I. Ficha técnica del estudio

Transcripción

1 Noviembre, 2011

2 I. Ficha técnica del estudio

3 Metodología Selección de artículos Decreto # MEIC: La Canasta de bienes y Servicios de los Hogares de Ingresos Bajos Canasta monitoreo del MEIC: 52 artículos alimenticios y de aseo e higiene personal Selección de supermercados Supermercados de cadena e independientes Con ventas de abarrotes y carnicería (medianos a grandes) No incluye pulperías, abastecedores o mini súper Captura de datos Se tomaron los cinco precios más bajos en cada establecimiento, al momento de la visita, excepto producto fresco que se tomó un precio

4 Datos generales Establecimientos en las 7 provincias Recolección de datos: Del 27 de setiembre al 11 de octubre 50 supermercados: 35 de cadena 15 independientes 52 productos: 39 alimenticios 13 de aseo e higiene personal 622 líneas de artículos 8402 registros Incrementos respecto al monitoreo de marzo 2011: 14 artículos, 241 líneas, 763 registros

5 Establecimientos visitados Provincia Supermercados de cadena Supermercados independientes Total San José Alajuela Heredia Cartago Puntarenas Guanacaste Limón Total

6 Artículos objeto de monitoreo Pan, galletas y tortillas Pan baguette Galleta dulce Pan dulce casero Tortillas de más Pan cuadrado Arroz y cereales Arroz Cereales Harina de maíz Harina de trigo Otros Pastas alimenticias Sal Azúcar Huevos de gallina Frijoles Carnes Atún en aceite Posta de cerdo Bistec de res Muslo de pollo Pollo entero Chorizo Salchichón Chuleta cerdo Carne molida Salchicha Mortadela Filete pescado Lácteos Leche líquida Queso blanco Leche en polvo Natilla Grasas y aceites Aceite Manteca Margarina Salsas, aderezos y otros Salsa inglesa Sopa desidratada Pasta de tomate Bebidas Café Bebidas gaseosas Aseo e higiene personal Detergente en polvo Papel higiénico Pañal desechable Jabón de baño Pasta de dientes Champú Cloro Jabón para platos Desodorante Toalla sanitaria Desinfectante Cepillo de dientes Maquina de afeitar

7 Representatividad del monitoreo según canasta de bienes y servicios de ingresos bajos

8 Exclusión de productos agrícolas Estacionalidad de los productos agrícolas Evitar la duplicidad de funciones

9 II. Monitoreo de precios de la canasta seleccionada

10 a) Principales resultados del monitoreo

11 Principales diferencia en idénticos Artículo Café molido mezcla, en presentaciones de 250 g Marca Código de barras Peso ( g o ml ) Precios Mínimos Precios Máximos Diferencia Abs. Perimercado, Centro Super Compro Comercial José María Puntarenas Zeledón Económico Diferencia % 147,19% Maquina de Afeitar, Doble Hoja, Presentación individual Palí Pavas Jumbo Desamparados Perma Sharp ,11% Pasta (Spaghetti), a base de semolina de trigo, en bolsa de 250 g, sin huevo Mega Súper Plaza Palí Pavas Paraiso L Italiana ,00% Desinfectantes multiusos. Presentación en bolsas cercanas a los 900 ml Jumbo Desamparados Súper La Corona, San Isidro del General Poett ( Lavanda) ,08% Salsas preparadas. En bolsitas de 106 a 114 g Automercado Maxi Palí Paraiso Herradura, Puntarenas Maggi c/carne ,00%

12 Principales diferencia en similares N o Artículo Marca Código de barras Peso ( g o ml ) Rango Precio Diferencia Absoluta Diferencia % 1 Cepillo de Dientes Para Adultos. Cerdas Medias. Suli N/A Minimo Gum Micro N/A Máximo Palí Turrialba 186 Automercado Los Colegios, Moravia % 2 Maquina de Afeitar, Doble Hoja, Perma Sharp N/A Minimo Prestobarba Gillette N/A Máximo Palí Pavas 180 Súper Compre Bien, Ciudad Quesada % 3 Pasta (Spaghetti) L Italiana Minimo Divela Máximo Palí Pavas 200 Súper Compre Bien, Ciudad Quesada % 4 Café molido mezcla Económico Minimo Dorado Máximo Super Compro Puntarenas 445 Súper Economás, Aguas Zarcas % 5 Atún en aceite, enlatado lomo en TROCITOS, s/complementos Aurora Minimo Tesoro del Mar Máximo Palí Pavas 520 Mega Súper, San Isidro del General %

13

14

15 Hallazgos Se encontraron diferencias significativas en productos idénticos de hasta un 147% En artículos similares se dan mayores diferencias de hasta 613% Se encontraron asimetrías de precios en los productos cárnicos

16 b) Costo de la Canasta Monitoreada Por Consumo Familiar Mensual

17 Leche líquida 7 litros Leche en polvo 1 bolsa de 400 g Queso tierno, blanco 1 kg Bistec de res 1 kg Carne molida de Res 1 kg Chuleta de cerdo 500 g Muslo de pollo 500 g Pollo entero 1 kg Chorizo 200 g Mortadela 500 g Salchichón 500 g Salchicha 500 g Atún 6 latas (120 g) Frijoles negros 3 bolsas 900 g Pan Cuadrado 1 bolsa grande Arroz 8 bolsas de 1.8 y/o 2 kg Tortillas de maíz 1 paquete Espagueti 3 paquete de 250 g Harina de Maíz 1 kg Harina de trigo 1 kg Azúcar 3 paquetes 2 kg Salsa inglesa 1 botella de 280 a 330 ml Salsas preparadas 1 bolsa 115 g Huevo de gallina 2 kg Cereales 1 caja mediana Cálculo del consumo familiar mensual para los artículos monitoreados * Aceite 1 litro Manteca vegetal 1 paquete 500 g Margarina 1 caja Natilla 2 bolsa de 300g Sal 1 bolsa 500 g Café 3 bolsa de 250 g Bebidas gaseosas 1 botella 2 litros Sopa deshidratada 1 unidad Galleta salada 1 paquete Galleta dulce 1 paquete Jabón de tocador 6 unidades Detergente en polvo 4 paquetes de 500 g Desinfectante liquido 2 bolsas de 900 ml Pasta dental 2 unidades de 100 ml Papel higiénico 1 paquetes de 4 rollos Pañales desechables 2 paquetes de 36 o 40 und Máquina de afeitar 2 unidades Jabón para platos 2 unidades de 425g a 500g Cloro 2 bolsas de 900 ml Desodorantes 2 unidades Cepillo de dientes 1 unidad Toallas sanitarias 1 paquete 10 unidades Champú 1 unidad de 350 ml a 430 ml * Consumo promedio per cápita mensual según encuesta de ingresos y gastos del INEC

18

19

20

21

22

23

24

25 Hallazgos Las políticas de precios en los supermercados de cadena no son uniformes La variedad de artículos que ofrece el mercado puede llevar a canastas desde 85,000 hasta 107,000 Establecimientos ubicados fuera de la GAM manejan precios similares e inclusive inferiores respecto a la GAM En canastas por provincia, los supermercados independientes también manejan precios competitivos

26 III. Información y calidad en productos cárnicos

27 Productos Cárnicos Monitoreo: 12 artículos - ponderado 6,33% 78% de las carnes que integran la CBSHIB Decreto N MEIC Norma oficial de productos cárnicos. Clasificación y características Decreto N MEIC. Etiquetado de la carne: Tenderización, % de grasa, nombre del corte Decreto N MEIC MAG Salud. Especificaciones Salchicha, Salchichón, Mortadela y Chorizo Labor interinstitucional sobre regulación y vigilancia del etiquetado (MEIC) y la calidad (MAG) del pescado y de las carnes.

28 Hallazgos en productos cárnicos Asimetría en la información no le permite al consumidor contar con elementos necesarios para tomar decisiones de compra No se brinda la información relativa al corte y la especie. COMPANY L/O/G/O En algunos casos no se menciona el porcentaje de grasa para la carne molida No se menciona si la carne ha sido sometida al proceso de tenderizado (porcentaje de agua agregada a la carne) * Nombres de fantasía en pescado confunden al consumidor Al tiburón se le denomina bolillo, bolillón o cazón. Se trabaja en decreto en donde se indique el nombre común de la especie en productos pesqueros frescos * Carne tenderizada: Carne sometida a un proceso mecánico mediante el cual se adiciona salmuera en el interior de la carne, con el uso de agujas que la penetran y/o masajeado, que no modifica significativamente el sabor natural de la carne

29 Acciones tomadas 31 Supermercados de cadena e independientes 66 Negocios de mercados municipales 9 Productores y distribuidores 22 de noviembre Capacitación sobre Reglamento Técnico RTCR 400:2006 * Prevenciones realizadas * Reglamento Técnico RTCR 400:2006. Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras

30 IV. Especulación

31 Especulación en el precio del arroz 80/20 (Precio oficial: 691 kg decreto N MEIC) Marca Código de barras Peso Establecimiento Precio Precio fijado MEIC 691 por kilo Diferencia en colones * Palí Turrialba ,80 6 Indiana * Más X Menos Cartago, Metrocentro ,80 11 * Maxibodega, Puntarenas ,80 6 * Maxibodega, Guápiles ,80 6 Tio Pelón Súper La Corona, San Isidro del General ,80 16 Montes de Oro Amarillo Súper Economás, Aguas Zarcas ,80 38 Super Sarapiquí, Puerto Viejo de Sarapiquí ,80 6 * Formato reincidente con especulación en arroz, marzo 2011

32 No. Especulación Precio góndola vs. precio en tiquete de caja Establecimiento Total de precios capturados Número de precios con especulación Diferencia máxima encontrada 1 Maxibodega Barranca Compre Bien San Carlos ** Super La Viña. Sarapiquí Super Rosvil, Grecia de Alajuela Super Sarapiquí ** Super Molina, San Ramón de Alajuela Coopeagri, Perez Zeledón * Perimercado Curridabat Palí Ipís de Coronado * Super Compro, Barranca Maxibodega Jacó Supermercado Cristal, Curridabat * Mega Súper San José * Palí San Isidro Perez Zeledón Total: 69 * Formato reincidente con especulación, marzo 2011 ** Establecimiento reincidente con especulación, marzo 2011

33 Cambios en Especulación de Arroz 80/20 Monitoreo Marzo 2011 Realizado en 7 Provincias 315 registros 22 precios de especulación Representa 7% Monitoreo Noviembre 2011 Realizado en 7 Provincias 233 registros 7 precios de especulación Representa 3%

34 Cambios en Especulación en Góndolas Monitoreo Marzo 2011 Realizado en 7 Provincias 7639 registros Representa 31% Monitoreo Noviembre 2011 Realizado en 7 Provincias 8402 registros Representa 28%

35 V. Reglamento Precio Por Unidad de Medida Decreto N MEIC Vigente hasta Marzo 2012

36 Piensa, Analiza y Compara Precio, Calidad y Peso EL PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA LE AYUDA A TOMAR UNA MEJOR DECISIÓN DE COMPRA

37 Comparativo de Precios X Presentaciones vs PUM Bebida Carbonatada Coca Cola cod: peso x presentación 2500 ml Bebida Carbonatada Coca Cola cod: peso x presentación 3000ml 1540 Presentación 0.61 PUM 1590 Presentación 0.53 PUM Diferencia X PUM x ml Ahorro 258

38 Comparativo de Precios X Presentaciones vs PUM Bebida Carbonatada Coca Cola cod: peso x presentación 2500 ml Bebida Carbonatada Coca Cola cod: peso x presentación 3000ml 1323 Presentación 0.53 PUM 1742 Presentación 0.58 PUM Diferencia X PUM x ml Mas caro 155

39 Comparativo de Precios X Presentaciones vs PUM Arroz Blanco 80/20 Boyero cod: peso x presentación 1800g Arroz Blanco 80/20 Supremo cod: peso x presentación 2000 g 1000 Presentación 0.56 PUM 1000 Presentación 0.50 PUM Diferencia X PUM x g Ahorro 110

40 4 unidades 2.17 X Gramo X Rollo 6 unidades 2.01 X Gramo X Rollo

41 Comparativos de PUM en Aceite Vegetal Cuál será el mas económico? Es fácil la comparación con PUM Nota: Precios tomados de Súper Dolar en Guapiles

42 Comparativos de PUM en Tortillas de Maíz Cuál será el mas económico? Es fácil la comparación con PUM Nota: Precios tomados de Walmart, San Francisco de Heredia

43 Comparativos de PUM en Arroz 80/20 Cuál será el más económico? Marca Peso ( g o ml ) Precio X Presentación Super Compro Tío Pelón Castellano Del Horizonte Sabrotico Imperio Almendros Es fácil la comparación con PUM Marca Peso ( g o ml ) PUM Super Compro ,67 Tío Pelón ,69 Castellano ,69 Almendros ,69 Del Horizonte ,69 Sabrotico ,69 Imperio ,69 Nota: Precios tomados de Súper Compro, Playas del COCO

44 Implementación parcial del PUM: Auto Mercado Leche líquida diferentes presentaciones Nota: Imágenes tomadas de Auto Mercado Plaza Atlantis, Escazú

45 Implementación parcial del PUM: Megasuper Aceite vegetal en distintas presentaciones Nota: Imágenes tomadas de Mega Súper Parque La Paz

46 Hallazgos Existen establecimientos que se han adelantado con la información del PUM La vigencia del decreto #36749 se extiende 3 meses más, marzo 2012 Abastecedores con 2 o menos cajas registradoras, se podrá exhibir por medio de listas de precios que se encuentren disponibles al consumidor

47 VI. Corrección de prácticas en publicidad e información

48 Walmart: Presentación de la información Antes a) c) b) a) Maxibodega Desamaparados, junio 2011 b) Walmart San Sebastian, junio 2011 c) Walmart Heredia junio 2011

49 Walmart: Presentación de la información Ahora a) c) b) Mejor claridad en la información Se elimina la publicidad este precio bajó Se eliminan las listas de precios antes y ahora a) Más X Menos Sabana, noviembre 2011 b), c), Walmart San Sebastian, noviembre 2011

50 Publicidad en prensa escrita, Junio 2011 Aparecen dos precios (antes y ahora) No parecería como precio regular y se confundía con una oferta No identifica cuales precios son los rebajados Publicidad del sábado 25 de junio del 2011

51 Publicidad en prensa escrita, octubre 2011 Información es más clara Precio único por producto Se publica la lista de todos los precios Publicidad del sábado 29 de octubre del 2011

52 Exhibición de precios Megasuper ANTES AHORA Mayor claridad en góndola Manejo de dos precios * Con tarjeta mayoristas * Sin tarjeta mayorista Manejo de un solo precio y PUM PUM

53 Reflexiones finales

54 En materia de precios las cadenas y los supermercados independientes compiten por preferencias del consumidor. Se encontraron diferencias de precios en provincias y San José reporta los precios más elevados seguido por Guanacaste. En materia de productos cárnicos hemos encontrado asimetrías en los precios que se deben principalmente a aspectos de calidad e información. Se trabaja en una propuesta de decreto para definir los nombres con los que deberá venderse el pescado para que se evite la utilización de nombres de fantasía que confunden al consumidor. Trabajamos en la verificación conjunta con el MAG para que se cumpla con la calidad informada en la carne en materia de cortes, cantidad de grasa. Se han tomado acciones para que se informe a los consumidores cuando los cortes de carne han sido inyectados con agua y sal (tenderizado) de modo que se evite engañar al consumidor vendiéndole agua a precio de carne. También se evalúa la posibilidad de poner un limite máximo a la cantidad de agua que se puede adicionar.

55 Continuamos tomando medidas para reducir la especulación en los comercios, tanto en el arroz que cuenta con precio regulado como la diferencia entre los precios de góndola y caja. Estos esfuerzos nos han permitido pasar de un 7% a un 3% en arroz y de un 31% a un 28% en el resto de los productos. Estamos satisfechos del esfuerzo que algunos establecimientos han realizado en materia de información del precio por unidad de medida, aunque se requiere de algunos ajustes menores, antes de su entrada en vigencia en marzo próximo. Hemos logrado un impacto positivo en la publicidad e información de productos de mayor necesidad. Tanto las cadenas Walmart como Megasuper han ajustado su publicidad a los requerimientos del MEIC y seguiremos vigilando porque la información que se brinde al consumidores sea clara y suficiente.

56