EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017

Transcripción

1 NOVIEMBRE 2017

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Y llegó la última editorial del año. Pieso que este 2017 será recordado e uestro País como u año muy diferete. Todo empezó el 20 de eero, cuado u empresario imobiliario, después de ua campaña de descalificacioes y discursos populistas ultra-coservadores, se mudó a la Casa Blaca. Sus promesas de campaña os pusiero a temblar, desde el muro froterizo, hasta la desaparició del TLCAN, pasado por la deportació de migrates. La reforma fiscal estadouidese, alguos o la tomaro e cueta, pero e el corto plazo, ha sido tal vez lo que más ha golpeado a uestro de por sí débil peso. Este señor hizo que muchos mexicaos os re-plateáramos a dóde viajar, qué marcas debíamos comprar, y cómo defiir e uestra mete el cocepto de grigo (o tal vez alguos sólo cofirmaro sus premisas). Y así surgiero campañas que apoya el cosumo acioal, que fometa el turismo local e icluso alguas que buscaro re-avivar ese mexicaismo escodido, ese fervor patrio que sólo sacábamos cuado la selecció mexicaa de futbol pisa ua cacha. Nuestro Gobiero y alguos sectores de la iiciativa privada comezaro a platear estrategias para explorar alterativas de exportació y comercio exterior, mietras que aquél rotaba sus polémicos temas: México, Corea, fake ews, el FBI, México, Corea, fake ews, el FBI Y así trascurría el año. Etre uestra ecesidad de re-platearos como mexicaos y etre los posibles precadidatos políticos para el siguiete sexeio, os ecotramos co u ambiete o muy propicio para la iversió e México. La descofiaza hacia uestro País por parte de iversioistas locales y extrajeros, y el icremeto e las tasas de iterés e Estados Uidos, hiciero que los flujos de capital dejara de llegar o al meos redujera su ritmo. Si bie, alguos sub-sectores de uestro ramo imobiliario resultaro beeficiados, e geeral el sector imobiliario fue impactado durate los primeros trimestres, y muchos colegas viero este efecto e sus egocios.

3 MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Vio la apertura e el precio de la gasolia y juto co ella, comezamos a ver que la iflació se alejaba del objetivo de Baxico. El icremeto e el precio del dólar, que iicialmete sólo impactaba e los productos importados, comezó a trasladarse al resto de la ecoomía y vimos ídices iflacioarios como o los teíamos e más de 16 años. E agosto, este idicador llegó a 6.66 por cieto. A partir de ese mes, ha veido acotádose muy gradualmete (la última cifra fue de 6.37 por cieto e octubre). Los expertos cosidera que podrá cerrar alrededor del 6.3 por cieto. La tasa de iterés de referecia, cerró el 2016 e 5.75 por cieto y hoy la teemos e 7.00 por cieto, como u esfuerzo de Baxico para cotrolar la iflació y sobre todo, para defeder el peso ate la alta demada de dólares. Esto ha ecarecido los créditos privados y co ello, el acceso a vivieda se ha dismiuido parcialmete. Nuestra ecoomía, cuyo crecimieto e cifras auales o luce ta mal (se espera u cierre de año co u crecimieto aual del PIB de cerca del 2 por cieto, e buea medida debido al cambio del año base por parte de INEGI), ha visto ua desaceleració si miramos las cifras trimestrales: el primer trimestre creció al 0.6 por cieto, el segudo al 0.3 por cieto y el tercero tuvo ua cotracció del 0.3 por cieto. Y esto a pesar de las maravillosas cifras de empleo que ha sido recietemete publicadas: 3.3 milloes de empleos creados e este sexeio. Tal vez el cocepto más parecido a la realidad es u tato diferete: 3.3 milloes de empleados fuero trasladados a ómias formales por parte de los patroes debido a las recietes reformas fiscales. Y e medio de esta turbulecia, vivimos e septiembre 2 terremotos que impactaro fuertemete a la població civil de varios estados del País. Si bie, la ifraestructura idustrial, de comuicacioes, eergética y fiaciera, o fue afectada, cerca de 500 persoas perdiero la vida y muchos miles (250 mil e cifras estimadas o oficiales) quedaro si vivieda. El costo de recuperació (36 mil milloes de pesos aproximadamete), ya está prácticamete cubierto, etre fodos guberametales, doativos y coberturas de aseguradoras, y co ello se verá ua importate reactivació ecoómica e los sitios afectados. Lo aletador de estos acotecimietos fue ver u México diferete. Los mexicaos salimos a ayudar. No importaba la edad, el color de piel, la clase social del otro, secillamete ayudabas, o eras ayudado. Durate días vimos esto e uestras calles. No dejaro de ocurrir evetos desafortuados, pero fuero los meos.

4 MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Así es que defiitivamete, el 2017 será recordado como el año que uió a México bueo, a muchos mexicaos. Espero que seamos la mayoría. El año etrate tedremos eleccioes. El diero gastado e este proceso ayudará a reactivar la ecoomía. Sea que gae la izquierda o la derecha, el agete de cambio más importate e u gobiero o es el gobiero mismo, sio que lo so los goberados. Somos osotros los que vivimos a diario co pricipios o co falta de ellos. Espero que o volvamos a ecesitar de u presidete extrajero fuera de sí o u movimieto telúrico para ser diferetes. Seamos ese México que siempre debimos ser. Desde esta editorial y a ombre de todos quiees hacemos posible esta publicació, te deseamos a ti y los tuyos ua muy Feliz Navidad y muchas bedicioes para el Javier Tapia Director Ejecutivo Previsió Legal BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

5 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE CAEN VENTAS DE ESTADOS LÍDERES A NIVEL DE 2013 Meor diamismo (Cifras para eero-septiembre) 185, , , , ,242 Los estados líderes e la veta de vivieda ueva, Nuevo Leó y Jalisco, cayero e el periodo de eero-septiembre de 2017 a su peor ivel desde 2013 e la veta del segmeto, de acuerdo co cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El estado de Nuevo Leó alcazó el ivel de 44 mil 506 casas-habitacioales e la veta de vivieda ueva para el periodo eeroseptiembre de 2017, su peor ivel registrado desde 2013, cuado la veta del segmeto fue 30 mil 759 uidades. E los primeros ueve meses del presete año, la veta de vivieda ueva e el estado del orte registró u desceso de 19 por cieto, respecto al mismo periodo de E cuato a Jalisco, el estado reportó su peor ivel desde 2013, al registrar la comercializació de vivieda ueva de 34 mil 688 casas-habitacioales para el periodo de eero-septiembre de E el periodo de eero-septiembre de 2013, la veta de vivieda e el segmeto e el estado de Jalisco fue de 23 mil 677 casashabitacioales. Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e eero-septiembre) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 8,552 8, % Baja Califoria 11,388 7, % Baja Califoria Sur 3,575 1, % Campeche 1, % Coahuila 14,718 13, % Colima 4,434 3, % Chiapas 3,923 2, % Chihuahua 15,924 10, % Ciudad de México 13,213 11, % Durago 4,497 4, % Guaajuato 20,658 17, % Guerrero 3,140 2, % Hidalgo 15,872 12, % Jalisco 44,385 34, % México 22,861 23, % Michoacá 9,182 6, % Morelos 4,805 3, % Nayarit 3,803 2, % Nuevo Leó 54,972 44, % Oaxaca 2,646 1, % Puebla 12,111 9, % Querétaro 14,630 12, % Quitaa Roo 26,287 17, % Sa Luis Potosí 7,371 6, % Sialoa 11,397 8, % Soora 12,099 9, % Tabasco 7,860 3, % Tamaulipas 12,176 11, % Tlaxcala 2, % Veracruz 14,837 10, % Yucatá 10,327 9, % Zacatecas 3,092 2, % Total Nacioal 394, , % Fuete: Coavi

6 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE REGISTRA VENTAJA ESTADO LÍDER EN VIVIENDA USADA Avace margial La veta de casas usadas e el País registró u avace. (Cifras e eero-septiembre 142, , , , ,553 El Estado de México es el líder e la veta de vivieda usada e el periodo de eeroseptiembre de 2017, y ha registrado ua vetaja sobre otras etidades desde 2014, de acuerdo co las cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). La etidad es líder desde 2014, pero la vetaja ha crecido e la veta de vivieda respecto a los estados de Chihuahua, Jalisco y Nuevo Leó. E el periodo eero-septiembre de 2014, la veta de vivieda usada del estado mexiquese fue de 11 mil 682 casas-habitacioales, mietras que la veta de vivieda e el estado de Chihuahua fue de 9 mil 773 uidades. La veta de vivieda usada del estado mexiquese avazó de maera espectacular e el periodo eero-septiembre de 2017, fue de 17 mil 308 uidades, mietras que el estado de Chihuahua reportó la veta de 10 mil 184 uidades para el mismo periodo. El estado de Nuevo Leó registró la veta de 8 mil 978 casas-habitacioales para los primeros ueve meses del año, e tato, el estado de Baja Califoria reportó la veta de 8 mil 912 uidades y el estado de Jalisco la veta de 8 mil 771 casas-habitacioales. Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades eero-septiembre) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,458 2, % Baja Califoria 8,084 8, % Baja Califoria Sur 1,635 1, % Campeche 1,086 1, % Coahuila 7,909 7, % Colima 1,083 1, % Chiapas 2,782 2, % Chihuahua 9,990 10, % Ciudad de México 8,658 6, % Durago 2,795 3, % Guaajuato 5,719 5, % Guerrero 1,896 1, % Hidalgo 2,868 2, % Jalisco 7,660 8, % México 13,734 17, % Michoacá 2,729 2, % Morelos 2,223 1, % Nayarit 1,304 1, % Nuevo Leó 7,837 8, % Oaxaca 1,290 1, % Puebla 3,239 3, % Querétaro 2,229 2, % Quitaa Roo 2,071 1, % Sa Luis Potosí 4,301 4, % Sialoa 4,537 5, % Soora 6,709 6, % Tabasco 1,889 1, % Tamaulipas 8,394 8, % Tlaxcala % Veracruz 7,549 7, % Yucatá 2,344 2, % Zacatecas % Total Nacioal 135, , % Fuete: Coavi

7 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor superior a milloes de pesos) 7 CRECEN VENTAS DE ESTADOS LÍDERES POR ENCIMA DEL TOTAL Las vetas de vivieda residecial avazaro e los estados líderes, icluyedo a la Ciudad de México, al registrar u alza superior a la reportada por las vetas totales e el periodo eero-septiembre de 2017, de acuerdo co las cifras de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). E la Ciudad de México, las vetas de vivieda residecial co valor superior a milloes de pesos reportaro u crecimieto de 14 por cieto para los primeros ueve meses del presete año, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). Las vetas totales de vivieda residecial creciero e el País 4 por cieto para el periodo eero-septiembre de 2017, respecto al mismo periodo de Además, otras etidades líderes como Nuevo Leó, tuviero u icremeto de 5.5 por cieto para el lapso de eero-septiembre de 2017, respecto al mismo periodo de E tato, el estado de Jalisco registró u alza de 12.2 por cieto, para el mismo periodo. Icluso otros estados tuviero u alza superior a la reportada por el total, como Aguascalietes, Guaajuato, Morelos y Nayarit. Aumeta mercado (Uidades e eero-septiembre) 14,828 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) Etidad Ee-Sep 2016 Ee-Sep 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua 1, % Coahuila % Colima % Ciudad de México 3,172 3, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1,815 2, % México 2,077 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 2,103 2, % Oaxaca % Puebla % Querétaro 1,360 1, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 20,409 21, % Fuete: CNBV 17, RESIDENCIAL 19,070 20,409 Fuete: CNBV 21,210

8 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor superior a 3 milloes de pesos) 8 DESTACAN LAS VENTAS DE RESIDENCIAL PLUS VS RESIDENCIAL Las vetas de vivieda residecial plus, co valor superior a 3 milloes de pesos, reportaro u alza mayor a las vetas de vivieda residecial para el periodo eeroseptiembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). E el periodo de eero-septiembre de 2017, las vetas de vivieda residecial plus tuviero u alza de 6.4 por cieto, respecto al mismo lapso de 2016, mietras que las vetas de vivieda residecial subiero solo 4 por cieto para el mismo lapso. Si embargo, las vetas de vivieda residecial plus registraro u alza meor a las registradas e otros años. E el periodo de eero-septiembre de 2014, las vetas de vivieda residecial plus aumetaro 10.6 por cieto, mietras que e el periodo de eeroseptiembre de 2015 reportaro su mayor alza, co 28.2 por cieto. E tato, e el lapso de eero-septiembre de 2016 subiero 10.5 por cieto. Por su parte, las vetas de vivieda residecial superaro a las de vivieda residecial plus e el periodo de eero-septiembre de 2014, co u alza de 15.3 por cieto. Crece las más valiosas (Uidades e eero-septiembre) Y por etidad federativa Las vetas de uidades de tipo residecial plus registraro alzas. (Uidades vedidas) Etidad Ee-Sep 2016 Ee-Sep 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 2,510 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México 1,193 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 8,134 8, % Fuete: CNBV 5,192 5, RESIDENCIAL PLUS 7,360 8,134 8,662 Fuete: CNBV

9 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 9 CAEN VENTAS TOTALES A DOBLE DÍGITO Sigue a la baja Las vetas de vivieda media totales dismiuyero. (Uidades eero-septiembre) 61,789 96,222 77,925 98,613 75,120 Las vetas totales de vivieda media, co u valor etre 736 mil y milloes de pesos, reportaro u desceso de 23.8 por cieto para el periodo de eero-septiembre de 2017, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Las etidades federativas co decremetos de doble dígito para el lapso de eeroseptiembre de 2017 fuero Aguascalietes, co u desceso de 30.2 por cieto, respecto al mismo lapso de 2016; asimismo, el estado de Baja Califoria y Baja Califoria Sur, co decremetos de 34 y 15.5 por cieto, respectivamete. A la lista de descesos de doble dígito para el periodo de eero-septiembre de 2017 se sumó la caída e vetas de los estados de Campeche, co 53.1 pro cieto, seguido del desceso e Coahuila, co 26.5 por cieto. Las etidades de Colima y Chihuahua, registraro decremetos de 34.6 y 35.2 por cieto, respectivamete. De acuerdo co la Coavi los estados co u mayor desceso e los primeros ueve meses del presete año fuero Quitaa Roo y Soora, co caídas de 64.7 y 62.8 por cieto, respectivamete. Fuete: Coavi Y por etidad federativa E este segmeto de vivieda media termió co u desceso e el total. (Uidades) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,347 1, % Baja Califoria 3,625 2, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 3,339 2, % Colima % Chiapas 1,753 1, % Chihuahua 5,075 3, % Ciudad de México 9,221 7, % Durago 1, % Guaajuato 5,006 3, % Guerrero 1, % Hidalgo 2,739 1, % Jalisco 8,018 6, % México 7,040 5, % Michoacá 2,138 1, % Morelos 2,392 1, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 8,857 6, % Oaxaca 1, % Puebla 3,122 3, % Querétaro 5,542 3, % Quitaa Roo 5,165 1, % Sa Luis Potosí 2,848 2, % Sialoa 3,245 2, % Soora 5,331 1, % Tabasco 1,111 1, % Tamaulipas 2,335 1, % Tlaxcala % Veracruz 4,556 3, % Yucatá 2,076 1, % Zacatecas % TOTAL 98,613 75, % Fuete: Coavi

10 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 10 ACAPARA EL SEGMENTO VENTAS DE VIVIENDA NUEVA Las vetas de vivieda tradicioal co valor etre 420 mil y 736 mil pesos para el lapso de eero-septiembre de 2017 e su mayoría so viviedas uevas, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). La veta de vivieda tradicioal ueva reportó la cifra de 47 mil 774 casashabitacioales, mietras que las vetas del mismo segmeto pero usadas registraro la cifra de 39 mil 734 casas-habitacioales para los primeros ueve meses del presete año. Segú el aálisis de Reporte Imobiliario, las etidades líderes fuero Nuevo Leó, Jalisco y el Estado de México e la veta de vivieda tradicioal. El estado del orte reportó la cifra de 4 mil 493 casas-habitacioales e la veta de vivieda ueva y la cifra de 2 mil 926 uidades e la vivieda usada. Para el estado de Jalisco las cifras fuero las siguietes: e la veta de vivieda ueva, se reportó u dato de 4 mil 69 casashabitacioales, mietras e la veta de vivieda usada fue de 2 mil 467 uidades para los primeros ueve meses del presete año. E tato, el Estado de México reportó cifras similares e la veta de vivieda ueva y usada. Sube y baja E el periodo eero-septiembre la veta de vivieda total de este segmeto registró bajas. (Uidades e eero-septiembre) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades e eero-septiembre) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,382 1, % Baja Califoria 4,094 3, % Baja Califoria Sur 2,262 1, % Campeche % Coahuila 4,021 3, % Colima 1,504 1, % Chiapas 1,574 1, % Chihuahua 4,710 3, % Ciudad de México 2,604 1, % Durago 1,457 1, % Guaajuato 6,110 4, % Guerrero 2,104 1, % Hidalgo 5,735 2, % Jalisco 8,509 6, % México 13,088 8, % Michoacá 2,731 2, % Morelos 2,481 1, % Nayarit 1,500 1, % Nuevo Leó 8,438 8, % Oaxaca 1, % Puebla 3,925 2, % Querétaro 4,989 4, % Quitaa Roo 4,917 2, % Sa Luis Potosí 3,430 2, % Sialoa 3,511 2, % Soora 3,896 2, % Tabasco 1, % Tamaulipas 3,577 2, % Tlaxcala % Veracruz 6,120 4, % Yucatá 2,599 2, % Zacatecas 875 1, % TOTAL 116,117 90, % Fuete: Coavi 78, ,090 90, ,117 90,

11 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 11 CONCENTRAN VENTAS DE POPULAR A HOMBRES Tedecia a la baja Las vetas de los estados líderes registra descesos. (Uidades eero-septiembre) 243, , , , ,934 De acuerdo co la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi) las vetas de vivieda popular e el País co u valor etre 269 mil y 421 mil pesos para el periodo eero-septiembre de 2017 está orietadas al géero masculio. Las vetas totales del segmeto se ubicaro e 227 mil 934 casas-habitacioales, de las cuales 147 mil 362 casas perteece al géero masculio y 80 mil 329 al géero femeio para el periodo de eero-septiembre de Respecto al periodo de eero-septiembre de 2013, la veta de vivieda al géero masculio ha dismiuido, y la veta de vivieda a mujeres permaece estable. E ese periodo la veta al géero masculio fue de 154 mil 339 uidades y al géero femeio de 84 mil 802 uidades. No obstate, e el periodo de eeroseptiembre de 2015, la veta de vivieda popular a hombres fue de 192 mil 681 casashabitacioales, e tato, la veta de vivieda del segmeto a mujeres fue de 101 mil 533 casas-habitacioales. Para el caso de los estados líderes el cotexto es similar e la veta de vivieda por tipo de géero, de acuerdo co cifras oficiales de la Coavi. Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-septiembre) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 5,352 5, % Baja Califoria 10,406 8, % Baja Califoria Sur 1,772 1, % Campeche % Coahuila 14,105 13, % Colima 3,118 3, % Chiapas 5,086 1, % Chihuahua 12,607 10, % Ciudad de México % Durago 4,015 4, % Guaajuato 13,929 13, % Guerrero 1,486 1, % Hidalgo 8,935 7, % Jalisco 29,333 23, % México 7,928 9, % Michoacá 6,402 4, % Morelos % Nayarit 2,327 2, % Nuevo Leó 40,050 32, % Oaxaca 1, % Puebla 6,033 5, % Querétaro 4,277 4, % Quitaa Roo 15,790 13, % Sa Luis Potosí 4,579 4, % Sialoa 8,218 7, % Soora 10,757 10, % Tabasco 3,046 2, % Tamaulipas 14,941 12, % Tlaxcala 1, % Veracruz 10,059 9, % Yucatá 7,308 6, % Zacatecas 2,123 1, % TOTAL 252, , % Fuete: Coavi

12 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE 2017 (Valor hasta 269 mil pesos) 12 CONCENTRA EL FONHAPO VENTAS Para el periodo de eero-septiembre de 2017, las vetas de vivieda del segmeto ecoómica las cocetró e u 64 por cieto el Fodo Nacioal de Habitacioes Populares (Fohapo), de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Las vetas totales de vivieda ecoómica del Fohapo totalizaro e 64 mil 426 casashabitacioales para los primeros ueve meses del presete año, mietras que las vetas del Ifoavit fuero de 25 mil 448 casashabitacioales para el mismo periodo. Si embargo, las vetas de Fohapo para el periodo de eero-septiembre de 2016 fuero de 82 mil 817 casas-habitacioales, mietras que las del Ifoavit fuero de 11 mil 132 casashabitacioales. E tato, las vetas de vivieda ecoómica totales co valor hasta 269 mil pesos tuviero u retroceso de 6.7 por cieto para el periodo de eero-septiembre de 2017, respecto al mismo periodo de Cabe señalar, que e las vetas de vivieda del segmeto ecoómica los estados tuviero resultados mixtos para los primeros ueve meses del Las etidades federativas co los mayores descesos fuero Oaxaca, co ua caída de 76 por cieto, y Nayarit, co ua cotracció de 73 por cieto, respecto al mismo lapso de Tiee tropiezo (Uidades eero-septiembre) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-septiembre) Etidad Ee-Sep 16 Ee-Sep 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 1,408 1, % Baja Califoria 935 2, % Baja Califoria Sur 1,176 2,893 N.A Campeche 1,722 1, % Coahuila 7,034 2, % Colima 282 1,251 N.A Chiapas 3,699 3, % Chihuahua 2,134 2, % Ciudad de México 1,678 5,907 N.A Durago 3,760 1, % Guaajuato 2,648 2, % Guerrero 2,648 4, % Hidalgo 7,446 5, % Jalisco 4,398 7, % México 12,808 13, % Michoacá 2,787 2, % Morelos 3,033 1, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 2,265 7, % Oaxaca 4,455 1, % Puebla 8,738 5, % Querétaro 1,747 1, % Quitaa Roo 2,101 1, % Sa Luis Potosí 1,336 2,621 N.A Sialoa 2,349 1, % Soora 3,072 2, % Tabasco 2,161 2, % Tamaulipas 3,227 2, % Tlaxcala 1, % Veracruz 5,090 3, % Yucatá 2,711 3, % Zacatecas 2,492 1, % TOTAL 106,687 99, % N.A: No aplica Fuete: Coavi 84, ,389 87, ,687 99,

13 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE SIGUEN AL ALZA HOMICIDIOS EN EL PAÍS Prevalece iseguridad (Eero-octubre, suma de robos a autos, vehículos y homicidios) 290, , , , , ,514 Para el periodo eero-octubre del presete año, los icidetes a vehículos, a casashabitació y homicidios subiero 12.5 por cieto, respecto al mismo periodo de 2016, segú datos del Semáforo Delictivo. La suma de los robos a vehículos, a casashabitació y los homicidios totalizaro 247 mil 514 reportes para el periodo eero-octubre de 2017, segú datos de Semáforo Delictivo. Si embargo, el alza más fuerte e los delitos fue e los homicidios para el periodo eero-octubre de 2017, subiero 21.4 por cieto, respecto al mismo lapso de 2016, segú iformació del Semáforo Delictivo. Los estados co mayores variacioes porcetuales e homicidios fuero Nayarit, co u alza de 400 por cieto, y Baja Califoria Sur, co u alza de 178 por cieto. Otros estados co icremetos porcetuales sigificativos e homicidios durate el periodo eero-octubre de 2017 fuero Aguascalietes, co 103 por cieto; Quitaa Roo, co u aumeto de 109 por cieto, y Sa Luis Potosí, co 57 por cieto. E el periodo de eero-octubre de 2017, los robos a vehículos subiero 1.8 por cieto, respecto al mismo lapso de Radiografía del delito (Robos a casa-habitació, vehículos y homicidios) Estados Vehículos Homicidios Casas Total Var Aguascalietes 2, ,377 4, % Baja Califoria 15,790 1,519 6,843 24, % Baja Califoria Sur 1, ,247 3, % Campeche % Chiapas 2, ,002 3, % Chihuahua 3,095 1,154 2,769 7, % Coahuila ,835 2, % Colima 1, ,744 3, % Ciudad de México 8, ,755 13, % Durago ,545 3, % Guaajuato 3, ,521 7, % Guerrero 3,491 1, , % Hidalgo 3, ,144 5, % Jalisco 8, ,841 12, % México 33,245 1,495 5,101 39, % Michoacá 4, ,467 7, % Morelos 2, ,764 4, % Nayarit % Nuevo Leó 3, ,345 5, % Oaxaca % Puebla 7, ,836 9, % Querétaro 4, ,850 7, % Quitaa Roo ,875 3, % Sa Luis Potosí 1, ,627 3, % Sialoa 5,296 1, , % Soora 3, , % Tabasco 3, ,921 6, % Tamaulipas 3, ,136 6, % Tlaxcala 1, , % Veracruz 6,228 1,208 1,584 9, % Yucatá ,142 1, % Zacatecas % TOTAL 155,642 20,844 71, , % Fuete: Semáforo delictivo

14 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE BAJA DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA EN MUNICIPIOS LÍDERES La veta de vivieda ueva e los muicipios líderes del País registró descesos para el periodo eero-septiembre de 2017, segú datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Para el periodo de eero-septiembre de 2017, alguos de los muicipios que ocupa los 10 primeros lugares e vetas de vivieda ueva tuviero descesos de doble dígito como el muicipio que ocupa el primer lugar, Tlajomulco de Zúñiga, e Jalisco, co ua caída de 32.9 por cieto para los primeros ueve meses del presete año, respecto al mismo lapso de De acuerdo co cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda, el segudo lugar e la lista es el muicipio de Beito Juárez, e el estado de Quitaa Roo, el cual registró u desceso e la veta de vivieda ueva de 12.7 por cieto para el periodo de eero-septiembre de 2017, respecto al mismo periodo de El tercer lugar e la veta de vivieda ueva fue el muicipio de Leó, e el estado de Guaajuato, reportó u desceso de 13.4 por cieto para los primeros ueve meses del presete año. Baja demada de muicipios Vetas de vivieda ueva LUGAR MUNICIPIO ESTADO VIVIENDA NUEVA 1 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 13,249 2 Beito Juárez Quitaa Roo 11,334 3 Leó Guaajuato 8,728 4 García Nuevo Leó 8,113 5 Mérida Yucatá 6,529 6 Aguascalietes Aguascalietes 6,195 7 Querétaro Querétaro 6,015 8 Solidaridad Quitaa Roo 5,664 9 Reyosa Tamaulipas 3, Tijuaa Baja Califoria 3,155 Fuete: Coavi Vivieda ueva por muicipio (Uidades) ESTADO MUNICIPIO ENE-SEP 2016 ENE-SEP 2017 VAR.% 2016/2017 AGUASCALIENTES Aguascalietes 6,756 6, % Sa Fracisco de los Romo % BAJA CALIFORNIA Mexicali 3,440 2, % Tijuaa 7,258 4, % La Paz 2,392 1, % Los Cabos 1, % CAMPECHE Campeche % Carme % COAHUILA Saltillo 5,477 3, % Torreó 4,629 4, % COLIMA Colima % Mazaillo 1,101 1, % CHIAPAS Tapachula % Tuxtla Gutiérrez % CHIHUAHUA Chihuahua 5,635 4, % Juárez 5,371 3, % DISTRITO FEDERAL Beito Juárez 2,117 2, % Iztapalapa % DURANGO Durago 1,924 2, % Gómez Palacio 932 1, % GUANAJUATO Celaya 2,090 1, % Leó 10,080 8, % Irapuato 1,220 2, % Salamaca % Guaajuato % GUERRERO Acapulco 2,101 1, % CHILPANCINGO % HIDALGO Pachuca de Soto 1, % Tizayuca 5,924 3, % JALISCO Guadalajara 1,242 1, % Tlajomulco de Zúñiga 19,752 13, % MÉXICO Huehuetoca 3,589 2, % Toluca % MICHOACÁN La Piedad % Morelia 5,519 4, %

15 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Asimismo, el muicipio de García, ubicado e el estado de Nuevo Leó, registró u desceso de 13.2 por cieto, mietras que el muicipio de Solidaridad, e el estado de Quitaa Roo, reportó u desceso de por cito para los primeros ueve meses del presete año. MORELOS Cueravaca % Temixco % NAYARIT Bahía De Baderas 1, % Tepic 1,602 1, % NUEVO LEÓN García 9,349 8, % Moterrey 2,841 2, % OAXACA Oaxaca % PUEBLA Puebla 3,515 3, % QUERÉTARO El Marqués 4,178 3, % Querétaro 6,585 6, % QUINTANA ROO Beito Juárez 12,989 11, % Solidaridad 7,806 5, % SAN LUIS POTOSÍ Sa Luis Potosí 4,426 4, % Soledad Graciao 2,105 1, % SINALOA Culiacá 4,759 3, % Mazatlá 3,060 2, % SONORA Cajeme 1,776 1, % Hermosillo 5,473 3, % TABASCO Cetro 2,359 1, % TAMAULIPAS Victoria 1,880 1, % Reyosa 5,834 5, % TLAXCALA Tlaxcala % Apizaco % VERACRUZ Veracruz 5,528 4, % Xalapa % YUCATÁN Mérida 6,750 6, % Umá 1,081 1, % ZACATECAS Guadalupe 2,184 1, % Zacatecas % Fuete: Coavi

16 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Cae iversió extrajera e edificació de vivieda Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO La iversió extrajera directa (IED) e la edificació de vivieda residecial registró ua caída de 2.8 milloes de dólares e los primeros ueve meses del año. Segú cifras de la Secretaría de Ecoomía, esa cifra reportada cotrasta co los 91.8 milloes recibidos e el mismo lapso de De hecho, e dos de los últimos tres años ha caído la IED e el sector, ate el aumeto de las tasas de iterés y la percepció ecoómica pesimista e geeral. La edificació de vivieda uifamiliar registró ua caída de 3.2 milloes de dólares y el úico segmeto que se salvó fue la edificació de vivieda multifamiliar que captó 400 mil dólares de eero a septiembre pasado. E cotraste, el sector de la costrucció vivió los mejores ueve meses de su historia, co u acumulado por 2 mil 628 milloes de dólares, u 219 por cieto más respecto a los 825 milloes del mismo lapso de La IED e vivieda (Milloes de dólares de eero a septiembre) Fuete: Secretaría de Ecoomía

17 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Prevé ueva alza e créditos hipotecarios Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO Para el mes de diciembre se espera que los créditos hipotecarios e el País registre u uevo icremeto e este mes de diciembre coforme suba las tasas de iterés e México. La tasa actual de referecia se ubica e el ivel de siete por cieto y se espera u uevo ajuste de u cuarto de puto porcetual e líea co el alza e Estados Uidos, y el deterioro de la iflació. E diciembre de 2015, el baco cetral comezó su ciclo de alzas e las tasas de iterés al icremetarlas a medidos de ese mes e u cuarto de puto porcetual de tres a 3.25 por cieto. A pesar de esos ajustes, las tasas promedio para créditos hipotecarios o ha reflejado la totalidad de las alzas, ya que ha pasado de por cieto aual e diciembre de 2015 a por cieto para septiembre de este año. Y para este mes, Moitor Imobiliario estima que subiría e ua décima de puto porcetual. Si embargo, la tasa máxima para los créditos de vivieda ha reflejado más el ecarecimieto del costo del diero al pasar de a por cieto. Ajusta el costo (E porcetaje) Nov Dic Ee Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ee Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Fuete: Baxico

18 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO NOVIEMBRE Sugiere seguro de vivieda obligatorio Libera Fovissste 10 mil créditos hipotecarios Por AMY VELA MONITOR INMOBILIARIO El vocal ejecutivo del Fodo de la Vivieda del ISSSTE (Fovissste), Luis Atoio Godia Herrera, ecabezó este mes la ceremoia de Otorgamieto de Créditos Tradicioales mediate el Sistema de Putaje 2018, co la que se liberaro los primeros 10 mil fiaciamietos hipotecarios. De acuerdo co u comuicado, Godia Herrera señaló que dicha etrega es u mometo histórico y represeta ua ueva etapa para el orgaismo, porque por primera vez se utilizará al 100 por cieto el sistema de putaje para otorgar los créditos. A través de este esquema, el Fovissste prevé asigar alrededor de 39 mil créditos de vivieda por u moto aproximado de 35 mil milloes de pesos para el próximo año, e beeficio de los trabajadores al servicio del Estado. El fucioario destacó que los derechohabietes e zoas afectadas por los sismos y feómeos meteorológicos de septiembre tedrá u putaje adicioal para obteer su crédito, e etidades como Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Baja Califoria Sur, Tlaxcala, México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El fucioario señaló que 2018 será u bue año para el Fovissste, dado que matedrá su ritmo de colocació de créditos hipotecarios y cotiuará co las tareas de recostrucció. Co el Sistema de Putaje se cosidera aspectos como la atigüedad del trabajador, el ahorro e la subcueta de vivieda, su edad y sueldo, la oferta y demada regioal de vivieda y si se es jefa de familia para otorgar fiaciamietos hipotecarios. Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO Es ecesario hacer obligatorio el seguro de vivieda para las persoas que vive bajo el régime de codómios, más que crear uevas regulacioes para su edificació, aseguró Jua Carlos Castro, director geeral de Briq, plataforma de fodeo colectivo para biees raíces. El problema o es la legislació actual, sio qué ta ejecutable es ua ley y co qué certeza se aplica, toda vez que e la gra mayoría de los edificios que cumpliero co la ormatividad o hubo igú problema, por lo que u área de oportuidad es que los edificios cuete co u seguro obligatorio, afirmó. El especialista imobiliario cosideró prudete, al igual como sucede co los vehículos, que los edificios cuete co u seguro. Por su parte, el director geeral de la Asociació Mexicaa de Istitucioes de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, coicidió que para mitigar las pérdidas materiales sea obligatorio u seguro de vivieda para el régime de codómios a ivel acioal, cuyo costo depedería del valor del imueble y su ubicació.

19 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.