Presentación Corporativa

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Juan José Córdoba Iglesias
hace 6 años
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1 Presentación Corporativa

2 Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales. 2

3 Un importante embotellador a nivel global Billones de cajas unidad 4º 1 AC es el 4º embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables. Arca Continental representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorías KOF Hellenic CCE Arca Continental * Swire Icecek * Volumen 2011 pro forma NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber 3

4 Un portafolio diversificado y balance geográfico Argentina 132 Argentina 6,473 Exportaciones a USA Ecuador 139 Volumen* (MCU) Ecuador 4,990 Ventas* (Mxp) México 1,039 México 39,464 Total 1,310 Total 50,927 Mexico Argentina Ecuador Total Plantas CEDIS Población (MM) Rutas 3, ,232 PDV (K) Colaboradores (M) * 2011 pro forma

5 A un año de la fusión, Arca Continental es una mejor empresa Una nueva cultura, filosofía con objetivos claros hacía el futuro. Talento Humano Homologación de mejores prácticas Plan de sinergias on-track Unidos para crear valor 5

6 Estructura Accionaria 74.9% Arca Continental Grupo de Control 16.5% Público Inversionista BMV: AC 8.6% La Compañía Coca-Cola 6

Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros,

7 Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas 7

Políticas financieras responsables Flexibilidad financiera Vencimientos de Deuda a Largo Plazo (en millones de pesos) Fortaleza en balance Uno de los mejores dividendos de la industria $2,100 $1,900

8 Políticas financieras responsables Flexibilidad financiera Vencimientos de Deuda a Largo Plazo (en millones de pesos) Fortaleza en balance Uno de los mejores dividendos de la industria $2,100 $1,900 $2,500 $2,000 Contínua inversión en CAPEX $1,000 AAA por S&P y Fitch Múltiplo Deuda Neta/EBITDA 0.8x Una de las mejores tasas de deuda Política responsable de manejo de riesgos e inversión Costo Promedio de Deuda 7.18% 8

9 Bokados aumenta su presencia México 754 Ventas Netas (millones de pesos) 959 1,100 1,170 27% 15% 6.4% Septiembre 38.4% Plantas Centros de distribución 3era marca más importante en México Potencial de crecimiento en México y otros países Negocio 100% independiente al de bebidas Equipo de Administración independiente Iniciativas de Co-branding Una de las redes de distribución más importantes en México 9

para el negocio de vending X2 Roll-out en México Rutas híbridas de garrafón y el resto del

10 Negocios de venta directa con valor agregado Segundo operados más grande de máquinas vending 42K al final de 2014 Arquitectura de Precio/empaque TI- para optimizar ejecución Ubicación es clave para el negocio de vending X2 Roll-out en México Rutas híbridas de garrafón y el resto del portafolio de bebidas Valor agregado: consumidor & marca Centro de atención telefónica Clients Volume 10

11 Responsabilidad Social y Sustentabilidad como Parte fundamental de nuestro ADN Cultura ambiental y sistema de administración Capital Humano y desarrollo comunitario Competitividad y valores compartidos Agua Energía Empaque Control de desperdicio Edificio sustentable Biodiversidad Desarrollo de Capital Humano Programa de Voluntariado Estilos de vida activos Educación Alcance a la comunidad Crecimiento integral de la sociedad Empleo Rentabilidad Desarrollo sustentable de la cadena de valor 11

Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero Distinguidos 9 años consecutivos

Reportes Anuales de AC siguen la metodología del Global Reporting Iniciative ; una de las más estrictas y

Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, que se centra los derechos humanos y

12 Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la Filantropía. Reportes Anuales de AC siguen la metodología del Global Reporting Iniciative ; una de las más estrictas y reconocidas en la materia. Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la Compañía Coca-Cola. Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales. Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 12

13 Capturamos los resultados de la inversión con visión de largo plazo $2,895 MM MX CAPEX 2011 Mercado: -Refrigeradores - Racks - Envase retornable Logística y Transporte PetStar Construcciones Ingeniería TI y Otros 13

14 MÉXICO 14 14

15 Arca Continental en México CDF Nogales México Fecha de inicio Volumen de ventas 2011 (MCU) Ventas 2011 (Mxp Billones) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población atendida (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda Local , ,030 Mxp. Nayar Arca Continental KOF Rica Bepensa Colima Yoli 15

16 México: Portafolio balanceado; marca, empaque y canal de distribución 1% Vending 9% Otros 6% S-Mercados 12% Conveniencia 12% On Premise Canal de distribución 60% Tradicional 49% Personal Formato 51% Familiar 4% No Carbonatados 17% Garrafón 36% Retornable 5% Agua 12% Sabores Categoría Colas 62% Porcentaje del volumen de ventas en México al cierre de 2011 Empaque 64% No retornable 16

17 SUDAMÉRICA 17

Argentina Fecha de inicio Volumen 2011 (MCU) Ventas 2011

) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población

(millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda local Salta Jujuy

18 Argentina Fecha de inicio Volumen 2011 (MCU) Ventas 2011 (millones usd.) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda local PsAr. Ecuador Fecha de inicio Volumen 2011 (MCU) Ventas 2011 (millones usd.) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda local Salta Jujuy Catamarc a La Rioja Usd. Formosa Tucumán Chaco Santiago Estero Corrientes Misiones 18

Crecimiento en ventas y rentabilidad Volumen Ventas EBITDA 271 MCU $919 +6.0% vs.

AA No carbonatados 562 Ventas Netas (millones de USD) 663 919 86 EBITDA (millones de USD)

19 Crecimiento en ventas y rentabilidad Volumen Ventas EBITDA 271 MCU $ % vs. AA MM USD +35.4% vs. AA $135 MM USD +34% vs. AA Refrescos 237 MCU +6.5% vs. AA No carbonatados 562 Ventas Netas (millones de USD) EBITDA (millones de USD) MCU +69.4% vs. AA Agua (Personal) MCU % vs. AA 18% 39% 11% 41%

20 Mejorando la mezcla de empaque personal y retornable 6% Personal Evolución del empaque 11% Personal 94% Familiar 55% No Retornable Evolución de la retornabilidad 45% Retornable 89% Familiar % No Retornable 49% Retornable 20

21 Mejorando la mezcla de empaque personal Evolución del empaque 25.9% Personal 26.5% Personal 74.1% Familiar % Familiar 81% No Retornable 2010 Evolución de la retornabilidad 19% Retornable 81% No Retornable % Retornable 21

10 Razones para invertir en Arca contiental 1 2 Fortaleza y flexibilidad financiera 3 Fuerte y constante generador de flujo de efectivo Gobierno Corporativo de clase mundial 4 5 6 7 Equipo de

22 10 Razones para invertir en Arca contiental 1 2 Fortaleza y flexibilidad financiera 3 Fuerte y constante generador de flujo de efectivo Gobierno Corporativo de clase mundial Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia Máxima calificación por S&P y Fitch Constante crecimiento en participación de mercado en volumen y valor Atractiva y consistente razón de pago de dividendos Sólida historia de resultados top and bottom line Disciplinados para invertir y realizar negociaciones Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente 22

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