EMISIONES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN 12 DE FEBRERO DE 2018 EFECTOS DE COMERCIO

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1 EMISIONES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN 12 DE FEBRERO DE 2018 EFECTOS DE COMERCIO SOCIEDAD MONTO MAXIMO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS AGENTE COLOCADOR PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. UF Línea a 10 años Los títulos que se emitan con cargo a la línea podrán ser colocados a descuento, o bien, devengarán la tasa de interés a definir en cada emisión con cargo a la línea. Los fondos provenientes de la colocación de los Efectos de Comercio con cargo a la línea se destinarán a todas, alguna o algunas de las siguientes finalidades, en los porcentajes o proporciones que se indiquen en la respectiva escritura complementaria de la emisión con cargo a la línea: 1. Al pago y/o prepago de pasivos de corto o largo plazo del emisor, independientemente que estén expresados en moneda nacional o extranjera; 2. A capital de trabajo del emisor; 3. A otros fines corporativos generales del emisor; y/o 4. Al financiamiento de colocaciones comerciales del emisor, incluyendo el otorgamiento de préstamos. El Agente Colocador designado por el emisor en cada escritura complementaria de emisión con cargo a la línea AVLA S.A. $ Línea a 10 años Por definir El uso general de los fondos correspondientes a la Línea será para refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo y financiamiento de nuevas inversiones Euro América Corredores de Bolsa S.A.

2 B O N O S S E C U R I T I Z A D O S ING. SOCIEDAD MONTO TASA DE INTERES ACTIVOS SECURITIZADOS AGENTE COLOCADOR REPRES. TENED. BONOS

3 B O N O S C O R POR AT I V OS ING. SOCIEDAD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO MONTO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS UF Línea a 30 años Se especificará en la respectiva Escritura Complementaria Los fondos correspondientes de la colocación de los bonos correspondientes a la línea, se destinarán al refinanciamiento de pasivos, capital de trabajo y/o financiamiento de inversiones, y podrá también destinarse al pago de comisiones y gastos asociados a cada emisión con cargo a la línea. El uso específico que el emisor dará a los fondos obtenidos de cada emisión se indicará en cada escritura complementaria, pudiendo expresarse en términos porcentuales. AGENTE COLOCADOR Se informarán oportunamente para cada colocación. REPRES. TENED. BONOS AGUAS ANDINAS S.A. UF Línea a 10 años Los bonos de la línea devengarán sobre el capital insoluto, el interés que se indique en las respectivas Escrituras que se emitan con cargo a esta línea se destinarán: (i) al pago y/o prepago de pasivos de corto o largo plazo del emisor y/o de sus sociedades filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera y/o (ii) al financiamiento de las inversiones del emisor y/o de sus sociedades filiales. Los fondos se podrán destinar exclusivamente a uno de los referidos fines, o simultáneamente a ambos, y en las proporciones que se indiquen en la Escrituras Se especificará en la respectiva Escritura Complementaria AGUAS ANDINAS S.A. UF Línea a 30 años Los bonos de la línea devengarán sobre el capital insoluto, el interés que se indique en las respectivas Escrituras que se emitan con cargo a esta línea se destinarán: (i) al pago y/o prepago de pasivos de corto o largo plazo del emisor y/o de sus sociedades filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera y/o (ii) al financiamiento de las inversiones del emisor y/o de sus sociedades filiales. Los fondos se podrán destinar exclusivamente a uno de los referidos fines, o simultáneamente a ambos, y en las proporciones que se indiquen en la Escrituras Se especificará en la respectiva Escritura Complementaria.

4 B O N O S C O R POR AT I V OS ING. SOCIEDAD PATIO COMERCIAL SpA (En proceso de Inscripción) MONTO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS UF Línea a 10 años Se determinará en las correspondientes escrituras complementarias. correspondientes a la línea se destinarán a fines generales del Emisor, incluyendo el financiamiento de sus inversiones, aportes de capital, otorgamiento de préstamos y el refinanciamiento de sus pasivos de corto y largo AGENTE COLOCADOR Se informará en cada escritura complementaria REPRES. TENED. BONOS Banco Santander- Chile PATIO COMERCIAL SpA (En proceso de Inscripción) UF Línea a 30 años Se determinará en las correspondientes escrituras complementarias. correspondientes a la línea se destinarán a fines generales del Emisor, incluyendo el financiamiento de sus inversiones, aportes de capital, otorgamiento de préstamos y el refinanciamiento de sus pasivos de corto y largo Se informará en cada escritura complementaria Banco Santander- Chile

5 B O N O S C O R POR AT I V OS ING SOCIEDAD TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. MONTO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS UF línea a 20 años A definir en cada Escritura Complementaria. correspondientes a la línea tendrán por objeto proveer de financiamiento de operaciones del giro de su negocio como también para pagar o refinanciar pasivo del emisor. AGENTE COLOCADOR REPRES. TENED. BONOS ENEL CHILE S.A. UF Línea a 30 años plazo Se determinará en las correspondientes Escrituras correspondientes a la línea se destinarán a propósitos generales corporativos CLINICA LAS CONDES S.A. UF Línea a 10 años Se definirá en cada Escritura Complementaria que se emitan con cargo a la Línea se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la Compañía independiente que estén expresados en moneda nacional o extranjera y otros fines corporativos generales de la Compañía Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa CLINICA LAS CONDES S.A. UF Línea a 30 años Se definirá en cada Escritura Complementaria que se emitan con cargo a la Línea se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la Compañía independiente que estén expresados en moneda nacional o extranjera y otros fines corporativos generales de la Compañía Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa.

6 A C C I O N E S ING. SOCIEDAD MONTO DE LA EMISION USO DE LOS FONDOS EMPRESAS SUTIL S.A. $ , Dividido en acciones nominativas, sin valor nominal y serie única. Los fondos obtenidos mediante la emisión de las acciones serán destinadas principalmente al financiamiento del plan de desarrollo de los negocios de la Compañía. Se considera además destinar una parte menor de estos fondos a reducir pasivos financieros. (a) Se estima que un 85% de los fondos recaudados se destinarán al plan de desarrollo antes mencionado, el cual considera crecimientos importantes en los principales segmentos de negocios que participa la sociedad que significará inversiones relevantes en capital del trabajo (50% aproximadamente) y capacidad agroindustrial (35%) aproximadamente. (b) Los fondos restantes serán destinados al pago de obligaciones financieras, tanto de corto plazo (5% aproximadamente) como de largo plazo (10% aproximadamente) INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. $ Dividido en acciones liberadas de pago de serie única, nominativas y sin valor nominal. No aplicable INGEVEC S.A. $ Dividido en acciones de pago nominativas, ordinarias, de igual valor cada una, de una misma y única serie y sin valor nominal. Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones serán destinados en, aproximadamente, un 66,6% al área inmobiliaria para inversiones en nuevos proyectos y en aproximadamente un 33,3% al área de Inversiones y Rentas para mantener su participación en el proyecto hotelero COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ Dividido en acciones de pago de una única serie y sin valor nominal Acciones de pago para materializar la fusión por incorporación de CGE Distribución S.A., Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. y Empresa Eléctrica Atacama S.A. en Compañía General de Electricidad S.A.

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8 C U O T A S D E F O N D O S I N T E R N A C I O N A L E S INGRESO FONDO TIPO DE FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA INSCRIPCION DE ACCIONES REGISTRO DE VALORES EXTRANJERO INGRESO PATROCINADOR EMISOR BOLSA BCI Corredores de Bolsa S.A. DOWDUPONT INC NYSE