Sistema Nacional de Pagos Estadísticas 2017

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1 Sistema Nacional de Pagos: Estadísticas 2013 Sistema Nacional de Pagos Estadísticas 2017 Un vistazo al comportamiento del Sistema de pagos costarricense Marzo, 2018

2 Sitio web: Contacto: Diego Quirós Loaiza Alejandro Rodríguez Solís Teléfonos: / / / Correo electrónico: DSP-Estadisticas@bccr.fi.cr / quirosld@bccr.fi.cr / rodriguezsl@bccr.fi.cr Agradecimiento: Se agradece a las entidades asociadas al Sinpe por la información brindada y la colaboración en el proceso de recolección de datos, insumo fundamental para realizar la presente publicación. Nota: La notación de billones utilizada en este documento es

3 Contenido 1. Medios de Pagos utilizados en Costa Rica Efectivo Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) Evolución del Sinpe Servicios de movilización interbancaria de fondos Transferencias de Fondos a Terceros Débito en Tiempo Real Créditos Directos Débitos Directos Cheques Sinpe Móvil Otros Medios de Pagos utilizados en Costa Rica Tarjetas de pago en circulación Terminales en puntos de venta y cajeros automáticos Operaciones de Banca digital Servicios de Seguridad para el Sistema de Pagos

4 1. Medios de Pagos utilizados en Costa Rica 1.1 Efectivo Durante el 2017, el valor 1 de los billetes y monedas en circulación presentó un crecimiento del 7,7%, finalizando el año en un valor de 1,2 billones, superior al 5,4% de crecimiento registrado en el año La diferencia observada entre ambos años se debe, en primera instancia, al mayor crecimiento de la economía y adicionalmente a la salida de numerario nuevo en los meses de noviembre y diciembre con miras a sustituir parte del numerario en circulación que estará cumpliendo su vida útil a lo largo del Al considerar la composición del medio circulante (M1) 2 se observa que a pesar de su mayor crecimiento nominal, los medios electrónicos de pago continúan su posicionamiento respecto al efectivo. Al respecto, tal y como se muestra en el gráfico 1, a junio de 2002 el numerario en poder del público (NPP) representaba el 22,0 % del M1; mientras que en 2017 ese valor se redujo al 12,9 %. Gráfico 1 Relación entre el Numerario en poder del público (NPP) y el Medio circulante (M1) Periodo Junio Junio / El rompimiento en la tendencia observada en 2017; se debe principalmente a una disminución en el componente de Depósitos transferibles (MN), situación que se aborda con mayor detalle en el Programa Macroeconómico /BCCR. Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago Al considerar el NPP respecto a los depósitos transferibles (DT), en 2002 el NPP equivalía a un 28,2 % de los DT, mientras a junio de 2017 se redujo a un 14,8 %. Dicho de otra forma, en los últimos 15 años, el patrón de uso del dinero físico se ha venido transformando hacia el uso del dinero electrónico, periodo que coincide con la modernización del sistema de pagos en cuanto al auge de mecanismos de pago de bajo valor y de las tarjetas de pago. La relación existente entre la emisión monetaria y el PIB revela que en el 2000 el valor de la emisión monetaria en Costa Rica fue millones 3 ; un 3,5 % del PIB. Esa relación fue del 3,3 % en 2016 y 3,1% en 2017; inferior al de economías como Brasil (3,7 %), Reino Unido (3,9%), Australia (4,7 %) y México (7,3 %) 4. 1 Incluye billetes de nueva y vieja familia; así como monedas del cono monetario actual y anterior. 2 Es la cantidad de dinero altamente líquido que circula en la economía para financiar las transacciones comerciales y financieras de la sociedad. Datos del Banco Central de Costa Rica, Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas. 3 Se utilizó el promedio mensual de la Emisión monetaria para reducir el efecto estacional propio del cierre de cada año. 4 Bank for International Settlements. (2017). Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries-figures for Febrero 2018, de Bank for International Settlements. Sitio web: 3

5 Durante el 2017, la emisión de billetes por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) fue de millones (33 millones de billetes), donde el billete de sigue contando con una predilección importante en la economía (38,8% de la cantidad de fórmulas emitidas), situación asociada a la alta disponibilidad de los mismos en los cajeros automáticos. La demanda de monedas, se concentra principalmente en las denominaciones de 5, 10 y 100, altamente utilizadas como medio de pago en el transporte público. En términos de cantidad, en 2017 el 66,9% de las negociaciones del Mercado de Numerario 5 correspondieron a moneda. La alta demanda de moneda generó que al cierre del 2017, la cantidad per cápita en Costa Rica ascendiera a 368 piezas; por encima de la mayoría de los países estudiados por el Banco de España en su estudio Estadísticas Internacionales del Efectivo ( ), cuyo promedio ronda las 175 piezas. Este comportamiento se explica por la alta demanda de las denominaciones de 5 y de 10, que concentran más del 50% de las monedas en circulación. Un factor que caracteriza a las denominaciones de 5 y 10 es su baja recirculación; ya que una vez que ingresan en la economía, su vida útil es muy corta. Esfuerzos realizados por la Tesorería del BCCR han llevado al establecimiento de topes mensuales para la emisión de monedas de dichas denominaciones, entregando no más de 9,0 millones de piezas; o sea, dos monedas por habitante. Cabe mencionar que al cierre del 2017 el costo de fabricación de la moneda de 5 rondaba los 7,10; casi el 50% sobre su valor facial. Esta misma dinámica se observa en otras economías más desarrolladas, las cuales han optado de forma paulatina por desmonetizar las monedas de bajo valor. Un caso es el de Chile, país que recientemente optó por no acuñar más sus dos denominaciones más bajas. 5 Este servicio se encuentra en operación desde octubre de 2012 y le ha permitido a las entidades financieras con exceso de numerario, colocarlo en el mercado de forma rápida y debidamente controlada, con lo cual disminuyen su costo de almacenamiento y en algunos casos de procesamiento; además, para las entidades deficitarias de numerario, representa un mecanismo oportuno para obtener sus requerimientos diarios, alcanzando ambas partes, mayor eficiencia al satisfacer sus necesidades de manera moderna y segura. 4

6 2. Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) 2.1 Evolución del Sinpe El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe, contempla una serie de servicios financieros y de apoyo que permite que se realicen una serie de operativas desde y hacia las entidades financieras y sus clientes. Los servicios financieros son aquellos que permiten la movilización de fondos y valores entre las entidades asociadas al sistema y a solicitud de sus clientes; y los servicios de apoyo, son los que soportan o complementan a estos para su operación adecuada. Al cierre de 2017, el Sinpe contó con la participación de 95 entidades; 73 de las cuales participan como asociadas directas y las restantes 22 en forma indirecta por medio de un representante, quien les provee conectividad al sistema. Con el pasar de los años, el Sinpe se ha posicionado poco a poco dentro del sistema financiero nacional, reflejado no solamente en la cantidad de entidades asociadas y servicios disponibles, sino en la aceptación de sus funcionalidades por parte de las personas usuarias de servicios financieros. Lo anterior se observa claramente en la evolución de las transacciones respecto a la población; siendo importante destacar que entre 2010 y 2017, se duplicó la cantidad de transacciones liquidadas por cada mil habitantes (ver gráfico 2). En los últimos años, la cantidad de transacciones liquidadas en el Sinpe ha mantenido tasas de crecimiento por encima del 10%; cerrando 2017 con un crecimiento del 12,1% respecto a 2016; y superando el umbral de los 40 millones de transacciones liquidadas. Gráfico 2 SINPE: Cantidad de transacciones por cada 1000 habitantes Periodo Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago 5

7 Cuadro 1 SINPE: Cantidad de transacciones liquidadas por servicio -miles de transacciones Servicio Liquidación en Tiempo real 4.856, , , , , , ,3 Transferencia Interbancaria de Fondos (TFI) 77,2 81,8 81,0 82,5 81,7 75,4 69,8 Transferencia de Fondos a Terceros (TFT) 3.836, , , , , , ,3 Débito en Tiempo Real (DTR) 942, , , , , , ,2 Servicios de Liquidación Neta , , , , , , ,1 Compensación y Liquidación Cheques (CLC) 5.842, , , , , , ,1 Compensación Crédito Directo (CCD) 9.655, , , , , , ,4 Compensación de Otros Valores (COV) 28,6 25,8 19,6 15,9 13,3 11,0 13,0 Compensación Débito Directo (CDD) 114,1 149,0 192,4 240,7 288,1 347,9 449,0 Liquidación de Servicios Externos (LSE)¹ 15,4 16,0 13,1 15,5 14,6 14,5 14,4 Información y Liquidación de Impuestos (ILI) 73,3 67,8 60,5 63,4 62,8 48,7 40,4 Sinpe Móvil 2 26,0 130,1 362,8 Anotación en Cuenta 9,0 7,9 9,3 7,8 7,8 6,8 7,0 Liquidación de Mercados (LIM) 4,2 4,0 4,1 4,1 4,6 5,0 5,0 Traspaso de Valores (TVA) 4,8 3,9 5,2 3,7 3,2 1,8 2,0 Mercados 157,5 129,5 112,1 125,3 108,9 85,4 95,7 Mercado Integrado de Liquidez (MIL) 15,8 19,1 17,2 17,8 19,0 18,2 23,9 Mercado Cambiario (MONEX) 58,7 55,3 59,1 78,5 71,9 55,3 58,5 Mercado Interbancario de Dinero (MIB) 3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Mercado de colocación directa de valores 4 82,8 54,9 35,6 28,9 17,9 11,9 13,3 Gestión de numerario 12,0 12,6 14,7 14,6 12,9 14,1 14,0 Custodias Auxiliares de Numerario (CAN) 12,0 11,8 11,2 10,4 9,7 10,2 9,9 Mercado de Numerario (MEN) 5 0,8 3,5 4,2 3,2 3,9 4,1 TOTAL , , , , , , ,2 Porcentaje de variación 11,7% 10,7% 14,9% 11,9% 13,6% 13,3% 12,1% Población , , , , , , ,5 Cantidad liquidada per-cápita 4,5 4,9 5,6 6,2 6,9 7,7 8,6 1/ Incluye los servicios ofrecidos a la empresa ATH y operadoras de pensiones. 2/ Los datos de Sinpe Móvil incluyen únicamente transferencias interbancarias (transacciones entre cuentas de diferentes entidades). 3/ Servicio ofrecido a la Bolsa Nacional de Valores. 4/ Se refiere a la liquidación de deuda colocada directamente por los emisores Banco Central y Ministerio de Hacienda a través de los servicios Ventanilla de Valores, Captación de Fondos, Registro de Deuda Individualizada. 5/ El Mercado de Numerario inició operaciones en octubre de /Costa Rica realizó en el año 2011 el X Censo Nacional de Población. Producto de este censo, en marzo 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en conjunto con el Centro Centroamericano de Población, publicaron una nueva serie de población para el período Por tal motivo las cifras per cápita publicadas por el BCCR variaron a partir del 31 de Julio de 2013, fecha en que se actualizaron los datos. La nueva serie de población se puede consultar en el sitio web en Población y Demografía, Población total por sexo, según años calendario / Considerar el efecto de redondeo en el uso del factor de reducción a miles de transacciones. Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago e INEC. El Sinpe liquidó durante el 2017 un total de 320,0 billones 6 ($ millones), lo que representó un incremento del 7,6% con respecto al año anterior, valor equivalente a 9,8 veces el PIB 7, lo cual significa que en el 2017 este sistema movilizó cada 25,5 días hábiles un valor equivalente al total de la producción. Este indicador refleja el rápido crecimiento del Sinpe en los últimos años, puesto que en el 2006 apenas se liquidó un equivalente a 5,2 veces el valor del PIB, tardando 48 días hábiles para movilizar el mismo valor (ver cuadro 2). 6 Considera el valor liquidado en forma compensada por los servicios Sinpe con liquidación multilateral neta y el valor bruto de los servicios con liquidación bilateral en tiempo real. 7 Cifras preliminares Proyección utilizada en el Programa Macroeconómico , aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 6 del acta de la sesión , del 31 de enero de

8 Cuadro 2 SINPE: Valor de las transacciones liquidadas por servicio -saldos en miles de millones de colones Servicio Liquidación en Tiempo real , , , , , , ,5 Transferencia Interbancaria de Fondos (TFI) , , , , , , ,6 Transferencia de Fondos a Terceros (TFT) , , , , , , ,9 Débito en Tiempo Real (DTR) 2.791, , , , , , ,0 Servicios de Liquidación Neta , , , , , , ,5 Compensación y Liquidación Cheques (CLC) 8.487, , , , , , ,8 Compensación Crédito Directo (CCD) 8.150, , , , , , ,3 Compensación de Otros Valores (COV) 1.621, ,6 982,4 556,8 587,7 630,6 725,7 Compensación Débito Directo (CDD) 986,4 836,7 779,6 727,3 618,7 686,1 724,8 Liquidación de Servicios Externos (LSE)¹ 581,4 602,8 568,9 597,8 623,0 612,7 608,7 Información y Liquidación de Impuestos (ILI) 431,5 506,0 554,9 621,4 680,7 758,9 831,5 Sinpe Móvil 2 0,8 4,2 10,7 Anotación en Cuenta , , , , , , ,7 Liquidación de Mercados (LIM) 5.388, , , , , , ,5 Traspaso de Valores (TVA) 5.752, , , , , , ,2 Mercados , , , , , , ,6 Mercado Integrado de Liquidez (MIL) , , , , , , ,6 Mercado Cambiario (MONEX) 3.768, , , , , , ,1 Mercado Interbancario de Dinero (MIB) 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mercado de colocación directa de valores , , , , , , ,9 Gestión de numerario , , , , , , ,4 Custodias Auxiliares de Numerario (CAN) , , , , , , ,1 Mercado de Numerario (MEN) 5 182, , , , , ,3 TOTAL , , , , , , ,7 Porcentaje de variación 26,4% 9,0% 15,0% 3,3% 15,8% 6,0% 7,6% Relación SINPE/PIB 6 8,8 8,7 9,4 8,9 9,6 9,6 9,8 Días necesarios para movilizar monto 28,5 28,6 26,5 28,1 26,1 26,1 25,5 equivalente al PIB 1/ Incluye los servicios ofrecidos a la empresa ATH y operadoras de pensiones. 2/ Los datos de Sinpe Móvil incluyen únicamente transferencias interbancarias (transacciones entre cuentas de diferentes entidades) 3/ Servicio ofrecido a la Bolsa Nacional de Valores. 4/ Se refiere a la liquidación de deuda colocada directamente por los emisores Banco Central y Ministerio de Hacienda a través de los servicios Ventanilla de Valores, Captación de Fondos, Registro de Deuda Individualizada. 5/ El Mercado de Numerario inició operaciones en octubre de / PIB a precios corrientes / Cifras preliminares Proyección utilizada en el Programa Macroeconómico , aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 6 del acta de la sesión , del 31 de enero de / Considerar el efecto de redondeo en el uso del factor de reducción a miles de millones de colones. Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago La incorporación de más servicios electrónicos, la ampliación de horarios de liquidación, así como el reforzamiento de las medidas de seguridad han hecho posible que el uso en Costa Rica de medios de pago electrónicos sean cada vez más aceptados por la población. 7

9 2.2 Servicios de movilización interbancaria de fondos Durante el 2017, los participantes del Sinpe tramitaron 42,3 millones de transacciones de pagos de bajo valor 8, y considerando el total de transacciones liquidadas (42,5 millones), los servicios de Créditos Directos y Transferencias de Fondos a Terceros son los que aportan la mayor participación relativa en la cantidad de transacciones, con un 51,3% y 28,7% respectivamente; mientras que los servicios de Débitos en Tiempo Real y Compensación y Liquidación de Cheques mostraron participaciones del 10,9% y 6,5% respectivamente. Gráfico 3 SINPE: Variación interanual de los servicios de movilización de fondos, cantidad de transacciones liquidadas- Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago Cabe destacar que servicios como Débito en Tiempo Real y Débitos Directos mantienen los ritmos de crecimiento más altos, 35,9% y 29,1% respectivamente (únicamente superados por Sinpe Móvil, con un 140,0%, ver apartado 2.2.6), por su parte el servicio de Compensación y Liquidación de Cheques mantiene su tendencia a la baja, presentando una disminución del 22,7% entre el 2016 y En los siguientes apartados de esta sección, se aborda de manera puntual lo acontecido en cada uno de los servicios de movilización interbancaria de fondos durante el Un sistema de pagos se considera de bajo valor cuando procesa un alto número de pagos de relativo bajo valor, los cuales típicamente no tienen el carácter de urgente. Raúl Morales. (2011). Situación actual de los sistemas de pago de bajo valor en América Latina y el Caribe. En CEMLA / Boletín Volumen LVII. México: CEMLA. 8

10 2.2.1 Transferencias de Fondos a Terceros El servicio Transferencias de Fondos a Terceros (TFT) mantiene una tendencia al alza, presentando durante el 2017 un crecimiento del 15,0% en la Las transferencias de cantidad de transacciones liquidadas; pasando de 10,6 millones en fondos a terceros el 2016 a 12,2 millones de transacciones. Asimismo, llegó a liquidar aportaron el 29% de las operaciones en un mismo día ( más que en el día de transacciones liquidadas mayor liquidación del 2016) y 566 en un mismo minuto. en Sinpe durante Gráfico 4 Sinpe: Transferencia de Fondos a Terceros (TFT) Periodo En lo que se refiere a valor liquidado, el servicio pasó en el mismo período de 48,7 billones a 51,9 billones, lo que representa un incremento del 6,7%; siendo importante destacar que el 50% de estas transacciones son por valores menores a Al cierre del 2017, personas enviaron dinero a cuentas de distinta entidad financiera, más que en el Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago Cuadro 3 Evolución del servicio Transferencias de Fondos a Terceros -Saldos expresados en colones- Periodo Cantidad (millones) 2,1 3,8 5,2 6,4 7,4 8,7 10,6 12,2 Cantidad por cada habitantes Porcentaje variación 51,6 83,3 34,8 23,3 16,5 17,6 21,8 15,0 Valor (miles de millones) , , , , , , , ,9 Valor per-cápita (millones) 5,6 6,0 6,6 7,2 8,2 8,8 10,0 10,5 Valor por transacción(millones) 12,1 7,2 6,0 5,3 5,3 4,8 4,6 4,3 Porcentaje variación 16,6 8,2 12,2 9,5 16,4 7,1 15,6 6,7 Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago e INEC Dentro de los sectores que enviaron la mayor cantidad de transacciones durante el 2017 se encuentran los Bancos Estatales (7,4 millones de transacciones) y Bancos privados (3,3 millones de transacciones); enviando en conjunto el 88,2% de las transferencias de fondos a terceros. Dentro de estos sectores, el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y BAC San José tuvieron la mayor participación en el envío de transacciones; 29,5%; 25,6% y 13,2% respectivamente. 9

11 2.2.2 Débito en Tiempo Real La cantidad de transacciones liquidadas en el servicio Débito en Tiempo Real (DTR) tuvo un crecimiento del 35,9%, al pasar de 3,4 millones transacciones en el 2016 a 4,6 millones en el 2017; aportando el 10,9% de las transacciones liquidadas a través del Sinpe en el último año. Respecto al valor de las transacciones liquidadas, este servicio presentó un crecimiento del 21,1%; siendo el segundo servicio de movilización Gráfico 5 Sinpe: Débito en Tiempo Real (DTR) Periodo interbancaria de fondos con el mayor crecimiento entre el 2016 y 2017; periodo en el cual el valor liquidado pasó de 25,7 billones a 31,1 billones; las altas tasas de crecimiento observadas en el Débito en Tiempo Real (DTR) fueron superados únicamente por el servicio Sinpe móvil (ver apartado 2.2.6). El sector de Bancos Privados lidera el envío de transacciones en este servicio (53,7%), seguido del Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago sector Gobierno con el 24,8%. El análisis por entidad muestra que el BAC San José y el Ministerio de Hacienda son los principales usuarios del servicio, agrupando el 53,6% de las transacciones liquidadas. En términos de valor liquidado, dichas entidades aportan el 29,9% del valor liquidado. Cuadro 4 Evolución del servicio Débito en Tiempo Real -Saldos expresados en colones- Periodo El valor promedio liquidado por cada débito en tiempo real durante el 2017 fue de 6,7 millones Cantidad (millones) 0,8 0,9 1,1 1,3 1,7 2,4 3,4 4,6 Cantidad por cada habitantes Porcentaje variación 43,4 16,3 13,5 18,5 35,0 41,9 40,5 35,9 Valor ( miles de millones) 1.946, , , , , , , ,0 Valor per-cápita (millones) 0,4 0,6 1,0 1,8 2,9 3,8 5,2 6,3 Valor por transacción(millones) 2,4 3,0 4,5 6,8 8,1 7,5 7,5 6,7 Porcentaje variación 29,0 43,4 73,0 78,3 61,3 31,8 40,3 21,1 Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago e INEC Los Débitos en Tiempo Real han mostrado sus ventajas como medio para el cobro de obligaciones crediticias tales como tarjetas de crédito y préstamos bancarios, brindando a los clientes 10

12 facilidades para el cumplimiento eficiente de sus obligaciones financieras y a las entidades financieras la posibilidad de disminuir los costos operativos asociados a los pagos en ventanilla; estas ventajas han incidido en el crecimiento observado para este servicio durante el periodo Asimismo, las transferencias realizadas a través de este servicio son de relativamente poco valor, ya que el 50% de estas son inferiores a , en relación a los de las transferencias de fondos a terceros. Los periodos de mitad y final de cada mes, son los de mayor liquidación en este servicio; en el día de mayor liquidación se procesaron débitos en tiempo real. En el 2017 se debitaron cuentas de usuarios diferentes, para un promedio de 28 débitos directos a cada una de estas cuentas. La cantidad de usuarios diferentes que permitieron un débito aumentó en respecto del

13 2.2.3 Créditos Directos La cantidad de transacciones liquidadas por el servicio Compensación de Créditos Directos (CCD) creció un 11,5% entre el 2016 y Gráfico 6 Sinpe: Créditos Directos (CCD) Periodo ; al pasar de 19,5 millones de transacciones liquidadas a 21,8 millones. El 51% de las transacciones liquidadas en el Sinpe durante el 2017 fueron Créditos Directos. El valor de estas operaciones alcanzó en 2017 los 17,5 billones; mostrando un crecimiento del 7,7% respecto al 2016, año en el cual el valor liquidado se ubicó en los 16,2 billones. Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago Cuadro 5 Evolución del servicio Compensación de Créditos Directos -Saldos expresados en colones- Periodo Cantidad (millones) 8,7 9,7 11,1 13,5 15,4 17,5 19,5 21,8 Cantidad por cada habitantes Porcentaje variación 18,7 10,6 14,5 22,4 13,9 13,8 11,7 11,5 Valor (miles de millones) 7.103, , , , , , , ,3 Valor per-cápita (millones) 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,5 Valor por transacción(miles) 813,5 844,1 868,0 838,5 843,3 832,6 830,9 802,3 Porcentaje variación 20,0 14,7 17,7 18,2 14,6 12,3 11,3 7,7 Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago e INEC El sector Gobierno presentó la mayor cantidad de transacciones liquidadas en el servicio de Compensación de Créditos Directos con 13,3 millones de transacciones, representando el 61,0% del total de transacciones de este servicio. De las transacciones liquidadas por dicho sector, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda aportan el 46,9% y 46,6%, respectivamente; y a su vez el 31,3% y 25,2% del total de créditos directos liquidados durante el Como segundo sector con mayor participación en el envío de transacciones, se ubican los Bancos Privados, aportando el 33,5% de las liquidaciones. El BAC San José, aportó el 54,2% de los envíos de este sector y el 18,2% del total de transacciones enviadas en este servicio. En el 2017, usuarios acreditaron a titulares a través de este servicio, más que en el El 50% de estas transferencias son por un valor inferior a

14 2.2.4 Débitos Directos El servicio Compensación de Débitos Directos (CDD) ha experimentado un posicionamiento más lento que otros servicios de movilización interbancaria de fondos, sin embargo sigue aumentando en cantidad con Gráfico 7 Sinpe: Débitos Directos (CDD) Periodo el pasar de los años. En 2017 este servicio mostró un crecimiento en la cantidad de transacciones liquidadas del 29,1% respecto al El valor de las transacciones liquidadas alcanzó los 0,7 billones; mostrando un crecimiento del 5,6% respecto al 2016, dejando atrás la tendencia decreciente observada desde 2011 y alcanzando niveles similares al presentado en el Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago Cuadro 6 Evolución del servicio de Compensación de Débitos Directos -Saldos expresados en colones- Periodo Cantidad Cantidad por cada habitantes Porcentaje variación 57,6 13,7 30,5 29,1 25,1 19,7 20,8 29,1 Valor (miles de millones) 914,7 986,4 836,7 779,6 727,3 618,7 686,1 724,8 Valor per-cápita (miles) 201,7 214,8 179,8 165,4 152,4 128,0 140,3 146,5 Valor por transacción(millones) 9,1 8,6 5,6 4,1 3,0 2,1 2,0 1,6 Porcentaje variación -4,0 7,8-15,2-6,8-6,7-14,9 10,9 5,6 Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago e INEC Los sectores de Cooperativas y Bancos Privados tuvieron la mayor participación en cuanto a la cantidad de transacciones liquidadas, con un 60,2% (270,4 miles) y 12,7% (56,9 miles) del total de transacciones respectivamente. Cabe destacar el caso de Coopenae, que liquidó el 58,2% del total de transacciones. Al ser un servicio orientado al cobro de servicios, el valor transferido es bastante más pequeño que los créditos directos. Así, el 50% de los débitos directos se realizaron por un valor menor a , en comparación a los en los créditos directos. 13

15 2.2.5 Cheques El uso del cheque como instrumento de pago continuó con su tendencia decreciente en términos de cantidad, valor y relación respecto al PIB. Algunas entidades financieras mantienen la estrategia de brindar a la banca empresarial nuevos servicios para sustituir los cheques por otros instrumentos de pago electrónico, que brinden acceso a transferencias más ágiles y seguras, situación que reforzó el decrecimiento en el uso del cheque. Esta tendencia también se presenta en otros países de América Latina 9, donde a pesar de mostrarse tendencias moderadas en comparación a otros países europeos, queda en evidencia la disminución en la preferencia del cheque como medio de pago, evidenciando el posicionamiento de otros medios alternativos, los cuales se componen en mayor medida de instrumentos de pago electrónicos que brindan mayores oportunidades tanto para las entidades financieras como para sus clientes. Gráfico 8 Evolución de cantidad de cheques pagados Periodo Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago y Entidades financieras Durante el 2017 se liquidaron a nivel nacional 7,2 millones de cheques 10, un 34,8% menos que el año anterior; por un valor de 10,0 billones de colones. El valor de los cheques liquidados disminuyó 16,6%, representando su valor el 30,5% del PIB (en el 2012 representó cerca del 100%). Al cierre de 2017, el sistema bancario registró cuentas corrientes, de las cuales cerca de un 32,9% mantienen una chequera, de forma que cada cliente bancario con chequera giró, en promedio 25 cheques en el transcurso del año. En términos de valor, el cheque se utiliza para efectuar transacciones de alto valor, ello si se le compara con otros medios de pago al detalle, registrando un valor promedio por cheque de ($2.400), inferior a países como Chile ($3.203) y España ($5.879). Cuadro 7 Evolución de los cheques pagados Periodo Cantidad (millones) 29,2 22,2 19,4 18,3 14,7 13,4 12,0 11,1 7,3 Intrabancarios (mismo banco) 21,8 15,7 13,6 13,1 10,0 9,1 7,8 7,5 4,5 Interbancarios (liquidado Sinpe) 7,4 6,5 5,8 5,2 4,7 4,3 4,2 3,6 2,8 Valor (billones de colones) 28,7 25,7 23,4 23,1 16,4 13,7 13,0 12,0 10,0 Intrabancarios (mismo banco) 18,6 16,6 14,9 15,3 9,3 6,6 6,3 5,9 5,1 Interbancarios (liquidado Sinpe) 10,1 9,1 8,5 7,8 7,1 7,1 6,7 6,1 4,9 Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago y Entidades financieras 9 Indra/Tecnocom. (2017). Tendencias en medios de pago España: Indra/Tecnocom. 10 Los datos de cheque liquidados contemplan tanto los interbancarios (liquidados a través del Sinpe), como los intrabancarios (mismo banco), estos últimos correspondes a cheque emitidos y canjeados en la misma entidad. 14

16 2.2.6 Sinpe Móvil A inicios de mayo del 2015, el Banco Central de Costa Rica habilitó oficialmente el servicio Sinpe Móvil; este servicio está dirigido al segmento de pagos al detalle (bajo valor) y brinda la posibilidad a los usuarios del Sistema Financiero Nacional de realizar transferencias electrónicas de dinero a cuentas vinculadas a números de teléfono móviles, desde cualquier canal de banca electrónica (Banca SMS, Banca Web Móvil, Banca App, Banca en Línea o Red de Cajeros Automáticos). Su diseño ofrece a los clientes un mecanismo de pago seguro, interoperable, de fácil acceso, con amplia cobertura y alta disponibilidad; el cual se orienta a la utilización de medios de pago y transferencias alternativos al efectivo en la economía. Al cierre de 2017, este servicio registró un total de clientes suscritos, evidenciando la aceptación del servicio por parte de los usuarios de las 16 entidades financieras que lo mantienen disponible actualmente (Banco Davivienda, Bco. BAC San José, Bco. de Costa Rica, Bco. Lafise, Bco. Nacional, Bco. Popular, Bco. Promérica, Caja de ANDE, Coop. Coocique, Coop. CoopeAlianza, Coop. COOPEANDE, Coop. COOPENAE, Coopeservidores R.L, Grp Mtl Alajuela-Vivienda, Mtl. Cartago, Teledolar S.A). Gráfico 9 Sinpe móvil: Cantidad y valor del total de transferencias intra e inter Periodo: enero 2016 diciembre / Las transferencias interbancarias corresponden a transacciones entre cuentas de diferente entidad financiera; mientras que las transferencias intrabancarias, hacen referencia a transacciones entre cuentas que pertenecen a una misma entidad financiera. Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago y Entidades financieras Durante el 2017, este servicio presentó el mayor crecimiento en términos de cantidad con un 140,4% respecto al 2016; siendo el servicio que presenta las mayores tasas de crecimiento desde su puesta en marcha. Asimismo, desde sus inicios y al cierre 2017, se registraron un total de transacciones liquidadas, de las cuales el 66% correspondieron a transacciones intrabancarias (entre cuentas de una misma entidad financiera) y el restante 34% correspondieron a transacciones interbancarias (entre cuentas de diferentes entidades). En términos de valor, las transferencias de fondos realizadas en 2017 a través de Sinpe Móvil alcanzaron los millones; con un valor promedio por transacción de aproximadamente. 15

17 3. Otros Medios de Pagos utilizados en Costa Rica 3.1 Tarjetas de pago en circulación 11 Al finalizar el 2017, la cantidad de tarjetas de pago en circulación fue de 8,2 millones, distribuida en 70,9% (5,8 millones) de débito y 29,1% (2,4 millones) de crédito. A nivel nacional circulan aproximadamente 2 tarjetas de débito por cada tarjeta de crédito; patrón que se repite en el resto de mercados latinoamericanos 12. Asociando el número de tarjetas en circulación respecto a la población, nos encontramos con tarjetas de débito por cada mil habitantes (similar a países como Chile y México; y superior a España y Colombia) y 500 por cada mil habitantes en el caso Gráfico 10 Evolución de cantidad de tarjetas de pago en circulación Periodo Fuente: Entidades Financieras y emisores de tarjetas. de tarjetas de crédito, este último inferior al de economías como España, Chile y Portugal. En términos de uso, el 73,3% de las tarjetas en circulación registraron al menos un pago durante los últimos 6 meses del El uso de tarjetas de pago se incrementó en un 10,6% respecto a 2016, utilizándose para realizar 389,6 millones de pagos 13 (62,8% con tarjetas de débito y un 37,2% con tarjetas de crédito). Dada la cantidad de tarjetas de débito emitidas (5,8 millones), cada tarjeta de débito se utilizó en promedio para realizar 42 pagos durante 2017; mientras que los 2,4 millones de tarjetas de crédito realizaron en promedio 61 pagos por tarjeta; si bien es cierto existe una mayor cantidad de tarjetas de débito en circulación, se observa que las tarjetas de crédito se utilizan con mayor frecuencia (ver cuadro 8). Respecto al valor de los pagos efectuados con tarjetas ( 7,4 billones) en 2017, el 53,3% corresponde a pagos realizados con tarjetas de crédito. En 2017 se presenta un cambio de tendencia, dado que el valor de los pagos con tarjeta de crédito supera los realizados con tarjetas de débito (ver cuadro 8); el valor promedio de cada compra con tarjeta de crédito fue 1,9 veces mayor que el valor promedio de cada compra realizada con tarjeta de débito; evidenciando el uso y preferencia de las personas tarjetahabientes ante los esquemas de pago tales como cuota cero intereses, puntos, cash-back, entre otros que ofrecen los emisores de tarjetas de crédito como beneficio a sus usuarios. Contabilizando el valor de los pagos con tarjetas (crédito más débito), los tarjetahabientes realizaron pagos en 2017 equivalentes al 22,3% del PIB. Esta cifra es superior a la razón del Incluye 25 emisores de tarjetas de débito y 20 emisores de crédito (no incluye emisores te tarjetas de uso cerrado), en 2017 se registra la salida del Banco Crédito Agrícola de Cartago como emisor de tarjetas de pago. 12 Indra/Tecnocom. (2017). Tendencias en medios de pago España: Indra/Tecnocom. 13 Pueden ser pagos de bienes o servicios realizados por los tarjetahabientes. 16

18 para Bélgica (18,9%), Países Bajos (18,1%), similar a la de Suecia (22,8%), pero inferior a la de Reino Unido (45,5%) 14, siendo que todas estas economías presentan un elevado desarrollo de medios de pago electrónicos. Cantidad de tarjetas (miles) Cuadro 8 Costa Rica: Tarjetas de pago en circulación Periodo , , , , , , , ,6 Débito 4.618, , , , , , , ,5 Crédito 1.276, , , , , , , ,1 Cantidad de pagos 1 (miles) , , , , , , , ,4 Débito , , , , , , , ,9 Crédito , , , , , , , ,5 Valor de los pagos 1 (miles de millones de colones) 2.814, , , , , , , ,6 Débito 1.486, , , , , , , ,7 Crédito 1.328, , , , , , , ,9 1/ Incluye compras y pago de servicios Fuente: Entidades Financieras y emisores de tarjetas. Durante el 2017 se continuó avanzando en la implementación de la tecnología contactless 15 al parque de tarjetas de pago a nivel nacional; cerrando el año con el 49,2% de las tarjetas en circulación que ya incorporaban dicha tecnología (64% tarjetas de débito y 36% de crédito). Por otra parte, durante el 2017 se registraron 336 mil tarjetas prepago, cantidad equivalente a 1,7 veces las tarjetas en circulación del año anterior. Estas tarjetas generaron 3,1 millones de operaciones por un valor de millones, lo cual demuestra el posicionamiento gradual que ha tenido este instrumento en el país. 14 Bank for International Settlements. (2017). Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries-figures for Febrero 2018, de Bank for International Settlements Sitio web: 15 Tecnología de pago por proximidad (NFC/Near Field Communication) 17

19 3.2 Terminales en puntos de venta y cajeros automáticos Los dispositivos para transacciones en puntos de venta continúan con la tendencia creciente de los últimos cinco años, finalizando el periodo 2017 con 177 mil unidades instaladas en el territorio nacional, en las cuales se procesaron 348 millones de transacciones (un 8,4% mayor que 2016), lo que refleja la gran aceptación de los comercios por recibir pagos con medios sustitutos del efectivo, principalmente tarjetas de pago. La cantidad de pagos recibidos por cada dispositivo, pasó de pagos en 2010 a en 2017; mostrando un crecimiento del 51%. Este indicador, unido al incremento de la cantidad de tarjetas de pago por habitante, es indicio del cambio en los hábitos de pago del consumidor hacia el pago de transacciones con el uso de tarjetas de débito y crédito. El posicionamiento de las terminales en punto de venta (POS, por sus siglas en inglés), junto con el buen resultado en el incremento de la cantidad de tarjetas de pago por habitante, podría estar reflejando una mayor predilección del consumidor por el pago de transacciones a través de tarjetas de débito y crédito, lo cual se refuerza con el importante avance que ha logrado el país en la disponibilidad de una infraestructura adecuada para aprovechar las ventajas de estos instrumentos de pago. Terminales en Puntos de venta (EFTPOS) Cuadro 9 Costa Rica: Terminales en puntos de venta (POS) Periodo Durante el 2017 Costa Rica contó con 36 POS por cada mil habitantes, una cifra superior al Reino Unido (33) y Suiza (32) según el Banco de Pagos Internacionales (BIS) para el Número de terminales (miles) 96,9 96,7 123,9 127,7 147,9 146,6 170,4 176,6 Cantidad de operaciones (millones) 1 126,3 166,3 196,6 224,6 240,7 268,4 320,7 347,6 Valor de las operaciones (miles de millones de colones) 1 Valor promedio por operación (colones) 1/ Incluye pago de servicios, compras y retiros de efectivo. Fuente: Entidades Financieras y emisores de tarjetas , , , , , , , , , , , , , , , ,6 De la cantidad total de terminales, el 63% (aproximadamente 111 mil terminales) están habilitadas para procesar tarjetas con banda magnética, chip y contactless, situación que permite atender con holgura los pagos de tarjetas foráneas (no emitidas en Costa Rica) que sólo cuentan con tecnología chip o contactless. Asimismo, se estima que al cierre del 2017, el 91% de los POS con tecnología contactless habían procesado al menos un pago por proximidad. En cuanto a los cajeros automáticos (ATM s, por sus siglas en inglés), el uso principal que les dan los consumidores es el retiro de efectivo, agrupando el 96,7% de las transacciones monetarias 16 en estos dispositivos. Así, durante el 2017 se dispensó un valor de 8.175,1 mil millones (95,7% del valor total de las transacciones monetarias). Cabe destacar que para el 2017, el valor 16 Retiros de efectivo,depósitos de efectivo, pago de préstamos y tarjetas, pago de servicios y transferencias. 18

20 promedio por cada retiro de efectivo fue de y se registraron aproximadamente 30 retiros de efectivo por habitante. Los cajeros automáticos disponibles al término del 2017, también han iniciado una diversificación en sus servicios, al utilizarse para realizar otras operaciones monetarias, como depósitos de efectivo, pago de préstamos y tarjetas, pago de servicios y transferencias, además de otras operaciones no monetarias como consulta de saldos y cambios de pin, entre otras, de forma que durante el año se procesaron en total, 152,4 millones de operaciones monetarias. Mapa 1 Costa Rica: Cantidad total de cajeros automáticos y por cada cien mil habitantes Periodo 2017 Pcmh: por cada cien mil habitantes Fuente: Entidades Financieras La provincia de San José concentra casi la mitad de las terminales (1.204), en tanto que Limón solo dispuso de 106. Esto hizo que la disponibilidad de cajeros automáticos por cada cien mil habitantes sea disímil entre zonas geográficas, variando entre 74 terminales en San José y 24 en Limón. Las otras provincias, con excepción de Heredia y Guanacaste, mantienen una disponibilidad de entre 38 a 41 terminales por cien mil habitantes, en tanto para la provincia de Heredia ese indicador es de 64 dispositivos, seguido de Guanacaste con

21 3.3 Operaciones de Banca digital 17 En Costa Rica, los usuarios del sistema financiero pueden realizar operaciones a través de los distintos canales de banca digital: banca por internet, banca móvil 18 y banca telefónica 19. Un total de 150,8 millones de transacciones fueron realizadas a través de la banca digital en el 2017, esto es, un 8,2% mayor que el año anterior. Por su parte, de los movimientos de fondos realizados durante el 2017, el 78,4% fueron transferencias de crédito y el restante 21,6% trasferencias de débito. En términos de valor, la banca digital movilizó 182,6 billones; equivalente a 5,6 veces el PIB del Al compararla con la emisión monetaria, la banca digital representó 128 veces el valor de la emisión monetaria, destacando que en el 2010 ese valor fue apenas un equivalente a 53,8 veces la emisión de ese año. Este indicador muestra la importancia que ha alcanzado la banca digital en términos de ahorro de numerario, el medio de pago más costoso. Cuadro 10 Operaciones de Banca Digital Periodo Cantidad (millones) 64,2 83,7 89,3 97,1 108,8 123,5 139,4 150,8 Transferencias 36,2 42,6 45,5 50,4 58,1 ** ** ** Pagos de servicios 18,5 29,8 34,1 38,3 41,0 ** ** ** Pagos de préstamos y tarjetas 3,5 3,4 4,7 5,6 6,6 ** ** ** Otras operaciones 6,0 7,9 5,0 2,8 3,1 ** ** ** Valor (billones de colones) 35,8 50,7 64,1 69,7 96,3 137,7 149,7 182,6 Transferencias 30,0 43,7 55,4 57,0 84,1 ** ** ** Pagos de servicios 1,3 2,0 2,4 4,3 3,1 ** ** ** Pagos de préstamos y tarjetas 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 ** ** ** Otras operaciones 3,8 4,0 5,0 6,8 7,1 ** ** ** 1/ Incluye transacciones realizadas a través de banca por internet, banca móvil y celular, y sucursal telefónica, tanto para transferencias intra e interbancarias. 2/ Para el 2015; se realizó una modificación metodológica para atender requerimientos internacionales; por lo cual se abandona la desagregación utilizada en años anteriores y se inicia la consulta por tipo de transferencia, ya sean de crédito o débito. Fuente: Entidades financieras. 17 Considera la suma de la movilización interbancaria de fondos vía Sinpe en los servicios TFT, DTR, CCD, CDD y Sinpe móvil; así como transacciones realizadas a nivel intrabancario (entre cuentas de una misma entidad) 18 Se refiere al acceso bancario utilizando el teléfono móvil, ya sea como banca por internet o el servicio de mensajería SMS. 19 Se refiere al procesamiento de operaciones a través de un centro de llamadas o un sistema automatizado de respuesta interactiva. 20

22 Al considerar la cantidad de pagos realizados con tarjetas de pago, cheques y banca digital, durante el 2017 se efectuaron 111 pagos per-cápita; 8 pagos más que en el Esta cantidad de pagos per-cápita está impulsada mayoritariamente por los pagos efectuados con tarjetas, seguidas de la banca digital; evidenciando además el poco uso que ha venido mostrando el cheque como medio de pago, pasando de 4,9 cheques per cápita en 2010 a 1,5 en Gráfico 11 Cantidad de pagos per-cápita sin uso del efectivo Periodo: Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago y Entidades financieras 21

23 4. Emisión de certificados de firma digital Durante el año 2017 se continuó con el proceso de apertura de Oficinas de Registro a lo largo del territorio nacional para facilitar la emisión y entrega de certificados de firma digital a todas las personas que los requieran como clientes de los servicios financieros en el país o bien como usuarios de las diferentes entidades nacionales que han adoptado el uso de esos certificados para facilitar y asegurar la realización de trámites en forma electrónica. A diciembre de 2017 se mantenían en funcionamiento 44 Oficinas de Registro 20 que emitieron certificados digitales, y desde el 2009 a la fecha se acumulan certificados emitidos (40% renovaciones y 60% emisiones nuevas). En cuanto a la emisión de certificados; en los últimos años se ha procurado mejorar la eficiencia del servicio brindado por las oficinas de Registro, las cuales en 2010 tardaban 20 minutos emitiendo un certificado, tiempo que al cierre de 2017 se redujo a 14 minutos; sumado a lo anterior, cabe destacar que desde el año 2016 los certificados digitales pasaron a tener una vida útil de 2 años a una de 4 años; con lo cual la ampliación del plazo de vigencia permite a los suscriptores realizar un uso más prolongado del certificado digital sin la necesidad de acudir a un proceso de renovación. A nivel de usuarios, un total de personas han obtenido un certificado digital; de las cuales un 73% (equivalente a certificados) se mantenían activas al cierre del Asimismo, al analizar el perfil de los usuarios, la distribución por sexo es de 59% hombres y 41% mujeres; siendo que el mayor número de usuarios se ubica el rango de edad que va de 36 a 50 años; agrupando el 41% de los usuarios activos. El certificado de firma digital es utilizado en entidades del sector financiero, educativo, gobierno, salud, entre otros; agrupando Gráfico entidades que actualmente Cantidad de certificados digitales emitidos tiene incorporado el uso del Periodo: certificado digital en más de 105 aplicaciones; sin embargo si bien es cierto que en el 2017 se emitieron certificados; se estima que con las Oficinas de Registro disponibles actualmente, se podrían haber emitido en este mismo año, certificados, aspecto asociado a una demanda reducida en función de la capacidad de emisión actual, situación que Fuente: Banco Central de Costa Rica / División Sistemas de Pago se espera se revierta poco a poco conforme se amplíe la gama de servicios y aplicaciones que incorporen los certificados de firma digital como mecanismo de autenticación y firma de documentos electrónicos. 20 Al cierre del 2017 se encontraban en proceso de apertura 2 Oficinas de Registro. 22

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