ESTUDIO: Medición N 6 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Octubre 2017

Transcripción

1 ESTUDIO: Medición N 6 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Octubre 2017

2 OBJETIVO GENERAL Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país y su situación propia en este contexto.

3 METODOLOGÍA Y MUESTRA R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

4 METODOLOGÍA Técnica : Grupo objetivo : Muestra : Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios auto administrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online. Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuesta por casos: Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa. Se realizaron 314 entrevistas, con un margen de error teórico, para una muestra finita, del 5,5% al 95% de confianza. Fecha de Terreno : Las encuestas fueron realizadas entre el 20 y 30 de octubre de 2017.

5 AGENDA 1. Perfilamiento de las Pymes 2. Expectativas económicas 3. Índice de percepción económica 4. Pymes y Elección Presidencial

6 1. PERFILAMIENTO PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

7 TRAMO DE VENTAS PYMES Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa? UF 23% UF 26% UF 24% UF 27%

8 TRABAJADORES EN LA EMPRESA Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? % a 2 trabajadores 3 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 15 trabajadores 16 a 20 trabajadores 21 a 30 trabajadores 31 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores 101 a 200 trabajadores Más de 200 trabajadores

9 SECTORES ECONÓMICOS En qué sector económico opera principalmente su empresa...? % Construcción Servicios profesionales / Integrales Comercio al por mayor y al por menor Industrias Manufactureras Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Minería, medio ambiente Servicios sociales y de salud Enseñanza, Educación y Capacitación Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler Servicio de mantención, aseo y limpieza Intermediación financiera y seguros Hoteles y restaurantes Entretenimiento/ Producción Publicidad Suministro de Electricidad, Gas y Agua Otras actividades de servicios

10 TIPO DE EMPRESA Su empresa es de qué tipo...? % Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad por Acciones (SPA) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) Sociedad Anónima Persona Natural con giro Fundación/Corporación sin fines de lucro No sabe

11 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país? Promedio años 14,3 6 a 10 años 21% 11 a 15 años 13% 0 a 5 años 34% Más de 15 años 32%

12 REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES En qué región están las principales operaciones de la empresa? % Región Metropolitana 64 Región V-Valparaíso Región VIII- Biobío Región IV-Coquimbo Región VI-O Higgins Región IX-La Araucanía Región II-Antofagasta Región X-Los Lagos Región-XII-Magallanes y Región I- Tarapacá Región VII-Maule Región XIV-Los Ríos Región XV- Arica y Región III-Atacama Región XI-Aysén

13 DATOS GERENTE GENERAL SEXO: Hombre 81% EDAD: % Promedio años 48,8 No sabe 3% Mujer 16% % No sabe 5% 55 y Más 39% AÑOS EN EL CARGO: 6 a 10 años 22% 11 a 15 años 11% Promedio años 10,3 0 a 5 años 43% No sabe 4% Más de 15 años 20%

14 2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

15 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Mal Camino 55% Buen Camino 40% No sabe 5%

16 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Buen camino Mal camino * La opción No sabe, no responde completa el 100%

17 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? Se mantuvieron 41% Aumentaron 29% Disminuyeron 30%

18 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

19 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? Regular 44% Muy buena/buena 44% Muy Mala/ Mala 12%

20 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala

21 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala No sabe Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

22 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy Buena y Buena Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

23 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? Se mantendrá igual 44% Mejorará 46% No sabe 5% Empeorará 5%

24 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Mejorará Se mantendrá igual Empeorará Categoría No sabe, no responde completa el 100%

25 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

26 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

27 EVALUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS % Muy buena/buena - % Mejorará Situación Actual Expectativas Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

28 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán % Se mantendrán igual % Empeorarán % No sabe 12 1 Las ventas de su empresa 10 Productividad de su empresa 15 Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Acceso al crédito en su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Remuneraciones de sus trabajadores Los precios de sus proveedores

29 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán 37 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de Acceso al crédito su empresa en su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Remuneraciones Los precios de sus de sus proveedores trabajadores

30 EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? 14 % Mejorarán % Se mantendrán igual 64 % Empeorarán % No sabe Las ventas de su empresa Situación financiera de su empresa Productividad de su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa 6 1 Remuneraciones de sus trabajadores 18 4 Los precios de sus proveedores

31 EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán 53 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Las ventas de su empresa Situación financiera de su empresa Productividad de su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones Los precios de sus de sus proveedores trabajadores

32 3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE LAS PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

33 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el Consumer Sentiment Index elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía. Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes: Evaluación Camino País. Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv): (% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/ Número de variables x 2 Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula: Σ(IPEPv)/ Número de variables Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

34 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES OCTUBRE ,1 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 61,1 66,6 70,4 60,1 73,4 71,3 42,2 40,8 40,6 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

35 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 48,5 51,4 51,2 52,1 57,8 61, Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

36 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 57,8 61,1 65,7 66,0 66,6 64,9 63,7 60,9 85,5 84,4 84,1 85,1 84,0 83,5 70,4 68,4 65,165,0 64,9 64,9 60,1 57,3 74,7 73,4 66,5 64,5 65,1 63,0 67,6 71,3 51,4 52,1 48,5 51,2 42,2 36,3 31,9 30,6 26,3 22,4 40,8 35,936,6 33,5 34,9 31,0 40,6 35,3 29,5 29,1 27,8 24,8 44,847,1 44,1 40,1 49,4 43,5 43,8 40,6 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

37 4. TEMA ESPECIAL: PYMES Y ELECCIÓN PRESIDENCIAL R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

38 PRESENCIA TEMAS PYMES EN LA CAMPAÑA Usted diría que en la discusión entre los candidatos presidenciales, las temáticas Pyme han estado? Algo Presente 32% Poco-Nada Presente 52% Muy- Bastante Presente 13% No sabe 3%

39 FUTURA ATENCIÓN A LAS PYMES Pensando en lo que queda de campaña presidencial, Ud. cree que los candidatos presidenciales le van a dar a los temas relacionados con las Pymes? Algo de atención 43% Poca- Nada atención 39% Mucha-Bastante atención 18%

40 TEMAS PYMES A CONSIDERAR POR LOS CANDIDATOS Cuál diría usted que son los 2 principales temas que deberían ser más considerados por los candidatos presidenciales respecto de las Pymes? % Respuesta Múltiple Acceso a financiamiento Franquicias tributarias Protección frente a las grandes empresas Apertura a nuevos mercados internacionales Capacitación Otro No sabe

41 PRÓXIMO GOBIERNO Y PYMES Pensando en el próximo gobierno y en relación a las Pymes, Usted diría que habrá? Menos preocupación por las Pymes 6% No habrá cambios frente a las Pymes 40% Más preocupación por las Pymes 49% No sabe 5%

42 REFORMAS Y PRÓXIMO GOBIERNO Usted cree que el próximo Gobierno debería? MATERIA LABORAL MATERIA TRIBUTARIA Revisar la reforma laboral e introducir modificaciones que permitan perfeccionarla 63% Retirar la reforma laboral y presentar un nuevo proyecto para remplazarla 23% Revisar la tributaria e introducir modificaciones que permitan perfeccionarla 59% Retirar la reforma tributaria y presentar un nuevo proyecto para remplazarla 31% No sabe 2% Mantener la reforma laboral tal cual está y seguir adelante 12% Mantener la reforma tributariatal cual está y seguir adelante 10%

43 PRINCIPAL DEUDA CON LAS PYMES Cuál cree usted que es la gran deuda pendiente en cuanto a políticas públicas orientadas a las Pymes? % Respuesta Múltiple Más acceso a financiamiento público o privado Más regulación sobre plazos de pago Mayor flexibilidad laboral Mayor apoyo público a la Pyme exportadora Otra No sabe

44 IMPORTANCIA DEL TEMA PYMES En relación a su posible votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? La decisión de mi votación depende fundamentalmente de las posturas de los candidatos frente a las Pymes y no tanto de otros temas como educación, salud y delincuencia por ejemplo 28% La decisión de mi votación depende fundamentalmente de las propuestas de los candidatos en temas como educación, salud y delincuencia, o 66% No sabe 6%

45 ESTUDIO: Medición N 6 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Octubre 2017