Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Tiendas de Conveniencia Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 30 principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del número de tiendas, total y por tipo de tienda: vinculadas a estaciones de servicio, no vinculadas a estaciones de servicio Evolución del mercado, total y por tipo de tienda Distribución del mercado por categorías de producto Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Número de tiendas de las principales empresas, total, por tipo de tienda y por régimen de gestión (propia, ajena) Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de tienda y régimen de gestión Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por tipo de tienda Cuotas de número de tiendas de las principales empresas, totales y por tipo de tienda Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de algunas de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado Empresas analizadas ÁREAS (GRUPO) AUTOGRILL IBERIA, S.L. AVIA (ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, S.A.) BEROIL, S.L. BP (GRUPO) Página 1 de 7. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CAFESTORE, S.A. CEPSA (GRUPO) CONDIS SHOP (CONDIS SUPERMERCATS, S.A.) DISA GRUPO GALP (GRUPO) GRUPO ABADES GRUPO REPSOL GRUPO VIPS IBERDOEX (DISTRIBUIDORES Y OPERADORES EXTREMEÑOS, S.L.) KUWAIT PETROLEUM Q8 (KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.) MEROIL, S.A. OPEN 25/MARKET CAFÉ (ZEDNEM 24 HORAS, S.L.) PCAN (PETROLÍFERA CANARIA, S.A.) PETROCAT (SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A.) PETROMIRALLES GROUP (GRUPO) PETRONIEVES, S.L. REPOSTAR (COMERCIAL DE PETRÓLEOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.) REPSOL-SUPERCOR STOP&GO (GESTIÓN DE PUNTOS DE VENTA, GESPEVESA, S.A.) SARAS ENERGÍA, S.A. SIMPLY STORE (SUPERMERCADOS SABECO, S.A.) SPAR EXPRESS (SPAR ESPAÑOLA, S.L.) TAMOIL ESPAÑA, S.A. TGAS (PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO, S.A.) VALCARCE (GRUPO) 7X24 (MULTITIENDA 24 HORAS, S.L.) Segmentos analizados Tiendas vinculadas a estaciones o áreas de servicio. Tiendas no vinculadas a estaciones o áreas de servicio. Página 2 de 7

3 Índice de contenidos La duodécima edición del estudio Sectores de DBK Tiendas de Conveniencia cuenta con una extensión de 119 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, 1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución del gasto en consumo final de los hogares en los países de la UE, Previsión Tabla 3. Evolución del número de estaciones de servicio y porcentaje de estaciones de servicios en autoservicio en algunos países europeos, Tabla 4. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, Tabla 5. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, Tabla 6. Evolución del consumo de gasolina en los países de Europa, Tabla 7. Evolución del consumo de gasóleo en los países de Europa, Tabla 8. Evolución del número de tiendas de conveniencia de Grupo Casino y 7Eleven en el mundo por países, Estructura de la oferta Tabla 9. Evolución del número total de tiendas de conveniencia, Tabla 10. Evolución del número de tiendas de conveniencia por tipo de tienda, Tabla 11. Evolución del número total de estaciones de servicio, Tabla 12. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, Tabla 13. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, Tabla 14. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Página 3 de 7

4 Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes en el segmento de tiendas vinculadas a estaciones de servicio, Tabla 17. Fuerzas competitivas relevantes en el segmento de tiendas no vinculadas a estaciones de servicio, Tabla 18. Factores clave de éxito en el segmento de tiendas vinculadas a estaciones de servicio, Tabla 19. Factores clave de éxito en el segmento de tiendas no vinculadas a estaciones de servicio, 1.4. Evolución de la actividad Tabla 20. Evolución del mercado, Tabla 21. Evolución del mercado por tipo de tienda, Tabla 22. Evolución de la facturación media por tipo de tienda, Tabla 23. Distribución del mercado por categorías de producto, 1.5. La demanda Tabla 24. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, Previsión Tabla 25. Evolución anual del consumo de los hogares en alimentos, bebidas y tabaco, Tabla 26. Evolución de la participación del gasto en alimentos, bebidas y tabaco sobre el gasto total de los hogares, Tabla 27. Distribución de las compras de alimentación de los hogares por tipo de establecimiento, Tabla 28. Distribución de las compras de alimentación fuera del hogar por tipo de establecimiento, Tabla 29. Principales factores que influyen en la elección de un lugar de compra de productos de alimentación, Tabla 30. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, Tabla 31. Evolución de la intensidad media diaria de tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, Tabla 32. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, Tabla 33. Evolución del tráfico total de viajeros por carretera en autobús, Página 4 de 7

5 Tabla 34. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, Tabla 35. Evolución del precio medio anual con impuestos de la gasolina y el gasóleo para automoción, Tabla 36. Evolución de la red de carreteras por comunidades autónomas y dependencia, 2007 y Tabla 37. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, Tabla 39. Características de la estructura de gestión de las principales empresas, septiembre Tabla 40. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, dic jul. Tabla 41. Evolución del número de tiendas de conveniencia de las principales empresas, dic sep. Tabla 42. Número de tiendas de conveniencia vinculadas y no vinculadas a estaciones de servicio de las principales empresas, dic. Tabla 43. Variación del número de tiendas de conveniencia de algunas de las principales empresas, dic. 2015/dic Tabla 44. Participación del número de tiendas de conveniencia sobre el número total de estaciones de servicio de las principales empresas con redes de estaciones de servicio, dic. Tabla 45. Número de tiendas de conveniencia de las principales empresas por tipo de gestión, sep. Tabla 46. Localización de las tiendas de las principales empresas, sep Diversificación Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas no vinculadas a compañías petroleras, Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de tienda, Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y zonas geográficas, 2.3. Marketing mix Página 5 de 7

6 Tabla 50. Enseñas de las tiendas de conveniencia de las principales empresas, sep. Tabla 51. Principales centrales de compra y proveedores de algunas de las principales empresas, sep. Tabla 52. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelidad de las principales empresas, sep Cuotas y resultados Tabla 53. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, Tablas Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de tiendas de conveniencia vinculadas y no vinculadas a estaciones de servicio, Tabla 57. Cuotas de número total de tiendas de conveniencia de las principales empresas, dic dic. Tabla 58. Cuotas de número total de tiendas de conveniencia vinculadas a estaciones de servicio de las principales empresas, dic. Tabla 59. Cuotas de número total de tiendas de conveniencia no vinculadas a estaciones de servicio de las principales empresas, dic. 3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, Tabla 61. Nuevas vías de gran capacidad en ejecución, septiembre 3.2. Previsiones de crecimiento Tabla 62. Previsión de evolución del mercado en el segmento de tiendas vinculadas a estaciones de servicio, Tabla 63. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Página 6 de 7

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