Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Comida Rápida y a Domicilio Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 45 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del mercado: total, por tipo de servicio (mostrador, delivery), por régimen de explotación (establecimientos propios, establecimientos franquiciados) y por lugar de consumo (en sala, en domicilio) Evolución del mercado por segmentos (hamburgueserías, bocadillerías, pizzerías, otros establecimientos) Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Estructura de la oferta Número de establecimientos de las principales empresas: total, por régimen de explotación y por zonas. Aperturas Evolución de la facturación de las principales empresas Evolución de la facturación media por establecimiento de las principales empresas Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio Cuotas de mercado -totales, por tipo de servicio y por segmentos- de las principales empresas Cuotas de número de establecimientos -totales y por segmentos- de las principales empresas Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas Empresas analizadas ABBASID DÖNER KEBAP (ADK) (ONIPSE CANARIAS, S.L.) BEYKEBAP (BEYKEBAP, S.L.) BOCATAS Y MÁS (NAJES SOCIEDAD INTERMEDIACIÓN COMERCIAL, S.L.) BOCATTA (THE EAT OUT GROUP, S.L.) BURGER KING (BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY, S.L.) Página 1 de 8. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CARPI PIZZA (CADENA DON PIZZA, S.L.) CERVECERÍA LA SUREÑA (EUROSUR FRANQUICIAS, S.L.) CERVECERÍA 100 MONTADITOS (EUROMONTADITOS, S.L.) DELINAS (DELINAS IBÉRICA, S.L.) DOMINO'S PIZZA (GRUPO ZENA PIZZA, S. COM. P.A) ENSALADAS Y + (MORE THAN SALADS, S.L.) FRANKFURT'S CASA VALLÉS (BADALONA IMER, S.A.) FRESC CO (THE EAT OUT GROUP, S.L.) FRESH & READY (PANSFOOD, S.A.) GO! SUSHING (CIEN POR CIEN JAPONÉS, S.L.) GRUPO TELE PIZZA KFC (KFC RESTAURANTS SPAIN, S.L.) KRUNCH (THE EAT OUT GROUP, S.L) LA JAMBOTECA (EDO GESTIÓN DE FRANQUICIAS, S.L.) MCDONALD'S (MCDONALD'S SISTEMAS DE ESPAÑA INC. SUC. EN ESPAÑA) MERCADO PROVENZAL (SOCIEDAD FRANQUICIADORA MERCADO PROVENZAL, S.L.) NOSTRUM (HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.) ÑAM ÑAM (PIZZERIA CROISSANTERIA ÑAM ÑAM, S.L.) PANS & COMPANY (PANSFOOD, S.A.) PAPIZZA (FOODBOX, S.A.) PICK A PIZZA (PIZZA ROSSO FRANCHISING, S.L.) PIZZA HUT (YUM! RESTAURANTS ESPAÑA, S.L.) PIZZA MÓVIL (VIDISCO, S.L.) PIZZÓN PIZZA (PIZZON PIZZA, S.L.) POLLO CAMPERO (ATITLÁN FOODS, S.L.) RODILLA (RODILLA SÁNCHEZ, S.L.) SANDWICH CLUB (CAFÉ SAND, S.L.) SUBWAY (SUBWAY REALTY OF SPAIN, S.L.) SUSHIMORE (GRUPO SUSHIMORE, S.L.) Página 2 de 8

3 SUSHITA (SUSHITA, S.L.) TACO BELL (CASUAL BRANDS GROUP, S.L.) TAKO AWAY (GRUPO TAKEIROS MÉXICO, S.L.) THE GOOD BURGER (THE GOOD BURGER COMPANY, S.L.) THE KEBAB FACTORY (DESARROLLO ESPAÑOL DE FRANQUICIAS ALIMENTARIAS, S.L.) UPPER CRUST (SELECT SERVICE PARTNER, S.A.) VADEPIZZA (NOVAPIZZA 2007, S.L.) VIENA CAPELLANES (VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.) VIENA (ESTABLIMENTS VIENA, S.A.) VIPSMART (SIGLA, S.A.) VOY VOLANDO (RETAIL GRANADA, S.L.) Segmentos analizados Por tipo de servicio: Servicio de comida en mostrador, en el que el pedido de los clientes se realiza en mostrador para su consumo en sala o para llevar. Servicio de comida con entrega a domicilio, también denominado delivery. Por tipo de alimento: Hamburgueserías. Pizzerías. Bocadillerías, incluyendo sadwicherías. Otros. En esta categoría se consideran los establecimientos cuya oferta está integrada por pizzas, hamburguesas y bocadillos, sin estar especializados en ninguna variedad en concreto, así como aquellos centrados en otras especialidades distintas de las anteriores, tales como el pollo, la comida exótica y la comida española tradicional, entre otras. Índice de contenidos La vigésima edición del estudio Sectores de DBK Comida Rápida y a Domicilio cuenta con una extensión de 176 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Página 3 de 8

4 1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tablas 2-3. Evolución del mercado y del número de pedidos en establ. de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, Tabla 4. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en Europa, Tabla 6. Distribución de la facturación de Burger King, McDonald s y Yum! Brands por áreas geográficas, Estructura de la oferta Tablas 7-8. Evolución del número de establecimientos ( ) y del número de aperturas ( ). Tablas Evolución del número de establecimientos ( ) y del número de aperturas ( ) por segmentos de actividad. Tablas Evolución del número de establecimientos ( ) y del número de aperturas ( ) por régimen de explotación. Tabla 13. Distribución geográfica de los establecimientos, Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 16. Participación del mercado de comida rápida en el mercado total de restauración, 2010 y Tabla 17. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 18. Evolución del mercado total, Tabla 19. Evolución del mercado por tipo de servicio (mostrador, delivery), Tabla 20. Distribución del mercado por lugar de consumo (en sala, a domicilio), Tablas Evolución del mercado por segmentos de actividad y por régimen de explotación de los establecimientos, Página 4 de 8

5 Tablas Evolución de la facturación media por establecimiento, total ( ), por segmentos de actividad ( ) y por régimen de explotación de los establecimientos ( ) La demanda Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, Previsión Tabla 27. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, Tabla 28. Evolución del gasto en alimentación fuera del hogar, Tablas Distribución de la afluencia a restaurantes por tipo de día, tipo de comida realizada (2013) y tipo de cliente (2010 y 2013). Tablas Evolución de la población española ( ) y su evolución por segmentos de edad ( ). Tabla 33. Evolución del número de ocupados y de parados, Tablas Evolución del número de extranjeros empadronados en España ( ) y su distribución por región de origen (2015). Tabla 36. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, Tabla 37. Evolución del número de centros comerciales e hipermercados, Tabla 38. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, Tabla 39. Distribución del número de centros comerciales en función del número de restaurantes, abril Tabla 40. Distribución del número de cadenas de restaurantes en función del número de establecimientos en centros comerciales, abril Costes, rentabilidad y financiación Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, Tendencia Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 43. Enseñas y conceptos de restauración de los grupos en los que se encuentran integrados algunas de las principales empresas, Tabla 44. Actividad y servicio de las principales empresas, marzo Página 5 de 8

6 Tabla 45. Plantilla media por establecimiento de algunas de las principales empresas, Tabla 46. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, Tabla 47. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, Tabla 48. Superficie media de los establecimientos en España de algunas de las principales empresas por régimen de explotación, Tabla 49. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de propiedad, Tabla 50. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por comunidades autónomas, Tabla 51. Evolución del número de aperturas de establecimientos en España de las principales empresas, Tabla 52. Distribución del número de aperturas netas de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por com. autónomas, Diversificación Tabla 53. Distribución de las ventas de las principales empresas por tipo de servicio, Tabla 54. Distribución de la facturación por ventas en mostrador de algunas de las principales empresas por lugar de consumo, Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Tabla 56. Participación de las ventas derivadas de los pedidos por internet sobre las ventas totales de algunas de las principales empresas, Internacionalización Tabla 57. Establecimientos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, Tabla 58. Participación de los establecimientos en el extranjero sobre el total de establecimientos de algunas de las principales empresas, Tabla 59. Número de establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Marketing mix Tabla 60. Principales productos incluidos en la oferta de las principales empresas, marzo Página 6 de 8

7 Tablas Principales lanzamientos de productos y promociones realizadas por algunas de las principales empresas, 2015-marzo Tabla 63. Principales proveedores de algunas de las principales empresas, Tabla 64. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, Clientes Tabla 65. Distribución de la facturación de las principales empresas por régimen de explotación de los establecimientos, Tabla 66. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de franquicia, Tabla 67. Número de pedidos realizados en los establecimientos de algunas de las principales empresas, Tabla 68. Condiciones de franquicia de algunas de las principales empresas, marzo Tablas Distribución del número de establecimientos en España ( ) y número de aperturas (2015) de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación (centros urbanos, centros comerciales/ocio, áreas de transporte, otros) Cuotas y resultados Tablas Evolución de la facturación en el sector y la facturación media por establecimiento en España de las principales empresas, Tabla 73. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, Tablas Cuotas de mercado de las principales empresas por tipo de servicio (en mostrador, delivery), Tablas Cuotas de número de establecimientos en España de las principales empresas: total, en régimen de propiedad y en régimen de franquicia, Tabla 79. Número de establecimientos de las principales empresas por zonas geográficas, Tablas Cuotas de mercado y de número de establecimientos en España de las principales empresas por segmentos de actividad, Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Página 7 de 8

8 Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 86. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A. (SME) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A. (SME) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A. (SME) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 8 de 8. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: