BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

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1 2013 REPORTE ANUAL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Evolución del PBI minero 3 Producción: Principales metales 4 Producción: Participación por empresa 5 Producción: Participación por región 8 Comercio exterior 10 Exportaciones mineras 11 Inversiones totales en el sector minero 13 Inversiones en minería : Ranking de empresas 16 Inversiones en minería : Ranking por región 17 Cotización: Principales metales 19 Transferencias a las regiones de recursos generados por la minería 20 Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero 24 Información tributaria del sector 25 Petitorios mineros 26 Catastro minero y zonas restringidas 27 Áreas en actividad minera 28 Empleo en el sector minero 29 Registro de Accidentes Mortales 32 Legislación minera El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Lima, Perú

2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PBI: Durante el año 2013, registró un crecimiento de 5,02%, logrando 15 años de sostenida evolución positiva, en este año todos los sectores de la economía registraron crecimiento. Destacaron con una mayor incidencia la actividad de los sectores comercio, construcción, servicios prestados a empresas, transporte y comunicaciones, y restaurantes y hoteles. ANUAL 2013 INDICADORES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic PBI (var. % real) 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% % 5.0% 2.5% 7.7% 4.7% 4.4% 4.6% 4.3% 4.4% 5.4% 4.8% 5.01 PBI Minero (var. % real) -1.4% -4.9% -3.6% 2.1% % -3.3% -3.7% 3.2% 2.2% 6.1% 4.4% 8.4% -2.5% 8.4% 5.4% 4.6% Inflación (Var.% IPC) 2.50% 2.08% 4.74% 2.65% 2.86% 0.12% -0.09% 0.91% 0.25% 0.19% 0.26% 0.55% 0.54% 0.11% 0.04% -0.22% 0.17% Tipo de Cambio Promedio (S/. por U$S ) Exportaciones (US$MM) 26,962 35,565 42,268 45,639 41,826 3,434 3,204 3,637 3,202 3,521 3,278 3,364 4,138 3,612 3,535 3,213 3,633 Exportaciones Mineras (US$MM) 16,361 21,743 27,361 25,921 23,030 1,900 1,825 2,120 1,753 2,070 1,828 1,779 2,271 1,975 1,907 1,650 1,938 Importaciones (US$MM) 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 3,762 3,184 3,280 3,531 3,794 3,208 3,761 3,951 3,417 3,778 3,383 3,153 PBI Minero: El sector minería tuvo un desempeño favorable en 2,18%, sustentado principalmente en el mayor nivel de producción de cobre, zinc y plata. En el año de referencia se alcanzó niveles récords históricos en la producción de cobre. La mayor producción de las empresas mineras, está asociada a mejoras técnicas y operativas, a la ejecución de diversos proyectos de ampliación y modernización de operaciones que favorecieron las condiciones de explotación, y a la puesta en marcha de nuevas unidades productivas; entre las que destacan Antapaccay, Brexia Goldplata Perú, Apumayo y Trevali Perú. El ingreso de nuevas unidades al proceso productivo permitió compensar en forma parcial, las bajas leyes de algunas minas en explotación, la disminución de reservas por la antigüedad de los yacimientos, el agotamiento de reservas en operaciones que se encuentran en extinción, asimismo, la baja en las cotizaciones internacionales de nuestros principales minerales Inflación: Inflación del año 2013 dentro del rango meta. La variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en diciembre fue 0,17 por ciento, tasa superior a la de noviembre (-0,22 por ciento), con lo cual la variación de los últimos 12 meses fue 2,86 por ciento. Para un periodo similar la inflación subyacente se ubicó en 3,74 por ciento, mientras que la inflación sin alimentos y energía tuvo una variación anual de 2,97 por ciento. Tipo de Cambio: Al 31 de diciembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta se ubicó en S/. 2,79 por dólar Balanza Comercial: En diciembre, la balanza comercial, registró un superávit de US$ 480 millones. Este resultado refleja la mejora en el volumen de exportaciones, tanto de productos tradicionales como de no tradicionales, así como una moderación en el crecimiento nominal de las importaciones respecto a meses previos. El déficit comercial del año fue de US$ 365 millones. Exportaciones Mineras: El envío de productos mineros se vio desfavorecido en respuesta a la contracción de la demanda externa por cobre, plomo, zinc y hierro. El cobre, fue el producto con mayor valor real exportado, no obstante disminuir 8.57% respecto al valor del año anterior, demandado por China, Japón, India y España, entre otros. Balanza Comercial (US$MM) 5,951 6,750 5,301 4, IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 14 de febrero de 2014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 2

3 EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL) PBI Minero (Dic '13): El análisis comparativo , permite destacar en crecimiento la producción de molibdeno 8.04%, plomo 6.92%, cobre 5.92%, plata 5.56%, y zinc 5.46%. Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 10 de febrero de 2014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 3

4 PRODUCCIÓN (PRINCIPALES METALES) ANUAL DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE PRODUCCIÓN VAR% VAR% Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298, , , % 1,298,761 1,375, % Oro Gr. Finos 179,870, ,994, ,084, ,186, ,544,666 12,851,224 12,099, % 161,544, ,486, % Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281, , , % 1,281,282 1,351, % Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480, , , % 3,480,857 3,674, % Plomo TMF 345, , , , ,236 21,063 24, % 249, , % Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684, , , % 6,684,539 6,680, % Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 1,954 2, % 26,105 23, % Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 1,470 2, % 16,790 18, % Tungsteno TMF % % Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 4

5 PRODUCCIÓN METÁLICA 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) COBRE EMPRESA TMF % CIA. MINERA ANTAMINA 461, % SOUTHERN PERÚ COPPER CORP. 307, % CIA. MINERA CERRO VERDE 261, % SOCIEDAD MINERA ANTAPACCAY 151, % CIA. MINERA MILPO 39, % GOLDS FIELDS LA CIMA S.A. 31, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 27, % DOE RUN PERU SRL. 19, % CIA. MINERA CONDESTABLE 18, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 6, % OTROS 51, % TOTAL 1,375, % ORO EMPRESA GrF % MINERA YANACOCHA 31,640, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 21,801, % CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 7,743, % LA ARENA S.A. 6,563, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 6,201, % MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 5,498, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 5,167, % ARUNTANI S.A.C. 4,915, % COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 4,561, % MINERA LA ZANJA 4,273, % MADRE DE DIOS 15,397, % OTROS 37,722, % TOTAL 151,486, % Comentarios: La producción anual de cobre se incrementó en 5.92% al cierre del 2013 con un volumen de producción de 1,375,641 T.M.F. El crecimiento registrado se debió principalmente al notable desempeño de Minera Antapaccay en Cusco que inició sus operaciones a fines del 2012 y durante el 2013 registró una producción de 151,187 T.M.F.; este proyecto de Xstrata Copper impulsa las proyecciones alentadoras en el desarrollo de la actividad cuprífera del Perú con el inicio de operaciones de nuevos proyectos para el año Por otro lado la Cia. Minera Milpo -gracias al incremento en sus unidades de tratamientoen Cerro Lindo y El Porvenir permitieron alcanzar resultados favorables (16.18%), en tanto Sociedad Minera El Brocal alcanzó una producción acumulada de 27,895 T.M.F. que indica un incremento del 16.27%; asimismo, Minera Condestable aumentó 19.57% su producción cuprífera respecto al año anterior. Pese a estos resultados, las empresas que representan el 74.88% de la producción total vieron afectadas ligeramente su productividad: Southern Peru Copper Corp. (-1.10%) afectada por la disminución de sus operaciones en las plantas de Simarrona y Totoral en Tacna y Compañía Minera Cerro Verde (-6.26%) por similar situación referida a la reducción de ley del mineral. Fuente: Nota de Producción Minera - MEM. Comentarios: La producción nacional de oro se vió afectada por una disminución del 6.23% al alcanzar niveles de 12,099,674 Grs.F. al culminar el año 2013 como consecuencia del bajo desempeño de las empresas que representan el 40.39% del volumen nacional: Yanacocha (-24.42%), consecuencia de la posición adversa a las labores mineras en la localidad de Cajamarca, lo cual generó la paralización de la producción y las pérdidas consecuentes, Minera Barrick ( %) y Minera Buenaventura (-9.18%), la cual inició un proceso de reevaluación de la eficacia de sus centros mineros y un proceso de racionalización de costos con la finalidad de mejorar sus actividades y resultados y reorientar sus recursos a labores de exploración de mayor valor. Los resultados acumulados de disminución fueron amortiguada por las cifras favorables de Compañía Minera Poderosa en 15.23% con inversiones en Pataz y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad. Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja que registró un incremento favorable del 22.23% acompañado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que después de muchos años La Libertad se posiciona como primer productor de oro del país. Fuente: Nota de Producción Minera - MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 5

6 PRODUCCIÓN METÁLICA 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) PLOMO EMPRESA TMF % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 33, % COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 29, % EMP. ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 28, % CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 21, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 17, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 13, % COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 11, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 10, % COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 10, % EMP. ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 9, % OTROS 80, % PLATA EMPRESA KgF % CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 528, % COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 520, % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 335, % MINERA SUYAMARCA S.A.C. 235, % EMP. ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 218, % COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 189, % COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 170, % SOUTHERN PERU COPPER CORP. 111, % PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 103, % EMP. MINERA LOS QUENUALES S.A. 101, % OTROS 1,157, % TOTAL 266, % TOTAL 3,674, % Comentarios: La producción nacional de plomo en diciembre del 2013 fue de 24,745 T.M.F., que representa un aumento del 17.48% respecto al mismo mes del año 2012 como consecuencia del incremento en la producción de la Cia. Minera Milpo (146.47%) y de la Cia. Minera Casapalca (142.72%). Es importante señalar que la producción total del 2013 fue de 266,472 T.M.F, mayor en 6.92% a lo registrado en similar periodo del año 2012, debido principalmente al incremento significativo en la producción de Milpo en 67%. Comentarios: En tanto la producción de plata del mes de diciembre del 2013 (351,997 Kg finos), muestra un crecimiento del 15.19%, respecto al mismo mes del 2012 debido a un incremento en la producción de Cía. Minera Antamina S.A. (52.26%), y Cía de Minas Buenaventura S.A.A (46.56%). Por otro lado, respecto a la producción de plata acumulada del año 2013, esta tuvo un crecimiento de 5.56%, impulsado principalmente por Cia. Minera Antamina S.A. que creció en 26%, como resultado de la ampliación de la capacidad instalada en su unidad productiva Huincush en el año 2013, y a Buenaventura que creció en 15.93%, debido principalmente al incremento en su producción argentífera en su unidad Uchucchacua, en alrededor del 50%. Fuente: Nota de Producción Minera - MEM Fuente: Nota de Producción Minera - MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 6

7 PRODUCCIÓN METÁLICA 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) EMPRESA TMF % COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 315, % COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 225, % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 163, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 107, % EMP. ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 104, % COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 45, % CATALINA HUANCA SOC. MINERA S.A.C. 42, % COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 34, % COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 31, % CIA MRA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 26, % OTROS 253, % TOTAL 1,351, % Comentarios: ZINC La producción de zinc a nivel nacional en diciembre del 2013 fue de 115,914 T.M.F, superior en 10.16% en comparación a lo reportado en el mismo mes del año El crecimiento de producción se debió principalmente a lo reportado por la Cia. Minera Milpo, que aumentó 37.39% lo producido en diciembre de 2012 debido al incremento en su capacidad de planta de beneficio que comenzó a inicios del 2013 en su unidad minera Cerro Lindo, también incrementó su producción la Cia. Minera Antamina en un 14.78% respecto a su producción de hace un año. En la evaluación consolidada del año 2013, la producción nacional de concentrados de zinc fue de 1,351,273 T.M.F, creciendo en 5.46% respecto a la del año 2012, siendo los principales productores de este valioso metal, la Cia. Minera Antamina, Cia. Minera Milpo y Cia. Minera Volcan con una participación de producción del 23.37%, 16.66% y 12.07% respectivamente; y con un incremento del orden del 16.97%, 21%, 3.5% en su producción respecto al año anterior. Fuente: Nota de Producción Minera - MEM OTROS METALES: MOLIBDENO La producción anual de este metal ascendió a 18,140 T.M.F., que representa un crecimiento acumulado del 8.04% respecto al año La participación en la producción nacional de este metal por parte de Southern Perú Cooper Corp. del 42.97% y su tasa de crecimiento anual del 6.36%, se añade a la tasa de incremento de 45.68% de las actividades de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con una producción de 5,801 T.M.F. cuya ponderación en la producción nacional corresponde al 25.05%. HIERRO Shougang Hierro Perú, único productor de concentrados de hierro a nivel nacional ubicado en el departamento de Ica, tuvo una producción de 433,136 T.L.F. en el mes de diciembre de 2013, y una producción acumulada en el 2013 de 6,680,659 T.L.F, que es similar a la registrada en el año 2012 con una ligera disminución del 0.06%. La empresa tuvo durante el año hasta 2 paralizaciones debido a huelgas, las cuales afectaron su desempeño. ESTAÑO La producción nacional de estaño, a cargo de la empresa Minsur en el mes de diciembre fue de 2, 096 T.M.F, siendo 7.28% mayor respecto a lo registrado en diciembre del 2012, sin embargo en el acumulado del 2013, esta fue de 23,668 T.M.F, que es 9.33% menor comparado con la producción del Fuente: Nota de Producción Minera - MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 7

8 PRODUCCIÓN METÁLICA 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) COBRE (T.M.F.) REGIÓN ÁNCASH 470, ,656 AREQUIPA 280, ,824 MOQUEGUA 167, ,816 CUSCO 51, ,187 TACNA 149, ,135 PASCO 35,834 39,969 ICA 31,667 38,528 CAJAMARCA 38,389 32,181 LIMA 33,041 30,882 HUANCAVELICA 20,642 20,276 JUNÍN 11,310 12,530 HUÁNUCO 3,955 3,332 PUNO 2,175 2,943 LA LIBERTAD 1,258 1,817 AYACUCHO ORO (gr.f) REGIÓN LA LIBERTAD 52,285,732 47,613,196 CAJAMARCA 55,229,369 45,546,541 MADRE DE DIOS 12,271,637 16,075,824 AREQUIPA 16,593,987 12,600,210 AYACUCHO 6,554,744 10,046,917 MOQUEGUA 5,690,910 5,079,098 PUNO 3,878,924 4,502,978 CUSCO 2,525,226 3,713,794 ÁNCASH 3,525,552 3,013,919 LIMA 1,362,533 1,297,347 PASCO 1,074, ,838 TACNA 73, ,069 ICA 12, ,020 HUANCAVELICA 466, ,320 JUNÍN 0 1 PLATA (Kg.F) REGIÓN ÁNCASH 531, ,966 AREQUIPA 290, ,399 AYACUCHO 258, ,154 CAJAMARCA 72,326 55,218 CUSCO 16,409 32,040 HUANCAVELICA 195, ,503 HUÁNUCO 51,753 58,753 ICA 75, ,437 JUNÍN 515, ,314 LA LIBERTAD 70,444 73,444 LIMA 245, ,979 MOQUEGUA 113, ,594 PASCO 974, ,291 PUNO 16,713 16,535 TACNA 52,552 43,655 TOTAL 1,298,761 1,375,641 TOTAL 161,544, ,486,072 TOTAL 3,480,857 3,674,283 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 8

9 PRODUCCIÓN METÁLICA 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) ZINC (T.M.F.) REGIÓN ÁNCASH 330, ,978 PASCO 325, ,135 JUNÍN 247, ,158 LIMA 175, ,442 ICA 114, ,740 AYACUCHO 38,670 42,732 HUÁNUCO 20,767 23,870 AREQUIPA 12,884 16,608 HUANCAVELICA 6,274 10,323 LA LIBERTAD 7,042 6,411 PUNO 2,405 2,631 CUSCO PLOMO (T.M.F.) REGIÓN PASCO 91,962 89,989 LIMA 40,457 46,737 JUNÍN 46,127 46,706 ÁNCASH 20,424 21,440 ICA 9,759 15,259 HUANCAVELICA 7,198 11,766 HUÁNUCO 12,176 11,034 AREQUIPA 9,638 10,783 AYACUCHO 7,669 8,868 LA LIBERTAD 2,121 2,123 PUNO 1,682 1,568 CUSCO TOTAL 1,281,282 1,351,273 TOTAL 249, ,472 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 9

10 COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS) TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) US$MM % ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV DIC ENE-DIC % Mineros 27, % 1,900 1,825 2,120 1,752 2,070 1,828 1,780 2,272 1,975 1,907 1,663 1,938 23, % Minerales no metálicos % % OTROS SECTORES 38.93% Sidero-metalúrgicos y joyería 1, % , % Metal-mecánicos % % Petróleo y gas natural 4, % , % Pesqueros (Export. Trad.) 2, % , % Agrícolas 1, % % Agropecuarios 2, % , % 55.06% Pesqueros (Export. No Trad.) 1, % , % 6.01% Textiles 1, % , % Maderas y papeles, y sus manufacturas % % Químicos 1, % , % Otros % % TOTAL US$ Millones 46, % 3,434 3,204 3,637 3,201 3,523 3,279 3,366 4,141 3,613 3,539 3,257 3,633 41, % Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 10

11 ANUAL 2003/2012 EXPORTACIONES UNID VAR. % Cobre Valor (US$MM) 2,481 3,472 5,996 7,219 7,277 5,934 8,870 10,711 10,728 9, % Cantidad (Miles Tm) ,122 1,243 1,246 1,254 1,257 1,405 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Oro Valor (US$MM) 2,424 3,095 4,032 4,187 5,586 6,805 7,756 10,104 9,594 7, % Cantidad (Miles Oz. Tr.) 5,956 6,876 6,674 5,967 6,418 6,987 6,346 6,415 5,740 5, % Precio* (US$/Oz Tr.) ,225 1,570 1,670 1, % Zinc Valor (US$MM) ,991 2,539 1,468 1,233 1,691 1,522 1,351 1, % Cantidad (Miles Tm.) 1,035 1,090 1,063 1,273 1,457 1,373 1,310 1,007 1,016 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Plata Valor (US$MM) % Cantidad (Millones Oz. Tr.) % Precio* (US$/Oz. Tr.) % Plomo Valor (US$MM) ,033 1,136 1,116 1,579 2,424 2,575 1, % Cantidad (Miles Tm.) , % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Estaño Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) , , % Hierro Valor (US$MM) , % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) % Molibdeno Valor (US$MM) 506 1, % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) 1,591 2,695 2,123 2,751 2,341 1,021 1,337 1,342 1, % Otros min. Valor (US$MM) % TOTAL US$ Millones 7,124 9,790 14,735 17,439 18,101 16,382 21,723 27,361 26,308 23, % Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 11

12 EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES) Fuente: BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 12

13 INVERSIONES TOTALES EN EL SECTOR MINERO (US$) ANUAL 2003/2012 TIPO DE INVERSIÓN VAR% EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO 64,309,155 30,458,306 63,538,746 63,768, ,038, ,825, ,011,993 1,124,690,664 1,139,598,256 1,404,301, % EQUIPAMIENTO MINERO 56,722, ,210, ,092, ,551, ,688, ,659, ,078, ,137, ,252, ,849, % EXPLORACIÓN 47,032,189 83,709, ,387, ,592, ,839, ,534, ,815, ,423, ,401, ,008, % EXPLOTACIÓN 74,735, ,495, ,970, ,016, ,246, ,388, ,890, ,691,352 1,005,399,266 1,071,915, % INFRAESTRUCTURA 46,008, ,961, ,626, ,788, ,482, ,380, ,591,969 1,406,853,178 1,797,081,533 1,709,625, % OTROS 94,914, ,352, ,461, ,918, ,783, ,747, ,780,328 1,412,347,788 2,491,858,829 3,634,057, % PREPARACIÓN 12,574,359 29,544,632 64,837,125 50,179, ,980, ,060, ,276, ,223, ,740, ,088, % TOTAL US$ 396,295,985 1,085,733,158 1,609,914,721 1,248,815,722 1,708,059,306 2,821,596,371 4,069,444,664 7,243,368,046 8,503,332,940 9,723,847, % Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2004 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de diciembre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 13

14 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA US$ Millones Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2004 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de diciembre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 14

15 INVERSIONES MINERAS (EVOLUCIÓN MENSUAL EN US$ MILLONES) Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Los datos reportados del Fuente año : 2013 Declaración son preliminares Estadística Mensual. Las cifras han sido ajustadas Notas Importantes: a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de diciembre de Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de diciembre de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 15

16 INVERSIONES MINERAS 2013 RANKING DE EMPRESAS - US$ ENE - DIC RANKING TITULAR MINERO Var. % 1 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 1,028,371,576 1,708,627, % 2 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1,182,446,591 1,188,048, % 3 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 600,872,711 1,073,228, % 4 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. (ex XSTRATA TINTAYA) 427,249, ,730, % 5 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 656,835, ,306, % 6 HUDBAY PERU S.A.C. 6,492, ,774, SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUCURSAL DEL PERU 63,480, ,083, MINERA YANACOCHA S.R.L. 1,023,074, ,760, % 9 LA ARENA S.A. 252,036, ,830, % 10 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 54,666, ,054, % 11 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 208,173, ,461, % 12 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 91,019, ,383, % 13 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 143,959, ,073, % 14 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 33,524, ,416, MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 190,535, ,191, % 16 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 75,073, ,600, % 17 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 112,008, ,420, % 18 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 136,510, ,992, % 19 COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 31,249, ,220, EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 84,713,458 91,721, % 21 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 215,604,267 75,822, % 22 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 91,213,068 66,394, % 23 MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 70,439,368 58,663, % 24 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 45,082,908 54,542, % 25 COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 59,455,320 51,552, % 26 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 37,123,527 47,908, % 27 COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 68,088,380 41,346, % 28 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 64,902,140 39,308, % 29 MINSUR S.A. 131,214,482 38,838, % 30 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 33,561,560 35,397, % RANKING TITULAR MINERO Var. % 31 MARCOBRE S.A.C. 4,914,733 34,393, SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 24,137,965 33,049, % 33 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 45,059,844 31,149, % 34 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 17,422,000 29,192, % 35 APUMAYO S.A.C. 3,181,724 27,021, ARUNTANI S.A.C. 20,539,167 25,470, % 37 COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 38,853,447 23,143, % 38 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 38,471,526 23,009, % 39 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 43,327,331 22,900, % 40 TREVALI PERU S.A.C. 8,033,630 22,684, % 41 MINERA BATEAS S.A.C. 27,330,394 22,066, % 42 MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 21,578,685 21,858, % 43 ICM PACHAPAQUI S.A.C. 31,505,331 21,436, % 44 ARASI S.A.C. 46,734,356 19,867, % 45 COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A. 27,092,998 19,542, % 46 COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. 29,244,669 19,147, % 47 LUMINA COPPER S.A.C. 24,845,845 17,480, % 48 CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A 23,717,208 17,393, % 49 MINERA IRL S.A. 16,330,186 17,159, % 50 CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. 16,461,549 16,578, % Otras ( 2012= 484 Empresas; 2013= 487 Empresas) 775,570, ,601, % Total general 8,503,332,940 9,723,847, % Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. ENE - DIC MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 16

17 INVERSIONES MINERAS REGIONES - US$ ANUAL REGIÓN * ACUMULADO AREQUIPA 50,370, ,812, ,693, ,508, ,670, ,007, ,730, ,285, ,595,364 1,394,171,313 5,220,845,250 CAJAMARCA 7,258,435 3,737, ,684, ,030, ,841, ,430, ,650,731 1,437,407,167 1,303,164, ,075,936 4,952,281,961 CUSCO 1,145, ,726, ,527, ,000, ,637, ,113, ,859, ,453, ,076,563 1,173,386,555 4,409,928,057 JUNÍN 14,305,785 15,734,495 18,681,390 21,085,280 45,543,221 80,136, ,605, ,871,757 1,469,083,823 1,506,524,226 4,273,571,387 APURIMAC 2,307,152 21,693,512 31,780,462 34,144,816 8,287,928 17,502,884 11,675, ,590,996 1,055,543,936 1,745,350,340 3,765,877,782 ÁNCASH 37,698,085 47,356,315 64,438,237 55,583, ,458, ,670, ,428, ,196, ,841, ,634,062 3,380,305,114 LA LIBERTAD 62,654,963 65,093,195 81,239,780 82,699, ,430, ,812, ,585, ,297, ,558, ,123,867 2,592,495,406 PASCO 13,050,828 19,683,384 31,692,343 47,473, ,462, ,044, ,382, ,117, ,376, ,218,060 2,137,501,181 MOQUEGUA 114,879, ,955, ,581,711 62,033,686 88,413,015 74,463, ,613, ,583, ,078, ,274,311 1,846,876,158 LIMA 24,110,489 35,478,754 45,936,533 49,832,052 78,786, ,098, ,347, ,089, ,291, ,273,582 1,710,245,934 TACNA 57,293,327 60,940,521 56,743,801 65,141,714 85,535, ,162,862 88,208, ,447, ,634, ,062,928 1,098,171,930 PIURA ,747 1,503, ,006, ,875, ,159,031 71,174,719 49,370, ,218,747 HUANCAVELICA 9,395,799 25,207,540 30,481,002 42,440,164 80,727,070 71,989,152 95,884, ,624, ,288, ,304, ,344,189 ICA 1,691,136 4,774,741 1,800,006 1,224,853 41,661,084 19,137,245 37,981, ,432, ,796,434 97,531, ,030,914 PUNO 0 3,178, ,500 1,096,448 9,477,319 29,773,543 49,850,231 99,705, ,202,133 99,719, ,402,025 AYACUCHO 0 197,679 1,701,919 9,659,262 8,573,019 37,364,215 70,053,719 92,922, ,197,467 88,845, ,515,798 HUÁNUCO 134, ,389,091 9,025,192 25,682,858 25,995,247 23,779,543 90,006,912 AMAZONAS 0 1,162,294 3,408,401 12,546, ,394 2,034,026 7,996,127 12,597,457 7,176,813 9,085,727 56,827,046 MADRE DE DIOS ,115,810 2,268,699 4,424,908 16,973,483 14,196,455 38,979,355 LAMBAYEQUE , , , , ,424 2,278,690 3,519,358 SAN MARTÍN , ,456 9,574 14,295 55, , , ,639 1,301,723 CALLAO , , , , ,000 1,162,400 TOTAL INVERSIÓN US$ 396,295,985 1,085,733,158 1,609,914,721 1,248,815,722 1,708,059,306 2,821,596,371 4,069,444,664 7,243,368,046 8,503,332,940 9,723,847,716 38,410,408,628 Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. (*) Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos son preliminares. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 17

18 INVERSIONES MINERAS 2013 PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$ MILLONES US$ Millones REGIÓN VAR% % PART. APURIMAC 1, , % 17.95% JUNÍN 1, , % 15.49% AREQUIPA , % 14.34% CUSCO , % 12.07% ÁNCASH % 7.58% LA LIBERTAD % 6.47% CAJAMARCA 1, % 5.96% PASCO % 5.88% MOQUEGUA % 3.84% LIMA % 3.30% TACNA % 2.12% HUANCAVELICA % 1.04% PUNO % 1.03% ICA % 1.00% AYACUCHO % 0.91% PIURA % 0.51% HUÁNUCO % 0.24% MADRE DE DIOS % 0.15% AMAZONAS % 0.09% LAMBAYEQUE % 0.02% CALLAO % 0.00% SAN MARTÍN % 0.00% TOTAL 8, , % % Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos son preliminares. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 18

19 COTIZACIONES (PRINCIPALES METALES) COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013 COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb , , , , , , Ene , , Feb , , Mar , , Abr , May , Jun , Jul , Ago , Sep , , Oct , , Nov , , Dic.* , , El precio promedio del oro en diciembre fue US$/oz.tr menor en 4.1 por ciento respecto del mes anterior. La caída del precio fue explicada por la decisión de la Reserva Federal de recortar su estímulo monetario, lo cual hace menos atractivo al metal precioso, y por las ventas netas de oro de las Exchange-Traded Fund (ETF) por parte de inversionistas. Durante diciembre, el precio del cobre aumentó 1.9 por ciento respecto del mes previo y promedió US$/lb El aumento en el precio se debió a ajustados suministros a corto plazo y a datos económicos positivos, incluyendo la producción industrial de Estados Unidos, cifras de manufactura en Europa e importaciones de metales de China. La cotización promedio del zinc en diciembre fue Cent.US$/lb , mayor en 5.6 por ciento respecto del mes anterior. El precio del zinc subió impulsado por los menores suministros, por las robustas importaciones provenientes de China y por los menores inventarios registrados en las principales bolsas de metales del mundo. * Del 01 al 31 de diciembre de 2013 Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 19

20 TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DE RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA (NUEVOS SOLES) (*) CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL AMAZONAS ,598,938 2,599, ,825,792 1,825,852 ÁNCASH 1,003,300,317 2,307,836 10,256,307 1,015,864,461 1,003,366,247 3,591,939 12,277,708 1,019,235,894 APURIMAC 7,035,997 1,467,003 7,755,266 16,258,266 11,641,851 2,311,448 9,241,030 23,194,329 AREQUIPA 781,587,277 34,047,458 18,923, ,558, ,771,507 28,469,309 21,230, ,471,647 AYACUCHO 83,545,775 11,305,525 9,082, ,933,365 16,803,540 8,838,112 9,929,505 35,571,157 CAJAMARCA 538,824,016 54,639,955 15,852, ,316, ,459,119 85,457,657 15,830, ,747,255 CALLAO 1,112-7,579 8, ,517 17,994 CUSCO 357,199,503 28,282,072 10,939, ,420,697 34,983,511 21,311,417 12,387,522 68,682,450 HUANCAVELICA 18,430,940 7,169,662 7,771,475 33,372,077 9,866,149 6,575,704 8,466,064 24,907,917 HUÁNUCO 4,139,210 1,312,787 2,326,785 7,778,782 1,098,255 1,350,610 2,581,906 5,030,771 ICA 347,064,086 50,162,706 3,968, ,195, ,986,109 39,303,662 5,200, ,490,250 JUNÍN 108,067,125 14,513,337 7,345, ,925,949 63,627,363 22,211,870 7,856,575 93,695,808 LA LIBERTAD 547,675,206 46,281,459 13,367, ,324, ,255,309 43,177,064 13,543, ,975,758 LAMBAYEQUE 444,451 29,154 1,734,979 2,208,583 95,383-1,644,525 1,739,908 LIMA 161,777,753 26,921,423 11,202, ,901, ,733,678 29,843,264 12,173, ,750,026 LORETO , , , ,057 MADRE DE DIOS 710,522-2,339,769 3,050,291 1,670,990-3,449,171 5,120,162 MOQUEGUA 325,421,342 88,816,447 7,083, ,321, ,492,037 58,598,499 6,106, ,196,812 PASCO 197,004,848 24,788,149 5,657, ,450,185 90,142,507 32,663,590 6,066, ,872,727 PIURA 182, ,077 6,323,145 6,632,228 6,206, ,335 6,287,324 12,665,687 PUNO 304,315,338 59,113,704 13,686, ,115, ,491,749 46,641,569 10,491, ,624,663 SAN MARTÍN 960, , ,736 2,013, , , ,444 1,576,368 TACNA 336,547,419 45,183,308 4,833, ,564, ,918,680 48,204,769 4,411, ,535,228 TUMBES ,553 43, ,096 55,096 UCAYALI ,049 74, ,295 37,295 TOTAL 5,124,235, ,572, ,714,004 5,785,521,249 3,817,165, ,831, ,765,320 4,468,435,111 (*) Cifras disponibles a diciembre de Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Nota Importante: CANON MINERO La distribución del Canon Minero, por parte del MEF, se realiza en julio de cada año y es de periodicidad anual. Esta constituido por el 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior. El monto corresponde al aporte asignado (monto acreditado), según los índices que se aprueba anualmente. REGALÍAS MINERAS La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad trimestral, el monto corresponde a la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados, según los índices que se aprueba mensualmente 2010 Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año Pago efectivo de las empresas por el periodo Enero a Diciembre del año Pago efectivo de las empresas por los periodos Octubre Diciembre del año 2011 y Enero Junio del año Pago efectivo de las empresas por los periodos Julio Diciembre del año 2012 Este cambio de cálculo es producto de la nueva normatividad Ley Nª Ley que Modifica la Ley de Regalía Minera DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD La distribución por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual y efectivamente pagado en el año. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 20

21 TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES CANON MINERO (NUEVOS SOLES) : TRANSFERENCIA A LAS REGIONES POR CANON MINERO (NUEVOS SOLES) REGION / REGION AMAZONAS 9,215 5,121 7,683 17,933 74, , , ÁNCASH 50,590, ,730,858 1,628,350,356 1,319,496, ,475, ,241, ,045,884 1,003,300,317 1,003,366,247 APURIMAC 5,066,300 8,359,548 23,069,614 22,544,898 12,005, ,745 2,003,182 7,035,997 11,641,851 AREQUIPA 56,545,281 71,241, ,529, ,527, ,845, ,511, ,649, ,587, ,771,507 AYACUCHO 1,605,711 1,586,835 20,963,255 41,206,252 9,502,870 34,324,031 57,453,333 83,545,775 16,803,540 CAJAMARCA 285,851, ,432, ,612, ,348, ,105, ,689, ,671, ,824, ,459,119 CALLAO , , CUSCO 18,586,102 67,236, ,885, ,406, ,273, ,638, ,082, ,199,503 34,983,511 HUANCAVELICA 4,152,478 5,862,388 37,918,783 48,079,584 16,853,689 5,812,310 8,536,206 18,430,940 9,866,149 HUÁNUCO ,186 10,470,335 7,728,577 2,682,871 1,649,754 4,322,957 4,139,210 1,098,255 ICA 8,253,105 27,054,030 66,374,064 68,652, ,479,558 67,342, ,987, ,064, ,986,109 JUNÍN 6,893,346 10,300, ,707, ,229,875 38,907,551 63,002,507 78,663, ,067,125 63,627,363 LA LIBERTAD 18,110,578 53,930, ,398, ,799, ,054, ,325, ,340, ,675, ,255,309 LAMBAYEQUE - 4,442 3, , , , ,451 95,383 LIMA 16,250,563 38,588, ,229, ,366,498 68,279,155 72,488, ,630, ,777, ,733,678 LORETO MADRE DE DIOS 55,728 32,028 42,912 47,798 43,897 56, , ,522 1,670,990 MOQUEGUA 148,509, ,592, ,216, ,435, ,563, ,490, ,507, ,421, ,492,037 PASCO 20,917,776 48,218, ,486, ,199, ,581, ,832, ,704, ,004,848 90,142,507 PIURA 15,456 14,511 6,877 9,607 33,784 19, , ,006 6,206,029 PUNO 95,226, ,493, ,315, ,502, ,656, ,583, ,169, ,315, ,491,749 SAN MARTÍN 380, , , , , , , , ,779 TACNA 151,120, ,530, ,249, ,596, ,245, ,206, ,101, ,547, ,918,680 TUMBES UCAYALI TOTAL 888,140,133 1,746,378,960 5,157,001,429 4,435,674,554 3,434,452,215 3,089,624,088 4,157,369,625 5,124,235,060 3,817,165,283 (*) Cifras disponibles a diciembre de Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. Nota Importante: CANON MINERO La distribución del Canon Minero, por parte del MEF, se realiza en julio de cada año y es de periodicidad anual. Esta constituido por el 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior. El monto corresponde al aporte asignado (monto acreditado), según los índices que se aprueba anualmente. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 21

22 TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES REGALÍAS MINERAS (NUEVOS SOLES) : TRANSFERENCIA A LAS REGIONES POR REGALIAS MINERAS (NUEVOS SOLES) REGION / REGION AMAZONAS 3,951 1,449 72, ,260 4,436 4, ÁNCASH 368,582 1,169,660 4,425,189 5,169,377 1,914,984 4,392,094 5,143,777 2,307,836 3,591,939 APURIMAC 1,814,675 1,875,940 3,107,405 2,377, , , ,930 1,467,003 2,311,448 AREQUIPA 7,775,911 10,811,181 15,152,960 32,353,502 37,677,744 47,817,208 62,327,359 34,047,458 28,469,309 AYACUCHO 343,370 1,098,214 2,142,750 2,987,536 5,680,483 14,009,728 27,428,581 11,305,525 8,838,112 CAJAMARCA - 670, , ,619 14,610,064 57,124,732 89,462,978 54,639,955 85,457,657 CALLAO CUSCO ,385,830 39,996,699 28,282,072 21,311,417 HUANCAVELICA 2,539,395 3,867,546 8,007,180 13,695,532 7,409,606 11,902,860 21,536,755 7,169,662 6,575,704 HUÁNUCO 1,195,928 2,328,895 3,478,684 1,932, ,949 1,421,240 2,460,403 1,312,787 1,350,610 ICA 5,534,687 7,621,019 7,924,234 11,287,173 8,048,300 12,491,671 28,657,841 50,162,706 39,303,662 JUNÍN 2,243,479 31,315,741 41,214,042 28,059,807 20,609,806 35,561,680 51,439,201 14,513,337 22,211,870 LA LIBERTAD 9,854,863 14,532,489 17,551,854 23,501,267 26,089,773 41,357,775 62,079,461 46,281,459 43,177,064 LAMBAYEQUE , ,424 29,154 - LIMA 6,449,255 14,865,852 45,075,171 42,749,832 18,927,527 35,863,622 69,320,655 26,921,423 29,843,264 LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA 65,154, ,216,716 95,313, ,590,058 55,321,786 93,874, ,567,807 88,816,447 58,598,499 PASCO 9,640,479 51,438,799 92,382,902 57,814,651 31,390,469 52,135,742 75,166,609 24,788,149 32,663,590 PIURA , , , ,335 PUNO 26,154,883 25,683,338 36,685,326 62,394,204 38,500,189 64,903,313 76,674,845 59,113,704 46,641,569 SAN MARTÍN 20,586 9,854 11,504 14,992 15,561 19,786 70, , ,145 TACNA 60,914,230 99,576, ,142,170 84,725,432 40,792,981 74,792, ,784,527 45,183,308 48,204,769 TUMBES UCAYALI TOTAL 200,009, ,084, ,918, ,391, ,374, ,225, ,042, ,572, ,831,010 (*) Cifras disponibles a diciembre de Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. Nota Importante: REGALÍAS MINERAS La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad trimestral, el monto corresponde a la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados, según los índices que se aprueba mensualmente. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 22

23 TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DERECHO DE VIGENCIA (NUEVOS SOLES) : TRANSFERENCIA A LAS REGIONES POR DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD (NUEVOS SOLES) REGION / REGION AMAZONAS 427, ,235 1,334,329 1,885,447 2,604,136 2,802,082 2,758,912 2,598,938 1,825,792 ÁNCASH 3,565,709 5,386,177 6,919,692 7,656,222 7,271,730 8,097,947 9,392,414 10,256,307 12,277,708 APURIMAC 2,420,929 3,387,966 4,369,044 7,312,841 4,901,383 6,571,718 7,718,362 7,755,266 9,241,030 AREQUIPA 7,167,747 9,930,682 11,322,521 11,777,472 13,171,183 17,153,292 18,448,409 18,923,925 21,230,831 AYACUCHO 2,248,794 5,377,017 5,826,159 6,863,988 4,986,369 7,957,769 8,454,082 9,082,066 9,929,505 CAJAMARCA 4,577,055 9,318,764 9,335,281 13,324,471 13,318,849 15,049,567 15,557,517 15,852,389 15,830,478 CALLAO 4,991 11,756 10,590 11,300 11,246 22,428 5,088 7,579 17,517 CUSCO 4,049,616 5,377,857 6,483,400 8,335,538 8,329,096 7,606,100 9,659,696 10,939,122 12,387,522 HUANCAVELICA 2,482,966 4,957,595 5,187,685 5,581,649 5,155,731 5,154,739 7,840,592 7,771,475 8,466,064 HUÁNUCO 437, ,463 1,440,888 2,463,421 1,329,666 1,515,454 1,702,370 2,326,785 2,581,906 ICA 1,781,623 2,640,998 2,607,410 3,429,873 3,060,717 4,025,571 4,414,770 3,968,746 5,200,478 JUNÍN 1,900,859 4,031,026 4,025,803 4,444,857 4,159,594 6,139,814 6,393,964 7,345,487 7,856,575 LA LIBERTAD 4,479,212 9,478,366 7,381,307 9,710,945 10,380,841 11,409,209 12,095,516 13,367,457 13,543,385 LAMBAYEQUE 430,493 1,321, ,910 1,059,666 1,423,707 1,521,520 1,790,986 1,734,979 1,644,525 LIMA 4,116,779 6,471,406 7,605,118 7,667,102 7,801,763 9,431,368 11,380,129 11,202,302 12,173,084 LORETO 76,069 69, , , , , , , ,057 MADRE DE DIOS 662,007 1,228,252 1,411,028 1,503,560 1,815,499 1,929,868 2,087,314 2,339,769 3,449,171 MOQUEGUA 1,688,036 3,281,582 3,597,750 3,869,806 5,234,421 5,892,960 5,043,319 7,083,830 6,106,277 PASCO 1,846,656 3,150,873 3,493,548 3,960,318 3,923,245 4,310,322 4,398,577 5,657,188 6,066,630 PIURA 2,972,693 4,148,616 3,680,023 5,402,053 5,344,139 5,285,281 5,159,014 6,323,145 6,287,324 PUNO 3,552,318 5,690,583 6,760,651 7,046,241 7,291,242 14,325,727 13,516,184 13,686,427 10,491,345 SAN MARTÍN 282, , ,333 1,033, , , , , ,444 TACNA 1,259,365 2,717,109 2,423,458 3,146,143 3,207,877 4,802,514 4,102,959 4,833,597 4,411,780 TUMBES 4,565 7,482 10,809 11,310 12,015 19,464 19,456 43,553 55,096 UCAYALI 35,107 41,505 92,841 28,700 25,916 46,905 35,251 74,049 37,295 TOTAL 52,471,066 90,426,530 97,086, ,944, ,901, ,114, ,333, ,714, ,765,320 (*) Cifras disponibles a diciembre de Fuente: INGEMMET Nota Importante: DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD La distribución por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual y efectivamente pagado en el año. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 23

24 INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT - IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Millones de soles) Acum. Ene-Dic Var% Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago Sep Oct Nov Dic Mes Acum. Minería e Hidrocarburos 7, , , , , , , Minería 6, , , , , , , Hidrocarburos , , , , , CONTRIBUYENTES INSCRITOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (Miles de Contribuyentes) * Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago Sep Oct Nov Dic Minería e Hidrocarburos Minería Hidrocarburos * Promedio Anual Fuente: SUNAT MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 24

25 NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA MILLONES DE SOLES PERIODO RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1 IEM Regalias Mineras Regalias Mineras - Ley GEM TOTAL Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ,967.7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre de octubre del año 2011, comprende: Ley N Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF Ley N Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF. Ley N Ley que Modifica la Ley Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica. Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Total ,663.8 TOTAL , , ,042.6 Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 25

26 PETITORIOS MINEROS Número de Petitorios Mineros Solicitados Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Dic Ene-Dic ,052 5, , ,748 6, , ,159 8, , , , ,793 9, ,235 5, , ,710 9,638 9, ,388 1, ,942 9, , , ,247 7, , , ,797 5,797 Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Nov Ene-Dic ,372 3, ,303 3, ,080 4, , ,013 4, * 3,371 3,371 Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM *Información a la fecha no disponible MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 26

27 CATASTRO MINERO Y ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA CATASTRO MINERO AL 31/12/2013 CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/12/2013 SITUACION CANTIDAD HAS % ÍTEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % DERECHOS MINEROS TITULADOS 42,147 18,979, % DERECHOS MINEROS EN TRÁMITE 8,701 3,685, % TOTAL 50,848 22,664, % 1 ÁREA NATURAL NUCLEO ,892, OTRA ÁREA RESTRINGIDA 38 16,391, ÁREA NATURAL AMORTIGUAMIENTO 60 15,922, PROYECTO ESPECIAL 13 14,757, * Porcentaje del territorio nacional Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS 44 8,017, ZONAS ARQUEOLÓGICAS 7,676 5,788, ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL 60 4,144, ZONA URBANA (área urbana y expansión) 1, , MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ SUBSECTOR MINERÍA 9 PROPUESTA DE ÁREA NATURAL 2 357, PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4, Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM TOTAL 9,661 89,819, TOTAL 9,321 86,671, Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 27

28 ACTIVIDAD MINERA DICIEMBRE HAS. % UNID. HAS. % HAS. % UNID. TERRITORIO EN EL PERÚ 128,000, % 128,000, % 128,000, % TERRITORIO EN PRODUCCIÓN 1,045, % 448 1,138, % 537 1,151, % 575 TERRITORIO EN EXPLORACIÓN 354, % , % , % 464 Fuente: MEM / DPM ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL UNIDADES MINERAS ÁREA % % 575 EXPLOTACIÓN 1,151,395 HA 0.900% 464 EXPLORACIÓN 418,235 HA 0.327% 254 CATEO Y PROSPECCIÓN 101,435 HA 0.079% 86 CONSTRUCCIÓN 61,858 HA 0.048% 13 CIERRE POST-CIERRE(DEFINITIVO) 7,775 HA 0.006% 1 CIERRE FINAL 5,194 HA 0.004% 21 BENEFICIO 4,767 HA 0.004% Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN DIC MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 28

29 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA Evolución Anual del Empleo Directo en Minería ENERO - DICIEMBRE 2013 : NÚMERO DE TRABAJADORES Promedio Anual 2013 DICIEMBRE Año (p) ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC Var % COMPAÑÍA 60,783 58,987 67,575 61,263 68,330 67,949 68,916 68,514 70,343 71,334 68,645 69,878 67,053 66,096 66,866 66,491 65,505 65,748 73,976 65, % CONTRATISTA 66,243 67,096 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , % TOTAL 127, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % Fuente: Las cifras reportadas del 2008 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. Los datos del año 2013 son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros Según ESTAMIN Diciembre. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 29

30 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA Comparativo anual de número de trabajadores - Diciembre Fuente: Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros Según ESTAMIN Diciembre. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 30

31 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES* Empleo Directo en Minería - Diciembre 2013 (p) REGIÓN PERSONAS % AREQUIPA 27, % JUNÍN 23, % LA LIBERTAD 18, % PASCO 17, % CAJAMARCA 14, % LIMA 13, % APURIMAC 13, % ÁNCASH 12, % CUSCO 11, % ICA 8, % AYACUCHO 7, % MOQUEGUA 6, % PUNO 5, % HUANCAVELICA 5, % TACNA 4, % PIURA 2, % HUÁNUCO 2, % CALLAO 1, % MADRE DE DIOS % AMAZONAS % SAN MARTÍN % LAMBAYEQUE % TOTAL 196, % Fuente: Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. * Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros Según ESTAMIN Diciembre. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 31

32 REGISTRO DE ACCIDENTES MORTALES MESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES* TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC * Datos al 31/12/2013 Fuente: MEM / DTM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN REPORTE ANUAL 2013 PÁG. 32