Perú: Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alterna8vo 2012

Transcripción

1 Perú: Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por el Desarrollo Alterna8vo de Junio de 2013

2 Panorama General 2012

3 Ventas Desarrollo Alterna8vo (US$) ( ) Si bien disminuye 13.5% respecto al 2011, se la tendencia de crecimiento sostenido desde el millones acumulados 1,000 millones Meta próxima % millones promedio 47.4 millones promedio 82.1 millones promedio 128 millones promedio

4 DA y producción nacional Es el principal producto Par8cipación de los ingresos por exportación de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo frente a los ingresos a nivel nacional por producto (US$) 38% 10% Nacional Empresas D.A 6% 5% Par8cipación de las áreas cul8vadas con palma aceitera de productores socios de las empresas vinculadas al Desarrollo Alterna8vo frente al total nacional (Total=58,309 hectáreas) 90% 94% 95% Nacional 63% Socios de empresas D.A 37% 62% Cacao Palmito de pijuayo Café Derivados del cacao Fuente: Aduanas Fuente: MINAG, OLAMSA, INDUPALSA, OLPASA, OLPESA

5 No solo exportaciones, el mercado nacional también cuenta Si bien hay una reducción en las ventas, debido a la reducción de la demanda por la crisis internacional, la tendencia al crecimiento se man7ene apoyada en la expansión del mercado nacional Evolución del porcentaje de las ventas de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo de mercado, (Millones US$) Mercado Nacional Mercado de Exportación Ventas Total El 2012, representaron 1 de cada 3 dólares facturados % Fuente: ADUANAS, OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA - 22%

6 Ventas por empresa 8 de las 14 empresas registraron ventas por encima de los US$ 5 millones Valor de las ventas de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo según Empresas Asocia@vas, 2012 (US$) 42,332,866 Un factor de la disminución es el peso del café en la sumatoria de las ventas de las empresas monitoreadas (la mitad exporta café). Al 2012, representó 67% de los ingresos por exportación, y el 47% del total. 19,427,471 11,125,855 8,489,757 4,338,995 5,013,206 6,642, , ,915 1,373,215 2,417,761 2,830,983 12,355,775 13,860, % ASLUSA % CACVRA CAT 132% CAC EL QUINACHO % CAC DIVISORIA CAC ORO VERDE INDUPALSA OLPASA CAC ACOPAGRO 16.9% OLPESA CECOVASA 22.3% COPAIN OLAMSA COCLA %

7 Mejora de los Ingresos 5,024 fue el ingreso per cápita familiar anual promedio Ingresos anuales per cápita familiar según empresa (US$) 5,779 5,024 4,011 4,248 1,807 2,200 2,564 2,190 2,974 3,226 3,058 1,366 1, El ingreso de los asociados superó en 1.4 veces la RMV y 1.9 veces al ingreso en el Décil 9 del área rural

8 EEUU y Alemania: principales des8nos de exportaciones Des8no de las Agroexportaciones, 2012 (en USD) AN:25.2% 24.5 mill mill. Europa: 70.4% 59.5 mill. 80,5 mill. Asia: 4.1mill. Centroamérica Sudamérica Otros: 4.4% 5 millones Informe Desarrollo Alterna8vo, UNODC: 2012

9 Desempeño comercial por productos 2012

10 CAFÉ El mercado internacional del café mostró precios con tendencia a la baja Evolución de las exportaciones de café y tasa de crecimiento de los ingresos de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo Tasa de crecimiento (%) Ingresos (Mill. US$) Mayor oferta mundial del grano, que llegó a alcanzar el record histórico de 8.6 millones TM, debido al incremento de la producción en países como Brasil que registró un crecimiento de 17% ( lo que representó el 60% de la producción de América La@na y el 35% de la producción mundial).

11 CACAO El volumen de ventas creció en 9,952 TM (42%) y el monto de las exportaciones cerró en 26,2 milllones USD (+8%) 12,000 10,000 Evolución de las exportaciones de cacao en grano de las empresas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo (TM) TOTAL ACOPAGRO CACVRA COCLA COPAIN CAT EL QUINACHO DIVISORIA ORO VERDE 9,952 8,000 6,997 6,000 5,346 5,749 4,000 2,509 3,344 2,000 1, Fuente: Aduanas El precio internacional disminuyó en 13%. Las EDA recibieron precios en promedio por encima del precio internacional

12 DERIVADOS DEL CACAO Ingresos por exportación de COPAIN según productos, (en %) Precio de venta de principales productos agroindustriales de exportación de COPAIN (US$/Kg) 120% Cacao en grano Productos agroindustriales Café en grano % 80% 17% 22% 35% 21% % 40% 36% 42% 18% 19% % 20% 47% 48% 36% 0% Fuente: SUNAT Manteca de cacao Pasta de cacao sin desgrasar 0.0 Pasta de cacao desgrasar Chocolate Cacao en polvo Cascara, cascarilla Fuente: Aduanas Los menores precios de venta de manteca de cacao, no compensó los mejores precios de las otras líneas de productos

13 PALMA ACEITERA Es el segundo producto principal: las ventas crecieron en 13% (42.2 millones USD) Ventas de las empresas agroindustriales de palma aceitera promovidas por el Programa de Desarrollo Alterna8vo (En millones US$) Valor de las ventas de las empresas de producto ofertado en mercado local en 2012 (US$) Aceite crudo Palmiste Aceite de palmiste ,339, LAMSA 0LAMSA ASPASH 0LAMSA ASPASH INDUPALSA 0LAMSA ASPASH INDUPALSA OLPESA 10,707, ,590,077 4,906, Fuente: OLAMSA, OLPESA, INDUPALSA, OLPASA 1,087, ,411 52, ,304 OLAMSA OLPESA OLPASA INDUPALSA 19.4 millones 11.1 millones 6.6 millones 5.01 millones

14 PALMITO Disminuye la demanda (- 43%) Exportación de palmito de pijuayo de ASLUSA por mercado en (TM), 2011 Evolución de las ventas de palmito de pijuayo de ASLUSA por 8po de mercado (En miles de US$) Exportación 1, Fuente: SUNAT España Francia Líbano Estados Unidos Fuente: Aduanas, ASLUSA Fuente: COMTRADE

15 Impactos del Desarrollo Alternativo

16 NUESTRO ENFOQUE: Promoción de modelos empresariales que generan desarrollo y asumen con éxito la comercialización de productos alterna@vos con valor agregado. BALANCE DE 28 AÑOS DE TRABAJO EN LA AMAZONÍA ( ): PRODUCTOR OFERTA AGRÍCOLA EMPRESA Modificó sus patrones tradicionales de producción. Especializó su mano de obra. Oferta productos estandarizados. Tiene mayor conciencia ambiental. Incorporan mayor valor agregado. Acceden a mercados exigentes en calidad. Incorporan la cer@ficación orgánica. Permite el control social de la producción. Permite acceso directo a los productores al mercado. Genera beneficios/ u@lidades que traslada a sus socios. Promueven expansión produc@va, comercial y servicios.

17 FACTORES QUE IMPULSARON EL CAMBIO ü Se expandió/fortaleció la base legal para atender la demanda. ü Se organizó a los productores en comités, en asociaciones y posteriormente en empresas. ü En la fase de aprendizaje, los órganos de dirección y control de las empresas fueron estratégicamente controlados por profesionales calificados para garan@zar una eficiente ges@ón económica y financiera. ü Se estableció departamentos técnicos para garan@zar ofertas de calidad y transferencia de tecnologías a los productores en manejo de los cul@vos propuestos. ü Se canalizó recursos financieros a las empresas como capital de trabajo para garan@zar el acopio y la comercialización directa de la oferta a mercados diferenciados. ü Se promovió acceso al sistema financiero nacional e internacional.

18 Consolidación del modelo empresarial asocia8vo como alterna8va lícita y rentable frente al narcotráfico Comparación según número de empresas asocia8vas, hectáreas y padrón de asociados (US$) 14 empresas 78, empresas ,957 12,300 12,500 Socios Hectáreas

19 Creciente Base produc8va: Más hectáreas de culavos alternaavos que coca Base de las empresas promovidas por el Desarrollo 2012 (Has.) COCLA 21,000 COPAIN CECOVASA OLAMSA CACVRA OLPESA ACOPAGRO OLPASA INDULPASA Oro Verde El Quinacho Divisoria CAT ASLUSA 12,000 11,563 8,000 6,300 5,404 4,000 2,189 2,000 1,800 1,600 1, El 2012, las empresas asocia8vas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo contaban con un total de 78,644 hectáreas como base produc8va. TOTAL Fuente: OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA

20 Creciente base social Más familias de campesinos dejaron la coca para dedicarse a los culavos alternaavos Base social de las empresas asocia@vas promovidas por el Desarrollo Alterna@vo, (Número de socios) 8,000 7, ,500 4,000 5,200 4, , , , ,800 Fuente: OLAMSA, OLPASA, OLPESA, INDUPALSA En total, para el año 2012, las empresas asocia8vas promovidas por el Desarrollo Alterna8vo contaban con un total de 26,957 familias como base social

21 Se ha casi cuadruplicado el ingreso de las familias ex cocaleras Comparación Ingresos mensuales per cápita familiar según Desarrollo Alterna8vo y Remuneración Mínima Vital, (S/.) Ingresos DA RMV 1, Fuente: MTPE, UNODC Entre el 2000 y el 2012 el ingreso familiar per cápita anual pasó de US$ 1,366 el 2000, a promediarse en US$ 5,024 (13,248 nuevos soles al 8po de cambio de 2.63 nuevos soles).

22 Horizonte retos y desapos para consolidar y ampliar lo avanzado en Desarrollo Alterna8vo 3. Elevar la produc@vidad Apostar por la calidad y la innovación 4. Mejorar la compe@@vidad Inver@r en mayor valor agregado La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas como herramienta para ar8cular y monitorear las inversiones en DA (DEVIDA, Cooperación Internacional, Sector Privado)

23 PRÓXIMOS DESAFÍOS Las empresas deben seguir mejorando la reducir sus carteras pesadas y afianzar el trabajo con los productores para con@nuar elevando la calidad de la oferta, a fin de ampliar presencia en los mercados diferenciados y compensar la disminución de los precios, que podrían ser más evidentes en el Las empresas procesadoras de aceite de palma y sus asociaciones deben redoblar mayor esfuerzo para lograr acuerdos comerciales con procesadores de bienes finales para ampliar su par@cipación en el mercado nacional ante el incremento de la materia prima de las plantaciones de palma que ingresan a la fase produc@va. Las importaciones de aceite de palma crudo y refinado, aceite de palmiste crudo y refinado en el 2012 sumaron US$ 30 millones. El Estado y sus que establecer mayor nivel coordinación para promover el desarrollo sostenible de la palma aceitera, principalmente ante el ingreso de nuevos grupos económicos importantes en la Amazonía. La Interpretación Nacional de los principios y criterios de la RSPO es un paso inicial para evitar repe@r experiencias nega@vas de otros países.