras Canadá Otros Fuente: PROCOMER b. Principales productos exportados por la industria alimentaria Los principales productos exportados por la industria alimentaria durante 2008 fueron los siguientes: otras preparaciones alimenticias (21.32%), aceite de palma (13.67%), jugos y concentrados de frutas (13.03%), alcohol etílico (7.34%) y los purés y pastas de frutas (6.38%). Estos cinco productos comprendieron el 61.74% de las exportaciones de la industria alimentaria. En el Cuadro 2.2 se muestran los principales productos exportados por la industria alimentaria para el período

24 Cuadro 2.2 Costa Rica: Principales productos exportados por la industria alimentaria, Descripción Valor FOB Millones de US$ Peso Bruto TM Valor FOB Millones de US$ Peso Bruto TM Participación % 2008 Variación % Otras preparaciones alimenticias , , % 17.83% Aceite de palma , , % 25.66% Jugos y concentrados de frutas , , % -5.61% Alcohol etílico , , % % Purés y pastas de frutas , , % 0.43% Salsas y preparaciones , , % -4.89% Productos de panadería fina , , % 23.03% Azúcar , , % % Preparaciones y conservas de pescado , , % 7.47% Palmito , , % -2.49% Alimento para animales , , % 9.91% Bebidas (gaseosas o sin gas) , , % 20.23% Los demás aceites en bruto , , % 17.58% Frutas tropicales conservadas , , % -1.22% Embutidos , , % 25.68% Otros , , % 6.96% TOTAL ,067, , , % 2.98% Fuente: PROCOMER Fuente: PROCOMER Gráfico 2.3 Costa Rica: Principales productos frescos exportados, 2008 Azúcar 3.33% Productos de panadería fina 5.89% Salsas y preparaciones 6.15% Purés y pastas de frutas 6.38% Otros 22.90% Alcohol etílico 7.34% Otras preparaciones alimenticias 21.32% Aceite de palma 13.67% Jugos y concentrados de frutas 13.03% 23

25 En cuanto a los productos de la industria alimentaria exportados hacia el mercado canadiense, durante 2008, los principales productos exportados correspondieron a azúcar (87.12%), Palmito (8.03%), frutas tropicales conservadas (2.3%), salsas y preparaciones (1.88%) y las demás preparaciones (0.41%). Cuadro 2.3 Costa Rica: Principales productos de la industria alimentaria exportados hacia Canadá Descripción Valor FOB Peso Valor FOB Miles de Bruto Miles de US$ TM US$ Peso Bruto TM Participación % 2008 Azúcar , , % Palmito % Frutas tropicales conservadas, % Salsas y preparaciones % Las demás preparaciones alimenticias % Purés y pastas de frutas % Jugos y concentrados de frutas % Pastas alimenticias % Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos % Extractos, esencias y concentrados de te o de yerbas % Otros % TOTAL 1, , , % Fuente: PROCOMER Gráfico 2.4 Costa Rica: Principales productos de la industria alimentaria exportados hacia Canadá, 2008 Salsas y preparaciones 1.4% Frutas tropicales conservadas 2.0% Las demás preparaciones 0.4% Otros 1.0% Palmito 8.0% Azúcar 87.1% Fuente: PROCOMER 24

26 Cabe destacar que para algunos de estos productos, Canadá es un mercado de importancia, tal es el caso del azúcar, pues durante el año 2008 el mercado canadiense fue el segundo destino de exportación de dichos productos, con una participación relativa del 20.3%, superado únicamente por Estados Unidos (55.3%). En el caso del palmito, Canadá fue el quinto destino de exportación durante 2008, con una participación relativa del 2.5%, superado por Francia (50.7%), Estados Unidos (22.4%), España (12.5%) y México (4.6%). Asimismo, para las frutas conservadas, Canadá fue el cuarto destino en 2008, al recibir el 1.7% de las exportaciones costarricenses de este producto, superado por Holanda (65.1%), Estados Unidos (22.5%), Emiratos Árabes Unidos (2.9%) y España (1.8%). Puede apreciarse que para algunos productos de la industria alimentaria Canadá es un mercado destacado. Si bien en algunos casos el valor exportado es bajo, se trata de un mercado con potencial de crecimiento que podría aprovecharse aún más. 2. Importaciones de Canadá De acuerdo con datos de World Trade Atlas, las importaciones de alimentos procesados de Canadá alcanzaron un total de US$ 411,413 millones en 2008, lo que significó un crecimiento del 7.4% con respecto a a. Principales importados por la industria alimentaria En el Cuadro 2.4 se presentan los principales productos importados por la industria alimentaria en este país. 25

27 Cuadro 2.4 Canadá: Principales productos importados por la industria alimentaria, Millones de US$ Descripción Participación 2008 Variación Vino y mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 1, , , % 4.8% Preparaciones alimenticias, N.E.S % 12.3% Los demás productos de panadería, incluso con adición de cacao, hostias, sellos vacíos del tipo de los utilizados para medicamentos % 19.3% Cerveza de malta % 4.8% Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor % 15.9% Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets" % 32.3% Otros chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % 13.0% Azúcar de caña sin adición de aromatizante ni colorante % 23.2% Alcohol etílico y aguardiente % 5.8% Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada % 71.1% Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar % 12.6% Las demás bebidas no alcohólicas (excl. Agua, jugos de frutas o vegetales y leche) % 31.9% Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos harina de mostaza y mostaza preparada % 15.3% Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería % 24.3% Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado % 3.1% Otros 347, , , % 7.3% TOTAL 352, , , % 7.4% Fuente: World Trade Atlas Puede apreciarse que para algunos de estos productos, Costa Rica no cuenta con una oferta exportable importante en términos de volumen, no obstante lo anterior cabe destacar productos para los cuales Costa Rica es un proveedor destacado en el mercado canadiense: 26

28 - Caña de azúcar (HS ): Costa Rica fue el quinto proveedor en 2008, de acuerdo con datos de World Trade Atlas, al tener una participación del 2.3%, superado por Brasil (62.6%), Guatemala (17.9%), Nicaragua (6.6%) y El Salvador (5.6%). - Palmito (HS ): Costa Rica fue el segundo proveedor, con una participación del 11.8%, superado por Ecuador con una participación del 79.3%. En el Cuadro 2.5 se presentan los principales países de origen de las importaciones canadienses de ambos productos. Cuadro 2.5 Canadá: Origen de las importaciones de azúcar de caña y palmito, 2008 Partida Descripción Países de Origen Posición Valor Millones de US$ Azúcar de caña Brasil % Guatemala % Nicaragua % El Salvador % Costa Rica % Otros % TOTAL % Palmito Ecuador % Costa Rica % Bolivia % Grecia % Bulgaria % Otros % TOTAL % Fuente: World Trade Atlas % Para un mayor nivel de detalle de las estadísticas comerciales de Canadá, se recomienda revisar la siguiente dirección electrónica: headfoot&producttype=hs6&cachetime= #tag 27

29 III. Tratamiento Arancelario 1. Arancel Base Como se desprende del Cuadro 1.1, una amplia mayoría de los alimentos procesados costarricenses ingresan al mercado canadiense libres de aranceles, pues estos productos están incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos países en el año La mayor parte de estos productos tienen una categoría de desgravación A (arancel cero a partir del año en que entró en vigencia el tratado), no obstante algunos productos se encuentran bajo la categoría D (los aranceles se eliminan en nueve etapas iguales, iniciando un año después de la entrada en vigencia del tratado, excepto para productos provenientes de Zonas Francas, donde la tasa reducida solo se aplicará en el año en que el Gobierno de Costa Rica notifique al Gobierno de Canadá que ha eliminado satisfactoriamente las exoneraciones fiscales y otros subsidios a la exportación otorgados a las empresas que operan bajo este régimen). Para un mayor detalle acerca de la lista de desgravación de Canadá se puede consultar la siguiente dirección electrónica del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX): 3-1%20programa%20Canada.pdf 2. Reglas de Origen Las reglas de origen son una normativa técnica del comercio internacional que se establece con el fin de determinar las condiciones o criterios bajo los cuales un producto es considerado o no originario de un país o región. Lo anterior permite a determinar, entre otros aspectos, si dicho producto califica para un tratamiento arancelario preferencial. Las reglas de origen establecidas en el Tratado entre ambas naciones pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: V.pdf Para el sector de alimentos procesados, el Tratado estipula las siguientes reglas de origen específicas: 28

30 Cuadro 3.1 Tratado de Libre Comercio entre CR y Canadá, Reglas de origen específicas para alimentos procesados Subpartida Capítulo 15 Regla de Origen Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo, excepto de la subpartida Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a un producto de la subpartida que se haya obtenido completamente de focas o productos de foca, de cualquier otra partida; o Un cambio a cualquier otro producto de la subpartida de cualquier otro capítulo Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo. Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo, excepto de la partida Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo. Preparaciones de carne, pescado, de crustáceos, moluscos o demás Capítulo 16 invertebrados acuáticos Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo, o de carne de ave mecánicamente deshuesada (CDM) de la partida 02.07, excepto de la partida a 02.03, la subpartida a o de cualquier otro producto de la partida Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo. Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo Un cambio a la partida de cualquier otra partida. Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo Un cambio a la partida de cualquier otra partida. Un cambio a la partida a de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro de ese grupo, excepto de la partida Un cambio a la partida de cualquier otra partida, excepto de la partida a Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; Capítulo 19 productos de pastelería Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo. 29

31 Subpartida Regla de Origen Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo; o Un cambio a las mezclas y pastas de la subpartida con un contenido de grasa butírica superior al 25% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, de cualquier otro capítulo, excepto del Capítulo 4. Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo; o Un cambio a las preparaciones a base de productos lácteos de la subpartida con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso, de cualquier otro capítulo, excepto del Capítulo 4. Un cambio a la partida a de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro de ese grupo. Un cambio a la subpartida a de cualquier otra partida. Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la partida Un cambio a la partida de cualquier otra partida. Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de Capítulo 20 platas Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo Un cambio a la subpartida de cualquier otra subpartida. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo Un cambio a la partida de cualquier otro capítulo Un cambio a la subpartida de cualquier otra subpartida. Un cambio a la subpartida a de cualquier otra partida. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la subpartida Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a cualquiera de las subpartidas a dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida dentro de ese grupo. Capítulo Preparaciones alimenticias diversas Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo, excepto del Capítulo 9. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida a de cualquier otro capítulo Un cambio a la subpartida dentro de esa subpartida o de 30

32 Subpartida cualquier otra subpartida. Regla de Origen Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida Un cambio a la partida de cualquier otra partida. Un cambio a la partida de cualquier otra partida, excepto del Capítulo 4 o de las preparaciones a base de productos lácteos de la subpartida con un contenido de sólidos lácteos superior al % en peso. Un cambio a la partida de cualquier otro capítulo; Un cambio a jugos concentrados de frutas u hortalizas, fortificados con minerales y vitaminas, de la partida de cualquier otra partida, siempre que el cambio no sea resultado solamente de la fortificación con minerales o vitaminas; Un cambio a las preparaciones de la partida con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 % en peso de cualquier otro capítulo, excepto del Capítulo 4 o de las preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso de la subpartida ; o Un cambio a las preparaciones compuestas de la partida con un contenido alcohólico superior al 0.5% por volumen, del tipo de las utilizadas en la fabricación de bebidas, de cualquier otra partida, excepto de la partida a Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Un cambio a la partida de cualquier otro capítulo Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida de cualquier otro capítulo; o Un cambio a bebidas que contengan jugos, no concentrados, fortificados con minerales o vitaminas, de la subpartida de cualquier otra partida, siempre que el cambio no sea resultado solamente de la fortificación con minerales o vitaminas; o Un cambio a bebidas que contengan leche de la subpartida de cualquier otra partida, excepto del Capítulo 4 o de las preparaciones a base de productos lácteos de la subpartida con un contenido superior al 10 % en peso de sólidos lácteos. Un cambio a la partida a de cualquier otra partida fuera de ese grupo, excepto de la partida a Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la partida a ó Un cambio a la subpartida dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida, siempre que el volumen alcohólico total de los materiales no originarios de la partida a no exceda el % del volumen del contenido alcohólico total del producto. Un cambio a la subpartida dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida, siempre que el volumen alcohólico total de los materiales no originarios de la subpartida no exceda el % del volumen del contenido alcohólico total del producto. Un cambio a cualquiera de las subpartidas a dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida dentro de ese grupo, siempre que el volumen alcohólico total de los materiales no originarios de la partida a no 31

33 Subpartida Capítulo 23 Regla de Origen exceda el 10% del volumen del contenido alcohólico total del producto. Un cambio a la subpartida dentro de esa subpartida o de cualquier otra subpartida, excepto del Capítulo 9 ó 21, siempre que el volumen alcohólico total de los materiales no originarios de la partida a no exceda el 10 % del volumen del contenido alcohólico total del producto. Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la partida a ó Un cambio a la partida de cualquier otra partida, excepto de la partida a Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales Un cambio a la partida a de cualquier otro capítulo. Un cambio a la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la partida ó Un cambio a preparaciones alimenticias utilizadas como alimentos para animales que contengan más de 10 % en peso de sólidos lácteos, de la subpartida de cualquier otra partida, excepto del Capítulo 4 o las preparaciones a base de productos lácteos de la subpartida que contengan más de 10 % en peso de sólidos lácteos, o de la partida ó 23.06; o Un cambio a cualquier otro producto de la subpartida de cualquier otra partida, excepto de la partida ó Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados Un cambio a la partida de cualquier otro capítulo. Un cambio a la partida de cualquier otra partida, excepto la picadura de tabaco de la subpartida Un cambio a la partida de cualquier otra partida. Fuente: COMEX Con respecto a la certificación de origen, el tratado establece en el artículo V.1, que para comprobar el origen de las mercancías el exportador emitirá una certificación de origen, que debe incluir el nombre, firma y sello del certificante, sin que medie aprobación de alguna autoridad pública o privada. El formato del certificado de origen se muestra en la Figura 3.1 y puede también obtenerse en formato electrónico en la dirección: 32

34 Figura 3.1 Tratado de Libre Comercio entre CR y Canadá, Certificado de Origen Fuente: COMEX 33

35 3. Cuotas y contingentes Para los alimentos procesados aplican cuotas para los productos clasificados dentro de la partida HS , Los demás azúcares, incluidos el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar con un contenido de fructuosa calculado sobre el producto seco de 50% en peso, con excepción de la partida El volumen de la cuota se especifica a continuación: Fuente: COMEX Cuadro 3.2 Tratado de Libre Comercio entre CR y Canadá, Cuotas Arancelarias, Partida Año Cuota Toneladas Métricas , , , , , , , ,000 Para un mayor detalle de las partidas s sujetas a la aplicación de cuotas, se recomienda ingresar a la siguiente dirección electrónica de COMEX: 3-1%20programa%20Canada.pdf 34

36 IV. Requisitos de Exportación y Barreras No Arancelarias 1. Requisitos de exportación a. Registro de Exportador Para realizar exportaciones a cualquier mercado alrededor del mundo, el exportador deberá registrarse como tal ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER (VUCE). Este registro tiene validez de un año, a partir del cual debe ser renovado en forma manual o electrónica. En el primer caso, debe adquirirse el sobre para el registro y presentarlo debidamente lleno ante cualquier oficina de la VUCE. En el segundo caso, el registro se realiza a través de la dirección /registro_exportadores html, se deben completar los formularios electrónicos que aparecen en pantalla y presentar posteriormente la documentación solicitada ante la VUCE. El objetivo de este trámite es registrar las firmas autorizadas por la empresa en cuestión y asignarle a cada exportador un código de tres posiciones, el cual funciona como cuenta corriente ante el Banco Central de Costa Rica y como código ante la aduana. Pueden inscribirse como exportadores las personas jurídicas que estén debidamente inscritas ante el Registro Público y personas físicas que posean cédula de identidad costarricense o cédula de residencia. El proceso de registro concluye una vez adjudicado el código de exportador. Una vez presentada la documentación pertinente, la adjudicación del código tarda tres horas aproximadamente. El registro tiene un costo de US$3. Para mayor información acerca de este proceso, favor contactar con la VUCE, al teléfono (506) o escribir a la dirección electrónica registroexportador@procomer.com b. Requisitos documentales Los requisitos documentales para realizar cada exportación son los siguientes: - Registro de exportador - Declaración Aduanera de Exportación - Factura comercial - Certificado de origen 35

37 2. Requisitos de importación En esta sección se consigna información acerca de las instituciones canadienses relacionadas con la importación de productos alimenticios, así como de las regulaciones específicas existentes en ese mercado para estos productos. a. Instituciones y regulaciones generales Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 3 Esta agencia es la encargada de velar por la calidad e inocuidad de los alimentos en Canadá. Sus objetivos están relacionados con fortalecer la seguridad en las fronteras del país, la seguridad alimentaria y velar por la salud de los canadienses. Los objetivos estratégicos de esta agencia son los siguientes: - Minimizar y administrar los riesgos a la salud pública, asociados a la oferta de alimentos y la transmisión de enfermedades animales a los humanos. - Tener un seguro y sostenible uso de los recursos animales y vegetales. - Proteger a los consumidores mediante la aplicación de estándares de calidad para la comercialización de alimentos. Algunos de los programas desarrollados por la CFIA están relacionados con la salud animal, salud vegetal, productos lácteos, carne, fertilizantes, alimentos procesados, etiquetado de alimentos, productos frescos, entre otros. A esta agencia corresponde la aplicación de las siguientes leyes: - Canadian Food Inspection Agency Act - Foods and Drugs Act - Agriculture and Agrifood Administrative Monetary Penalties Act - Canada Agricultural Products Act - Consumer Packaging and Labelling Act - Feeds Act - Fertilizers Act - Fish Inspection Act - Health of Animals Act - Meat Inspection Act - Plant Breeders Rights Act - Seeds Act

38 Además, también es responsable de la administración y aplicación de los reglamentos del Canadian Agricultural Products Act: - Dairy Products Regulations - Egg Regulations - Processed Eggs Regulations - Livestock and Poultry Regulations - Processed Products Regulations - Honey Regulations - Maple Products Regulations - Fresh Fruits and Vegetables Regulations - Licensing and Arbitration Regulations Canadian Border Service Agency (CBSA) 4 Esta agencia se encarga de administrar el acceso de las personas y bienes a territorio canadiense (aduanas). Es la responsable del proceso inicial de inspección a las importaciones de insumos y bienes agrícolas. Dentro de las principales leyes que regulan el sector sobresalen: Foods and Drugs Act 5 : Como se mencionó, esta ley es aplicada por la CFIA. Contiene las regulaciones generales para la comercialización de alimentos, ciertos requisitos para la importación y exportación de alimentos, normativa de etiquetado, entre otros. Canada Agricultural Products Act 6 : Esta ley contiene las principales regulaciones en cuanto a permisos de importación de alimentos, estándares de calidad (grados), normativa de etiquetado de productos agrícolas, regulación para productos orgánicos, entre otros. Consumer Packaging and Labelling Act 7 : En esta ley se encuentran las principales regulaciones en materia de etiquetado, como etiquetado nutricional, etiquetado de productos orgánicos, normas generales de etiquetado, excepciones, entre otros aspectos. Processed Products Regulations 8 : Contiene las principales normativas acerca de grados, estándares de calidad, regulaciones a la importación, entre otros, para productos procesados

39 b. Documentación para el trámite de importación El conjunto de documentos para el trámite de importación debe ser presentado ante la CBSA antes de que el importador pueda aceptar el envío. La documentación es usualmente transmitida por el importador a esta institución utilizando el Electronic Data Interchange (EDI), servicio que requiere de autorización y registro. Los documentos transmitidos a través de este sistema son: - Cargo Control Document: Este documento debe incluir el código de barras asociado al código del transportista. - Factura comercial. - Canada Customs Coding Form: en este formulario se indica el nombre del importador, exportador, descripción de los bienes, fecha del envío tratamiento arancelario aplicable (o tratado comercial aplicable), clasificación, impuestos correspondientes y un cálculo del monto a pagar en impuestos de entrada. Regulaciones Generales c. Regulaciones de Etiquetado Las regulaciones en materia de etiquetado están provistas por el Consumer Packing and Labelling Regulations y el Food and Drug Regulations. Están sujetos a esta legislación todos los alimentos empacados, entendidos estos como los alimentos contenidos en un empaque de forma tal que esta sea su presentación para ser comprado o consumido por una persona. Las etiquetas de todos los productos deben presentar la siguiente información: - El nombre común del producto* - Para todos los productos importados se debe indicar el origen de producto: Product of, Produit de * - Cantidad neta, en pesos y medidas canadienses - Nombre y dirección del importador en Canadá* - Lista de ingredientes* - Información nutricional (Nutrition Facts) - Indicar la leyenda best before si la vida de estantería del producto es de 90 días o menos Los campos con asterisco deben presentarse en inglés y francés. 38

40 El texto completo de la normativa de etiquetado puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: Los reglamentos correspondientes al Consumer Packaging and Labelling Act, Consumer Packaging and Labelling Regulations, pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: Otras regulaciones importantes son: Declaración de Alérgenos Los siguientes alimentos o productos que contengan estos alimentos deben tener declaración de alérgenos: almendras, nueces de Brasil, nueces, avellanas, macadamia, pacanas, pistachos, nueces de nogal, maní, semillas de ajonjolí, trigo, huevos, leche, frijol de soja, crustáceos, mariscos o pescado. La etiqueta de productos que contengan o sean una fuente de gluten también debe tener una declaración de alérgenos, inclusive si es proteína modificada. Del mismo modo, los sulfitos (sales o ésteres del ácido sulfuroso H 2 SO 3 -, que se emplean como antioxidantes en la industria alimentaria y que son utilizados ampliamente en la fabricación de vinos) deben ser declarados en la etiqueta cuando sean directamente añadidos al alimento, cuando son componentes de un ingrediente no exento de la declaración o cuando la cantidad total de sulfitos dentro del alimento es mayor o igual a 10 partes por millón. Los productos que están exentos de la declaración de alérgenos, fuente de gluten o sulfitos son aquellos alimentos que no requieren presentar una lista de ingredientes, los mismos continuarán exentos de hacer la declaración de alérgenos. Dentro de estos productos se encuentran: - Productos previamente envasados o embalados en locales de venta al público, excepto los productos previamente envasados que sean una mezcla de nueces. - Las partes previamente envasadas individuales de alimento que son servidas por un restaurante u otra sociedad mercantil con comidas o bocados; - Las porciones previamente envasadas individuales de alimento que están vendidas por máquinas expendedoras automáticas. - La carne previamente envasada y los subproductos de carne que son tostados o asados en los locales de venta al público; 39

41 - La carne de aves de corral previamente envasada o los subproductos de carne de aves de corral que son tostados o asados en los locales de venta al público. Etiquetado de productos orgánicos Es preciso indicar que a partir del 30 de junio del presente año entró en vigencia la nueva regulación sobre productos orgánicos en Canadá, que incluye lo siguientes tópicos en materia de etiquetado (en el siguiente apartado se presenta más información acerca de los productos orgánicos): - Productos orgánicos con un contenido orgánico mayor o igual al 95%, pueden comercializarse utilizando el Canadian Organic Logo (Canada Biologique) - Productos con contenido orgánico del 70-95%, pueden tener la leyenda % organic product. - Productos cuyo contenido de ingredientes orgánicos sea menor al 70% pueden indicarlo en la lista de ingredientes. No pueden ser etiquetados como productos orgánicos (y en su defecto hacer publicidad de un producto como tal), ecológicos y palabras similares, a menos que se trate de productos: a) orgánicos certificados por un organismo competente; o b) un producto multi-ingrediente con un contenido orgánico del 95% Los productos con contenido orgánico menos al 95% pueden indicar en su etiqueta que contiene ingredientes orgánicos o ecológicos. Los contenidos de productos orgánicos deben estar precedidos por el porcentaje, redondeado al número entero más próximo. Los productos multi-ingredientes que no son productos orgánicos pueden indicar cuáles de sus ingredientes son orgánicos. Si un producto es etiquetado como orgánico debe contener en su etiqueta el nombre del organismo que certificó el producto como tal. En el caso de productos multi-ingredientes el contenido orgánico debe ser identificado como tal en la lista de ingredientes. Al igual que para todos los alimentos empacados, en caso de productos importados se debe indicar en la etiqueta el origen del producto o con la leyenda Imported. Etiquetado Nutricional A partir de Diciembre de 2007 el etiquetado nutricional es obligatorio para la mayoría de los alimentos empacados. El etiquetado nutricional debe indicar la 40

42 cantidad y porcentaje del valor diario requerido de: calorías, grasas (saturadas y grasas trans), colesterol, sodio, carbohidratos, proteína, vitaminas A y C, calcio y hierro. En la Figura 4.1 se muestran varios formatos. Figura 4.1 Canadá: Etiquetado Nutricional, formato estándar Fuente: CFIA (2003). Guide to Food Labelling and Advertising Algunas de las excepciones del etiquetado nutricional son las siguientes: 41

43 - Alimentos como especias y en algunos casos agua embotellada, en las cuales toda la información nutricional puede ser expresada como 0. - Bebidas con un contenido alcohólico mayor a un 0.5% - Frutas y vegetales frescos sin ingredientes adicionados, o recubiertos con parafina o sustancias similares. - Carne y carne de aves de corral cruda - Carne cruda de crustáceos, mariscos, pescado y productos similares. - Alimentos vendidos únicamente en establecimientos de ventas al detalle, en los que el producto es preparado dentro del establecimiento. El etiquetado nutricional puede contener información adicional de otros nutrientes, no obstante, para las siguientes sustancias la declaración es obligatoria: omega 6, omega 3 y todos los ácidos grasos monoinsaturados deben ser declarados si alguno de ellos fue mencionado en la etiqueta; potasio, alcoholes de azúcares, vitaminas, minerales o nutrientes si son adicionados a alimentos preempacados. Para mayor información acerca de las regulaciones canadienses de etiquetado, se recomienda consultar el documento Guide to Food Labelling and Advertising publicado por la CFIA, el cual puede ser accedido en el siguiente enlace: d. Productos Orgánicos En la actualidad se ha dado un creciente incremento del interés por los productos orgánicos y Canadá no es la excepción. El crecimiento en la demanda por productos orgánicos se ha visto acompañado de una mayor dependencia de las importaciones. Se estima, de hecho, que cerca del 80% de las ventas al detalle de productos orgánicos en Canadá corresponden a productos importados, de acuerdo con la CFIA, lo cual refleja el amplio potencial de este sector en este país. La CFIA estima que el crecimiento de este sector ha sido cercano al 15-20% anual. Es preciso indicar que a partir del 30 de junio de 2009, entró en vigor la nueva legislación sobre productos orgánicos en Canadá. Esta normativa establece límites a los productos de acuerdo con los estándares de la CFIA. Dentro de los cambios más destacables, se encuentra el hecho de que los productos orgánicos deben estar certificados de acuerdo con los Canadian Organic Standars (COS). La nueva regulación incorpora también la adopción de los estándares ISO e ISO

44 Bajo esta nueva normativa, los productos orgánicos deben estar certificados como tales por algún cuerpo de certificación, los que a su vez deben estar acreditados por la CFIA. En la actualidad existen cuatro agencias de acreditación y 28 organismos certificadores (Saumur, 2009). La nueva legislación en materia de productos orgánicos puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Los productos con un contenido orgánico igual o mayor al 95% y productos con un contenido orgánico entre un 70-95% deben ser certificados como orgánicos por algún ente reconocido por la CFIA. El nombre de dicha entidad también debe aparecer en la etiqueta del producto. El uso del logotipo de producto orgánico es de carácter voluntario, por lo que no todos los productos orgánicos comercializados en Canadá lo poseen. Figura 4.1 Canadá: Logo para productos orgânicos - Anterior - Actual Fuente: Canadian Organic Growers Es importante señalar que las regulaciones costarricenses en materia de producción orgánica, se encuentran en proceso de ser reconocidas por Canadá. En total, 21 países han aplicado para determinar la equivalencia de sus regulaciones (15 pertenecientes a la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Costa Rica, Nueva Zelanda y Suiza) con la regulación canadiense, siendo Estados Unidos el único país en obtener dicha equivalencia. Los criterios para obtener la equivalencia son: Regulaciones, Administración del Sistema de Acreditaciones y Certificaciones, Estándares y Monitoreos y Responsabilidad. A la fecha el gobierno de Costa Rica ha presentado la documentación requerida por su homólogo canadiense a fin de ser reconocido por Canadá como tercer país, es 43

45 decir, reconocer como equivalentes sus sistemas de regulación y certificación de productos orgánicos. No se cuenta aún con una respuesta oficial. Para mayor información acerca del sector de alimentos orgánicos se recomienda consultar las siguientes direcciones electrónicas: - Canadian Organic Growers: - CFIA: e. Regulaciones para frutas y vegetales enlatados Para la importación de frutas y vegetales enlatados, de acuerdo con las Processed Products Regulations, deben cumplir con requisitos de grados que se especifican en el siguiente enlace: Estos requisitos consisten en términos generales en los estándares de calidad que deben cumplir las frutas y vegetales enlatados en términos de color, contenido (por ejemplo, contenido de esteres, de sal, entre otros), calidad del empaque (herméticamente sellados), entre otros. f. Regulaciones por partida (HS-6) Si se desea consultar los requisitos de importación por partida (HS-6), la CFIA cuenta con el sistema Automated Import Reference System (AIRS) en el cual tras ingresar la partida según la nomenclatura canadiense, el sistema despliega los principales requisitos de importación, de acuerdo con el uso final del producto (para consumo, para procesamiento, para uso personal, entre otros). Para mayor información se recomienda consultar la siguiente dirección electrónica: g. Registro de Marca En el siguiente apartado se detallan los lineamientos generales para el registro de marcas en Canadá, ante el interés que podrían tener los exportadores de comercializar sus productos bajo una marca propia. La oficina correspondiente es la Canadian Intellectual Property Office, ante la cual se inicia el proceso de registro de marca. El proceso consta de los siguientes pasos: - Se presenta la solicitud de registro ante esta oficina, además de cancelar CAN $250 9 si la solicitud se hace por vía electrónica, o CAN$ 9 1 CAN$ = US$, tipo de promedio del mes de octubre de 2009, de acuerdo con x-rates.com, 44

46 300 en otro caso. Dentro de los siguientes siete días hábiles, se le notifica al interesado que la solicitud ha sido ingresada en la Canadian Trade-marks Database. - Se inicia el proceso de revisión para determinar si se puede registrar la marca, es decir, para determinar que no entre en conflicto con otras marcas previamente registradas. Si existen objeciones de parte de la oficina, se notifica al interesado. Una vez aprobada la marca, se hace el anuncio en el Trade-marks Journal, publicación semanal en la que se divulgan los registros de marca para conocimiento de terceros. - Una vez publicado en el Trade-marks Journal, se inicia un período de dos meses en espera de objeciones al registro de marca. - En caso de que alguna persona física o jurídica presente una objeción al registro, la Trade-marks Opposition Board (TMOB) le notifica al interesado acerca de la objeción presentada. Para impugnar la oposición, se dispone de un mes de tiempo para presentar una declaración contraria. Ambas partes tienen la oportunidad de presentar declaraciones juradas por escrito con los argumentos para defender su posición, así como a presentarse en una audiencia oral. Si la oposición se retira o no tiene éxito, se procederá a la asignación. - Si no hay oposición, o si la oposición se ha decidido en favor del registrante, ésta será permitida y la Oficina del Registrador no considerará ninguna otra oposición. El interesado recibirá una Notificación de Asignación y debe pagar una cuota de inscripción de CAN $ Si la solicitud se ha basado en el "uso propuesto de la marca 10 ", se puede solicitar una extensión de tiempo hasta que la marca esté en uso. Hay una cuota de CAN$ 125 por extensión. Una vez finalizado este proceso, se debe enviar la cuota de inscripción y si la aplicación se basa en el uso propuesto, se debe adjuntar también una notificación de que la marca está siendo utilizada. A partir de ese momento, la marca cambia su estatus de en espera por marca registrada. El tiempo que toma registrar una marca puede variar. Si la solicitud es presentada correctamente, se aprobó sin cambios, y no se presentaron oposiciones, debe recibir una Notificación de Asignación, aproximadamente 20 meses después de la presentación de la solicitud. Después de la presentación de la cuota de inscripción y declaración de uso (para las marcas con aplicaciones basadas en "uso"), el proceso debe concluir aproximadamente cuatro semanas después. En la siguiente dirección electrónica se puede encontrar más información acerca del proceso de registro de marca, registro de diseños industriales y patentes en Canadá: 10 Algunos países otorgan el derecho de registro de marca, únicamente si la marca está en uso, si la marca no está siendo utilizada, las autoridades retiran el registro de la marca. 45

47 V. Logística de Exportación 1. Puertos de Entrada De acuerdo con la Trade Facilitation Office Canada (TFO 2009), desde una perspectiva regional, Canadá puede dividirse en cinco regiones: - Las Provincias Atlánticas: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla Príncipe Edward, y Terranova y Labrador (2.3 millones de personas 11 ); - La Provincia de Québec: (7.8 millones de personas ); - La Provincia de Ontario: (13 millones de personas ); - Las Provincias de las Praderas: Manitoba y Saskatchewan (2.2 millones de personas); - Las Provincias Occidentales: Alberta y Columbia Británica (8.1 millones de personas); y - Los Territorios Yukón, Noroestes, y Nunavut (109 mil personas). De estas cinco regiones, Ontario, Columbia Británica y Québec son los mayores importadores de alimentos procesados, con una participación porcentual del 54.7%, 18.1% y 13.8%, respectivamente. Los principales puertos de acceso a Canadá, vía marítima se encuentran en estas provincias, a saber: Toronto, Vancouver y Montreal, en orden respectivo. Vancouver es el principal puerto de acceso en la costa Pacífica. En la costa atlántica sobresalen los puertos mencionados y el puerto de Halifax, como principales puntos de ingreso. La localización de estos puertos puede apreciarse en la figura Fuente: Statistics Canada: Datos a Julio de

48 Figura 5.1 Canadá: Principales puertos de entrada Fuente: Elaboración propia, imagen tomada del programa Google Earth Es importante mencionar también que Canadá cuenta con un alto nivel de integración con Estados Unidos, a nivel marítimo, aéreo y terrestre, incluyendo el ferrocarril. Dado lo anterior, una práctica común para los países latinoamericanos es enviar los productos hacia Estados Unidos y que desde este país sean reexportados hacia Canadá vía terrestre o férrea. Existen varias empresas que brindan el servicio de transporte desde Costa Rica hacia Canadá, tanto vía marítima como aérea. A continuación se detallan algunas de estas empresas, no obstante, es preciso indicar que no corresponden a todas las empresas que brindan el servicio de transporte a este mercado, además, PROCOMER como institución encargada de la promoción del comercio, no avala o recomienda a ninguna de estas empresas, sino que suministra al exportador la información disponible, por lo que es responsabilidad de éste contactar y verificar la empresa transportista que estime de su conveniencia. 47

49 Cuadro 5.1 Costa Rica: Empresas que brindan servicio de transporte marítimo hacia Canadá Naviera Puerto de Salida Puerto de Llegada Tiempo de Tránsito Frecuencia de Salida Escalas Servicios Complementarios Observaciones APL APL Limón Limón Montreal, vía Vancouver 19 días Semanal Halifax, vía New York 11 días Semanal Armada de Navegación Limón Halifax 14 días Semanal CMA-CMG Limón Halifax, Montreal 19 días Semanal Expeditors Consolidador Limón Halifax 22 días Semanal Halifax, Montreal Manzanillo, Panamá New York, Estados Unidos Kingston, Jamaica Kingston, Jamaica Manzanillo, Panamá Hamburg Sud Limón 20 días Semanal Lisboa No Happag Manzanillo, Lloyd Limón Halifax 19 días Semanal Panamá Sí No No No Sí Sí No proporcionaron tarifas No proporcionaron tarifas No ofrecen servicio de transporte interno. Costo aproximado por concepto de flete: 20 STD 1/ US$1, STD HC 2/ US$ 1, RF 3/ US$ 1,800 Tienen oficinas propias en Canadá Adicionalmente tienen la ruta LIO- Toronto vía Philadelphia con un tránsito de 11 días Tienen oficinas en Canadá para los servicios complementarios Flete: 20STD US$2, STD HC US$3, RF US$ , tienen oficina propias en Canadá 48

50 Naviera Puerto de Salida ILG Logistics Limón Puerto de Llegada Tiempo de Tránsito Frecuencia de Salida Escalas Montreal, Toronto 20 días Semanal Sí Maersk Line Limón Montreal 15 días Semanal MSC Limón Montreal 13 días Semanal Schenker Line Limón Montreal 16 días Semanal Oceánica Internacional Dacotrans Ambos Mares Halifax, Baimar Limón Montreal 22 días Semanal Manzanillo, Panamá Freeport, Bahamas Freeport, Bahamas Manzanillo, Panamá Servicios Complementarios Sí Sí Sí Sí Observaciones Esta línea no tiene servicios de CR hacia Canadá, pero ingresan a Montreal y Toronto vía New York 4/ No proporcionaron tarifas Flete: 20STD USD$ , 40STD HC USD$ , 40RF USD$ 3250 Si exportan carga peligrosa, solo exportan carga seca 5/, el servicio es hasta el puerto. Flete: 20STD US$ 2, STD/HC US$ 2,680 Son consolidadores marítimos Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por empresas Notas: 1/ Contenedor estándar de 20 pies 2/ Contenedor estándar de 40 pies, High Cube 3/ Contenedor estándar de 40 pies, refrigerado 4/ Estos servicios se dan bajo el formato multimodal: el consolidador lleva la carga a Nueva York y desde este punto se transporta a Canadá vía terrestre o ferroviaria. 5/ Información suministrada en junio del presenta año Para carga consolidada, las navieras no ofrecen servicio, por lo que alternativamente puede utilizarse un consolidador marítimo. Algunos consolidadores son DHL, Antares, Rex Cargo o Ambos Mares. Como ya se indicó, En cuanto a transporte aéreo, las líneas aéreas que ofrecen el servicio hacia Canadá son: Air Canada y American Airlines. Los vuelos indirectos constituyen otra alternativa. 49

51 Algunas empresas que ofrecen el servicio de consolidación de carga aérea son: - TNT - DHL - UPS - Intercontinental Cargo - Tropitransport - Baimar - Aimar Cargo - Dacotrans Es importante destacar que los costos del transporte aéreo son mucho mayores en comparación con los costos del transporte marítimo: cerca de tres veces superior, aunque los tiempos de tránsito son muy inferiores (de aproximadamente dos días). La frecuencia de salida bajo esta modalidad es diaria. 2. Canales de Distribución Existen varias opciones para la comercialización de alimentos procesados en Canadá, en las cuales intervienen distintos intermediarios. Se debe señalar que los mecanismos de distribución-comercialización varían para cada producto y pueden ser muy diferentes de acuerdo con la naturaleza del mismo y el volumen transado, entre otros aspectos. Por lo tanto, se debe analizar para cada producto la opción más adecuada según sea el caso. Algunos de los participantes del proceso de comercialización-distribución en Canadá son: - Agentes independientes: Son intermediarios entre el exportador y otro agente distribuidor. Por lo general asisten a la empresa para la formalización de los trámites pertinentes previos a la exportación. Usualmente cobran por comisión. Pueden especializarse según producto o canal (canal institucional, por ejemplo) - Importador/ Mayorista: En este caso, los mismos importadores participan de la cadena de distribución del producto. Por lo general, cobran comisión, pero en algunos casos pueden hacerlo por contrato. Pueden especializarse por línea de productos, canal de venta o área de cobertura geográfica. Atienden los sectores institucional (restaurantes, escuelas, hoteles), industrial (para procesamiento) y detallista. Dentro de los aspectos a considerar por los exportadores se encuentran: ubicación, cobertura, tamaño, especialización y trayectoria dentro del mercado. - Detallista/Retail: Estos intermediarios compran y venden productos. Actúan independientemente de los importadores o agentes. Dentro de 50

52 los formatos bajo los cuales operan se encuentran las cadenas de supermercados y tiendas especializadas por productos (orgánicos, gourmet, conveniencia), o por zona geográfica. - Broker: Estos agentes prestan asistencia a la comercialización del producto, puede ser un agente individual o una agencia de ventas y mercadeo. Los servicios que brinda varían de acuerdo a las necesidades del producto. La negociación es usualmente por comisión. Pueden especializarse en determinados productos o canales (por ejemplo, brokers especializados en el apoyo logístico para suplir un canal institucional o en ventas de retail) Al momento de identificar y establecer un contrato con un distribuidor, los exportadores deben tomar en cuenta ciertos aspectos, entre éstos: el conocimiento del producto a exportar, el nivel de conocimiento acerca del comportamiento del consumidor final, márgenes de los distintos intermediarios de la cadena de distribución, entre otros. En cuanto a los márgenes de los distintos intermediarios, la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en Canadá señala los siguientes niveles como los más usuales: Broker: 0,25% - 5% Importadores/distribuidores: 10% - 30% Mayoristas locales: 5% - 10% Detallistas: 5% - 30% En la Figura 5.2 se presenta un esquema de los canales de comercialización para los alimentos procesados. 51

53 Figura 5.2 Canadá: Canales de distribución, alimentos procesados Brokers Food service (hoteles, restaurantes, bares) Exportador/ Productor Local Mayorista Distribuidor Detallistas Consumidor Procesamien to Importador/Distribuidor Fuente: Huelat, Itzamn (2009) Dentro de la parte de canal institucional, la Canadian Restaurant and Foodservices Association indica que existen en la actualidad en Canadá 12 : - 37,874 Restaurantes con servicio completo - 33,175 Restaurantes con servicio limitado - 6,401 Servicio Catering (banquetes) - 6,416 Tabernas, Bares y clubes (drinking places) Para dar una idea al exportador acerca del tamaño del mercado en el Cuadro 5.2 se presentan las ventas mensuales de restaurantes y drinking places, de acuerdo con datos de Statistics Canada

54 Cuadro 5.2 Canadá: Ventas Restaurantes y Drinking Places, Miles de CAN$ 13 Jul-08 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Cambio % Jun09- Jul09 TOTAL Ventas "Food Services" 3,897,481 3,988,304 4,016,782 4,000,155 4,018, Restaurantes de servicio completo 1,718,174 1,763,963 1,778,438 1,753,745 1,766, Restaurantes de servicio limitado 1,640,387 1,694,821 1,707,733 1,716,384 1,726, Servicios Especiales 326, , , , , "Drinking Places" (Bares, tabernas, clubes) 212, , , , , Provincias y territorios Newfoundland and Labrador 46,039 48,563 49,577 48,779 49, Isla Príncipe Eduardo 14,998 13,956 13,836 13,931 14, Nueva Escocia 98, , , , , Nuevo Brunswick 75,601 78,194 78,131 78,711 79, Québec 779, , , , , Ontario 1,458,717 1,501,414 1,511,494 1,496,239 1,491, Manitota 108, , , , , Saskatchewan 105, , , , , Alberta 557, , , , , Columbia Británica 642, , , , , Yukon 3,435 3,951 3,877 3, Northwest Territories 6,786 7,552 6,810 6, Nunavut 1,769 1,371 1,377 1, Fuente: The Daily, Statistics Canada Cabe estacar la importancia que tienen en la actualidad las tiendas especializadas, pues permiten a los exportadores diferenciar su producto y de esta manera penetrar en nichos específicos de mercado. Algunos ejemplos de tiendas especializadas son Loblaws y The Beer Store. Como se mencionó, la elección del canal de comercialización depende de varios puntos, en donde el más importante es la naturaleza del producto y el volumen transado, para definir si conviene más utilizar un broker, un importador-distribuidor o un detallista CAN$ = US$, tipo de promedio del mes de octubre de 2009, de acuerdo con x-rates.com, 53

55 Figura 5.3 Canadá: Ejemplo de tiendas especializadas Fuente: Huelat (2009) 3. Otras tendencias importantes Canadá es un mercado con amplio potencial de crecimiento para la industria alimentaria costarricense. Existen ventajas s importantes, como producto del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Aunado a lo anterior, algunas tendencias actuales en el sector de alimentos procesados pueden representar oportunidades para las empresas costarricenses exportadoras del sector, tal es el caso de productos orgánicos y el uso de marcas privadas. El uso de marcas privadas representa otra tendencia importante para la industria alimentaria canadiense ya que le permite a los exportadores posicionarse en nichos específicos (bien pueden ser marcas económicas o marcas orientadas a segmentos medio-altos). Algunas cadenas de supermercados poseen varias marcas orientadas a segmentos de ingreso medio-alto, tal es el caso de Loblaws con President Choice (ingreso alto) y No Name (ingreso medio), además de Sobeys con sus marcas Our Compliments (ingreso medio-alto) y Smart Choice (ingreso medio). Se estima que el posicionamiento de marcas privadas y de tiendas es de un 25.7% (Huelat, 2009). De acuerdo con un informe del Gobierno de Canadá acerca de las 10 principales tendencias de las ferias de comercio en Canadá, otras tendencias importantes para la industria alimentaria son el incremento en la demanda de alimentos funcionales (alimentos que ofrecen beneficios adicionales a la salud, en su mayoría enriquecidos con nutracéuticos como vitaminas, fibra, calcio, omega-3, prebióticos y antioxidantes o productos con super frutas como el noni), productos de porciones controladas, productos ready toe at (listos para comer), productos con empaques ecológicos. Este estudio puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 54