Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

Transcripción

1 Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

2 Contenido I. Índice de desempeño logístico Israel II. Oferta Logística actual desde Costa Rica hacia Israel III. Análisis de costos logísticos según vía de transporte IV. Recomendaciones

3 I. Índice de desempeño logístico Israel

4 Israel muestra deficiencias en la Competitividad de transporte lo que le ocasiona problemas en la facilidad para coordinar embarques a precios competitivos, por lo cual se recomienda negociar tarifas desde Costa Rica Índice de desempeño logístico de Israel Aspecto Evaluado Israel 28 Costa Rica - 87 La eficiencia aduanera ,39 La calidad de la infraestructura 3,49 2,43 La competitividad de transporte internacional de carga ,63 La competencia y calidad en los servicios logísticos 3,60 2,86 La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3,72 2,83 La puntualidad en el transporte de carga ,04 Fuente: Banco Mundial, 2016

5 II. Oferta logística actual desde Costa Rica hacia Israel

6 Los principales operadores de logística del país ofrecen servicio hacia Israel, lo que ofrece una oportunidad para negociar tarifas competitivas Marítimo Aéreo 5 Navieras : Marfret, APL, Maersk Line, Hamburg Sud, MSC 12 Consolidadores Grupo H.A, Mundotrans, G. TLA, Alfa logistics, etc. Tiempo tránsito aproximado 31 días (2 escalas) 3 días (1 escala) Principal punto de llegada Puerto Haifa Ashdod Aeropuerto Internacional Ben Gurión

7 III. Análisis de costos logísticos

8 Hay oferta logística para movilizar mercancías a Israel tanto por Haifa, como por Ashdod, los costos son muy competitivos. Llevar mercancías a Israel es un 19.5% más bajo que movilizarlas a Miami. Navieras con servicio hasta Haifa - Israel Limón Haifa 1 x 40 STD Costos: Mínimo $1830 Promedio: $2306 Máximo: $2569 Gastos complementarios: $ operadores logísticos identificados Ruta más eficiente: Limón Cristóbal, Panamá, - Gioia Tauro, Italia, Haifa; 26 días Tiempos de tránsito Mínimo 26 Promedio: 31 Máximo: 35 No se identifica oferta marítima por Puerto Caldera

9 Los costos a Isral en contenedores completos son menores que movilizar a Miami, USA en un 19.5%, y a Hamburgo, Ale en un 54.6%, esto debido a que son rutas muy utilizadas por las navieras, lo que encaren el costo haciendo un aprovechamiento del servicio. $3 565 $2 306 $2 414 $2 756 $2 206 $2 830 Limón - Haifa IS Fuente: Operadores logísticos consultados Limón - Ashdod IS LIO - Miami- USA Lio - Rotterdan, HO Lio - Barcelona, ES Lio - Hamburgo, AL

10 Costos adicionales al transporte Tramites de exportación y BL US $95.00 Transmisión electrónica y manejo documentos US $35.00 Manipulación en terminal US $50.00 Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar USD $75.00 Transporte local al puerto USD $525

11 No se visualiza ninguna diferencia en costos de transporte para llegar a Israel por Haifa, o por Ashdod. Origen: San José, Costa Rica Destino: Israel Costo contenedor completo - Haifa Contenedor 40 STD US$ 2306 Contenedor 20 STD US$ 1607 Contenedor 40 RFR US$ 4016 Costo contenedor completo - Ashdod Contenedor 40 STD US$ 2414 Contenedor 20 STD US$ 1635 Contenedor 40 RFR US$ 4008 *Costo Puerto a Puerto Fuente: Operadores logísticos consultados Costos adicionales Servicios complementarios US$ 255 Transporte local US$ 525 Principal puerto de salida Pto. Limón La diferencia de movilizar un contenedor refrigerado a Israel comparando Haifa y Ashdod es de apenas un 0.2%

12 Carga consolidada Marítimo

13 Es aconsejable movilizar mercancías en contenedores completos, en una logística colaborativa o una asociatividad de los usuarios para disminuir los tiempos de tránsito y los costos en consolidación. San José Haifa i. Las mercancías consolidadas viajan a recinto aduanero para luego ser transportadas a destino final. ii. iii. iv. No se permiten las desconsolidación parciales en puerto. Se recomienda utilizar INCOTERMS DAT2010 El tiempo de tránsito aproximado en consolidación es de 44 días Flete mínimo es igual a 1000 Kg o 3 m3 el costo aproximado es de $ 850 de flete

14 El costo de movilizar mercancías hacia Israel en consolidación es alto, lo que representa un desafío importante para movilizar mercancías a ese destino en pequeños embarques. Comparativo del costo de transporte para carga consolidada seca hasta 1000 kg, con otros socios comerciales $850 $695 $708 $576 $581 $629 Haifa Rotterdam, Holanda Munich, Alemania Miami, USA Lima, Perú Tegucigalpa, Honduras Fuente: Empresas de consolidación consultasi

15 Análisis comparativo de costos versus otros países de Latinoamérica exportadores a Israel

16 Considerando otros costos logísticos tales como: transporte interno, tramitología, etc.), todos los países tendríamos un costo total final similar. En tiempos ninguno tampoco destaca por lo que ninguno tendría ventaja competitiva a nivel logístico, con Haifa por puerto de ingreso Destino HAIFA: Comparativo de competidores para envíos en CONTENEDORES SECOS 40 PIES Puerto de Punto de Tiempo Transbordo Equipo Costo de Flete* % Diferencia salida llegada tránsito Puerto Limón Haifa Génova Italia 31 días 40 STD $2306 BASE Caucedo, República Dominicana Cartagena Buenaventura, Colombia Puerto Manzanillo, Panamá Haifa Rotterdam, Ho 35 días 40 STD $ % Haifa Livorno, Italia 30 días 40 STD $ % Haifa Génova, Italia 30 días 40 STD $ % Miami, USA Haifa Giao Tauro, Italia 26 días 40 STD $ Fuente: Operadores logísticos consultados, *Costo Puerto a Puerto No se encontraron diferencias significativas en costos, o tiempos entre los diferentes países competidores que exportan a Israel

17 Ningún país de Latinoamerica tiene ventajas en costos o tiempos de transporte marítivo hacia Ashdod pero si los productos de USA, saliendo por Miami hacia Ashdod, Israel Destino ASHDOD: Comparativo de competidores para envíos en CONTENEDORES SECOS 40 PIES Puerto de Punto de Tiempo Transbordo Equipo Costo de Flete* % Diferencia salida llegada tránsito Puerto Limón Ashdod Génova Italia 32 días 40 STD $2414 // Caucedo, República Dominicana Cartagena Buenaventura, Colombia Puerto Manzanillo, Panamá Ashdod Rotterdam, Ho, Gio Tauro, Italia 37 días 40 STD $ % Ashdod Livorno, Italia 31 días 40 STD $ % Ashdod Génova, Italia 30 días 40 STD $ % Miami, USA Ashdod Giao Tauro, Italia 26 días 40 STD $ % *Costo Puerto a Puerto Fuente: Operadores logísticos consultados

18 Vía aérea hacia Israel

19 La vía aérea brinda tiempos de transito cortos de hasta 3 días, y ofrece una mayor cantidad de oferentes logísticos para llevar mercancías hasta Israel. Es x6 mayor que marítimo Origen: Juan Santamaría, Costa Rica Destino: Aeropuerto Internacional Ben Gurión, Israel Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto Transporte aéreo mercancía seca 100 Kgs carga seca Servicio Israel Miami, USA Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 430 US$ 201 Flete mínimo / máximo US$ 241 / USD$ 587 US$ 196 / USD$ 256 *Costos complementarios USD$563 USD$563 Total costos aéreo USD$993 USD$764 Costo por 1 Kg adicional USD$1.43 USD$1.18 Fuente: Operadores logísticos consultados El costo aéreo es casi 6 veces mayor que el envió de carga consolidada vía marítima

20 Comparativo según medio de transporte

21 La vía aérea debe ser utilizada para llevar mercancías de alto valor y poco volumen o cuando se requiera realmente aprovechar el tiempo de tránsito corto. Marítimo completo 40 STD seco Consolidado marítimo 1000 Kgs Consolidado aéreo hasta 100 Kgs Total flete + gastos extras Costos marítimos por 1 Kg Flete + gastos extras Costos marítimo por 1 Kg Total flete + gastos extras Costos aéreos adicionales al flete Tiempos Mínimo Promedio Máximo Costos Mínimo $2.610,00 $0,17 $845,00 $0,85 $599,00 $5,99 Promedio $3.086,00 $0,19 $1.105,00 $1,11 $788,00 $7,88 Máximo $3.349,00 $0,21 $1.823,00 $1,82 $945,00 $9,45 Fuente: Elaboración propia Movilizar mercancías en consolidación marítima es casi 6 veces más bajo que utilizar la vía aérea

22 IV. Recomendaciones El reto de pocos oferentes de transporte marítimo, implica una mayor participación del exportador para negociar costos de transporte. El tiempo de transporte superior a 30 días implica un reto importante para los envíos de productos perecederos, por lo que se recomienda movilizaciones en contenedores de atmosfera controlada. Los costos en consolidación son altos, por lo cual es importante para abaratar el precio final, realizar envíos en contenedores completos, o mediante procesos de grupaje de exportadores y sin utilizar intermediarios. Si los envíos son marítimos se recomienda utilizar el INCOTERMS2010- CIF, con la finalidad que pueda negociar tarifas desde Costa Rica en productos no perecederos, y FOB en productos perecederos trasladando la responsabilidad del envió al comprador.

23 Muchas gracias 800-PROCOMER ( )