Fusiones y Adquisiciones México
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- Alfredo Cuenca Naranjo
- hace 6 años
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1 Fusiones y Adquisiciones México Reporte Mensual Marzo 2018 Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
2 Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México En marzo 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 25, aumentando 78% respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de US$1,830 millones, representando un incremento del 98% respecto a febrero del Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas acumuladas a marzo del 2018 fueron 51 y US$2,515 millones respectivamente. en México # de Transacciones por mes Valor y en México Transacciones Anuales (US$ mil millones) $23.2 $ $8.6 $ $2.5 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Acum. '18 Valor de Transacciones Empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero con un valor reportado de US$1,425 millones. Por otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a marzo 2018 es de 8 con un valor reportado de US$1,824 millones. en el Extranjero # de Transacciones por mes Feb. Mar. Valor y en el Extranjero Transacciones Anuales (US$ mil millones) $7.3 $ $9.6 $10.6 $1.8 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Acum. '18 Valor de Transacciones La industria minera lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con 9 transacciones anunciadas en México, representando el 18% del total. Por otro lado, la industria de consumo y el sector industrial lideran el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de México en el extranjero con 3 transacciones anunciadas respectivamente. Transacciones en México por Industria Total de transacciones acumuladas a marzo 2018: Transacciones en el Extranjero por Industria Total de transacciones acumuladas a marzo 2018: Petrolera Industrial Consumo Otros* Minería Bienes Raíces Energía Industrial Financiero TI *Servicios, Seguros, Editorial, Consumo, Infraestructura y Salud.
3 Mayores Transacciones por Tamaño Las 4 transacciones anunciadas de mayor valor del mes de marzo en México fueron adquisiciones realizadas por Fidelity National Financial, China Minsheng Investment Group Corp., Ltd., CJ O Shopping Co., Ltd. y CCL Industries Inc. Objetivo Resumen de la Transacción Comprador México & Estados Unidos México & LATAM Treofan Americas CJ Grand Shopping Fidelity National Financial, prestadora de seguros de título de propiedad y servicios de tecnología con sede en Estados Unidos, adquirió a Stewart Information Services, empresa prestadora de seguros de título de propiedad en México, por US$1,200 millones Old Mutual, empresa aseguradora con sede en Reino Unido, ha acordado la venta de su negocio en México y Latinoamérica a CMIG International, grupo de inversión financiera y seguros con sede en Singapur, por US$300 millones CCL Industries Inc., empresa especializada en empaques con sede en Canadá, adquirió Treofan America Inc. y Trespaphan Mexico Holdings GmbH, manufactureras de empaques y etiquetas en Estados Unidos, México y Canadá, por US$251 millones Televisa ha acordado vender el 50% del capital social de CJ Grand Shopping, canal de compras por televisión en México, al otro accionista de la empresa, la surcoreana CJ O Shopping, canal de compras por televisión, por US$5 millones Transacciones Representativas de Empresas Mexicanas en el Extranjero Activos Alpek, Indorama Ventures y Far Eastern Investment, con sede en México, Tailandia y Bermuda, respectivamente, han formado una joint venture denominada Corpus Christi Polymers, para adquirir activos de M&G USA Corp. por un valor de US$1,125 millones Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V., empresa manufacturera de ropa de mezclilla, anunció la adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc., empresa manufacturera de ropa de mezclilla para hombre con sede en Estados Unidos Transacción del Mes Industria Consumo Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V. anunció la adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc. Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V. anunció la adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc. y todas sus subsidiarias, incluyendo a la compañía mexicana OMJC; el monto no fue revelado Ropa Siete Leguas manufactura y confecciona mezclilla, con sede en Durango, México Ropa Siete Leguas manufactura para marcas de ropa y tiendas departamentales como Levi s, Polo Ralph Lauren, JC Penney, Target, Lucky Brand, entre otras firmas de Estados Unidos AALFS es líder en la producción de pantalones de mezclilla y otros productos textiles, y está enfocada en el mercado de los Estados Unidos Con esta adquisición se consolidan como la manufacturera de mezclilla más grande del continente americano Comprador: Objetivo: +20 millones de jeans al año +40 países +10,000 empleados Líder en E.U.A. E.U.A., México y Nicaragua +4,500 empleados
4 Transacciones en México en Marzo 2018 Empresa Objetivo Comprador Información Financiera Nombre Industria Descripción Nombre País Tamaño ($USDM) Part. Adquirida EBITDA Ventas Propiedad Sierra Rosario Propiedad minera de diversos metales American Consolidated Minerals Corporation CAN $ % - - Old Mutual Colombia, Old Mutual Mexico y AIVA Plataforma de Negocios Norte III Proyecto Termoeléctrico Seguros de salud y vida Planta termoeléctrica China Minsheng Investment Group Corp., Ltd. InfraRed Capital Partners INVEX Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. CHN $ % - - MEX - 46% - - Televisa CJ Grand, S.A. de C.V. Canal de compras por televisión CJ O Shopping Co., Ltd. KOR $5 50% - - Planta Hidroeléctricoa de Presa San Rafael en Nayarit, Mexico Energía renovable Macquarie Funds Management (USA) Inc. USA - 51% - - Cartera de Préstamos Finanzas especializadas Hilco Global México, S. de R.L de C.V. MEX - 100% - - Proyecto de Energía Eólica de México Proyecto de Energía Solar de Mexico Proyecto de Corporación Mexicana De Hidroelectricidad, S.A. de C.V. Energía renovable CI Banco, S.A. I.B.M. Fid-2744 MEX - 100% - - Energía renovable CI Banco, S.A. I.B.M. Fid-2744 MEX - 100% - - Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V. Fabricante de ferroaleaciones y manganesio Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. MEX - 100% - - Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. Finanzas especializadas Te Creemos, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular MEX - 100% - - Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., FIBRA Fibra Shop MEX $ % - - BConnect Services, S.A. de C.V. Servicio de centro de contacto Grupo Konectanet S.L. ESP - 31% - - Periódico El Economista S.A. de C.V. Editorial Raúl Beyruti Sánchez MEX - 19% - - Proyecto Eólico de Auto - Abasto de Comexhidro Energía renovable Thermion Energy MEX - 100% - - Ainda, Energia & Infrestructura Fondo de inversión Grupo Proeza MEX - 22% - - Stewart Information Services Stewart Title Guaranty de México Empresa prestadora de seguros de título de propiedad Fidelity National Financial USA $1, % - - Fuerza Regia Club de fútbol Grupo Multimedios MEX - 50% - - Propiedad en Guadalajara Visor Yogome Yaxi UA Assistance Aplica Tecnologia Avanzada Operadora y Servicios Treofan México Películas Residencias y Servicios Bicentenario Portfolio Campus Escolares Propiedad con un área bruta rentable de m 2 Accionistas Particulares I MEX $ % - - Plataforma de gestión de clientes para entidades financieras Empresa dedicada al desarrollo de videojuegos educativos Desarrollo de aplicación dedicada a servicio de transporte Empresa prestadora de servicios de asistencia al viajero Sociedad dedicada al desarrollo de software Fabricación de polipropileno Clubes deportivos Conjunto de campus escolares en Tijuana IGNIA Partners; American Express Ventures; ALLVP Exceed Capital Partners; Seaya Ventures; VARIV Capital; Insight MEX USA MEX USA - 100% - - $ % - - Easy Taxi COL - 100% - - Zurich Insurance Company SUI - 100% - - IBM México MEX - 100% - - CCL Industries Inc. CAN $ % 6.3x 1.2x Discovery Americas MEX - 100% - - Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura TI
5 Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Marzo 2018 Empresa Objetivo Comprador Información Financiera Nombre País Industria Descripción Nombre Tamaño ($USDM) Part. Adquirida EBITDA Ventas Proyecto Corpus Christi de M&G USA USA Planta de productos de plástico Far Eastern Investment (Holding) Limited ALPEK, S.A.B. de C.V. Indorama Ventures Holdings LP $1, % - - Fiesta Mart, LLC USA Cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. $ % - - Sibrape BRA Fabricante de piscinas y accesorios Grupo Novem % - - Aalfs Manufacturing, Inc. USA Ropa y accesorios de lujo Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V % - - Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura TI
6 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Adquirió Fusionó su división de bebidas con Fusionó su división de bebidas con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. Vendió Los negocios de sanitarios de Grupo Galaz, S.A de C.V. y a Se asoció con Empresa tenedora de Vendió una subsidiaria de Acordó la adquisición de Adquirió el 51% de participación en a Adquirió Activos de bombeo de concreto premezclado en México Acordó la adquisición de han sido adquiridos por KFC Costa Rica de Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
7 Equipo México James A. Seale Presidente Brett M. Carmel Director Ejecutivo Senior Felipe Bueno Viesca Director Ejecutivo Sergio García del Bosque Director Ejecutivo Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar situaciones complejas. Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial Adán Sierra Vicepresidente asierra@sealeassociates.com Carlos Hernández Vicepresidente chernandez@sealeassociates.com * Múltiples mandatos Alejandro Montemayor Asociado amontemayor@sealeassociates.com Información de Contacto Sofía Félix Business Development sfelix@sealeassociates.com Andrés Cárdenas Analista acardenas@sealeassociates.com Armando Ríos Analista arios@sealeassociates.com Nicolás Reynoso Analista Junior nreynoso@sealeassociates.com Oficinas Centrales 950 N. Glebe Road Suite 950 Arlington, Virginia Teléfono: +1 (703) Oficinas América Latina Prol. Moliere 37 Col. Granada Ciudad de México, Teléfono: +52 (55) Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria Para más información favor de visitar: Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
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