Información Financiera Trimestral

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1 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2 [110000] Información general sobre estados financieros...6 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...8 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...10 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...11 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...13 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...15 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado...18 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...21 [700002] Datos informativos del estado de resultados...22 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...23 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...24 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...28 [800500] Notas - Lista de notas...29 [800600] Notas - Lista de políticas contables...31 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC de 32

2 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] La administracion evaluo la situacion financiera del negocio y adquirio lineas de credito hasta por mil millones de pesos, mismas que dispone de ellas para generar cartera de creditos, cuando dicha cartera tiene un monto considerable se bursatiliza y el efectivo generado de la bursatilizacion sirve para pagar las lineas de credito de corto plazo. En agosto de 2013 y los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014, diciembre de 2015 y septiembre de 2016 la Compañía y la Financiera han vendido su cartera de créditos, derivado de la colocación de certificados bursátiles. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., en el inicio de sus operaciones adoptó el modelo de negocio denominado autofinanciamiento, lo cual le permitía adquirir dinero de operación sin ningún costo financiero, dicha operación generó un flujo de efectivo excelente durante 20 años. A partir del 2007 la Compañía tuvo una baja considerable y comenzó a generar clientes de manera directa (Crédito directo), sin llegar a generar el flujo de efectivo que se tuvo en ejercicios anteriores, así mismo en el año 2008 la legislación mexicana impuso el Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo, lo cual originó un déficit de aproximadamente $49,000,000. Derivado de la falta de flujo de efectivo la Compañía se vio en la necesidad de obtener recursos mediante la contratación de líneas de crédito, lo que empezó a generar costo financiero Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] 2 de 32

3 Los objetivos de la administracion es llegar a incrementar sus ventas en un % considerable, incrementar el capital y reducir los costos financieros. las estrategias para alcanzar estos objetivos es lanzar promociones innovadoras con grandes beneficios para nuestros clientes, incurrir en nuevos mercados financieros ofreciendo atractivos planes de ahorro e inversion. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] La función de la tesorería de la Compañía y sus compañías subsidiarias es proporcionar acceso a los mercados financieros nacionales y, controlar y administrar los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la Compañía a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos, Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el, riesgo en los tipo de cambio y riesgo en precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía y sus compañías subsidiarias minimizan los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su desempeño financiero a través de diferentes estrategias. Dentro de sus estatutos, se establece la restricción para la contratación de financiamiento solo en mercados nacionales. La administración de la Compañía revisa periódicamente el cumplimiento con las políticas y los límites de exposición. La Compañía y sus compañías subsidiarias no subscriben o negocian instrumentos financieros para fines especulativos o de cobertura.las actividades de la Compañía y la Financiera las exponen principalmente a riesgos financieros de variaciones en las tasas de interés, debido a que la deuda contratada con instituciones financieras y emisión de deuda, se pactan en tasas de interés variables.como parte de su estrategia de administración de riesgo de mercado, la Compañía y la Financiera solo contratan deuda en moneda nacional, minimizando con ella el riesgo en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. La Compañía y la Financiera no tiene otro tipo de exposiciones a riesgos. No han habido cambios en la exposición a los riesgos del mercado o la forma como se administran y valúan estos riesgos. Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] En preparación de los estados financieros, la Administración de la Compañía y sus subsidiarias han utilizado varios estimados y supuestos relacionados con la presentación de los activos y pasivos, tales como la estimación de valores compensatorios y la estimación para cuentas de cobro dudoso, para presentar su información financiera de conformidad con las normas de información financiera aplicables en México. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados y supuestos.los estados financieros consolidados condensados adjuntos corresponden a los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y han sido preparados de acuerdo con IAS 34 Información Financiera Intermedia. Los estados financieros consolidados intermedios adjuntos han sido preparados de conformidad con las IFRS, sus adecuaciones e interpretaciones emitidas y vigentes o emitidas y adoptadas anticipadamente a la fecha de preparación de los mismos. El resultado del periodo al 30 de septiembre del presente año tuvo un incremento importante del 14.11% respecto del resultado del periodo del ejercicio anterior al 30 de septiembre de 2015, esto se originó principalmente por un aumento del 35.82% en los ingresos como se puede apreciar en el estado de resultados. Este aumento se debe a que este año aumentaron nuestras ventas como resultado de promociones especiales y del gran trabajo de la gerencia comercial. Los ingresos que se mencionan son 3 de 32

4 ingresos por intereses de los créditos que se otorgan a los clientes. Cabe mencionar que el costo por intereses es nuestro costo de ventas el cual tuvo un incremento importante del 25.22% esto se debe al costo por intereses que se está amortizando de las bursatilizaciones anteriores. Los gastos de operación presentaron un incremento solo del 3.59% realmente es un incremento menor respecto del año anterior ya que se ha estado trabajando en reducir los gastos de manera general. Realmente esperamos al cierre del ejercicio de 2016 obtener una mayor utilidad ya que nuestras ventas fuertes son en 4to. Trimestre. Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] La Compañía administra su Capital para asegurar que continuará en marcha, mientras que maximiza sus rendimientos a través de la optimización de los saldos de deuda y Capital. La Compañía no se encuentra sujeta a ningún tipo de restricciones impuestas interna o externamente respecto a su administración de Capital. La estructura de Capital de la Compañía comprende la deuda neta (Documentos por pagar compensados con dinero en efectivo y equivalentes de efectivo) y el Capital de la Compañía. La administración de la Compañía revisa mensualmente la estructura de Capital, esto lo realiza como parte de la agenda que se revisa en las juntas del Consejo de Administración, éste revisa el incremento a la deuda y los riesgos asociados con coeficientes de apalancamiento y razones de solvencia. El Consejo de Administración es el órgano superior de la administración y de representación legal de la Compañía.La administración de la Compañía y la Financiera tienen la responsabilidad de la administración de liquidez, es quien establece las políticas apropiadas para el control de ésta a través del seguimiento del capital de trabajo, lo que permite que la gerencia pueda administrar los requerimientos de financiamiento. Se realiza un análisis diario del flujo de efectivo para administrar el riesgo de liquidez a fin de mantener reservas adecuadas, los fondos de reserva de préstamos y planificación de las inversiones. La Compañía y sus compañías subsidiarias cuenta con líneas de crédito disponibles hasta por un monto máximo de $1,000,000,000 Control interno [bloque de texto] La política de control interno de la Compañía y sus compañías subsidiarias establece que la contratación de deuda se permite solo en moneda nacional. Los procesos de aprobación de las condiciones de los financiamientos con instituciones de crédito y emisión de deuda requieren la aprobación de la Dirección. Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] 4 de 32

5 Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el IASB. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en Certificados de la Tesorería de la Federación. Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados. Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados (FVTPL, por sus siglas en inglés), costo amortizado, inversiones, conservadas al vencimiento, activos financieros disponibles para su venta (AFS, por sus siglas en inglés) y préstamos y 6 de 34 cuentas por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. A la fecha de informe de los estados financieros consolidados la Compañía y sus compañías subsidiarias solo contaban con instrumentos financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar. El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de financiero y de asignación del ingreso o costo financiero durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del instrumento de activo o pasivo deuda o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial. La Compañía y su compñía subsidiaria no perteneciente al sector financiero realizan una evaluación colectiva del deterioro de la cuentas por cobrar, considerando características homogéneas en la cartera para la agrupación de cuentas sujetas a análisis, condiciones de crédito, garantías obtenidas, períodos de atraso en los pagos por parte del cliente e historial de recuperación de la cartera de acuerdo con la antigüedad que la misma presenta. El deterioro que se reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero., los intereses generados por los préstamos otorgados se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas, las cuales normalmente son ajustadas en forma periódica en función de la situación del mercado y el entorno económico. 5 de 32

6 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: PLANFIA Periodo cubierto por los estados financieros: 01/04/2017 a 30/06/2017 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Descripción de la moneda de presentación : Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: : PLANFIA MXN MILES DE PESOS Si Número De Trimestre: 2 Tipo de emisora: CP Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF s o IFRS por sus siglas en inglés), emitidos por el Consejo Internacionales de Contabilidad, en inglés el International Accounting Standards Board (IASB). Se han considerado todas las normas de información financiera y los criterios de valuación de aplicación obligatoria que tienen efecto en los estados financieros, así como las alternativas que la propia normatividad permite. Seguimiento de análisis [bloque de texto] 6 de 32

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8 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Efectivo y equivalentes de efectivo 5,286,000 51,783,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 609,387, ,271,000 Impuestos por recuperar 48,274,000 49,862,000 Otros activos financieros 22,185,000 0 Inventarios 0 0 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 0 0 Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 685,132, ,916,000 Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 685,132, ,916,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 659,696, ,038,000 Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 Propiedades, planta y equipo 13,426,000 15,706,000 Propiedades de inversión 0 0 Crédito mercantil 0 0 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 Activos por impuestos diferidos 34,517,000 35,746,000 Otros activos no financieros no circulantes 37,199,000 66,524,000 Total de activos no circulantes 744,838, ,014,000 Total de activos 1,429,970,000 1,096,930,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 225,457, ,079,000 Impuestos por pagar a corto plazo 51,227,000 61,008,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 594,114, ,738,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 Otras provisiones a corto plazo 0 0 Total provisiones circulantes 0 0 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 870,798, ,825,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 870,798, ,825,000 Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 Otros pasivos financieros a largo plazo 130,754, ,268,000 8 de 32

9 Concepto Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0 Otras provisiones a largo plazo 0 0 Total provisiones a largo plazo 0 0 Pasivo por impuestos diferidos 0 0 Total de pasivos a Largo plazo 130,754, ,268,000 Total pasivos 1,001,552, ,093,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 138,735, ,735,000 Prima en emisión de acciones 1,421,000 1,421,000 Acciones en tesorería 0 0 Utilidades acumuladas 267,326, ,108,000 Otros resultados integrales acumulados 12,579,000 12,579,000 Total de la participación controladora 420,061, ,843,000 Participación no controladora 8,357,000 8,994,000 Total de capital contable 428,418, ,837,000 Total de capital contable y pasivos 1,429,970,000 1,096,930,000 9 de 32

10 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Trimestre Año Actual Trimestre Año Ingresos 96,929,000 98,945,000 46,861,000 48,456,000 Costo de ventas 20,328,000 20,228,000 9,060,898 8,439,000 Utilidad bruta 76,601,000 78,717,000 37,800,000 40,017,000 Gastos de venta Gastos de administración Otros ingresos 6,791,000 5,103,000 6,772,000 5,072,000 Otros gastos 62,811,000 62,066,000 35,780,340 33,942,000 Utilidad (pérdida) de operación 20,581,000 21,754,000 8,792,000 11,147,000 Ingresos financieros Gastos financieros Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos Utilidad (pérdida) antes de impuestos 20,581,000 21,754,000 8,792,000 11,147,000 Impuestos a la utilidad 0 2,857,000 (2,566,000) 358,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 20,581,000 18,897,000 11,358,000 10,789,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas Utilidad (pérdida) neta 20,581,000 18,897,000 11,358,000 10,789,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 21,218,000 19,880,000 11,300,000 11,043,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (637,000) (983,000) 58,000 (254,000) Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida de 32

11 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Estado del resultado integral [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Trimestre Año Actual Trimestre Año Utilidad (pérdida) neta 20,581,000 18,897,000 11,358,000 10,789,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos Efecto por conversión, neto de impuestos Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos de 32

12 Concepto Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Acumulado Año Actual Acumulado Año Trimestre Año Actual Trimestre Año Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos Total otro resultado integral Resultado integral total 20,581,000 18,897,000 11,358,000 10,789,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 21,218,000 19,880,000 11,300,000 11,043,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora (637,000) (983,000) 58,000 (254,000) 12 de 32

13 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Utilidad (pérdida) neta 20,581,000 18,897,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] Operaciones discontinuas 0 0 Impuestos a la utilidad 0 2,857,000 Ingresos y gastos financieros, neto 0 0 Gastos de depreciación y amortización 8,048,000 11,778,000 Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 Provisiones 8,509,000 7,590,000 Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 Pagos basados en acciones 0 0 Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0 Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0 Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0 0 Disminución (incremento) de clientes (226,791,000) (605,322,000) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (194,089,000) (29,771,000) Incremento (disminución) de proveedores 45,644, ,524,000 Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (11,047,000) (36,953,000) Otras partidas distintas al efectivo 0 0 Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 Ajuste por valor de las propiedades 0 0 Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (369,726,000) (313,297,000) Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (349,145,000) (294,400,000) Dividendos pagados 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados 0 0 Intereses recibidos 0 0 Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 24,785,000 6,212,000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (324,360,000) (288,188,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades (277,863,000) (269,531,000) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0 Compras de propiedades, planta y equipo 0 0 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 Compras de activos intangibles 0 0 Recursos por ventas de otros activos a largo plazo de 32

14 Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Compras de otros activos a largo plazo 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados 0 0 Intereses cobrados 0 0 Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 277,863, ,531,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 Importes procedentes de préstamos 0 0 Reembolsos de préstamos 0 0 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Dividendos pagados 0 0 Intereses pagados 0 0 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] (46,497,000) (18,657,000) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (46,497,000) (18,657,000) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 51,783,000 25,280,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 5,286,000 6,623, de 32

15 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 138,735,000 1,421, ,108, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,218, Otro resultado integral Resultado integral total ,218, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,218, Capital contable al final del periodo 138,735,000 1,421, ,326, de 32

16 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo 16 de 32

17 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 12,579, ,579, ,843,000 8,994, ,837,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,218,000 (637,000) 20,581,000 Otro resultado integral Resultado integral total ,218,000 (637,000) 20,581,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,218,000 (637,000) 20,581,000 Capital contable al final del periodo 0 12,579, ,579, ,061,000 8,357, ,418, de 32

18 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 138,735,000 1,171, ,687, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,880, Otro resultado integral Resultado integral total ,880, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,880, Capital contable al final del periodo 138,735,000 1,171, ,567, de 32

19 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo 19 de 32

20 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 12,578, ,578, ,171,000 9,429, ,600,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,880,000 (983,000) 18,897,000 Otro resultado integral Resultado integral total ,880,000 (983,000) 18,897,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,880,000 (983,000) 18,897,000 Capital contable al final del periodo 0 12,578, ,578, ,051,000 8,446, ,497, de 32

21 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] Capital social nominal 0 0 Capital social por actualización 0 0 Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 Numero de funcionarios 0 0 Numero de empleados 0 0 Numero de obreros 0 0 Numero de acciones en circulación 0 0 Numero de acciones recompradas 0 0 Efectivo restringido 0 0 Deuda de asociadas garantizada de 32

22 [700002] Datos informativos del estado de resultados Concepto Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Trimestre Año Actual Trimestre Año Depreciación y amortización operativa de 32

23 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto Año Actual Año Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis] Ingresos 0 0 Utilidad (pérdida) de operación 0 0 Utilidad (pérdida) neta 1 1 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0 Depreciación y amortización operativa de 32

24 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable Concepto Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis] Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis] Efectivo [sinopsis] Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Efectivo en caja 0 0 Saldos en bancos 5,286,000 51,783,000 Total efectivo 5,286,000 51,783,000 Equivalentes de efectivo [sinopsis] Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 Total equivalentes de efectivo 0 0 Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0 Total de efectivo y equivalentes de efectivo 5,286,000 51,783,000 Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis] Clientes 549,985, ,271,000 Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0 Anticipos circulantes [sinopsis] Anticipos circulantes a proveedores 0 0 Gastos anticipados circulantes 0 0 Total anticipos circulantes 0 0 Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0 Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0 Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades 0 0 Otras cuentas por cobrar circulantes 59,401,000 0 Total de clientes y otras cuentas por cobrar 609,387, ,271,000 Clases de inventarios circulantes [sinopsis] Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis] Materias primas 0 0 Suministros de producción circulantes 0 0 Total de las materias primas y suministros de producción 0 0 Mercancía circulante 0 0 Trabajo en curso circulante 0 0 Productos terminados circulantes 0 0 Piezas de repuesto circulantes 0 0 Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0 Otros inventarios circulantes 0 0 Total inventarios circulantes 0 0 Activos mantenidos para la venta [sinopsis] Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios 0 0 Total de activos mantenidos para la venta 0 0 Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis] Clientes no circulantes 0 0 Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0 Anticipos de pagos no circulantes 0 0 Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0 Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias de 32

25 Concepto Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0 Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0 Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0 Rentas por facturar 0 0 Otras cuentas por cobrar no circulantes 659,696, ,038,000 Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 659,696, ,038,000 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis] Inversiones en subsidiarias 0 0 Inversiones en negocios conjuntos 0 0 Inversiones en asociadas 0 0 Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 Propiedades, planta y equipo [sinopsis] Terrenos y construcciones [sinopsis] Terrenos 0 0 Edificios 0 0 Total terrenos y edificios 0 0 Maquinaria 0 0 Vehículos [sinopsis] Buques 0 0 Aeronave 0 0 Equipos de Transporte 0 0 Total vehículos 0 0 Enseres y accesorios 0 0 Equipo de oficina 0 0 Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0 Activos de minería 0 0 Activos de petróleo y gas 0 0 Construcciones en proceso 0 0 Anticipos para construcciones 0 0 Otras propiedades, planta y equipo 13,426,000 15,706,000 Total de propiedades, planta y equipo 13,426,000 15,706,000 Propiedades de inversión [sinopsis] Propiedades de inversión 0 0 Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0 Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0 Total de Propiedades de inversión 0 0 Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis] Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis] Marcas comerciales 0 0 Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0 Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0 Programas de computador 0 0 Licencias y franquicias 0 0 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0 Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0 Activos intangibles en desarrollo 0 0 Otros activos intangibles 0 0 Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 Crédito mercantil 0 0 Total activos intangibles y crédito mercantil 0 0 Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis] Proveedores circulantes de 32