Informes Agrícolas de Japón

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1 Informes Agrícolas de Japón Análisis del Mercado de Productos Lácteos 26 Autor: Ing. en Alim. Ezequiel Bergallo Informe Nº 36, agosto de 26 Índice Página Resumen... Introducción Quesos y leche, pronóstico para el Leche en polvo descremada y manteca. Producción doméstica... 3 Importaciones de leche en polvo... 4 Empresas elaboradoras de quesos expanden la producción doméstica... 5 Importación de quesos... 6 Disminución del consumo de leche bebible causa un sobre-abastecimiento de leche en los elaboradores... 7 Importación de manteca... 8 Importación de otros productos lácteos... 8 Precios de importación (valor CIF)... 9 Precios del mercado doméstico a nivel mayorista y minorista... 9 Resumen El mercado japonés es el de mayor consumo de productos lácteos. A nivel doméstico, la producción de leche fluida en el 25 fue de de kilolitros, bajando un 1% con respecto al 24, la leche en polvo descremada subió un.5% en el 25 con respecto al año anterior y la producción total de quesos en el 25 llegó a las La disminución en la producción doméstica de leche es debido a una baja en el consumo de leche bebible. En el caso de las importaciones de quesos, mantienen el 7% de abastecimiento total del mercado japonés. Es probable que los altos precios de los quesos sean capaces de bajar las importaciones japonesas desde Europa y EE.UU., particularmente en los quesos crema, los que compiten con otros productos particularmente de Australia y Nueva Zelanda. La mayor importación de manteca proviene de Holanda y Alemania. Las importaciones de manteca en el 25 llegaron a las 4.7, con una disminución del 57% con respecto al 24. Introducción A nivel regional, se debe considerar la importancia del mercado japonés ya que es el de mayor consumo en productos lácteos, con una población de 127 millones de habitantes, el consumo promedio per cápita para el 25 fue de 39,4 kilos, frente a China (13 millones de habitantes, 6,3 kg per cápita) y Corea del Sur (49 millones, 3,1 kilos per cápita). 1

2 Consumo per cápita de leche por países: Japón, China y Corea del Sur kilos Japón China Corea del Sur Nota: el 26 es una proyección Fuente: AgriWorld Vision, Vol. 4 Nº 1 Quesos y leche, pronóstico para el 26 La producción japonesa de leche fluida en el 25 fue de de kilolitros, bajando un 1% con respecto al 24. Debido a la baja de la producción doméstica de leche, se proyecta hasta fines del 26 una baja del,5% con 8.21 millones de kilolitros suponiendo la disminución de ganado lechero con respecto al 25. Fuentes de la industria predicen que el consumo de leche bebible continuará en una leve disminución, con una proyección en una baja del 1% con 4,755 millones de kilolitros. Sin embargo, las empresas elaboradoras esperan que los niveles lleguen aproximadamente a los mismos niveles que a fines del año anterior. Producción doméstica de leche fluída bebible (1) kilolitros 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Total de leche bebible leche leche para procesar Fuente:MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." 2

3 Producción doméstica de leches (2) 1,4, 1,2, 1,, kilolitros 8, 6, 4, 2, leche para bebidas leches fermentadas leche para bebidas acido lácticas Fuente:MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." El universo de las leches procesadas en el mercado japonés es amplio. Se encuentran en el mercado leches descremadas, las de alta o baja grasa, variantes con vitaminas, ya sea enriquecidas (con calcio) o fortificadas. En el caso de las leches para bebidas, se usan las leches saborizadas como las de sabor a café o frutas, las leches fermentadas y ácido lácticas se presentan como prebióticos y probióticos. Leche en polvo descremada y manteca. Producción doméstica La producción doméstica en el 26 de leche en polvo descremada y manteca se espera que alcancen valores cercanos al 25, con y respectivamente. Se espera que ambas producciones domésticas puedan cubrir la demanda. La leche en polvo descremada se usa principalmente como un ingrediente para reconstituir leches fermentadas. La producción doméstica de leche en polvo descremada subió un.5% en el 25 con respecto al año anterior. Producción doméstica de manteca y crema 9, 88, 86, 84, 82, 8, 78, 76, 74, manteca crema Fuentes: ALIC, Monthly Statistics, MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." 3

4 Producción doméstica de leches elaboradas (1) 4, 3, 2, 1, Leche condensada con azúcar añadida leche evaporada leche entera en polvo leche en polvo reconstituída Fuentes: ALIC, Monthly Statistics, MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." Producción doméstica de leches elaboradas (2) 2, 15, 1, 5, leche condensada en polvo con azúcar añadida leche en polvo descremada crema para helados Fuentes: ALIC, Monthly Statistics, MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." A pesar de que el gobierno considera que existe una sobreproducción doméstica, el mismo recortará los subsidios directos de pagos para la producción de leche como parte de su programa, que comenzó en el 26. Cualquier corte propuesto por el MAFF lo lleva a aplicar una política detallada que resulta en cortes de efecto secundario ya que suplementa a los productores. Importaciones de leche en polvo Debido al gran abastecimiento y al comienzo del año con altos stocks, las importaciones de leche en polvo descremada (destinada fundamentalmente a escuelas, para alimentación en piensos y en otras combinaciones para alimentos) se supone que las importaciones se mantendrán a niveles levemente inferiores comparados con el 25. 4

5 Importación de leches en polvo 6, 5, 4, 3, 2, 1, leche en polvo descremada para uso en escuelas Leche en polvo descremada para uso en piensos leche en polvo descremada para otros usos otras leches en polvo (no descremadas (b)) Nota: (b) incluye el suero en polvo con leche para fórmulas para niños Fuente:Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. Importación de leche condensada (a) 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Fuente:Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. Empresas elaboradoras de quesos expanden la producción doméstica La producción total japonesa de quesos en el 25 llegó a las Se proyectan planes de mayor producción a partir del 26 como resultado de programas de subsidios de pagos directos y del apoyo a los volúmenes de leche fluida a ser desviados para el uso en quesos. En respuesta a esto, existen empresas elaboradoras que han informado que están en su capacidad operativa máxima para producir mayores cantidades de quesos domésticos. La producción se expandirá a mayores volúmenes, pero se notará un mayor efecto en el 28 cuando nuevas plantas empiecen a operar. De acuerdo a fuentes del gobierno y del MAFF, en el 26 se extendieron préstamos de bajas tasas de interés para las empresas lácteas (dentro de un marco para el otorgamiento de préstamos a cambio de proyectos de modernización de las instalaciones) para apoyar la construcción de instalaciones en la elaboración de quesos naturales, cremas y productos como leches fermentadas. Ello principalmente apunta a incrementar la capacidad de producción doméstica para manejar los casos de sobreproducción en la elaboración de leche para uso industrial. 5

6 Producción doméstica de quesos 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, quesos quesos para uso final Fuentes: ALIC, Monthly Statistics, MAFF,"Milk and Milk Products Statistics." La empresa Meiji, una de las tres más importantes empresas elaboradoras de lácteos, anunció que construirá nuevas plantas para la elaboración de nuevos quesos en Hokkaido con una capacidad para procesar 2. kilolitros de leche. La planta producirá además 2. de quesos de composición natural para mezclarlos con otros quesos procesados a comienzos del 28 (es importante considerar el desarrollo de los productos nutracéuticos en éste mercado para el caso de los lácteos en general). La empresa Snow Brand Milk Products también está entre las tres primeras, y la misma anunció un plan de añadir capacidad extra de sus existencias para la elaboración de quesos en Hokkaido. La empresa apunta a un aumento en la producción de quesos para consumo directo en el 28. Importación de quesos Las importaciones de quesos mantienen el 7% de abastecimiento total del mercado japonés. A pesar del incremento de la producción doméstica, las importaciones no pueden ser reemplazadas a si se anticipe una mejora adicional en la producción doméstica. Esto significa el mezclado de quesos importados bajo las cuotas pool usadas para los quesos procesados (es cercana al 4% del consumo total en Japón). Nota: 24. de queso doméstico producido, son para mezcla con otros quesos (con los importados). Sin embargo los precios internacionales permanecen altos como en el 25, y una baja en las importaciones de quesos naturales se espera que ocurra. La disminución de las importaciones tendrá mayor efecto en la UE. Frente a mayores precios internacionales, los elaboradores de quesos japoneses y distribuidores reflejan en las góndolas de los comercios una disminución de los tamaños de envases, reduciéndolos un 1% de tal manera de mantener no sólo los precios del mercado a niveles constantes sino también para mantener el mismo nivel de ventas. Los envíos proyectados aumentaron levemente a Japón, siendo de 21. y bajando un 2% con respecto a años anteriores basados en los precios internacionales, a causa de la fuerte moneda del euro y del dólar. Es probable que los altos precios de los quesos sean capaces de bajar las importaciones japonesas desde Europa y EE.UU., particularmente en los quesos crema, los que compiten con otros productos de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda. 6

7 Importación de quesos 25, 2, 199, ,19 195,751 28, ,575 15, 1, 5, 6,935 7,198 8,289 7,583 9,11 quesos naturales Quesos procesados Fuente:Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. Disminución del consumo de leche bebible causa un sobre-abastecimiento de leche en los elaboradores En los años previos al 25, el consumo de leche bebible se mantuvo a niveles estancados, resultado de la reducción en el uso de leche fluida. La producción anual japonesa, que era de 8,4 millones de en el 23, estuvo en baja un promedio del 1% en el 25, principalmente por la baja del stock de ganado lechero, asociado la baja escala de producción en los productores agrícolas. De acuerdo al MAFF, 1,719 millones de vacas (lecheras, vacas secas y vaquillonas con un 99% de Holstein) fueron criadas en el 23. En el 25 bajaron a millones de cabezas. En correspondencia, el número de productores agrícolas en el sector lácteo bajó de 29.8 en el 23 a 26.6 en el 26 con un promedio de 6 cabezas por establecimiento. Hokkaido, la mayor provincia lechera de Japón, cuenta con el 45% de la producción nacional, que produce principalmente leche para uso industrial. Números de tambos y total de cabezas en Japón 32, 1,74 31, 1,72 Número de Tambos 3, 29, 28, 27, 26, 25, 1,7 1,68 1,66 1,64 1,62 1,6 Número de cabezas 24, ,58 Tambos cabezas lecheras (millones) Nota: las cabezas incluyen las vaquillonas y vacas secas Fuentes: MAFF, "Livestock Statistics,""Dairy Cattle Statisics." La disminución en la producción doméstica de leche es debido a una baja del consumo de leche bebible. La leche para uso en bebidas cuenta aproximadamente con el 6% de la producción nacional, y cayó un 2% en el período El resto del 4% es para uso industrial (para leche en polvo descremada, manteca, crema, quesos, etc.). 7

8 Fuentes de la industria atribuyen a la baja el hecho que el consumo de leche bebible en Japón está en competencia con el mercado de las bebidas gaseosas y otras, que está en crecimiento, como las bebidas de té, leche de soja, jugo de verduras y frutas, etc.. Cambios recientes a nivel demográfico en la cantidad de consumo de leche por parte de los niños es otro factor que está afectando el consumo. Importación de manteca Las importaciones actuales de manteca hasta fines del 26 probablemente disminuirán proyectándose a las 4. hasta fines del 26. El acceso de las compras de manteca se proyecta que estén debajo de las proyectadas comparadas con el 25. La mayor importación de manteca proviene de Holanda y Alemania. Las importaciones de manteca en el 25 llegaron a las 4.7, con una disminución del 57% con respecto al 24, debido al incremento de la producción doméstica que llegó en el 25 a , un aumento del 16%. Importación de manteca Importación de otros productos lácteos Fuente:Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. Importaciones de productos lácteos 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Lactosa preparaciones para grasas comestibles Cremas para helados Preparaciones conteniendo cacao sin azúcar añadida Caseína Fuente:Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. 8

9 Precios de importación (valor CIF) Quesos procesados Lactosa Preparaciones conteniendo cacao, sin azúcar añadida Grasas comestibles preparadas Año Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Caseína Cremas Heladas Leche condensada (a) Manteca Año Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Leche en polvo descremada para uso en piensos Leche en polvo descremada para otros usos Leche en polvo descremada para uso en escuelas Año Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Yen/ kg Otras Leches en Polvo (b) Quesos Naturales Año Yen/ kg Notas: (a) Incluye la leche evaporada y la leche condensada con azúcar añadida. (b) Incluye formulaciones para niños con suero, suero en polvo y leche entera en polvo. 112 yenes = US$ 1 Fuente: Ministry of Finance, Japan Exports and Imports. Precios del mercado doméstico a nivel mayorista y minorista 9

10 Leche entera en polvo descremada Precios mayoristas de los principales productos lácteos Leche entera condensada con azúcar añadida Leche descremada condensada con azúcar añadida Precio Minorista (Tokio) Leche entera en Manteca polvo Manteca Año Yen/Kg Yen/25Kg Yen/24.5Kg Yen/25.5Kg Yen/25Kg Yen/2g ,634 8,736 8,58 19, ,595 8,678 8,72 19, ,529 8,679 8,72 19, ,33 8,592 7,945 19, ,157 8,51 7,852 19, Fuente:MAFF,Management and Coordination Agency "Retail Price Survey" Nota: Incluye los impuestos al consumidor. Fuentes consultadas:ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF), Agriculture Livestock Industries Corporation (ALIC), Ministery of Finance. Prohibida la reproducción parcial o total de éste Informe sin autorización expresa del autor. 1