Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Alimentos Congelados Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 49 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del mercado total en valor Evolución del mercado en valor por segmentos de producto: pescado, platos preparados, vegetal, carne, patata prefrita Evolución de las exportaciones y de las importaciones en valor Facturación total y en el sector de las principales empresas Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de producto Cuotas de mercado y de exportaciones de las principales empresas Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos de producto Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado Empresas analizadas ACTEMSA, S.A. ARDO FOODS, S.L. AUDENS FOOD (GRUPO) BOFROST, S.A. BONDUELLE IBÉRICA, S.A. BOR MARKET, S.A. BUENA PESCA 97, S.A. CABOMAR CONGELADOS, S.A. Página 1 de 8. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CLAVO FOOD FACTORY, S.A. COMERCIAL PERNAS, S.L. (COPER) CONGALSA, S.L. CONGELADOS CORBELA, S.L. CONGELADOS DE NAVARRA, S.A. CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR, S.A. (CONFREMAR) DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A. DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRÍGUEZ, S.A. (DIMAROSA) DR. OETKER IBÉRICA, S.A. EISMANN, S.A. EUROFRITS, S.A. EUROPACÍFICO ALIMENTOS DEL MAR, S.L. FANDICOSTA, S.A. FINDUS ESPAÑA, S.L. FREIREMAR, S.A. FRIPOZO, S.A. FROXÁ, S.A. GAMBASTAR, S.L. GARCIMAR, S.A GELAGRI IBÉRICA, S.A. GRUPO ALFRÍO GRUPO ICELANDIC GRUPO MAHESO GRUPO MASCATO GRUPO NUEVA PESCANOVA GRUPO PESCAPUERTA GRUPO PROFAND GRUPO ULTRACONGELADOS VIRTO IBÉRICA DE CONGELADOS, S.A. (IBERCONSA) Página 2 de 8

3 ICELAND SEAFOOD, S.L. JAIME SORIANO, S.A. KRUSTAGROUP, S.A. LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.L. (LA SIRENA) MARFRÍO, S.A. MCCAIN ESPAÑA, S.A. NESTLÉ ESPAÑA, S.A. OSI FOOD SOLUTIONS SPAIN, S.L. PESBAN, S.A. PESCADOS FABREGAT, S.A. (PESFASA) PESCADOS VIDELA,S.A. PESCATRADE, S.A. Segmentos analizados Pescado, mariscos, moluscos y crustáceos. Platos preparados. Vegetal: incluye frutas, legumbres y hortalizas. Carne. Patata prefrita. Índice de contenidos La decimoctava edición del estudio Sectores de DBK Alimentos Congelados cuenta con una extensión de 159 páginas, y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tablas 2-3. Distribución del mercado en los seis principales países europeos por segmentos de actividad y países, Página 3 de 8

4 Tabla 4. Distribución del mercado de platos preparados, pescado, vegetales y carne en los seis principales países europeos por países, Estructura de la oferta Tabla 5. Distribución geográfica de las empresas, Tablas 6-7. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 9. Evolución del mercado de platos preparados refrigerados, Tabla 10. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 11. Evolución del mercado, Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos de producto, Tabla 13. Evolución del comercio exterior, Tablas Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, Tabla 16. Balanza comercial por países, La demanda Tabla 17. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, Previsión Tablas Evolución del consumo de pescado y marisco congelado, platos preparados congelados, vegetales congelados y carne congelada en hogares por tipo de producto, Tablas Consumo per cápita de pescado, platos preparados, vegetales congelados y carne congelada en hogares por CC.AA., Tabla 26. Distribución del número de negocios y establecimientos de restauración por tamaño de la plantilla, Tabla 27. Distribución geográfica de los establecimientos de restauración, Tabla 28. Distribución del número total de establecimientos en España de las principales empresas de restauración por régimen de explotación, septiembre Tabla 29. Distribución del mercado del sector de restaurantes por segmentos de actividad, Página 4 de 8

5 1.6. La distribución Tablas Distribución del consumo de pescado, platos preparados, vegetales y carne congelados en hogares por tipo de establecimiento, Tabla 34. Evolución del número de hipermercados y del número de supermercados y autoservicios, Tabla 35. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, Tablas Distribución de las empresas mayoristas de hostelería por número de asalariados y por zonas geográficas, Tabla 38. Número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de establecimientos especializados en la venta de congelados, Costes, rentabilidad y financiación Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, Tendencia Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 40. Composición de los grupos analizados, Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2015-noviembre Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, Diversificación Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por mercados geográficos, Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de producto, Internacionalización Tabla 49. Exportaciones de las principales empresas, Página 5 de 8

6 Tabla 50. Participación de las exportaciones sobre la facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 51. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, Tablas Plantas productivas y delegaciones de algunas de las principales empresas en el extranjero, noviembre Marketing mix Tabla 54. Productos y marcas de las principales empresas, noviembre Tabla 55. Productos de reciente lanzamiento de algunas de las principales empresas. Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de marca, Tabla 57. Principales clientes para los que elaboran productos con marca ajena algunas de las principales empresas, noviembre Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, Tabla 60. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, noviembre Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre Clientes Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Tabla 64. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre Cuotas y resultados Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pescado, Página 6 de 8

7 Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de platos preparados, Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento vegetal, Tabla 71. Cuotas de exportación de las principales empresas, Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 74. Previsión de evolución del mercado por segmentos, Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 75. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A. (SME) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A. (SME) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A. (SME) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 7 de 8

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