Índice FASTBROKER 2012 FEBRERO Archivo Parámetros Compañías integrabroker integrabroker AXA... 3 i.apertura de Siniestro Auto...

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1 Índice FASTBROKER 2012 FEBRERO Archivo Parámetros Compañías integrabroker... 3 integrabroker AXA... 3 i.apertura de Siniestro Auto...3 FASTBROKER 2012 NOVIEMBRE Pestaña Documentación... 6 Entrada Cartera Fichero - Mapfre... 6 FASTBROKER 2012 OCTUBRE Formularios Estadísticas Generales Actividad Correduría... 6 Descarga automática producción - Reale... 6 Cartera Entrada de Cartera fichero - Mapfre... 6 Cobros/Devoluciones Entrada de impagados... 6 FASTBROKER SEPTIEMBRE Emisión automática de pólizas de Allianz Hogar... 7 Emisión automática de pólizas de Liberty Vida Riesgo Emisión automática de pólizas de Liberty - Comunidades Remesas - Creación de Remesas FASTBROKER JUNIO DOCUMENTACIÓN ARCHIVO Parámetros Compañías y Colaboradores CONTRATOS Mantenimiento de Contratos Emisión automática de pólizas Emisión de Allianz febrero de 2016 Página 1 de 26.

2 CARTERA Entrada Cartera Fichero FORMULARIOS Listados Generales Listado de Siniestros COBROS Cobros Compañía Fichero FASTBROKER ABRIL CLIENTES Mantenimiento de Clientes FORMULARIOS Listado de Colectivos FASTBROKER FEBRERO CONTRATOS Mantenimiento de Contratos Mantenimiento de Recibos Compañía SINIESTROS Integra Liberty REMESAS Transferencias CIERRES R.D. 301/2004 Cálculo Estadístico Contable febrero de 2016 Página 2 de 26.

3 fastbroker 2012 Febrero 2016 Archivo Parámetros Compañías integrabroker Se ha añadido el campo Ruta descarga pdf para que pueda seleccionar la carpeta en la que se grabarán los pdf que se descarguen a través de los servicios web de las compañías. integrabroker AXA i.apertura de Siniestro Auto Dar de alta de forma automática en la web de Axa el siniestro de autos aperturado en fastbroker. Una vez introducidos los datos del siniestro en fastbroker, pulse el introducir los datos solicitados por la compañía. botón para Al pulsar el botón <Modificar> se cumplimentarán automáticamente los campos Número, N. Siniestro (código de siniestro de fastbroker), Póliza y Producto (asignado por Axa). febrero de 2016 Página 3 de 26.

4 Introduzca los datos que se solicitan. En función de la causa seleccionada, a la derecha aparecerán más datos que deberá cumplimentar. P.e. si selecciona Daños aparcamiento visualizará los campos Daños a otros vehículos y Daños materiales. En esta segunda pestaña, introducirá los datos de las personas afectadas en el siniestro e indicará si alguno de ellos es el responsable. febrero de 2016 Página 4 de 26.

5 En la pestaña Encargos/Ficheros podrá hacer el encargo de la peritación y añadir los ficheros que quiera enviar a la compañía. Permite solicitar el reparador y añadir el fichero a enviar Eliminar el reparador seleccionado o los ficheros seleccionados para enviar Una vez introducidos los datos en las diferentes pestañas, pulse el botón y a continuación pulse el botón para enviar los datos a la compañía. La compañía le retornará la Referencia del Siniestro y se grabará en el campo Ref. Compañía de la primera pantalla del siniestro. Si hubiera alguna incidencia en el envío, visualizará el mensaje << Hay incidencias pendientes>>, haga un clic sobre este literal y se desplegará una pantalla en la que podrá ver el motivo por el que no se ha enviado el siniestro a Axa. febrero de 2016 Página 5 de 26.

6 fastbroker 2012 Noviembre 2015 Pestaña Documentación Al posicionarse sobre el botón diseño visualizándose remarcado en verde Entrada Cartera Fichero - Mapfre Modificación estructura cartera de Mapfre si dentro de la carpeta hay documentos/ficheros, cambiará el fastbroker 2012 Octubre 2015 Formularios Estadísticas Generales Actividad Correduría Se ha añadido el botón <Configuración> que nos permite seleccionar las columnas que aparecerán en el fichero de Excel. Descarga automática producción - Reale <Descargar PDFS> Dado que no siempre están disponibles los pdf s para su descarga en el momento de descargar la producción, este botón nos permite descargar de la web de Reale los PDF s que ya estén disponibles y los enlazará en los contratos correspondientes. Cartera Entrada de Cartera fichero - Mapfre Según comunicado recibido de Mapfre, se ha modificado el fichero de Cartera. La descarga de cartera se hará desde el Portal del Mediador Descarga de ficheros Cobros/Devoluciones Entrada de impagados Al traspasar los impagos a contabilidad permite agrupar los asientos contables. febrero de 2016 Página 6 de 26.

7 fastbroker Septiembre 2015 Emisión automática de pólizas de Allianz Hogar Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Datos Generales: Pulse el botón y en la siguiente pantalla verá el resultado de la tarificación y podrá modificar los importes asegurados febrero de 2016 Página 7 de 26.

8 Una vez modificados los datos, pulse el botón para obtener el nuevo precio. Si está conforme, cumplimente los datos que faltan en la pestaña Emisión febrero de 2016 Página 8 de 26.

9 y pulse el botón para formalizar la póliza. En la pestaña Resultado Emisión, podrá ver los datos definitivos y descargar el certificado en pdf febrero de 2016 Página 9 de 26.

10 Una vez emitida, pulse el botón Hogar, en la que podrá ver las formalizar. de esta pantalla y volverá a la pantalla general de pólizas emitidas y las ofertas pendientes de febrero de 2016 Página 10 de 26.

11 En el menú desplegable podrá grabar las pólizas emitidas en fastbroker Emisión automática de pólizas de Liberty Vida Riesgo Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Datos Generales Una vez cumplimentados los datos de esta pestaña, continúe con la cumplimentación de datos en la pestaña Cotización Solicitud febrero de 2016 Página 11 de 26.

12 Una vez cumplimentados los datos, pulse el botón para obtener la cotización febrero de 2016 Página 12 de 26.

13 En la pestaña Resultado de la cotización aparecerá el importe o los mensajes a tener en cuenta. La diferencia entre Tarificar y Tarificar/Solicitar es que en la primera sólo devuelve precio, en la segunda solicita la tarificación y permitirá la posterior emisión. Una vez comprobado el precio y solucionadas las incidencias, pulse el botón febrero de 2016 Página 13 de 26.

14 En esta misma pestaña podrá comprobar nuevamente el precio y los mensajes. Si todo está correcto cumplimente los datos de la pestaña Datos Emisión Y pulse el botón para formalizar la póliza y ver el resultado de la emisión: Emisión automática de pólizas de Liberty - Comunidades febrero de 2016 Página 14 de 26.

15 Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Datos Generales Una vez cumplimentados los datos, pulse el pestaña Resultado Cotización botón y visualizará los datos en la En la pestaña Cotización Solicitud, cumplimente los datos que faltan y pulse el botón Volverá a mostrarle la pestaña Resultado Cotización con los importes, si todo está correcto cumplimentaremos los datos de la pestaña Datos Emisión Si todos los datos son correctos, podrá emitir la póliza pulsando el botón febrero de 2016 Página 15 de 26.

16 Remesas - Creación de Remesas El funcionamiento por defecto sigue siendo el mismo. En el caso de que quiera enviar recibos a la remesa de diferentes compañías, colaboradores y/o ramos no consecutivos, marque la casilla de selección. febrero de 2016 Página 16 de 26.

17 Al marcar una de estas casillas visualizará una pantalla en la que le permite seleccionar diferentes compañías, colaboradores o ramos. febrero de 2016 Página 17 de 26.

18 Marque la/s compañía/s de las que hay que enviar recibos a la remesa. Al finalizar pulse el botón <Cerrar>. Si cierra sin seleccionar nada, se desmarca la opción en la pantalla de Creación de Remesas. Si la casilla de selección de compañías, colaboradors o ramos está marcada y pulsa sobre ella el botón derecho del ratón, accederá de nuevo a la pantalla de selección Las compañías seleccionadas en esta pantalla prevalecen sobre las seleccionadas en la pantalla de creación de remesas. febrero de 2016 Página 18 de 26.

19 fastbroker Junio 2015 Documentación En la pestaña Documentación de Clientes, Contratos, Recibos y Siniestros se ha incluido el botón permite visualizar la documentación y las cartas del histórico. que Archivo Parámetros Compañías y Colaboradores En gestiones se ha añadido el botón Scánner para poder escanear documentación a través del visor de imágenes. En la pestaña Integrabroker de Allianz, se han añadido el campo: Códigos de Agente por Producto: Introduzca por cada producto el código de agente (PA) que le ha asignado Allianz para cada producto. Mantenimiento de Contratos Contratos En la pantalla de pagos a cuenta permite seleccionar el banco de la correduría en el que se ha hecho el ingreso mediante talón, tarjeta, transferencia. Emisión automática de pólizas Emisión de Allianz OBJETIVOS: Emisión de proyectos y pólizas de producción directamente desde fastbroker. A través de esta opción se ejecuta la aplicación integrabroker que conecta con los servidores de la compañía permitiéndole la tarificación y emisión de pólizas de motos y autos. En el menú tiene disponibles los botones: para tarificar y emitir pólizas de autos para tarificar y emitir pólizas de motos abandonará la aplicación y volverá al menú general de fastbroker febrero de 2016 Página 19 de 26.

20 Al pulsar el botón accederá a la siguiente pantalla en la que podrá seleccionar ofertas y pólizas que previamente haya hecho en fastbroker. Seleccione el intervalo de fechas y el estado (ofertas o pólizas). Podrá borrar, modificar o grabar en fast las pólizas emitidas y modificar, borrar o grabar las ofertas. En esta pantalla tiene a su disposición los siguientes botones: Nuevo: Permite dar de alta una nueva oferta Modificar: Seleccione la oferta a modificar Borrar: Eliminar una oferta creada previamente Ver: Conulta póliza/oferta Al pulsar el botón fastbroker dispone de 2 opciones: Grabar en fastbroker: Da de alta el contrato correspondiente a la póliza emitida y se enlaza directamente el pdf de la póliza en la pestaña Documento. Ver incidencias de la carga: Permite comprobar si ha habido incidencias y las pólizas no se han grabado en fastbroker. P.e.: Ramo sin recodificar 10_1 Colaborador sin recodificar, etc. Al pulsar el botón Configuración dispone de 2 opciones: Recodificación Ramos: Al acceder a esta opción visualizará los ramos a los que ya les había asignado la recodificación. Pulse el botón Nuevo y en el menú desplegable Ramo Catalana seleccione el ramo de la cía. En Ramo fastbroker elija su ramo y pulse Guardar. Si el código de ramo que aparece en Incidencias de la carga no existiera en el listado de ramos de la compañía, deberá registrarlo manualmente. Recodificación Colaboradores: Pulse el botón Nuevo y en el menú desplegable Código Compañía seleccione el colaborador que ha aparecido como incidencia. A continuación, en el menú desplegable Colaborador fastbroker seleccione el colaborador de fastbroker. Finalmente pulse el botón Guardar. En ambas pantallas tiene a su disposición los siguientes botones: Nuevo: Pulse este botón para añadir registros de ramos o colaboradores, según la recodificación que esté realizando. Modificar: Sitúese sobre el registro y pulse este botón para proceder a la modificación. Borrar: Sitúese sobre el registro a eliminar y pulse este botón para borrarlo. Grabar: Grabación del alta o modificación que esté realizando. Cancelar: Pulse este botón si desea cancelar el alta o modificación. febrero de 2016 Página 20 de 26.

21 Pulse el botón Nuevo e introduzca los datos que se solicitan: febrero de 2016 Página 21 de 26.

22 Una vez introducidos los datos pulse el botón para ver el resultado de la tarificación Ahora puede grabar el proyecto y guardarlo para poder abrirlo más tarde o bien emitir la póliza. En ese último caso, cumplimente los datos que se le solicitan en la pestaña Emisión: Y pulse el botón para emitir la póliza. En el caso de la emisión de pólizas de Motos el funcionamiento es el mismo. febrero de 2016 Página 22 de 26.

23 Cartera Entrada Cartera Fichero Se ha añadido la carga de cartera de la compañía Santa Lucía. Formato fichero csv Formularios Listados Generales Listado de Siniestros Se ha añadido en la visualización por pantalla y en el fichero de Excel la columna Referencia de la Compañía. Cobros Compañía Fichero Cobros Se ha añadido la carga de cobros compañía en fichero de Santa Lucía. Formato fichero csv febrero de 2016 Página 23 de 26.

24 fastbroker Abril 2015 Mantenimiento de Clientes Clientes En la pestaña de gestiones, si selecciona Ver gestiones de todas las áreas, al hacer doble clic sobre una gestión podrá ver el código de cliente, contrato, recibo o siniestro al que pertenece. Listado de Colectivos Esta opción le permite listar los miembros de uno o varios colectivos. Puede seleccionar por los siguientes campos: Estado: Seleccione si desea listar los miembros del colectivo en vigor, anulados o todos. Compañía: Desde-hasta código de compañía Ramo: Desde-hasta código de ramo. Fecha alta: Desde-hasta fecha de alta de los miembros del colectivo Fecha baja: Desde-hasta fecha de baja de los miembros del colectivo. Póliza: Nº de póliza a listar. Sólo titulares: Formularios febrero de 2016 Página 24 de 26.

25 fastbroker Febrero 2015 Mantenimiento de Contratos Al dar de alta o modificar un contrato permite añadir una domiciliación bancaria. Los datos introducidos se guardarán en la ficha del cliente. Contratos Mantenimiento de Recibos Compañía En la pantalla del recibo permite visualizar la forma de pago que tenía el contrato en el momento en que se dio de alta el recibo. Siniestros Integra Liberty Si el siniestro es de diversos y en el campo Tipo registro ha seleccionado Lesionado, en el campo Tipo lesionado deberá seleccionar uno de los siguientes: Asegurado Peatón Ciclista Suministrador Clientes Tercero (Migración) Copropietario Trabajador Motorista Visitantes febrero de 2016 Página 25 de 26.

26 Remesas Transferencias Se ha añadido la opción de que se haga un único apunte en el banco. Cierres R.D. 301/2004 Cálculo Estadístico Contable Se han introducido cambios en la ejecución del Cálculo Estadístico Contable para facilitar la resolución de incidencias en los datos de recibos. Se crea un fichero Excel con las incidencias detectadas y el motivo de las mismas (igual fecha de efecto y vencimiento, fecha vencimiento inferior a efecto, etc ) febrero de 2016 Página 26 de 26.