Diciembre 2004 BOLETIN ESTADISTICO. Banca Múltiple

Transcripción

1 Diciembre 2004 BOLETIN ESTADISTICO Banca Múltiple

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3 Junta de Gobierno Presidente Lic. Jonathan Davis Arzac Secretario Lic. María Teresa Fernández Labardini Secretario Suplente Lic. Jorge L. González García Vocales Propietarios Vocales Suplentes Lic. José Francisco Gil Díaz C. Claudia María Bazua Witte C. Alonso Pascual García Tamés Lic. Gerardo Rodríguez Regordosa Lic. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Lic. Luis Urrutia Corral Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla Lic. Felipe Alberto Izaguirre Navarro Dr. José Antonio González Anaya Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfeld Dr. Guillermo Ortiz Martínez Dr. José Gerardo Quijano León Lic. Everardo Elizondo Almaguer Lic. Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez Dr. Jesús Marcos Yacamán Lic. Fernando Luis Corvera Caraza Lic. Manuel Aguilera Verduzco Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras Lic. Mario Gabriel Budebo Lic. Isaac Volin Bolok Portnoy Vicepresidentes Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield 3

4 Funcionarios Presidente Lic. Jonathan Davis Arzac Vicepresidentes Lic. Benjamín Vidargas Rojas C.P. José Ángel Escobar Arvizu Lic. José Luis Ochoa Bautista Lic. María Teresa Fernández Labardini Lic. Mauricio Basila Lago Lic. Miguel Ángel Garza Castañeda Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield Lic. Patricio Bustamante Martínez Titular del Organo Interno de Control en la CNBV C.P. Gregorio Guerrero Pozas Secretario de la Presidencia Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza Responsable de la información: Dirección General de Sociedades de Inversión Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 7, Méx. D. F. tel Elaboración y Publicación: Supervisión en Jefe de Análisis tels y 22 Supervisión de Información tel Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México, D. F. Distribución: Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 9, México, D. F. tel ext y

5 Indice Presentación... 7 Evolución de la Banca Múltiple... 9 Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información Estadísticas de la Banca Múltiple Participación en el Mercado Indicadores Financieros Costo Promedio de Captación Total Capitalización Sucursales, Personal y Cuentas por Banco Sucursales, Personal y Captación por Entidad Federativa Cartera de Crédito por Entidad Federativa Porcentaje de Acreditados Mayores a Cartera Comercial Operaciones con FOBAPROA o el IPAB Cartera de Crédito y Captación Estados Financieros Consolidados con Fideicomisos UDIS Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias Circulares y Otras Disposiciones Recientes

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7 Presentación L a Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las instituciones de Banca Múltiple, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de estas instituciones y de los mercados en que participan. De esta manera, y considerando los datos contenidos en los Reportes establecidos en la circular 1484, la Comisión pretende divulgar toda aquella información que sea relevante y que no se oponga a los preceptos legales. Por lo que la información que se consulta a través de la página de Internet incluye, además de la que tradicionalmente se publica, un mayor nivel de detalle acerca de las principales operaciones de la Banca Múltiple. En este sentido, y dado que la información ya se encuentra en Internet, en el presente boletín solo se incluye la información que permite tener una visión de la situación general del Sistema de Banca Múltiple y consta de los siguientes apartados: Evolución de la Banca Múltiple. Un análisis del comportamiento de la Banca Múltiple durante el periodo. Información del total del sistema y para cada banco sobre su participación en el mercado; los principales indicadores financieros; tales como índice de morosidad, costo de captación y capitalización, entre otros. También se encuentran datos sobre sucursales, personal y cartera de crédito por entidad federativa, el porcentaje de acreditados mayores de cada institución con respecto de su cartera comercial, los principales componentes de las operaciones con el IPAB o el FOBAPROA, la cartera de crédito y la captación así como el Estado de Contabilidad y Resultados del periodo al que se refiere el boletín. Los Estados Financieros Consolidados con Fideicomisos UDIS y Subsidiarias de acuerdo a la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2003, cuando los cuadros no indiquen Subsidiarias se considera sólo la consolidación con Fideicomisos UDIS. Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificaciones a la normatividad aplicable a las instituciones de Banca Múltiple, se anexa una relación de las Circulares y otras disposiciones vigentes emitidas por la CNBV en los últimos años, que podrán ser adquiridas en las oficinas de este Organismo o consultadas en nuestra página de Internet. 7

8 Finalmente, recordamos a los usuarios que en los datos del Total del Sistema no se eliminan las operaciones interbancarias, por lo que pueden presentarse diferencias entre estas cifras y las de otras publicaciones, en especial las que publica el Banco de México. En este sentido el Total del Sistema representa el agregado de la Banca Múltiple. Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las Instituciones Bancarias envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de los propios bancos; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA DE LA BANCA MÚLTIPLE EN INTERNET Con objeto de ofrecer a los usuarios mayor facilidad para el acceso y análisis del comportamiento de la banca mexicana, su información estadística y financiera y el Boletín Estadístico de Banca Múltiple están disponibles en Internet de manera gratuita bajo el siguiente esquema: El Boletín Estadístico de Banca Múltiple a través de Internet, se puede consultar en formato PDF, el cual permite obtener una impresión idéntica a la versión que tiene en sus manos. La información financiera a través de Internet se presenta bajo una nueva estructura para su consulta. El formato incluye: 1. Evolución de la Banca Múltiple. 2. Información consolidada y agregada por Institución y Total del Sistema.- Información que presenta de manera resumida las principales variables del Sistema Bancario y por Institución del periodo de estudio (Series trimestrales a partir de diciembre de 1997). 3. Información detallada.- Información con un mayor detalle, de las principales variables de cada uno de los bancos que integran el Sistema (Series trimestrales a partir de marzo de 2001). En caso de que el usuario requiera de mayor información histórica, la puede solicitar a la Supervisión de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P , México, D. F. Tel , Fax

9 Diciembre 2004 EVOLUCION DE LA Banca Múltiple

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11 Evolución de la Banca Múltiple Diciembre 2004 Eventos Relevantes del Cuarto Trimestre del 2004 El 20 de agosto, como parte de su constante proceso de actualización regulatoria, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas Disposiciones de carácter general aplicables a la metodología de la calificación de la cartera crediticia de las instituciones de crédito, las cuales entraron en vigor el 1 0 de diciembre Asimismo, el 13 de octubre se dieron a conocer en el DOF las Disposiciones prudenciales de carácter general aplicables a la integración de los expedientes de crédito de las instituciones de crédito, tomando vigencia al día siguiente De manera adicional, la CNBV publicó en el DOF del 3 de diciembre las Reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, vigentes desde el día 4 de dicho mes. Estas medidas establecen las pautas para la clasificación de las instituciones de Banca Múltiple con base a su Índice de Capitalización, como parte del sistema de Alertas Tempranas El 22 de diciembre, el Banco de México modificó la circular 2019/1995 relativa a Operaciones Pasivas, Activas y de Servicios de Banca Múltiple, concerniente a la recepción de cheques y trasferencias de fondos. Así, desde el 23 de diciembre las instituciones de Banca Múltiple están obligadas a recibir el pago de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, automotrices y otros créditos a personas físicas mediante cheques de otros bancos Por otro lado, Banorte bursatilizó 45,940 mdp de Cartera IPAB el 22 de diciembre, a través de la emisión de certificados bursátiles por JP Morgan. Durante el trimestre, este banco recibió prepagos del IPAB por 13,557 mdp Fusión Santander-Serfin: el 15 de diciembre, la SHCP autorizó a Grupo Financiero Santander Serfin para llevar a cabo la fusión de Banco Santander Mexicano, S.A. como sociedad fusionante con Banca Serfin, Factoring Santander Serfin y Fonlyser, como sociedades fusionadas. Dicha fusión contempla la modificación de los estatutos sociales de Banco Santander Mexicano, a efecto de prever su cambio de denominación por la de Banco Santander Serfin, así como un aumento en su capital social Fusión Bank One - JP Morgan: como consecuencia de la fusión de JP Morgan con Bank One a nivel internacional, la SHCP autorizó la fusión de las filiales mexicanas de dichas entidades el 10 de noviembre Fusión Bank of America - BankBoston: el 16 de diciembre se publicó en el DOF el aviso de fusión de Bank of America como sociedad fusionante y BankBoston como sociedad fusionada Eventos Macroeconómicos Relevantes del Cuarto Trimestre del 2004 Al cierre del cuarto trimestre de 2004 (4T04), la inflación alcanzó una tasa anual de 5.19%, es decir 0.13 puntos porcentuales (pp) por arriba de la inflación anual de septiembre (5.06%) y 1.21 pp mayor que la de diciembre de 2003 (3.98%) 11

12 Durante el 4T04 la Reserva Federal de los Estados Unidos modificó a la alza en tres ocasiones las tasas de interés de corto plazo, como parte del proceso de astringencia monetaria, por lo que la tasa de Fondos Federales se incrementó 75 pp y se ubicó en 2.25% al cierre del trimestre Dentro de este marco, el Banco de México aumentó en tres veces el corto durante el 4T04, al pasar de $51 millones al final de septiembre a $69 millones al cierre de diciembre Ante el repunte de la inflación, el incremento en las tasas de interés internacionales y por el aumento del corto, las tasas de interés internas registraron movimientos a la alza durante el trimestre. La tasa primaria de los Cetes 28 días fue 8.61% al final de 2004, con una cifra promedio de 8.18% durante el 4T04, es decir un incremento de 1.06 pp con respecto al promedio del 3T04. Por su parte la TIIE 28 días promedio del trimestre fue de 8.53%, con un incremento de 1.06 pp con respecto del 3T04, y con un nivel de 8.95% al cierre de diciembre de 2004 Durante el 4T04 el saldo promedio de la base monetaria fue de $298,552 millones, que significó un incremento en términos reales de 8.71% en relación con el mismo trimestre de Este aumento se ubica en línea con lo observado durante el año, e indica un proceso de remonetización de la economía a una tasa anual de 4.5% en el cuarto trimestre y de 4.8% en el año Por otra parte, al cierre de 2004 el saldo de las reservas internacionales netas alcanzó un nivel máximo histórico de 61,496 millones de dólares, e implica una acumulación en el trimestre de 3,881 millones y de 4,061 millones en el año. Lo anterior se derivó de altos ingresos petroleros y por la colocación de deuda pública externa, a pesar de que el Banco de México introdujo al mercado de cambios 6,730 millones de dólares Durante el trimestre el tipo de cambio mostró una trayectoria a la baja, aunque con cierta volatilidad; durante el periodo el peso se apreció 1.99% respecto al dólar. El 3 de diciembre la cotización spot del dólar alcanzó un nivel mínimo en el trimestre de $11.12 por dólar, y al cierre del 4T04 el tipo de cambio se ubicó en $11.15 por dólar Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) cerró el 4T04 en 12,918 puntos, con una ganancia de 17.89% con respecto al cierre de septiembre de Durante el trimestre el IPyC presentó una tendencia ascendente continua, llegando el 29 de diciembre a un nivel máximo histórico, con 13,031 unidades Al cierre de diciembre el indicador de riesgo-país de México fue de 174 puntos, lo cual indica una disminución de 15 pb con respecto a la cifra observada al final del 3T04, continuando con el descenso observado en el trimestre anterior. Así, el indicador de México se compara favorable con el de otros países de América Latina, ya que al final de 2004 Brasil y Argentina registraron índices de riesgo soberano de 376 pb y 4,527 pb respectivamente. En contraste, al final de 2004 el índice de riesgo-país de Chile se ubicó en 64 pb 12

13 Análisis Financiero 1 Diciembre 2004 Cartera de Crédito Cartera Total Por tercer trimestre consecutivo, el saldo de la Cartera Total (CT) de la Banca Múltiple mostró un incremento. Así, al cierre del cuarto trimestre del 2004 (4T04) la Cartera Total ascendió a 1,076,757 mdp, lo que representa una variación anual de 3.67% y trimestral de 0.93%. El aumento trimestral de la CT fue condicionado en gran medida por: Incrementos en las Carteras Comercial (12.87%) y de Consumo (11.89%), que en suma aumentaron 70,329 mdp Disminuciones en los créditos al Gobierno (19.46%) y al IPAB (8.40%), los cuales se redujeron en conjunto 50,282 mdp Cartera Total por Tipo de Crédito Saldo Variación Variación % Rubro Diciembre 04 % % de (mdp) Trimestral Anual CT Comercial 383, Entidades Financieras 43, Consumo 170, Vivienda 124, Gobierno 165, IPAB 190, Total 1,076, El crecimiento anual de la CT fue inducido principalmente por importantes incrementos de los créditos al Consumo, Comerciales y, en menor medida, de los créditos a Entidades Financieras. El aumento de estos tres tipos de créditos respecto del año anterior fue de 139,227 mdp. Las carteras que disminuyeron y contrarrestaron estos crecimientos fueron los créditos al Gobierno y los créditos al IPAB, dado que ambos segmentos disminuyeron 58,777 mdp respecto del 4T03. 1 Cifras en millones de pesos constantes (mdp) y tasas de crecimiento en términos reales, utilizando como factor de actualización la variación en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a menos que se indique lo contrario explícitamente. 13

14 CT 1,100 Evolución de la Cartera de Total Miles de millones de pesos de diciembre de 2004 CV , , Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic Cartera Total Cartera Vencida En cuanto a la integración de la CT al cierre del 2004, la Cartera Comercial aumentó su participación en 3.47 puntos porcentuales (pp) respecto de diciembre del 2003 para alcanzar el 35.62%. Por su parte, los créditos al Consumo significaron el 15.80% de la CT con una ganancia de 4.17 pp respecto del 4T03. Las mayores contribuciones dentro de la CT se vieron contrastadas con las disminuciones de los créditos al Gobierno y al IPAB, que en conjunto redujeron su participación en 8.92 pp en los últimos doce meses, alcanzando una aportación a la CT de 15.38% y 17.66% respectivamente. Cartera Total por Tipo de Crédito 1,200 Miles de millones de pesos de diciembre de , Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 IPAB Gobierno Vivienda Consumo Intermediarios Financieros Comercial 14

15 Variación Trimestral de las Carteras Vigente y Vencida Al interior de la CT, los créditos vigentes aumentaron 1.15% en el trimestre, en tanto que los créditos vencidos mostraron nuevamente un descenso trimestral (6.87%). Al interior de la Cartera Vigente destacan los incrementos de las Carteras Comercial y Consumo, mismos que fueron contrarrestados en gran medida por las disminuciones de los créditos al Gobierno y al IPAB. Variación Nominal Trimestral Carteras: Vigente y Vencida IPAB (13,833) Gobierno (36,444) (4) Vivienda (860) 3,744 Consumo ,275 Ent. Fin ,040 Comercial (1,467) 51,092-40,000-25,000-10,000 5,000 20,000 35,000 50,000 Vigente Vencida Adicionalmente, cabe destacar que aunque la Cartera Vigente de la Banca Múltiple presenta una importante concentración de créditos al Gobierno y al IPAB, 33.88% del total, ésta ha disminuido 9.44 pp desde diciembre de Cartera Vencida Durante el 4T04, la Cartera Vencida de la Banca Múltiple continuó mostrando una tendencia descendente, con una caída trimestral de 6.87%, la tercera de manera consecutiva. De esta manera, los créditos vencidos se han reducido en 17.41% durante los últimos doce meses, registrando un saldo de 27,031 mdp al cierre del Si bien el 80.52% de ellos corresponden a los sectores Comercial y Vivienda, el rubro de Consumo se distingue con una aportación del 17.78%, 6.15 pp más que en el año anterior. Anualmente, como consecuencia de la disminución de la Cartera Vencida y del aumento de la Cartera Vigente, el Índice de Morosidad (IMOR 2 ) de la Banca Múltiple presentó una mejoría, al bajar 0.64 pp y situarse en 2.51%. 2 IMOR = Cartera Vencida / Cartera Total 15

16 Contribución al IMOR por Tipo de Cartera 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% % Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Comercial* Vivienda Consumo IMOR total * Incluye Intermediarios Financieros y Entidades Gubernamentales. Cobertura Como resultado de una menor Cartera Vencida, el Índice de Cobertura (ICOR 3 ) de la Banca Múltiple, registró un incremento de pp en los últimos doce meses, llegando a % al cierre del 4T04. Con relación al 3T04, el aumento del ICOR fue de 4.45 pp. Derivado de una mejor calidad de activos, los recursos asignados a Provisiones para Riesgos Crediticios disminuyeron 0.28% en doce meses, con un saldo de 54,543 mdp al 4T04. Respecto del 3T04, estos recursos se redujeron en 4.77%. Tanto el nivel de Cobertura como el de Morosidad de la Banca Múltiple se ubicaron nuevamente en niveles históricos al cierre del 4T04 (según información disponible desde 1991). Cobertura de Cartera Vencida (ICOR)* Miles de millones de pesos de diciembre de % % % % % % % Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 0 Provisiones para Riesgos Crediticios Cartera Vencida Índice de Cobertura *Provisiones para Riesgos Crediticios / Cartera Vencida. 3 ICOR = Provisiones para Riesgos Crediticios / Cartera Vencida 16

17 Inversiones en Valores Después de que en el 2T04 y el 3T04 las Inversiones en Valores mostraron disminuciones trimestrales, en el 4T04 registraron una expansión de 19.84% debido al crecimiento en la tenencia de Títulos Negociables (43.34%) y de Títulos Disponibles para la Venta (14.53%). Estos aumentos fueron contrarrestados parcialmente por una caída de 9.92% de los Títulos Conservados al Vencimiento. 500 Inversiones en Valores Miles de millones de pesos de diciembre de Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Títulos Negociables Títulos Disponibles para la Venta Títulos Conservados a Vencimiento Captación de Recursos 4 Durante el 4T04 la Captación de Recursos creció 6.66% impulsada por mayores Depósitos de Exigibilidad Inmediata e Interbancarios. Estos rubros incrementaron su participación en el total de la captación en 0.45 pp y 2.52 pp, respectivamente. Por el contrario, los Depósitos a Plazo redujeron su cuota en 2.99 pp. Debido a lo anterior, la relación CCPT 5 / TIIE se situó en 51.26%, con un descenso de 55 puntos base (pb) respecto del 3T04, como consecuencia una mejor mezcla de fondeo. Así, por tercer trimestre consecutivo, esta razón mejoró gracias a que el incremento de la TIIE (116 pb) fue mayor al del CCPT (55 pb). 4 Considera Depósitos de Exigibilidad Inmediata, Plazo, Bonos Bancarios en Circulación y Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos. 5 Con información disponible al 2 de enero de (Fuente: BANXICO) 17

18 Captación por Tipo 1,800 Miles de millones de pesos de diciembre de ,600 1,400 1,200 1, Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Exigibilidad Inmediata Plazo y Bonos Interbancaria Desde una perspectiva anual, los recursos captados aumentaron 7.57% respecto del 4T03. Dentro de la mezcla de fondeo, los Depósitos de Exigibilidad Inmediata disminuyeron su participación en 1.52 pp a costa de los Depósitos a Plazo e Interbancarios, cuyas aportaciones aumentaron 0.27 pp y 1.23 pp respectivamente. No obstante, la razón CCPT/TIIE registró una caída de 0.99% durante el Captación Total por Fuente de Fondeo Saldo Variación Variación % Rubro Diciembre 04 % % de (mdp) Trimestral Anual Captación Total Dep. Exig. Inm. 697, % 6.07% 42.72% Sin Interés 163, % 2.25% 12% Con Interés 534, % 4.40% 32.69% Recaudación de Contribuciones % % 1% Depósitos a Plazo 719, % 8.23% 44.04% Del Público en General 578, % 7.29% 35.39% Mercado de Dinero 141, % 12.25% 8.65% Bonos Bancarios 1, % 41.80% 7% Préstamos Interbancarios y de otros Organismos 215, % 18.66% 13.18% De Exigibilidad Inmediata 45, % 10.71% 2.78% Corto Plazo 99, % 44.76% 6.09% Largo Plazo 70, % -1.80% 4.31% Captación Total 1,633, % 7.57% 100% 18

19 Resultados Margen Financiero 6 De manera acumulada, el Margen Financiero (MF) de la Banca Múltiple aumentó 23.14% respecto al 2003 para situarse en 104,853 mdp. Este ascenso se debió a: el incremento anual de los Ingresos por Intereses (II) de 9.74%, impulsados principalmente por mayores II de créditos al Consumo. Al cierre del 2004, estos últimos representaron el 34.24% de los II provenientes de la Cartera de Crédito, 8.52 pp más que el año anterior la disminución anual de los Gastos por Intereses (GI) de 0.28%, principalmente por menores GI a Cargo por Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Desde la perspectiva trimestral, el MF presentó un flujo nominal de 30,789 mdp y una variación real de 3.68%, a pesar de mayores GI. Evolución del Margen Financiero (MF) 70 Miles de millones de pesos de diciembre de T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Ingresos Financieros Gastos Financieros Margen Financiero Ingresos no Financieros 7 En el 2004 la Banca Múltiple generó Ingresos No Financieros por 46,630 mdp, disminuyendo un 15.08% respecto al 2003, debido en gran medida a la caída anual de 67.56% del Resultado por Intermediación. En línea con el aumento anual de los créditos al Consumo, las Comisiones Netas compensaron la caída de los Ingresos No Financieros y acumularon 40,969 mdp en el año, con un incremento de 9.36% en los últimos doce meses. De esta forma, al cierre del 2004 las Comisiones Netas constituyeron un 27.04% de los Ingresos Totales Netos 8. 6 Margen Financiero = Ingresos por Intereses Gastos por Intereses 7 Ingresos No Financieros = Comisiones Cobradas Comisiones Pagadas + Resultado por Intermediación 8 Ingresos Totales Netos = Margen Financiero + Ingresos No Financieros 19

20 Ingresos No Financieros (INF) 20 Miles de millones de pesos de diciembre de % 15 45% 10 30% 5 15% 0 0% (5) 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04-15% Comisiones Netas Intermediación INF / (MF + INF) En el 4T04, los Ingresos No Financieros de la Banca Múltiple registraron un flujo nominal trimestral de 15, 391 mdp, con una variación real de 37.35%, explicada en gran medida por el aumento en el flujo trimestral del Resultado por Intermediación. Gastos de Administración y Promoción Durante el 2004 la Banca Múltiple acumuló Gastos de Administración y Promoción (GAP) por 90,819 mdp, cifra mayor en 6.14% a la registrada el año anterior. En el trimestre los GAP presentaron un flujo nominal de 25,411 mdp, monto superior en 4.5% respecto al 3T04. A pesar del aumento de los Activos Totales de la Banca Múltiple, el aumento de los GAP durante el trimestre propició que el Índice de Eficiencia (GAP/Activos Totales Promedio) aumentara en 22 pb, el cual se ubicó en 5.01%. 20

21 25 GAP Eficiencia de Operación Miles de millones de pesos de diciembre de 2004 GAP / AT 6.0% % % % % 15 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 3.5% Gastos de Administración y Promoción (GAP) GAP / AT Prom. Resultado Neto En el 2004 la Banca Múltiple obtuvo un Resultado Neto acumulado de 25,377 mdp, lo que representa un decremento real de 17.62% respecto del año anterior. Entre los principales factores que determinaron dicha disminución figuran el alza en las tasas de interés, lo cual repercutió en el Resultado por Intermediación, así como las pérdidas en Partidas Extraordinarias. Durante el 4T04, la Banca Múltiple generó un Resultado Neto con un flujo nominal de 7,493 mdp, lo que representa un crecimiento real de 30.68% en comparación al 3T04. Este incremento en el flujo trimestral fue impulsado principalmente por la recuperación de los ingresos por intermediación. Indicadores de Rentabilidad 10 Miles de millones de pesos de diciembre de % 8 20% 6 15% 4 10% 2 5% 0 0% -2-5% -4-10% -6 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04-15% Resultado Neto ROA ROE 21

22 Capitalización 9 Al cierre del 4T04 el Índice de Capitalización (ICAP) se ubicó en 14.09%, disminuyendo 0.79 pp con respecto al trimestre anterior. Esta variación fue el resultado incrementos de 1.16% en el Capital Neto y de 6.84% en los Activos Sujetos a Riesgo (ASR), siendo este último propiciado principalmente por mayores ASR de Crédito. De manera anual, se puede apreciar una reducción de 9 pp en el ICAP de la Banca Múltiple, inducida por un incremento de 9.35% en los ASR. Asimismo, estos últimos permanecen constituidos en un 63.08% por ASR de Crédito, 0.68 pp más que al cierre del Evolución del Indice de Capitalización 1,600 Miles de millones de pesos de diciembre de % 1,400 1,200 1,000 25% 20% % % 5% 0 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 0% ASR de Mercado ASR de Crédito ICAP Total ICAP Crédito 9 Con información disponible al 10 de febrero de (Fuente: BANXICO) 22

23 EVALUACION DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION Banca Múltiple

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25 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Diciembre 2004 Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las instituciones de Banca Múltiple mantienen en los requerimientos de información. Metodología: Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones: Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*. * La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma. Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: Puntos Calificación 0-3 A 4-7 B 8-20 C D E F Las instituciones con calificación A observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información. 25

26 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Diciembre de 2004 Reportes Tradicionales R04 C Desagregado de Créditos Comerciales* Institución Puntos malos Calificación Institución Puntos malos Calificación Banamex 0 A Banamex 0 A Serfin 0 A Serfin 0 A BBVA Bancomer 0 A BBVA Bancomer 0 A Santander Mexicano 0 A Santander Mexicano 0 A BBVA Bancomer Servicios 0 A BBVA Bancomer Servicios 0 A HSBC 0 A HSBC 0 A Del Bajío 0 A G.E. Capital 0 A Inbursa 0 A Del Bajío 0 A Interacciones 0 A IXE 0 A Scotiabank Inverlat 0 A Inbursa 1 A Banregio 0 A Interacciones 0 A Invex 0 A Mifel 0 A Bansi 0 A Scotiabank Inverlat 0 A Mercantil de Norte 0 A Banregio 0 A Centro 0 A Invex 1 A ABN Amro Bank 0 A Bansi 0 A Tokyo-Mitsubishi 0 A Afirme 1 A Comerica Bank 0 A Mercantil de Norte 1 A Ve por más 0 A Centro 0 A I.N.G. Bank 0 A ABN Amro Bank 0 A Credit Suisse 0 A American Express 0 A Azteca 0 A Bank of America 1 A IXE 1 A Tokyo-Mitsubishi 0 A Afirme 1 A J.P. Morgan 0 A American Express 1 A Comerica Bank 0 A Bank of America 1 A Ve por más 0 A J.P. Morgan 1 A I.N.G. Bank 0 A Deutsche Bank 1 A Deutsche Bank 0 A G.E. Capital 2 A Credit Suisse 0 A Mifel 2 A Azteca 0 A Credit Suisse n. a. Reportes tradicionales R01 Catálogo Mínimo R04 D Riesgo Cred. y Reservas de Cart. Com. R02 Disponibilidades R05 Otras Cuentas por Cobrar R03 B Reportos R06 Bienes Adjudicados R03 C Inversiones en Valores R07 Impuestos Diferidos R03 D Instrumentos Financieros Derivados R08 Captación R03 E Operaciones de Renta Variable R09 Resultados R03 G Operaciones de Intercambio de Flujos (Swaps) R10 Reclasificaciones R04 A Cartera de Crédito R12 Consolidación * La calificación del R04 C surge del número de observaciones que tiene el reporte de cada banco, tomando en cuenta las validaciones establecidas a diciembre y que son de aplicación general. Dicha calificación se considera por separado en virtud de la importancia del reporte. n. a. No aplica. No reporta créditos comerciales para diciembre de S.C. Sin Calificar. A la fecha de corte no ha concluído la evaluación de su información. 26

27 ESTADISTICAS DE LA Banca Múltiple

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29 Participación en el Mercado Diciembre 2004 (Millones de pesos y porcentajes) Activo Cartera Total Pasivo Captación Total + Utilidad Neta Obligaciones+Reportos Acumulada Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Total 2,096, ,076, ,861, ,647, , BBVA Bancomer 549, , , , , Banamex 469, , , , , HSBC 202, , , , , Santander Serfín (1) 174, , , , , Mercantil del Norte 168, , , , , Serfín (1) 136, , , , , Scotiabank Inverlat 104, , , , , Inbursa 87, , , , , Bank of America 31, , , , (25.4) (0.10) I.N.G. Bank 28, , , , Del Bajio 23, , , , Banco Azteca 22, , , , J. P. Morgan 10, , IXE 10, , , , Afirme 8, , , , Interacciones 7, , , , G.E. Capital 6, , , , (216.7) (0.85) Banregio 6, , , , Deutsche Bank 6, , (109.7) (0.43) Invex 5, , , , Centro 4, , , Mifel 4, , , , American Express 4, , , , Comerica Bank 4, , , , BBVA Bancomer Servicios 4, Credit Suisse 4, , , Tokyo-Mitsubishi 2, , , , (36.5) (0.14) Bansi 2, , , , Ve por más 1, , , , (35.4) (0.14) A.B.N. Amro Bank (119.0) (0.47) Nota: Para efectos de la conformación de los diferentes cuadros que se presentan en este boletín se considera la información enviada por las instituciones hasta el 11 de febrero del En este sentido, una vez emitidos los Estados Financieros Dictaminados esta información puede sufrir algunos cambios. (1) A partir de diciembre de 2004, Santander Mexicano cambia de denominación a Santander Serfín. La información de Banca Serfín se presenta por última ocasión. 29

30 Indicadores Financieros Diciembre 2004 (Porcentajes) Consolidado con Fideicomisos UDIS Consolidado con Fideicomisos UDIS y Subsidiarias Indice Cobertura Indice Cobertura de de Cartera Eficiencia de de Cartera Eficiencia Morosidad Vencida ROA ROE MIN Operativa Morosidad Vencida ROA ROE MIN Operativa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Total BBVA Bancomer Banamex HSBC Santander Serfín (7) Mercantil del Norte Serfín (7) Scotiabank Inverlat Inbursa , (1.76) , (1.80) 2.10 Bank of America 3 9, (2.14) (60.64) , (2.14) (60.64) I.N.G. Bank Del Bajio Banco Azteca J. P. Morgan 0 0 (0.17) (0.80) (21.06) (0.17) (0.80) (21.06) 1.83 IXE , , Afirme Interacciones G.E. Capital (2.36) (17.27) (2.36) (17.27) Banregio Deutsche Bank (1.25) (1.25) 1.62 Invex (2.37) (15.48) (2.36) (15.06) Centro (2.41) (2.91) Mifel American Express Comerica Bank BBVA Bancomer Servicios (0.30) (0.30) 6.38 Credit Suisse (2.23) (2.23) 3.56 Tokyo-Mitsubishi 0 0 (3.85) (28.05) (3.85) (28.05) Bansi Ve por más , A.B.N. Amro Bank 8 8, (36.51) (105.83) (4.00) , (36.51) (105.83) (4.00) (1) Cartera vencida / Cartera de crédito total. (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida. (3) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio (4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio (5) Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio (6) Gastos de administración del trimestre anualizados / Activo total promedio. (7) A partir de diciembre de 2004, Santander Mexicano cambia de denominación a Santander Serfín. La información de Banca Serfín se presenta por última ocasión. Nota: Para efectos de la conformación de los diferentes cuadros que se presentan en este boletín se considera la información enviada por las instituciones hasta el 11 de febrero del En este sentido, una vez emitidos los Estados Financieros Dictaminados esta información puede sufrir algunos cambios. 30

31 Costo Promedio de Captación Total (1) (Porcentajes) Moneda Nacional Moneda Extranjera (Dólares) Bancos IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004 BBVA Bancomer Banamex HSBC Santander Serfín (2) Mercantil del Norte Serfin (2) Scotiabank Inverlat Inbursa Bank of America I.N.G. Bank Del Bajío Banco Azteca J. P. Morgan IXE Afirme Interacciones G.E. Capital Banregio Deutsche Bank Invex Centro Mifel American Express Comerica Bank BBVA Bancomer Servicios Credit Suisse Tokio-Mitsubishi Bansi Ve por más A.B.N. Amro Bank BankBoston n. a n. a. Bank One n. a n. a. (1) El Costo Promedio de Captación Total se calcula dividiendo los intereses devengados o provisionados en el mes ( anualizados ) entre el promedio diario de: depositos de exigibilidad inmediata,depósitos a plazo,bonos bancarios,obligaciones subordinadas y prestamos interbancarios y de otros organismos Fuente: Banco de México. (2) A partir de diciembre de 2004, Santander Mexicano cambia de denominación a Santander Serfín. La información de Banca Serfín se presenta por última ocasión. 31

32 Capitalización Diciembre 2004 (Millones de pesos) Activos Activos Activos Indice de Capitalización % (2) Sujetos a Sujetos a Sujetos a Riesgo Capital Capital Capital Riesgo de Riesgo de Riesgo de Riesgo Básico Complementario Neto (1) Crédito Mercado Totales Crédito Total (3) Total 185, , , , , ,454, BBVA Bancomer 37, , , , , , Banamex 41, , , , , , HSBC 11, , , , , , Santander Serfín 12, , , , , Mercantil del Norte 10, , , , , , Serfín 16, , , , , Scotiabank Inverlat 9, , , , , Inbursa 19, , , , , Bank of America 1, , , , , I.N.G. Bank 2, , , , , Del Bajio 1, , , , , Banco Azteca 1, , , , , J. P. Morgan 3, , , , , IXE , , , Afirme , , Interacciones , , G.E. Capital , , , Banregio 1, , , , , Deutsche Bank 1, , , , Invex , , Centro 3, , , , , Mifel , , American Express , , Comerica Bank , , BBVA Bancomer Servicios 1, , , , Credit Suisse , , Tokyo-Mitsubishi , , Bansi , , Ve por más , A.B.N. Amro Bank , , (1) El capital mínimo que cada institución de Banca Múltiple deberá tener íntegramente pagado a más tardar el 31 de diciembre de 2004 es de: $ 214,669,843. (2) Capital neto / Activos sujetos a riesgo. (3) Riesgo de crédito más riesgo de mercado. Fuente: Banco de México. 32

33 Sucursales, Personal y Cuentas por Banco Diciembre 2004 Número de Número de cuentas de captación Exigibilidad Inversiones a Sucursales Personal Total Inmediata Plazo (1) Total 7, ,465 36,535,250 33,291,660 3,243,590 BBVA Bancomer 1,671 24,712 10,581,669 9,817, ,088 Banamex 1,348 28,156 3,296,539 2,295,599 1,000,940 HSBC 1,326 17,765 6,198,756 5,544, ,093 Santander Serfín 357 4,663 2,524,567 2,450,952 73,615 Mercantil del Norte ,036 4,188,642 3,835, ,958 Serfín 558 6,047 3,424,870 3,221, ,546 Scotiabank Inverlat 392 6,359 1,103, , ,482 Inbursa , , Bank of America I.N.G. Bank Del Bajio ,376 38,185 9,191 Banco Azteca ,649 4,699,255 4,699,255 0 J. P. Morgan IXE ,457 38,798 17,659 Afirme ,876 52,030 11,846 Interacciones ,017 1, G.E. Capital Banregio , ,678 6,971 Deutsche Bank Invex Centro Mifel ,885 14,291 1,594 American Express ,541 19,683 6,858 Comerica Bank ,624 1, BBVA Bancomer Servicios Credit Suisse Tokyo-Mitsubishi Bansi ,895 19, Ve por más A.B.N. Amro Bank (1) Incluye cedes y pagarés. 33

34 Sucursales, Personal y Captación por Entidad Federativa * Diciembre 2004 Número de Número de cuentas Millones de pesos Participa- Exigibilidad Inversiones Exigibilidad Inversiones ción % Sucursales Personal Inmediata a Plazo (1) Total Inmediata a Plazo (1) Total por Estado Total 7, ,465 33,291,660 3,243,590 36,535, , , ,419, República Mexicana 7, ,436 33,290,087 3,242,579 36,532, , , ,372, Aguascalientes ,614 29, ,288 4,90 5, , Baja California Norte 239 2,818 1,351,233 63,789 1,415,022 27, , , Baja California Sur ,629 9, ,472 5, , , Campeche ,590 12, ,256 3, , , Coahuila 230 2,857 1,012,249 61,831 1,074,080 14, , , Colima ,627 16, ,974 3, , , Chiapas 149 1, ,044 51, ,600 9, , , Chihuahua 277 4,897 1,181,020 75,553 1,256,573 19, , , Distrito Federal 1,538 42,610 7,367, ,241 7,994, , , , Durango ,315 43, ,096 5, , , Estado de México 605 5,776 2,847, ,950 3,210,331 46, , , Guanajuato 345 4,358 1,200, ,178 1,363,043 20, , , Guerrero 151 2, ,089 86, ,124 8, , , Hidalgo 107 2, ,329 89, ,952 6, , , Jalisco ,344 2,365, ,837 2,628,576 50, , , Michoacán 284 2,709 1,064, ,044 1,257,228 15, , , Morelos 123 1, ,457 60, ,933 7, , , Nayarit ,704 30, ,739 3, , , Nuevo León 545 9,015 2,232, ,850 2,382,410 39, , , Oaxaca 133 1, , , ,596 8, , , Puebla 269 3,400 1,096, ,712 1,237,962 16, , , Querétaro 106 1, ,399 37, ,882 9, , , Quintana Roo ,024 14, ,381 7, , , San Luis Potosí 127 1, ,987 79, ,168 8, , , Sinaloa 214 2, ,597 58, ,938 14, , , Sonora 225 2, ,400 49, ,227 14, , , Tabasco 116 1, ,139 23, ,026 8, , , Tamaulipas 265 2,666 1,055,724 81,191 1,136,915 18, , , Tlaxcala ,237 23, ,705 2, , , Veracruz 354 3,666 1,521, ,071 1,661,187 22, , , Yucatán 118 1, ,276 41, ,222 8, , , Zacatecas ,928 62, ,563 3, , , Sucursales en el Extranjero ,573 1,011 2,584 5, , , América del Norte ,559 1,009 2, , , América Central , , , América del Sur , , , Europa * Los datos pueden no coincidir con los presentados con otros cuadros por razones metodológicas 34

35 Cartera de Crédito por Entidad Federativa * Septiembre 2004 (Millones de pesos) Cartera de Crédito Participación % Indice de Vigente Vencida Total por Estado Morosidad % Total 1,020, , ,047, Aguascalientes 3, , Baja California Norte 10, , Baja California Sur 5, , Campeche 1, , Coahuila 9, , , Colima 3, , Chiapas 2, , Chihuahua 9, , Distrito Federal 685, , , Durango 3, , , Guanajuato 12, , Guerrero 2, , Hidalgo 2, , Jalisco 32,24 1, , Estado de México 38, , Michoacán 6, , Morelos 2, , Nayarit 1, , Nuevo León 97, , , Oaxaca 1, , Puebla 16, , Querétaro 4, , Quintana Roo 4, , San Luis Potosí 7, , Sinaloa 7, , Sonora 13, , Tabasco 4, , Tamaulipas 7, , Tlaxcala Veracruz 12, , Yucatán 6, , Zacatecas 2, , * Las cifras pueden no coincidir con la información presentada en otros cuadros por razones metodológicas y de fuentes de información. Fuente: Relacion de Responsabilidades de Usuarios del Crédito Bancario. Banco de México 35

36 Porcentaje de Acreditados Mayores a Cartera Comercial * Diciembre 2004 Participación % sobre el Total de los Créditos Comerciales Número de 50 Mayores 100 Mayores 300 Mayores acreditados acreditados acreditados acreditados BBVA Bancomer Banamex Serfín HSBC Santander Serfín Mercantil del Norte Scotiabank Inverlat Inbursa Del Bajío Afirme Centro Mifel Banregio Bansi IXE n. a. Invex n. a. Interacciones n. a. Dresdner Bank n. a. Bank of America n. a. Comerica Bank n. a. n. a. Banco Azteca n. a. n. a. Tokyo-Mitsubishi n. a. n. a. G.E. Capital n. a. n. a. I.N.G. Bank n. a. n. a. A.B.N. Amro Bank n. a. n. a. American Express n. a. n. a. n. a. n. a. J. P. Morgan n. a. n. a. n. a. n. a. Deutsche Bank n. a. n. a. n. a. n. a. BBVA Bancomer Servicios n. a. n. a. n. a. n. a. Credit Suisse n. a. n. a. n. a. n. a. * Incluye: Créditos Comerciales, Créditos a Entidades Gubernamentales y Créditos a Intermediarios Financieros n.a. no aplica Operaciones con FOBAPROA o el IPAB Diciembre 2004 (Millones de pesos) Esquema de transmisión de flujos Adjudicados Pagaré Chequera del Reserva por Pagaré Pagaré Reservas Bruto FOBAPROA baja de valor Neto BBVA Bancomer 111, , , , Banamex 53, , , , HSBC 49, , , Santander Serfín 25, , , Mercantil del Norte 9, , ,