einforma - Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Operadores Logísticos Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 50 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas y tamaños, concentración, accionistas Evolución del valor del mercado Distribución del mercado por tipo de servicio y segmentos de producto Medios de almacenamiento en España y en el extranjero y flota de las principales empresas Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas (almacenaje, manipulación, transporte y distribución asociados a las mercancías en depósito) Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio y cliente, y por segmentos de producto Evolución de las cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de producto Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas Empresas analizadas ACCIONA LOGÍSTICA (GRUPO) AGILITY SPAIN, S.A. ALBATROS LOGISTIC, S.A. ALFIL LOGISTICS, S.A. ARVATO IBERIA (GRUPO) BERGÉ LOGÍSTICA, S.L. CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO (GRUPO) CASERFRI, S.L. Página 1 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CAT ESPAÑA LOGÍSTICA CARGO, S.L. CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S.A. CELERITAS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L. CEVA (GRUPO) CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY, S.A. DACHSER (GRUPO) DESTINALOGISTIC, S.A. (DESTINA LOGÍSTICA) DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN, S.L. DOCKS LOGISTICS SPAIN, S.A. DSV (GRUPO) EULEN, S.A. (EULEN SERVICIOS LOGÍSTICOS) FACTOR CINCO SOLUCIÓN, S.L. (FACTOR5) FM LOGISTICS IBÉRICA, S.L GEFCO ESPAÑA, S.A. GRUPO ERHARDT GRUPO GARVASA GRUPO LOGISTA GRUPO SESÉ GRUPO SEUR GRUPO TRANSAHER GRUPO TRANSNATUR GRUPOUNO CTC (GRUPO) HAVI LOGISTICS FSL, S.L. ID LOGISTICS (GRUPO) IN SIDE LOGISTICS, S.L. INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN, S.A. (ICP LOGÍSTICA) KÜHNE & NAGEL, S.A. (KUEHNE + NAGEL) LOGISFASHION (GRUPO) LUIS SIMOES LOGÍSTICA INTEGRADA, S.A. Página 2 de 7

3 MONTFRISA, S.A. OLIVA LOGÍSTICA, S.A. ONE 2 ONE LOGISTICS SOLUTIONS, S.A. RHENUS LOGISTICS, S.A. SALVAT LOGÍSTICA, S.A. SCHENKER LOGISTICS, S.A. SCHNELLECKE LOGISTICS ESPAÑA, S.A. SOC. DE ESTUDIOS Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL AUX. DE TRANSPORTE, S.A.(SEMAT) STEF (GRUPO) TELEFÓNICA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN, S.A. (ZELERIS) TRACE LOGISTICS, S.A. TVS LOGISTICS IBERIA, S.L. XPO LOGISTICS (GRUPO) Segmentos analizados Almacenaje y operaciones en el almacén Transporte y distribución Índice de contenidos La vigesimosegunda edición del estudio Sectores de DBK Operadores Logísticos cuenta con una extensión de 165 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales operadores logísticos/de transporte a escala internacional, Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, Página 3 de 7

4 Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, Tabla 5 Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, Estructura de la oferta Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, Tabla 9. Distribución de las principales empresas en función del número de almacenes en España, Tabla 10. Distribución de las principales empresas en función de la variación de su red de almacenes en España en 2016 y Tabla 11. Distribución de las principales empresas en función del número de comunidades autónomas en que cuentan con almacenes, Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 14. Distribución geográfica de los parques logísticos, Tabla 15. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 16. Evolución del mercado, Tabla 17. Evolución del mercado por tipo de servicio (almacenaje y otras operaciones en almacén, transporte y distribución), La demanda Tablas Evolución del mercado por segmentos de producto y por tipo de cliente, Tabla 20. Evolución del índice de producción industrial, Tabla 21. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior en España por comunidades autónomas, Tabla 22. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas, Página 4 de 7

5 Tabla 23. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores clientes, Tabla 24. Evolución del comercio electrónico B2C, Costes, rentabilidad y financiación Tabla 25. Estructura media de costes y del balance, Tendencia Tabla 26. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2001-enero Tabla 27. Evolución de la variación del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 28. Composición de los grupos analizados, Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2010-marzo Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, Tablas Número y superficie de los almacenes, y superficie media por almacén de las principales empresas, Tabla 34. Evolución del volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, Tabla 35. Evolución del número de almacenes en España de las principales empresas, Tabla 36. Variación del número de almacenes en España de las principales empresas en Tabla 37. Localización de los almacenes en España de las principales empresas, Tabla 38. Número y localización de los almacenes inaugurados, ampliados o cerrados en España por algunas de las principales empresas, Tabla 39. Número de vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, Diversificación Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de actividad, Página 5 de 7

6 Tabla 43. Distribución de la facturación derivada de la actividad de almacenaje y operaciones en almacén de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, Tabla 44. Participación de la actividad vinculada a operaciones de comercio electrónico, Internacionalización Tabla 45. Número de almacenes en el extranjero de algunas de las principales empresas, Tabla 46. Superficie de almacenamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, Tabla 47. Participación del transporte internacional sobre la facturación en el sector por operaciones de transporte de algunas de las principales empresas, Tabla 48. Sociedades participadas en el extranjero de los grupos analizados, Marketing mix Tabla 49. Principales servicios prestados por las principales empresas, Tabla 50. Nuevos servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, Tablas Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, Clientes Tablas Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto y tipo de cliente, Tabla 56. Principales clientes de algunas de las principales empresas, Tabla 57. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, Tablas Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y comunidades autónomas, Cuotas y resultados Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 62. Cuotas de mercado de las principales empresas, Tablas Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos (alimentación y bebidas; maquinaria eléctrica y electrónica, y electrodomésticos; automoción y componentes; farmacia, droguería y perfumería; textil, confección y Página 6 de 7

7 calzado; otros productos), Tabla 69. Evolución de la facturación por almacenaje y otras operaciones en almacén de algunas de las principales empresas, Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 73. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 7 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: