Presidente Jordi Gual

Transcripción

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2 Presidente Jordi Gual

3 Entorno económico y financiero Resultados 2016 de CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank y la responsabilidad social

4 Entorno económico Mejora en el crecimiento global Crecimiento del PIB real Variación anual, % Estados Unidos Riesgos 4,1% 4,2% 3,2% 3,1% 3,4% 4,5% 2,6% 1,6% 2,3% Políticas de la Administración Trump 2,1% 1,6% 2,0% Eurozona Elecciones en Europa Conflictos geopolíticos Mundo Avanzados Emergentes 1 1,9% 1,7% 1,7% Fin de la política monetaria no convencional Endeudamiento en China Nota: 1 Previsión. Fuentes: CaixaBank Research y FMI.

5 Entorno económico Política monetaria: la Fed inicia el camino de la normalización Tipo de interés de referencia % Euribor 12M % Rentabilidad deuda pública a 10 a. % 1,5 Prev. 0,4 0,3 MAR-17 3,0 2,5 MAR-17 EE. UU. 1,0 0,2 2,0 0,1 1,5 1,0 0,5 0,0 EE. UU. Eurozona ,0-0,1-0, ,5 0,0-0,5 España Alemania Fuentes: Fed, BCE, Bloomberg y CaixaBank Research.

6 Entorno económico España seguirá avanzando en 2017 PIB real Variación anual, % Empleo Variación anual, miles Retos pendientes 1,4 3,2 3,2 2, Tasa de paro 2016 España 19,6% Eurozona 10,0% Déficit público , España -4,5% Zona euro -1,7% 1 2 Notas: 1 Incluye ayudas a instituciones financieras. 2 Previsión. Fuentes: INE, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Comisión Europea y CaixaBank Research.

7 Sistema financiero español Evolución de las principales variables del sector en 2016 Crece el crédito nuevo Protagonismo de fondos y seguros Presión sobre la rentabilidad Nueva producción de crédito Variación interanual, % Vivienda 1 +17,4 Recursos de la clientela Variación interanual, % Depósitos 2-2,8 Bajos tipos de interés Balances estancados Consumo PYMES (<1 MM ) +2,7 +28,4 Fondos de inversión Planes de pensiones Seguros de ahorro +2,2 +7,1 +5,9 Notas: 1 Excluyendo efecto de renegociaciones. 2 Depósitos de otros sectores residentes, pagarés y depósitos de AA.PP. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España, Inverco e ICEA. Presión regulatoria Nuevos competidores Digitalización Rentabilidad sobre fondos propios del sector (ROE) 3,4%

8 Entorno económico y financiero Resultados 2016 de CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank y la responsabilidad social

9 Resultados 2016 de CaixaBank Consolidación del liderazgo: 1ª entidad financiera ibérica Liderazgo y posicionamiento en todo el mercado español CaixaBank + BPI 2 : nuevo líder del mercado ibérico Penetración de clientes en España 1 En % 29,5% Clientes 27,4 27,6 28,3 13,8 MM 26,7 120 p. b Penetración clientes online 3 Volumen de negocio 32,4 % 1 º Activos totales Clientes Notas: 1 Entre personas mayores de 18 años (FRS Inmark) 2 Proforma CaixaBank y BPI Portugal. 3 Comscore. Clientes en Portugal ~ 1,7 MM

10 Resultados 2016 de CaixaBank Mejora de la rentabilidad y mantenimiento de la fortaleza de balance Resultado atribuido ROTE En millones de euros En % Ratio ,3% 5,6% CET1 fully loaded 12,4% Proforma BPI 2 11,2% 28,6% 130 p. b. Morosidad 6,9% Liquidez (en MM ) Notas: ROTE: Rentabilidad sobre fondos propios tangibles; CET1: Common equity tier 1. 1 Datos a dic Teniendo en cuenta la emisión de deuda subordinada efectuada el 7 de febrero de 2017.

11 Resultados 2016 de CaixaBank La acción de CaixaBank supera los índices del sector Rentabilidad total 1 y por dividendo En % T 2017 Desde oct.-07 a mar-17 Rentabilidad por dividendo (2016) 4 + 3,6% + 28,3% + 33% 4,8% Banca Ibex ,7% + 17,4% - 6% 2 4,3% Banca zona euro 3-3,7% + 8,7% - 58% 4,1% Precio/valor contable tangible 5 (31-marzo) 1,2x Notas: 1 Incluyendo la reinversión de dividendos. 2 Estimación interna. 3 Índice Euro Stoxx Banks. 4 Dividendos acumulados en los últimos 12 meses. 5 Cotización a 31 de marzo de 2017 sobre valor contable tangible a 31 de diciembre de Fuentes: Bloomberg y CaixaBank.

12 Resultados 2016 de CaixaBank Retribución al accionista Remuneración ejercicio 2016 Remuneración ejercicio 2017 SEP 2016 DIC 2016 ABR 2017 JUN 2017 NOV 2017 Previsto ABR 2018 Previsto 0,03 0,04 Efectivo 0,06 0,03 + 0,03 Dividendo / Acción Efectivo Efectivo Efectivo 2 pagos en efectivo + 1 scrip Payout en efectivo 50% 2 pagos en efectivo Periodicidad semestral Payout en efectivo 50%

13 Resultados 2016 de CaixaBank Avances en la desconsolidación Hoja de ruta bien definida 100% Clara separación de roles 40% CaixaBank: grupo bancario supervisado Aumento del free-float Negocio bancario y asegurador Otras inversiones Participación JUL-2011 de Criteria en CaixaBanK 81% FEB % Refuerzo del gobierno corporativo

14 Entorno económico y financiero Resultados 2016 de CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank y la responsabilidad social

15 Plan Estratégico Progresión en los retos estratégicos Ser líderes en confianza y rentabilidad Calidad y reputación Rentabilidad % clientes bancarios en España 1 27,6% 29,5% ROTE 3,4% 5,6% Gestión activa del capital Capital asignado a participadas ~16% <7% Digitalización % clientes digitales 36,5% 43,1% Equipo humano Formación en asesoramiento 2 >7.000 Notas: 1 Penetración clientes particulares (FRS Inmark). 2 Posgrado en asesoría financiera.

16 Plan Estratégico Prioridades tras la revisión en el ecuador del Plan Mayor diversificación de ingresos (consumo, empresas, asesoramiento) ROTE Objetivos financieros revisados % ,6% Contención de costes Reducción de activos improductivos Digitalización para mejorar la calidad de servicio Crear valor en BPI Coste del riesgo CET1 FL Payout <40pbs pbs % Dic 16 11,2% 2 50% ,2% Notas: 1 Excluyendo el impacto puntual por el desarrollo de modelos internos derivados de la circular 4/2016 del BdE. 2 Proforma BPI y teniendo en cuenta la emisión de deuda subordinada efectuada el 7 de febrero de 2017.

17 Entorno económico y financiero Resultados 2016 de CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank y la responsabilidad social

18 CaixaBank y la responsabilidad social Vocación social Gestión responsable del negocio Inclusión financiera Transparencia y buen gobierno Programas sociales y voluntariado Diversidad y desarrollo del talento Nuestro dividendo revierte a la sociedad Presencia en principales índices de responsabilidad social corporativa Colaboración con la Obra Social la Caixa Participación en iniciativas mundiales clave

19 CaixaBank y la responsabilidad social Contribución a los stakeholders CLIENTES EMPLEADOS Una relación duradera y de calidad Desarrollo profesional y personal Creación de valor a largo plazo Una banca socialmente responsable ACCIONISTAS SOCIEDAD Calidad, Confianza y Compromiso social

20 Muchas gracias

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22 Consejero Delegado Gonzalo Gortázar

23 Claves del ejercicio 2016 Adquisición de BPI CaixaBank, una banca diferente

24 Claves del ejercicio 2016 Buen ejercicio - tendencia positiva Excelente actividad comercial 2016 Claves del año Mejora sostenida de los resultados Mejora de la calidad de activo

25 Claves del ejercicio 2016 Continuamos captando y vinculando más a nuestros clientes Nóminas Cuotas 26,0% Variación (en puntos básicos) +289 Fondos de inversión 18,5% +326 Planes de pensiones 22,9% +353 Seguros de ahorro 24,9% +314 Penetración de clientes 1 como entidad principal 25,7% Seguros vida-riesgo 18,3% Seguros no-vida 10,1% Crédito - sector privado 15,8% SPAIN Banco del año en España +170 pbs en 2016 Crédito al consumo 17,0% Clientes particulares >18 años Fuentes: FRS, Seguridad Social, BdE, INVERCO e ICEA

26 Claves del ejercicio 2016 Fuerte crecimiento del negocio de seguros, planes de pensiones y gestión de activos Desglose de la variación anual (MM ) MM Recursos de clientes MM Variación anual MM +2,5% Depósitos 1 Fondos 2 de inversión Planes de pensiones Seguros -520 Otros recursos -3,1% +10,4% +8,8% +17,1% -5,3% 1 Depósitos vista + plazo (incluye empréstitos retail) 2 Incluye carteras gestionadas y asesoradas

27 Claves del ejercicio 2016 La evolución de la cartera sana confirma el cambio de tendencia en el crédito Desglose de la cartera de crédito bruta Cartera de crédito sana MM Millones de euros 2016 var. anual Crédito a particulares (2,2%) Variación anual +676 MM Variación orgánica de la cartera sana +0,4% Crédito a empresas ,3% +0,4% -2,6% -1,7% DIC-14 DIC-15 DIC-16 Promotores (18,3%) Sector público (9,5%)

28 Claves del ejercicio 2016 Se consolida la mejora de los resultados Millones de euros 2016 v.a. Margen d interessos de intereses Comissions Comisiones netes netas Ingressos Ingresos de de participadas participades Bº/pèrdues Bº/pérdidas per por actius/passius activos/pasivos financ. financ. i altres y otros Ingressos/despeses Ingresos/gastos contratos contractes seguros asseg. o reasseg. o reasseg. Altres Otros productos productes y i càrregues cargas de explotación d explotació Margen brut bruto Gastos de explotación recurrentes Gastos de explotación extraordinarios Margen de explotación Pérdidas por deterioro de activos y otros Gastos/pérdidas en baja de activos Resultados antes de impuestos Impuestos y minoritarios Resultado atribuido al Grupo (407) (3.995) (121) (1.069) (1.104) (491) (4,4%) (4,5%) (1,2%) 43,1% (1,7%) 44,8% 36,1% 0,0% (1,7%) (77,7%) 15,3% (57,5%) ,0% -- 28,6% Ingresos básicos (Margen de intereses + comisiones + otros ingresos de seguros 1 ) Variación interanual -7,2% +4,6% 1S-16 2S-16 1 Incluye ingresos/gastos contratos seguros y la puesta en equivalencia de SegurCaixa Adeslas

29 Claves del ejercicio 2016 Se consolida la mejora de los resultados Millones de euros Margen de intereses Comisiones netas Ingresos de participadas Bº/pérdidas por activos/pasivos financ. y otros Ingresos/gastos contratos seguros o reasseg. Otros productos y cargas de explotación Marge brut Despeses Gastos de d explotació explotación recurrentes recurrents Despeses Gastos de d explotació explotación extraordinarios extraordinàries Margen d explotació de explotación Pérdidas por deterioro de activos y otros Gastos/pérdidas en baja de activos Resultados antes de impuestos Impuestos y minoritarios Resultado atribuido al Grupo (407) (3.995) (121) (1.069) (1.104) (491) v.a. (4,5%) (1,2%) 43,1% (1,7%) 44,8% 36,1% 0,0% (1,7%) (77,7%) 15,3% (57,5%) ,0% -- 28,6% Disciplina en costes Gastos totales, en millones de euros Extraordinarios Recurrentes Margen de explotación ,6% % 1 gastos recurrentes, desde ,3% variación anual 1 Variación gastos recurrentes desde 2011 (proforma adquisiciones)

30 Claves del ejercicio 2016 Se consolida la mejora de los resultados Millones de euros Margen de intereses Comisiones netas Ingresos de participadas Bº/pérdidas por activos/pasivos financ. y otros Ingresos/gastos contratos seguros o reasseg. Otros productos y cargas de explotación Margen bruto Gastos de explotación recurrentes Gastos de explotación extraordinarios Margen d explotació de explotación Pèrdues Pérdidas per por deteriorament deterioro activos d actius y otros i d altres Despeses/pèrdues Gastos/pérdidas en en baja baixa de activos d actius Resultados antes de impuestos Impuestos y minoritarios Resultado atribuido al Grupo (407) (3.995) (121) (1.069) (1.104) (491) v.a. (4,5%) (1,2%) 43,1% (1,7%) 44,8% 36,1% 0,0% (1,7%) (77,7%) 15,3% (57,5%) ,0% -- 28,6% Dotaciones y pérdidas por baja de activos En millones de euros Coste del Riesgo ,8% 0,46% 1 1 Sin impacto desarrollo de modelos internos

31 Claves del ejercicio 2016 Se consolida la mejora de los resultados Millones de euros Margen de intereses Comisiones netas Ingresos de participadas Bº/pérdidas por activos/pasivos financ. y otros Ingresos/gastos contratos seguros o reasseg. Otros productos y cargas de explotación Margen bruto Gastos de explotación recurrentes Gastos de explotación extraordinarios Margen de explotación (407) (3.995) (121) v.a. (4,5%) (1,2%) 43,1% (1,7%) 44,8% 36,1% 0,0% (1,7%) (77,7%) 15,3% Resultado atribuido al Grupo Negocio bancario y asegurador Actividad inmobiliaria Participadas MM MM MM 193 MM Pérdidas por deterioro de activos y otros Gastos/pérdidas en baja de activos Resultados antes de impuestos Impuestos y minoritarios (1.069) (1.104) (491) (57,5%) ,0% -- RoTE 1 4,3% 5,6% Resultado atribuido al Grupo ,6% Resultado atribuido/ fondos propios tangibles.

32 Claves del ejercicio 2016 Se consolida la mejora de los resultados Resultado atribuido al Grupo ,6%

33 Claves del ejercicio 2016 Mejora de la calidad de los activos Dudosos MM -14% en % desde máximos (JUN-13, proforma Barclays) MM saldo dudoso 6,9% ratio de morosidad Adjudicados MM -14% en 2016 Punto de inflexión en MM ventas en % resultado por ventas en VCN de los activos disponibles para la venta

34 Claves del ejercicio 2016 Muy buenos niveles de liquidez y solvencia Datos a 31 de diciembre de MM Activos líquidos 14,5% del activo La excelente posición de la liquidez facilita la nueva concesión de crédito 13,2% CET1 regulatorio 12,4% CET1 fully-loaded 12,0% 11,3% post-opa BPI 1 post-opa BPI 1 Holgados niveles de solvencia también en capital total (capital total fully-loaded 2 15,0%) 1 Participación de CaixaBank en BPI post-opa del 84,5% 2 Incluye emisión Tier 2 de MM realizada en el mes de febrero de 2017

35 Claves del ejercicio 2016 Adquisición de BPI CaixaBank, una banca diferente

36 ABR-16 SEP-16 FEB-17 Adquisición de BPI Proceso de Oferta Pública de Acciones sobre BPI Lanzamiento OPA voluntaria Junta de Accionistas de BPI: Eliminación voting cap Culminación de la OPA Participación de CaixaBank Participación de CaixaBank Resto 54,5% Resto 15,5% 45,5% 84,5%

37 Adquisición de BPI Un paso natural: una relación de más de 20 años Datos a diciembre 2016 Oficinas Clientes Activos Ratio de morosidad CET1 FL 545 ~1,7 MM MM 3,7% 10,6% Una atractiva franquicia Un equipo excelente Una oportunidad Sinergias de ingresos y gastos 120 MM (objetivo 2019) 5º entidad en Portugal por activos

38 Adquisición de BPI Grupo líder en la península ibérica Ranking 1 por volumen de negocio en España + Portugal (en miles de MM ) CABK + BPI Entidad 2 Entidad Cuota de activos bajo gestión y seguros 20,4% Entidad Cuota por volumen de negocio 1 º Entidad financiera ibérica Entidad 5 Entidad ,7% 1 Incluye Santander (España + Portugal + inmobiliario), BBVA (España + inmobiliario), Sabadell (ex-tsb), Bankia y Popular

39 Claves del ejercicio 2016 Adquisición de BPI CaixaBank, una banca diferente

40 Una banca diferente Nuestro modelo de negocio, clave de los éxitos Presencia y capilaridad Asesoramiento y proximidad Amplia oferta de calidad Soporte de la tecnología Compromiso con la sociedad

41 Una banca diferente CaixaBank, un banco con vocación social Inclusión financiera Política responsable en materia de vivienda 93% Presencia en municipios de más habitantes Daciones en pago (un 60% en alquiler) 98,7% Cobertura a la población española Viviendas en alquiler social y solidario (colaboración Fundación Bancaria la Caixa ) Contribución a la resolución de la crisis Dividendo social MM Fondo Garantía Depósitos y Fondo Resolución Europea Ajuste de Banca Cívica Aportación a la Sareb 500 MM año Presupuesto anual de la Obra Social de la Fundación Bancaria la Caixa durante toda la crisis

42 Una banca diferente Excelente posición para seguir impulsando nuestro Plan Estratégico 2016 Grandes hitos logrados y buena percepción del mercado Evolución de la cotización de CaixaBank Prioridades de CaixaBank Crecimiento del negocio Excelente calidad de servicio Compromiso con la sociedad Remuneración a los accionistas ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 mar-17 Fuente: Bloomberg

43 Muchas gracias