Índice FASTBROKER MARZO Agenda Gestiones Mantenimiento de Contratos Cálculo Prima Anual... 4

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1 Índice FASTBROKER MARZO Agenda... 2 Gestiones... 3 Mantenimiento de Contratos... 4 Cálculo Prima Anual... 4 Descargas EIAC - Configuración... 6 Formularios Formularios Avanzados Diseño Ficheros / Filtros - Sms... 8 Formularios Estadísticas Generales Actividad Correduría... 8 FASTBROKER FEBRERO Emisión de Pólizas de Autos de AXA (Autoprotect)... 9

2 Fastbroker Marzo 2018 Agenda Se ha añadido el botón: <Exportar Agenda a formato ical> Puede exportar la agenda de Fastbroker a formato ical para importarla posteriormente desde otros calendarios (p.e. Google Calendar) Desde-Hasta Fecha. Seleccionar desde-hasta fecha de los apuntes de agenda a traspasar Usuario. Seleccionar el usuario de Fastbroker Volver a traspasar eliminados. Se traspasarán los apuntes eliminados <Procesar> Exportación de los apuntes de agenda. Se abrirá una pantalla para que guardemos el archivo que se exporta <Salir> Salir de la opción y volver al menú principal

3 Gestiones Se ha ampliado a 480 el nº de caracteres en el envío de Sms. Cada Sms tiene una longitud de 160 caracteres, por lo que si el texto ocupa entre 161 y 360 se enviarán 2 mensajes y si ocupa entre 361 y 480 se enviarán 3. En pantalla visualizará el nº de caracteres libres y aparecerá un aviso indicando el nº de mensajes que se enviarán si es superior a 1:

4 Mantenimiento de Contratos Prima Anual. fastbroker calcula este campo una vez introducidas las primas y la forma de pago y se actualiza al ejecutar la opción Contratos Cálculo Prima Anual. Se guardan los importes de los años anteriores, que podrá visualizar haciendo un clic sobre el literal del campo Cálculo Prima Anual OBJETIVO o Actualización de los campos Prima Anual y Comisión Anual

5 Compañía desde-hasta. Desde-Hasta que compañía desea realizar el cálculo. Pulse sobre el literal del campo para acceder a la ayuda. Para acceder a la ayuda pulse sobre el literal del campo Colaborador desde-hasta. Desde-Hasta que código de colaborador desea realizar el cálculo. Pulse sobre el literal del campo para acceder a la ayuda. Para acceder a la ayuda pulse sobre el literal del campo Nivel de Col.: Seleccione en el menú desplegable el nivel de colaborador. Mes efecto desde Mes efecto hasta. Seleccione desde-hasta mes de efecto de los recibos Cartera. Marque esta casilla si desea que se calcule la prima anual en los contratos de cartera. Producción. Marque esta casilla si desea que se calcule la prima anual en los contratos de nueva producción. Contratos anulados. Marque esta casilla si desea que le calcule la prima anual de los contratos anulados. Año de cálculo. Introduzca el año del que quiere calcular la prima anual. Estos importes se verán en el campo Prima Anual de Contratos Mantenimiento de Contratos - General Incluir Suplementos/extornos de recibos en el cálculo. Marque esta casilla si desea que en el cálculo de la prima anual se anualicen los suplementos y extornos. En los recibos de suplemento y extorno, deberá haber puesto una S en el campo Respetar Primas. Calcular en relación al Primer / Último recibo de Cart/Prod. Seleccionar el recibo que servirá de base para el cálculo en las pólizas de pago fraccionado. Anualizar por. Permite anualizar la prima del contrato por prima total o por prima neta y la comisión del contrato en base a la Comisión Bruta de los recibos o en base a la Comisión Base Forma de Pago Única. Incluir recibos desde el inicio del contrato. En los contratos con Forma de Pago Única permite seleccionar si desea tener en cuenta todos los recibos desde el inicio del contrato (marque esta casilla) o sólo los recibos de esta anualidad (deje esta casilla desmarcada) El sistema para calcular las primas anuales será el siguiente en base a la forma de pago del contrato: Anual ó Fraccionado: Se busca el primer o último recibo de producción o cartera (según lo que seleccione) pendiente, cobrado o liquidado y se multiplica por la forma de pago En los recibos de pago fraccionado se tiene en cuenta si el recibo cumple el período de fraccionamiento. Es decir, si el recibo es de pago mensual y las fechas son de a , la prima se multiplicará por la forma de pago. Si el primer recibo, por el contrario es del al , su importe se prorrateará Los suplementos y extornos (de producción y cartera), si en el campo Respetar primas tienen una S se anualizarán. Si dicho campo está en blanco no se tendrán en cuenta. <Ejecutar> Pulse este botón para proceder al cálculo de la prima anual. <Salir> Pulse este botón para abandonar esta opción.

6 Descargas EIAC - Configuración Cambios en la configuración del EIAC Antes de hacer la primera carga, pulse el botón <Modificar> y configure los datos a descargar. Clientes: Alta. Nuevos clientes Actualización. Modificación de datos de clientes Pólizas: Alta. Nuevas pólizas Actualización. Modificación de datos de pólizas Coberturas: Alta. Alta de coberturas Actualización. Modificación de coberturas Recibos: Alta. Alta de recibos Actualización. Modificación de datos de recibos Tipo de Carga: Nueva Producción. Marque esta casilla para cargar únicamente las pólizas de nueva producción (cliente, contrato, recibo y coberturas) Recibos e Cartera. Se grabarán únicamente los recibos de cartera Carga Genérica. Se grabarán todos los datos que envíe la compañía

7 Calc.comisiones: Calcular comisión Agencia. Marcada esta opción, se calculará la comisión de la Coreduría en base a los % introducidos en Archivo Parámetros Compañías. Desmarcada, se grabará en el recibo la comisión enviada por la compañía Calcular comisión colaborador. Marcada esta opción, se calculará la comisión de la Coreduría en base a los % introducidos en Archivo Parámetros Colaboradores. Desmarcada, se dejará en blanco el campo comisión colaborador del recibo Agrupar asientos liquidaciones. Indique como se realizarán los traspasos a contabilidad de los apuntes de liquidación: Sin agrupar. Traspaso a contabilidad de todos los asientos desglosados Agrupar por cuenta. Traspaso a contabilidad de todos los asientos agrupados por cuenta Agrupar por cuenta y signo. Traspaso a contabilidad de todos los asientos agrupados por cuenta y signo Fecha de Emisión: Seleccione la fecha que se grabará en el campo Fecha de Emisión: o F.Emisión por defecto o Asignar F.Sistema a Fecha Emisión o Asignar Fecha Efecto a Fecha Emisión o Asignar día 1 de la cartera a Fecha Emisión Varios: Pólizas: o Alta Suplementos. Alta de suplementos (registro en la pestaña de suplementos de contratos) o Act. Solo Sit. Póliza. Si la compañía envía la póliza anulada y en fastbroker está en vigor, le graba la fecha de anulación. Si en fastbroker está anulada y la compañía la reactiva, se borrará la fecha de anulación Recibos: o Forzar pendientes. Al dar de alta un recibo, se grabará en situación pendiente (10x) independientemente de la situación que envíe la compañía o Actualizar Sólo Sit. Recibo. Modificación de la situación de recibo en función de la que envíe la compañía o Grabar dev. como imp. Si la compañía envía un recibo como devuelto y en fastbroker está cobrado o liquidado, cambiará la situación del recibo dejándolo como impagado o Grabar devolución en situación 50X. Si esta opción está marcada, al grabar la devolución de un recibo, la situación pasará directamente a 50X. Si esta casilla está desmarcada, el recibo pasará a situación 3xx o No modificar recibos 40x. Si un recibo está en situación 40x en fastbroker, no se modificará su situación independientemente de lo que envíe la compañía. o Actu. Sit sólo canal cobro COM. Se actualizará la situación del recibo con lo que envíe la compañía, únicamente en aquellos recibos con canal de cobro COM o Sólo anulaciones. o Forzar liquidados. Cuando la compañía envíe el cobro del recibo, se grabará automáticamente en situación 40x. Con esta opción desmarcada, la situación se graba a 20x o Modificar Fecha Emisión. Grabar la fecha de emisión que envía la compañía o Calcular IRPF Agencia. En función de la comisión que envíe la compañía y del % de Irpf que haya grabado en Archivo Parámetros Compañías, se calculará el importe del IRPF

8 Posibles cambios de situación en función de si las casillas Grabar devoluciones como impagos y Grabar devolución en situación 50X están o no marcadas: Recibo a 406, llega DE (devuelto), tiene marcada la opción tratar devueltos como impagados y marcada la opción dev a 50X----> 416 (la primera debe prevalecer sobre la segunda) Recibo a 406, llega DE (devuelto), NO tiene marcada la opción tratar devueltos como impagados y marcada la opción dev a 50X----> 506 Recibo a 406, llega DE (devuelto), tiene marcada la opción tratar devueltos como impagados y NO marcada la opción dev a 50X----> 416 Recibo a 406, llega DE (devuelto), NO tiene marcada la opción tratar devueltos como impagados y NO marcada la opción dev a 50X----> 306 Formularios Formularios Avanzados Diseño Ficheros / Filtros - Sms Se ha ampliado a 480 el nº de caracteres en el envío de Sms. Cada Sms tiene una longitud de 160 caracteres, por lo que si el texto ocupa entre 161 y 360 se enviarán 2 mensajes y si ocupa entre 361 y 480 se enviarán 3. En pantalla visualizará el nº de caracteres libres y aparecerá un aviso indicando el nº de mensajes que se enviarán si es superior a 1 Formularios Estadísticas Generales Actividad Correduría Al listar esta estadística, se tendrá en cuenta la prima anual correspondiente al ejercicio solicitado y que se puede visualizar clicando sobre el campo Prima Anual del contrato. Previamente deberá haber ejecutado la opción Contratos Cálculo Prima Anual seleccionando los ejercicios. Es decir, si la estadística solicitada es desde hasta , se tendrán en cuenta las primas anualizadas del 2017 y del Si se solicita la estadística desde el hasta el , se tendrán en cuenta las primas anualizadas del 2016 y del 2015.

9 Fastbroker Febrero 2018 Emisión de Pólizas de Autos de AXA (Autoprotect) Al pulsar el botón visualizará la siguiente pantalla en la que podrá tarificar, emitir pólizas y consultar las ya guardadas. Seleccione el intervalo de fechas y el estado (pólizas o proyectos). Podrá modificar, borrar o grabar en fastbroker las pólizas emitidas y modificar, borrar o grabar los proyectos. En esta pantalla tiene a su disposición los siguientes botones: <Nuevo> Permite dar de alta una nueva oferta <Modificar> Seleccione la oferta a modificar <Borrar> Eliminar una oferta creada previamente <Ver>: Consulta póliza/oferta Al pulsar el botón <fastbroker> dispone de 2 opciones: Grabar en fastbroker: Da de alta el contrato correspondiente a la póliza emitida y se enlaza directamente el pdf de la póliza en la pestaña Documento. Ver incidencias de la carga: Permite comprobar si ha habido incidencias y las pólizas no se han grabado en fastbroker. P.e.: Ramo sin recodificar 10_1 Colaborador sin recodificar, etc. Al pulsar el botón <Configuración> dispone de las opciones Recodificación Ramos y Colaboradores. Puede ver el funcionamiento en el apartado Descarga producción Axa Para dar de alta marque primero si desea emitir un proyecto o una póliza, pulse el botón y cumplimente las pantallas que aparecen a continuación. En Datos Generales tiene que introducir los datos básicos, los datos del tomador y del conductor principal y los datos de los conductores adicionales.

10 Si marca la casilla Existe póliza anterior, en la parte inferior de la pantalla deberá cumplimentar los datos de dicha póliza. En la pestaña Datos del Riesgo deberá indicar los datos del vehículo Una vez introducidos todos los datos, pulse el botón En el caso de que haga modificaciones y no se haya hecho la consulta a Sinco, pulse el botón

11 Seleccione el paquete a contratar pulse el botón Pulse este botón para solicitar negociación y en la ventana Negociación podrá ver los posibles %. Seleccione el % de comisión a aplicar, teniendo en cuenta las posibles afectaciones a primas y a continuación para confirmarlo Y si todo es correcto, ya podrá emitir la póliza pulsando el botón Una vez emitida la póliza, sólo falta grabarla en Fastbroker, para ello deberá pulsar el siguiente botón: <Grabar> Grabar en fastbroker la póliza emitida. marzo de 2018 Página 11 de 11.