einforma - Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Compañías de Seguridad Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 48 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del mercado por segmentos de actividad: vigilancia, sistemas, transporte de fondos Distribución del mercado por segmentos de demanda y zonas geográficas Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Estructura de la oferta Facturación total y en el sector de las principales empresas Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y zonas geográficas Cuotas de mercado de las principales empresas: totales y por segmentos de actividad Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas Empresas analizadas ALCOR SEGURIDAD, S.L. ALERTA Y CONTROL, S.A. ALTA SEGURIDAD, S.A. ARIETE SEGURIDAD, S.A. CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, S.L. CHUBB PARSI (GRUPO) CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. Página 1 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CLECE SEGURIDAD, S.A. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA, S.A. COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA, S.L. (COVIAR) COMPAÑÍA MEDITERRÁNEA DE VIGILANCIA, S.A. (MEVISA) EME COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. EULEN SEGURIDAD, S.A. GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. GRUPO BARNA PORTERS GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. GRUPO NORTE SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.A. GRUPO OMBUDS GRUPO PROSEGUR GRUPO SEGURIBER GRUPO SURESTE GRUPO TRABLISA GUNNEBO ESPAÑA, S.A. ILUNION SEGURIDAD, S.A. IMAN SEGURIDAD, S.A. INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. INV SEGURIDAD (GRUPO) INVESNOR-GRUPO SABICO LOOMIS SPAIN, S.A. MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. PEFIPRESA, S.A. PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, S.A. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. (PROSETECNISA) PYC SEGURIDAD CATALUÑA, S.A. (PYCSECA) SASEGUR, S.L. SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A. Página 2 de 7

3 SECURITAS SEGURIDAD (GRUPO) SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A. (SIC) SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A. SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.A. SICE SEGURIDAD (GRUPO) TECHCO SEGURIDAD, S.L. TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN, S.A. (TECOSA) TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A. (TIS) TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY (GRUPO) VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE BANCA Y EMPRESAS VASBE, S.L. VISEGUR, S.A. Segmentos analizados Vigilancia. Sistemas electrónicos de seguridad. Transporte de fondos y objetos de valor, así como gestión de efectivo. Índice de contenidos La vigesimosegunda edición del estudio Sectores de DBK Compañías de Seguridad cuenta con una extensión de 152 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución del mercado mundial de servicios de seguridad, 2013-previsión Tabla 3. Evolución de la facturación de Group 4 Securicor, Grupo Securitas y Grupo Prosegur en el mundo, Tabla 4. Distribución de la facturación de Group 4 Securicor, Grupo Securitas y Grupo Prosegur por zonas geográficas, Página 3 de 7

4 1.2. Estructura de la oferta Tabla 5. Evolución del número de empresas autorizadas, Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, Tabla 8. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, Tabla 9. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, Tabla 11. Grado de concentración de la oferta por segmentos, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 13. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, Tabla 14. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, Evolución de la actividad Tabla 15. Evolución del mercado total, Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos, Tabla 17. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, La demanda Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos de demanda, Tabla 19. Distribución del mercado por comunidades autónomas, Tabla 20. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, Tabla 21. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, Tabla 22. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, Tabla 24 Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, Tabla 25. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2016/2012. Página 4 de 7

5 Tabla 26. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, Costes, rentabilidad y financiación Tabla 28. Estructura media de costes y del balance, Tendencia Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 29. Composición de los grupos analizados, septiembre Tabla 30. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas. Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 32. Actividad y plantilla de las principales empresas, Tabla 33. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, Diversificación Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, Tabla 36. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema, Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, Marketing mix Tabla 39. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, Tabla 40. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, septiembre septiembre Tabla 41. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, Tabla 42. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, Tabla 43. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, Página 5 de 7

6 Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y homologaciones del Ministerio de Economía y Competitividad para empresas contratistas de obras y servicios en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre Clientes Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Tabla 47. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas, septiembre Internacionalización Tabla 49. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, Tabla 50. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, Cuotas y resultados Tabla 51. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas, Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, Tabla 57. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 58. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 59. Previsión de evolución del mercado por segmentos, Tabla 60. Previsión de evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, Tabla 61. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Página 6 de 7

7 4. Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 7 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: