Resultados del Estudio y Resumen Ejecutivo. Preparado para:

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1 Resultados del Estudio y Resumen Ejecutivo Preparado para:

2 Agenda Objetivos del QuISI Grado de conocimiento sobre 5G Principales resultados Consideraciones Finales

3 QuISI 2017 Objetivos del Estudio Identificar y analizar la adopción de tecnologías actuales y algunas nuevas para realizar un análisis predictivo de la implementación de la tecnología 5G en los próximos años. Argentina Brasil Colombia Perú México En el estudio se identificó los niveles de adopción y / o conocimiento de las siguientes tecnologías: Personas Realidad Aumentada/Virtual (RA/RV) Wearables Autos Conectados Autos autónomos Casas Inteligentes Smartphones 5G Empresas: Realidad Aumentada/Virtual (RA/RV) Transformación Digital Colaboración Banda ancha móvil Movilidad Corporativa 5G

4 Agenda Objetivos del QuISI Grado de conocimiento sobre 5G Principales resultados Consideraciones Finales

5 Grado de Conocimiento sobre 5G Q25. En qué nivel de conocimiento de la tecnología 5G se clasifica? Q19. En qué nivel de conocimiento de la tecnología 5G su empresa se califica? 46,4% PERSONAS 45,0% EMPRESAS 26,9% 29,2% 17,1% 8,0% 1,6% 8,3% 8,3% 9,2% Ninguno Poco Algo Bueno Profundo Ninguno Poco Algo Bueno Profundo n: 773 n: 120

6 Agenda Objetivos del QuISI Grado de conocimiento sobre 5G Principales resultados Consideraciones Finales

7 PERSONAS

8 Resumen de resultados Analizar el conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías para entender cuánto están las personas preparadas para adoptar la tecnología 5G. PERSONAS RA/RV Wearables Auto Conectado Auto Autónomo Casa Inteligente Smartphone 5G Experimentado su uso Conocimiento por referencia Conocimiento teórico Conocimiento teórico Conocimiento teórico Uso intensivo Poco conocimiento 45.1% 34.5% 44.4% 62.7% 61.4% 58.0% 46.4%

9 Realidad Aumentada/Realidad Virtual PERSONAS Cuánto pagarías por un dispositivo como estos? Cuál es el principal uso de un dispositivo RA / RV doméstico? Juegos 71,9% 9,0% 19,0% Ver películas / series Cultura y ocio (conocer museos, parques, puntos turísticos; viajar) Más de US$501 Cuáles son los principales atributos que los productos de RA / RV deben tener? US$251-US$500 Buena resolución Hasta US$250 Portabilidad (ser inalámbrico) n: 663 Ligereza (bajo peso)

10 Wearable dispositivos inteligentes vestibles PERSONAS Qué tipo de wearable tienes intención de comprar? Cuáles son los beneficios que esperas de un wearable? 36,4% 8,2% 68,2% Estar actualizado con las nuevas tecnologías Ser más activo / sano (pulsera deportiva) Controlar mi salud Reloj inteligente Banda deportiva Gafas inteligentes No sé/otros 29,4% n: 613 Cuándo planeas comprar un wearable- dentro de los próximos 12 meses? Próximo año Navidad En los próximos 6 meses

11 Autos Conectados PERSONAS Cuál es el beneficio más esperado de un auto conectado? Seguridad del vehículo Control de navegación 71,0% 66,9% Asistente de tráfico Monitoreo en tiempo real Programación automática de 61,3% 51,2% 62,9% Mantenimiento preventivo Localización de lugar de estacionamiento Sistemas anti-somnoliencia Diagnóstico remoto Asistente para estacionarse Seguro basado en uso Monitoreo de vehículos familiares Otros No sé/prefiero no responder 4,4% 0,81% 50,4% 45,2% 41,9% 41,5% 38,7% 30,2% 25,8% n: 248 En cuánto tiempo crees que los autos conectados estarán disponibles en tu país? 6,0% 16,1% 27,0% 23,0% 27,8% n: año 1 a 2 años 2 a 5 años Más de 5 años No sé

12 Autos autónomos Cuál es el beneficio más esperado de un coche autónomo? Disminuir accidentes Uso más eficiente 42,9% 64,3% Qué se necesita evolucionar para aumentar la disponibilidad de los autos autónomos? Seguridad Red de comunicación (4G, 5G, etc) Confiabilidad PERSONAS Hacer otra actividad 44,4% En cuánto tiempo crees que los autos autónomos estarán disponibles en tu país? 2,3% 5,2% Ser más productivo No tener que conducir 35,8% 31,3% n: ,2% 8,7% 23,7% 1 año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años No sé n: 773

13 Casas Inteligentes PERSONAS Tienes (o planeas tener) algún dispositivo de casa inteligente? Tengo ya 8,4% Tendré en 12 meses 15,9% Tendré en 24 meses 9,3% Cuál es el beneficio más evidente de una casa inteligente? Sigue siendo caro 58,6% Tener un sistema de seguridad (incluyendo las cámaras) No tengo interés 7,8% n: 773 Controlar la iluminación Controlar la temperatura

14 Smartphone Indique los 5 principales atributos a considerar en el momento de comprar tu nuevo smartphone- el primero es lo más importante: PERSONAS 1 er Lugar Resolución de cámara RAM (Memoria interna) Tamaño de pantalla Precio Sistema operativo Procesador potente Resistente a caídas Marca Sensibilidad de pantalla Duración de batería Otros 13,3% 8,5% 5,2% 3,6% 3,8% 6,0% 4,4% 2,8% 1,2% 10,3% 40,9% n: 773 Considerando al smartphone como el dispositivo que concentra varias actividades cotidianas qué actividades han cambiado mediante el uso del teléfono inteligente? Contacté amigos que no veía hace tiempo vía redes sociales Consulto sitios por móvil Pido taxis mediante una App (Easy Taxi, 99Taxi, Uber u otros)

15 5G PERSONAS Cuáles son los beneficios más esperados de la red móvil 5G? 1 er Lugar Mejores servicios de banda ancha Mayor velocidad Hiper conectividad Menores costos de comunicación Habilitar servicios de misión crítica Menor latencia Mayor confiabilidad Incentivar crecimiento de IoT No sé mucho sobre esto Otros 2,1% 0,9% 0,9% 1,9% 0,5% 6,1% 0,3% 14,0% 37,1% 36,2% n: 773

16 EMPRESAS 16

17 Resumen de resultados EMPRESAS Analizar el conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías para entender cuánto las empresas están preparadas para adoptar la tecnología 5G. RA/RV Identificación no estructurada Transformación Digital Identificó las necesidades Colaboración Identificó las necesidades Banda Ancha Móvil No se ha considerado Movilidad Corporativa No se ha pensado en ello 5G Ningún conocimiento 55% 36,7% 38,1% 55,8% 30% 45%

18 Realidad Aumentada/Virtual EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado en un proyecto de realidad aumentada o virtual? Reducir los costos 42,6% Qué área lidera el proyecto de realidad aumentada o virtual en su empresa? Aumentar la eficiencia 37,0% TI (CIO) Mejorar la competitividad 37,0% Comercial / Ventas Mercadotecnia Incrementar los ingresos Reducir los plazos Otros 20,4% 13,0% 5,6% Qué aplicaciones de realidad aumentada o virtual planea su empresa implementar? Herramientas de ayuda en el trabajo (ej., realidad aumentada) y desarrollo de productos Simulaciones Ninguno 1,9% n: 54 Presentación de conceptos al cliente

19 Transformación Digital EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado en un proceso de transformación digital? Aumentar eficiencia 58,9% Reducir costos 52,6% Mejorar competitividad Incrementar ingresos 31,6% 42,1% Qué área lidera el proyecto de transformación digital en su empresa? TI (CIO) Otros 2,1% n: 95 Comercial / Ventas Comité de varias áreas de negocio 19

20 Colaboración EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado de una solución de colaboración? Mejorar la productividad 50,0% Elevar la eficiencia 40,8% Agilizar tomas de decisiones Reducir costos Disminuir pérdidas por rehacer cosas Incrementar ingresos 40,8% 30,6% 27,6% 18,4% Qué tipo de colaboración es más importante en su empresa? Compartir documentos Tener redes sociales corporativas Gestionar el conocimiento Otros 5,1% n: 98

21 Banda Ancha Móvil Cuál es el tamaño en banda ancha que su empresa necesita? n: 120 Qué velocidad de banda ancha necesita su empresa? Hasta 512 Kbps 4% 2% 3% 3% 6% 34% 16% 33% Hasta 5 MB 5-10 MB MB MB MB Más de 1 GB Otro No sé 11% 5% 13% Su proveedor actual cubre las necesidades de banda ancha que su empresa necesita? Sí 87.5% No 10.8% No sé 2.0% n: 120 Su empresa cuenta actualmente con servicios de banda móvil corporativa? no incluyendo plan de datos de los móviles corporativos EMPRESAS 512 Kbps - 2 Mbps 2 Mbps - 12 Mbps 12 Mpbs - 34 Mbps 20% 24% Sí 77% No 23% n: 120 Más de 34 Mbps No sé 28% n: 120

22 Movilidad Corporativa EMPRESAS En qué nivel de movilidad su empresa se califica? 1o - empleados poseen dispositivos y usan para su trabajo (BYOD, Smartphone, Tablet, Notebook) 13,10% 13,10% 2o - empresa cubre los planes de voz de los empleados 3o - planes de voz y datos de los empleados son pagados por empresa 4o - empresa usa aplicaciones de mercado para gestión remota de dispositivos y contenido 5o - empresa usa aplicaciones diseñadas para acceso, control y consumo corporativo para empleado móvil 34,52% 11,90% 27,38% n: 84 Qué porcentaje de los empleados de su empresa utiliza smartphone, tablet o notebooks? n: 84 Menos de 5% 4.8% 5% - 10% 11.9% 10% - 25% 15.5% 25% - 50% 22.6% 50% - 75% 22.6% Más de 75% 22.6% Ninguno (0%) 0.0%

23 5G Cuál es el nivel de importancia de los beneficios esperados en una red móvil 5G? Escala: de 1 hasta 5, donde 1 es Menos importante y 5 es Más importante. EMPRESAS Mayor velocidad 6% 5% 10% 26% 53% Mayor cobertura 8% 6% 10% 23% 53% Mayor confiabilidad 7% 4% 15% 24% 50% Mejor servicio de banda ancha móvil 9% 6% 17% 27% 42% Menor costo de comunicación 8% 3% 18% 33% 39% Apoya el crecimiento de IoT 8% 3% 19% 31% 39% Hiperconectividad 9% 4% 15% 33% 39% Menor latencia 9% 5% 23% 31% 32% Habilita servicios de misión crítica 10% 5% 26% 28% 31% n: 120

24 Agenda Objetivos del QuISI Grado de conocimiento sobre 5G Principales resultados Consideraciones Finales

25 IoT: Ejemplo de una tecnología que ha evolucionado rápidamente Estimaciones 2017 en millones de dólares Transporte Control de carga Gestión de flotas Otros Manufactura Operaciones de manufactura Gestión de activos de producción Otros Utilities U$ 130 Red inteligente (electricidad) Red inteligente (agua) Red inteligente (gas) Otras Industrias Industrias diversas Edificios inteligentes Vehículos conectados Otros IDC WW Semiannual Internet of Things Spending Guide_Forecast_2016H2_IDC 25

26 Línea de tiempo de la evolución de las tecnologías Caminos al 5G Lanzamiento 1G: AMPS/NMT Nivel más alto Lanzamiento 2G: GSM Nivel más alto Lanzamiento 3G: UMTS Nivel más alto Lanzamiento 4G: LTE? Nivel más alto Lanzamiento 5G 26

27 La caja Ciudades inteligentes Conexiones (MMTC) Dimensiones de Servicios en 5G Experiencia inmersiva embb Compras en realidad virtual Educación en realidad virtual Holográfico Realidad virtual en viajes UHD TV interactiva Telepresencia multiusuario UHD 8K Autos conectados Hogar digital Juegos inmersivos Aplicaciones en nube 6.5 B Celular 4K 30 B IoT Telemedicina Transacciones financieras 50 ms 100 ms Cero-espera Latencia 1 ms 10 ms 27

28 Consideraciones finales Contamos con las regulaciones adecuadas? Cómo ser competitivos en esta nueva era? Dónde debemos invertir? Podemos ser líderes en el camino hacia 5G? 28

29 29

30 Gracias! Natalia Vega Gerente General IDC Perú y Chile Reinaldo Sakis Gerente de Investigación de Consumo IDC Brasil Carlo Dávila Analista Senior Telecomunicaciones IDC Perú