Situación industrial, comercio e impuestos subnacionales

Transcripción

1 Situación industrial, comercio e impuestos subnacionales Integración productiva o el atajo de la primarización: un partido por el desarrollo de América Latina Marzo 2017

2 Índice 1. Producción y empleo industrial. Perspectivas Comercio exterior 3. Costos e Impuestos provinciales y municipales

3 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 La actividad industrial continuó cayendo en 2016 (se redujo un 4,9% i.a. y se espera un rebote en torno al 1 al 2 % para 2017) Evolución interanual de la actividad industrial 12% 2014: - 2,6% 2015: - 0,8% 2016: - 4,9% Estim. 2017: Entre 1 y 2% 7% 2% Enero 2017: -1,5% / -2% -3% -8% -13% Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado

4 El empleo industrial cerró con una caída de 3,8% con respecto a diciembre 2015, por debajo de la caída de la actividad, pero desacelerando su caída en los últimos meses Pérdida de empleos en 2016 Baja intermensual en diciembre 2016 de 0,2%

5 La producción de la industria manufacturera en Brasil acumula tres años con caídas en la producción (más del 20% en acumulado), con impacto directo en la industria argentina 15% Industria de transformación (variación interanual) 10% 10,0% 5% 0% 6,0% 3,0% 0,3% 2,8% -5% -7,0% -2,4% -4,2% -6,2% -10% -9,8% -15% Fuente: CEU UIA en base a datos de IBGE, Banco Central de Brasil y Latinfocus.

6 Índice 1. Producción y empleo industrial. Perspectivas Comercio exterior 3. Costos e Impuestos provinciales y municipales

7 La suba de las importaciones de bienes de consumo continuó en 2017, mientras que las importaciones de insumos industriales cayó, en un contexto de reducción del mercado interno Enero 2017 Año 2016 Importaciones por usos económicos Valor Precio Cantidades Valor Precio Cantidades USD MM Var i.a. Var i.a. Var i.a. USD MM Var i.a. Var i.a. Var i.a. Bienes de capital ,3% 1,1% 12,1% ,2% -4,1% 6,6% Bienes intermedios ,7% -3,4% -3,5% ,4% -14,1% -0,5% Combustibles y lubricantes ,5% 26,3% -10,5% ,7% -32,4% 2,5% Piezas y accesorios para bienes de capital ,3% 3,1% 6,9% ,8% -5,3% -5,9% Bienes de consumo ,7% -2,4% 22,5% ,1% -6,7% 17,0% Vehículos automotores de pasajeros 336 9,4% -3,8% 13,6% ,5% -3,6% 38,5% Resto 23 53,3% ,2%.. Total ,1% -0,1% 7,2% ,9% -10,4% 3,8% Fuente: CEU-UIA en base a datos INDEC.

8 En algunos sectores y rubros las subas de las importaciones (en cantidades) son aún mayores Importaciones en cantidades 2016 vs 2015 Notas Sectores Alimentos Textil y Calzado Edición e Impresión Madera y Muebles Rubros / Productos (1) unidad de medida en toneladas; (2) en unidades físicas Fuente: CEU UIA en base a datos de Aduana y Sistema de Consulta de Comercio Exterior INDEC variación interanual en % Mermeladas y jaleas (1) 188% Carnes y sus preparados (1) 154% Productos lácteos, huevos y miel (1) 69% Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo (1) 49% Frutas secas o procesadas (1) 41% Bombones rellenos (1) 27% Indumentaria (1) 29% Calzado (2) 22% Libros (2) 94% Papel tissue (carilinas, papel higiénico) (1) 74% Papel para embalaje (1) 10% Colchones de caucho o plástico celular (2) 1401% Somieres (2) 330% Partes de asientos (incluyendo los transformables en camas) (2) 15%

9 Las cantidades importadas de bienes de consumo en 2016 aumentaron a los niveles de 2011 en un contexto de caída del PBI y de la actividad industrial Índices de cantidades de las importaciones (base 2004 = 100) Total Importaciones Bienes intermedios Bienes de consumo 100 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13 III-13 IV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 I-15 II-15 III-15 IV-15 I-16 II-16 III-16 IV-16 Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC. Los datos de 2014, 2015 y 2016 son provisorios.

10 El valor de las exportaciones creció 9,3% en enero. Las ventas al exterior de MOI volvieron a aumentar, pero todavía por debajo de los niveles de Exportaciones por grandes rubros Valor Precio Cantidades Valor Precio Cantidades USD MM Var i.a. Var i.a. Var i.a. USD MM Var i.a. Var i.a. Var i.a. Productos primarios ,2% 2,1% 14,6% ,7% -4,3% 23,0% Manufacturas de origen agropecuario (MOA) ,2% 10,0% -9,2% ,2% -4,0% 4,3% Manufacturas de origen industrial (MOI) ,7% -2,1% 18,4% ,6% -4,0% -2,8% Combustibles y energía ,8% 33,7% 1,4% ,5% -12,7% 1,2% Total ,3% 5,0% 4,0% ,7% -4,6% 6,6% Fuente: CEU-UIA en base a datos INDEC. Enero 2017 Año 2016

11 Las exportaciones MOI mostraron una leve recuperación en los últimos dos trimestres, aunque todavía con niveles inferiores al año Índices de cantidades de las exportaciones (base 2004 = 100) Productos Primarios MOA MOI Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC. Los datos de 2014, 2015 y 2016 son provisorios (*) 2015 (*) 2016 (*)

12 Índice 1. Producción y empleo industrial. Perspectivas Comercio exterior 3. Costos e Impuestos provinciales y municipales

13 Desde el año 2002, existe una tendencia generalizada de suba de las alícuotas de IIBB para la industria, con alícuotas diferenciales para industria no radicada Mendoza 3,5% Neuquén 4% Jujuy 3,5% Catamarca 4% Formosa 3% Buenos Aires 4% Santa Fe 4,5% Entre Ríos 5% Córdoba 4,75% Río Negro 3,8% Tierra del Fuego 1,5% El diferencial de alícuotas entre planta radicada o no aumentó significativamente desde 2002 La tasa para industria no radicada es similar a la de comercio mayorista y superior a industria local El gran desafío El 35,5% de los ingresos totales del consolidado de las 24 jurisdicciones son ingresos tributarios de las provincias. De estos más del 70% es por IIBB

14 La tasa de seguridad e higiene, al igual que IIBB, opera en cascada y en la mayoría de los municipios recae sobre los ingresos brutos Municipio, Provincia Alícuota Promedio MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Concordia, Entre Ríos 1,85% 1,30% 1,60% 1,80% 2,70% Morón, Bs As 1,24% 1,25% 1,02% 1,20% 1,50% Córdoba, Córdoba 1,20% 1,17% 1,17% 1,23% 1,23% Lomas de Zamora, Bs As 1,07% 0,68% 0,82% 1,35% 1,42% La Plata, Bs As 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% General San Martín, Bs As 0,90% 0,50% 0,80% 0,80% 1,50% Quilmes, Bs As 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% Río Cuarto, Córdoba 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% Villa Mercedes, San Luis 0,31% 0,54% 0,35% 0,20% 0,16% La Rioja, La Rioja 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Rafaela, Santa Fe 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% Corrientes, Corrientes 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Mendoza, Mendoza 0,08% 0,27% 0,05% 0,01% 0,00% Fuente: CEU UIA en base a IARAF a partir de las normativas municipales 2016 Diferencias entre municipios Diferentes bases imponibles: ingresos brutos, superficie, personal ocupado, etc. Diferentes alícuotas por actividad Diferentes escalas de alícuotas Diferentes criterios para su determinación

15 Ingresos Brutos + Tasas municipales= Piso del 12% en el precio del producto Florencio Varela, Bs As Plástico, Acero, Aluminio Tasa de Seguridad e Higiene 0,73% IIBB Bs As industria radicada 1,75% Tigre, Bs As AUTOPARTISTA Córdoba, Córdoba AUTOMOTRIZ Tasa de Seguridad e Higiene 0,6% IIBB Córdoba industria no radicada 4,75% Acumula 12,5% de las ventas - sólo industria CABA MERCADO INTERNO Tasa de Seguridad e Higiene 0,7% IIBB CABA industria no radicada 4%