einforma - Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico) Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 49 principales empresas que operan en el sector (35 empresas españolas y 14 portuguesas). Principales contenidos: Evolución de las ventas de carburantes en volumen en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Evolución de la facturación de las estaciones de servicio en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos: ventas de carburantes, otros Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Estructura de la oferta en España y Portugal: número de estaciones de servicio, distribución geográfica y por tipos Grado de concentración de la oferta en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Facturación de las redes de estaciones de servicio de las principales empresas Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de estación y origen de los ingresos Cuotas de mercado en valor de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Cuotas de número de estaciones de servicio de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución de la facturación en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico Empresas analizadas ALCAMPO, S.A. ALVES BANDEIRA & Cª, LDA. AS 24 ESPAÑOLA, S.A. AUCHAN PORTUGAL, S.A. BALLENOIL, S.L. BEROIL, S.L. BON PREU, S.A. Página 1 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 BP OIL ESPAÑA, S.A. BP PORTUGAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A. CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. COMERCIAL DE PETROLEOS DE CASTILLA Y LEÓN S.L. (REPOSTAR) CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. (CAG) DISA (GRUPO) DISTRIBUIDORES Y OPERADORES EXTREMEÑOS, S.L. (IBERDOEX) DYNEFF ESPAÑA, S.L. EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, S.A. (AVIA) GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. GALP (GRUPO) GASEXPRESS PATRAIX, S.L. GASPE-COMBUSTÍVEIS, LDA GEPOIL - SOCIEDADE GESTORA DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, S.A. GESTELEC-GESTÃO E INVESTIMENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (E.LECLERC) GLOBAL OIL PETROLIUM, S.L. (REPOSTA) ITMP PORTUGAL-SOC. DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, S.A. (OS MOSQUETEIROS) JERÓNIMO MARTINS DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, LDA. KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. MEROIL, S.A. OIL ALBERA, S.L. (RED TORTUGA) OLEOFAT COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO, S.A. (TGAS) PETROLÍFERA CANARIA, S.A. (PCAN) PETROMIRALLES, S.L. PETRONIEVES, S.L. Página 2 de 7

3 PETROPRIX ENERGÍA, S.L. PRIO ENERGY, S.A. REPSOL (GRUPO) REPSOL PORTUGUESA, S.A. SARAS ENERGÍA, S.A. SCABER, S.A. (E. LECLERC) SERVICIOS AL TRANSPORTE DE EXTREMADURA (SETTRAN) SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. (PETROCAT) SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (SIMPLY) TAMOIL ESPAÑA, S.A. TOP OIL, S.A. TRANSPORTES FREITAS, S.A. VALCARCE TARJETA TRANSPORTE, S.A. Segmentos analizados Índice de contenidos La quinta edición del estudio Sectoresde DBK Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico) cuenta con una extensión de 151 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en la OCDE por zonas geográficas, Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en Europa por países, Página 3 de 7

4 Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo en Europa por países, Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo en la Unión Europea por países, Tabla 7. Evolución del número de estaciones de servicio y porcentaje de estaciones de servicios en autoservicio en algunos países europeos, Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, Tabla 9. Evolución del precio de la gasolina sin plomo en la Unión Europea por países, 2013-mayo Tabla 10. Evolución del precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2013-mayo Tabla 11. Participación de los impuestos en el precio final de los carburantes en los países de la Unión Europea, Estructura de la oferta Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 17. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 18. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, Tabla 19. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2013 y Tabla 20. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, Tabla 21. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, Tabla 22. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, Tabla 23. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, Tabla 24. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2013 y La demanda Página 4 de 7

5 Tabla 25. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, Tabla 26. Evolución del parque de vehículos por tipos, Tabla 27. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, Tabla 28. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, diciembre Tabla 29. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, Tabla 30. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, Tabla 31. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, Tabla 32. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, Tabla 33. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, Tabla 34. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, Tabla 35. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, Tabla 36. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, Tabla 37. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, Tabla 38. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, Costes, rentabilidad y financiación Tabla 39. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, Tendencia Tabla 40. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, Tendencia Tabla 41. Evolución del precio del petróleo, Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 43. Plantilla de algunas de las principales empresas, Tabla 44. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2013-julio Tabla 45. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio Página 5 de 7

6 Tabla 46. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas en Tabla 47. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, Diversificación Tabla 48. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, Tabla 49. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio Tabla 50. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio Tabla 51. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Marketing mix Tabla 55. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2016-julio Tabla 56. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio Tabla 57. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2016-julio Tabla 58. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio Cuotas Tabla 59. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, Tabla 60. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, Tabla 61. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, Tabla 62. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, Tabla 63. Cuotas de número de estaciones de servicio en España de las principales empresas, Página 6 de 7

7 Tabla 64. Cuotas de número de estaciones de servicio en Portugal de las principales empresas, Tabla 65. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 67. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, Tabla 68. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 7 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: