BOLETÍN MENSUAL DE MINERÍA

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1 Documento elaborado 21 Noviembre 2011 BOLETÍN MENSUAL DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Producción: Principales metales 3 Producción: Participación por empresa 4 Exportaciones: Total vs minería 6 Exportaciones mineras: Evolución mensual 7 Destino de exportaciones mineras 8 Exportaciones mineras por región 10 Inversiones totales en minería 11 Inversiones en minería : Ranking de empresas 13 Inversiones en minería : Ranking por región 14 Inversiones en minería : Ranking por rubros 15 Empresas mineras : Situación económica Empresas mineras : Situación económica Empresas mineras : Situación económica Cotización: Principales metales 19 Instrumentos ambientales presentados Instrumentos ambientales aprobados Minería artesanal y pequeña minería 23 Aporte económico a las regiones 24 Aporte voluntario: Ejecutado y comprometido 25 Aporte voluntario: Por rubro 26 Petitorios mineros 27 Áreas en actividad minera y zonas restringidas 28 Empleo en el sector minero 29 Seguridad minera 31 Legislación minera Cartera estimada de proyectos mineros 35 El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ citando la fuente de la siguiente forma: SUBSECTOR MINERÍA Boletín Mensual de Minería, MEM, Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM 21 noviembre 2011, Lima, Perú MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 1

2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS ANUAL 2011 INDICADORES * Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. PBI (var. % real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 10.0% 8.3% 7.9% 7.5% 7.3% 5.3% 6.5% 7.5% n.d. PBI Minero (var. % real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% -6.1% -9.6% -1.1% -10.6% -3.0% -9.5% -4.5% 2.2% -0.9% Inflación (Var. IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% 0.39% 0.38% 0.70% 0.68% -0.02% 0.10% 0.79% 0.27% 0.33% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S ) Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26,885 35,565 2,969 3,368 3,771 3,444 4,083 4,192 4,254 4,608 3,757 Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 1,782 2,117 2,412 2,176 2,388 2,410 2,307 2,778 2,135 Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 2,714 2,583 2,898 3,099 3,231 3,240 3,051 3,489 3,189 IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM n.d, No disponible PBI (Agosto): En agosto el PBI creció 7,5%, acelerándose por segundo mes consecutivo su tasa de crecimiento respecto al mes anterior (6,5%). Con ello, la producción acumulada en los primeros 8 meses del año muestra una expansión de 7,5%, la cual se explica principalmente por el dinamismo de los sectores servicios (8,4%) y comercio (8,5%). PBI Minero (Septiembre): Para el mes de septiembre de 2011 el PBI minero se decreció en 0.9%, esto es por la caida en por el incremento en el zinc (21.8%) y hierro (29.8%). Por otro lado, el molibdeno se incrementó en 87.1%. 10.0% 7.9% PBI MINERO (Variación % Mensual) Tipo de Cambio (Septiembre): En el mes de septiembre el nuevo sol no sufrió mayor variación, toda vez que se mantuvo en s/ por dólar. Balanza Comercial (Agosto): En agosto 2011, la balanza comercial fue positiva en US$ millones, con lo cual en el período enero-agosto se acumuló un superávit de US$ millones. En agosto, los términos de intercambio aumentaron 8,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los precios de las exportaciones aumentaron 26,4% en tanto que los de las importaciones lo hicieron en 16,1%. Exportaciones (Agosto): Las exportaciones alcanzaron un valor de US$ millones en agosto, aumentando 52,7% respecto a agosto 2010, tanto por mayores volúmenes, que crecieron 20,9%, como por mayores precios, 26,4%. El aumento del volumen estuvo explicado por mayores embarques de cobre, oro y productos no tradicionales. Los mayores precios promedio estuvieron asociados al aumento de precios de los principales commodities mineros (cobre, oro y zinc), café y de los productos no tradicionales (textiles, químicos y siderometalúrgicos). En el período enero - agosto, las exportaciones fueron de US$ millones, monto superior en 37,7% al alcanzado el mismo período del año anterior. El precio promedio se elevó 25,8%, en tanto que el volumen exportado aumentó en 9,2%. 5.0% 4.0% 1.4% 1.1% 1.5% 2.2% 0.0% -0.6% -1.2% -1.9% -1.3% -1.2% -1.1% -0.9% -1.6% -3.1% -3.0% -3.8% -5.0% -4.1% -3.9% -4.6% -4.5% -5.0% -5.5% -6.1% -6.1% -6.8% -7.0% -8.1% -10.0% -9.6% -9.5% -10.8% -10.6% -13.0% -15.0% Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep Fuente: BCRP / Elaboración: MEM Exportaciones Mineras (Agosto): De enero a agosto del presente año, las exportaciones de los productos mineros registraron un valor de US$ 18,291 millones, que supera en 36% al del año anterior en el mismo periodo que fue de US$ 13,442 millones. Se registraron mayores volúmenes embarcados de cobre que estuvo explicado por los mayores embarques de concentrado de Antamina y Cormín. Asimismo, se registró un aumento del volumen embarcado de oro -Barrick- y plomo -Cormín y Glencore Perú-. Esto fue parcialmente compensado por los menores envíos de zinc de Antamina y Minera Los Quenuales. Importaciones (Agosto):. En agosto, las importaciones sumaron US$ millones, nivel mayor en 35,1% al de agosto El volumen importado aumentó 16,4%. Los bienes de consumo mantuvieron su crecimiento en tanto que los insumos industriales y los bienes de capital sin materiales de construcción desaceleraron su crecimiento. Por su parte el precio promedio aumentó 16,1%, sobresaliendo el incremento de precios de insumos alimenticios (46,7%) y petróleo (44,6%). En el período enero - agosto, las importaciones fueron US$ millones, mayores en 34,7% a las registradas en el mismo período del El volumen promedio aumentó 16,4% y el precio promedio lo hizo en 15,7%." MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 2

3 PRODUCCIÓN: PRINCIPALES METALES ANUAL SETIEMBRE ENERO-SETIEMBRE PRODUCCIÓN VAR% VAR% Cobre TMF 1,048,472 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,126 98, , % 916, , % Oro Gr. Finos 202,826, ,235, ,870, ,994, ,400,376 13,101,472 13,734, % 124,189, ,035, % Zinc TMF 1,203,364 1,444,361 1,602,597 1,512,931 1,470, ,294 94, % 1,127, , % Plata Kg. Finos 3,470,661 3,501,462 3,685,931 3,922,708 3,637, , , % 2,735,291 2,518, % Plomo TMF 313, , , , ,902 21,172 20, % 202, , % Hierro TLF 4,861,155 5,103,597 5,160,707 4,418,768 6,042, , , % 4,534,366 5,266, % Estaño TMF 38,470 39,019 39,037 37,503 33,848 2,335 2, % 26,568 21, % Molibdeno TMF 17,209 16,787 16,721 12,297 16,963 1,158 2, % 11,704 13, % Tungsteno TMF % % Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. ORO De acuerdo al reporte pormenorizado de la Dirección de Promoción Minera, de la Dirección General de Minería, la producción nacional de oro en el indicado mes fue de ,242 gramos finos y superó a la del año anterior que fue de ,472 gramos. Esta positiva variación se debe, entre otros aspectos, al incremento de la producción de Barrick Misquichilca (111%), Minera Titan (27%) y Minera Laytaruma (22%). Por otro lado, Minas Buenaventura y Yanacocha registraron una disminución de 36% y 24%, respectivamente, con relación al año anterior. Por otra parte, la producción acumulada del metal precioso de enero a setiembre del 2011, es de ,990 gramos finos, menor en 0.93% a la del mismo periodo del 2010 en que ella fue que fue de ,824 gramos. COBRE La producción de cobre experimentó también un incremento de 5.64% y fue de 103,726 toneladas métricas finas (TMF) en el referido mes. Ello se explica principalmente por la mayor producción del metal rojo que se dio en El Brocal (105%), Antamina (45%) y Milpo (38%). Mientras tanto, las empresas Xstrata Tintaya y Southern registraron una menor producción de ese mineral del orden de 17% cada una. En el recuento de la producción acumulada del metal rojo, se aprecia que de enero a setiembre, ella es de 898,802 TMF, menor en 1.88% a la de similar periodo del año 2010 (916,059 TMF). MOLIBDENO Asimismo, la producción de molibdeno se elevó en 87.14% con relación a la del año anterior; al pasar de 1,158 toneladas métricas finas (T.M.F.) en septiembre del 2010 a 2,167 T.M.F. en el mismo mes del Este mineral es producido por Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú, Cia. Minera Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde. De enero a septiembre del 2011, la producción acumulada de molibdeno es de 13,644 TMF, superando en 16.58% a la de similar periodo del año anterior (11,704 T.M.F). ESTAÑO La producción de estaño a cargo de la única empresa minera productora de este mineral, Minsur, tuvo un crecimiento de 15.94%, pasando de 2,335 T.M.F. en septiembre del 2010 a 2,707 T.M.F. en septiembre del De enero a setiembre del presente año, la producción acumulada es de 21,672 T.M.F., cifra inferior en 18.43% a la del 2010, que fue de 26,568 T.M.F. PLOMO En la producción de plomo, se observó una disminución de 2.84%, al reportarse que ella ha sido de 20,570 T.M.F. En setiembre del año anterior fue de 21,172 T.M.F. Esta disminución se explica, según la información de la DPM, por la menor producción que se tuvo en Los Quenuales (-37%), Volcan Compañía Minera (-27%) y Sociedad Minera El Brocal (-24%). Por otro lado, se observó un incremento en la producción de plomo en Minera Atacocha (70%) y Minera Santa Luisa (35%). La producción acumulada de este mineral es de 169,786 T.M.F., siendo menor en 16.25% a la del mismo periodo del año 2010, que fue de 202,736 T.M.F. PLATA En la producción de plata se registró un descenso de 2.84% y fue de 281,828 Kg. finos. En septiembre de 2010, ella alcanzó la cifra de 290,072 Kg. Finos. Este resultado se explica por la menor producción de Compañía Minera Ares (-33%), Southern (-18%) y Sociedad Minera El Brocal (-15%). Por otra parte, la Compañía de Minas Buenaventura reportó un incremento de 15% en comparación al mismo mes del año anterior. De enero a septiembre, la producción acumulada de este metal en el Perú es de 2 518,935 Kg. Finos, menor en 7.91% a la del mismo periodo del año 2010, que fue de 2 735,291 Kg. Finos. TUNGSTENO Igualmente, la producción de tungsteno en el indicado mes fue de 46 T.M.F., menor en 14.28% a lo reportado en septiembre del 2010 en que ella alcanzó la cifra de 54 TMF. La producción acumulada de tungsteno en los nueve primeros meses del año 2011, es de 431 T.M.F., siendo menor en 22.08% a la del mismo periodo del año 2010 (553 T.M.F.). ZINC Respecto de la producción Zinc, se informó que ella fue de 94,040 T.M.F., lo que significa un decrecimiento de 21.83% en comparación a lo reportado en septiembre de 2010 en que fue de 120,294 T.M.F. Esta disminución se debe principalmente al descenso en su producción que reportaron Compañía Minera Antamina (-67%), San Ignacio de Morococha (-43%), Volcan Compañía Minera (-40%) y Minera Atacocha (-35%). Cabe resaltar que el mayor crecimiento en la producción de zinc se observó en Sociedad Minera Corona (57%) y Catalina Huanca Sociedad Minera (56%). De enero a septiembre, la producción acumulada de este metal es de 952,583 T.M.F., cifra inferior en 15.48% a la del mismo periodo del 2010 en que ella fue de 1 127,068 T.M.F. HIERRO Finalmente, la producción nacional de hierro en el indicado mes, a cargo de la única empresa productora de este mineral, Shougang Hierro Perú, a través de su unidad CPS 1, que está ubicada en Ica, fue de 491,580 toneladas largas finas (T.L.F.), lo que implica un decrecimiento de 29.75% con relación al mismo mes del año 2010 (699,720 T.L.F.). En el periodo enero-septiembre del 2011, la producción acumulada de este mineral es de 5 266,475 T.L.F, siendo mayor en 16.15% a la de similar periodo del 2010 (4 534,366 T.L.F.). MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 3

4 PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA* COBRE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENERO - SETIEMBRE 2011 EMPRESA TMF % ANTAMINA 248, % CERRO VERDE 234, % SOUTHERN 213, % XSTRATA TINTAYA 58, % GOLD FIELDS LA CIMA 30, % MILPO 19, % CONDESTABLE 17, % OTROS 76, % ORO EMPRESA GrF % YANACOCHA 29,806, % BARRICK MISQUICH. 21,677, % BUENAVENTURA 8,031, % ARUNTANI 4,600, % C.M. HORIZONTE 4,260, % AUR. SANTA ROSA 4,226, % GOLD FIELDS LA CIMA 4,005, % OTROS 46,427, % PLATA EMPRESA KgF % MINAS BUENAVENTURA 286, % VOLCAN 264, % ANTAMINA 255, % MINERA SUYAMARCA 197, % MINERA ARES 154, % CHUNGAR 111, % ADM. CERRO 108, % OTROS 1,139, % (*) Estadística Acumulada Enero - Setiembre, Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 4

5 PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA* PLOMO PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENERO-SETIEMBRE 2011 EMPRESA TMF % VOLCAN 20, % CHUNGAR 14, % MILPO 13, % LOS QUENUALES 13, % ADM. CERRO 12, % MINERA CORONA 12, % EL BROCAL 11, % OTROS 72, % ZINC EMPRESA TMF % ANTAMINA 212, % VOLCAN 124, % LOS QUENUALES 116, % MILPO 114, % CHUNGAR 78, % ADM. CERRO 41, % MINERA ATACOCHA 37, % OTROS 225, % (*) Estadística Acumulada Enero - Setiembre, Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 5

6 EXPORTACIONES: TOTAL VS MINERÍA Exportaciones Participación de las productos mineros en el total de exportaciones nacionales ENE - SET % 4.44% 10.58% 5.27% 2.88% 5.60% 2.32% 4.04% 0.83% 3.57% 0.95% TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) ENE-DIC % ENE-DIC % ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. ENE-SET % Mineros 16, % 21, % 1,782 2,117 2,412 2,176 2,388 2,410 2,307 2,778 2,135 20, % Minerales no metálicos % % % Sidero-metalúrgicos y joyería % % % Metal-mecánicos % % % Petróleo y gas natural 1, % 3, % , % Pesqueros (xport. Trad.) 1, % 1, % , % Agrícolas % % % Agropecuarios 1, % 2, % , % Pesqueros (Export. No Trad.) % % % Textiles 1, % 1, % , % Maderas y papeles, y sus manufacturas % % % Químicos % 1, % , % Otros % % % TOTAL EXPORTACIONES 26, % 35, % 2,969 3,368 3,771 3,444 4,083 4,192 4,254 4,608 3,757 34, % Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 6

7 EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL ANUAL ACUM SETIEMBRE EXPORTACIONES UNID VAR. % Cobre Valor (US$MM) 5,996 7,205 7,663 5,933 8,870 8, % Cantidad (Miles Tm) 981 1,121 1,243 1,246 1, % Precio* (Ctvs US$/Lib.) % Oro Valor (US$MM) 4,032 4,181 5,588 6,802 7,756 7, % Cantidad (Miles Onz. Troy) 6,674 5,958 6,418 7,011 6,346 4, % Precio* (US$/Onz Troy) ,222 1,537 1,273 1, % Zinc Valor (US$MM) 1,991 2,539 1,467 1,225 1,691 1, % Cantidad (Miles Tm.) 1,063 1,273 1,452 1,368 1, % Precio* (Ctvs US$/Libra) % Plata Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Onz. Troy) % Precio* (US$/Onz Troy) % Plomo Valor (US$MM) 713 1,033 1,136 1,112 1,579 1, % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Libra) % Estaño Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Libra) ,294 1, % Hierro Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) % Molibdeno Valor (US$MM) , % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) 2,123 2,742 2,704 1,005 1,338 1,406 1,325 1, % Otros min. Valor (US$MM) % TOTAL DE EXPORTACIONES 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 20,505 1,981 2, % Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM ENE-SET MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 7

8 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS COBRE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-AGOSTO 2011 (Valores en millones de US$) País Destino % CHINA 1, % JAPÓN 1, % ALEMANIA % ITALIA % COREA % CHILE % BULGARIA % Otros 2, % * Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min ORO (Valores en millones de US$) País Destino % SUIZA 2, % CANADA 1, % ESTADOS UNIDOS % COREA DEL SUR % ITALIA % FRANCIA % CHINA % OTROS % ZINC (Valores en millones de US$) País Destino % CHINA % COREA % JAPON % ESPANA % BRASIL % TAIWAN % ESTADOS UNIDOS % Otros % * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min Fuente: EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-AGOSTO 2011 / Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 8

9 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS PLATA DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-AGOSTO 2011 (Valores en millones de US$) País Destino US$ MM % CANADA % COREA % BELGICA % ALEMANIA % ESTADOS UNIDOS % CHINA % BRASIL % Otras % * Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min PLOMO (Valores en millones de US$) País Destino % CHINA % CANADA % COREA % ESTADOS UNIDOS % BELGICA % ALEMANIA % MARRUECOS % OTROS % Fuente: EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-AGOSTO 2011 / Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 9

10 EXPORTACIONES MINERAS POR REGIÓN EXPORTACIONES METÁLICAS POR REGIÓN* ENERO-AGOSTO 2011 EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES* (Valores FOB en millones de US$) EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES ENE-AGO 2011 (Valores FOB en millones de US$) ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. TOTAL Lima 3,011 3, ,272 Ancash 2,298 3, ,875 Arequipa 2,053 3, ,618 Moquegua 1,812 2, ,755 Pasco 757 1, ,763 Cajamarca 2,220 2, ,204 La Libertad 1,545 1, ,023 Ica 701 1, Callao Puno Cusco Junín Huancavelica Tacna Ayacucho Huánuco Madre de Dios Apurímac Tumbes Lambayeque Piura Amazonas Loreto San Martín (*) De acuerdo a los dos primeros dígitos del ubigeo. Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 10

11 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$)* RUBROS EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACION EXPLOTACION INFRAES- OTROS PREPARACION TOTAL DE BENEFICIO MINERO TRUCTURA ,768, ,551, ,592, ,016, ,788, ,918,361 50,179,973 1,248,815, ,038, ,688, ,839, ,246, ,482, ,783, ,980,228 1,708,059, (p) 319,825, ,659, ,146, ,388, ,380, ,731, ,060,821 2,821,192, (p) 416,011, ,335, ,003, ,929, ,574, ,256, ,210,957 4,066,322, (p) Enero 38,071,329 30,626,756 51,596,881 74,858,740 48,657,329 25,571,924 61,097, ,480,407 Febrero 51,298,961 18,266,400 61,138,257 49,922,896 59,895,086 31,545,510 45,926, ,993,957 Marzo 63,544,082 18,480,491 77,925,295 60,778,139 65,776,679 88,766, ,702, ,973,357 Abril 66,248,836 25,579,057 59,824,874 64,227,128 77,949,654 83,636,386 57,095, ,561,713 Mayo 127,204, ,379,075 64,949,040 71,106,536 58,717,712 71,241, ,822, ,420,336 Junio 70,660,963 37,682,600 69,855,214 68,208, ,322,751 82,769,202 43,121, ,620,483 Julio 64,266, ,833,315 64,714,702 68,896, ,342, ,719,161 42,110, ,883,795 Agosto 73,545,120 62,621,153 72,466,306 75,101, ,072, ,309,014 47,457, ,573,644 Setiembre 126,048,078 27,401,744 66,198,886 70,401, ,748, ,600,292 45,128, ,527,386 ENE - SEP '11 680,888, ,870, ,669, ,501, ,482, ,159, ,462,829 4,667,035,077 COMPARATIVO (ACUMULADO) Ene- Set '11 680,888, ,870, ,669, ,501, ,482, ,159, ,462,829 4,667,035,077 Ene-Set '10 300,800, ,662, ,659, ,112, ,038, ,549, ,528,900 2,791,352,487 VARIACION % 126.4% 80.3% 35.4% 19.2% 47.9% 123.6% 94.6% 67.2% Fuente : Declaración Estadística Mensual (*) Información ajustada al mes de setiembre de Notas Importantes Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Sector Minero Inversiones Totales (US$ Millones) ENE-SET MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 11

12 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$)* Evolución Mensual de las Inversiones Mineras Inversiones Totales (US$ Millones) Evolución Mensual de las Inversiones Mineras Inversiones Totales 2010 vs (US$ Millones) Fuente : Declaración Estadística Mensual (*) Información ajustada al mes de setiembre de Notas Importantes Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 12

13 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING DE EMPRESAS ENE - SET RANKING TITULAR MINERO variación % 1 MINERA YANACOCHA S.R.L. 195,079, ,113, % 2 XSTRATA TINTAYA S.A. 373,033, ,104, % 3 XSTRATA LAS BAMBAS S.A ,748, COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 216,599, ,023, % 5 MINERA CHINALCO PERÚ S.A ,087, COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 217,848, ,230, % 7 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 77,241, ,950, % 8 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 173,152, ,256, % 9 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 206,595, ,708, % 10 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 41,929,912 97,002, % 11 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 32,479,318 84,381, % 12 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 77,930,010 83,898, % 13 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 44,926,624 82,059, % 14 LUMINA COPPER S.A.C. 55,126,483 67,187, % 15 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 104,827,602 66,806, % 16 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 30,676,790 56,706, % 17 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 24,543,000 52,578, % 18 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 25,046,609 49,488, % 19 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. 40,750,040 46,708, % 20 CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 8,024,268 44,058, % 21 MINSUR S.A. 32,537,913 36,707, % 22 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 27,264,738 34,542, % 23 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 12,196,858 33,574, % 24 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. - 32,471, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 28,001,905 31,535, % 26 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 23,102,616 30,202, % 27 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 18,650,349 29,680, % 28 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 56,301,806 28,690, % 29 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 19,477,234 26,301, % 30 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 80,776,916 23,914, % 31 CEMENTOS LIMA S.A.A. 20,903,489 22,370, % 32 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 6,926,397 19,288, % 33 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 13,156,468 18,168, % 34 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 8,794,828 18,161, % 35 COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 7,407,464 16,407, % 36 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 36,779,156 15,407, % 37 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 12,170,803 14,157, % 38 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 11,625,438 14,115, % 39 MINERA BATEAS S.A.C. 11,067,803 13,992, % 40 NORSEMONT PERU S.A.C. 9,776,283 13,774, % 41 COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 8,026,468 13,636, % 42 MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. 4,449,175 13,521, % 43 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 13,040,983 13,007, % 44 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 10,423,328 12,717, % 45 CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. 8,312,506 12,271, % 46 ANABI S.A.C. 24,542,831 12,244, % 47 ARUNTANI S.A.C. 9,812,822 11,818, % 48 CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A 8,736,295 11,806, % 49 MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. 11,140,970 11,487, % 50 MINERA IRL S.A. 9,479,708 10,525, % Otras ( 2010 = 383 Empresas; 2011= 436 Empresas) 300,658, ,431, % TOTAL 2,791,352,487 4,667,035,077 67% Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 13

14 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR REGIÓN* US$ DEPARTAMENTO Inversión % INVERSIÓN ENE-SET 2011 CAJAMARCA 890, % APURIMAC 589, % ANCASH 564, % CUSCO 539, % JUNIN 501, % AREQUIPA 317, % LA LIBERTAD 244, % PASCO 221, % LIMA 193, % MOQUEGUA 139, % PIURA 114, % HUANCAVELICA 73, % TACNA 73, % ICA 65, % AYACUCHO 63, % PUNO 43, % HUANUCO 19, % AMAZONAS 7, % MADRE DE DIOS 3, % CALLAO % LAMBAYEQUE % SAN MARTIN % TOTAL GENERAL 4,667, % INVERSIONES REALIZADAS POR LOS TITULARES MINEROS ENERO-SETIEMBRE (MILLONES US$) Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros (*) Cifras según ajuste realizado a la fecha MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 14

15 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR RUBRO ENE-SET 2011 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 99,421, ,652, % MINERA CHINALCO PERÚ S.A ,800,245 + XSTRATA LAS BAMBAS S.A. - 59,116,043 + COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 11,934,337 41,050, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 13,468,725 20,823,789 55% COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 7,867,200 17,455, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 346,396 15,870, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 39,783,290 12,176,988-69% CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 1,876,352 7,352, % VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 75,248,128 5,977,204-92% Otras ( 2010= 90 Empresas; 2011= 85 Empresas) 50,854,041 53,613,899 5% TOTAL 300,800, ,888, % INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 306,691,511 + COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 50,189, ,203, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 24,912,103 37,285,290 50% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 136,830,294 30,438,691-78% XSTRATA TINTAYA S.A. 28,825,488 24,852,982-14% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 21,689,022 15,940,452-27% VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 7,035,894 12,434,587 77% EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2,951,862 11,299, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 2,821,390 9,318, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 4,599,523 8,240,670 79% Otras ( 2010 = 160 Empresas; 2011= 176 Empresas) 66,808,108 66,164,140-1% TOTAL 346,662, ,870,589 80% INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % LUMINA COPPER S.A.C. 55,126,483 67,187,669 22% RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 24,543,000 52,578, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 45,527,724 47,773,072 5% CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 8,024,268 44,058, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 6,252,694 18,286, % COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 5,792,020 14,945, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 10,298,819 14,405,406 40% COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 7,352,542 13,931,955 89% MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. 4,449,175 13,521, % NORSEMONT PERU S.A.C. 9,776,283 12,269,226 25% Otras ( 2010 = 248 Empresas; 2011= 289 Empresas) 257,516, ,711,125 13% TOTAL 434,659, ,669,455 35% INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % XSTRATA TINTAYA S.A. 209,731, ,426,955 14% COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 73,295,165 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 61,144,039 63,038, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 22,793,593 51,762, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 99,823,849 30,675,172-69% CEMENTOS LIMA S.A.A. 20,894,448 22,365,992 7% CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 4,602,461 13,696, % COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 9,343,386 12,592,125 35% COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 9,210,703 11,931,454 30% COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 6,575,520 10,998,156 67% Otras ( 2010 = 155 Empresas; 2011= 176 Empresas) 61,992,505 73,719,340 19% TOTAL 506,112, ,501,791 19% INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % MINERA YANACOCHA S.R.L. 122,303, ,536, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 28,746,689 65,927, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 33,685,816 56,701,984 68% GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. 39,171,154 46,324,652 18% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 41,034,664 39,306,844-4% COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 3,742,653 23,601, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 37,893,573 16,346,871-57% EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 8,800,391 15,658,326 78% VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 4,406,552 13,439, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 29,299,076 12,768,959-56% Otras ( 2010 = 174 Empresas; 2011= 181 Empresas) 221,954, ,869,427-50% TOTAL 571,038, ,482,535 48% INVERSIÓN EN OTROS RUBROS ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 155,941,343 + MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 133,109,321 + SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 25,666,215 90,452, % XSTRATA TINTAYA S.A. 15,207 54,361, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 33,300,935 53,439,578 60% COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 73,415,122 33,961,514-54% MINSUR S.A. 17,225,796 29,694,304 72% COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 6,386,592 16,657, % MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 7,948,463 16,320, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 3,172,023 10,968, % Otras ( 2010 = 236 Empresas; 2011= 304 Empresas) 159,419, ,252,922-15% TOTAL 326,549, ,159, % INVERSIÓN EN PREPARACIÓN ACUM ENE - SET (US$) EMPRESA % XSTRATA TINTAYA S.A. 101,385, ,113, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 41,064, ,613, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 37,769,681 27,055,018-28% COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 9,839,789 22,226, % MINERA SUYAMARCA S.A.C. 11,925,241 16,070,808 35% EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 15,658,189 + COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 10,166,235 14,690,244 45% EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 9,053,998 13,061,448 44% EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 12,042,966 12,231,172 2% COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 4,506,641 11,021, % Otras ( 2010 = 141 Empresas; 2011= 148 Empresas) 67,773,834 64,721,765-5% TOTAL 305,528, ,462,829 95% Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 15

16 EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2009 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (en miles de dólares) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE MINERA YANACOCHA S.R.L 2,077, , % 1,711, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,223, , % 1,885, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,757, , % 1,446, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 1,269, , % 2,349, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 598, , % 2,064, % MINSUR S.A. 472, , % 1,223, % CEMENTOS LIMA S.A. 305,778 63, % 372, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 477, , % 896, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 296,083 50, % 112, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 342,461 97, % 545, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 220,728 80, % 307, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 182,885 40, % 209, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 259,198 61, % 430, % YURA S.A. 153,458 38, % 200, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 85,333 27, % 34, % CEMENTO ANDINO S.A 125,758 24, % 168, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 106,014 20, % 66, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 97,462-5, % 186, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 88,005-21, % 179, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 56,215 6, % 37, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 25,823-13, % 39, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 15, % 10, % TOTAL (*) 11,238,728 4,218, % 14,477, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el tipo de cambio anual 2009 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 16

17 EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2010 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (en miles de dólares) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE MINERA YANACOCHA S.R.L 1,851, , % 2,303, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 3,153,534 1,207, % 2,118, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 2,368,988 1,054, % 1,550, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 1,199, , % 2,968, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 808, , % 2,607, % MINSUR S.A. 831, , % 1,661, % CEMENTOS LIMA S.A. 371,447 62, % 436, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 680, , % 1,079, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 690, , % 360, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 474, , % 709, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 219,193 72, % 328, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 220,763 73, % 278, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 382, , % 546, % YURA S.A. 206,658 52, % 242, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 120,527 48, % 39, % CEMENTO ANDINO S.A 153,629 34, % 205, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 144,351 28, % 81, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 123,127 22, % 140, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 92,319 18, % 51, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 39,417 1, % 45, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 15,393 1, % 12, % TOTAL (*) 14,149,247 5,780, % 17,766, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el tipo de cambio anual 2010 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 17

18 EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2011 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 (en miles de dólares) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE MINERA YANACOCHA S.R.L n.d. n.d. n.d. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,209, , % 2,118, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,585, , % 1,594, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 991, , % 2,974, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 525, , % 2,583, % MINSUR S.A. 647, , % 1,738, % CEMENTOS LIMA S.A. 290,022 55, % 445, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 465, , % 1,093, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 436, , % 368, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 359, , % 724, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 125,849 33, % 332, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 162,886 57, % 284, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 271,258 98, % 546, % YURA S.A. 125,286 39, % 247, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 81,446 29, % 70, % CEMENTO ANDINO S.A 114,139 26, % 209, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 105,431 21, % 83, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 87,920 16, % 140, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 60,417 10, % 50, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 28, % 46, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 9, % 12, % TOTAL (*) 8,683,123 3,678, % 15,665, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - setiembre de 2011 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 18

19 COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb , COTIZACIÓN - AÑO Ene , , Feb , , Mar , , Abr , , May , , Jun , , Jul , , Ago , , Sep , , Oct , Nov.* , (*) Promedio al 10 de noviembre de Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 19

20 COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES COTIZACIÓN DEL ORO (US$ / OZ.) COTIZACIÓN DE LA PLATA (US$ / OZ.) COTIZACIÓN DEL COBRE (cus$ / lb) COTIZACIÓN DEL PLOMO (cus$ / lb) COTIZACIÓN DEL ESTAÑO (cus$ / lb) COTIZACIÓN DEL ZINC (cus$ / lb) (*) Promedio al 31 de agosto de Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 20

21 INSTRUMENTOS AMBIENTALES PRESENTADOS NÚMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES PRESENTADOS ESTUDIOS PC PAMAPM EIASD DIA EIASD_E DIA_E PAMA PRA 2 EIA TOTAL NÚMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES PRESENTADOS ESTUDIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL PC PAMAPM EIASD DIA EIASD_E DIA_E PAMA PRA EIA TOTAL Fuente: DGAAM / Al 23 de setiembre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 21

22 INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS NÚMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS ESTUDIOS PC PAMAPM EIASD DIA EIASD_E DIA_E PAMA 0 PRA 1 EIA TOTAL NÚMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS ESTUDIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL PC PAMAPM EIASD 1 DIA EIASD_E DIA_E PAMA PRA EIA TOTAL Fuente: DGAAM / Al 23 de setiembre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 22

23 MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA Constancias de PPM y PMA Otorgadas por la DGM ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV* DIC 2010 PPM 1,670 1,804 2, ,918 PMA 818 1,124 1, ,839 * Al 14 de noviembre de 2011 Fuente: MEM / Sistema General de Minería. Constancias de PPM y PMA vigentes por titular minero* al 14/11/2011 PPM PMA A fecha 14 de noviembre de 2011, se han acreditado o renovado su acreditación, un total de 1,918 pequeños productores mineros (PPM) y 1,839 productores mineros artesanales (PMA). A la fecha, se encuentran acreditados un total de 4,182 titulares como pequeño productor minero y 3,427 como productor minero artesanal. A NIVEL NACIONAL 4,182 3,427 REGION PPM PMA AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA CALLAO 11 2 LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN 5 72 TACNA TUMBES 16 1 UCAYALI 15 2 Fuente: MEM / DGM / DPM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 23

24 APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES (S/.) (*) CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL AMAZONAS 113,136 5,409 2,793,661 2,912, ,264 2,393 2,671,378 2,804,035 ANCASH 855,464,977 4,475,903 7,838, ,779, ,621,470 4,769,652 8,222, ,613,634 APURIMAC 822, ,147 6,513,235 7,487,891 2,063, ,794 7,186,174 9,667,540 AREQUIPA 355,039,521 48,429,247 16,819, ,288, ,584,741 51,815,407 17,144, ,544,384 AYACUCHO 34,626,619 14,132,886 7,759,312 56,518,817 58,291,673 22,386,134 7,367,197 88,045,004 CAJAMARCA 416,618,346 57,549,619 14,955, ,123, ,919,122 66,694,834 14,965, ,579,371 CALLAO 44-21,800 21, ,846 3,947 CUSCO 105,959,132 19,495,892 7,504, ,959, ,120,073 35,217,753 8,940, ,277,837 HUANCAVELICA 6,077,316 12,086,364 5,033,058 23,196,738 8,819,605 16,989,375 7,314,514 33,123,495 HUANUCO 1,680,584 1,441,225 1,455,739 4,577,548 4,381,293 2,023,944 1,464,804 7,870,041 ICA 69,390,721 12,710,324 3,905,555 86,006, ,116,814 24,740,479 3,854, ,711,566 JUNIN 64,085,388 36,021,967 5,978, ,085,946 80,186,558 49,221,561 6,004, ,412,276 LA LIBERTAD 427,390,779 41,957,065 11,168, ,516, ,457,668 48,207,215 10,971, ,636,419 LAMBAYEQUE 118,329 25,953 1,486,431 1,630, , ,054 1,613,377 2,227,954 LIMA 73,867,071 36,323,231 9,246, ,437, ,414,120 52,264,563 10,389, ,068,450 LORETO ,319 97, , ,716 MADRE DE DIOS 58,431-1,576,137 1,634, ,382-1,659,876 1,784,258 MOQUEGUA 262,095,095 95,347,175 5,862, ,304, ,911,564 86,751,539 4,658, ,321,716 PASCO 152,206,541 53,026,107 4,281, ,514, ,474,681 58,467,862 4,274, ,216,837 PIURA 20,789 1,302 5,198,202 5,220, , ,265 4,898,583 5,161,454 PUNO 186,719,010 69,221,274 14,131, ,071, ,165,971 64,696,292 13,134, ,996,693 SAN MARTIN 444,987 20, ,555 1,387, ,470 28, ,267 1,488,011 TACNA 230,559,686 76,318,509 4,777, ,655, ,723,323 91,636,816 3,926, ,286,790 TUMBES ,094 18, ,150 17,150 UCAYALI ,727 43, ,855 23,855 TOTAL 3,243,359, ,741, ,390,213 3,961,491,175 4,270,784, ,569, ,988,629 5,089,342,434 Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Nota Importante: La distribución del Canon Minero por parte del MEF, se inicia en Junio y es de periodicidad anual, el monto que aparece para cada región es el aporte asigando por concepto de Canon Minero y los intereses acumulados por el periodo Enero - Octubre del La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad mensual, el monto que aparece para cada región es la asignación más los intereses acumulados que corresponde al periodo enero-octubre de El monto asignado por concepto de Derecho de Vigencia, corresponde al periodo enero-septiembre 2011 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 24

25 APORTE VOLUNTARIO: EJECUTADO Y COMPROMETIDO PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO* MONTOS DEPOSITADOS ANUALES (SOLES) * Monto Depositado Global (soles) Fondo Local 331,090, ,979, ,258, ,509, ,356, ,406,193, Fondo Regional 179,075, ,541, ,784, ,341, ,605, ,348, C.V.R. 6,641, ,292, ,175, ,962, ,591, ,664, TOTALES S/. 516,807, ,813, ,218, ,813, ,553, ,285,206, (*) Cifras a agosto 2011 Fuente: MEM / OGGS APORTE MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO* A JUNIO DE 2011 FONDO LOCAL FONDO REGIONAL COMPROMETIDO EJECUTADO % COMPROMETIDO EJECUTADO % EJECUCIÓN EJECUCIÓN ANCASH 482,520, ,638, % 183,810, ,208, % APURIMAC 714, , % 1,109,924 1,113, % AREQUIPA 269,985,570 96,984, % 76,959,029 31,345, % AYACUCHO 605, , % 1,974,671 1,714, % CAJAMARCA 177,937, ,630, % 68,749,096 33,653, % CALLAO 966, , % 1,119,620 1,115, % CUSCO 99,776,467 66,652, % 24,747,700 18,666, % HUANCAVELICA 1,663,561 1,494, % 2,969,651 2,839, % HUANUCO 34,997,187 30,672, % 5,584,210 2,889, % ICA 8,938,645 7,134, % 12,477,526 10,320, % JUNIN 4,533,771 4,834, % 5,211,410 4,006, % LA LIBERTAD 16,836,566 16,469, % 57,241,286 55,459, % LAMBAYEQUE 1,746,942 2,233, % 609, , % LIMA 35,063,185 28,165, % 24,712,817 17,317, % MOQUEGUA 4,223,693 4,101, % 35,708,254 33,253, % PASCO 20,172,906 19,642, % 17,953,866 15,395, % PUNO 4,175,515 3,926, % 19,464,238 18,209, % TACNA 22,871,065 13,413, % 18,886,612 15,388, % No Registrado 63,264 62, % 76,310 76, % TOTAL 1,187,792, ,126, % 559,366, ,279, % (*) Cifras a agosto 2011 Fuente: MEM / OGGS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 25

26 APORTE VOLUNTARIO: POR RUBRO APORTE MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO POR RUBRO* A AGOSTO DE 2011 FONDO LOCAL FONDO REGIONAL Nivel de Proyectos Comprometido Ejecutado Alcance Proyectos Comprometido Ejecutado Nº % Monto S/. % Monto S/. % % Nº % Monto S/. % Monto S/. % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 80 5% 108,536, % 88,799, % 82% 57 6% 67,139, % 50,633, % 75% Nivel de Alcance % EDUCACIÓN % 165,463, % 128,226, % 77% % 128,673, % 106,894, % 83% SALUD % 113,196, % 98,939, % 87% % 65,859, % 48,354, % 73% INFRAESTRUCTURA % 505,234, % 301,660, % 60% % 199,977, % 143,585, % 72% DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 119 8% 67,955, % 55,452, % 82% 78 8% 30,770, % 23,335, % 76% PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS % 161,124, % 145,594, % 90% % 63,086, % 49,562, % 79% OTROS 47 3% 66,281, % 54,453, % 82% 34 4% 3,859, % 2,913, % 75% TOTAL 1, % 1,187,792, % 873,126, % 74% % 559,366, % 425,279, % 73% (*) Cifras a agosto 2011 Fuente: MEM / OGGS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 26

27 PETITORIOS MINEROS: Número de Petitorios Mineros Solicitados Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Dic Ene-Set Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS Enero - Septiembre ,000 PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS Enero-Diciembre ,289 10,000 9,793 9, ,102 6,120 8,000 6,748 8, ,250 6,000 5, ,400 4, ,949 5,088 2, ,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9, Fuente: Ingemmet Fuente: Ingemmet Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD EXTENSIÓN (HAS.) DERECHOS MINEROS TITULADOS 34,513 14,767,834 DERECHOS MINEROS EN TRAMITE 10,487 5,395,322 DERECHOS MINEROS EXTINGUIDOS 4,999 2,518,074 PLANTAS DE BENEFICIO Y OTROS ,466 TOTAL 50,459 22,740,696 Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de 2010 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 27

28 AREAS EN ACTIVIDAD MINERA Y ZONAS RESTRINGIDAS ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL SETIEMBRE HAS. % UNID. HAS. % HAS. % UNID. TERRITORIO EN EL PERÚ 128,000, % 128,000, % 128,000, % TERRITORIO EN PRODUCCIÓN 778, % , % 431 1,031, % 473 TERRITORIO EN EXPLORACION 402, % , % , Fuente: MEM / DPM AREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL AL 30/09/2011 ITEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % DEL PERÚ 1 AREA NATURAL ,545, PROYECTO ESPECIAL 13 14,191, OTRA AREA RESTRINGIDA 40 12,717, ZONA ARQUEOLOGICA 5,963 5,748, ZONA URBANA (área urbana y expansión) , PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4, TOTAL 6,410 72,697, Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM HECTÁREAS OCUPADAS POR ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD MINERA 40,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,545, ,191, ,717, ,748, , , Territorio Nacional 128,521,560 has. FUENTE : INGEMMET / DC-UCA Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 28

29 EMPLEO EN EL SECTOR MINERO Evolución Mensual del Empleo en Minería (Oct Set 2011) Anual * Promedio estimado (p) cifras preliminares Fuente: MEM Declaración Anual Consolidada Declaración Estadística Mensual Personal ocupado en minería SETIEMBRE Año ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET Var % COMPAÑÍA 40,633 54,612 60,783 58,986 56,914 60,260 60,600 61,011 62,537 64,807 64,891 65,728 67,068 68,229 59,181 68, % CONTRATISTA 67,862 80,368 66,449 67,096 90,723 94,611 97,570 99, , , , , , ,672 94, , % TOTAL 108, , , , , , , , , , , , , , , , % 2011 Tendencias del personal ocupado en minería en el mes de setiembre MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 29

30 EMPLEO EN EL SECTOR MINERO Sector Minero Distribución del empleo directo por regiones* SETIEMBRE 2011 (*) Cifras preliminares. Fuente: MEM - Declaración Estadística Mensual Sector Minero Distribución del empleo directo por regiones* REGIÓN PERSONAS % CAJAMARCA 29, % AREQUIPA 24, % JUNIN 17, % ANCASH 17, % LA LIBERTAD 15, % PASCO 15, % LIMA 13, % PUNO 10, % CUSCO 9, % HUANCAVELICA 6, % MOQUEGUA 6, % ICA 6, % AYACUCHO 4, % TACNA 4, % APURIMAC 3, % HUANUCO 2, % PIURA 1, % MADRE DE DIOS % CALLAO % AMAZONAS % SAN MARTIN % LAMBAYEQUE % Total Empleo 191, % PIURA 0.92% CAJAMARCA 15.61% LA LIBERTAD 8.10% AMAZONAS 0.18% ANCASH 9.03% SAN MARTIN 0.06% LIMA 7.09% CALLAO 0.35% HUANUCO 1.13% PASCO 8.02% JUNIN 9.28% HUANCAVELICA 3.56% ICA 3.31% CUSCO 4.97% APURIMAC AYACUCHO 1.71% 2.50% AREQUIPA 12.57% MADRE DE DIOS 0.36% MOQUEGUA 3.48% PUNO 5.52% TACNA 2.23% MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 30

31 SEGURIDAD MINERA: ACCIDENTES MORTALES Hasta la fecha se han reportaron 37 accidentes en la actividad minera que registraron 42 víctimas mortales. MESES / VICTIMAS POR ACCIDENTES MORTALES* TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC * (*) Datos al 01/10/2011 Fuente: MEM / DTM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 31

32 LEGISLACIÓN MINERA 2011* ENERO R.D. N GRA/GG-GRDE-DREMA.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados de enero a octubre del año 2010 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de concesiones mineras cuyos titulares no han cumplido con el pago oportuno de la Penalidad del año 2010 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Autorizan la publicación del Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de diciembre de 2010 ( ) R.M. N MEM/DM.- Aprueban Arancel de Fiscalización Minera para las actividades fiscalizadas por OSINERGMIN ( ) R.D. N INGEMMET/DC.- Disponen de publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2010 ( ) R.D. N MEM/DGM.- Rectifican error material incurrido en el Ítem N 7 del Anexo de la R.D. N MEM/DGM ( ) Res. N GRA/GREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2010 ( ) R.M. N MEM/DM.- Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el Plan de Implementación para el Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por concepto de Derecho de Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de diciembre ( ) R.M. N MINAM.- Levantan Emergencia Ambiental declarada a través de la R.M. N MINAM y precisada por la R.M. N MINAM, en área afectada por el derrame de relaves mineros de la Compañía Minera Caudalosa S.A. ( ) FEBRERO Res. N Aprueban Criterios para la aplicación de las sanciones contenidas en la Resolución de Consejo Directivo N OS/CD ( ) D.U. N Amplían plazo para la implementación del Decreto de Urgencia N ( ) Res. N GRA/GREM.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 ( ) R.D. N INGEMMET/DC.- Disponen publicar las concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 ( ) R.D. N GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDE-DREM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional, entre los meses de enero y diciembre de 2009 ( ) R.M. N MEM/DM.- Excluyen la mención «Proyecto Minero Haquira» del Anexo de la R.M. N MEM/DM que aprobó lista de bienes y servicios a favor de Minera Antares Perú S.A.C. ( ) R.M. N MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Apurímac Ferrum S.A. durante la fase de exploración ( ) R.D. N DRSEMT/G.R.TACNA.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 por la Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de Tacna ( ) D.U. N Modifica el articulo 8 del Decreto de Urgencia N , ampliado por Decreto de Urgencia N ( ) R.M. N MINAM.- Dejan sin efecto las RR.MM. N s 038 y MINAM mediante las cuales se dictaron medidas complementarias para la aplicación del D.U. N ( ). R.S. N DE.- Autorizan intervención de la Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú a fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales en el departamento de Madre de Dios, para prevenir actos de violencia por intervenciones contra la minería informal. ( ) R.J. N ANA.- Dictan medidas para la recuperación y protección de la calidad de los ríos del departamento de Madre de Dios y para evitar su contaminación por la actividad minera informal ( ) R.D. N GR-JUNIN/DREM.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 ( ) R.J. N ANA.- Fe de Erratas ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por pagos efectuados en el año 2011 por concepto de Derecho de Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondiente al mes de enero ( ) Acuerdo N GR.CAJ-CR.- Declaran infundada solicitud de reconsideración de representantes de empresas mineras que operan en la Región Cajamarca contra la decisión tomada en la Zonificación Ecológica y Económica y aprobada mediante la Ordenanza N GRCAJ-CR ( ) MARZO R.J. N ANA.- Establecen y regulan procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos ( ) R.M. N EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de enero de 2011 ( ) R.D. N MEM/DGM.- Incorporan Anexo en el formulario de las encuestas estadisticas de producción minero - metálica, minero no metálica y de producción metalúrgica, e indicadores de desempeño ( ) R.D. N INGEMMET/DC.- Disponen la publicación de concesiones mineros cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2011 ( ) R.M. N MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municpal a favor de EREP S.A.C. durante la fase de exploración ( ) Res. N GRLL-GGR/GREMH.- Disponen publicar relación de concesiones mineras de alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2010 ( ) Res. N DRSEM/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2011 ( ) Res. N GR-GRSEMH-LL.- Disponen publicar relación de concesiones mineras de alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2010 ( ) Res. N INGEMMET/PCD/PM.- Declaran caducidad de concesiones mineras por no pago oprtuno de la Penalidad de los años 2009 y 2010 ( ) R.D. N INGEMMET/DC.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2011 y no se incluyeron en la publicación efectuada el 16 de marzo de 2011 ( ) R.D. N GR-SM/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 ( ) R.M. N EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de febrero de 2011 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros formulados y por la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de febrero de 2011 ( ) D.S. N EM.- Aprueban el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal ( ) D.S. N EM.- Dictan disposiciones relativas al cumplimiento del requisito de autorización de uso de aguas en el procedimiento para concesión de beneficio establecido en el Capítulo V del Reglamento de Procedimientos Mineros ( ) R.M. N MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de la empresa Minera C.N. S.A.C. durante la fase de exploración ( ) R.D. N /DREM.M-GRM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero de ( ) ABRIL RES. Nº GRA/GREM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2011 ( ) Res. Nº OS/CD.- Proyecto de Resolución de Consejo Directivo mediante la cual se modifica el ítem 2 del numeral del artículo 14º del Reglamento de Supervisión de las actividades energéticas y mineras del OSINERGMIN ( ) R.D. Nº GRA/GG-GRDE-DREMA.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados de octubre a diciembre de 2010 ( ) R.D. Nº GR.LAMB/DREMH.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de noviembre y diciembre de 2010 ( ) R.D. N DREM/D.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de mayo, agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2010, y enero y febrero de 2011 ( ) D.S.Nº EF.- Otorgan seguridades y garantías del Estado en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en el Contrato de transferencia y otorgamiento de las concesiones mineras que conforman el Proyecto Minero Las Bambas a favor de Xstrata Las Bambas S.A. en sustitución de Xstrata Tintaya S.A. ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Modifican la R.M. Nº MEM/DM, sobre designación de representantes del Ministerio ante la Junta de Administración de los Fideicomisos. ( ) D.S. Nº EM.- Medidas complementarias para la aplicación del artículo 8º del Decreto de Urgencia Nº ( ) Acuerdo Nº GRA/CR-AREQUIPA.- Suspenden actos, plazos y procedimientos administrativos del Proyecto Minero "Tia Maria" ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Otorgan la condecoración "Medalla Ministerio de Energía y Minas" ( ) RES. Nº GRA/GREM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2011 ( ) R.D. Nº INGEMMT/DC.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2011 ( ) Res. Nº OS/CD.- Designan Presidente de la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de Energía y Minería - TASTEM ( ) R.D.Nº MEM/DGM.- Establecen cronograma e instrucciones para la presentación de la Declaración Anual Consolidada - D.A.C. de titulares mineros, correspondientes al año 2010 ( ) R.S. Nº EM.- Califican para el efecto del Decreto Legislativo Nº 973 al inversionista del Contrato de Inversión para el desarrollo del Proyecto denominado "ANTAPACCAY" ( ) R.S Nº PCM.- Autorizan el viaje de Ministro de Energía y Minas a los Estados Unidos de América y encargan su Despacho al Ministro de Economia y Finanzas ( ) R.D.Nº GOREMAD-GRDE/DREMH.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2010 ( ) R.D.Nº GORE-ICA/DREM/M.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2011 ( ) R.M. Nº EF/15.- Aprueban Indices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de marzo de 2011, aplicable a Gobiernos Locales, Regionales y Universidades Nacionales.( ) Fuente: MINEM / DGM / DNM (*) Disponibles en MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 32

33 LEGISLACIÓN MINERA 2011* Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen asignar montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y Derechos de Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondiente el mes de marzo ( ) MAYO RES. Nº OS/CD.- Modifican el Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras del OSINERGMIN ( ) D.S. Nº EM.- Aprueban Reglamento de Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las actividades minero energéticas ( ) Res. Nº OEFA/CD.- Aprueban Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ( ) R.D. Nº INGEMMET/DC.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2011 ( ) Res. Nº OS8CD.- Modifican la Res. Nº OS/CD que aprueba la Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las actividades mineras ( ) D.S.Nº PCM.- Decreto Supremo que establece medidas para culminar las transferencias de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales ( ) Res. Nº GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2011 ( ) R.D. Nº GR.LAMB/DREMH.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2011 ( ) R.S. Nº PCM- Constituyen Comisión Multisectorial encargada de estudiar y proponer acciones respecto a las concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, departamento de Puno ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan representantes titular y alterno ante la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y proponer acciones pertinentes respecto a las concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, departamento de Puno ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen asignar montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y Derechos de Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondiente el mes de abril ( ) Ordenanza Nº GRP-CRP.- Disponen suspensión de petitorios mineros metálicos en la Zona Sur hasta la conclusión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica y reconocen la preexistencia y existencia de pueblos indígenas Aymaras, Quechuas y Amazónicos en todo el ámbito territorial de Puno ( ) D.S. Nº EF.- Otorgan seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en el Contrato de Opción de Transferencia de las Concesiones Mineras que conforman el Proyecto Minero Magistral ( ) R.S. Nº PCM.- Amplian los alcances de la R.S. Nº PCM mediante la cual se constituyó Comisión Multisectorial encargada de estudiar y proponer acciones respecto a las concesiones mineras en provincias del departamento de Puno ( ) D.S. Nº EM.- Suspenden la admisión de Petitorios Mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno ( ) R.M. Nº EF/15.- Aprueban índeces de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de abril de 2011 ( ). JUNIO Ordenanza Nº /MDV.- Establecen el régimen de extracción de materiales de construcción - acarreo, ubicados en los alveos, cauces de los ríos y canteras ( ) D.S. Nº EF.- Aprueban modicaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por Decreto Supremo Nº EF ( ) Res. Nº OS/GG.- Aprueban el anexo nº 1que contiene supuestos de archivo de instrucción pleliminar por infracciones en seguridad y salud ocupacional para las actividades mineras contenidas en la Res. Nº OS/CD ( ) D.S. Nº EM.- Decreto que crea la Comisión Multisectorial Permanente para el Seguimiento y Supervisión de la Transferencia en el empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo de las Industrias Extractivas Minera e Hidrocarburífera ( ) D.S. Nº EM.- Modifican Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal ( ) D.S. Nº MINAM.- Decreto Supremo que integra los plazos para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades minero - metalúrgicas al ECA para aguas y LMP para las descargas de efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas ( ) R.D. Nº INGEMMET/DC.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2011 ( ) Res. Nº GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2011 ( ) D.U. Nº Declarar de interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca de rio Ramis y del río Suches en el departamento de Puno ( ) R.D Nº GR-APURIMAC/RD.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2010 ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Disponen actualizar el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales a nivel nacional ( ) R.D. Nº GR-JUNIN/DREM.- Disponen publicación de las concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2011 ( ) D.S. Nº EM.- Nombran Vocal Titular del Consejo de Minería ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea - SEAL para la presentación, evaluación y otorgamiento de Certificación Ambiental para la mediana y gran minería ( ) R.M. Nº EF/15.- Aprueban Indices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 a ser aplicados a los gobiernos regionales y locales beneficiarios ( ) R.S. Nº PCM.- Amplian alcances de Comisión Multisectorial constituida mediante R.S Nº PCM ( ) R.S. Nº PCM.- Crean Comisión Multisectorial a fin de estudiar y proponer acciones respecto a concesiones mineras otorgadas en la provincia de Melgar del departamento de Puno ( ) D.S. Nº EM.- Deroga el D.S. Nº EM y dicta disposiciones dirigidas a prohibir actividades mineras en Huacullani y Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno ( ) D.S. Nº EM.- Adecuación de Petitorios Mineros y Suspensión de Admisión de Petitorios Mineros en el departamento de Puno ( ) D.S. Nº EM.- Dictan disposiciones respecto a las actividades mineras o petroleras de exploración y explotación en el departamento de Puno en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº Ley de Comunidades Campesinas ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban la lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a favor de la empresa MINERA MACUSANI S.A.C., durante la fase de exploración ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban la lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a favor de la empresa JINZHAO MINING PERÚ S.A., durante la fase de exploración ( ) D.S. Nº EM.- Dictan normas complementarias al Decreto de Urgencia ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por la formulación de petitorios mineros durante mes de mayo de 2011 ( ) JULIO R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de la empresa Hatum Minas Sociedad Anónima Cerrada durante la fase de exploración ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan Comisión Multisectorial encargada de estudiar y proponer acciones pertinentes respecto a concesiones mineras otorgadas en la provincia de Melgar, departamento de Puno ( ) R.S. Nº EM. - Aceptan renuncia y encargan el Despacho del Viceministro de Minas al Viceministro de Energía ( ) R.S. Nº EM.- Nombran Vocal Titular del Consejo de Minería ( ) Ley Nº Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica ( ) R.S. Nº PCM.- Designan representante del Ministerio de Energía y Minas ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Solex del Perú Sociedad Anónima Cerrada ( ) D.S. Nº EM.- Amplían plazo señalado en el artículo 2º del D.S. Nº EM, mediante el cual se establecieron medidas complementarias para la aplicación del Artículo 8º del D.U. Nº ( ) R.D. Nº MEM/DGM.- Aprueban el formulario electrónico de solicitud de acreditación o renovación de la condición de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal, así como el formato de la constancia respectiva ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Conforman Comisión de Transferencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas ante la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de realizar coordinaciones para la transferencia de competencias sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima ( ) R.S. Nº EM.- Imponen derecho de servidumbre minera de uso sobre área de inmueble ubicado en el departamento de Moquegua, para efectos de instalar parte de la infraestructura del Proyecto Quellaveco ( ) R.S. Nº PCM.- Aceptan renuncia del Ministro del Energía y Minas ( ) R.S. Nº PCM.- Nombran Ministro del Energía y Minas ( ) Fuente: MINEM / DGM / DNM (*) Disponibles en MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 33

34 LEGISLACIÓN MINERA 2011* AGOSTO R.S. Nº EM.- Designan Viceministra de Minas ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan Secretario General del Ministerio ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan Director General de la Dirección General de Minería ( ) Res. Nº OS/CD.- Modifican la base legal del numeral 1.9 del Rubro A del la Res. Nº OS/CD que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las Actividades Mineras ( ) Res. Nº GR.LAMB/GREMH.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2010 y marzo de 2011 ( ) Ley Nº Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan funcionarios ante la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto a las concesiones mineras y derechos de exploración y explotación de hidrocarburos en diversas provincias del departamento de Puno ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan Director General de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros ( ) Ordenanza Nº GRSM/CR.- Aprueban Reglamento de Fiscalización de las Actividades Mineras para la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Ilegal ( ) SETIEMBRE Ley N Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ( ). Res. N GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de agosto de 2011 por la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de agosto de 2011 ( ) Ordenanza N GRMDD/CR.- Aprueban Documentos de Gestión Institucional del Proyecto Especial Minero Ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios ( ) R.D. N GORE-ICA/DREM/M.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de junio de 2011 ( ) R.D. N GRA-DREM/D.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2011 ( ) Ley N Ley que modifica la Ley N 28258, Ley de Regalía Minera. ( ) Ley N Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería ( ) Ley N Ley que establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería ( ) D.S. N EF.- Aprueban el Reglamento de la Ley N Ley que establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería ( ) R.M. N EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de agosto de 2011 ( ) R.D. N GORE-ICA/DREM/M.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de agosto de 2011 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros y por la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de agosto de 2011 ( ) DECRETO SUPREMO N EF.- FE DE ERRATAS ( ). OCTUBRE D.S. N EF.- Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº Ley de Regalía Minera ( ) D.S. N EF.- Aprueban el Reglemento de la Ley Nº Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería ( ) R.VM MEM/VMM.- Declaran nulidad de Auto Directoral Nº MEM-AAM que aprobo convocatoria a Audiencia Pública del proyecto de "Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda" en el Estadio Millsite ( ) R.M. N MEM/DM.- Aceptan renuncia de asesor II del Despacho del Secretrio General del Ministerio ( ) Acuerdo Nº /GRP-CR.- Autorizan viaje de funcionario a Canadá para participar en Reunión Técnica sobre la Implementación del Centro Internacional de Formación de Mineros Artesanales de Portovelo ( ) Acuerdo Nº /025-FONAFE.- Toman conocimiento de la renuncia y designan Miembros de Directorio de Activos Mineros ( ) R.S. Nº PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Energía y Minas a Panamá y encargan su Despacho al Ministro del Ambiente ( ) R.D. Nº MEM/DGM.- Nombran Comisión Evaluadora para calificar a interesados que se presenten a la convocatoria para ser nominados o renovar nominación de peritos mineros para el periodo ( ) Fuente: MINEM / DGM / DNM (*) Disponibles en MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 34

35 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ID EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERAL AÑO PROD. INVERSION US$ AMPLIACIONES SPCC MEXICO Ampliación Cuajone MOQUEGUA Cu SPCC MEXICO Ampliación Fundición MOQUEGUA Cu 2012 SPCC MEXICO Ampliación Toquepala TACNA Cu ,600 SPCC MEXICO Ampliación Refinería de Ilo MOQUEGUA Cu COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. BRASIL Ampliación Bayovar PIURA Fosfatos COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. CANADA Ampliación Antamina ANCASH Cu - Zn ,288 4 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CANADA Ampliación Lagunas Norte LA LIBERTAD Au SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CHINA Ampliación Marcona ICA Fe ,200 6 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. USA Ampliación Cerro Verde AREQUIPA Cu ,573 7 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. PERU Ampliación Colquijirca PASCO Polimetalico VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. BRASIL Ampliación Ref. Zinc Cajamarquilla LIMA Zn ,115 CON EIA APROBADO 9 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. UK Quellaveco MOQUEGUA Cu , COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. USA Tantahuatay CAJAMARCA Au INVICTA MINING CORP S.A.C. CANADA Invicta LIMA Polimetalico LA ARENA S.A. CANADA La Arena LA LIBERTAD Au - Cu MARCOBRE S.A.C. CHINA Marcobre (Mina Justa) ICA Cu MINERA CHINALCO PERÚ S.A. CHINA Toromocho JUNIN Cu , MINERA YANACOCHA S.R.L. USA Minas Conga CAJAMARCA Cu, Au , MINSUR S. A. PERU Pucamarca TACNA Au HUDBAY MINERALS INC. CANADA Constancia CUSCO Cu , XSTRATA PERU S.A. SUIZA Las Bambas APURIMAC Cu , XSTRATA TINTAYA S.A. SUIZA Antapaccay CUSCO Cu ,473 CON EIA PRESENTADO 18, RELIANT VENTURES S.A.C. CANADA San Luis ANCASH Au y Ag EN EXPLORACIÓN 21 ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. UK Michiquillay CAJAMARCA Cu APURIMAC FERRUM S.A. AUSTRALIA Hierro Apurimac APURIMAC Fe Por definir 2, BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU USA Corani PUNO Ag CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANADA Cañariaco LAMBAYEQUE Cu Por definir 1, CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. AUSTRALIA Chucapaca MOQUEGUA Au COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. PERU Pukaqaqa HUANCAVELICA Cu Por definir 328 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 35

36 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ID EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERAL AÑO PROD. INVERSION US$ 27 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. PERU Hilarión ANCASH Zn COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JAPON Quechua CUSCO Cu HOCHSCHILD MINING PLC USA Inmaculada AYACUCHO Au y Ag JINTONG MINING (PERU) S.A.C. CHINA Llama TY01 ICA Au 31 JINZHAO MINING PERU S.A. CHINA Pampa de Pongo AREQUIPA Fe , JUNEFIELD GROUP S.A. CHINA Cercana AREQUIPA Cu 33 LUMINA COPPER S.A.C. CHINA Galeno CAJAMARCA Cu , MINERA ANTARES PERU SAC CANADA Haquira APURIMAC Cu-Mo-Au , MINERA CN S.A.C. AUSTRALIA Los Calatos MOQUEGUA Cu-Mo Por definir 2, MINERA CUERVO S.A.C. CANADA / AUSTRALIA Cerro Ccopane CUSCO Fe Por definir 37 MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. CANADA Shahuindo CAJAMARCA Au MINERA YANACOCHA S.R.L. USA Chaquicocha CAJAMARCA Au Por definir COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. BRASIL Magistral ANCASH Cu RIO BLANCO COPPER S.A. CHINA Río Blanco PIURA Cu , RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC UK La Granja CAJAMARCA Cu , SPCC MEXICO Los Chancas APURIMAC Cu , SPCC MEXICO Tia Maria AREQUIPA Cu Por definir 1, MINERA KURI KULLU S.A. AUSTRALIA Ollachea PUNO Au AMERICAS POTASH PERU S.A. CANADA Salmueras de Sechura PIURA Potasio Por definir COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. PERU Rondoni HUÁNUCO Cu ,567 CARTERA ESTIMADA ACTUALIZADA AL 11_Noviembre_ ,698 Fuente: Notas de prensa, comunicaciones de las empresas mineras. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 36

37 PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA CARTERA ESTIMADA DE INVERSIÓN MINERA PIURA 3.72% LAMBAYEQUE 3.03% CAJAMARCA 18.65% LA LIBERTAD 1.47% ANCASH 4.29% HUÁNUCO 0.68% PASCO 0.49% REGIÓN US$ MM % APURIMAC 10, % CAJAMARCA 9, % AREQUIPA 7, % MOQUEGUA 7, % CUSCO 2, % ANCASH 2, % JUNIN 2, % ICA 1, % PIURA 1, % LAMBAYEQUE 1, % LA LIBERTAD % PUNO % LIMA % TACNA % HUÁNUCO % HUANCAVELICA % PASCO % AYACUCHO % TOTAL 51, % LIMA 1.15% ICA 3.76% JUNIN 4.26% HUANCAVELICA 0.63% AYACUCHO 0.32% CUSCO 5.73% APURIMAC 20.50% AREQUIPA 15.19% MOQUEGUA 13.73% PUNO 1.44% TACNA 0.95% Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PÁG. 37