Ene 2013-Dic ,496

Transcripción

1 Boletín de Prensa No. 10/2018 Ciudad de México, 30 de enero de 2018 LA INVERSIÓN DE LAS AFORES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DURANTE 2017 Durante 2017 las AFORE, a través de una amplia gama de instrumentos y vehículos, invirtieron 162,758 millones de pesos en actividades del sector productivo nacional. En lo que va de la presente administración, las AFORE han invertido 462 mil millones de pesos en actividades del sector productivo nacional. En total, de un portafolio de recursos que cerró 2017 en 3,151,490 millones de pesos, un total de 1,066,716 millones de pesos se encuentran invertidos en dichas actividades. Dic 2005-Dic ,220 + Ene 2013-Dic ,496 = Dic 2005-Dic ,066,716 A través de diferentes vehículos de inversión, los recursos de los trabajadores se canalizan a sectores productivos en México mediante la deuda privada emitida por empresas nacionales, las acciones de las empresas, así como a través de inversiones en FIBRA, FIBRA E, Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) que financian actividades o proyectos dentro del territorio nacional. Evolución de la inversión de las AFORE en actividades productivas, Total diciembre 2017 = 1,066,716 mdp 1,100,000 FIBRAS: 66,025 mdp 900, , ,000 Estructurados: 159,934 mdp Deuda Privada: 641,616 mdp 300, ,000 RV Nacional: 199,141 mdp -100,000 dic 05 abr 06 jul 06 nov 06 feb 07 jun 07 sep 07 dic 07 abr 08 jul 08 nov 08 feb 09 may 09 sep 09 dic 09 abr 10 jul 10 nov 10 feb 11 may 11 sep 11 dic 11 abr 12 jul 12 oct 12 feb 13 may 13 sep 13 dic 13 abr 14 jul 14 oct 14 feb 15 may 15 sep 15 dic 15 mar 16 jul 16 oct 16 feb 17 may 17 sep 17 dic 17 Renta Variable Nacional Privados Nacional Estructurados FIBRAS Las inversiones que realizan las AFORE se localizan en prácticamente todos los sectores de la economía del país, entre los que se encuentran: infraestructura, salud, construcción, vivienda, petróleo, gas, petroquímica, electricidad, telecomunicaciones, educación, turismo, transporte, manufacturas, logística, alimentos y comercio, entre otros

2 A continuación, se desglosa este tipo de inversión: A través de instrumentos de deuda se financió en 2017 a empresas mexicanas por un monto 80,200 millones de pesos. En los primeros cinco años de la presente administración se han invertido 291,680 millones de pesos para alcanzar un total de 641,616 millones de pesos en 173 empresas. Cabe destacar que la inversión de las AFORE en deuda privada local de largo plazo representa el 23.86% del total colocado en el mercado. Las AFOREs han invertido en el Sector Infraestructura un total de 327,489 millones de pesos, de los cuales 127,620 son inversiones realizada en el periodo Se han invertido 113,546 millones de pesos en financiamiento al sector energía a través de empresas productivas del estado, un aumento de 14,105 mdp en relación a En los primeros cinco años del sexenio se invirtieron 29,699 millones de pesos. Se han invertido 62,537 millones de pesos en financiamiento a carreteras, que representa un aumento de 5,351 millones de pesos respecto a En el periodo se invirtió 29,834 millones de pesos. De estos recursos, el 75.40% se financia mediante deuda privada nacional y el resto a través de instrumentos estructurados. Esta inversión implica que se ha financiado la construcción y mantenimiento de más de 6,910 kilómetros de infraestructura carretera en México. En el 2017 la inversión en Instrumentos Estructurados (CERPI y CKD) sumó 32,265 millones de pesos. En lo que va de la presente administración, se han invertido 99,378 millones de pesos a través de estos dos vehículos para sumar un total de 159,934 millones de pesos en Instrumentos Estructurados (CKD y CERPI) a través de 79 emisiones

3 Montos invertidos por las AFOREs en cada Instrumento Estructurado Instrumentos Estructurados en los que las Afores tienen Inversiones Northgate México PE II Artha Desarrolladora III CKD Infraestructura México DALUS Capital Gava Capital S.C. CKD Infraestructura México ALIGNMEX Res Manager I, S. de R.L. de C.V. VEX Capital México Infrastructure Partners, S.A. de C.V Grupo Inmobiliario MEXIGS 3 Administradora Thermion, S.A. de C.V Balam Administradora, S. de R.L. de C.V. Administradora Ignia, S.A. de C.V. PGIM Real Estate MVP Administradora IV Grupo Inmobiliario MEXIGS 3 Administradora Latin Idea Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Artha Desarrolladora III Promecap Capital de Desarrollo VERTEX Real Estate MIRA Manager Axis Asset Management II FCI Administradora, S.C. BCM CKD Management Activos Alternativos, S. de R.L. de C.V. Discovery Americas Capital Grupo Desarrollador IGS, S.A.P.I. de C.V. CI-3 Reserva ABRAAJ MEXICO ADVISERS, S.A. DE C.V Credit Suisse SCGMX Administrador de Fideicomisos Walton Street Equity CKD II, S. de R.L. de C.V. México Infrastructure Partners II (MIP) CKD Infraestructura México, S.A. de C.V. NGM Credit I, LP., Atlas Discovery México Artha Desarrolladora Atlas Discovery México Planigrupo Management MRP CKD ALAOF Management México Vertex Real Estate I Administradora LIV Capital, S.A.P.I. de C.V CKD II Management Company MRP CKDII ADM, S. de R.L. de C.V. Mexico Infrastructure Partners GBM Grupo Bursatil Mexicano WAMEX Capital EMX Capital I Artha Desarrolladora PRANACK PLA Inmuebles Industriales PineBridge Investments de México Promecap Capital de Desarrollo Nexxus Capital IV Artha Operadora Axis Asset Management II Riverstone CKD Management Company VI Nexxus Capital Agropecuaria Santa Genoveva NGM (North Gate Capital) F1 Administración Finsa Real Estate Management II, S. Concentradora Hipotecaria Navix de México Banco Credit Suisse Walton Street México CKD Managers Finsa Real Estate Managment Infraestructura Institucional GBM Infraestructura Macquarie México Infrastructure Management BlackRock México Infraestructura II Banco Credit Suisse (México), S.A CKD Infraestructura México, S.A. de C.V. Red de Carreteras de Occidente ,128 1,205 1,215 1,240 1,264 1,280 1,281 1,296 1,300 1,331 1,347 1,451 1,481 1,482 1,576 1,585 1,676 1,716 1,723 1,790 1,878 1,922 1,926 2,220 2,334 2,345 2,350 2,350 2,415 2,626 2,790 2,808 2,833 2,843 2,913 3,081 3,232 3,505 3,815 3,824 4,089 4,120 4,493 5,088 5,856 7,196-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 12,791 15,387 Cifras al cierre de diciembre de 2017 en millones de pesos. De la inversión total en Instrumentos Estructurados el 41.0% se destina a proyectos de Infraestructura y Energía y 27.7% en Inversiones de Capital

4 Monto invertido en Instrumentos Estructurados por actividad (% Proporción del monto total invertido) Servicios Financieros 11, % Inversiones de Capital 44, % Inmobiliario 36, % Infrastructura (incluye Energía) 65, % Forestal 2, % 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Cifras al cierre de diciembre de 2017 en millones de pesos. Las AFORE tienen invertido 193,498 millones de pesos de forma directa en 91 acciones de empresas nacionales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que representa 27,372 millones de pesos más que en En el periodo el stock de inversión en este tipo de activo creció 15,421 millones de pesos. En 2017 las AFORE mantienen inversiones en FIBRAs y FIBRA E por 66,025 millones de pesos, que representa un incremento de 17,278 millones de pesos con respecto a 2016 y de 56,017 respecto a la inversión del Actualmente hay 13 FIBRAs (considerando la FIBRA E) en las que las AFORE participan. Monto invertido en FIBRAs Fecha de Participación Total % del Total FIBRAS Colocación AFOREs* Colocado* Colocado 18/03/2011 Fibra Uno Administración 14,300 96, % 30/11/2012 Fibra Hotelera Mexicana 4,868 9, % 14/12/2012 Macquarie México Real Estate Managment 3,242 16, % 13/03/2013 Asesor de Activos PRISMA 2,617 4, % 19/03/2013 PLA Administradora Industrial 10,154 23, % 23/07/2013 Fibra Shop Administración 1,937 4, % 09/10/2013 Concentradora Fibra Danhos 4,850 42, % 04/06/2014 Prologis Property México 4,331 21, % 17/12/2014 Fibra MTY, S.A. de C.V. 4,088 7, % 09/06/2015 Fibra HD, Servicios, S.C. 1,873 3, % 01/11/2016 Fibra Plus Management, S.C 1,084 2, % 03/08/2017 Fibra NOVA 990 4, % 13/10/2016 Infraestructura Viable 11,692 23, % Total 66, , % *Cifras al cierre de diciembre de 2017 en millones de pesos

5 Las AFORE participaron en 5 Ofertas Públicas Iniciales (OPI) durante 2017 por un total de 13,793 millones de pesos. En el periodo la inversión en OPI se incrementó en 23,028 millones de pesos. Al cierre de ese año hay 29 Ofertas Públicas Iniciales que mantienen una inversión de 34,984 millones de pesos, lo que representa el 9.6% del total en circulación. 19 de estas ofertas se han dado en lo que va de este sexenio. Monto invertido en Ofertas Públicas Iniciales Fecha de Participación % del Total OPIs Total Colocado* Colocación AFOREs* Colocado 06/05/2010 Corporación Actinver 351 1, % 30/06/2010 Proteak Uno 3,173 3, % 07/10/2010 Grupo Sports World % 11/11/2010 OHL México 1 14, % 30/06/2011 Médica Sur 407 1, % 15/07/2011 Grupo Financiero Banregio 353 6, % 26/04/2012 Alpek, S.A.B. de C.V , % 19/07/2012 Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 3,356 4, % 26/09/2012 Grupo Financiero SANTANDER México , % 17/10/2012 Credito Real 83 2, % 31/01/2013 CULTIBA 0 1, % 08/02/2013 Grupo Sanborns 187 8, % 22/03/2013 Infraestrucutra Energética NOVA,S.A. de C.V. 2,235 20, % 14/06/2013 Hoteles City Express, S.A.B. de C.V , % 18/09/2013 Controladora Vuela Cía de Aviación 319 5, % 16/10/2013 Grupo LALA, S.A.B. de C.V 1,026 14, % 17/10/2013 Grupo Interacciones, S.A. de C.V 793 6, % 09/12/2014 Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V , % 03/06/2015 Grupo GICSA 1,376 3, % 15/07/2015 Elementia, S.A.B. de C.V , % 03/12/2015 Corpovael, S.A.B. de C.V , % 13/01/2016 Servicios Corporativos JAVER, S.A. B. de C.V. 1,460 1, % 29/06/2016 PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. 1,793 1, % 28/09/2016 VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V , % 29/09/2016 Nemak, S.A.B. de C.V., 713 9, % 08/02/2017 Jose Cuervo (BECLE, S.A.B. DE C.V.) 1,303 15, % 11/08/2017 Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. 6, , % 28/09/2017 Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. 1,522 4, % 09/11/2017 GMÉXICO TRANSPORTES 3,598 10, % TOTAL 34, , % *Cifras al cierre de diciembre de 2017 en millones de pesos

6 La participación de las AFOREs en certificados bursátiles vinculados a proyectos reales (un vehículo emitido por primera vez en el 2014) sumó 18,697 pesos al cierre del Se tienen invertidos 23,773 millones de pesos en los denominados Certificados de Infraestructura Escolar Nacional que tiene como objetivo otorgar financiamiento a las Entidades Federativas para el desarrollo y modernización de la infraestructura educativa del país. Al cierre de 2017 las AFORES han invertido en Bonos Sustentables (Bonos verdes) un monto de 4,215 mdp. En estos 20 años del Sistema de Ahorro para el Retiro, el ahorro de los trabajadores ha servido de palanca para el desarrollo productivo del país al tiempo de generar rendimientos atractivos para sus cuentas o La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de Coordinación General de Información y Vinculación Camino a Santa Teresa No piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña Tlalpan. C.P Tels y SARTEL.: (01 55)